目錄TOC\o"1-3"\h\u74771前言 155001.1本研究的目的與意義 1157931.2國內外研究文獻綜述 188051.3本研究的主要內容 2273912金融科技的概念與相關理論 3166432.1金融科技的基本概念 3132292.2金融科技與互聯網金融的區別與聯系 4125412.3金融科技在銀行中的具體使用方面 4242753中國工商銀行的業務現狀 5130373.1中國工商銀行企業概述 5289263.2中國工商銀行資產狀況分析 7199983.3中國工商銀行負債狀況分析 11239233.4中國工商銀行中間業務狀況 15136364金融科技對中國工商銀行造成的沖擊 20283094.1對支付結算業務的沖擊 20188864.2對融資貸款類業務的沖擊 2116514.3對存款理財類業務的沖擊 21313875中國工商銀行在金融科技背景下的轉型策略 2283915.1促進金融科技與工商銀行結合 22252875.2積極改變工商銀行經營模式 23114666結論 241655參考文獻 251前言1.1本研究的目的與意義1.1.1本研究的目的2019年《全球金融科技調查報告》顯示中國“已在戰略運營模式中完全融入金融科技”的占比達到58%，金融科技的重要性顯而易見。金融業與市場、監管者以及其他利益相關者之間的關系因為金融科技的出現而改變，但是對于中國工商銀行而言，金融科技的力量作為一種重要資源如何開發與利用并不清晰、明確。當前，中國工商銀行在市場的沖擊下如何抓住金融科技的浪潮實現自身的成功轉型，已經成為銀行業的主要研究課題。大數據、第三方支付、人工智能和5G的快速發展加快了金融與科技的結合，也粗略描繪出了金融科技時代的藍圖。目前金融科技對中國工商銀行的中間業務、資產端、負債端、金融脫媒，中國工商銀行的客戶群體等領域都在產生著巨大而深刻的影響。金融科技與商業銀行結合是否緊密，直接決定了商業銀行轉型的成敗。商業銀行獨占鰲頭的時代已經過去，我們只有直面金融科技帶來的危機，抓住機遇，結合商業銀行自身的特點積極主動的學習運用金融科技，才能找到突破口，化危為機。本文旨在通過研究中國工商銀行的業務現狀，分析金融科技對中國工商銀行的沖擊，提出中國工商銀行在金融科技背景下的轉型策略，希望可以為中國工商銀行的轉型提供借鑒。1.1.2本研究的意義首先，本文主要針對金融科技背景下，中國工商銀行業務現狀及金融科技對中國工商銀行帶來的沖擊，提出中國工商銀行在金融科技背景下的轉型策略，豐富商業銀行轉型理論同時也對指導中國工商銀行轉型有一定的理論意義。其次，本文對于中國工商銀行在金融科技背景下成功轉型具有現實意義。目前中國工商銀行的市場份額由于金融科技的沖擊而減小，利潤也隨之減少，銀行迫切需要轉型，坐以待斃只能死路一條。但金融科技不一定是中國工商銀行的敵人，相反二者的關系本可以互利共存，這完全取決于中國工商銀行應用金融科技的態度與水平。對金融科技背景下中國工商銀行轉型策略的研究有利于中國工商銀行更好的利用金融科技，成功實現自身的轉型，通過運用金融科技將中國工商銀行的發展推到前所未有的高度。1.2國內外研究文獻綜述1.2.1國外研究文獻綜述與一般的理論研究相比，金融科技是隨著科技的發展，近幾年新興起的概念，對于金融科技背景下工商銀行的轉型相關的研究也起步比較晚，主要集中在近四年，還尚不成熟。KingR,LevineR（2018）通過研究發現，隨著科技的發展，金融與科技不斷融合使的當前商業銀行不能滿足惠普金融的需求，商業銀行轉型存在過于依賴網絡渠道等諸多問題。StulzRM.Finance（2019）指出隨著全球科學技術不斷創新發展，金融行業將金融科技不斷運用于實踐中，因其便利性、實效性的特點贏得了廣大用戶的好評，傳統的商業銀行經營模式也因此受到了巨大的沖擊，銀行業為了能夠持續發展下去，不得不改變傳統的經營模式或者將傳統的經營模式與金融科技相結合。Minsky（2019）認為加大金融科技與商業銀行結合的力度，可以使得銀行業務流程的轉變更加迅速，銀行經營模式轉型升級更加順利，并對實現商業銀行總體經營目標具有戰略性意義，與此同時也為商業銀行的發展帶來一定的沖擊，因此如果想要商業銀行在現今環境下持續發展，則需要將金融科技應用到商業銀行的運營當中。SamuelKortum（2020）通過分析部分金融科技公司的金融產品，金融科技經過近幾年的發展，營收規模持續擴大，金融科技公司及產品數量不斷增加。.KlausNeusser（2020）為了應對金融科技背景下商業銀行的轉型，提出了充分利用金融科技吸引客戶；打通線上線下服務壁壘，提高服務質量；增加中間業務的盈利能力等應對措施。