用友工程管理體系用友軟件股份工程管理小組2023年06月26日用友工程管理體系工程管理簡介工程管理制度工程管理手冊工程管理工具工程管理手記工程管理經驗分享工程管理系統工程定義工程就是以一套獨特而相互聯系的任務為前提，有效地利用資源，為實現一個特定的目標所做的努力任何工作，只要涉及以下幾方面，都可以看作工程：明確的結果資源一段時間工程的主要特征一次性—工程組織架構/小組均是臨時性質—工程經理對小組成員缺乏正式永久的管轄權力有明確的目標—成果性目標〔產品、質量、效率等成果〕—約束性目標〔時間、本錢的限制〕做為管理對象的整體性—要通過完成一系列相互關聯的任務—需運用各種資源來執行任務不確定性—工程實施中過程中的不可預知因素〔時間、本錢、資源供給、負責人〕質量本錢時間工程三要素活動為中心的關鍵大多數工程的關鍵某些工程要求最終的結要到達一定的標準工程的生命周期時間投入力量界定方案執行工程移交什么目標如何實現監控及必要調整確認完成可能性時機總結工程最簡單形式是一系列遵循次序的活動，無論何時何地，這些次序固定不變……工程的利益相關者那些能夠影響工程進程和結果，或被進程和結果影響的任何人。包括:工程管理者工程主辦者客戶/最終用戶外部團隊工程團隊技術專家質量保證工程協調者幕后團隊工程管理的定義指工程管理者按照客觀規律的要求，在有限的資源條件下，運用系統工程的觀點、理論和方法，對工程涉及的全部工作進行管理。即從工程的發起到實施全過程進行方案、組織、協調、控制和評價的過程。工程管理既是一門科學又是一門藝術準備工程方案組建工程團隊鼓勵工程成員監控工程進展情況與利益相關者保持聯系和溝通……工程管理者的任務工程管理者負責工程的日常運作，處于交流溝通的核心。堅強的領導能力培養員工的能力非凡的溝通技巧良好的人際交往能力處理壓力和解決問題的能力管理時間的技能工程管理者的技能工程成功很大程度上依賴于他們的能力和熱情…..工程管理九大領域輔助管理基本管理整體管理時間與質量的矛盾時間與資源的矛盾熱情比較高興趣逐漸增長目標逐漸明確解決方案即將確定時間質量熱情已到巔峰興趣逐漸下降目標開始模糊解決方案即將完成，但是疑問出現熱情急劇下降興趣開始轉移目標好象同過去失常的項目一樣----又一個失敗的管理看不到解決方案--下一個興奮點在哪里工程早期的風險雖然較高，但管控更容易工程周期拖期長短與實施難度的增加成正比資源投入時間啟動階段收尾階段實施過程所需的時間并不總是現有的人員成正比關鍵是要有技巧與經驗恰當的結合、良好的團隊協作精神與良好的協調根據PMI統計，工程根本具有以下特性：工程實施十條指導原那么采用有效的方法以控制工程進度和成果有效規劃與管理IT架構以支援應用方案確保各類用戶的身心適當程度地參與把握目標、相互理解、創造“雙贏〞將變革管理納入整體工程執行方案中設定工程進行時的范圍與先后順序考量策略、組織、流程及IT并確保一致性邀請最高領導的參與以展現支持與決心低中高企業策略與遠景技術解決方案企業作業流程以業務流程為導向的工程執行小組盡量減少對標準應用軟件的修改財務銷售采購生產庫存用友ERP工程成功的關鍵因素清晰的工程目標： Clearobjectives明確的范圍: Clearscope工程方案: Goodplanning-time,budget,resource團隊精神： Teamwork-goodmix良好的溝通機制： Goodcommunication好的工程經理： Projectmanager鼓勵機制： Incentive應變的能力： Abilitytochange用友工程管理體系工程管理簡介工程管理制度工程管理手冊工程管理工具工程管理手記工程管理經驗分享工程管理系統監控關鍵點〔共8點〕角色大項目會簽項目立項項目規劃評審項目計劃執行產品安裝評審實施方案評審質量監控文檔管理機構實施經理★★●●●●●●機構項目經理

