2024-2026紙制品行業發展概覽報告匯報人：蔡原秀2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是紙制品關于“造紙業”的定義，根據《國民經濟分類》中的對“造紙和紙制品業”的定義，造紙和紙制品業包括紙漿制造、造紙和紙制品制造三類。從廣義來看，造紙業包括從紙漿制造、造紙和紙制品制造等；即造紙產業其實是以一個產業鏈形式存在，即“加工生產紙漿——用紙漿造紙——用紙或紙板進一步加工”一個完整的環節。從狹義來看，造紙業僅指用紙漿或其他原料（如礦渣棉、云母、石棉等）懸浮在流體中的纖維，經過造紙機或其他設備成型，或手工操作而成的紙及紙板的制造，即機制紙及紙板制造、手工紙制造和加工紙制造三類。紙制品制造指用紙及紙板為原料，進一步加工制成紙制品的生產活動。根據《中國造紙工業可持續發展白皮書》的定義，造紙工業包括紙漿制造、紙及紙板制造和紙制品制造三個子行業:紙漿制造用植物原料(木、竹、葦、草、棉、麻、甘蔗渣等）和廢紙制造紙漿。包括機制紙和紙板、手工紙和加工紙制造，產品分為文化用紙、生活用紙、包裝用紙、特殊技術用紙、其它類用紙等。定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER紙和紙板、手工紙、加工紙上游紙制品中游紙箱、紙盒、筆記本、餐巾紙、卷紙下游產業鏈01020303發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER1980年全國包裝行業管理機構誕生后，紙制品包裝產品生產企業逐漸增多，個別企業開始引進單面機或自動生產線,此階段企業規模相對較小，利潤空間較高。發展歷程起步階段20世紀80年代野蠻生長階段20世紀90年代快速增長階段21世紀初平穩發展階段2011一至今該階段行業產能相對過剩，價格競爭成為主要競爭手段;部分中高檔紙制品包裝產品生產企業憑借成本管理、以及品質優勢和營銷推廣的差異化經營方式，逐漸擴大市場份額。該階段我國紙制品包裝行業雖然發展較快，但由于價格競爭較為激烈，行業平均利潤水平有所下降。企業逐漸注重成本控制、內部管理、生產技術及設備更新、營銷整合與服務模式革新，部分企業推行包裝一體化經營模式，行業競爭逐漸規范，企亞間競爭已不局限于價格層面，產品本身質及服務成為企業獲得生存發展的關鍵因素，一批企亞得以在幣場競爭中脫穎而出,在區域或全國范圍初具領先優勢。經過多年的快速增長，行業漸趨成熟，增速有所放緩。更由于經濟危機后全球性的需求不振，下游消費品行業的不景氣傳導到紙制品包裝行業,行業開始大規模整合，企業數量大幅下降。生存下來的企業在淘汰落后產能的同時，也開始探索新的發展方向，如研發和引進自動化包裝系統、提供完整的包裝解決方案、實現跨區域多點生產布局等。這一階段，龍頭企業進一步擴大其領先優勢和市場份額,產能落后的中小企業面臨著淘汰困境，行業集中度進一步提高。04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中國制造2025》:要著力發展智能裝備和智能產品,推進生產過程智能化,培育新型生產萬式，全面提升企業研發、生產、管理和服務的智能化水平。未來隨看曾能制造的不斷普及，智能包裝印刷將成為行業未來的發展方向。工信部、財務部:《重點行業揮發性有機物削減計劃通知》:《計劃》明確提出,包裝印刷行業要實施工藝技術改造工程,推廣應用低(無)voCs含量的綠色油里、上光油、潤版液、活洗劑、膠黏劑、稀釋劑等原鋪材料:鼓勵采用柔版印刷工藝和無溶劑復合工藝,逐步派少凹版印刷工藝、干式復合工藝。