智能電表出口市場分析一、出口總覽：1-8月份出口金額同增31%，亞洲、歐洲、非洲為主要地區亞洲/歐洲/非洲為智能電表出口主要地區，2015年至今出口金額累計占比39%/30%/22%。1）亞洲：智能電表累計出口第一大地區。重點出口市場包括西亞（沙特）、南亞（孟加拉國）、東南亞（泰國、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓）。亞洲全方位推進智能電網建設拉動了智能電表整體市場需求，尤其是普及率較低、正加速電網智能化升級的東南亞、南亞、西亞地區，其需求呈現出較快增長的態勢，有望帶動出口金額進一步提升。2）歐洲：2022年智能電表出口金額首次超過亞洲。歐洲前三大出口國家（法國、英國、荷蘭）均來自于普及率＞80%、未來幾年智能電表將實現全覆蓋的西歐地區；其余的重點國家一部分來自于同樣高普及率的南歐部分地區（希臘、意大利），一部分來自于部署進展相對較慢的中歐（德國）和東歐地區（俄羅斯），出口客戶結構較為多元，主要對應第一代智能電表推廣和第二代智能電表升級替換的需求。3）非洲：智能電表出口的新興市場，潛力巨大。非洲前三大出口國家（肯尼亞/坦桑尼亞/科特迪瓦）均處于撒哈拉沙漠以南地區，電力短缺問題相對嚴重，電力需求亟待釋放。根據國際能源署（IEA）發布的《2022年非洲能源展望報告》，非洲目前超過40%的居民（約6億人口）無法獲得電力，未來將以提升電氣化率為主要發展目標，非洲計劃在2030年實現農村電氣化率51％的目標，有望拉動電網基礎建設投資高增。2023年1-8月份中國出口電能表65億元，同比較快增長31%，海外電力設備需求景氣度高。根據海關總署數據，2015年至2022年出口電能表總數量為3.5億只，累計金額為498億元。而今年年1-8月電表出口金額達到65億元，同比去年同期的49.6億元增長31%，我們預計2023年的出口金額將超過2020年（當年向沙特出口超過30億）的歷史最高水平，首次突破百億元。分地區看，2022年歐洲出口首次超過亞洲并維持高增長，2023年非洲增速高于亞洲。2022年歐洲出口金額絕對值首次超過亞洲，主要系歐洲自身需求的高增長：①歐洲數字化電網加速構建、提出一系列更高要求；②風光新能源高比例接入電網重塑了能源供應體系③仍有11個歐盟國家未達到20%的普及率，部分國家已設立法案強制推行。此外，2023年疫后亞洲、非洲基礎電網建設持續回暖，扭轉了2022年負增長態勢，其中1-8月份非洲32%的同比增速高于亞洲的19%，主要由于非洲市場電力系統整體不完善，仍然處于大規模鋪設線路、搭建基礎設施階段，因此增速高于電網建設相對較成熟的亞洲地區。二、智能電表：電力系統數據采集的最基本設備，與電網智能化改造同步2.1智能電表：智能電網數據采集的最基本設備，起到連接電網和負荷端的關鍵紐帶作用智能電表是智能電網數據采集的最基本設備，承擔原始電能數據采集、計量和傳輸的任務。可以實現信息集成、分析優化和信息展現的基礎。1）智能電表的功能：具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數據傳輸模式的雙向數據通信功能、防窺電功能等智能化功能以適應智能電網和新能源的使用；2）智能電表的相數與級別：劃分為A級單相智能電表、B/C/D級三相智能電表四個級別；3）與傳統電表的區別：滿足最基本的用電計量功能的基礎上，同時滿足雙向計量、階梯電價、分時電價、峰谷電價、防窺電、信息儲存和處理等功能需求。全球性大規模的智能電網建設旨在提高能源使用效率、推動綠色經濟、應對環境變化，同時也為智能電表產品帶來了廣闊的市場空間。國際智能電網包括AMI、ADO、ATO、AAM四大體系，智能電表相關的AMI是系統關鍵紐帶。