●★★★★★★區域實施總監●●●●●●●●實施方案支持部

●

★★

行業及咨詢實施部

●

●

總部PMO

●●★

●●★代表為此項工作的責任主體●代表需協同負責人完成此項工作●代表可按需參加此項工作二、用友工程管理制度序號角色監控關鍵點大項目會簽項目立項項目規劃評審項目計劃執行產品安裝評審實施方案評審質量監控文檔管理1機構實施經理負責合同初審：對合同質量、合同風險進行有效評估和審核，確保合同質量合格、風險可控完成UFPMP平臺立項操作參與項目規劃評審，給予指導性意見計劃執行狀況月度跟蹤按需參加評審參與實施方案評審，給予指導性意見。對質量檢查中發現的問題，督促改正督促項目按照方法論要求進行文檔管理2機構項目經理無完成UFPMP項目基本信息初始維護負責項目規劃評審的總體安排和工作部署，并負責將最終文檔上傳至UFPMP平臺計劃執行狀況周跟蹤：每周必須與項目團隊進行項目REVIEW，針對項目計劃的制定、執行，問題處理以及風險預警進行REVIEW，并于UFPMP/項目周狀態報告中反饋負責確定產品及環境安裝完畢，對產品安裝負全責。

對于產品安裝評審中出現的問題，項目經理需督促修正.負責確定方案評審的計劃安排、申請提交，對方案評審負全責。

對于方案評審評審中發現的問題，項目經理需按評審意見進行更正更新。對監管項目質量直接負責。對于質量檢查中發生的問題，項目經理必須落實改進對于監管項目UFPMP文檔上傳率及信息維護，由機構項目團隊負責，項目經理最終負責。3區域實施總監負責合同終審：對合同質量、風險進行終審，確保項目實施交付風險可控且合同質量有所保障督促完成參與項目規劃評審，給予指導性意見計劃執行情況按需抽檢，對于重大計劃變更參與審核，給予意見按需參加評審按需參與實施方案評審，給予指導性意見。隨機對總部監管項目進行現場質量抽檢。

對質量檢查中發現的問題，督促改正。隨機對文檔質量進行質量抽檢。4實施方案支持部無無按需參加評審無配合協同完成總部監管項目的產品安裝評審工作，并對最終安裝結果負責。配合協同完成總部監管項目的方案評審工作，同時負責組織安排工作。無無5行業機咨詢實施部無無按需參加評審無無按需參加評審無無6總部PMO無定期檢查參與項目規劃評審，給予指導性意見計劃執行周跟蹤：根據UFPMP平臺數據統計分析項目計劃執行情況，對于計劃執行風險給予提醒無無對總部監管項目進行過程質量監管，每周提交《總部監管項目質量檢查報告》。

