BOAOFORUMFOR2023BoaoForumforAsiaInnovationReportBOAOFORUMFOR2023BoaoForumforAsiaInnovationReport博鰲亞洲論壇創(chuàng)新報告博鰲亞洲論壇創(chuàng)新報告BoaoForumforAsiaInnovationReport20232023目目錄錄第一章全球科技創(chuàng)新趨勢 1一、科技創(chuàng)新趨勢 1224447（二）學(xué)科聚合成為科技創(chuàng)新加速器（三）科技創(chuàng)新聚焦于數(shù)字智能技術(shù)（四）科技成果應(yīng)用于民生健康產(chǎn)業(yè)（五）激烈競爭致科技生態(tài)巨大變化二、專利分布趨勢（一）高價值專利申請量達(dá)歷史峰值（二）數(shù)字技術(shù)PCT專利申請量居前（三）科技企業(yè)為高價值專利引領(lǐng)者（四）東亞專利申請量保持增長態(tài)勢（五）粵港澳大灣區(qū)領(lǐng)先于其他灣區(qū)三科技產(chǎn)業(yè)趨勢（二）主要經(jīng)濟(jì)體投入處于增長通道（三）亞洲科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集群領(lǐng)跑于全球第二章全球科技創(chuàng)新挑戰(zhàn)一、研發(fā)投入面臨挑戰(zhàn)（一）企業(yè)研發(fā)投入下降與流向不平衡第二章全球科技創(chuàng)新挑戰(zhàn)一、研發(fā)投入面臨挑戰(zhàn)（一）企業(yè)研發(fā)投入下降與流向不平衡9 9（二）政府經(jīng)費(fèi)集中流向前沿技術(shù)領(lǐng)域9二、科技合作面臨挑戰(zhàn)1第三章人工智能與數(shù)字科技第三章人工智能與數(shù)字科技（一）科技供應(yīng)鏈本土化呈現(xiàn)長期趨勢10（三）割裂科技合作交流缺乏合理依據(jù)三、科技監(jiān)管面臨挑戰(zhàn)（一）新興科學(xué)技術(shù)產(chǎn)生倫理法律風(fēng)險（二）倫理法律監(jiān)管滯后科技創(chuàng)新進(jìn)程四科技人才面臨挑戰(zhàn)（二）頂尖科研人才全球分布過于集中（三）高水平科技創(chuàng)新人才仍流失嚴(yán)重 一、AI大模型 （一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響二、通感算融合網(wǎng)絡(luò)（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響二、通感算融合網(wǎng)絡(luò)（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響第四章信息與通信技術(shù)一、5G/6G無線技術(shù)（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響二光通信技術(shù)第四章信息與通信技術(shù)一、5G/6G無線技術(shù)（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響二光通信技術(shù)（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響41第五章生命健康與生物醫(yī)藥一、AI制藥第五章生命健康與生物醫(yī)藥一、AI制藥472（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力47 二、類器官52（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響第六章新能源與低碳技術(shù)一、儲能第六章新能源與低碳技術(shù)一、儲能（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響二核能發(fā)電（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響二核能發(fā)電（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響 三、智慧能源74（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響第七章新材料與先進(jìn)制造第七章新材料與先進(jìn)制造 （一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力81（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響二第三代半導(dǎo)體（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響二第三代半導(dǎo)體（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響三、新型顯示（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響三、新型顯示（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響3第一章全球科技創(chuàng)新趨勢一、科技創(chuàng)新趨勢（一）區(qū)域國家科技創(chuàng)新形成新格局將歐盟國家劃分為創(chuàng)新領(lǐng)袖、強(qiáng)大創(chuàng)新者、中等創(chuàng)新者和新興創(chuàng)新者四個績效組 ①②頁1（二）學(xué)科聚合成為科技創(chuàng)新加速器研究范式難以解決復(fù)雜問題、難以實(shí)現(xiàn)重大突破。