智能電網主要包括高級量測體系（AMI）、高級配電運行（ADO)、高技術輸電運行（ATO）、高級資產管理（AAM）：1）AMI：是實現智能電網的第一步，通過AMI將電力系統和負荷端連接起來；2）ADO：針對配電網絡，通過使用AMI收集的信息來改善配電運行，保證電網穩定運行；3）ATO：強調阻塞管理和降低大規模斷電的風險，通過新型電力電子裝置和超導裝置優化電力系統的運行參數和網絡參數，提高電力系統線路的輸電能力；4)AAM：使用AMI、ADO、ATO的信息來改善運行效率和資產使用，通過在電力系統中加裝可以反映設備運行狀況的高級傳感器實現。其中智能電表相關的AMI可以計量并實時展現負荷端用戶耗能情況和電網信息，協助整個電力系統優化電網運行，起到聯系電網和負荷端的關鍵紐帶作用。2.2用電智能化改造同步于智能電網改造，投資占比高于配、變電等其他改造環節全球電網發展一般規律為：先發展長距離輸電系統等基礎投資，后加強電網智能化互聯，而智能電表推廣節點位于兩者之間。拉美、非洲、東南亞、中東地區等發展中國家仍處在電網發展的第一階段，建設基礎發電設施、形成跨區跨國大電網、提升長距離輸電能力是其當前主線；中國、歐美、日韓澳等新興國家和工業化發達國家，多數處于電網發展的第二/三階段，主要任務為系統智能化互聯、電能質量提升、自動化程度提升、多項新技術應用等方面，面臨發展與轉型結合的雙重任務。中國國網建設符合全球電網發展規律，智能電表推廣節點基本前置于智能電網建設。國網建設主要經歷四大階段：1）2001-2009年電網快速建設階段:主網和配網建設空間大，電力供應緊張問題突出，電網基本建設投資年復合增長速率為21%；2）2010-2018年為堅強智能電網周期：主網架構已基本建成，電網投資復合增速降至5.70%，智能電網環節為發展重點，信息化及智能化技術快速發展。3）2019-2020年能源互聯網階段：推動泛在電力物聯網建設、信息化投資呈結構性爆發；4）2021年后新型電力系統階段：服務于“雙碳”頂層大戰略，支撐高比例新能源接入。其中在2009年剛剛開啟堅強智能電網的關鍵時間節點，國網推出了第一款智能電表，為后續大規模智能化改造打下堅實基礎。用電環節占國網智能化投資比例約31%，權重高于配電、變電、通信、輸電等其他各環節。為應對出力波動較大的風光發電對電網運行造成的沖擊，國際上提出了“智能電網”這一概念。與傳統電網不同，智能電網實現了電能“發輸配用”全環節的數據雙向交互，能夠根據用電端的負荷情況及時調度其他電力環節，有效應對了新能源消納的挑戰。用電環節的投資將主要用于用電信息采集系統的建設，規模更大。根據國家電網公布的《國家電網智能化規劃總報告》，智能電網建設分為三個階段：規劃試點階段（2009-2010年）、全面建設階段（2011-2015年）和引領提升階段（2016-2020年），其中用電環節占智能電網改造投資比例最大，30.8%，三個階段投資額分別達到101億元、579億元和505億元；其次是配電環節占比23.3%，變電環節占比19.5%。2.3國網推出兩代、共四款產品，中國采用IEC標準、IR46國際建議開辟全球化發展路徑國網2009至2020年共推出兩代、共四款智能電表。1）2009規范：是國網第一款智能電表，初步規范國網支持了分時費率計量，規定了遠程明文修改參數（二類、三類）需要操作編程按鍵。但仍存在許多設計、制造質量的原始要求缺失，表計運行、操作不規范，表計運行初期的故障率高。2）2013規范：滿足多場景業務需求，取消編程按鍵設計。2016年新增電池可換表型，但計量功能不全、固化，不能按需選用，不適應（OIML）IR46標準在國內落地應用的要求。3）2020規范：電表更加適應市場需求，精簡表型。全面推行《698協議》，支撐系統深化應用建設。4）隨著工業技術和互聯網技術飛速發展，用戶對電能表的期望已經超越法制計量的需要，智能物聯電表應運而生，由無線通信控制，計量與管理物理分離，提升產品的兼容性以及靈活度；增加端子測溫、漏電流監測、負荷辨識、電能質量等新功能。世界范圍內主要有4種電表標準體系：IEC標準、ANSI標準、MID標準、IR46國際建議。1）IEC標準：由國際電工委員會制定，是全球電氣、電子和相關技術領域的國際性標準，它規定了電能表的性能和精度要求，以及安全性能要求，并不斷地更新、進步，它適用于全球大多數國家。