2024年-2026年5G天線產業競爭分析報告匯報人：鄧怡菁2024-08-015G天線定義產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局行業定義01什么是5G天線基站天線是指將傳輸線上傳播的導行波和無界媒介中傳播的電磁波相互轉換的轉化器，充當基站設備與終端用戶之間信息能量轉換的角色。基站天線的性能跟移動通信質量呈線性正相關，性能越好，移動通信質量越佳。應用新興技術的高端基站天線能滿足市場需求，實現信息高頻、高速、海量傳輸的要求。5G商用的開啟，通信處理的信息量成倍增長而天線，是實現這一跨越式提升不可或缺的組件。在高頻率下如何做到更低損耗、更小尺寸、更好導熱、更加集成成為5G天線材料的一大挑戰。在基材變遷上，天線經歷了從金屬片—Pl（聚酰亞胺）—LCP（液晶聚合物）的過程。在手機天線工藝技術變遷上，天線經歷了從金屬彈片—FPC—LDS的變化.基站天線根據指向性分為全向天線和定向天線，全向天線覆蓋范圍較廣，但信號弱且易受遮擋物影響，多用于室內場所；定向天線覆蓋范圍雖小，信號強，適用于遠距離信息傳輸。按極化性特征，基站天線分為單極化與雙極化天線，單極化天線安裝空間大、性價比低，雙極化天線則相反。定義產業鏈02發展歷程031987年我國開始進入1G通信時代,此時的天線多為結構簡單、性能低的桿狀全向天線發展歷程1G時代3G時代4G時代5G時代1994年進入2G時代的基站天線以單極化天線為主,依舊需要進口2013年4G時代引入MIMO技術,天線多為多頻道雙向天線,從無源向有源發展采用稀疏陣技術、超材料技術以及高頻天線等技術,中國基站天線引領全球產業鏈發展04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環境105商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展驅動因素政府高度重視信息技術發展，積極推進5G技術應用，并出臺多項法律法規:《中國制造2025》、《工信部關于推動5G加快發展的通知》、《全面推進移動物聯網》、《關于NB-loT建設發展的通知》等，同時對基站天線實施出口退稅等優惠政策，行業政策利好基站天線市場發展。政策支持5G商用進程進一步加速，但當前5G頻道覆蓋范圍僅為4G頻道覆蓋范圍的四分之一，如果要想實現4G同等覆蓋范圍，5G需要布局更廣泛的基站，那么基站天線需求也會大幅增長。為了滿足用戶流量快增長的容量需求，5G頻率不斷向高頻率發展，這會縮小單個基站的覆蓋面積，不得不持續增加站點密度。并且基站數量的增長積極影響著基站天線發展，基站數量越多，所需要的配套天線也越多。同時各電信企業也加大對5G及其基站投資力度，比如同年移動通信投資1849億元進行5G建設，5G投資額占全部投資的46%，較上年增長了9%。隨著5G的深入運營，它已成為基站天線發展的重要驅動力。5G驅動基站天線屬于技術密集型產業，為順應時代網絡容量擴充需求，基站天線不斷進行了技術創新和升級，從一體化宏基站天線、基帶處理單元、射頻拉遠模塊分離、MIMO天線、有源天線、再到稀疏陣技術、超材料技術以及高頻天線技術。其中MassiveMIMO技術在改善通信質量的同時也會隨著階數的提升帶來天線數量的提升，相對于傳統網絡天線的2、4、8天線，MassiveMIMO的信道數量達到64、128、56個，那么所需天線數量會呈階段性增長，高頻譜技術助力天線數量向指數級增長方向演進。技術助力移動通信時代不僅互聯人與人，還有人與物、物與物，萬物互聯的NB-loT建設憑借廣覆蓋、大容量、低功耗、低成本優勢在未來廣泛覆蓋車聯網、醫療、農業、智能家居等應用，遠超過人與人的通信需求。這對用戶飽和的三大運營商打開了新市場，運營商為爭取用戶、搶占先機紛紛布局規劃，向全國集中采購NB-loT天線設備，拉動了基站天線的增長。運營商布局10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀自20世紀50年代起，歐美天線公司崛起，并得到迅速發展，據著市場的主導地位。21世紀以來，全球龍頭移動終端天線廠商安費諾(Amphenol)、莫仕(Molex)接連將部分制造能力轉移到中國，中國大陸成為天線投資、發展的熱土。國內天線產業鏈配套趨于完善，產業集群效應凸顯。因此，國內天線生產企業也從中受益，生產技術的不斷完善，產能規模持續擴大。華為、京信通信、通宇通訊、摩比發展、盛路通信、信維通信、立訊精密、碩貝德等企業技術優勢較強，市場份額逐步提高，我國天線行業在國際市場上的競爭力逐漸上升。目前，全球天線出貨量主要來自中國。2020年我國天線行業市場約490.62億元，其中，基站天線市場規模343億元，市場規模占比為657%;終端市場天線規模1112億元，終端天線市場規模占比為228%;其他天線市場規模30.2億元。在通信天線領域，我國的主要通訊設備制造基地大部分集中在經濟發達、配套設施完備的珠三角、長三角等區域。