在“融合科學(xué)”“開放科學(xué)”“計算（三）科技創(chuàng)新聚焦于數(shù)字智能技術(shù)數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新全面促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字智能化轉(zhuǎn)型。2023年各國科技創(chuàng)新與競爭的復(fù)訓(xùn)練模型并在運(yùn)行和開發(fā)環(huán)境中使用新的數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)來迅速適應(yīng)在最初開發(fā)過程數(shù)據(jù)驅(qū)動的運(yùn)營洞察、自動化和極限測試、IT運(yùn)營中的軟件工程以及應(yīng)用供應(yīng)鏈中的AIAI①頁2 第一章全球科技創(chuàng)新趨勢（四）科技成果應(yīng)用于民生健康產(chǎn)業(yè)量減少耕作、避免使用合成肥料和殺蟲劑以及采取輪流放牧技術(shù)等措施恢復(fù)土壤健康和保護(hù)生態(tài)環(huán)境。（五）激烈競爭致科技生態(tài)巨大變化5G/6G制、阻斷合作交流、制裁競爭對手等一系列既促進(jìn)本國創(chuàng)新、又限制阻擊他國創(chuàng)新的技、5G/6G通信、新能源等前沿技術(shù)領(lǐng)域也面臨相同的激烈競爭、生態(tài)變化。①頁3二、專利分布趨勢（一）高價值專利申請量達(dá)歷史峰值際注冊海牙體系提出的國際申請中包含的外觀設(shè)計數(shù)量增長11.2%。中國仍是PCT申①件②（二）數(shù)字技術(shù)PCT專利申請量居前①②頁4 第一章全球科技創(chuàng)新趨勢在全球科技創(chuàng)新方向的風(fēng)向標(biāo)。（三）科技企業(yè)為高價值專利引領(lǐng)者的高科技企業(yè)的數(shù)量規(guī)模高度相關(guān)。中國華為公司仍然是迄今為止最大的PCT專利申件后的是美國的高通公司3855件、日本的三菱電機(jī)株式會社2320件和瑞典的愛立信公司NTT里巴巴分別以373件和261件的數(shù)量在排行榜上分別位居第五和第九位。這些高價值專中的領(lǐng)導(dǎo)地位。②（四）東亞專利申請量保持增長態(tài)勢聚焦亞洲的中國、日本、韓國在專利申請授權(quán)方面仍保持較強(qiáng)增長態(tài)勢。截至PCT國際專利申請量連續(xù)4年位居世界第一。專利密集型產(chǎn)業(yè)和版權(quán)產(chǎn)業(yè)增加值占7.41%,①2023②頁③版5年年KIPO至,年均增長率為37.8%。③說明東亞地區(qū)已經(jīng)成為全球最具有科技創(chuàng)新活力和重視專利布局的區(qū)域。（五）粵港澳大灣區(qū)領(lǐng)先于其他灣區(qū)2017—2021年粵港澳大灣區(qū)發(fā)明專利公開總量及復(fù)合增長率分別為176.90萬件和年①頁②://③://www.worldip.cn/in-④參見廣州日報數(shù)據(jù)和數(shù)字化研究院：粵港澳大灣區(qū)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展報告(2022)6第一章全球科技創(chuàng)新趨勢三、科技產(chǎn)業(yè)趨勢（一）前沿科創(chuàng)成果加速產(chǎn)業(yè)化布局2023年第四次科技革命的前沿科技創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、布局進(jìn)入加速期和關(guān)能制造、農(nóng)業(yè)、交通等方面具有廣泛的應(yīng)用空間。量子計算機(jī)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用處于關(guān)（二）主要經(jīng)濟(jì)體投入處于增長通道R&D的2022的7年 居榜首；其次中國有679家；后面依次是歐盟361家；日本233家。①（三）亞洲科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集群領(lǐng)跑于全球②有④①2023②版③頁④74頁8第二章全球科技創(chuàng)新挑戰(zhàn)一、研發(fā)投入面臨挑戰(zhàn)由于受到貿(mào)易保護(hù)主義、技術(shù)與科技產(chǎn)品出口限制、科技產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等非市場因（一）企業(yè)研發(fā)投入下降與流向不平衡FDI一。美國的科技投資和風(fēng)險融資規(guī)模也在2023年年初大幅下降。美國同期初創(chuàng)企業(yè)融行業(yè)、車企行業(yè)、生物科技行業(yè)等一批“明星”獨(dú)角獸企業(yè)先后破產(chǎn)。（二）政府經(jīng)費(fèi)集中流向前沿技術(shù)領(lǐng)域5G高科技領(lǐng)域的研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)化實(shí)施的支持力度。美國就計劃投入2800億美元到芯片9研發(fā)投入的力度也在不斷加大。希望通過政府研發(fā)投入帶動市場主體共同增加研發(fā)經(jīng)費(fèi)。但在這一過程中伴隨出臺了一系列故意割斷科技產(chǎn)業(yè)鏈、限制技術(shù)與科技產(chǎn)品出口等違背市場規(guī)律的法律政策。（三）部分研發(fā)投入被移出中國和歐洲發(fā)投入逐步被移出中國和歐洲或不允許投入到中國。以醫(yī)藥創(chuàng)新研發(fā)投入、醫(yī)藥產(chǎn)品億美元。