2）ANSI標準：由美國國家標準學會制定，是存在歷史時間最長的標準，主要適用于美國。3）MID標準是歐盟用來監督管理計量器具的法規，必須通過MID標準，電能表才能在歐盟進行銷售。4）IR46國際建議是國際法制計量組織在2012年提出的新標準，與IEC標準相比，IR46標準在技術層面提出了更高的要求：量程更寬、增加組合誤差要求、對動態負荷適應性更強、抗電磁輻射能力更強、抗非電磁能力更強、穩定性增強、法定與非法定分離——非法定部分可遠程升級。總結來說，IEC標準是最普遍、最廣泛應用的標準，IR46標準在一定程度上是IEC標準的升級版，而ANSI、MID則是地方以IEC為基礎制定的地方性標準。中國參考國際IEC和IR46標準制定三代電表國標體系，助力中國品牌更好融入國際市場。IEC標準體系是世界上運用最廣泛的標準，通過參考IEC標準體系制定電能表國家標準體系，助力我國更好地融入全球市場、促進技術交流、規范市場以及提高產品質量和競爭力。1）第一代國家電能表標準體系：使國內電能計量行業建立了生產許可證管理體系，形成了計量認證型式評價體系，指導了86型三大系列電度表的聯合設計，使國內電度表設計達到了國際80年代水平。2）第二代國家電能表標準體系：將我國電能表行業引入電子化、信息化時代，開啟了復費率、預付費、載波表等可以提供更多增值服務的多功能電能表時代，提升我國用電管理水平，使自動化抄表成為可能。同時，構建了完整的電子式電能表國家標準，為后來啟動的智能計量器具的開發奠定了基礎。3）第三代國家電能表標準體系：是在國網與南網企業等用戶端需求和國家制造業技術進步的牽引下，基于國際建議（IR46）和國際標準（IEC）得出的最新標準化成果，突出體現了時代特征和面向未來的發展需求，它將成為引領中國電能計量技術進入智能化時代，與國際接軌的標志性的標準化成果。隨著三代電能表國家標準體系的迭代，我國電能表行業已逐漸從“跟跑者”成長為“領跑者”，先進的智能電表技術讓我國生產的智能電表在海外擁有更強的競爭力，為智能電表走向全球市場提供了充足的動能。三、海外重點國家已設立中長期增長目標，各地區智能電表鋪設需求長期存在3.1全球格局：22年全球智能電表市場約118億美元，亞、歐、北美份額約44%/28%/20%2022年全球智能電表市場約為118億美元，預計到2027年將達到160億美元。智能電網是各國提高能源使用效率、推動綠色經濟、應對環境氣候變化重要舉措，全球性大規模的智能電網建設為智能電表產品帶來廣闊的市場空間。根據ResearchandMarkets和Statista數據，2022年全球智能電表市場約為118億美元，預計到2027年將達到160億美元，年復合增長率為6.3%。亞洲、歐洲、北美、南美、非洲、大洋洲約占全球智能電表市場的44%/23%/21%/7%/4%/1%。海外智能電網數字化建設與改造，整體存在較大需求，歐、亞及拉美部分較發達國家處于智能電網改造大規模投資建設期，多個國家已發布以智能計量為核心的智能電網數字化建設規劃，拉美及非洲大多數國家仍處于智能電網建設初期，隨著經濟增長和社會工商業用電需求持續增長，對電力基礎設施建設的需求愈加旺盛。海外智能電表普及率較低的國家大部分提出了明確的戰略目標或政策法案，以實現快速推廣。3.2亞洲：東亞地區是最大最成熟的市場，東南亞、西亞、南亞貢獻更快增速取代老化的第一代智能電表將成為未來幾年亞州地區智能電表市場增長的主要原因之一，根據BergInsight數據，未來6年內，替換電表的銷售量將占總量的60%。此外，雖然東亞是亞州最成熟的智能計量市場，但當前增長更快的市場主要位于東南亞、西亞、南亞，一大批智能電表項目正在席卷這兩個市場，印度的增長預期最為顯著，最近已經推出了新的政府資助計劃與項目，目標是到2026年安裝2.5億臺智能預付費電表。3.2.1東亞：中國占據至少70%的亞洲需求，日韓智能電表起步早、普及率高中國：占據70%亞洲智能電表需求，20年至今行業經歷高速、調整、回暖三大階段。