1.2.2國內研究文獻綜述我國學者在充分了解學習國外已有的較為先進的金融科技相關理論知識的背景下，結合我國商業銀行的特點及中國工商銀行獨特的經營模式，針對金融科技背景下商業銀行的轉型問題展開了深入的研究。首先，劉曉磊和梁錦分別提出了金融科技對我國商業銀行的發展帶來的意義，負面以及積極影響。劉曉磊（2020）在研究中提出金融科技對我國商業銀行的轉型發展具有重要意義。例如，促進建造現代化、數字化的創新型銀行；對擴大普惠金融的覆蓋面具有天然優勢。梁錦（2020）在研究中指出在金融科技背景下商業銀行在支付結算、融資貸款、理財服務等諸多方面面臨前所未有的挑戰。其次，也有研究人員針對商業銀行在轉型問題中存在的問題提出了諸多建議。朵慶帥（2020）運用SWOT分析法，分析了金融科技背景下我國商業銀行轉型面臨的優勢、劣勢、機遇和挑戰，總結出商業銀行在轉型發展中存在的共性問題，并提出了加快我國商業銀行轉型發展的對策建議。房夢媛（2020）針對我國金融科技背景下商業銀行的轉型提出了合理規劃科技轉型戰略布局、加強金融科技人才儲備，提升技術應用能力，優化內部管理體制等建議。張文娟（2020）認為商業銀行應該與金融科技進行緊密的結合，在智慧化銀行服務體系、數字銀行和移動支付等方面創新發展，提高競爭力，為商業銀行的轉型打下良好的基礎。張翔鳴（2021）在研究中指出，隨著金融科技的迅速發展，商業銀行的經營環境發生了很大的變化，對貸款業務造成了一定影響，為了適應新的市場形勢，越來越多的商業銀行不得不進行轉型。1.3本研究的主要內容中國經濟發展進入新常態，中國工商銀行賴以生存的環境正發生著深刻的變化。金融科技的發展帶給銀行業發展新機遇，商業銀行要實現可持續發展，必須轉變傳統金融服務觀念。本文從工商銀行自身的經營情況出發，分析工商銀行在轉型之前存在的問題，以此對實際工作提供有益的幫助，并為中國工商銀行在金融科技背景下的轉型做出應有的貢獻。本文共分六部分：第一章：前言部分介紹了本文的研究目的和意義，并簡單介紹了國內外的研究狀況。第二章：金融科技的概念及相關理論介紹。梳理了金融科技的相關概念以及金融科技與互聯網金融的異同點。第三章：介紹我國中國工商銀行業務的現狀。介紹了中國工商銀行企業概況，資產狀況，負債狀況分析，以及中國工商銀行的中間業務狀況。第四章：金融科技對中國工商銀行的影響。分析了金融科技對中國工商銀行造成了哪幾方面的沖擊。第五章：中國工商銀行轉型策略。根據上文的分析結果，提出在金融科技背景下中國工商銀行的轉型策略。第六章：該部分對全文進行簡要總結。2金融科技的概念與相關理論2.1金融科技的基本概念2.1.1金融科技定義金融技術(Financialtechnology)是金融技術(Financialtechnology)的縮寫，很容易理解為“金融+技術”。它是指利用各種科技手段創新，為傳統金融行業提供產品和服務，以達到提高效率與降低經營成本的效果。2.1.2金融科技的發展歷程從技術對推動金融改革的影響角度來看金融科技的發展歷程，我們可以將金融技術的發展分為三個階段:第一個階段是金融信息化階段。在此階段，傳統的IT軟件與硬件在金融業中得到運用，辦公與業務實現了無紙化、電子化，業務的效率得到了提升并降低了運營成本。在這一過程中,技術公司通常不直接參與金融公司的業務運營，而是在為金融公司提供技術支持和服務。此時，各種技術研發人員更多地被分配到財務系統內的成本部門。第二個階段是互聯網金融階段。在此期間，大量的信息技術公司應運而生,其通過利用互聯網，獲取了大量的客戶信息以完成金融服務中資產、交易、付款和資金的互聯互通，本質上是對傳統金融渠道的改革，即利用互聯網實現億戶信息共享與完成業務整合。第三個階段是金融與科技深度結合階段。在這個階段，金融業借助大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等新興技術處理傳統金融業務，傳統金融的服務效率得到了極大地提升，并減少了傳統金融服務所花費的成本，解決了傳統金融自身的毛病。2.2金融科技與互聯網金融的區別與聯系互聯網金融（ITFIN）是指傳統金融機構與互聯網企業利用網絡技術和信息通信技術實現資金融通、支付、投資和信息中介服務的一種新型金融業務模式。正如中文語義“互聯網金融”不能將其理解為網絡偽裝下的非法集資，“金融技術”也不是尖端技術與金融業務的簡單疊加。我們需要能夠區分什么是金融技術。首先，要掌握其基本特征：（1）較低的利潤率低利潤率是金融科技公司的重要特征之一。目前，金融科技企業大多采用互聯網平臺的商業模式轉型，加快升級傳統金融服務和產品步伐，以獲得強大的網絡效應。但在這之前，企業必須經歷一段高投資、低增長的時期。