2020—2022年三年里獲得的平均投資超過260億美元。中國公司在2020年和低2023二、科技合作面臨挑戰(zhàn)（一）科技供應(yīng)鏈本土化呈現(xiàn)長期趨勢全球科技產(chǎn)業(yè)合作面臨挑戰(zhàn)。基于民族利益優(yōu)先、本國利益至上、掌握科技創(chuàng)新新的趨勢。科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和核心技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)本土化、國產(chǎn)化以及自主可控已經(jīng)成2022接受美方補(bǔ)貼的公司必須在美國本土制造芯片；美國此次法案是為補(bǔ)齊半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈5G 第二章全球科技創(chuàng)新挑戰(zhàn)（二）科技研發(fā)合作交流遭遇持續(xù)阻撓新成果最多、科技產(chǎn)業(yè)化水平最高的經(jīng)濟(jì)體。全球科技創(chuàng)新能力的提升長期以來主要由中國和美國科學(xué)家合著的論文數(shù)量從每年3412篇躍升到了每年5213篇—這在文數(shù)量開始快速下降。中美于1979年簽署的一項(xiàng)里程碑式的合作協(xié)定—《中美科技擾阻撓將對全球科技創(chuàng)新構(gòu)成嚴(yán)重影響。（三）割裂科技合作交流缺乏合理依據(jù)①頁②頁三、科技監(jiān)管面臨挑戰(zhàn)（一）新興科學(xué)技術(shù)產(chǎn)生倫理法律風(fēng)險現(xiàn)行生殖倫理、家庭倫理、繼承法、婚姻法、收養(yǎng)法等構(gòu)成沖擊和挑戰(zhàn)；人臉識別技真實(shí)性風(fēng)險。人工智能生成內(nèi)容的真實(shí)性與準(zhǔn)確性無從保證。虛假信息如進(jìn)一步被不的功能依賴。二是對生成式人工智能產(chǎn)生情感依賴。用戶明確知道ChatGPT交互式對而影響個體社會情感與交往能力的培養(yǎng)。（二）倫理法律監(jiān)管滯后科技創(chuàng)新進(jìn)程年年年第二章全球科技創(chuàng)新挑戰(zhàn)人工智能領(lǐng)域的全面監(jiān)管法規(guī)。英國科學(xué)、創(chuàng)新和技術(shù)部于2023年3月發(fā)布了一份四、科技人才面臨挑戰(zhàn)（一）科技創(chuàng)新人才爭奪更加趨于激烈需求。（二）頂尖科研人才全球分布過于集中年IBM。（三）高水平科技創(chuàng)新人才仍流失嚴(yán)重與其學(xué)術(shù)能力不對等、引進(jìn)效果受限。第三章人工智能與數(shù)字科技展現(xiàn)了更加美好的愿景。一、AI大模型AI性能提升。（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力在模型精度、通用性和泛化能力等方面都實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。年數(shù)量已進(jìn)入第一梯隊。圖1全球大模型分布情況①（數(shù)據(jù)來源：中國科學(xué)技術(shù)信息研究所《中國人工智能大模型地圖研究報告》）億元。①統(tǒng)計口徑為參數(shù)規(guī)模10億以上的大模型 第三章人工智能與數(shù)字科技（數(shù)據(jù)來源：大模型之家《人工智能大模型產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新價值研究報告》）（數(shù)據(jù)來源：大模型之家《人工智能大模型產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新價值研究報告》）等國將繼續(xù)快速增長。（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）對現(xiàn)出這些國家在該領(lǐng)域強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。圖5全球AI大模型主要技術(shù)來源國分布（數(shù)據(jù)來源：智慧芽） 第三章人工智能與數(shù)字科技（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響AI1.大模型推動內(nèi)容生產(chǎn)方式變革視頻等原創(chuàng)內(nèi)容變體①。紛紛推出生成式AI模型、產(chǎn)品和相關(guān)底層基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)。大模型實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量、高Xmind思維導(dǎo)圖等方面均有相關(guān)應(yīng)用案例。圖像生成的技術(shù)場景劃分為圖像屬性編輯、圖像局部生成及更改、端到端的圖像面、LOGO、模特圖、用戶頭像為主。TTS①主要依托Transformer模型。視頻生成有望成為未來跨模態(tài)生成領(lǐng)域的中高潛力場景。視頻生成主要對應(yīng)三個現(xiàn)階段的技術(shù)在于提升修改精準(zhǔn)度與修改實(shí)時性兩方面。VR征的綜合產(chǎn)物。數(shù)字人代表著從文本／音頻等低密度模態(tài)向圖像／視頻／實(shí)時交互等信息強(qiáng)調(diào)實(shí)時交互功能。2.大模型引領(lǐng)數(shù)字化變革①AIAI。2牙、新加坡等13個國家或地區(qū)已將ChatGPT應(yīng)用于政府內(nèi)部辦公、公共服務(wù)提供等場① 第三章人工智能與數(shù)字科技現(xiàn)跨部門、跨層級的協(xié)同治理。