根據BergInsight，預計未來幾年中國市場將占到整個亞洲智能電表需求的70%-80%。行業方面，自2009年，國內國網智能電表年度招標主要經歷了高速、調整、回暖三大階段。1）智能電表大規模鋪設高速階段（2010-2015）：智能電網規劃開始實施，國家電網智能電表招標金額逐年上漲，智能電表行業進入快速發展期。電表及用電采集設備平均招標數量7300萬只/年，平均招標金額170億元/年，整體維持在較高水平。2）智能電表全覆蓋目標基本完成，招標量調整階段（2016-2017）：2016年國家電網累計實現用戶采集4.1億戶，采集覆蓋率達到95%，智能電表招標量開始下滑；2017年國家電網智能電表覆蓋率達99.03%，招標量調整至3700萬只/年。3）舊表更換周期啟動，行業需求回暖（2018-至今）:智能電表工作周期一般為8-10年，2018年起在2010年開始大規模鋪設的電表產品陸續進入集中更換期，國家電網智能電表招標量顯著回暖。此外，隨著2020年8月電表新標準落地，疊加新型電力系統建設，智能物聯表的全面推行和替換已成為必然趨勢，新一代智能電表招標有望迎來新一輪上行周期，2022年電表和用電采集設備招標量已回升至7654萬只。韓國：2021-30年計劃全范圍部署智能電網，規劃2020年實現100%智能電表普及率。韓國政府正在實施國家智能電網計劃，目標在2030年左右建成全國范圍的智能電網，當前新安裝及更換的電表主要以智能電表為主，此外還在濟州島開展著大規模的智能電網實驗，期望在2020年實現CO2減排25％、2030年智能電網帶動5萬人就業并培育6000億元內需。根據GEPResearch，截至2016年韓國智能電表安裝總量預計已達到850萬個，普及率已達到50%左右，按照政府規劃到2020年實現近100%的普及率。日本：預計2024年智能電表的普及率提高到100%，同時迎來第一波替換大潮日本于2014年全面導入了現行的智能電表，根據ENERGYBIZ，截至2020年3月，其普及率達75%，全國約有615萬臺只能電表成功安裝使用，其中東京電力區域規劃在2020年內將完成智能電表的100%部署，全國也將于2024年度將智能電表的普及率提高到100%。此外，根據“日本電力計量法”，家用低壓電表的使用期限被規定在了10年，因此，在2024年將迎來正在使用電表的第一批大規模更換潮。3.2.2西亞：沙特訂單展現“一帶一路”建設成果，卡塔爾、阿曼等加速全國推廣部署沙特：世界上單次部署規模最大的智能電表項目，為實現2030愿景。2020年簽約沙特智能電表項目，三星醫療、林洋能源、威勝信息為項目主要分包商。沙特智能電表項目是沙特為實現“2030愿景”實施的重大項目，是沙特建設智能電網和智慧城市的重要組成部分，也是目前世界上單次部署規模最大的智能電表項目，計劃在沙特全境安裝1000萬個智能電表，總金額25億美元。中電裝備作為唯一的非聯合體投標人，成功中標西南區標包，項目總承包合同金額11億美元，占整個項目的44%，負責提供500萬只智能電表和其他配套設備的生產組裝、人員培訓和2-3年的運維服務。阿曼：未來五年內計劃全國推廣120萬個智能電表，符合2040年社會經濟發展愿景智能電表取代機械表的倡議符合阿曼2040年社會經濟發展愿景，是數字化轉型方面的領先項目。阿曼2040年愿景的目標之一是通過可再生能源和合理消費等多種能源來實現能源安全，目標到2030年20%的可再生能源消耗和到2040年的35-39%，：未來五年內計劃全國推廣120萬個智能電表。卡塔爾：預計部署60萬個智能電表，符合國家2030年愿景卡塔爾通用電力和水務公司（卡塔爾電力和水輸配電網的唯一所有者和運營商）和沃達豐卡塔爾公司正在合作在全國范圍內推出物聯網智能電表。根據協議，位于卡塔爾家庭和公司的60萬個智能電表將配備沃達豐物聯網SIM卡，可將實時計量數據遠程傳輸到卡塔爾通用電力的系統。3.2.3東南亞：多國政府已經開始制定具體的智能電網技術發展路線圖根據NortheastGroup數據，2018-2027年東南亞國家對智能電網基礎設施投資將達到98億美元。