因此，金融科技公司必須更加重視資源投資的效率，所以作為一個整體能維持利潤率非常低。（2）輕資產金融科技公司在發展起步過程中，由于自身所獲得的資產收益少，利潤低，為了選擇適合企業成長的路徑，金融科技公司需要衡量和判斷固定資產，選擇成本少的固定資產產品，通過控制成本的邊際效應來影響業務規模，盡量降低業務成本，以較大規模引導利潤低的大型企業發展。深究其因，還是由于現代金融機構比傳統的更為適應當今金融的發展，能夠提供高效變通的金融服務，更容易創新。（3）更具合規性如上所述，高度的創新使金融技術公司能夠快速地發展技術優勢，但它的風險是不穩定的，因此金融技術公司面臨著如何在創新收入和合規成本之間進行貿易。金融科技公司在技術層次方面的優勢不僅體現在業務增長量上，還能反映出是否達到合格規范的標準，方便監督管理。在技術優勢上，可以減少技術管理成本，這對于金融科技公司來說是區別于其他傳統的財務公司，不受到來自外部因素的受限壓力。2.3金融科技在銀行中的具體使用方面2.3.1金融科技產品研發方面銀行積極利用科技金融技術，不斷推出金融科技服務型產品，目前已經推廣了云平臺、互聯網金融平臺、智能客服、智能投顧、智能防護服務、API開放平臺等具有電子智能服務型的創新產品。受金融全球化的影響，這些含有數據網絡服務特點的產品已經出口到世界各地，其中融安電子信托產品為商業銀行提供風險大數據識別、處理等服務，產品授信程度好，目前已有150家銀行與之合作。截至2019年6月底，金融網銀客戶數量多達3.33億戶，金融電子聯盟注冊用戶數量已達1.59億。2.3.2研發金融科技投入方面銀行在利用金融科技服務與業務創新與經營管理上取得了很大成效，數據倉庫的開發設立是銀行早期的金融項目，經過長久時間的改進，數據庫在技術系統管理、流數據處理上做到高效精準，能夠實現批量導入數據，數據的結構性特征能按要求核實，并且結合了TD、Hadoop和MPP等網絡技術。不僅如此，金融科技的服務還涵蓋了其他業務方面，例如在客戶的績效水平測評、銀行經營管理、風險系統監督、按目標群體營銷上已經投入使用，其產生了巨大的效果。銀行在打造智能銀行，提供便捷高效服務上也投入科技建設，利用互聯網金融平臺建立大數據、人工智能、區塊鏈等創新發展技術平臺，加大對科技領域的智慧資產投放力度，使得這些新型技術更好服務與自身及市場企業。近年來，區塊鏈、人工智能、物聯網、生物識別等技術已經被許多企業所采納運用，有效利用了大數據資源進行轉型。智能投資顧問“AI投資”服務與去年成功上市，為企業提供新的經濟增長點，再此同時，銀行也積極探尋金融機構網點向智能科技化轉型的道路。2020年，智能網點數量達到15000個，大量的網點滿足了客戶的使用需求，業務范圍包括個人存、取款、對公業務結算、信用卡等。2.3.3金融科技戰略布局方面各大銀行在企業策略中對開放銀行建設進行了頂層設計，為了在智慧銀行信息系統工程建設中加快相關規劃落地實施；加快實施智慧銀行信息系統項目建設相關方案，通過銀行業務與生態的深度融合，實現業務架構從企業內部層面向跨境生態的延伸。3中國工商銀行的業務現狀3.1中國工商銀行企業概述中國工商銀行成立于1984年1月1日2005年10月28日，整體改制為股份有限公司，最早是作為國家專業銀行來承接人民銀行的儲蓄業務和工商信貸業務。2006年10月27日，中國工商銀行同時在上海證券交易所和香港證券交易所掛牌上市，經過持續努力和穩健發展，憑借著強勁的創新能力、完善的業務結構和龐大的客戶基礎，迄今為止一直占據著銀行業的龍頭位置。工商銀行不僅是中國第一大行，也是全世界資產規模第一的大行，目前該銀行已在48個國家和地區建立了428家分支機構。2019年10月，在《銀行家》全球1000家大銀行排名中，中國工商銀行位列榜首，其一級資本達3380億美元；同時凈利潤也高達436億美元，穩居第一位。2013年12月27日，中國工商銀行首家智能網點南京新街口支行營業部正式開業，到目前為止，實現智能化改造的中國工商銀行網點已經超過了一萬家，實現智能化的網點占總網點數目六成以上。從中國商業銀行的運營情況來看，將金融科技融入到銀行的日常經營中已是大勢所趨。目前客戶通過電子銀行渠道辦理業務的比例占總辦理業務超過90%。由于電子渠道辦理業務具有效率高、成本低、辦理業務方便快捷等優點，越來越少的客戶選擇到銀行柜臺辦理業務，智能機具辦理業務數量與柜面辦理業務數量比已達到7比3，隨著客戶對信息化的接受度不斷提高，這一趨勢將更加明顯。工商銀行總行信息科技部張穎提出，未來工商銀行將面臨著適應性、擴展性、安全性和移動性等方面的嚴峻挑戰，全力構建以“開放化、安全可控、智能化、服務化、虛擬化”為特征的工商銀行新一代全球網絡，支撐未來全行各項業務創新發展。科技與金融的聯系將越來越密切，金融創新的背后都有科技因素的存在。銀行經營模式必須適應新環境，必須進行轉型、進化和創新，從而激發新的生命力。表3-1:2019年全球銀行1000強中前10名 榜單排名去年排名銀行名稱國家一級資本