3.大語音模型產(chǎn)品未來發(fā)展展望①來爆發(fā)式增長。2②目前所知的大語言模型的涌現(xiàn)能力決定了大語言模型在邏輯推理等方面的基本表現(xiàn)。更為復(fù)雜、嚴(yán)謹(jǐn)、靈活的邏輯推理和自學(xué)習(xí)能力仍然是目前大部分大語言模型面臨的核心挑戰(zhàn)。如何科學(xué)的解釋大語言模型的涌現(xiàn)能力也是目前產(chǎn)業(yè)和科研領(lǐng)域的巨在邏輯推理之上理解人類情感是更高維度的人類思考方式。目前部分大語言模型可以對人類情感做出簡單的判斷。理解和在情感需求的基礎(chǔ)上創(chuàng)造內(nèi)容和解決方案是二、通感算融合網(wǎng)絡(luò)場景提供支持。AI配調(diào)用的分布式泛在智算。邊。圖6通感算融合網(wǎng)絡(luò)典型應(yīng)用場景①月 第三章人工智能與數(shù)字科技（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力/地區(qū):表1通感算融合主要國家發(fā)展情況①國家／地區(qū)事件中國美國知一體化預(yù)研。歐洲高速通信與超高精度成像。:表2通感算融合的資源管理研究領(lǐng)域的代表性論文②①②續(xù)表IntroductionThetargetorrelatedworkofV2X2.通感算融合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)近5年呈現(xiàn)快速增長趨勢3.全球通感算融合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)主要來源于亞洲和北美洲地區(qū)實(shí)力。第三章人工智能與數(shù)字科技（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響5G6G精準(zhǔn)醫(yī)療、智慧工業(yè)等6G新場景需求。6G移動信息網(wǎng)絡(luò)需要具備智慧內(nèi)生、多維感網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展態(tài)勢①。1.無線空口技術(shù)統(tǒng)設(shè)計的重要部分。領(lǐng)域。應(yīng)用前景也將更加廣闊。2速率。年了5G在無線空口上未出現(xiàn)顛覆性技術(shù)。5G將多年積累的大規(guī)模天線技術(shù)與新型信。第三章人工智能與數(shù)字科技還會越來越小。擴(kuò)展頻譜到毫米波、采用非蜂窩架構(gòu)、采用軌道角動量技術(shù)、從被動的躲開干擾技術(shù)的創(chuàng)新。2.協(xié)作節(jié)點(diǎn)高精度同步技術(shù)協(xié)作節(jié)點(diǎn)高精度同步技術(shù)是針對分布式網(wǎng)絡(luò)中多個協(xié)作節(jié)點(diǎn)之間的時間同步需求輸?shù)耐骄取?帶寬的有效利用和媒體資源的高效調(diào)度。天地一體化通信、對地觀測數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)同步傳輸?shù)取６嗟念I(lǐng)域得到應(yīng)用。協(xié)作節(jié)點(diǎn)高精度同步技術(shù)目前存在時間同步精度、網(wǎng)絡(luò)安全、跨域同步、能耗和精確的時間同步；同步的精度和可靠性難以保證；第四章信息與通信技術(shù)一、5G/6G無線技術(shù)和5G至中頻段或高頻段毫米波中。這方面允許更快的數(shù)據(jù)傳輸速度和更大的帶寬容量。身更快的速度。已經(jīng)有報告稱在中國的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中達(dá)到了每秒206.25吉比特。這項(xiàng)至至靠性①。（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力1.各國在大幅提升6G科研支持力度各國通過發(fā)布政策、組建研究小組、建設(shè)公共研究設(shè)施、增設(shè)6G研究項(xiàng)目等方①表35G/6G無線技術(shù)主要國家發(fā)展情況①國家／地區(qū)事件聯(lián)盟中國五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》。推進(jìn)組美國美國在下一代通信技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位。管理北美6G發(fā)展的MHz到GHz的彈性大規(guī)模MIMO、新的頻譜轉(zhuǎn)換安全性和可歐洲特的6G用例和場景、研發(fā)6G基礎(chǔ)技術(shù)、定義新型6G智能網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。歐洲6G智能網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)行業(yè)協(xié)會。韓國為全球首個6G商用國家。6G研發(fā)戰(zhàn)略委員會日本式啟用6G網(wǎng)絡(luò)、日本掌握的6G技術(shù)專利份額超過10%等戰(zhàn)略目標(biāo)。Beyond5G推進(jìn)聯(lián)盟①月 第四章信息與通信技術(shù)2.全球6G無線技術(shù)產(chǎn)業(yè)學(xué)術(shù)研究申請量總體呈快速增長態(tài)勢但圖9全球5G/6G文獻(xiàn)分布統(tǒng)計①5G學(xué)術(shù)研究起步于2010年開始出現(xiàn)；2013至2019年處于快速增長期；2019年后103.