伴隨東南亞各國經濟迅速發展、城市化進程不斷加快，導致了電力需求強勁增長。目前，有許多東南亞國家政府和相關行業部門在全球清潔能源等方面做出規劃和部署，如印度尼西亞、馬來西亞、泰國和菲律賓，已經開始制定具體的智能電網技術發展路線圖。印尼：制定AMI計劃時間表，與中國國家電網合作智能高級計量系統項目。一直以來，印度尼西亞持續面臨著電網可靠性和農村社區配電問題，包括間歇性停電、電損和盜電現象，為提高印度尼西亞電網的效率，國有電力公司PLN制定AMI計劃時間表并且已經開始實施。計劃到2022年底再安裝120萬個商業化AMI（預計4月份全球公開招標），到2035年總共安裝3500萬個AMI。2022年12月中國國網與印尼簽署高級智能計量系統項目，該項目包括安裝120萬只智能電表，及安裝控制系統和數據通信系統。2023年7月，印尼智能高級計量系統項目實現了首批智能電表成功注冊上線運行。馬來西亞：智能電網建設迅速發展，計劃到2026年為約910萬戶家庭配備智能電表。馬來西亞是東南亞地區的第三大經濟體，伴隨著國內經濟的快速增長，馬來西亞的社會用電量也隨之激增，電力建設項目也愈發受到當局政府的重視，政府提出到2025年可再生能源裝機容量比例達到31%，2035年提高到40%。馬來西亞最大電力公司TNB已實施AMR項目，并有4.5萬大客戶配備了智能電表和GSM解調器。其中有計劃實施AMI和智能表計。另外，在未來4年內還將投資約170億元改善輸電網絡，每年還將花費約120億元用于新電力基礎設施建設與維護。2019年，國家電力公司(TNB)宣布將為馬來西亞半島所有客戶推出智能電表，計劃到2026年為約910萬戶家庭配備智能電表，當前已安裝230萬。從供應端來看，馬來西亞本土智能電表制造商的生產規模普遍不大，技術和設備相對落后，因此導致馬來西亞市場對進口智能電表有著較大的依賴性。3.2.4南亞：印度市場增長空間廣闊，但以往推廣速度緩慢、曾限制從中資企業采購根據BergInsight預測，印度在2020年底的智能電表普及率僅達到1%左右，或將成為未來幾年亞太地區智能電表整體普及率增長的主要推動力，但印度最近在加大智能電表部署方面遇到了困難，其在幾年內推出約2.5億臺智能電表的目標迄今未實現，安裝數量在2018-2019年僅翻了一番，到2020年底達到300萬臺。根據印度國家智能電網（NSGM）的統計數據，印度在2023年9月剛剛跨越了500萬套智能電表的里程碑，其中120多萬套是智能預付費電表。2020年印度政府取消了向海興電力印度尼西亞子公司購買200萬臺智能電表的合同，取消原因是海興電力印度尼西亞子公司為中國企業，此條件不符合印度目前投標的要求。此外據BusinessStandard報道，印度工商部近期將發布“質量控制令(QCO)”以限制電風扇和智能電表的進口。3.3歐洲：2022年智能電表普及率56%，西/北歐推廣順利，中/東/東南歐將貢獻新增量歐洲智能電表發展程度較割裂。歐盟09年頒布《歐洲電力市場指令》，要求成員國在2020年前大范圍推廣智能電表，而2022年普及率僅為56%，目前27個歐盟國家中推廣情況：1）13個國家現已基本完成了智能電表的部署：瑞典、丹麥、芬蘭、愛沙尼亞、西班牙、挪威、盧森堡、拉脫維亞、意大利、法國、馬耳他、斯洛文尼亞和荷蘭普及率超過80%.2）葡萄牙、奧地利、英國和愛爾蘭這4個國家正在進行推廣工作，其中三個國家的目標是到2024年達到80%.3）有11個國家進度落后：比利時、克羅地亞、波蘭、斯洛伐克、立陶宛和匈牙利剛剛開始建設智能電表；保加利亞、塞浦路斯、捷克、德國和希臘智能電表普及率＜20%。根據BergInsight數據，2021年底，歐洲地區擁有近1.63億個智能電表，對應普及率為53%，2022年底普及率進一步提升至56%，預計2027年增至74%，實現強勁增長。