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文檔簡介

金融電銷管理制度1.概述金融電銷管理制度是指根據公司業務的需要，為了確保公司的經營秩序和降低風險，制定的金融業務電銷管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所從事的金融業務電銷工作。3.電銷管理的原則3.1客戶至上公司的經營目標是實現客戶滿意度最大化，在電銷管理中，也應該是如此。保證客戶體驗，提升信任度，是公司銷售工作的理念。3.2合規經營本公司營業執照所擁有的業務權限是公司的法定經營領域，不得越權或違規經營。同時，責任落實到分支機構、營銷員個人。3.3風險控制公司金融業務電銷工作本身存在風險，因此，公司必須建立一套科學、完整的風險控制制度。在電銷過程中，必須根據客戶的風險承受能力和需求，將產品銷售給符合風險等級的客戶。4.電銷管理的工作流程4.1客戶信息登記客戶信息登記是電銷工作的基本工作。營銷人員應該在每次電銷過程中將客戶最新的信息記錄下來，保證客戶信息的可靠性、準確性和完整性。4.2客戶風險評估客戶風險評估是根據客戶信息，對客戶的風險承受能力和需求進行評估。根據評估結果，確定有效的產品銷售策略和產品銷售方案。4.3產品銷售根據客戶風險評估的結果，確定最終的產品銷售方案和銷售策略。在產品銷售的過程中，應該遵循客戶至上原則，確保客戶清晰明了理解產品的特點、風險、收益等內容。4.4客戶服務客戶服務是公司銷售工作的最后一環，也是非常重要的一環。在產品銷售完成后，銷售人員應該根據客戶的需求進行客戶服務，確保客戶在使用產品的過程中用得安心、用得放心、用得舒心。5.電銷管理制度的管理5.1培訓營銷人員在入職之后，應該接受公司的相關制度培訓。培訓內容應包括：金融市場概況、公司銷售流程、公司產品概述、公司合規方針和行為準則。5.2日常管理公司應該制定營銷人員考核制度，確保各營銷人員在日常業務工作中嚴格遵守公司制度和流程，并對不合規的行為進行追究。公司應該建立日常監管、巡查和評估機制，對營銷人員的業務水平和工作質量進行實時監管。5.3信用評定公司應該建立征信管理制度，對客戶進行資信評級，并根據信用等級，確定產品銷售策略和銷售方式。6.電銷管理的評估公司應該建立電銷管理的評估制度，綜合評估營銷員的業績、客戶評價、工作質量等情況，不斷提升公司電銷工作的水平和質量。7.總結通過建立合規經營、風險控制、客戶至上的電銷管理制度，公司可以實現良性循環的銷售過

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