（十億美元）11中國工商銀行中國33822中國建設銀行中國28734中國農業銀行中國24343中國銀行中國23055摩根大通美國20966美國銀行美國18977富國銀行美國16888花旗銀行美國158910匯豐銀行英國147109三菱日聯金融集團日本146表3-2：2019年全球銀行凈利潤前5排名銀行國家凈利潤中國工商銀行中國43.6中國建設銀行中國37.3摩根大通美國32.5中國農業銀行中國29.5美國銀行美國28.1中國工商銀行主營資金業務、個人金融業務、公司金融業務以及其他業務。作為國有銀行業龍頭以及世界一流銀行，中國工商銀行的業務結構一直以來非常均衡。其中，公司金融業務的占比為46.7%，為中國工商銀行中占比最大的業務，從2014年至今，個人金融業務占比也在穩步提高，2019年占比已經接近40%。另外，從公司近兩年凈利潤的貢獻結構可以看出，個人金融業務貢獻占比有所提升，也是公司大力發展零售業務，打造私人銀行的原因。圖3-1：工商銀行主營業務收入結構變化情況3.2中國工商銀行資產狀況分析3.2.1資產規模龐大，信貸結構完善資產和貸款行業領先，信貸行業結構多元化。2019年末，中國工商銀行總資產突破30萬億元，各項貸款比上年末增加13,414.14億元，增長8.7%。無論是總資產還是總貸款規模，中國工商銀行都在行業處于領先地位。同時，公司持續推進信貸結構調整，加快“1+3”信貸布局調整，基礎產業板塊和先進制造業、幸福產業、物聯互聯三大領域實現較快增長。圖3-2：國有四大行總資產和貸款規模對比圖3.2.2生息資產仍以貸款為主，結構完善生息資產規模下降，收益率回升。2019年末，中國工商銀行的生息資產規模為208,796.3億元，下降15.7%。由于近年來公司對貸款資質審慎更加嚴格，信貸風險偏好總體較低，工商銀行在行業中的生息資產收益率處于低位，但在四大行中相對較高。2019年末公司生息資產收益率為3.81%，較2018年末增長0.14%，開始逐步回升。依托強大的客戶基礎以及“客戶至上”的服務理念，資產收益率將會不斷增加。圖3-3：工商銀行生息資產規模情況生息資產仍以貸款為主，結構完善。2019年末貸款占比大幅增加，增長16.41%，且呈持續上升的趨勢，這與近年來中國工商銀行提高服務實體經濟的適應性、加快創新轉型以及切實有效的提高各項業務的質量，推動各項業務高質量的發展是分不開的。隨著“第一個人金融銀行”戰略目標的全面推進以及更加智慧化的零售金融新模式的應用，個人貸款比上年末增加7,470.50億元，增長13.3%；同時比例不斷上升，2019年末已占比38.10%。個人貸款以房貸為主，房貸去年末增加5,763.18億元，增加12.6%；個人經營性貸款增加1,299.13億元，增加60.1%，主要是個人e抵快貸、經營快貸等普惠領域線上貸款產品快速增長所致。圖3-4：工商銀行2015-2019年貸款結構變化情況3.2.3不良貸款認定標準嚴格，資產質量改善通常來說，90天以上的逾期貸款占總不良貸款的比例越小，則不良貸款提取的比例越高，其認定標準就越嚴格；且對于各銀行來說，這一比例小于1則說明銀行的認定標準較為嚴格。工商銀行逾期90天以上貸款/不良貸款這一比例常年低于1，且自2016年以來，比例持續走低，截至2019年末，這一指標達77.08%。由此能夠看出工商銀行嚴格的不良貸款認定標準。資產質量改善，關注類貸款大幅走低。工商銀行不良貸款比例率自2006年以來不斷下降，后小幅上升，但一直維持在較低水平。自2016年開始再次穩步下降，截至2019年末，不良貸款比率1.43%，較上年下降0.09個百分點。與不良貸款不同的是，關注類貸款自2016年下降幅度頗大，截至2019年末，關注類貸款比率為2.71%，較2016年峰值下降了1.76%。關注類貸款和不良貸款作為不良貸款的前瞻性指標，近年來不斷下降，意味著工商銀行的資產質量優異，且不斷向好。圖3-5：工商銀行不良貸款率比率變化情況3.2.4撥備覆蓋率持續增高，撥備壓力小撥備覆蓋率增速高，遠超行業平均。2019年年底，工商銀行的撥備覆蓋率已達199.32%，遠超傳統150%的標準線。前些年一直低于行業平均的壓力也使公司奮起直追，在2019年2Q高速趕超行業平均撥備覆蓋率，并保持高速增長的狀態。因此，公司的撥備壓力相對較小，資產質量優異。