全球6G無線技術(shù)近5年呈現(xiàn)快速增長趨勢6G月（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）4.全球6G無線技術(shù)主要來源于亞洲和北美洲地區(qū)（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響包含“新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、內(nèi)生AI、通感一體化、異構(gòu)融合組網(wǎng)、數(shù)字孿生網(wǎng)絡(luò)、超大規(guī) 第四章信息與通信技術(shù)模MIMO、新型無線傳輸、內(nèi)生安全、空天地一體、新型無源物聯(lián)”十大技術(shù)方向①。本報告選取空天地一體、數(shù)字孿生網(wǎng)絡(luò)為顛覆性技術(shù)代表。圖126G無線技術(shù)1.空天地一體“全球覆蓋、隨遇接入、按需服務(wù)、安全可信”的空天地一體化網(wǎng)絡(luò)是未來6G重進(jìn)而為廣域立體空間范圍內(nèi)的應(yīng)用提供全球時空連續(xù)通信、高可靠安全通信、區(qū)域大①http通信服務(wù)。圖136G空天地一體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)示意圖①1年GW。圖14圖14全球星座計劃衛(wèi)星數(shù)量占比月第四章信息與通信技術(shù)（資料來源：太平洋證券整理）2ITU完成整個星座的建設(shè)。KaKa以及Q/V頻段。總共占據(jù)約18.1GHz。Ku、Ka以及Q/V頻段帶寬之和為54GHz。星Ka、Ka頻段總帶寬的33.7%。頻段資源嚴(yán)重短缺①。2.數(shù)字孿生網(wǎng)絡(luò)實(shí)體產(chǎn)品、虛擬產(chǎn)品以及二者間的連接。隨著數(shù)字孿生技術(shù)的發(fā)展及其在生產(chǎn)制造等122025年CAGR為35.7%②。二、光通信技術(shù)光通信是一種以光波作為傳輸媒介的通信方式。光通信具有通信容量大、傳輸距①月第四章信息與通信技術(shù)通信方式。圖16光通信頻譜資源示意圖（數(shù)據(jù)來源：CSDN)（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力VR/AR場景具有更高的增速①。10% ①永安《全球光通信產(chǎn)業(yè)白皮書2021》6%①圖17不同新興市場帶動全球固網(wǎng)光通信市場蓬勃發(fā)展數(shù)據(jù)來源：永安圖182018—2023年互聯(lián)網(wǎng)用戶占區(qū)域人口的百分比（數(shù)據(jù)來源：思科）2023M2M連接將占設(shè)備和連接總數(shù)的一半或50%。設(shè)備連接數(shù)量的不斷增長與人均設(shè)備連第四章信息與通信技術(shù)圖192018—2023人均設(shè)備和連接數(shù)（數(shù)據(jù)來源：思科）HP光纖的千兆網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。2023。來的專利申請量將繼續(xù)增長。（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）圖21全球光通信領(lǐng)域主要技術(shù)來源國分布（數(shù)據(jù)來源：智慧芽） 第四章信息與通信技術(shù)（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響F5GFFC技術(shù)。1.可見光通信LightEmit-VLC。200410Mbit/s量級的可見光傳輸④。1①③J道路。圖22IEEE802.11bb光通信標(biāo)準(zhǔn)定義空間復(fù)用①VLC2 第四章信息與通信技術(shù)（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）在系統(tǒng)集成方面如何進(jìn)行系統(tǒng)小型化與集成也是可見光通信產(chǎn)業(yè)化需要克服的挑戰(zhàn)之一。圖24可見光通信技術(shù)研究時間表2.第五代固定網(wǎng)絡(luò)年ISGISGF5GFFCGREF5G的嶄新時代。FTTRFTTRFTTR用打造高品質(zhì)的全光底座。營商日發(fā)展2000+用戶。圖25可見光通信技術(shù)研究時間表（數(shù)據(jù)來源：華為）2傳遞。第四章信息與通信技術(shù)圖26東數(shù)西算算力網(wǎng)絡(luò)（數(shù)據(jù)來源：華為）同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟圖27中國智能算力發(fā)展情況（數(shù)據(jù)來源：中國智能計算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟）達(dá)第五章生命健康與生物醫(yī)藥AI它以科技創(chuàng)新為生命健康提供持續(xù)的科技支撐和保障。一、AI制藥革新方向。（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力第三AIAI。圖28全球AI藥物研發(fā)公司占比情況（數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造）于動主要活躍在中國、美國和歐洲。