哈佛管理表格全集第一章組織結構治理

第一節治理結構治理人員升遷打算表機

密

由

何

職

晉

升

或

選

擇

職

不第一優先第二優先第三優先第四優先晉升計點服務期限考

績具備經歷其他必要能力總

經

理董監事副總經理

15點以上5年以上甲等以上10年以上財務治理副總經理廠

長業務經理總工程師其他部門經理10點以上4年以上甲等以上5年以上生產或業務體會總工程師高級工程師技術科長高級研究員

10點以上4年以上甲等以上5年以上技術及產品開發體會廠

長副廠長生產科長生管科長

8點以上4年以上甲等以上5年以上現場治理副

廠

長生產科長生管科長技術科長其他科長7點以上3年以上甲等以上5年以上技術或現場治理業務經理

副

經

理

注：晉升計點：服務一年計一點，考績每一甲等計一點，經歷：以過去從事類似治理工作的年資運算，每年計一點。治理人才儲備表

制卡日期：

年

月姓

名

年齡

最高學歷

現

職

擔任本職年數

歷年考績

專

長

優

點

弱

點

發展性

可

升調職

位

1

升調時刻

所

需

訓

練

可

升調職

位

2

升調時刻

所

需

訓

練

部門決策權一覽表

1

2

3

決策類不

狀

況

決定者

狀

況

決

定

者狀

況決

定

者

增資

任何增資

董事會

貸款

20萬以上

董事長

20萬以下

總經理

新產品開發

大量生產

董事長

試產

總經理

試制研究

研究部門

新客戶開發

任何客戶開發

業務經理

訂單接洽

大額低價訂單

總經理

大額或低價定單

業務經理

合於規定售價

業務員

生產度度

總進度

產銷會議

小幅度訂單調整

廠

長

部門進度調整

生管室

財務決策權一覽表財

務

事

項董

事

長總

經

理副

總

經

理廠

長

經

理副經理科

長設備購

置

10萬元以上

10萬元以下

5萬元以下

1萬元以下

工具、儀器

2萬元以上

2萬元以下

1萬元以下

1，000元以下原物料購置

請購單核準

授權采購物料購置文具用

品

定額采購報表印

刷

核

準

人事決策權一覽表

類

不

人事事項講明

填

報

審

核

裁

決

報

備

存

辦

會

備

注

各種委員會一覽表委員會名稱委員會名稱召集人人干

事干事參加人員會議日期負

責

工

作備注1

組織核定

委員會

總經理

人事經理

各部經理

及經理級

以上職員

不

定

1負責各種組織更換案較重要事項需請上級主管部門到席2

投資委員會

總經理

副總經理

企劃主任

有關部門

副經理以

上職員

不

定

1核定研擬各種投資案3

經營決策

委員會

總經理

副總經理

經理級

以上職員

每月一次視需要

召開

1檢查各部門績效

2研訂經營打算

3重大決策之議定4

制度核定

委員會

副總經理

企劃主任

有關部門

副經理以

上職員

視需要

召開

1檢討研擬部門間配合制度咨詢題

2核重大制度更換案5

獎勵委員會

總經理

人事經理

經理級

以上職員

視需要召開

或隨同其他

會議召開

1決定重大獎勵事項

2審核日常獎勵事項及得失6

福利委員

會

主任委員

干

事

福利委員會

每月一次

1福利預算決算核定

2福利金動用事宜

7

新產品開

發委員會

研究進展

部經理

副經理

有關產銷

技術人員

不

定

1研擬新產品進展事宜第一章組織結構治理第二節分工職責職務分類表

職務分配表

部門工作分類表

部門工作分配表

業務能力規定表

業務講明書職務講明書（一）

職務講明書（二）

工作內容講明書

職務調整講明書

職位講明書

綜合工作情形表

部門工作綜合測量表第二節

分工職責職務分類表

職務

職不

一

二

三

四

1

總經理

2

副總經理

3

總工程師

廠

長

副總經理

4

副廠長

各部經理

總工程師

廠

長

5

副經理

總經理助理

高級工程師

高級研究員

副廠長

各部經理

6

科

長

工程師

研究員

副經理

高級工程師

高級研究員

總經理助理

7

副科長

各部助理

各級秘書

科

長

工程師

研究員

8

組

長

助理工程師

副科長

各部助理

各級秘書

科

長

工程師

研究員

9

職員

班長

組

長

助理工程師

副科長

各部經理

各級秘書

10

助理員

繪圖員

職

員

班

長

組

長

助理工程師

11

助理員

繪圖員

職

員

班

長

12

助理員

繪圖員

職

員

班長

13

助理員

繪圖員職務分配表

部門名稱工

負責人員工作講明12345678910作

類

不

部門工作分類表

部門名稱

職名

負

責

工

作

務稱

日

常

工

作

偶

發

定

期

工

作

臨時或代理工作

保管檔案填寫報表

具備條件

部門工作分配表

職

稱

工

作

類

不

業務能力規定表職

不要緊負責工作

應具

備

條

件

工作技術分析能力治理能力副總經理業務拓展銷售或市場調查企劃分析銷售治理

產銷配合生產或銷售體會產銷配合產銷治理廠

長生產治理

生產管制現場治理

業務講明書1職稱

2部門

3撰寫日期

年

月

4姓名

5隸屬部門

6同職稱數為

人（含本人）7管轄部門

次序

工作概述（請分門不類扼要述工作內容）

8審核人

9撰寫人講明1此工作講明書一式三份，一份由工作者儲存，一份由主管收執，一份送人事室，作為考核、升遷、調職、訓練及工作檢討的重要參考資料。2本表審核人為撰寫人的直屬主管。職務講明書（一）

月

日

編號

姓名

職

務名

稱

禁

屬

部

門

有

效

日

期

日常負責工作：

1

2

3

4

兼辦工作

協助辦理工作

偶發性工作

臨時代理工作：

代理職務

工作講明

職務講明書(二)單

位

職稱

職

等

要緊工作

項目工

作

內

容平均每日工作時刻備

注（偶發性工作須幾天）1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

上列職務應具備之基本資格及條件個人條件性

不

性較佳知能領導力□極需要

□需要

□不需要年

齡

歲以上應變力□極需要

□需要

□不需要最低學歷

計劃力□極需要

□需要

□不需要經

歷

創造力□極需要

□需要

□不需要技能語

言

體能腦

力□極需要

□需要

□不需要專業知識

體

力□極需要

□需要

□不需要操作設備

工作環境工作場所

執

照

危險性

工作內容講明書職稱

職務

姓

名

類不

工作內容講明

職務代號

估

計

工

作

量

1

日2

3

4

常5

6

7

性8

1

周2

3

期4

5

性6

1

特2

不3

工4

作5

主管

填寫

日期職務調整講明書

一、姓名：

文號：

二、職位:

日期：

三、所屬部門:

四、新任命工作:

五、原負責工作:

