盛世華研·2008-2010年鋼行業調研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業管理有限公司2028年包裝飲用水市場2023-2028年包裝飲用水市場現狀與前景調研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章包裝飲用水行業監管情況及主要政策法規 51.1包裝飲用水所處行業分類 51.2行業主管部門及監管體系 61.3行業相關法律法規及政策 6（1）行業相關法律法規 6（2）行業主要政策 8第2章我國包裝飲用水行業主要發展特征 102.1行業主要特征分析 102.2行業關鍵成功因素 112.3行業進入壁壘 12（1）牌照壁壘 12（2）資金壁壘 13（3）技術壁壘 13（4）品牌壁壘 13（5）營銷渠道壁壘 14（6）規模化經營壁壘 14（7）食品安全及質量控制壁壘 152.4行業特有的經營模式 152.5行業周期性、區域性和季節性特征 16（1）周期性 16（2）區域性 16（3）季節性 162.6上下游行業發展現狀分析 16（1）上游行業 16（2）下游行業 182.7行業基本風險 18（1）市場風險 18（2）經營風險 18（3）原材料價格波動的風險 19（4）食品安全風險 19第3章2022-2023年中國包裝飲用水行業發展情況分析 193.1飲用水行業概述 193.2飲用水市場消費情況分析 203.3整體市場規模上升趨勢平穩 223.4市場容量與價格齊升，市場空間廣闊 23（1）從生產總量來看 23（2）從人均消費量來看 23（3）從價格角度看 243.5品類結構更加平衡行業格局趨于集中 24（1）從品類結構看 25（2）從行業格局看 253.6大包裝水多種消費場景驅動放量增長 26第4章2022-2023年我國包裝飲用水行業競爭格局分析 284.1行業競爭格局 284.2競爭越來越“卷”企業多角度謀破局 284.3把控關鍵指標賦能行業轉型升級 30第5章2023-2028年我國包裝飲用水行業發展前景及趨勢預測 325.1健康化的日常飲食是剛需 325.2飲用水市場發展趨勢 335.3高端化的品質消費是趨勢 345.4市占率持續提升 355.5朝中高端產品方向發展 36第6章2023-2028年我國包裝飲用水行業面臨的機遇與挑戰 366.1行業面臨的機遇 36（1）礦泉水行業增長空間巨大 36（2）居民消費能力的持續提高將推動高檔飲用水的發展 37（3）行業進一步規范 376.2行業面臨的挑戰 37（1）消費者認知不足 37（2）資金實力薄弱 37第7章2023-2028年我國包裝飲用水行業細分面臨的機遇 387.1熟水賽道 38（1）目前熟水市場反應良好 38（2）以純凈水來包裝“熟水”的市場脫離大健康 38（3）布局“熟水”市場最佳時機已過 397.2嬰幼兒水賽道 39（1）我國嬰幼兒水增速雖然快，但是總量少 39（2）我國嬰幼兒水市場發展依然需要培育 40（3）嬰幼兒水未來發展機會分析 417.3泡茶水賽道 41（1）整體市場表現較為樂觀 41（4）泡茶水的發展依靠文化更要依靠科學理化標準 447.4天然蘇打水賽道 44（1）蘇打水市場發展迅猛 45（2）蘇打水的兩個細分類別 45（3）天然蘇打水具備“高端”能力 467.5其他天然健康水的未來發展 46第1章包裝飲用水行業監管情況及主要政策法規1.1包裝飲用水所處行業分類根據中國證監會《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》的規定，包裝飲用水所屬行業為“C制造業”中的“C15酒、飲料和精制茶制造業”；根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類（GB/T4754-2011）》規定，包裝飲用水所處行業為C1522瓶（罐）裝飲用水制造；根據全國中小企業股份轉讓系統《掛牌公司管理型行業分類指引（2015年3月18日修訂）》的規定，包裝飲用水所屬行業為“C制造業”中的“C15酒、飲料和精制茶制造業”，小類1522瓶（罐）裝飲用水制造。