2024年-2026年衛星應用產業競爭分析報告匯報人：張芷念2024-08-01衛星應用定義產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局行業定義01什么是衛星應用衛星指圍繞一顆行星軌道按閉合軌道做周期性運行的天然天體。人造衛星是由人類建造，以太空飛行載具（如火箭、航天飛機等）發射到太空中，像天然衛星一樣環繞地球或其它行星的裝置。本概覽中的衛星均指代人造衛星。人造衛星發明之初主要用于科學研究，目前在近代通訊、天氣預報、地球資源探測和軍事偵察等方面已發展成為不可或缺的工具。中國于1970年4月發射的第一顆人造地球是衛星東方紅一號。按時間先后順序，中國是繼蘇、美、法、日之后，全球第五個用自制火箭發射國產衛星的國家。目前，中國通過專項集智攻關開發北斗衛星導航系統，實現了中國衛星導航基礎產品的自主可控，形成了完整產業鏈，并逐步應用到中國國民經濟和社會發展的各個領域。定義產業鏈02衛星制造、衛星發射、衛星地面設備、網絡建設企業上游衛星通信、衛星導航、衛星遙感中游國防軍用領域、交通領域、海洋領域、通信領域、公共服務領域下游產業鏈010203發展歷程0304政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《關于加快應急產業發展的意見》、《國家應急產業示范基地管理辦法（試行）》:發展突發事件現場信息快速獲取、應急通信、應急指揮、應急電源、應急后勤保障等產品:《中國制造2025》:發展新型衛星等空間平臺與有效載荷、空天地寬帶互聯網系統，形成長期持續穩定的衛星遙感、通信、導航等空間信息服務能力國防科工局:《“一帶一路”空間信息走廊建設和應用工程總體方案和工作方案》:是實施“一帶一路”戰略的重大基礎設施和應用工程，有助于促進“一帶一路”沿線國家實現空間信息互聯互通。同時，對于推進中國航天裝備和高新技術產業國際化發展具有重要意義政治環境1政治環境《關于加快應急產業發展的意見》、《國家應急產業示范基地管理辦法（試行）》:發展突發事件現場信息快速獲取、應急通信、應急指揮、應急電源、應急后勤保障等產品《中國制造2025》:發展新型衛星等空間平臺與有效載荷、空天地寬帶互聯網系統，形成長期持續穩定的衛星遙感、通信、導航等空間信息服務能力國防科工局政治環境《應急產業重點產品和服務指導目錄（2015年）》明確重點發展的衛星應急通信系統包括:基于海事衛星網絡的衛星電話終端，移動衛星通信產品（動中通），利用衛星定位系統的便攜式無線電定位設備等《中國航天標準體系》中國航天標準體系由航天管理，產品保證，工程技術，運行服務、空間應用和空間科學四個方面的標準組成，涉及衛星出口、遙感衛星地面站建設《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025年）》“十三五”期間，構建形成衛星遙感、衛星通信廣播、衛星導航定位三大系統，基本建成國家民用空間基礎設施體系《北斗衛星導航系統交通運輸行業應用專項規劃》明確了交通運輸行業關鍵領域應用于北斗終端，實現衛星導航服務自主可控，并對行業各主要領域2020年北斗系統應用工作發展目標提出了具體指標05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展驅動因素中國最早于1983年提出并制訂自主研制實施北斗衛星導航系統建設的“三步走”規劃:（1）第一步為試驗階段，即用少量衛星利用地球同步靜止軌道來完成試驗任務，為北斗衛星導航系統建設積累技術經驗、培養人才，研制地面應用基礎設施設備；（2）第二步是到2012年，計劃發射10余顆衛星，建成覆蓋亞太區域的北斗衛星導航系統；③第三步為到2020年，建成由5顆靜止軌道和30顆非靜止軌道衛星組網而成的全球衛星導航系統。政府主導《2016中國的航天白皮書》指出，中國將加快航天強國建設步伐，促進衛星及應用產業發展，提升衛星系統水平和基礎產品能力，構建形成衛星遙感、衛星通信廣播、衛星導航定位三大系統，建設天地一體化信息網絡。同時，中國將在“一帶一路”空間信息走廊建設、衛星應用等重點領域，積極開展國際空間交流與合作。