（一）

（一）

（二）

（二）

（三）

（三）

（四）

（四）

（五）

（五）

（六）

（六）

（七）

（七）

（八）

（八）

六、生效日期：

人事經理：部門經理：總

經

理：職位講明書

職位名稱

所屬部門

職責內容：資格條件：

擔任人

職位列等

等至

等

職

稱

職位講明書填寫講明：（一）公司所有職位均須填寫職位講明書。（二）職責內容完全相同職位，能夠數職位同時適用一職位講明書。（三）職位講明書各項目之填寫要點如：

（1）職位名稱：填列職位名稱，如業務部經理、生管組組長、質量檢驗員等

（2）所屬部門：填列所屬單位及部門，如業務部、生產科、生產科制一組。

（3）填列本職位所擔任要緊工作項目所負責任。以條列式填寫以求簡潔明了。

（4）資格條件：填列擔任職位人員所需差不多資格條件，其內容分為：學歷、經

驗、專門訓練、工作職級及所需具備性可等。綜合工作情形表

日期：

年

月

日工作名稱

工作所屬部門

從事本工作之人數

工作項目（各項工作時間之比率）比

率

具

備

條

件1工具儀器：8體力：

2機械設備：9智力：3原料器材：10視力、聽力：4報告與記錄：11保養責任：

12質量責任：5教育程度：13守秘責任：6體會：14工作環境：7制造力：15工作危險性：第二章進展規劃治理第一節企業進展打算

企業進展規劃新項目開發打算

一、產品銷售打算

（一）產品講明（二）估量銷售范疇

1．地區

2．顧客類型：

3．銷售渠道

4．競爭產品或代替品

5．產品估量售價

6．產品季節性（三）銷售推測：

1．推測方法

2．產品的市場壽命

3．競爭者及其產銷能力

4.銷售推測

年

度季市場總

需

求市場成長

率本產品占有率預計銷售

量估計

單價估計銷售

量估計外

銷

量估量單價外銷額總銷

售額成長率

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5．生產打算

年

度季預計銷售量估計

存

量預

計

生產量估計每

月產量使用工

作人數設備增加概況

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

二、投資打算固定設備

1．生產設備

項次設備名稱數量估計

單價總價供

應

商預計折

舊年數每月折

舊金額

合

計

2．土地廠房及輔助設備

類

不項

次名

稱數量單

價總

價供

應

商預計使

用年數每月折

舊金額土地1

--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(二)人工成本

人工類不人數平均

工資每月工

資合計成

本

估

計工資率耗用工時人

工

成

本

合

計

（三）開發初期周轉金

1．費用及原料支出

類

不講

明金

額支

付

期

間

原物料存貨

開發費用

工

資

差旅費、交通費

人事費用

交際費

合

計

周轉金講

明金額支

付

期

限

固定投資

費用原材料

估量借貸

估量投資

三、收益成本分析（開發一、二年）講

明年年

12341234估量銷售額

本期生產量

本期產值

原料成本

人工成本

制造費用

折舊

工資

動力

其他

制造毛利

成品存貨

銷售成本

營業費用

廣告

利息

本期純利

累積純利

本期純利率

四、獲利分析（穩固生產后）

（一）平穩分析

月產量

平穩分析圖

平均售價：

金

可變費用

額

動力費

間接材料

直截了當材料

直截了當人工

固定費用

銷管費用

折舊

工資

其他制費

數量

單位變動成本

平穩產量

估量每月銷售

營業收入

估量利潤（二）投資回報率分析講

明年年12341234投

資