工信部、商務部:《關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見》:將包裝定位為服務型制造業;圍繞綠色包裝、安全包裝、智能包裝、標準包裝,構建產業技術創新體系;確保產業保持中高速增長的同時提升集聚發展能力和品牌培育能力;加大研發投入,提升關鍵技術的自主突被能力和國際競爭力;提高產業的信息化、自動化和智能化水平。政治環境1政治環境《中國制造2025》:要著力發展智能裝備和智能產品,推進生產過程智能化,培育新型生產萬式，全面提升企業研發、生產、管理和服務的智能化水平。未來隨看曾能制造的不斷普及，智能包裝印刷將成為行業未來的發展方向。工信部、財務部《重點行業揮發性有機物削減計劃通知》:《計劃》明確提出,包裝印刷行業要實施工藝技術改造工程,推廣應用低(無)voCs含量的綠色油里、上光油、潤版液、活洗劑、膠黏劑、稀釋劑等原鋪材料:鼓勵采用柔版印刷工藝和無溶劑復合工藝,逐步派少凹版印刷工藝、干式復合工藝。工信部、商務部政治環境《中國包裝工業發展規劃（2016-2020年》將綠色包裝、智能包裝、安全包裝確定為包裝工業的“三大萬向”,并確定“十三五”時期中國包裝工業的主要目標是包裝工業規模持續增長,質雖系質增強,區域協調發展,結構調整優化,動力逐步轉換,“干三五”時期包裝業的核心目標是提升對國民經濟和社會發展的支揮能力和貢獻能力,提升品牌影響力和國際競爭力。《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》加快實施鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業綠色化改造。推行產品綠色設計,建設綠色制造體系。《十四五循環經濟發展規劃》《規劃》明確了快遞包裝綠色轉型推進行動。強化快遞包裝綠色治理,推動電商與生產商合作,實現重點品類的快件原裝直發。鼓勵包裝生產、電商、快遞等上下游企業建立產業聯盟,支持建立快遞包裝產品合格供應商制度,推動生產企業自貢開展包裝減量化。《關于加快推動制造服務業高質量發展的意見開展綠色產業示范基地建設,搭建綠色發展促進平臺,培育一批具有自主知識產權和專業化服務能力的市場王體,推動提高鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業綠色化水平。05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀我國規模以上紙制品生產企業數量穩步增長，據國家統計局數據，2021年，全國規模以上紙制品企業數量達到4278家，較2020年增加94家。從供給端看，近年我國紙制品產量呈現出波動變化趨勢，2021年，全國紙制品行業規模以上企業生產量達到7739萬噸，同比增長181%。2021年紙制品產量排在前五位的地區依次為廣東、浙江、湖北、福建、湖南。其中，廣東省以10593萬噸排名第一，占比167%；浙江省緊隨其后，累計完成產量8838萬噸，占比141%；湖北排在第三位，占比94%。行業現狀01市場份額變化長期來看，下游行業尤其是IT電子類產品，及電子商務的迅猛發展，仍將帶動紙包裝行業高速擴張。加之紙包裝行業下游面對周期性與非周期性的多個行業，市場廣闊而分散，自身調節能力強，優質企業通過產能擴張、降低成本、提升產品質量與服務等方式有望獲得較高的利潤回報。2022-2027年，行業規模以上企業營業收入經過調整后有望重回低速增長軌道，到2027年，國內紙和紙板容器制造業市場規模將達3780億元。行業現狀02市場情況由于我國紙制品包裝行業廠商的進入門檻較低，且下游行業較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業內處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業格局。根據中國包裝聯合會發布的《2020年紙和紙板容器行業運行情況》，我國紙和紙板容器行業規模以上企業共計2510家，較2019年增加58家。