2024年農業物聯網行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義農業物聯網是物聯網技術在農業生產、經營、管理和服務中的具體應用。農業物聯網將大量的傳感器節點構成監控網絡，完成數據信息的采集，利用無線傳感器網絡、電信網和互聯網等多種現代信息傳輸通道，實現農業信息的可靠傳輸，最后將獲取的海量農業信息進行融合、處理，實現農業產前、產中、產后的過程監控、科學決策和實時服務。根據農業生產信息自生成、傳輸、處理至應用的流程，可將農業物聯網分為感知層、傳輸層、處理層和應用層。4行業產業鏈中國農業物聯網行業上游市場參與主體為軟硬件及配套資源供應商，為中游農業物聯網服務商提供設備生產所需的軟硬件及農業大數據資源。中國農業物聯網行業中游參與主體包括農業物聯網設備生產商、農業物聯網解決方案服務商，為下游需求主體提供產品及解決方案。農業物聯網產業下游需求主體包括由政府部門主導的農業物聯網區域示范工程、現代農業示范園，以及現代農業集團。農業傳感器供應商、農業大數據資源供應商、軟件產品開發商農業物聯網設備生產商、農業物聯網解決方案供應商政府部分、現代農業集團產業鏈概述5行業產業鏈農業傳感器供應商、農業大數據資源供應商、軟件產品開發商產業鏈上游農業物聯網設備生產商、農業物聯網解決方案供應商產業鏈中游政府部分、現代農業集團產業鏈下游6行業產業鏈上游農業傳感器位于農業物聯網架構的感知層，是用于探測生物信號及信息傳輸的重要工具，農業傳感器作為農業物聯網行業的核心硬件，其采購成本占據整體硬件資源整體采購成本的50%。農業傳感器的工作原理是將其接收到的物理、化學、生物信號轉化為電信號，向農業生產經營者反饋原始生物信號。農業傳感器代表生產企業包括安徽朗坤、鄭州煒盛、廣州合熠等。產業鏈上游概述7行業產業鏈中游農業物聯網設備生產商為下游各消費主體提供農業智能化生產所需硬件設備，代表企業包括安徽朗坤、北京科百宏業、深圳農博創新等企業。農業物聯網設備廠商技術實力強勁，部分農業物聯網設備生產商憑借其自身優勢布局農業物聯網各應用領域，如精準農業、農業產業鏈中游概述8行業產業鏈下游中國農業物聯網行業下游為農業物聯網設備及解決方案的需求主體，主要包括政府部門及現代農業集團。政府通過開展農業物聯網區域示范工程、現代農業示范園區實現農業物理網技術、產品及服務的推廣，政府部門應用占比高達60%。現代農業集團是農業物聯網設備及服務的另一需求主體，其應用占比為40%，未來伴隨政企合作模式的展開及深入，以企業主導的農業物聯網產業園規模有望持續擴大。產業鏈下游概述9Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素10行業政治環境2016年，頒布《關于農村土地所有權承包權經營權分置辦法的意見》，實行所有權、承包權、經營權分置并行。2018年政府在中央一號文件《關于實施鄉村振興戰略的意見》中強調，完善農村承包地“三權分置”制度，在依法保護集體土地所有權和農戶承包權前提下，平等保護土地經營權。“三權分置”政策的頒布，有助于保護經營主體的土地經營權，提高其從事農業活動的積極性，為農業的適度規模化經營、土地利用率、農業勞動生產率以及開展特色新型現代化農業奠定基礎。:《關于實施鄉村振興戰略的意見》:完善農村承包地“三權分置”制度,在依法保護集體士地所有權和農戶承包權前提下，平等保護王地經營權，提高其從事農業活動的積極性,為農業的適度規模化經營打下了良好的基礎:《全國農業現代化規劃(2016-2020年)》:提高農業綜合生產能力、提高物質技術裝備水平,、適度規模經營等方面提出具體實施內容,著力推進農業供給創新,科技創新和體制機制創新。:《關于農村土地所有權承包權經營權分置辦法的意見》:將農村土地產權中的主地承包經營權進一步劃分為承包權和經營板，實行所有權、承包權,經營權分置并行。11行業政治環境11部門2部門3部門《關于實施鄉村振興戰略的意見》:完善農村承包地“三權分置”制度,在依法保護集體士地所有權和農戶承包權前提下，平等保護王地經營權，提高其從事農業活動的積極性,為農業的適度規模化經營打下了良好的基礎《全國農業現代化規劃(2016-2020年)》:提高農業綜合生產能力、提高物質技術裝備水平,、適度規模經營等方面提出具體實施內容,著力推進農業供給創新,科技創新和體制機制創新。《關于農村土地所有權承包權經營權分置辦法的意見》:將農村土地產權中的主地承包經營權進一步劃分為承包權和經營板，實行所有權、承包權,經營權分置并行。