額

營

業

額

資本周轉率

估量投資回報率

五、結論新產品開發打算

一、新產品名稱及講明

新開發

改良

取代舊產品

二、銷售打算:價格

銷售方式:

直截了當外銷

間接外銷

交中間商

銷零售商

銷直截了當客戶市場狀況顧客類不競爭性季節性市場開發性廣告打算銷售推測及生產打算(1)推測方法

（2）產銷推測

年度月份內銷推測市場占有率外銷推測合計成長率存量生產打算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計

三、制造過程四、使用設備

名稱數量來

源單價金額廠牌每月折舊每月使用工時另購原有

合

計

五、人力打算

人工類不需要人數平均工資每月工資每件人工成本備

注

六、成本分析

成

本

分

析原

料

成

本

估

計估量銷售量

名稱用量單價成本名稱用量單價成本平均單價

營業額

原料成本

人工成本

制造費用

制造成本

毛

利

估量凈利

凈利率

講明：一、部門設立改組計劃

緣故及目的組織草案三、工作范疇

現

有

修

訂

1

2

3

4

5

6

四、（第二頁）

人力安排

職務

人數

負責工作講明五、工作流程（不足部分內紙書寫）

（第三頁）

六、使用表單表單名稱性

質填寫人審核報送單位填

送

日

期123

七、試行期限八、考核追蹤記錄九、結

論

年度經營方針制度第二章進展規劃治理第二節日程規劃年度計劃一、經營目標月份生產目標存貨金額銷售目標估量利潤率備注一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合計

分析及講明：二、產品不產銷目標（視產品類不加頁填寫）

產品名稱月份目標產量目標銷量存量估量單價估量毛利估量利潤利潤率備注

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合計

平均

分析及講明：三、原物料采購預算采購項目一月二月三月四月五月六月累

計

合

計

采購項目七月八月九月十月十一月十二月累計合

計

合

計

四、人事打算

（一）編制

（二）工資五、費用預算制造費用

每

月

全

年

銷管費用

每

月

全

年間接工資

工

資間接材料

傭

工動力費

文具印刷水電費

郵電費折舊

租

金交際費

旅

費保險費

廣告費郵電費

保險費修繕費

其他費用雜費合計

合計

六、投資打算及改善專案

項目

金額

講明七、本年度治理方針及措施

（一）生產方面

（二）業務方面

（三）人事總務方面

（四）其他半年度計劃

一、整體打算

1.產銷打算一

月二

月三

月產品名稱數量金額利潤產品名稱數量金額利潤產品名稱數量金額利潤

合

計

合

計

合

計

四

月五

月六

月產品名稱金額利潤產品名稱數量金額利潤產品名稱數量金額利潤

合

計

合

計

合

計

2.費用預算月份產銷金額估量利潤利潤率原料成本人工成本制造費用比率銷售費用比率一月

二月

三月

四月

五月

六月

合計

3.經營進展目標4.治理方針5.投資及改造打算

三、部門目標綱要1.業務部

銷售打算

客戶開發打算

新產品推廣

廣告打算

費用預算

其它2.生產部

人力打算設備購置改善保養打算效率改進降低成本打算品質改善打算物料治理目標其它治理措施費用預算

3.采購部

采購目標廠商開發打算降低成本打算費用預算其他

4.財務部

各項費用預算財務改進打算與目標其他5.人事總務部

人事打算與預算福利打算總務設施打算人事總務治理方針費用打算年度報告一、生產銷售月份生產日期實際生產銷售金額存貨金額利潤目標實際利潤利潤率一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合