1.2行業主管部門及監管體系國家對飲用水行業的監管機構包括國家發改委、國家質量監督檢驗檢疫總局、國家衛生計劃委員會及地方各級人民政府相應的職能部門。行業協會為中國飲料工業協會。國家發改委對行業行使宏觀管理職能，主要負責制定相關產業政策，指導產業投資及技術改造等；國家食品藥品監督管理總局負責制定食品行政許可的實施辦法并監督實施，建立食品安全隱患排查治理機制，對行業產品質量進行監督管理；國家衛生計劃委員會負責行業食品安全標準的制定、評審和備案。中國飲料工業協會承擔行業引導和服務職能，主要負責產業及市場研究、對會員企業提供服務、行業自律管理以及代表會員企業向政府部門提出產業發展建議和意見等。1.3行業相關法律法規及政策（1）行業相關法律法規根據2015年5月24日頒布的《食品安全國家標準包裝飲用水》（GB19298-2014）（以下稱“新國標”），目前中國的包裝飲用水分為三類：純凈水、天然礦泉水和其他飲用水。純凈水是指以符合生活飲用水水質標準的水為原料，采用蒸餾法、電滲析法、離子交換法、反滲透法或其他適當的水凈化工藝，加工制成的包裝飲用水。其他飲用水以符合生活飲用水水質標準的水為原料，僅允許通過脫氣、曝氣、傾析、過濾、臭氧化作用或紫外線消毒殺菌過程等有限的處理方法，不改變水的基本物理化學特征的自然來源飲用水；或經適當的加工處理，可適量添加食品添加劑，但不得添加糖、甜味劑、香精香料或者其他食品配料加工制成的包裝飲用水。根據2008年頒布的《中華人民共和國國家標準飲用天然礦泉水》（GB8537-2008），天然礦泉水是指從地下深處自然涌出的或經鉆井采集的，含有一定量的礦物質、微量元素或其他成分，在一定區域未受污染并采取預防措施避免污染的水。在通常情況下，其化學成分、流量、水溫等動態指標在天然周期波動范圍內相對穩定。同時，國家對礦泉水有著嚴格的界定標準，尤其在理化要求方面，設定了界限指標，要求對（鋰、鍶、鋅、碘化物、偏硅酸、硒、游離二氧化碳、溶解性總固體）8種指標的相關指標要求至少達到一種，另外對18種限量指標、對微生物、污染物也有限定，只有達到要求才能夠劃分為飲用天然礦泉水。行業相關標準如下：序號標準號名稱1GB/T13727-1992《天然礦泉水地質勘探規范》2GB16330-1996《飲用天然礦泉水廠衛生規范》3GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》4GB19298-2003《瓶（桶）裝飲用水衛生標準》5GB12695-2003《飲料企業良好生產規范》6GB20349-2006《地理標志產品吉林長白山飲用天然礦泉水》7GB8537-2008《飲用天然礦泉水》8GB14881-2013《食品安全國家標準食品生產通用衛生規范》9GB19298-2014《食品安全國家標準包裝飲用水》（2）行業主要政策近年來政府及相關主管部門出臺了多項產業政策，旨在引導飲料行業健康、有序、可持續發展。2015年4月，國家標準化管理委員會聯合國家質量監督檢驗檢疫總局正式實施《蘋果醋飲料》標準。此標準不但明確提出了不得使用糧食等非蘋果發酵產生或人工合成的食醋、乙酸、蘋果酸、檸檬酸等調制蘋果醋飲料，而且對蘋果醋飲料中蘋果酸、乳酸等指標進行了量化規定。行業標準的實施為監管部門規范行業秩序和監管產品質量提供了依據，在很大程度上促進了蘋果醋飲料市場的規范化運行，助推行業健康發展。2015年11月，國務院印發《關于積極發揮新消費引領作用加快培育形成新供給新動力的指導意見》，全面部署以消費升級引領產業升級，以制度創新、技術創新、產品創新增加新供給，滿足并創造新消費，形成新動力。意見提出積極順應和把握消費升級大趨勢，堅持消費引領，以消費升級帶動產業升級。消費升級重點領域和方向包括品質消費和綠色消費等方面，消費品的產業升級將會帶動傳統產業改造提升和產品升級換代。