12行業政治環境2優化整合農業數據資源、建設農業大數據資源中心，構建涵蓋涉農產品、資源要素、農業技術、政府管理等內容在內的數據指標、采集方法、分析模型、發布制度等農業數據標準體系。構建農業大數據共享交換及服務平臺,推薦數據共享開放。《關于農業農村大數據發展的實施意見》到2025年，網絡化、智能化、服務化、協同化的“互聯網＋”產業生態體系基本完善，“互聯網＋”新經濟形態初步形成，“互聯網＋”成為經濟社會創新發展的重要驅動力量。《關于積極推進“互聯網＋”行動的指導意見》加快提升農機裝備質量水平:推進我國農機裝備和農業機械化轉型升級，加快高端農機裝備和丘陵山區、果菜茶生產、畜禽水產養殖等農機裝備的生產研發，大力推進主要農作物生產全程機械化，提升漁業船舶裝備水平。到2022年創建500個主要農作物全程機械化示范縣。穩定實施農機購置補貼政策，加強綠色高效新機具新技術示范推廣，推進智能農機與智慧農業協同發展，推動植保無人機、無人駕駛農機、農業機器人等新裝備在規模種養領域率先應用。推進丘陵山區開展農田“宜機化”改造。《國家質量興農戰略規劃》文件提出，到2025年，數字農業農村建設取得重要進展，有力支撐數字鄉村戰略實施。農業農村數據采集體系建立健全，天空地一體化觀測網絡、農業農村基礎數據資源體系、農業農村云平臺基本建成。數字技術與農業產業體系、生產體系、經營體系加快融合，農業生產經營數字化轉型取得明顯進展，管理服務數字化水平明顯提升，農業數字經濟比重大幅提升，鄉村數字治理體系日趨完善。《數字農業農村發展規劃（2019—2025年）》1301020304行業經濟環境伴隨著中國城市化和工業化進程逐漸加快，大量青壯年勞動力遷移至城市，農村勞動力趨向老齡化。根據統計局數據顯示，2016年中國農業生產經營人員共31,422萬人，其中年齡在35歲及以下的農業生產經營人員約6,033萬人，占農業生產經營總人數的12%。年齡在36歲至54歲間的農業生產經營人員比重最高（43%），人數達14,863萬人，年齡55歲及以上人員10,551萬人，占農業生產經營總人數的36%。留守務農人員年齡偏高，文化水平普遍較低，對互聯網信息技術的了解及應用較少，現代化農業生產意識淡薄。14社會環境1社會環境2行業社會環境基于農業物聯網技術的精準農業可根據農地土壤特征和種植物長勢精準投入生產要素，實現農業生產的“節本增效”。“節本“即通過農業資源的精準投放，避免化肥、農藥等生產要素的過量投入，節約生產成本，同時緩解農業生產為水土資源及生態環境帶來的壓力。“增效”即通過對農業各項資源的高效利用，提高農業生產效率質量。在傳統農業發展時期，中國在農業生產資源利用率方面與發達國家存在較大差距。2018年發達國家主要糧食作物的水分生產效率為2kg/m3，農藥利用率為50%～60%，廢料利用率為5%。中國主要糧食作物的水分生產效率為1kg/m3，農藥利用率為35%，廢料利用率為25%。傳統農業低下的資源利用效率加劇生態環境惡化，由此導致的農產品質量安全問題突出。伴隨農業現代化進程的逐漸加快，農業物聯網技術的應用可有效改善社會資源環境，提高資源利用率，實現經濟增長。15行業社會環境在加大政策支持方面，各地要加大數字農業農村發展投入力度，探索政府購買服務、政府與社會資本合作、貸款貼息等方式，吸引社會力量廣泛參與，引導工商資本、金融資本投入數字農業農村建設。優先安排數字農業農村重大基礎設施建設項目用地，對符合條件的數字農業專用設備和農業物聯網設備按照相關規定享受補貼。推進農業農村領域“放管服”改革，優化管理服務流程，營造良好發展環境。積極支持和培育壯大農業農村數字產業化主體。我國發展智慧農業是傳統農業改造升級的現實需求，也是現代信息技術發展到一定階段的產物。目前，我國農業互聯網滲入率僅3%-5%，發展空間巨大。政府要通過推進政策，來為智慧農業的推廣和落地培育粉絲，要為智慧農業縱深發展提供條件。互聯網巨頭和涉農企業要利用自身的品牌營銷優勢，著力于推廣成熟可復制的智慧農業應用模式。未來，中國必將從農業大國走向農業強國。16行業驅動因素1234政策支持2016年，頒布《關于農村土地所有權承包權經營權分置辦法的意見》，實行所有權、承包權、經營權分置并行。2018年政府在中央一號文件《關于實施鄉村振興戰略的意見》中強調，完善農村承包地“三權分置”制度，在依法保護集體土地所有權和農戶承包權前提下，平等保護土地經營權。“三權分置”政策的頒布，有助于保護經營主體的土地經營權，提高其從事農業活動的積極性，為農業的適度規模化經營、土地利用率、農業勞動生產率以及開展特色新型現代化農業奠定基礎。農業物聯網可實現多方受益基于農業物聯網技術的農產品追溯系統可用于農產品質量安全追溯，保障農產品的質量安全。