計

分析及講明：

貳、產品生產銷售比較產品名稱：月

份產

量生產額銷售額單

價利

潤目標實際目標實際估量實際估量實際估量實際一

月

二

月

三

月

四

月

五

月

六

月

七

月

八

月

九

月

十

月

十一月

十二月

合

計

分析及講明：

貳、投資及改善方案項

目估量投資實際支出進行狀況成果

貳、新產品開發及改良狀況名稱規格新設計改良已支付費用完成狀況成

果未開始進行中已試制已生產

貳、設備購置整修設備名稱及類不數

量購置金額整修金額合

計預

算差異

貳、人事狀況單

位人員數工

資備注直截了當間接合計預算直截了當間接合計預算

貳、成本費用分析成

本

項

目預算實際差異費用項目估量實際差異

八、部門報告

1．業務部2．生產部第三節

銷售治理訂單登記表月份

頁次

第三章營銷治理第一節市場分析市場調查打算表

、

一、調查目標：、

二、考慮因素：、

三、方法設計：、

四、預定進度：、

五、使用人力：

六、預

算：市場調查打算表調查目標

考慮因素

方法設計

預定進度

使用人力

預

算

同業產品市場價格調查表

年

月

日

品

名規格廠牌單價價格來源按照（發票或經辦人）對品質價格的批判

講明

營業主管：

制表：各地區某種產品批發市場調查表

年

△：漲

A：庫交

C：送到使用單位

×：跌

B：廠交產品名稱

日

期

月

日

月

日

地區名產品

牌名

競爭廠商調查表地區

姓名

開會檢討日

年

月

日競爭廠商名稱

公司地址

工廠地址

業務人員姓名

學歷、年齡

服務時刻

業務員的口才

行銷能力

業務員給客戶印象

業務的方針及做法

待遇

銷售的對象

代理商名稱

產品的性能

產品的品質

產品的價格

市場占有率

其他專門人、事、地、物、時

競爭廠牌價格調查表調查地點

地

址

品

名（含：進口商）

本公司類似品名

規

格

包裝樣式

零

售

價

陳列數量

陳設位置優劣：

□優

□中等

□劣備

注

汽車音響競爭廠牌調查表

制表人

編號

品

牌型

號價

格功

能情報來源備

注

審核主任

經理

副經理

制表日期

競爭商店比較表

店員比較項目本

店A

商

店B

商

店對

策自身條件

經營范疇

店鋪形象

營業方針

商場面積

商品構成

要緊進貨廠牌

每月營業額

營業人數

店員人數

來店順店數

舉辦促銷活動

店鋪情報檢查表○情報總括

情報種類內

容1·暢銷商品

2·銷售現場情報

3·消費者情報

○暢銷商品情報商

品

價

格

庫

存

特

徵

每日動向

○銷售現場情報銷售現場狀況

擺設

治理狀況

競爭商品

銷售人員狀況

○消費者情報購買情報

特價狀況

宣傳方式

廣告成效

○情報分析咨詢題點

提案

新事業開拓調查檢查表市場調查總市場規模□市場入口

對象分析□對象年齡

□對象層面

今后性□消費者意識變化

業界現狀調查競爭狀況

服務內容□服務制度

□商品內容

設備、設施□設備

□設施

營運制度□營運

□流通

先發企業之經營狀況□資金

□活動內容

□銷售狀況

事業化之可能性調查職員的培養

提攜可能性

銷售額驗算

經費驗算

收支驗算

人物調查報告年

月

日人物調查報告課

姓名

簽章就[

]一人進行調查，其結果報告如下。人物姓名（出生年月日）

性不（

）

年齡

歲出生地現在地址

畢業學校技能

經歷現職

家族

配

偶（

）歲

次子女（

）

歲

長子女（

）歲月

調查內容

1.信用調查

2.品行調查

3.特技

4.人派調查

5.家庭

6.賞罰7.其他意

見

評

價

確認

人派關系檢查表內容人派關系同事·后進同事姓名專長·職務備

注

前輩·上司姓名專長·職務備

注

外部人派關系同鄉姓名專長·單位備

注

同窗好友姓名專長·單位備

注

顧客名稱專長·單位備

注

聯誼會會員姓名專長·單位備

注

其他人之姓名專長·單位備

注

優良人際關系檢查表（一）1·是否重視現有的人際關系

檢查2·是否主動地進展新的人際關系

檢查3·是否重視同一輩的人

檢查4·是否重視上一輩的人

檢查5·是否重視下一輩的人

檢查6·是否重視異性的生、熟人

檢查7·是否與不同行業的人來往

檢查8·是否有智囊團、顧咨詢

檢查優良人際關系檢查表（二）1·是否主動地努力進展人際關系

檢查2·是否結交朋友的朋友

檢查3·是否以有取有予的態度進展人際關系

檢查4·是否本著信用、信任進展人際關系

檢查5·是否不辭辛勞地確信對方的優點

檢查6·是否主動地確信對方的優點

檢查7·是否對方的缺點是否視而不見

檢查8·是否幸免造成工作上的危險關系