從供給情況來看，2017年以來，中國包裝行業整體供給量呈現震蕩走勢。根據中國包裝聯合會統計數據，2020年中國紙包裝產量達82541萬噸，其中，箱紙板與紙制品產量分別為13970萬噸和68571萬噸，分別同比增長67%和-35%。另外，作為我國紙包裝產品中運用最為廣泛的產品，紙制品下屬瓦楞紙箱產量在2020年繼續保持3000萬噸以上水平，為3170.84萬噸，同比減少31%。行業現狀市場集中度提升2020年，我國紙制品包裝行業內前五大生產商銷售收入合計占行業規模以上企業收入總額比例為101%，相比2016年前五大生產商的相應比例40%，市場集中度進一步提升。受下游消費行業品牌化及集中度提升影響，具備客戶資源優勢的紙制品包裝生產商能夠抓住本行業市場集中度提升帶來的業務增長機遇。:內容01紙制品生產商綜合服務能力升級隨著經濟和社會的快速發展，下游消費行業呈現需求多樣化、產品迭代加速化的發展趨勢，紙制品包裝行業作為下游消費行業的包裝配套行業，未來與下游核心客戶的粘性將進一步增強。紙制品生產商將由原先的產品生產商升級為綜合服務商，下游客戶對綜合服務能力要求逐漸升級。0213行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案建議1紙制品的生產者應提高質量意識，加強對產品標準、生產許可細則、相關法律法規的學習，嚴格控制原輔材料質量關，嚴把生產工藝關鍵質量控制點，使得原材料進廠、生產過程、出廠得到有效控制，保障產品質量。建議2紙制品的消費者一定要購買包裝上標注生產許可證號、標識齊全的合格產品，不要購買無任何標識的產品。食品用紙質容器一般應包裝封口完整，字體印刷清晰、產品潔凈無污漬，消費者如果有小型的紫外手電筒等也可以照射并觀察紙杯的內表面，如果呈現明顯的藍色熒光，應謹慎購買。紙質制品容易受潮，開封后的產品宜存放在通風、干燥、不易受潮的地方，及時封口，盡快使用。快餐、外賣食品要盡早食用，減少包裝物與食品的接觸時間。建議3政府監管人員應加大風險監測的力度和執法力度，通過政府部門的監管讓技術水平高、管理規范的企業占領市場。對于那些生產劣質產品的企業，勒令停止生產銷售，嚴重者予以取締。建議開展更多的風險監測，對產品特定使用條件下的安全性和標準之外潛在風險項目進行檢測，實現食品安全風險的早預防、早發現、早跟蹤、早控制。15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述24頁[行業發展趨勢前景:描述]需求增加，供給結構優化:造紙業作為重要的基礎原材料產業，在國民經濟中占據重要地位，造紙業關系到國家的經濟、文化、生產、國防各個方面，其產品用于文化、教育、科技和國民經濟的眾多領域。隨著經濟的回暖，各行各業的紙需求都會回升。而從供給上看，隨著環保措施和供給側改革的推進，造紙行業的階段性和結構性過剩將顯著改善，供給結構將不斷優化。未來，造紙行業供需將呈趨緊態勢。造紙是傳統產業，但產品不再傳統:從歷史發展和公眾認知來看，造紙業是傳統行業；盡管通過技術與裝備在不斷提升產品品質和滿足市場多樣化和個性化的需求，但大眾日常熟知的印刷用紙、包裝用紙、生活用紙等主要大宗產品的產品形態和功能沒有發生本質上的變化。然而，隨著創新意識的不斷增加，紙和紙板產品將不僅僅以傳統形態直接出現在生活中，可以以功能性材料存在，如目前已經應用的建材行業復合木地板使用的裝飾紙、飛機高鐵使用的芳綸蜂窩紙、汽車和空氣凈化器用的過濾紙等。未來，造紙業的產品的應用領域將更加廣泛，產品類型將更加豐富。企業去海外布局制漿、造紙:針對國內造紙行業海外原材料依賴較嚴重，而廢紙進口又受限，導致原材料受限于海外市場等問題，眾多企業開始紛紛布局海外產能以獲得更多的發展空間。