圖3-6：工商銀行2015-2019撥備覆蓋率變化情況近年來，中國工商銀行的核心一級資本充足率和一級資本充足率穩步上升，2019年4Q分別達13.2%和14.27%，遠遠超過國內監管要求。資本充足率2019年達16.77%，增速為8.97%，創今年來增速新高。由此可見，公司資產質量較好，資本壓力小，信用風險較低。圖3-7：工商銀行2015-2019資本充足率變化情況3.2.5公司投資結構好，不良憂患小公司投資以債權投資為主，信用風險低。2019年末，公司加大投資力度，投資以債券為主，總體占比高達89.7%，投資金額6.9萬億元，比上年末增長13.5%。債權投資結構優異，以政府債券、央行債券以及政策性銀行債券等風險低的債券類型為主。為支持實體經濟發展，公司綜合考慮債券市場供給和債券投資價值，將繼續加大對政府債券和優質企業債券的配臵力度。表3-3工商銀行投資結構情況投資情況2019年12月31日2018年12月31日金額（百萬元）占比（%）金額（百萬元）占比（%）債券6,862,85089.76,049,07689.6權益工具135,8821.857,9090.9基金及其他558,3667.3563,3468.3應計利息90,0191.284,3611.2合計7,647,117100.06,754,692100.0表3-4工商銀行投資債券的結構情況項目2019年12月31日2018年12月31日金額（百萬元）占比（%）金額（百萬元）占比（%）政府債券4,767,29769.54,040,95666.9中央銀行債券21,9790.332,7460.5政策性銀行債券652,5229.5774,73212.8其他債券1,421,05220.71,200,64219.8合計6,862,850100,06,049,076100.03.3中國工商銀行負債狀況分析3.3.1負債以存款為主存款規模行業領先，負債結構優異。2019年末，工商銀行存款總額達229,776.55億元，比上年末增長7.3%，存款規模居四大行之首。負債結構中，雖較去年末占比減少了0.6%，但2019年末客戶存款占比仍高達83.8%。由此可以得出，存款和同業資金的占比呈互補的趨勢，且同業資產占比很低。現階段中國工商銀行是以存款規模為參考，調整同業資產規模。客戶存款公司不可控，而同業資產較存款雖成本率較高，但總體在負債中還是利率較低，因此工商銀行可以控制同業資產的規模，來調整負債結構。圖3-8：中國工商銀行2015-2019年負債結構變化情況圖3-9：中國工商銀行2015-2019年存款總額變化情況（億元）圖3-10：工商銀行存款總額對比（億元）3.3.2活期存款占比高，個人存款占比回升活期存款占比高。各類負債中顯然低成本的活期存款占比最高。可以看出，工商銀行自2014年后，著重發展活期存款業務，隨后占比逐漸回升；受金融脫媒時代的影響，2018年以來活期存款占比，2019年末活期存款占比48.10%，占比仍然很高。圖3-11：工商銀行活期存款占比情況個人存款占比逐漸回升。工商銀行近年來致力于深入線下網點轉型和服務升級，同時金融科技的發展為個人客戶打造個性化服務，因此個人存款幾年來穩步增長，2019年末占比高達45.60%，在行業內領先。圖3-12：工商銀行個人存款占比情況3.3.3負債成本低負債總成本相對較低，優勢突出。中國工商銀行的負債成本低的主要原因是，一方面，中國工商銀行龐大且優異的客戶基礎使其擁有充足的活期存款等低成本資金來源，因此其計息負債率在行業內處于較低水平，僅次于郵政儲蓄銀行。自2015年末開始，該指標一直呈下降趨勢，并在過去兩年內處于較低水平，這與公司的存款規模和占比不斷上升有關。另一方面，其主動負債的利率低于行業利率，占比較低。銀行同業拆入和存放款項自2015年底開始下跌，近兩年小幅回升。2019年末總體占比8.3%，低于2017年8月工商銀行提出的將同業資產和負債比重控制在10%以內的自我約束。圖3-13：工商銀行2015-2019年計息負債成本率3.3.4負債端的低成本拉動凈息差中國工商銀行的凈息差高于行業平均水平。凈息差反映的是銀行的資金運營能力以及風險偏好。受央行多次降息的影響，2019年末凈息差為2.24%，與上一年相比下降了0.06%。但縱向來看，工商銀行凈息差仍然高于行業平均2.20%的水平，與建設銀行位列四大行之首，這主要是由于負債端的低成本優勢。從長遠來看，在行業資產端整體風險偏好下降的背景下，隨著市場利率的進一步下行，高占比的活期存款會使工商銀行的負債端成本優勢不斷顯現，凈利差有望回升。圖3-14：工商銀行2015-2019年凈息差變化情況3.4中國工商銀行中間業務狀況3.4.1經營轉型加強并穩步發展工商銀行具有強大而堅實的客戶基礎，金融牌照齊全。