檢查巡回調查日報表

年

月

日客戶名稱

地

址

電話

巡回調查日期年

月

日時

間

午

時

分不種產品品質

客戶對本公司產品及不種產品的比較

同業銷售政策動向及市場情形

對本公司產品之期望及意見

推銷活動及其他活動情形

備注

部門主管：

制表：每月巡回調查狀況報告書

單位：

自

年

月

日起至

年

月

日止市場不種產品品質價格和服務范疇的分析

客戶對本公司產品品質價格及服務范疇的批判及期望綜論

同業的銷售政策情形及分析

本公司對同業的銷售政策應采取的政策及意見

本公司本月份推銷及巡回服務的情形（1）推銷：

（2）巡回服務：其他必要報告事項

市場總需要量調查估量表調查單位：

年

月

日摘要品名區分業

績備

注

年年年年年

統計資料

銷售

指數

銷售

指數

銷售

指數

資料關系

銷售

指數

銷售

指數

銷售

指數

銷售

指數

銷售

指數

銷售

指數

景氣之動向

競爭關系之動向

本公司銷售政策重點

調查研究報告書

處長科長研究人員

編

號

日期

題

目

備注

企業信息來源分析表是否有值得一聽的情報？

大眾傳播情報（報紙、雜志、TV）

與論情報（人與人的交流）

商品情形（應注目的商品情報）

印刷媒體報導

同業人際情報

暢銷商品情報

廣播媒體報導

非同業人際情報

非暢銷商品情報

小型情報

街頭情報

以后商品情報

情報整理分析

產品市場性分析表產品名稱推出日期銷售年數其它

促銷成本分析表方式

方式講明

期間

估計費用

成本收益分析表

評語

裁決

審核

分析表企業消費者情報分析表公司情報

消費者需求商品情報購買情報企業情報流行情報□生活改裝提案生活水準提升的需求充實生產的需求生存意義的需求現代生活的需求

□商品選擇、購買提案

□企業的文化側面的提案

□理性、創新的提案

□消費者需求的把握

□戰略妥當性檢討消費者意識變化分析表

○總括消費者意識變化關鍵重點公司應對關鍵重點

○消費者社會構造的變化（高齡化社會、女權時代、年輕人社會、國際社會、小家庭化、個人社會）

○消費者生活意識的變化（重視個人一輩子活、重視個性、自我主義）

○消費者生活價值的變化（女性重視工作、文化提升、健康導向、休閑導向、美食主義）

○公司的應對、分析

企業暢銷產品分析表品名條

件

項

目內

容

門市條件地區靠近車站

近鐵路沿線

門市大型百貨公司

綜合市場

雜貨店

顧客條件時刻平日營業時刻

假日營業時刻

年齡層10歲

20歲

30歲

40歲

50歲以上

商品條件暢銷商品商品種類

商品數量

銷售柜臺布置

銷售柜臺環境

商品特長

包

裝

品

質

價

格

調查議評對銷售人員的議評

對店長的議評

對消費者的調查

產品營銷分析表產品分析品質類不講

明功

能

品質等級

外

觀

耐久性

故障率

使用難易

價格產品名稱

成本項目

原料成本

輔助材料成本

人工成本

制造費用

制造成本

期間費用

總成本

獲利率

傳播媒介利用分析表

★閱讀對象的檢查

□1.是否閱讀全國的報紙或有名雜志各5種以上□2.是否也閱讀地點或小規模雜志□3.是否也閱讀漫畫或婦人雜志□4.是否也閱讀小型傳播雜志、PR雜志□5.是否也流覽專業書籍或外國雜志★內容的檢查□1.是否會邊讀邊摸索社會上所發生的事件的內情與緣故□2.是否閱讀對談、手記、告白等記事□3.是否也不漏掉短評或方塊記事□4.是否也閱讀專業以外、有愛好的記事之外的情報□5.是否也閱讀青青年、婦人、家庭等情報★整理的檢查□1.是否會剪下或影印有用的記事□2.是否會剪下有味的記事、掛心的記事□3.是否將剪下或影印的內容整理、分配□4.是否偶然會再閱讀剪下或影印的內容□5.是否會丟棄不要的、老舊的資料，吸取新情報★用法的檢查□1.是否認真檢討可利用于工作現場或企劃的記事內容□2.可利用的記事內容是否會調查其按照□3.是否主動地提供其他單位可利用的內容□4.是否確實記錄記事的出處、日期□5.

MEMO

廣播傳播媒體利用分析表

○電視情報□1.是否一定看新聞節目、時事評論節目□2.收看高收視率節目，是否考慮其理由□3..是否也收看年輕人的節目□4.是否也收到兒童節目、卡通節目□5.是否也收看夜間節目、外國節目○CM情報□1.是否會注意評判高的CM□2.是否會注意新的CM□3.是否會注意CM中流行的事物□4.CM中的商品是否會趕忙去購買□5.是否會先證實CM中商品的實物○收音機情報□1.是否常聽收音機□2.是否分析過收聽者的意見□3.是否聽過收聽者參加的節目□4.是否注意常聽收音機的聽眾層面□5.是否也注意到收音機內的CM○CATV情報□1.是否了解何謂CATV□2.是否關懷過CATV播放內容□3.是否看過CATV節目□4.是否考慮過將CATV活用于工作上□5.