對質量檢查中發現的問題，督促改正根據平臺數據，對文檔完整率、更新及時率進行檢查反饋機制銷管審批記錄UFPMP平臺項目信息《項目規劃書》UFPMP－項目周狀態報告產品安裝評審報告方案評審報告《總部監管項目質量檢查報告》項目關鍵文檔二、用友工程管理制度1。大工程會簽責任分工機構負責合同初審：對合同質量、合同風險進行評估。大區總監負責合同終審。監管流程：以銷管關于工程會簽的相關發文要求為準。二、用友工程管理制度2。工程立項責任分工機構實施經理對工程立項工作直接負責各區域實施總監需催促完成并負有聯帶責任總部PMO定期進行監督和排查工作。監管要求：所有EBU實施工程必須于UFPMP平臺上立項監管流程：二、用友工程管理制度3。工程規劃評審責任分工機構工程經理：負責工程規劃評審的總體安排和工作部署，并負責將最終文檔上傳至UFPMP平臺。機構實施經理、機構執行工程經理、區域實施總監、總部PMO必須參加規劃評審。其余人員視工程具體情況，由規劃評審負責人決定是否納入評審委員會范圍。監管流程：監管要求所有總部監管工程必須進行工程規劃評審。在工程實施主方案書與客戶確認之前，需完成工程規劃評審工作。在規劃評審通過后，方可與客戶確認工程實施主方案書。《工程規劃書》模板二、用友工程管理制度4。工程方案REVIEW責任分工機構工程經理：對工程方案的制定、執行、跟蹤、變更負全責。每周必須與工程團隊進行工程REVIEW，針對工程方案的制定、執行，問題處理以及風險預警進行REVIEW，并于UFPMP/工程周狀態報告中反響總部PMO每周根據UFPMP平臺數據統計分析工程方案執行情況，對于方案執行風險給予提醒。監管流程：二、用友工程管理制度5。產品安裝評審責任分工機構工程經理：負責確定產品及環境安裝完畢，對產品安裝負全責.實施方案支持部：需積極配合協同完成總部監管工程的產品安裝評審工作，并對最終安裝結果負責。監管流程：監管要求所有U9總部監管工程必須進行產品安裝評審。U8工程按需進行。在正式環境安裝完畢后，工程組提交產品安裝評審至實施方案支持部。產品安裝評審必須在正式環境安裝完畢后2個工作日內完成。二、用友工程管理制度6。方案評審責任分工機構工程經理：負責確定方案評審的方案安排、申請提交，對方案評審負全責。實施方案支持部：需積極配合協同完成總部監管工程的方案評審工作，同時負責組織安排工作。監管流程：監管要求所有總部監管工程必須進行方案評審。方案評審必須在“業務解決方案〞提交客戶日之前的1周內完成。只有在方案評審通過后，方可將評審通過的業務解決方案提交給客戶確認。二、用友工程管理制度7。質量監控責任分工機構工程經理：對監管工程質量直接負責。總部PMO負責對總部監管工程進行過程質量監管，每周提交《總部監管工程質量檢查報告》。各區域總監將隨機對總部監管工程進行現場質量抽檢。監管流程：監管要求對于質量檢查中發生的問題，工程經理必須落實改進，機構實施經理、區域實施總監、總部PMO需催促配合此項工作。二、用友工程管理制度8。文檔管理責任分工對于監管工程UFPMP文檔上傳率及信息維護，由機構工程團隊負責，工程經理、機構實施經理及區域實施總監需催促完成并負有聯帶責任。監管流程：二、用友工程管理制度用友工程管理體系工程管理簡介工程管理制度工程管理手冊工程管理工具工程管理手記工程管理經驗分享工程管理系統一、引論二、提綱三、過程組四、知識域五、綜述一、引論工程經理的困惑：工程管理培訓遍地開花，工程管理工具模板比比皆是，理論與實際差距過大，如何將工程管理有效落地？工程經理們需要的是什么？合格的工程經理應具有的三種能力：解讀工程信息的能力發現和整合工程資源的能力將工程構思變成工程成果的能力利用系統的工程管理工具樹立有效的工程管理思維方式以不變應萬變找到工程的共性為什么需要統一工程管理方法：統一工程階段劃分，工程管理過程，工作方法，工具和模板、工程“共同語言〞；便于達成工程管理的一致性和標準性，公司內信息積累、對工程監督和考核；提供產品交付質量和客戶滿意度、提高工程成功率和利潤率。