1）市場份額方面：意大利是出貨量最大的市場，目前正處于第二代產品的推廣中，2022年安裝了約600萬臺電表；法國是第二大市場，年出貨量接近500萬臺，并于年內完成了全國部署的大規模推廣階段；英國、波蘭和奧地利的出貨量也位列前五，其中正在加速部署的波蘭將在未來占據更大市場份額2）第二代智能電表：除了英國、法國、奧地利、比利時和葡萄牙、希臘和德國等國家主要部署第一代智能電表外，意大利、瑞典、西班牙等國家第二代智能電表部署將在2025年前貢獻巨大出貨量。3）市場重心轉移：西歐和北歐許多國家的推廣工作目前已經進展順利或基本完成，重心正日益轉向中歐、東歐和南歐。預計到2027年，中歐、東歐、南歐地區將占歐洲智能電表年度出貨量的48%，高于2021年的18%，僅考慮第一代智能電表年度出貨量的增長情況，目前增長最快的10個市場均位于中東歐和東南歐。3.3.1西歐：較早推廣、普及率基本在50%以上，英國、法國等國均有明確增長目標英國：政府目標25年80%家庭和73%的企業部署智能電表，當前普及率為57%。根據NAO，英國政府認為智能電表的推出能夠帶來一系列好處，其中包括為能源供應商降本增效、幫助能源消費者節能減排，因此在2008年首次宣布將強制要求供應商安裝智能電表，并在2011年為每個家庭和小企業制定規劃，并要求在2019完成。但在2013年，這一義務被延長至2020年底，后來又一度被延長至2021年底。2022年英國政府推出了一個新的四年監管框架，為電表供應商設定了更具有約束力的目標，即到2025年底，至少要在80%的供應家庭和73%的小企業中安裝智能電表。截至2023年3月，英國已部署的5710萬只電表中，3240萬為智能電表，普及率達57%。法國：2023年1月起強制家庭安裝Linky智能電表。從2015年12月開始，法國電網（ENEDIS）開始了名為Linky的智能電表部署項目，這項計劃投資50億歐元的項目，將法國目前正在使用的3500萬機械電表以及普通電子電表替換，目的是將法國當前的電網智能化改造以應對新的能源供應挑戰。截至2022年年底，法國約3640萬戶家庭配備了Linkv電表，僅有6%家庭未安裝，經法國能源監管委員會（CRE）批準，從2023年1月起，家中還沒有安裝Linky電表和沒有向電力供應商ENEDIS提交電力消費數據的客戶，每年需要再額外支付50歐元費用。3.3.2北歐：智能電表布局全歐洲最超前，多數國家已步入推廣第二代產品階段芬蘭：第二代智能電表項目將持續至2025年，第二代普及率已接近40%。根據芬蘭第二大網絡服務公司Elenia數據，第二代智能電表推廣計劃于2021年開始，預計持續到2025年，至今已安裝了超過15萬臺，當前普及率達40%。新一代智能電表主要采用芬蘭本土設計，由Elenia與智能電網解決方案提供商Aidon合作開發。挪威：2023年99%用戶已裝配智能電表，政府重心將轉移至運維與數字化管理。最早智能電表相關推廣規劃始于2000年，并在2019年成為強制要求，在四年后的2023年，挪威能源監管局(NVE-RME)宣布，低壓配電網中近99%的計量節點都配備了智能電表，超過230萬戶家庭幾乎全部擁有了智能電表。隨著智能電表即將完成百分百部署，NVE現在將重點轉向管理已安裝的智能電表并設立了挪威智能電表數據中心，以通過更高效的通信和數據管理來實現高效利用，3.3.3中歐：智能電表推廣進度普遍落后，近期多國已設立2030年前的增長目標德國：法律強制推廣智能電表，2025、2028、2030年底分別要求達到20%、50%、95%。德國政府2023年春季通過了一項法律草案，以重啟能源轉型的數字化、并加速智能電表產品推廣，設立了到2025年底20%、到2028年底達到50%，到2030年底達到95%明確的推廣目標。此次法案是德國真正實現數字化能源系統的重要一步，同時將為電力市場化鋪路。從2025年開始，無論客戶數量如何，所有電力供應商都必須提供動態電價，而目前只有擁有超過10萬名客戶的大型供應商才需要提供帶有智能計量的動態電價。波蘭：預計到2028年為80%的消費者安裝智能電表，總投資預計超過17億美元。