MEMO

企業產品形象分析表（

）

產品形象分析報告人（

）

↓

↓內容形象

包裝形象

↓

↓☆等級

1、高級

2、中等

3、低級

4、庶民的

5、大眾的

6、市場的

7、（

）☆味道

1、好吃2、難吃

3、濃厚

4、清淡

5、恰如其分

6、（

）☆顏色

1、鮮亮

2、明亮

3、暗淡

4、繁重

5、柔和

6、清淡

7、（

）☆香味

1、清新

2、濃厚

3、舒服

4、不舒服

5、甜美

6、刺鼻

7、（

）☆外形

1、大

2、小

3、袖珍

4、不精巧

5、恰如其分

6、（

）☆注目程度

1、醒目

2、不顯眼

3、華麗

4、女性的

5、大人的

6、孩童的☆個性

1、有個性

2、無個性

3、男性的

4、女性的

5、大人的

6、孩童的☆價格

1、貴

2、廉價

3、可再調高

4、再廉價☆陳設

1、顯眼

2、不引人注目

3、太多

4、太少

5、易于取用

6、不易拿取☆

↓

↓

↓好的印象

壞的印象

意外的印象

↓

↓

↓改提提案新事業開拓調查分析表調查目的預定加入行業的現狀

預定加入行業的市場動向

市場規模分析

今后性、競爭的分析

設備、營運的分析

事業化的可能性分析

調查報告的概要人·物·鈔票流淌分析表人員的流動年輕市場動向

女性市場動向

中老年市場動向

物的流動銷

暢

商

品

長期性銷售商品

流

行

商

品

受注目商品

第二代商品

鈔票的流動金融動向

證券動向（股票）

不動產動向

金鈔票動向

外匯動向

負面情報分析·改善表公司負面評價公司整體的形象（1.愁悶

2.落伍的

3.不振

4.自私）5.閉鎖的

6.官僚的

7.其他）改善提案

承辦者、產品負面評價承辦者的負面批判改善提案

產品的負面批判改善提案

流通的負面批判大盤改善

中盤改善

直銷改善

交貨期的負面批判改善提案

付款的負面批判改善提案月份經營利益檢核表

月份1月份至

月份累計目標實績達成率目標實績達成率1．銷貨凈額

2．銷貨成本

3．銷貨毛利=1．-2．

4．費用

5．純利=3．-4．

6．總成本

7．總資本周轉次數=1÷6

8．總資本周轉次數=5÷6

9．銷貨獲利率=5÷1

10．職員總數

11．平均每人每月銷貨額=1÷10

12．平均每人每月收益=5÷10

分析改進行為資料表

購

買

行

為（消費）使用行為誰

何時

在哪里

如何樣？

數量多少

和什么一起

顧客特性分析表

顧客反應分析

顧客反應的客觀分析標準

顧客反應的主觀分析標準

市場區隔準則及區隔方式表市場區隔準則

區隔方式社會及人口因素：（1）收入（2）文化程度：小學、初中、高中、大專、大專以上（3）職業：會計師、律師、醫師、企業高級主管、政府高級官員、中層職工及推銷員、技術人員、半技術工人、司機操作員（4）種族本國人、外國人（5）年齡：5歲以下，6～10歲，11～18歲，19～34歲，35～49歲，50～64歲，65歲以上（6）性不：男性、女性（7）宗教：佛教、基督教、天主教、回教、道教、其他（8）家庭大小：1人，2～3人，4～5人，6人以上（9）生命循環：年輕單身、年輕結婚尚無子女、已婚年輕有子女、已婚年老有子女、已婚年老子女已獨立、年老單身個性及心理因素：（10）自發性：獨立消費者，依靠性消費者（11）領導欲：有領導欲者，被領導欲者（12）野心：成就欲者，成就欲低者（13）個性：個性內向、外向（14）保守性：保守派、自由派、激進派經濟型、地位型、理智型地理因素：（16）居住區：鄉村、近效、都市（17）區域不：北、中、南、東部（18）行銷因素敏銳性：品質、特性、用途、利益、替代品（19）價格：高價、中價、低價（20）途徑：便利型、選購型（21）推廣：感情型、理智型（22）使用量：重級使用者，輕級使用者（23）品牌信譽度：信譽高、低、無（24）價格彈性：彈性大、小、不變（25）忠實度：商店忠實度高、低、無（26）廣告阻礙：沖動型、經濟型、理智型（27）廣告媒體：印刷媒體、視聽媒體、戶外媒體、其他新開發客戶報告表客戶名稱