近年來，公司強調抓住一批增長空間大、帶動效應強的板塊，以實現經營全面轉型，培養續航能力和多元動力。在新的經營模式和服務體系下，截至2019年，個人客戶總量達6.5億戶，凈增超4,300萬戶，創近年最好水平。公司客戶凈增106.5萬戶，同比增長15.14%，且呈持續增長趨勢。圖3-15：工商銀行2015-2019公司客戶數量變化情況中國工商銀行的傭金及手續費收入逐年增高。理財業務帶來了管理費收入，托管手續費收入來自于托管，財富管理帶來了代銷手續費收入。2019年公司實現傭金及手續費凈收入1,556億元，比上年增長7.1%，居A股上市銀行榜首。此前傭金及手續費收入緩慢增長，甚至在2017年出現下跌的情況，但隨著零售戰略以及工銀理財等子公司的扶持，傭金及手續費收入有望迎來持續大幅增長。圖3-16：工商銀行2015-2019年手續費及傭金變化情況境內子公司業務多元化，為盈利做貢獻。公司旗下主要的子公司有工銀金融租賃有限公司、工銀金融資產投資有限公司、工銀理財有限責任公司、工銀安盛人壽保險有限公司以及工銀瑞信基金管理有限公司等。工銀瑞信主要從事資產管理、基金募集等業務，擁有多項業務資格，是業內具有“全資格”的基金公司之一。2019年末其總資產達110.42億元，凈資產達93.41億元，同時凈利潤15.36億元，較上年增長0.4億元。工銀安盛深入業務結構轉型，著力發展健康保障類業務。2019年末實現凈利潤12.58億元，保費增長較快，全年實現527億保費收入。工銀租賃扶持實體經濟，尤其是能源、交通以及航空等重大領域大型設備的金融租賃業務，總資產和凈資產均居子公司首位，2019年凈利潤為34.36億元。工銀投資是國務院確定的首批試點銀行債轉股實施機構，年度新增投資項目規模領先同業。圖3-17：中國工商銀行境內子公司2019年凈利潤（億元）圖3-18：工商銀行境內子公司資產規模3.4.2“第一個人金融銀行”戰略推進零售業務發展工商銀行去年圍繞全面打造“第一個人金融銀行”，打造更加智慧化的零售金融新模式、新服務和新渠道，進一步提升市場競爭力，實現核心業務快速增長。十幾年來，零售客戶穩步增長，2019年上半年零售客戶為6.27億戶，增加0.2億戶。圖3-19：中國工商銀行2015-2019年零售業務增長情況私人銀行業務進一步增長。為實現“第一私人銀行”的戰略目標，公司推出“添利寶”“全鑫權益”多種專屬理財產品和“財富優享”等專屬保險產品，以滿足客戶的個性化要求；完善“君子智投”智能投顧系統，實現資產配臵服務更加專業化、便捷化。工商銀行的私人客戶門檻為金融資產超過800元。2019年上半年，公司私人銀行客戶數達92,070戶，同比增長9.74%；資產規模達1.84萬億元，同業中僅次于招商銀行。圖3-20：工商銀行私人銀行業務增長情況信用卡客戶領先全球同業。信用卡率先推出Visa和Master卡，且產品進一步豐富，多年以來積累了大量優質客戶。2019年末信用卡發卡量達1.59億張，在國內率先破億，為國內客戶總數最大的信用卡發卡行，2019上半年信用卡余額6,282億元，居同業前列。圖3-21：工商銀行信用卡累計發放量（億）3.4.3金融科技全面普及隨著我國科技的快速發展，金融科技也在銀行業應用的越來越廣泛。工商銀行的網絡金融業務近年來大力發展，成立工銀科技有限公司、金融科技研究院，構建“一部、一公司、一研究院、三中心”的金融科技新布局，近年來網絡金融業務占比逐漸增加。截至2019年末，網絡金融業務已經占比98.10%。數字化金融為客戶提供全面服務。個人業務方面，融e行、融e購、融e聯等核心平臺創新了線上渠道的服務模式，推動了零售業務的智慧轉型。尤其是“第一個人金融銀行”的全面打造，使個人客戶服務得以提升。2019年末個人金融平臺的總用戶已達6.74億戶，活躍度穩居同業第一。公司業務方面，數字化普惠金融扶持小微企業發展，2019年末，普惠性小微貸款余額4715.21億元，較去年增長52.05%。圖3-22：工商銀行網絡金融業務情況圖3-23：工商銀行私人銀行用戶增長情況把線下專業化經營和線上標準化運營相結合。以中國銀行、工商銀行、農業銀行等具有代表性的商業銀行進行了信貸業務經營模式的創新，是將信貸業務分為專業化和規范化兩個系統。把移動金融的場景化應用平臺與銀行產品線相對接。根據互聯網時代金融、生產和生活三大領域客戶的綜合需求，商業銀行正在加快建設各類對應的場景化應用平臺，并在平臺上建立銀行產品線，實現銷售與服務嫁接。