根據波蘭輸配電協會數據，目前，只有11%的中小企業和9%的家庭安裝了智能電表，普及率整體低于20%，但波蘭當前正在遵守歐盟指令，預計到2028年為80%的消費者安裝智能電表，將安裝超過1140萬個智能電表，總投資超過17億美元，主要由五家配電系統運營商來推廣，目前Energa運營商所管轄區域普及率最高，接近50%。3.4非洲：2030年實現電力覆蓋目標、北/南/東非第一代智能電表進展相對較快非洲仍有40%多的人口無法獲取電力，主要集中在撒哈拉以南的非洲地區，非洲持續以提升電氣化率為主要發展目標，據世界能源理事會估計，非洲計劃在2030年實現農村電氣化率51％的目標，至少需要投入3500億美元。非洲大多數電力公司仍在采購和安裝第一代智能電表，推廣的主要因素是確保電費收入和減少人工抄表等非收入開支。非洲的電氣化建設通常側重于增加發電量，但仍需要花費數十億美元來建設輸配電網以及智能電表，因為如果沒有有效的計量，非洲公用事業公司將無法回籠資金以對其電網進行充分投資。近年來，中國制造較低成本的智能電表在非洲認可度較高，目前埃及、安哥拉、科特迪瓦、埃塞俄比亞、加納、肯尼亞、尼日利亞和南非等地區項目進展相對較快，在非洲符合STS標準的預付費表和防竊電表是主流需求。南非：國家電力公司目前正通過智能電表解決持續不斷的限電問題。2023年10月，為了解決持續不斷的限電問題，南非國家電力公司Eskom正在積極推進一項計劃，希望通過遠程控制家庭電力消耗來減輕電網負擔。當地智能電表品牌包括Landis+Gyr、Conlog、Actom、ElsterKent，以及海興電力、林洋能源和三星醫療。3.5北美洲：目前智能電表的普及率仍未達到80%，由少數幾家外資廠商主導北美地區智能電表的發展相對計劃進程較為緩慢，比如美國政府于2009年推出了“智能電網行動計劃”，要求在2020年之前實現智能電表的普及。但由于智能電表的部署成本較高，加上電網的規模較大，2021年北美（包括加拿大）智能電表的普及率為74%，目前仍未達到80%。隨著更換智能電表項目的增加，北美市場智能電表技術的發展在過去幾年中已將重點轉向滿足一些新興需求，比如尋求利用其現有的網絡覆蓋范圍來實現更廣泛的智慧城市應用，同時還包括快速增長的電車數量和分布式能源與電網基礎設施的整合。從供應商端來看，根據BergInsight數據，北美市場由少數幾家廠商主導，包括Itron和蘭吉爾，各占32%的市場份額，Aclara占比23%，其余為Honeywell和Sensus。美國：預計2023年底普及率達到80%，2025年普及率接近85%，部署1.35億臺。根據能源信息署(EIA)的數據，2020年美國在用的智能電表共有1.03億臺，占全部1.60億臺電表的64%以上。其中西南、東北、東南等地區的智能電表普及率超過70%。從客戶群體上看，民用戶普及率最高，其次是商業用戶，工業用戶排名最后。據EEI和BergInsight預測，到2023年年底，美國家庭和企業將安裝1.28億臺智能電表，相當于80%的普及率，高于2021年1.14臺智能電表的普及率73%，預計2027年普及率將達到93%。3.6南美洲/拉丁美洲：2022年拉丁美洲普及率僅為6.2%，巴西為智能電表市場領導者拉丁美洲市場潛力巨大，年安裝量將以22%的復合年增長率增長。根據Berginsight數據，拉丁美洲擁有約1.87億電力客戶，是一個潛力巨大的龐大市場，但與歐洲、北美、東亞等地區相比智能電表普及率明顯較低，2022年僅為6.2%。拉美每年對于電表需求量為1600-2700萬臺，其中巴西和墨西哥合計占比70%以上。預計2022年到2028年，年安裝量將以22%的復合年增長率增長，從2022年的1170萬臺增長至2028年的3840萬臺，拉丁美洲普遍存在的竊電損失將繼續成為智能電表投資的主要推動力。巴西：普及率預計從22年的5.7%提升至28年的21.5%，中國電表廠商推廣順利。巴西為拉美最大的科技市場，根據berginsight數據，普及率預計