（數(shù)據(jù)來源：智藥局）第五章生命健康與生物醫(yī)藥AIAIAI（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）和（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響1.AI技術(shù)在藥物研發(fā)的多個環(huán)節(jié)發(fā)揮出巨大潛力AI藥代、藥理、毒理、安全性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評價。人工智能在藥物研發(fā)中的應(yīng)用還。圖31AI助力藥物研發(fā)的全過程蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)的虛擬篩選能夠快速從化合物數(shù)據(jù)庫中發(fā)現(xiàn)與抗病毒靶點(diǎn)之間可能存在相2所以可以應(yīng)用于分子設(shè)計和苗頭化合物的篩選。① 第五章生命健康與生物醫(yī)藥3絡(luò)、變分自動編碼器、生成對抗網(wǎng)絡(luò)、對抗性自動編碼器等人工智能工具都在先導(dǎo)化合物的優(yōu)化中發(fā)揮了很好的作用。4BRAF抑制劑。3.AI藥物研發(fā)存在一定局限性AI-764AIGPT2AIAI臨床試驗(yàn)階段更多還是要依靠人來完成。3AI二、類器官殖、分化和自我組織而形成的具有一定空間結(jié)構(gòu)的組織類似物。等領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力 第五章生命健康與生物醫(yī)藥MIT類器官。圖32全球類器官歷年文獻(xiàn)數(shù)量年表明歐洲、北美引領(lǐng)類器官領(lǐng)域的研究方向。表4全球類器官領(lǐng)域論文數(shù)量排名前十的國家國家論文數(shù)量總被引頻次篇均被引頻次H指數(shù)美國中國德國日本英國荷蘭意大利韓國法國澳大利亞（數(shù)據(jù)來源：ISIScienceCitationIndexExpanded數(shù)據(jù)庫）20222022類器官開發(fā)市場價值約為1031.384百萬美元。類器官市場在2010年至2022年這段時期的增長主要是由于類器官開發(fā)投資增加、研發(fā)增長、醫(yī)療保健支出增加以及藥物研圖332010—2022年期間類器官市場的企業(yè)數(shù)量、市場份額（來源：翌圣生物） 第五章生命健康與生物醫(yī)藥①。年快速增長態(tài)勢。申請量將繼續(xù)增長。（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）在①圖35全球類器官產(chǎn)業(yè)主要技術(shù)來源國分布（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響。1.類器官芯片仍在起步中者是器官芯片概念的延伸。究和技術(shù)積累。①頁第五章生命健康與生物醫(yī)藥FDA進(jìn)類器官芯片技術(shù)的發(fā)展。構(gòu)建和功能評價、最后到藥物測試等一整套流程。技術(shù)的商業(yè)化部分還需要更多初創(chuàng)企業(yè)和大藥企加入其中去推動。（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）2.技術(shù)發(fā)展趨勢治療方案更具有預(yù)測性并大大提高了實(shí)驗(yàn)的效率。 123器官的原位凍存?zhèn)鞔佟＂俚诹滦履茉磁c低碳技術(shù)一、儲能源系統(tǒng)靈活性、安全性。出來的循環(huán)過程。量存儲起來并在需要時釋放的一系列技術(shù)和措施。磁儲能包括超級電容器儲能、超導(dǎo)儲能等。（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力市場CNESA。。亞洲、歐洲、美洲成為全球三大儲能市場。國際能源署預(yù)測未來5年全球儲能裝機(jī)容。儲能市場。美國是迄今為止最大的儲能市西南部和德克薩斯州的一系列大型儲能項(xiàng)目引領(lǐng)美國市場。歐洲、中了。住宅儲能市場直保持到2025年。EMEA將迅速擴(kuò)圖372022年全球新增投運(yùn)儲能項(xiàng)目目的地區(qū)分布（數(shù)據(jù)來源：2023年中國儲能產(chǎn)業(yè)全景）EMEA長韓國則設(shè)定了到2036年達(dá)到25GW/127GWh的儲能目標(biāo)②。2.中國儲能裝機(jī)規(guī)模迅速發(fā)展①EB/OL://www.②----②---- 第六章新能源與低碳技術(shù)。)（數(shù)據(jù)來源：2023年中國儲能產(chǎn)業(yè)全景）3.儲能產(chǎn)業(yè)專利申請量總體上呈快速增長態(tài)勢（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）①EB/OL://www.請量將繼續(xù)增長。（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響376GW。1.抽水蓄能1圖40抽水蓄能技術(shù)原理（資料來源：儲能技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展趨勢）①瞻研究院第六章新能源與低碳技術(shù)元(kW·（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）2004躍的時期。2并進(jìn)一步提升勵磁、調(diào)速器、變頻裝置等輔機(jī)設(shè)備國產(chǎn)化水平；利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算監(jiān)督管理等功能的全國抽水蓄能電站智能綜合監(jiān)測平臺①。2.電化學(xué)儲能池4種已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化或示范階段的種類進(jìn)行分析。