電話

電話

主辦人員

推銷產品

第一次交易額及品名

開拓經過

備注

批示

新產品潛在客戶追蹤表編號產品名稱潛在客戶預定采購時刻預算金額報價表號

碼競爭者結果客戶名稱接洽人(電話)一個月內三個月內六個月內一年內

客戶信用度分析表（公司）

○業界動向

□1.生意往來企業之業界動向是好是壞

□2.現今國際環境、狀況下之動向如何

□3.金融環境如何

□4.業界以后之展望是光明依舊黑暗

□5.業界之長期展望如何

○經營素養

□1.生意往來企業之經營是法人依舊個人（同族）

□2.其資本、資金如何

□3.同行的評判如何

□4.總公司、關系企業、要緊銀行的信任如何

□5.資關系如何

○評語

□1.是否有不當交易的謠傳

□2.是否有政治性不明朗的謠傳

□3.與咨詢題多之外部團體的聯系如何

□4.是否有運算上不公平的謠傳

□5.稅務是否正當

○市場

□1.主力商品之利益率多少

□2.銷售戰略是否困難

□3.批發商或零售商品是否安全

□4.對新產品開發、技術開發是否熱心

□5.庫存治理、交貨措施是否萬全

○財務狀況

□1.過去之平均利益如何

□2.公司的資產如何樣

□3.貸款是否適當

□4.過剩投資是否安全

□5.是否有不良的債權

評判

客戶信用分析表（治理人員）

○負責人的素養

□1.負責人的運氣是否可信任

□2.負責人領導能力如何

□3.負責人的健康、體力如何

□4.負責人的年齡是多少

□5.經營理念是否堅決

○負責人的個人條件

□1.負責人的家庭是否圓滿

□2.是否有花邊新聞

□3.酒品是否專門壞

□4.是否愛好賭博

□5.是否有專門多愛好、嗜好

○負責人的評語

□1.在商場上的聲譽如何

□2.是否受職員敬愛

□3.是否有不給朗的政治關系

□4.是否與專門的暖味團體有關聯

□5.是否有犯罪的丑聞

○負責人之經營能力

□1.負責人之經營手腕如何

□2.業績如何

□3.指導部屬是否杰出

□4.是否費心地培養后繼人材

□5.顧客或要緊銀行的評語如何

○負責人的資產

□1.負責人的個人資產與其經營規模是否成正比

□2.個人貸款是否過多

□3.是否有個人的事業

□4.凡事是否都不編列預算隨意支出

□5.抵押狀況如何

評判

客戶信用度分析表（職員）

○士氣

□1.全員的士氣專門高昂

□2.全員有干勁

□3.專門多誠實、親切的人

□4.專門多職員都有謙虛的品性

□5.職員間專門和睦

○向上心

□1.經常教育、訓練職員

□2.貫徹公司商品的知識

□3.熱心于產品開發

□4.熱心于設備的革新

□5.熱心于技術的革新

○評語

□1.沒有派系相持的傳聞

□2.沒有花邊新聞的丑聞

□3.沒有職員受賄賂的丑聞

□4.沒有勞資對立的謠傳

□5.沒有職員間對立的謠傳

○工作態度

□1.勤奮

□2.服裝整潔

□3.工作崗位的整理、整頓做的專門完全

□4.機敏的工作態度

□5.有效率、機能的

○薪資等

□1.薪金在一樣水平

□2.沒有不公平的薪奉制度

□3.沒有延誤發薪的傳聞

□4.適切地使用營業費

□5.職員的儲蓄率專門高

評判

廣告預算表

廣告預算□年度□半年度媒

體廣告效率單位成本有效篇幅頻

率日常月份廣告預

算旺季月份廣告

預

算其他配合促銷

預

算合

計

平

常旺

季

合

計

廣告費用分析表

月

日至

月

日媒體類不廣告媒體名稱廣告次數平均篇幅時刻廣告費用估量每次接觸人數總接觸人數每人次成