4金融科技對中國工商銀行造成的沖擊近年來，金融科技的快速發展使其成為全球投資人和創業者的共同關注，同時也成為了金融行業的熱點話題，對整個金融行業，特別是商業銀行帶來前所未有的沖擊，同時也為商業銀行帶來了新的生機。有“第一大行”之稱的中國工商銀行也正面臨著金融科技帶來的機遇與挑戰。下面就結合中國工商銀行近幾年經營狀況的變化，總結出金融科技為中國工商銀行帶來的沖擊。4.1對支付結算業務的沖擊銀行的支付結算類業務是指銀行為單位客戶和個人客戶采用托收、信用卡、信用證、匯款、票據等結算方式進行貨幣支付及資金清算提供的服務。支付結算業務是銀行的中間業務，主要收入來源是手續費收入。截至2019年，公司客戶數量同比增長15.14%，但由公司客戶帶來的傭金及手續費收入同比上年增長僅僅7.1%。究其原因，隨著金融科技的快速普及，金融科技具有的方便、快捷、操作簡單、收費低等特點讓更多的公司客戶選擇與金融科技相關的第三方支付方式，使得即使中國工商銀行的公司類客戶大幅增長但隨之帶來的傭金及手續費收入的增長速度卻極其緩慢，甚至在2017年出現了下跌狀況。由于第三方支付平臺的快速發展，且因為第三方支付平臺所具有的方便、快捷、收費低等特點，傳統金融業無法與之相比，使得原本應該屬于銀行的理財業務、托管業務、財富管理等業務大幅度轉向第三方支付平臺，而原本應該為銀行帶來的管理收入、托管手續費收入、代銷手續費收入等也大幅度流入第三方支付平臺，這為中國工商銀行的支付結算業務帶來不小的沖擊。當支付遇上金融科技，一場變革自然不可避免，因第三方免費快捷的支付優勢正在快速發展，這不斷地吞噬傳統商業銀行結算支付業務，極大影響了銀行在互聯網支付領域的市場份額，給商業銀行帶來了巨大挑戰。4.2對融資貸款類業務的沖擊融資業務是中國工商銀行為了滿足銀行同業之間資金融通開展的業務，主要包括同業拆借、債券交易、票據融通、信貸資產回購和法人賬戶透支等業務。隨著時代的發展很多互聯網企業開始發展融資業務，運用互聯網思維創新出多種互聯網融資產品，使得客戶的選擇不僅僅依賴于銀行的融資產品，而可以將銀行的融資產品與互聯網融資產品相對比，選擇出一款更適合于自己的產品。而互聯網融資產品與銀行產品相比，具有流程快捷方便、審核標準較低、產品種類繁多等特點，由此導致銀行融資類業務的縮減。對于貸款類業務，在傳統的經營模式中，中國工商銀行在發放貸款時，需要對貸款企業進行嚴格的資格審查，檢查其公司規模、資產負債的占比、公司盈利能力以及公司的信用等級等諸多條件，而這種過程繁瑣、耗時長的資格審查，會使一些盈利能力有限、信用水平較低的小微企業很難從中國工商銀行中獲得貸款。而隨著金融科技的迅速發展，在貸款領域也出現了諸多經營各種消費信貸、微小信貸的互聯網企業，例如百度小貸、京東的京小貝等，這種流程簡便、審核相對較松的貸款方式更適合有貸款需求的小微企業；同時也為一些個人用戶帶來了更便捷的支付方式，例如京東白條、螞蟻花唄等，不需要復雜的審核程序，即可本月消費下月還款、按期還款不需要支付利息或者利息較低。種種原因導致對傳統商業銀行的貸款業務產生一定的沖擊。4.3對存款理財類業務的沖擊銀行存款理財類業務分為活期存款、定期存款、定活兩便存款、通知存款、大額存單等。對商業銀行來說，個人儲蓄存款是商業銀行開展信貸業務最主要的資金來源，也是一切商業銀行業務的基礎。中國工商銀行在2017年活期存款占比51.44，為近五年占比最高的一年而在2018年迅速降低又在2019年有小幅度提升，占比48.64%，同比增長0.75%，由此可見，活期存款是中國工商銀行存款類業務的主要來源。2019年中國工商銀行個人存款占比為46.07%，同比增長4.51%；而2019年個人客戶增加4300萬，同比增長7.08%。2019年客戶數量增長幅度大于個人存款占比增長幅度，活期存款的增長幅度更是微乎其微，究其原因是利率市場化的出現，人們的理財意識增強，人們更愿意選擇利率相對較高的理財產品而非單一的活期存款。隨著互聯網金融平臺的不斷涌現，理財產品變得豐富多樣，人們可以選擇的理財產品的種類也越來越多，由于互聯網平臺的理財產品更加方便快捷，收益又高，所以人們更傾向于選擇網絡平臺理財，以余額寶為例，2013年6月余額寶正式上線，在2014年春節期間僅半年時間募資就超過4000億。從工商銀行近幾年儲蓄存款發展來看，逐年呈現遞減趨勢。此外為了能夠加強同互聯網金融平臺的競爭路越來越多的商業銀行開始提高相應的存款利率，雖然這在一定程度上增強了其吸籌存款的能力，但同時也使商業銀行的融資成本上升，利潤空間也有所降低。5中國工商銀行在金融科技背景下的轉型策略5.1促進金融科技與工商銀行結合5.1.1加強人才隊伍建設，提供智力支持根據金融科技發展戰略規劃與實際需要，銀行應適當增加金融科技人員比重，加快建立健全人才培養機制進度，確保適應金融市場需求、吸引和留住人才。