農業物聯網可實現農產品自生產、加工、運輸至銷售的全流程監控追蹤，農業大數據可記錄農產品從農田到餐桌的全過程，在消費者發生購買行為前了解食品的真實質量，滿足消費者追溯農產品信息的需求，保障消費者利益。基于物聯網的農業信息化系統可有效地解決農作物產量低和農產品結構不合理的問題，降低農業生產者人力、資源的投入，提高農業生產效率及農業生產經營者收入。例如在智能化種植、養殖領域，物聯網技術的應用可采用不同傳感器測量溫室內濕度、成分、溫度、pH值以及光照強度、空氣濕度、氣壓、二氧化碳濃度等指標，自動控制溫度環境和灌溉、施肥作業，為植物生長提供最佳生長環境。農業物聯網提高農業生產效率農業物聯網運用各類傳感器、RFID、視覺采集終端等感知設備，廣泛采集大田種植、畜禽養殖、水產養殖、農產品物流等領域的現場信息。農業物聯網系統通過建立數據傳輸和格式轉換方法，利用無線傳感器網絡、電信網和互聯網等多種現代信息傳輸通道，實現農業信息的可靠傳輸。系統將獲取的海量農業信息進行融合、處理，并通過智能化操作終端實現農業的自動化生產、最優化控制、智能化管理、系統化物流、電子化交易，進而實現農業集約、高產、優質、高效、生態和安全的目標。目前，物聯網技術在農業領域較成熟的應用包括農業資源和環境監測、種植業生產智能監測、大田精準作業、設施園藝物聯網監控、農產品質量安全追溯等方面。技術不斷進步近幾年行業相關技術不斷發展進步，智慧農業的核心技術包括感知技術、傳感器技術、無線網絡技術、人工智能技術、云計算技術等。17Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點18行業現狀在一些國家，農業人口占總人口份額大多為10%左右，而美國的這一數字是5%。隨著科技的進一步開展，今后，我國將會有更多的農業物聯網技術被用于農業出產過程中，因而，農業勞動人口將會進一步減少。鄉村土地，經過流通等方式，也將漸漸匯集到少數人手里。集中智能化統一管理受到人們的親賴。自從將傳感器引入農業生產已有很長時間了。但是，利用傳感器技術的傳統方法的問題在于我們無法從傳感器獲取實時數據。傳感器用于將數據記錄到其連接的內存中，以后我們就可以使用它了。隨著工業物聯網的引入，越來越多的先進傳感器在農業中被利用起來。傳感器已通過移動/衛星網絡連接到云，這使我們能夠了解來自傳感器的實時數據，從而作出有效的決策。智慧農業物聯網系統在農業的應用幫助農民實時監控水箱水位，從而提高了灌溉效率。智慧農業物聯網技術在農業運營中的進步已使傳感器在耕作過程的每個步驟中得到使用，例如種子成為一個完整的蔬菜要花費多少時間和資源。農民通過適應物聯網所獲得的收益是雙重的，通過使用準確的數據改善農民的決策，它幫助農民降低了成本并提高了產量。19行業市場情況截至2018年底，中國共9個省份開展農業物聯網區域試驗，形成426項農業物聯網產品和應用模式。物聯網、人工智能等新技術的發展推動農業物聯網設備及服務逐漸覆蓋在農業各細分領域，如農業資源環境監測、種植業生產智能監測、大田精準作業等，2018年中國農業物聯網行業銷售規模為485億元。2014年至2018年，中國農業物聯網行業的年復合增長率為76%。20行業市場規模據華為技術數據顯示，全球智能水表、智能路燈、智慧停車、智慧農業、財產跟蹤、智慧家居分別有5億、9億、2400萬、5億、1億、1億的連接需求，由此帶來的市場空間十分可觀。根據華為的預測，到2020年，物聯網在農業領域的潛在市場規模有望由2015年的137億美元增長至268億美元，年復合增長率達13%。其中美國的市場份額最大并且已經進入成熟期，亞太地區作為新興的市場，將享受更高速的增長。21行業現狀政策持續加碼，智慧農業概念火熱2019年2月19日，期盼已久的中央一號文件正式發布，此次發布的主題為《關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》，文件開頭第一句話就說明了在全面建成小康社會的大背景下，今明兩年時間的重要性以及在“三農”領域所面臨的艱巨任務。在“夯實農業基礎，保障重要農產品有效供給”方面，提出加快突破農業關鍵核心技術，培育一批農業戰略科技創新力量，推動生物種業、重型農機、智慧農業、綠色投入品等領域自主創新，2019年中央一號文件再次提到了智慧農業。農業技術水平投入有待加強在90年代美國用于農業科技的經費就達到了600億美元，我國農業科研投資強度僅為0.77%，遠低于全國科研投資強度7%的水平。中國農業技術對農業增長貢獻率僅為43%，發達國家的貢獻率達到60%以上，有的甚至高達80%。