本廣告選擇

性廣告成效備

注

合

計

部門不及客戶不銷售額打算的編制部

門

客

戶

不不

去

年

同

月

1

月

計

劃

2

月

計

劃銷售金額銷售比重（%）銷售比重（%）銷售金額銷售比重（%）銷售金額1．×××分店（1）A級客戶①②③④⑤

計

（2）B級客戶①②③④⑤

計

合

計

2.××分店（1）A級客戶①②③

計

（2）B級客戶①②

計

研究開發治理革新打算表打算名稱

打算目的

打算內容

預期成效

年

度前（）年度去（）年度本（年）年度合

計備

注分期進度（%）

研究費用美

元

合

計

物料費用美

元

合

計

研究單位

推行治理革新中程打算表

至

年度計劃名稱

計劃目的

計劃內容

分

年

度前一期

后一期

合計估量及年度%

費

用

舉薦單位

產品修改申請書

編號提案人

股長

科長

申請日期

申請緣故：

□性能改良

□降低成本

□模具設計上需要

□鑄造上需要

□加工困難

□組織困難

□銷售上需要

□服務困難

□創新

□其他申請內容：

機種

零件

處理情形：

核準

審核

承辦備注：注：本單一式兩聯：第一聯：申請單位

→技術科

→

改良科

第二聯：申請單位

→技術科

→申請單位家電產品開發評判表（一）商品及市場因素評判（50%）要素評判因素擬開發機種次對抗機

種主對抗機種擬開發機種次對抗機種主對抗機種商品市場因素（40%）銷售評判

流行超尚

格

調

品

質

風

評

商品名

方便性

合

計

總

計

商品性能因素（30%）功率大小

音質（色）

機能性

失真率

特性（點）

操作性

線路結構

外殼材質

耐用性

穩定性

合

計

總

計

商品樣式分析因素（30%）氣

質

造

型

色

澤

線

條

表處理

重

量

體

積

結

構

包

裝

合

計

總

計

（二）公司商品打算因素評判（20%）

（三）公司制造潛力因素的評判（10%）

（四）商品開發要因總評判商品及市場因素評判：

（分）公司商品打算因素評判：

（分）公司制造潛力因素的評判：

（分）總評分：

（分）（五）氨開發產品的產銷規范開發速度（時效）商品了解表銷售價格（批價）要緊銷售區上市日期生產數量開發方式食品新產品開發評判表品

名產

地規

格

同類產品銷售狀況：

包裝與市價：促銷方式：行銷路線：進貨欲路線：市場潛能：

報告人摘要講明：

有關部門意見國

外

部事

業

部門

市

部

總

事

主

填

經

業

理

部

管

表

：

：

：

：改善案評判——表

※改善案編號

※收件

年

月

日

姓

勤

職

學名

績

務

歷所屬科所屬組所屬班

協助者姓名：

期望審查日期：

改善案標題：

過去方法：改善方法（盡量附圖講明）

依我改善案件估量費用

改善后的成效（受改金額元運算）

所屬科長意見

事務改善案進度操縱總表

單位成本改善結果記錄表

產品

起訖日期：規格

現在總成本：售不

主管：

經辦：改善案結案報告表

□工程改善案

□配方改善案

□事務改善案

年

月

日改善項目

原專案編號

完成改善日期年

月

日改善內容及修改情形

預期改善結果

廠處理意見

業務員銷售統計表

年

月銷售區或銷售員

合

計

金

額%金

額%金

額%金

額%金

額%金

額%金

額%