鋰離子電池儲能在技術(shù)特性方面1鋰離子電池主要依靠鋰離子在正極和負(fù)狀態(tài)；放電時則相反。鋰離子電池材料包括正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜等4大左右。·圖42鋰離子電池成本構(gòu)成（數(shù)據(jù)來源：儲能技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展趨勢）①J4- 第六章新能源與低碳技術(shù)··(··表5鋰離子電池不同正極材料主要技術(shù)指標(biāo)對比項(xiàng)目循環(huán)次數(shù)／次低溫性能高溫性能安全性鈷酸鋰好好差錳酸鋰好差較好磷酸鐵鋰=2500般好好好一般較好（數(shù)據(jù)來源：儲能技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展趨勢）爆發(fā)式增長階段。根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、南方電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限空間約2萬億元。會繼續(xù)保持增長勢頭。（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）2鋰離子電池技術(shù)創(chuàng)新方向主要是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上尋求百兆瓦級高安全性、低成本、子電池技術(shù)發(fā)展趨勢還包括智能傳感技術(shù)、熱失控阻隔技術(shù)、安全控制技術(shù)、智慧調(diào)儲能技術(shù)①。二、核能發(fā)電1① 第六章新能源與低碳技術(shù)23水電、火電一起構(gòu)成世界能源的三大支柱。（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力源安全的現(xiàn)實(shí)選擇。月②。年國家中國③美國俄羅斯法國日本MWe)2312MWe)301MWe)0（數(shù)據(jù)來源：世界核協(xié)會）2022年年其中中國2臺、巴基斯坦1臺、韓國1臺、阿聯(lián)酋1臺、芬蘭1臺。①③注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)未包括中國臺灣地區(qū)。核能在全球能源轉(zhuǎn)型中的作用越來越突出。為下降趨勢。強(qiáng)勁。排名區(qū)域2021—2022增長率1亞太2獨(dú)聯(lián)體3北美洲4中南美洲5歐洲6非洲全球以及歐洲區(qū)域的國家。其中排名前五的美國、中國大陸、法國、俄羅斯和韓國的核能 第六章新能源與低碳技術(shù)圖442022年全球十大核能發(fā)電市場（數(shù)據(jù)來源：世界能源統(tǒng)計年鑒2023)地區(qū)2012至長期。和①注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)未包括中國臺灣地區(qū)。突出。數(shù)據(jù)來源：智慧芽圖46全球核能發(fā)電領(lǐng)域主要技術(shù)來源國分布（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響國AP1000、法國EPR、俄羅斯VVER以及中國自主研發(fā)的華龍一號。目前全球三代核 第六章新能源與低碳技術(shù)布局四代核能系統(tǒng)研發(fā)應(yīng)用。GIF超臨界水冷堆和超高溫氣冷堆①。1.鈉冷快堆從而便于處置。小型鈉冷快堆具有功率密度高、固有安全性好、小型化性能好、全壽主力堆型之一。1 第①注：資料來源：核電行業(yè)深度系列報告（德邦證券）。（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）22.熔鹽反應(yīng)堆綜合利用。 第六章新能源與低碳技術(shù)1GIF研發(fā)自此在世界范圍內(nèi)呈現(xiàn)急劇上升趨勢。歐美各國積極推進(jìn)國際合作并組建合作機(jī)鹽快堆系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計。年年6月中國國家核安全局發(fā)布關(guān)于頒發(fā)2MWt液態(tài)燃料釷基熔鹽實(shí)驗(yàn)堆運(yùn)一四代核能堆即將投運(yùn)。（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）2用途。法、燃料鹽連續(xù)在線后處理技術(shù)、反應(yīng)堆的相關(guān)材料和制作工藝方面還需要進(jìn)一步研究。三、智慧能源能源技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)融合創(chuàng)新以及配套技術(shù)服務(wù)組成的新業(yè)態(tài)、新模式。（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力智慧能源系統(tǒng)是以數(shù)字化、智慧化能源生產(chǎn)、儲存、供應(yīng)、消費(fèi)和管理與服務(wù)為網(wǎng)荷儲2.能源行業(yè)整體處于信息化向智能化邁進(jìn)過程IEA第六章新能源與低碳技術(shù)20%各個環(huán)節(jié)。圖49智慧能源系統(tǒng)架構(gòu)圖2004產(chǎn)業(yè)的專利申請量將繼續(xù)增長。勢最為突出。