2016年5月，國務院辦公廳發布《關于開展消費品工業“三品”專項行動營造良好市場環境的若干意見》，部署開展消費品工業增品種、提品質、創品牌“三品”專項行動。增品種方面主要包括提高創意設計水平、增加中高端消費品供給、發展智能健康消費品、發展民族特色消費品等；提品質方面主要包括開展國際對標、加強質量精準化管理、推進質量檢驗檢測和認證、保障藥品和優質原料供應等；創品牌方面主要包括提高品牌競爭力、培育知名品牌、完善品牌服務體系、推進品牌國際化等。意見提出通過開展消費品工業“三品”專項行動，營造良好市場環境，更好滿足和創造消費需求，不斷增強消費拉動經濟的基礎作用，促進消費品工業邁向中高端水平。2016年10月，中共中央、國務院印發的《健康中國“2030”規劃綱要》提出保障食品藥品安全，加強食品安全監管，完善食品安全標準體系，實現食品安全標準與國際標準基本接軌。加強食品安全風險監測評估，到2030年，食品安全風險監測與食源性疾病報告網絡實現全覆蓋。推進食品安全信用體系建設，完善食品安全信息公開制度。健全從源頭到消費全過程的監管格局，嚴守從農田到餐桌的每一道防線，讓人民群眾吃得安全、吃得放心。2019年5月，中共中央、國務院印發《關于深化改革加強食品安全工作的意見》，提出調整優化食品產業布局，實施增品種、提品質、創品牌行動。引導食品企業延伸產業鏈條，建立優質原料生產基地及配套設施，加強與電商平臺深度融合。通過改革許可認證制度、推動食品產業轉型升級、加大科技支撐力度等措施推動食品產業高質量發展。到2035年，我國基本實現食品安全領域國家治理體系和治理能力現代化，食品安全風險管控能力達到國際先進水平。2021年3月，第十三屆全國人民代表大會第四次會議通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，提出嚴格食品藥品安全監管：加強和改進食品藥品安全監管制度，完善食品藥品安全法律法規和標準體系，探索建立食品安全民事公益訴訟懲罰性賠償制度；深入實施食品安全戰略，加強食品全鏈條質量安全監管，推進食品安全放心工程建設攻堅行動，加大重點領域食品安全問題聯合整治力度，加強食品藥品安全風險監測、抽檢和監管執法等。第2章我國包裝飲用水行業主要發展特征2.1行業主要特征分析行業有獨特的主要特性及業務場景。2.2行業關鍵成功因素同時，根據行業實踐經驗，行業企業有相似的業務模式和行業關鍵成功因素。2.3行業進入壁壘（1）牌照壁壘國家相關法規規定作為飲用水取水口必須經過一定連續周期的水文觀察和檢驗，目前市場普遍的飲用水取水采礦許可的申請周期一般在3年左右，時間普遍較長，同時飲用水采礦證的許可對取水口水源、當地生態環境要求很高，一般管理者對取水許可采取嚴格的牌照管理，對取水許可證采取嚴格的數量限制。只有持有取水采礦證的企業才有資格取水生產，不得越許可生產業務。為獲得取水采礦證，企業需要具備一定的條件，并且要經過一系列長時間的準備才能申請，這對于新入企業來說并非一朝夕即可實現的。（2）資金壁壘資金及技術在飲用水企業中扮演著異常重要的角色，做大做強飲用水品牌是一個比較燒錢的投資，只有雄厚的財力才能引進先進的自動化生產設備，目前國內一條比較先進的自動化生產線價格均在2千萬元左右。再者由于高端飲用水品牌在產品的設計、包裝、品質等的高要求不斷推升企業的生產成本，這些決定了高端飲用水行業是重資產行業。因此飲用水企業在生產成本以外的資金的巨額投入讓很多中小企業在高端飲用水市場行業面前望而怯步，但這也成為了實力雄厚的高端飲用水生產企業的護城河。（3）技術壁壘基于礦泉水行業的行業特性，一方面要確保符合相關衛生標準，另一方面需要保有水中有益的礦物元素，因而對生產技術和設備，以及質量監管均有較高的要求。（4）品牌壁壘包裝飲用水行業中，品牌認知度和美譽度系消費者購買的重要依據之一。實際消費活動中，產品品牌系口味、品質、營銷網絡等因素的綜合體現，是消費者認知產品的紐帶，是培養消費習慣的核心企業標識。