例如，中國遙感衛星“走出去”，2018年10月9日，委內瑞拉遙感二號衛星（簡稱“委遙二號”）成功發射，委遙二號是中國向委內瑞拉出口的第二顆中國自主研發制造的遙感衛星，這是中國遙感衛星“走出去”的新突破，也是中國衛星應用走向國際市場的重要一步。軍、民領域的需求提升推動衛星應用行業發展天地一體化信息網絡重大科技工程是實現“國家利益到哪里，信息網絡覆蓋到哪里”的戰略性基礎設施。該項目按照“天基組網，地網跨代，天地互聯”的思路，以地面網絡為基礎、空間網絡為延伸，覆蓋太空、空中、陸地、海洋，為天基骨干網、陸基節點網、?；尤刖W用戶活動提供信息保障。天地一體化信息網絡重大科技工程自主創新能力為衛星應用行業提供發展動力，助力中國推進信息科技工程發展。制造行業的技術創新是推動衛星應用行業發展主要動力。中國自主創新研發衛星制造技術逐步提升，2017年4月，伴隨實踐十三號衛星的成功發射，中國衛星通信服務進入高通量時代，實現真正意義上自主通信衛星的寬帶應用。2019年，中國成功發射3顆高分衛星，高分辨率對地觀測系統重大專項穩步推進。中國自主研發衛星制造技術的突破，促進衛星服務的快速發展，推動衛星應用能力整體提升。自主創新能力是衛星應用行業發展的第一動力10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀衛星通信系統是指利用人造地球衛星作為中繼站轉發或發射無線電波，實現兩個或多個地球站之間或地球站與航天器之間通信的一種通信系統。衛星通信的概念最早由阿瑟〃克拉克在1945年提出，1965年美國“晨鳥”通信衛星成功發射，衛星通信技術正式進入實用階段。早期的衛星通信系統基本實現數據通信、廣播業務、電話業務等基本通信需求，在航海通信、應急通信、軍事通信、偏遠地區網絡覆蓋等應用領域發揮不可替代的作用。隨著以高頻段（Ku、Ka等）、大容量、高通量為特點的寬帶通信技術的成熟，通過通信衛星實現互聯網接入已經成為可能。我國衛星移動通信系統終端設備市場是我國自主衛星移動通信系統建設帶來的確定性最高的增量市場。當前我國以租用他國衛星實現的衛星移動通信服務終端供應商基本為國外廠商，我國自主衛星移動通信系統的建設將給我國衛星移動通信終端制造企業帶來巨大成長空間。按照民用衛星移動通信終端價格5000元，單兵手持價格2萬，車載和便攜式終端價格20萬進行估算，我國衛星移動通信終端市場容量超過250億。表6為我國衛星移動通信終端的市場空間。行業現狀01市場份額變化得益于自主創新能力的提升，軍、民領域的需求增加以及國家政策的大力支持，中國衛星應用行業市場規模（按衛星運營行業總收入計）在過去五年間呈現快速上升趨勢。中國衛星應用行業于2014-2018年間快速發展，由1,815億元上升至3,671億元人民幣，五年復合增長率為12%。中國衛星應用行業市場規模將在2019年至2023年繼續保持快速發展，于2023年達到6,384億元規模，五年復合增長率約為17%。行業現狀02市場情況我國衛星及應用產業總體規模已超千億元，發展空間有待進一步拓展。2013年，衛星通信產業規模約在200~300億元之間，衛星導航和位置服務產業規模達1040億元，衛星遙感產業規模較小，但融合了導航和遙感的地理信息產業年產值近2600億元。衛星按照應用，主要分為三大種類，分別是:通信衛星、導航衛星、遙感衛星，統稱衛星“通導遙”。其中，衛星通信是指以衛星為中繼站進行數據通信，主要應用于地面通信覆蓋并不好的地方，如飛機、高鐵、高山，以及一些應急通信的場景；衛星導航定位則是為萬物提供絕對定位信息；衛星遙感本質是以上帝視角，通過錄像、光譜數據傳輸、雷達等方式記錄與地球的相關數據。2018年全球在軌業務運行的衛星數量達到2100顆。2018年，全球共有382個物體被發射到太空，同比2017年的453個同比下降167%。2018年，全球發射衛星總量超過300顆，達到314顆，其中遙感衛星占總數的39%，商業通信衛星占22%;排名第三的是技術試驗衛星，占比為18%;導航衛星占比8%;軍事偵查衛星占比6%;科學和軍用/民用衛星均占4%。行業現狀新國防領域之空天賽道衛星互聯網，搶占空天軌道資源戰略高地:低軌衛星軌道資源有限，國際衛星發射加速將倒逼中國加快進行衛星互聯網建設。由于高軌衛星傳輸時延大，一般為500ms左右；而低軌衛星可以實現50ms以內的時延，這相當于地面光纖網絡，基本上實現實時或者近實時數據傳輸?？