一、引論一、引論二、提綱三、過程組四、知識域五、綜述二、用友工程管理手冊提綱工程管理知識域細分為12個子域，定義工程實施自啟動至收尾，不同階段所需關注的各種管理領域。工程管理流程組針對12個管理知識域，定義出72個流程組，針對具體工程管理細節給予標準說明。工程管理模板工具工程經理在塑造、規劃管理自己的工程時會使用的文檔基于文檔的角度，提供共44個模板工具。過程：是一組為了完成一系列事先指定的產品、成果或效勞而需執行的互相聯系的行動和活動。工程過程由工程團隊實施。工程管理過程包括有：啟動、規劃、執行、監控、收尾。為了使工程取得成功，工程團隊必須：在工程管理過程組中選用實現工程目標所必需的適宜過程；權衡對范圍、時間、費用、質量、資源和風險互相沖突的要求，以提交高質量的成果。二、用友工程管理手冊提綱二、用友工程管理手冊提綱一、引論二、提綱三、過程組四、知識域五、綜述過程組的綜合性工程的管理是一種有限的努力；所以啟動過程組是這些循環的開始，而收尾過程組是其結束。工程管理的綜合性要求監控過程組與其他過程組的所有方面相配合。三、用友工程管理過程組啟動各過程收尾各過程規劃各過程執行各過程監控各過程工程的邊界管理三、用友工程管理過程組任何一個工程都會遵守5個工程管理過程組，按相同順序進行。各個過程組及其子過程在工程完成之前會被反復運用。過程定義和制約了該過程如何利用依據創造成果，一個過程組包括以各自的依據和成果相互聯系的工程管理子過程啟動過程組：確定并核準工程或工程階段規劃過程組：確定和細化目標，并為實現工程而要到達的目標和要完成工程要解決的問題范圍而規劃必要的行動路線。執行過程組：將人與其他資源結合為整體實施工程管理方案。監控過程組：定期測量并監視績效情況，發現偏離工程管理方案之處，以便在必要時采取糾正措施來實現工程的目標。收尾過程組：正式驗收產品、效勞或成果，并有條不紊地結束工程或工程階段。工程管理過程組間的交互三、用友工程管理過程組啟動過程組規劃過程組執行過程組監控過程組收尾過程組過程相互作用的程度開始完成項目進度3.1啟動過程組項目啟動項目立項管理項目范圍管理項目團隊管理項目溝通管理項目風險管理項目問題管理過程知識域項目立項管理知識域銷售項目立項實施工作任務書監管銷售合同會簽動作項目范圍管理知識域工作任務書確認動作項目團隊管理知識域項目經理選定項目團隊組建動作項目溝通管理知識域項目干系人識別動作項目風險管理知識域項目風險評估動作項目問題管理知識域項目問題提交動作啟動過程組開始完成項目進度過程相互作用的程度3.2規劃過程組項目規劃項目立項管理項目范圍管理項目計劃管理項目損益管理項目質量管理項目團隊管理過程知識域項目溝通管理項目風險管理項目外包管理項目問題管理項目成果管理項目立項管理知識域項目經理指派平臺立項項目實施小組成立動作項目內部交接項目計劃制定項目范圍管理知識域項目范圍管理計劃制定動作項目計劃管理知識域項目實施主計劃編制動作項目損益管理知識域收款/資源/預算計劃編制動作收款/資源/預算計劃審批項目質量管理知識域質量管理計劃制定動作項目團隊管理知識域項目資源規劃動作項目溝通管理知識域動作項目溝通計劃制定簽署溝通需求確認項目風險管理知識域風險管理計劃制定動作項目外包管理知識域動作伙伴資源申請項目外包意向確立項目問題管理知識域項目問題判定動作項目成果管理知識域成果管理計劃制定動作開始完成項目進度過程相互作用的程度規劃過程組3.3執行過程組項目執行項目立項管理項目范圍管理項目計劃管理項目損益管理項目質量管理項目團隊管理過程知識域項目溝通管理項目風險管理項目外包管理項目變更管理項目問題管理