例如，部分龍頭企業憑借顯著的資金實力優勢，已經在海外進行了大量的產能布局或建設原料基地，以獲得充足的原料供給。其中，玖龍紙業、理文造紙、山鷹紙業、太陽紙業均加速海外布局，通過在老撾、越南、馬來西亞等東南亞林木資源豐富、人工成本較低的地區進行產能布局，以獲得成本優勢；通過在美國地區布局以便于獲得高質量外廢原料。此外，恒安國際、金光APP、亞太森博、中國紙業、正隆紙業等企業也在加速海外產能布局，未來國內造紙企業的海外產能布局還將持續。綜上，越來越多的企業會選擇去海外投資建廠，中國的造紙業有一部分將轉移到海外。多功能包裝興起:隨著新材料、新工藝科學的持續突破，紙制品包裝已經具備防水、防油、透氣等多種功能。下游消費領域對于紙制品包裝多樣化功能要求的不斷提高帶動了紙制品包裝在耐油、耐水、保溫、殺菌等功能方面將持續突破。行業內領先的企業在上述功能方面開展研發應用才能適應行業發展趨勢，進一步強化領先地位。行業發展趨勢前景需求增加，供給結構優化造紙業作為重要的基礎原材料產業，在國民經濟中占據重要地位，造紙業關系到國家的經濟、文化、生產、國防各個方面，其產品用于文化、教育、科技和國民經濟的眾多領域。隨著經濟的回暖，各行各業的紙需求都會回升。而從供給上看，隨著環保措施和供給側改革的推進，造紙行業的階段性和結構性過剩將顯著改善，供給結構將不斷優化。未來，造紙行業供需將呈趨緊態勢。行業發展趨勢前景01020304造紙是傳統產業，但產品不再傳統從歷史發展和公眾認知來看，造紙業是傳統行業；盡管通過技術與裝備在不斷提升產品品質和滿足市場多樣化和個性化的需求，但大眾日常熟知的印刷用紙、包裝用紙、生活用紙等主要大宗產品的產品形態和功能沒有發生本質上的變化。然而，隨著創新意識的不斷增加，紙和紙板產品將不僅僅以傳統形態直接出現在生活中，可以以功能性材料存在，如目前已經應用的建材行業復合木地板使用的裝飾紙、飛機高鐵使用的芳綸蜂窩紙、汽車和空氣凈化器用的過濾紙等。未來，造紙業的產品的應用領域將更加廣泛，產品類型將更加豐富。企業去海外布局制漿、造紙針對國內造紙行業海外原材料依賴較嚴重，而廢紙進口又受限，導致原材料受限于海外市場等問題，眾多企業開始紛紛布局海外產能以獲得更多的發展空間。例如，部分龍頭企業憑借顯著的資金實力優勢，已經在海外進行了大量的產能布局或建設原料基地，以獲得充足的原料供給。其中，玖龍紙業、理文造紙、山鷹紙業、太陽紙業均加速海外布局，通過在老撾、越南、馬來西亞等東南亞林木資源豐富、人工成本較低的地區進行產能布局，以獲得成本優勢；通過在美國地區布局以便于獲得高質量外廢原料。此外，恒安國際、金光APP、亞太森博、中國紙業、正隆紙業等企業也在加速海外產能布局，未來國內造紙企業的海外產能布局還將持續。綜上，越來越多的企業會選擇去海外投資建廠，中國的造紙業有一部分將轉移到海外。多功能包裝興起隨著新材料、新工藝科學的持續突破，紙制品包裝已經具備防水、防油、透氣等多種功能。下游消費領域對于紙制品包裝多樣化功能要求的不斷提高帶動了紙制品包裝在耐油、耐水、保溫、殺菌等功能方面將持續突破。行業內領先的企業在上述功能方面開展研發應用才能適應行業發展趨勢，進一步強化領先地位。16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局-17頁[競爭格局:]隨著造紙原料政策和區域政策的調整，我國造紙工業逐步實現自西向東推移并優化產業布局。從東西部產業布局來看，東部地區產量占比進一步提升。據中國造紙協會調查資料，2020年我國東部地區11個省(區、市)紙及紙板產量為8243萬噸，占全國產量高達721%;中部地區8個省(區)紙及紙板產量為1889萬噸，占全國產量的178%;西部地區12個省(市、區)紙及紙板產量為1128萬噸，占比02%，均與2019年基本持平。與造紙工業主要集中在我國東部地區類似，我國東部沿海地區在紙制品包裝工業