仗熨Y源包括衛星頻率和軌道，對于人類進行空間活動重要性非比尋常。然而實際可用的軌道和頻段有限，而各國空間活動常態化正在加快對該資源的獲取，供不應求的局面正在加劇。當前國際規則中對軌道和頻率的主要分配形式為“先申報就可優先使用”，各國亦借衛星互聯網建設的契機對空天資源的高地進行搶占。01衛星互聯網發展潛力巨大應用場景廣闊2018年全球衛星產業總收入為2774億美元，其中衛星制造為195億美元，增速已升至28%。全球通信衛星產業總收入約1200億美元，若簡單地類比衛星制造所占份額，則2018年衛星制造市場空間為84億美元，審慎按年增速20%計算，則2025年將達到300億美元。衛星互聯網產業可以分為組網、應用兩個階段。組網市場包括:衛星制造、發射、聯網、維護等相關業務，是衛星互聯網重要的前端市場，也將在未來若干年硬件快速投入的情形下將率先迎來快速成長階段。0213行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER商業化水平低中國衛星應用行業發展起步晚、規模小，對經濟社會發展尚未充分發揮其應有的戰略帶動價值。例如商業遙感衛星，遙感衛星以圖像信息為主，對傳輸帶寬要求較高，要實現高時間分辨率的動態監測，需具備充足的組網衛星。傳輸寬帶投資和組網衛星投資具有高成本、高風險特點，制約了商業遙感的發展。由于中國衛星應用行業商業化水平不高，財務管理水平不高，應對高成本投資的能力不足，可能導致投資風險上升行業政策尚不健全由于中國缺乏對衛星應用產業的宏觀管理、政策引導和統籌規劃，導致中國衛星應用行業存在管理體制較為分散、難以形成合力等問題。例如，衛星導航應用的基礎保障體系建設仍處于初級階段，缺乏相關基礎系統建設的相關政策支持。此外，衛星應用行業的產品標準體系尚不完善。衛星應用標準的頂層設計和重要基礎性標準的研究是企業無法獨立完成的，各行業與衛星應用領域相結合的關鍵技術標準的制定與推廣，以及參與衛星應用標準化領域的國際合作需國家在政策及資金上的支持。國際市場競爭環境激烈盡管中國衛星制造業發展速度較快，但在衛星商業化應用方面尚不成熟。面對全球衛星導航系統(GPS)、老牌衛星建設國家的成熟的商業遙感服務、商業航天公司等方面的競爭，本土企業在研發、體系制度、終端應用、規模化、資源共享、自主保障以及產業化推廣等方面的處于劣勢，市場競爭對本土相關企業發展造成壓力030201行業痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述衛星電視直播應用將成為衛星應用行業的發展重點:衛星電視直播是利用地球同步衛星的轉發器向服務區發送電視廣播信號，供地面用戶進行個體接收或集體接收的業務。當前，正在運行中的衛星電視直播業務可分成兩類:直接廣播衛星系統和直接到戶系統；中國約有7億戶家庭衛星電視直播的市場需求，電視直播需求為衛星通信提供巨大潛力的市場，同時將推動寬帶多媒體衛星及其應用發展。中國將自主研制靜止軌道Ka頻段衛星，衛星寬帶接入在未來10年將獲得穩步增長。將持續建設完善衛星導航應用的基石——北斗生態產業鏈:2018年底，中國完成北斗三號基本系統星座部署，并正式開通運行，北斗系統開始向“一帶一路”國家和地區提供基本導航服務；2019年北斗衛星導航系統將繼續高密度全球組網，計劃發射8至10顆北斗導航衛星，完成所有MEO(中圓軌道)衛星發射，同時進一步完善全球系統星座布局，全面提升系統服務性能和用戶體驗；2020年年末，中國衛星導航與位置服務產業的用戶規模將成為世界第一。隨著推動北斗進入國際民航、海事、移動通信等標準化組織步伐加快，北斗系統將實現與其他全球導航定位系統的完全兼容，實現與世界的無縫接軌。行業發展將逐步滿足北斗全球組網、地基增強、精準服務等市場需求:在通訊衛星領域，北斗通訊衛星與互聯網、物聯網等基礎設施、導航衛星等共同組成空、天、地一體的立體空間信息系統，可實現跨行業、跨區域的數據交換和融合，未來將在物聯網、行業信息化建設等方面也將發揮重要作用，并在國際市場上與國際先進衛星系統形成競爭力。智慧城市建設方面逐步拓展應用:伴隨中國衛星定位、導航、遙感等應用與大數據、空間地理信息等信息技術相結合，天網的特色優勢與地網融合，將逐步構建全覆蓋、無縫隙的天地立體空間信息系統。