項目成果管理項目立項管理知識域動作項目內部啟動（可選）項目范圍管理知識域動作實施解決方案制定實施解決方案實現及確認項目計劃管理知識域動作項目階段/周計劃編制項目計劃執行項目損益管理知識域動作投入及收款執行項目質量管理知識域動作質量管理計劃執行項目團隊管理知識域動作項目資源管理項目團隊建設開始完成項目進度過程相互作用的程度執行過程組3.3執行過程組項目執行項目立項管理項目范圍管理項目計劃管理項目損益管理項目質量管理項目團隊管理過程知識域項目溝通管理項目風險管理項目外包管理項目變更管理項目問題管理項目成果管理項目溝通管理知識域動作項目溝通計劃執行信息發布項目風險管理知識域動作風險應對項目外包管理知識域動作外包會簽外包實施項目變更管理知識域變更申請變更分析變更確認動作變更實現項目問題管理知識域動作項目問題處理外部資源申請項目成果管理知識域動作成果提交成果提煉（可選）開始完成項目進度過程相互作用的程度執行過程組3.4監控過程組項目監控項目立項管理項目范圍管理項目計劃管理項目損益管理項目質量管理項目團隊管理過程知識域項目溝通管理項目風險管理項目外包管理項目變更管理項目問題管理項目成果管理項目立項管理知識域項目啟動判定（可選）動作項目范圍管理知識域實施解決方案評審實施范圍核實實施范圍變更動作項目計劃管理知識域項目計劃監控計劃執行偏差糾正動作項目損益管理知識域費用控制動作項目質量管理知識域質量管理報告提交質量管理監控改進動作項目團隊管理知識域團隊績效考評動作開始完成項目進度過程相互作用的程度監控過程組3.4監控過程組項目監控項目立項管理項目范圍管理項目計劃管理項目損益管理項目質量管理項目團隊管理過程知識域項目溝通管理項目風險管理項目外包管理項目變更管理項目問題管理項目成果管理項目溝通管理知識域溝通管理動作項目風險管理知識域風險監控動作項目外包管理知識域外包項目監控動作項目變更管理知識域變更監控動作項目問題管理知識域項目問題跟蹤動作項目成果管理知識域成果審核發布動作開始完成項目進度過程相互作用的程度監控過程組3.5收尾過程組項目收尾項目范圍管理項目損益管理項目質量管理項目外包管理項目變更管理項目問題管理過程知識域項目成果管理項目范圍管理知識域項目驗收/交接動作項目損益管理知識域損益評估動作項目質量管理知識域質量管理總結動作項目外包管理知識域外包結算收尾動作項目變更管理知識域變更結束動作項目問題管理知識域項目問題關閉動作項目成果管理知識域成果存檔動作開始完成項目進度過程相互作用的程度收尾過程組一、引論二、提綱三、過程組四、知識域五、綜述無缺陷啟動－工程立項管理全面掌握工程根本情況，幫助成功躲避工程風險，為工程實施工作的開展做好鋪墊確定工程實施目標，為工程實施工作開展提供基線四、用友工程管理知識域工程立項作為工程啟動的里程碑的動作，將產生工程管理整體基線《工程實施主方案書》。《工程實施主方案書》將針對工程進度、風險、溝通、范圍進行界定，在工程實施過程中需要不斷參照核對，確保工程整體管理的有效進行。控制工程范圍－工程范圍管理確定具體的工程實施范圍，成功完成《咨詢效勞工作任務書》中所規定的工作控制工程實施的范圍變更，確保工程最終成果的驗收工程范圍管理將產生工程實施過程的范圍基線：《咨詢效勞工作任務書》。工程范圍管理由以下3個過程組成：工程范圍定義實施范圍控制實施范圍核實四、用友工程管理知識域項目范圍定義實施范圍核實實施范圍控制把握工程脈搏－工程方案管理確定具體的工程實施方案，確保工程按時完成《工程實施主方案》中所規定的工作通過建立工程周報制度，收集工程信息，建立對工程實際進展適當的可視性，保持工程的控制；通過工程周報有效控制方案偏差當工程性能明顯偏離工程方案時采取有效措施，使實際的工程狀態重新回到工程方案的軌道上。評審通過的《工程實施主方案》將作為工程方案執行的考核基線。