中國農業技術和科研投入水平與美國等發達國家相比相差還是太大。22行業痛點農業傳感器產品總體質量亟待提升農業專用傳感器缺乏制約農業物聯網發展。同時在覆蓋面、適用性等方面亟待提升。中國農業傳感器主要包括農業環境傳感器和動植物本體生理信息傳感器兩大類，其中農業環境傳感器用于靜態檢測對象的研究技術較成熟，例如對溫、光、土壤墑情、pH值等指標的測量。但由于農業傳感器的可靠性、穩定性、精準度等性能指標無法滿足對動植物實時、動態、連續的信息感知傳感與監測，導致中國動植物本體生理信息傳感器核心技術匱乏，如土壤墑情監測傳感器、二氧化碳濃度的傳感器、葉表面分析儀等技術和設備尚未成熟。農業大數據技術及管理水平較低農業大數據是推動農業信息化的重要驅動力，由于農業信息化體系尚未完善，農業大數據的積累較薄弱，中國農業大數據技術及管理水平較低。農業大數據在其數據源頭的采集與過濾缺乏準確有效的數據提取技術或數據預處理方法，且農業大數據獲取時間跨度長，分布范圍廣，數量巨大，行業存在農業數據建設滯后、可用性差、數據標準缺失，數據不準確等問題，導致農業大數據在實際應用中存在諸多困難。農業物聯網發展模式不夠清晰我國現在處于物聯網技術發展的起步階段，需要多方探索和研究，尚未形成一套符合國情的、合理的、具有針對性和開放性的物聯網架構體系。農業作為我國傳統生產項目，關系到民生、民情，具有規模性，若物聯網技術應用其中，將有效改善傳統農業中出現的問題，但目前來看，其發展模式尚未清晰。23123流通環節有待完善農業物聯網產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致農業物聯網行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，農業物聯網行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。農業物聯網產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事農業物聯網行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，農業物聯網行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對農業物聯網行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土農業物聯網行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業25&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入農業物聯網行業，對農業物聯網行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，農業物聯網行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。農業物聯網行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的農業物聯網行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土農業物聯網行業企業數目較少，約占農業物聯網行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入農業物聯網行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土農業物聯網行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類農業物聯網行業企業各有優劣勢：（1）農業物聯網行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系農業物聯網行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系農業物聯網行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局中國農業物聯網行業競爭主體包括以BATJ為代表的互聯網巨頭，和以科百宏業、荷標科技等企業為代表的農業物聯網科技企業。以BAT為代表的互聯網企業憑借其技術及資金優勢布局智慧農業領域，通過連接地方政府、農業上下游龍頭企業、農業領域專家，搭建農業合作平臺，構建智能農業生態。