其中，國內廠家如京信通信、通宇通訊、摩比發展、盛路通信等均位于珠三角地區;而康普安德魯等國外廠家為利用中國制造的成本優勢，目前也已在長三角區域設立制造基地行業現狀02市場情況在5G技術快速發展的當下，分布式天線系統作為一種極具競爭力的技術，在無需額外頻譜資源和發射功率的前提下，通過充分挖掘空間信道資源有效提高系統容量與可靠性，降低干擾消除的復雜度，成為不可或缺的關鍵技術。“十四五”時期是我國5G網絡規劃部署的關鍵時期，也是應用場景和產業生態的快速發展期。工信部將堅持網絡先行，建用并舉，強化協同，開放合作，全力推進5G建設與5G應用，從四方面著手，推動5G技術賦能各行各業，服務和支撐經濟社會的高質量發展。5G基站數量與5G基站天線單體價值的同步提升，將助推5G基站天線投資規模大幅增長，到2024年我國5G基站天線市場規模將達到340億元。在5G基站不斷增加，5G基站天線價值不斷增加的趨勢下，我國基站天線規模在5G基站天線規模的推動下不斷增長。行業現狀華為市場份額進一步提升，國內廠商全球市場份額較為穩定目前我國獨立自主研發基站天線，少數幾家企業達到國際先進水平，但國際上基站天線市場競爭激烈。2020年，基站天線市場份額排名前三的廠商分別是華為、康普、凱瑟琳，占據了全球61%的市場份額；其中華為以31%的優勢獨占鰲頭，市場份額進一步提升，其次康普12%、凱瑟琳18%緊隨其后。國內企業除了華為外，還有京信通信、通宇通訊分別以5%、9%入圍十強，這三家國內廠商從2017年起已經連續四年市場份額總和位于40%及以上，依次為40%、47%、47%、45%，市場份額較為穩定。01天線應用趨向LDS+LCP方向天線未來將走向LCP+LDS方向。在基材變遷上，天線經歷了從金屬片—PI（聚酰亞胺）—LCP（液晶聚合物）的過程，LCP材質具有低介電常數、低介電損耗的特質，適用于高頻信號的傳輸；低吸濕率的特質保證手機的防水性。LCP天線可以實現射頻傳輸、射頻傳輸線與天線集成，以及部分替代FPC、PCB的功能。但LCP成本較高，目前在中高端機中使用較為常見。另外，為改善PI的缺點，MPI（改性PI）目前使用也較為廣泛，MPI性能介于PI與LCP間，成本較LCP低廉，未來有望在中低頻擴大使用。0213行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述設計難度提升，AiP封裝加快應用:5G手機功能增加，促使手機內部功能模塊增多；此外，手機應用增多使得5G手機耗電量大幅提升，為滿足日常需求，電池體積擴大；而手機整體體積提升有限，因此內部空間如何實現合理布局是5G手機的一大難題。為配合5G手機設計合理化，內部天線的設計布局難度增加，制備復雜度提升，同時內部模塊集成化的趨勢愈加明確，助推手機內部天線價值上升。尤其發展至后期，5G毫米波段使用成熟。毫米波作為高頻段，將以大帶寬實現數據的高速傳輸，還可利用極密的空間復用度來增加容量。傳統通信利用基站與手機間單天線到單天線進行電磁波傳播，5G時代為滿足大容量與高速率的需求，引入波束成形技術，在基站側采用陣列天線，自動調節各天線發射信號的相位，使手機側可以收到疊加的電磁波增強信號強度。基站數量與單體價值提升，天線投資規模擴大:5G時代天線投資規模相比4G時期將會有大幅提升。在5G基站天線特征方面，5G天線通道數量會比4G有所提升，4G時期多以4通道為主，而5G時期將擴至64通道。5G宏基站中AAU設備適用于中頻頻段與毫米波頻段，在Sub-6G頻段，AAU設備包括64T64R、32T32R、16T16R三種類型，64T64RAAU設備有64收發通道，多部署在密集城區等5G數據熱點區域，其余區域則使用32收發通道或16收發通道。在毫米波頻段，由于電磁信號傳播特點AAU設備的通道數相對較少，一般低于8通道，需采用大規模天線陳列與波束賦形技術，提高信號覆蓋能力。5G天線將帶來智能化、簡化網絡管理新價值:例如，場景化3D波束自適應實現網絡自優化，智能通道關斷實現電力節省，高精度實時mMTC終端定位實現無GPS芯片的物聯網終端定位等。協同設計是5G天線的基本屬性:5G網絡中RAN和天線的協同將達到一個新高度，天線E2E協同設計將成為天線行業的重要能力。5G網絡所有頻段都在支持5G的同時要支持站點極簡部署，全頻段Beamforming、有源化、寬頻化等趨勢驅動了RAN與天線的協同從4G時代的性能協同，轉變為三個層級——組件級、產品級、特性級協同，滿足5G網絡配置和性能需求。行業發展趨勢前景設計難度提升，AiP封裝加快應用5G手機功能增加，促使手機內部功能模塊增多；此外，手機應用增多使得5G手機耗電量大幅提升，為滿足日常需求，電池體積擴大；而手機整體體積提升有限，因此內部空間如何實現合理布局是5G手機的一大難題。為配合5G手機設計合理化，內部天線的設計布局難度增加，制備復雜度提升，同時內部模塊集成化的趨勢愈加明確，助推手機內部天線價值上升。尤其發展至后期，5G毫米波段使用成熟。毫米波作為高頻段，將以大帶寬實現數據的高速傳輸，還可利用極密的空間復用度來增加容量。傳統通信利用基站與手機間單天線到單天線進行電磁波傳播，5G時代為滿足大容量與高速率的需求，引入波束成形技術，在基站側采用陣列天線，自動調節各天線發射信號的相位，使手機側可以收到疊加的電磁波增強信號強度。行業發展趨勢前景01020304基站數量與單體價值提升，天線投資規模擴大5G時