通過薪酬制度、考核制度激勵和發展人才，激發他們的創新與創造力。在吸收人才方面，銀行可以通過校園招聘的春招與秋招兩個批次，不斷吸收具有高水準、高質量、有創新的人才；通過社會招聘，吸引更具有優秀職業素質與嫻熟職業技能的社會型人才。在培養人才方面，銀行要建立專門的人才培養機制，打造專業化團隊，為銀行源源不斷培養專業化人才。兩者強強聯合為銀行提供堅強有力的新型人才儲備后盾。5.1.2提升信息科技水平，推動業務與科技融合信息技術與社會經濟的融合已經成為時代潮流，但要實現相互融合、相輔相成，需要從治理層面上進行努力。銀行系統工作包括金融業務與科技活動，雖然它們同屬于一個大的類別，但它們屬于兩個不同的行業，需要遵守各自的規則。只有了解、掌握和尊重對方的規則，達到強強聯合，才能有更好的發展。業務部門需要進一步理解科技活動的規則，科技活動要尊重業務部門的流程規則才能運作。為提高信息技術水平，銀行應加強復合型人才培養，加強業務人員與科技人員的合作與交流，加快信息技術的推廣和應用。銀行應善于認識和遵循規律，要堅持對風險管理的加強與發展科技兼顧的原則，加大信息科技風險管理工作力度，提高其戰略高度、整體高度，做到科學規劃、統籌全局、重視細節，抓住時機，從根本上解決銀行業務和科技“花開兩朵，各表一枝”的問題，推動業務和科技的真正融合。5.1.3拓寬線上服務渠道，提高服務質量在工商銀行傳統經營模式中，以分支營業網點提供的服務為主，而隨著金融科技的快速普及，工商銀行為了保留現有的客戶資源、招攬新的用戶，工商銀行需要拓寬線上服務渠道，有完善的線上服務能力。這就要求工商銀行能夠根據客戶的使用偏好，努力提高線上服務能力，以達到吸引線上客戶群體的注意。為了提高線上客戶群體的用戶體驗，工商銀行需要在提升服務品質的同時也要提高服務效率。并且避免出現線上業務形同虛設，實際服務為把線上業務轉為線下進行。線上服務渠道的拓寬，不僅可以為網點經營模式的轉變提供新的思路，也可以真正服務那些有需求的客戶。通過將人工智能和中國工商銀行傳統的經營方式相結合，不僅可以為線上客戶提供更加便捷的服務，切實為有線上服務需求的群體提供更好的服務，還可以拓寬線下服務的業務辦理渠道，通過智能化場景的金融服務，可以為不同的客戶解決不同的金融需求，并且為客戶量身定制需要的服務，提供和客戶需求相匹配的金融服務。綜合線上線下的服務方式，可以讓中國工商銀行提供的金融服務更加靈活多變，提升中國工商銀行整體的客戶服務質量。5.2積極改變工商銀行經營模式5.2.1擴大業務范圍，增加業務收入銀行業務量的不斷增加,客戶對銀行業務種類需求也越來越高,現有的銀行業務規模已經容納不了那么多客戶。為了滿足客戶需求、追求利益最大化，銀行需要擴大業務范圍、更新業務種類，主動吸收客戶，拓寬客戶業務投資渠道，使之更有效為客戶提供更好更快的業務服務。在基礎業務方面，銀行可以根據業務需求，研發推廣手機銀行啊APP，通過手機銀行，為客戶提供轉賬、支付業務；加強手機銀行服務與線下營業廳聯動，形成品牌意識，讓客戶優先選擇銀行。在信用卡業務方面，銀行可以通過與更多知名企業合作，當客戶在商家消費時，使用銀行發行的信用卡，就為其通過更加優惠的折扣；對擁有銀行信用卡客戶，提供更加豐厚的信用卡消費積分兌換活動。在貸款業務方面，銀行應該簡化貸款手續流程，節省手續審核時間，降低貸款利息，以審核時間短、放款速度快、貸款額度高、貸款利息低等優勢吸引更多客戶。5.2.2增強銀行活力，完善內部措施中國銀行要通過不斷調整結構、優化管理、增強內部動力，努力提高金融服務水平、經營管理水平、經營質量和效益、科技建設水平，實現自身素質的增強，達到經濟效益提高的效果；對于內部管理措施方面，根據金融市場環境與實際目標客戶群體業務需求，銀行必須建立健全系統內部監管基本規則體系并完善風險機制。積極采用客戶反饋的信息，與客戶及時溝通，找出業務不足點，并進行修護，保證金融服務產品的質量達標，不斷提高金融技術創新水平。運用現代科技手段，對銀行系統內部及時動態監管，積極探索、完善金融技術創新管理機制，加強監管力度，統一管理。5.2.3優化服務質量，提高市場競爭力首先，要想在競爭激烈的金融業生存并獨占鰲頭，銀行必須要有自己的服務宗旨，服務于廣大的客戶，以客戶為中心，讓客戶有歸屬感；其次，客戶需要辦理相關金融業務時，業務手續繁瑣、排隊時間長等都是阻礙客戶良好體驗感提升的因素。這就需要銀行把握好規章制度并簡化辦事流程的平衡點，并積極利用新興技術，加速推動傳統實體銀行向營銷、體驗型智能銀行轉型升級，優化并完善銀行戰略布局與服務流程，更正確快捷地為客戶服務，響應客戶需求；然后，需要