中國信息傳輸帶寬和宏量數據處理能力將不斷提高，緊密結合中國城鎮化發展戰略，天地立體空間信息系統中衛星應用將成為推進智慧城市建設的中堅力量。行業發展趨勢前景衛星電視直播應用將成為衛星應用行業的發展重點衛星電視直播是利用地球同步衛星的轉發器向服務區發送電視廣播信號，供地面用戶進行個體接收或集體接收的業務。當前，正在運行中的衛星電視直播業務可分成兩類:直接廣播衛星系統和直接到戶系統；中國約有7億戶家庭衛星電視直播的市場需求，電視直播需求為衛星通信提供巨大潛力的市場，同時將推動寬帶多媒體衛星及其應用發展。中國將自主研制靜止軌道Ka頻段衛星，衛星寬帶接入在未來10年將獲得穩步增長。行業發展趨勢前景01020304將持續建設完善衛星導航應用的基石——北斗生態產業鏈2018年底，中國完成北斗三號基本系統星座部署，并正式開通運行，北斗系統開始向“一帶一路”國家和地區提供基本導航服務；2019年北斗衛星導航系統將繼續高密度全球組網，計劃發射8至10顆北斗導航衛星，完成所有MEO(中圓軌道)衛星發射，同時進一步完善全球系統星座布局，全面提升系統服務性能和用戶體驗；2020年年末，中國衛星導航與位置服務產業的用戶規模將成為世界第一。隨著推動北斗進入國際民航、海事、移動通信等標準化組織步伐加快，北斗系統將實現與其他全球導航定位系統的完全兼容，實現與世界的無縫接軌。行業發展將逐步滿足北斗全球組網、地基增強、精準服務等市場需求在通訊衛星領域，北斗通訊衛星與互聯網、物聯網等基礎設施、導航衛星等共同組成空、天、地一體的立體空間信息系統，可實現跨行業、跨區域的數據交換和融合，未來將在物聯網、行業信息化建設等方面也將發揮重要作用，并在國際市場上與國際先進衛星系統形成競爭力。智慧城市建設方面逐步拓展應用伴隨中國衛星定位、導航、遙感等應用與大數據、空間地理信息等信息技術相結合，天網的特色優勢與地網融合，將逐步構建全覆蓋、無縫隙的天地立體空間信息系統。中國信息傳輸帶寬和宏量數據處理能力將不斷提高，緊密結合中國城鎮化發展戰略，天地立體空間信息系統中衛星應用將成為推進智慧城市建設的中堅力量。16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局衛星應用行業是中國戰略性高技術產業，具有附加值高、帶動性強、知識技術密集等特征，而雄厚的科研實力、較強的產業集群、完善的產業配套等條件是支持產業快速發展的重要基礎，因此，行業的發展離不開區域政策、地方政府的支持。受區域政策影響，環渤海、長三角、珠三角、中國中西部地區各區域城市積極布局產業園區建設，已形成區域集中發展的市場競爭格局。加之個別城市積極推進衛星及應用產業布局，中國衛星應用行業的發展形成了以省會、發達城市為主導的行業格局。從地方政府政策方面來看，陜西省出臺《陜西省“十二五”衛星應用行業發展專項規劃》，天津市發布《天津市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》提出重點發展直播通信衛星等產業，促使兩地區在過去十年里形成了產業優勢。以陜西省衛星應用行業為例，陜西省是中國重要的航天工業基地，形成了配套完整的科研、試驗和生產、教育體系，擁有空間電子信息技術研究院、航天恒星空間技術有限公司、中電二十所、中國兵器北方雷達電子科技集團二零六所等衛星應用相關企業和機構50余家，成為中國衛星應用行業格局中的重要組成部分。同時，北京、上海、南京、廣州、重慶、成都、哈爾濱、廣州、武漢、深圳等城市也在力推衛星及其應用產業，蘇州、合肥、濟南、煙臺、膠州等新興城市緊跟其后。中國衛星應用行業的發展形成了以省會發達城市為主導，其他新興城市初步布局的行業格局。競爭格局衛星應用行業是中國戰略性高技術產業，具有附加值高、帶動性強、知識技術密集等特征，而雄厚的科研實力、較強的產業集群、完善的產業配套等條件是支持產業快速發展的重要基礎，因此，行業的發展離不開區域政策、地方政府的支持。受區域政策影響，環渤海、長三角、珠三角、中國中西部地區各區域城市積極布局產業園區建設，已形成區域集中發展的市場競爭格局。加之個別城市積極推進衛星及應用產業布局，中國衛星應用行業的發展形成了以省會、發達城市為主導的行業格局。從地方政府政策方面來看，陜西省出臺《陜西省“十二五”衛星應用行業發展專項規劃》，天津市發布《天津市國民經濟和社會發展