（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）圖51全球智慧能源領(lǐng)域主要技術(shù)來源國分布（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響和計能源生產(chǎn)、調(diào)度、輸配、存儲、銷售、使用等過程中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、性能數(shù)據(jù)和運(yùn) 第六章新能源與低碳技術(shù)智慧能源在智慧生產(chǎn)、智慧營銷、智慧管理等應(yīng)用場景持續(xù)創(chuàng)新①。1.智慧生產(chǎn)123①秒42.智慧營銷者將前所未有地成為重塑市場格局的重要力量。質(zhì)能源組合供應(yīng)服務(wù)。23.智慧管理 第六章新能源與低碳技術(shù)12第七章新材料與先進(jìn)制造進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。一、新能源和可再生能源關(guān)鍵材料圖52新能源和可再生能源關(guān)鍵材料匯總（資料來源：奇點(diǎn)新材料）第七章新材料與先進(jìn)制造風(fēng)力發(fā)電機(jī)和電動汽車等新能源和可再生能源領(lǐng)域的材料。這些材料不僅能夠提高能要的意義。各種新能源和可再生能源的關(guān)鍵材料如圖52所示。（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力1.新能源和可再生能源關(guān)鍵材料的發(fā)展促使全球新材料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷增長（數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造）2023發(fā)式增長。（數(shù)據(jù)來源：新材料情報NMT)3.新能源和可再生能源關(guān)鍵材料領(lǐng)域?qū)＠暾埩砍士焖僭鲩L態(tài)勢圖55新能源和可再生能源關(guān)鍵材料領(lǐng)域的專利申請趨勢（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）第七章新材料與先進(jìn)制造4.全球新能源和可再生能源關(guān)鍵材料領(lǐng)域技術(shù)主要來源于亞洲地區(qū)如圖所示為全球新能源和可再生能源關(guān)鍵材料領(lǐng)域技術(shù)來源國分布情況。其中中和創(chuàng)新活躍。圖56新能源和可再生能源關(guān)鍵材料領(lǐng)域技術(shù)來源分布（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響1.鈣鈦礦電池材料1為未來太陽能電池市場的領(lǐng)導(dǎo)者。①年中國已有協(xié)鑫光電、纖納光電和極電光能等3條百兆瓦以上產(chǎn)能鈣鈦礦產(chǎn)線投產(chǎn)②。（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）23③①鈣鈦礦電池前景分析報告.https://m.②:③: 第七章新材料與先進(jìn)制造制備均勻、無孔洞的鈣鈦礦層薄膜是技術(shù)攻關(guān)的重點(diǎn)方向。2.質(zhì)子交換膜是一種致密的離子選擇性透過的膜。近年來隨著燃料電池、液流電池等新能源技術(shù)的及全釩液流電池等領(lǐng)域。1CAGR圖58全球質(zhì)子交換膜產(chǎn)值及發(fā)展趨勢有。。如圖所示為亞太地區(qū)和除亞太地區(qū)以外的其他地區(qū)在質(zhì)子交換膜領(lǐng)域的專利申請國國產(chǎn)質(zhì)子交換膜在質(zhì)子電導(dǎo)率、氣體滲透率等方面已經(jīng)不輸其他國家同類產(chǎn)品。從數(shù)量已接近300項(xiàng)。（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）2 第七章新材料與先進(jìn)制造可持續(xù)性。可持續(xù)性包括環(huán)境友好、低能耗、可回收等方面①。二、第三代半導(dǎo)體高溫電子器件、LED照明和電動汽車等領(lǐng)域。（一）發(fā)展趨勢與區(qū)域競爭力硅材料為代表的第一代半導(dǎo)體仍然占據(jù)90%的市場份額；第二代、第三代半導(dǎo)體合計800V汽車電驅(qū)系統(tǒng)、高壓快充樁、消費(fèi)電子適配器、數(shù)據(jù)中心及通訊基站電源等領(lǐng)域。Transphorm法半導(dǎo)體、Siltronic、IQE等優(yōu)勢制造商。①圖60全球主要第三代半導(dǎo)體材料滲透率及預(yù)測（數(shù)據(jù)來源：YoleIntelligence) 和創(chuàng)新能力較強(qiáng)。（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）第七章新材料與先進(jìn)制造（二）顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響1.碳化硅于新能源電動汽車以及充電樁等不同的領(lǐng)域。119億美元。（數(shù)據(jù)來源：YoleIntelligence)是仍然是以全球巨頭意法半導(dǎo)體、Wolfspeed、羅姆、英飛凌、三菱電機(jī)、安森美等廠合計為12.5%。表8全球碳化硅功率器件競爭格局區(qū)域公司名稱市場占有率歐洲意法半導(dǎo)體歐洲英飛凌北美亞洲羅姆北美安森美亞洲三菱電機(jī)至（數(shù)據(jù)來源：智慧芽）2和較高的價格一直是制約碳化硅基器件大規(guī)模應(yīng)用的主要因素之一。碳化硅襯底制備第七章新材料與先進(jìn)制造2.氮化鎵