四、用友工程管理知識域收益>本錢－工程損益管理通過工程預算的合理編制，實現在有限的資源下保證工程質量達標、進度合格。通過工程收款方案的編制，確保工程收益的達成。通過對造成費用基準方案變化的因素進行有效管理，確保工程損益情況始終可控。根據工程實施主方案，按工程階段和里程碑，編制工程收款方案、資源方案，在此根底上編制工程預算。在工程的推進過程中，監控工程的費用支出，配合商務人員進行收款。四、用友工程管理知識域預防勝于檢查－工程質量管理保障工程實施質量，使實施工作在預訂的時間框架內到達預期的目標，并提交最終可交付成果。確定具體的工程實施質量方案，按時完成《工程實施質量方案》中所規定的工作。通過工程質量管理報告來有效預防和控制質量偏差,保障工程質量目標的達成對工程實施質量進行管理和監控,制定工程質量管理整體方案并對其進行分解，通過明細方案及質量管理報告來確保工程實施質量合格。四、用友工程管理知識域高效團隊帶來好的績效－工程團隊管理幫助工程獲取完成工程工作所需要的人力資源，對團隊成員進行能力培養，并為團隊成員的交互創立必要環境，從而提高工程績效。對工程團隊成員進行績效考評管理，以提高工程績效工程團隊管理包括四大局部：工程團隊組建工程資源管理工程團隊建設團隊績效考評四、用友工程管理知識域項目團隊組建項目資源管理項目團隊建設項目團隊績效考評關鍵在于溝通－工程溝通管理使工程組內部成員和工程干系人能及時、準確地得到所需要信息，并能正確地理解相關信息。幫助針對工程中的各種問題進行有效的溝通，通過有效地溝通把控工程風險，減少溝通本錢，同時提高工程實施滿意度，幫助工程按照工程實施主方案順利開展，最終實現工程成功交付。制定和執行溝通方案，幫助工程信息成功真實的傳遞，協助工程干系人對工程情況全面了解，推動干系人對工程實施工作和最終成果的認可四、用友工程管理知識域減少驚訝－工程風險管理增加積極事件的概率和影響，降低工程消極事情的概率和影響。通過工程風險管理以求到達：一是損失事故發生前，預防損失；二是損失事故發生時，減輕損失；三是損失發生后，彌補損失工程風險管理分為：風險識別風險管理規劃風險應對風險監控四、用友工程管理知識域風險識別風險管理規劃風險應對風險監控他山之石－工程外包管理緩解工程實施交付資源瓶頸,加強規模化實施交付的外部資源部署，優化參謀能力結構，降低用友工程實施本錢,提升工程利潤。建立伙伴的開展渠道及工程合作模式，加強內外部參謀資源的工作協同，漸進培養伙伴工程交付能力，實現共贏。建設外包伙伴的合作體系，標準工程合作模式，有效支撐用友工程交付。四、用友工程管理知識域標準工程變更－工程變更管理通過工程變更管理有效管理工程的變更，標準變更活動、加強變更分析、把握變更影響并得出合理的變更結論，降低變更帶來的風險及本錢增加，確保工程產出物的一致性和完整性。工程變更管理：提交工程變更申請并對其進行分析，通過變更程序確認變更，并進行變更后續方案的制訂，在此根底上，對工程變更進行跟蹤，確保工程的變更一直處于監控之下四、用友工程管理知識域加強問題監管－工程問題管理有效管理工程實施過程中的問題管理，制定合理的問題記錄、跟蹤、處理流程。通過工程問題管理，實現對工程風險的有效把控和躲避，推進工程進度。工程問題管理包括問題識別、問題處理、問題監控以及組織過程資產更新。通過工程問題管理提升現有問題解決速度和質量，同時對于潛在問題進行躲避或者有效控制，進而提升工程整體滿意度，確保工程高效交付。四、用友工程管理知識域為未來的成功做儲藏－工程成果管理標準和完善工程成果的收集、評審、發布過程,提升用友公司工程知識庫及成果分享能力。確定具體的工程成果管理程序和體系，通過工程成果管理來保障工程實施質量及工程目標的達成。對工程實施成果進行管理和監控,制定工程成果管理方案，通過工程成果管理報告來確保工程各