京東在農業領域首個落地項目為京東農夫APP，京東農夫APP是利用無人機全力打造的智慧農業管控系統，該系統以平臺形式統籌全國農業耕地及飛手資源，實現產業整合和資源有效對接，還將通過對全行業作業的大數據分析，為政府相關部門提供氣象地理、病蟲災害等有效監控和決策服務，助力管理升級。以科百宏業、荷標科技等企業為代表的農業科技企業憑借其技術及資金優勢布局農業物聯網。科百宏業是中國農業物聯網中行業中少數掌握現代農業大數據資源的企業，科百宏業憑借其農業數據資源優勢自主研發面向全生態農業領域的數字模型，包括農田灌溉、農田災害預警、病害、蟲害等多種場景，利用大數據為農作物的精準化、標準化栽培管理提供低成本全流程數字化解決方案，并提供決策支持，幫助農業生產運營者實現保產增收。27行業競爭格局中國農業物聯網行業競爭主體包括以BATJ為代表的互聯網巨頭，和以科百宏業、荷標科技等企業為代表的農業物聯網科技企業。以BAT為代表的互聯網企業憑借其技術及資金優勢布局智慧農業領域，通過連接地方政府、農業上下游龍頭企業、農業領域專家，搭建農業合作平臺，構建智能農業生態。京東在農業領域首個落地項目為京東農夫APP，京東農夫APP是利用無人機全力打造的智慧農業管控系統，該系統以平臺形式統籌全國農業耕地及飛手資源，實現產業整合和資源有效對接，還將通過對全行業作業的大數據分析，為政府相關部門提供氣象地理、病蟲災害等有效監控和決策服務，助力管理升級。競爭格局1以科百宏業、荷標科技等企業為代表的農業科技企業憑借其技術及資金優勢布局農業物聯網。科百宏業是中國農業物聯網中行業中少數掌握現代農業大數據資源的企業，科百宏業憑借其農業數據資源優勢自主研發面向全生態農業領域的數字模型，包括農田灌溉、農田災害預警、病害、蟲害等多種場景，利用大數據為農作物的精準化、標準化栽培管理提供低成本全流程數字化解決方案，并提供決策支持，幫助農業生產運營者實現保產增收。競爭格局228行業發展趨勢描述農業物聯網運用各類傳感器、RFID、視覺采集終端等感知設備:廣泛采集大田種植、畜禽養殖、水產養殖、農產品物流等領域的現場信息。農業物聯網系統通過建立數據傳輸和格式轉換方法，利用無線傳感器網絡、電信網和互聯網等多種現代信息傳輸通道，實現農業信息的可靠傳輸。系統將獲取的海量農業信息進行融合、處理，并通過智能化操作終端實現農業的自動化生產、最優化控制、智能化管理、系統化物流、電子化交易，進而實現農業集約、高產、優質、高效、生態和安全的目標。農業資源和環境監測:物聯網技術的應用可實現農業資源環境的監控，其監測手段可分為兩類:（1）通過使用低空傳感器和無線傳感器完成對農業生態環境和農情的監測；（2）利用3S技術與無線傳感網結合，對農作物長勢、面積、估產、品質等指標進行實時監測，同時應用高光譜遙感數據對重要的生物和農學參數的反演模型算法進行研究。目前，國家農業信息化工程技術研究中心研制的地面監測站和遙感技術結合的墑情監測系統已在貴陽、黑龍江、河南等地示范應用。種植業生產智能監測:物聯網技術的發展可實現對種植業生產的智能化監測，其中在設施園藝生產場景的應用最為廣泛。物聯網技術可通過各種傳感器實時監測溫室大棚內溫度、濕度、光照、土壤水分等環境因子數據，并在專家決策系統的支持下進行智能化決策。用戶可通過電腦、手機等終端實時遠程調控農業機械設備，調節大棚內生長環境至適宜狀態，彌補傳統設施農業參數采集監控的不足，實現科學監測、科學種植、提高農業綜合效益。大田精準作業:物聯網技術通過對大田種植生產過程關鍵環節（作物栽培管理、農作物病蟲害防治）進行自動化監測及精細化管理，從而有效提升農業生產管理水平，提高資源利用和產出效率。大田物聯網建設在北京、黑龍江、新疆等糧食種植基地得以初步應用，如新疆兵團糧食種植基地監理智能灌溉系統，集墑情監測、用水調度、灌溉控制于一體，實現滴水、施肥自動化。相較于傳統種植方式，應用智能灌溉系統后的糧食種植基地每畝節省水肥10%以上，糧食產量提高近10%。29行業發展趨勢廣泛采集大田種植、畜禽養殖、水產養殖、農產品物流等領域的現場信息。農業物聯網系統通過建立數據傳輸和格式轉換方法，利用無線傳感器網絡、電信網和互聯網等多種現代信息傳輸通道，實現農業信息的可靠傳輸。系統將獲取的海量農業信息進行融合、處理，并通過智能化操作終端實現農業的自動化生產、最優化控制、智能化管理、系統化物流、電子化交易，進而實現農業集約、高產、優質、高效、生態和安全的目標。物聯網技術的應用可實現農業資源環境的監控，其監測手段可分為兩類:（1）通過使用低空傳感