因此，品牌知名度、美譽度的建立既考驗經營者的產品基礎，又挑戰營銷策略、方針，還需磨練渠道物流體系，客觀上需要大量的資源投入，不僅包括資金、設備等硬件投入，更強調設計、組織、人才等專業能力。行業內現有大多數知名企業均系通過多年的經營和積累才逐步形成了品牌護城河。因此，行業中的新進經營者需要付出較高經濟資源來打造品牌影響力，短時間內難以與已具有品牌優勢的企業競爭。（5）營銷渠道壁壘營銷渠道是行業經營者的利潤來源基礎，系實際經營活動中直接與收入形成掛鉤的前沿環節。因此能否建立與公司產品定位、團隊經營能力及物流周轉能力匹配的營銷渠道，對軟飲料行業經營者是否成功至關重要。實務中，從識別到理解、掌握各營銷渠道的特點，匹配企業資源需要付出較大的成本，經歷必要的磨合，而且，隨著經營規模的波動，如何管控及優化各渠道，亦是行業中的持續重點課題。另外，雖然軟飲料市場規模較大，但屬于充分競爭的領域之一，良好的渠道系各經營者互相爭奪的核心目標。因此，一般來講，新進經營者將難以在短時間內建立完善的營銷網絡并與知名企業競爭，面臨營銷渠道壁壘。（6）規模化經營壁壘隨著市場的發展，規模化企業在采購、生產及銷售方面均體現出多方面的競爭優勢。采購環節，憑借經營規模的優勢，不僅有利于和實力雄厚的供應商保持良好合作關系，保障產品質量，也有利于體現談判優勢，爭取較低的采購成本；生產環節，規模化企業有利于在提升生產效率的同時攤薄固定成本，既保障鞏固規模優勢，又為產品盈利能力爭取了更多的空間；銷售環節，規模化企業的產品更容易被下游渠道接受，形成互惠互利的長期合作關系。而形成規模化優勢的過程，需要一定的運行周期，也需經歷成長過程中各種經營風險的考驗。對新進經營者來講，若無法投入大量資本，或欠缺形成預期規模化經營效果的專業能力，則將在經營過程中處于不利地位。因此，形成規模化經營的不確定性系新進經營者無法回避的經營壁壘之一。（7）食品安全及質量控制壁壘食品安全及產品質量系行業長期持續關注的重點領域。對食品飲料企業來講，產品質量的保障貫徹整個生產經營活動的環節，從原材料的挑選檢驗、入庫儲存、生產領用、物流運輸等，都直接或間接影響最終產品質量或食用安全。而系統性保障產品質量需要完善的工藝流程設計、長時間的經驗積累，和持續嚴格的管理制度的執行。對于新進經營者來講，若因流程設計存在缺陷，或因實際執行中存在疏忽，發生產品質量事件或食品安全事故，則將對其持續發展產生重大不利影響。因此，對于行業新進經營者來講，將面臨食品安全及產品質量帶來的基礎經營壁壘。2.4行業特有的經營模式包裝飲用水行業屬于相對傳統的制造業之一，經營模式相對穩定。近年來，隨著消費者消費習慣的變化，市場中陸續出現了個別在某個特定銷售渠道特點較為突出的經營者，例如基于互聯網銷售渠道產生的即飲類產品，但整體來看，包裝飲用水行業仍然采用以消費者需求為基礎、以產品買賣為核心盈利方式的經營模式。2.5行業周期性、區域性和季節性特征（1）周期性包裝飲用水行業屬于日常快消產品，不存在明顯的周期性。（2）區域性從需求端來看，基于行業內各類產品的定位、不同經營者的生產布局和營銷重點存在差異，且我國不同地區經濟發展程度、消費者偏好等也不盡一致，因此各經營者的銷售區域分布重點有所不同。（3）季節性鑒于本行業飲料產品同時具備消費屬性，一般來講，天氣炎熱時期和節假日期間，市場需求相對旺盛。以公司為例，若無突發性事件，一般上半年中春節后及二季度大部分時間內收入相對較低，而下半年中各渠道為應對中秋及春節消費市場，收入相對較高，存在相對明顯的季節性特征。2.6上下游行業發展現狀分析（1）上游行業位于飲用水行業上游的行業主要有：飲用水開采，包材生產和制造設備三大行業。①飲用水開采a.相關政策規定基于該行業的特殊監管要求，開采必須具有采礦權，需要取得水利部門頒發的《取水證》，并且根據《中華人民共和國礦產資源法》等有關法律、法規和規范性文件，開采飲用水資源必須嚴格按批準的開采點和開采量進行，年開采規模以《礦泉水鑒定證書》核定的取水規模為基礎，日開采量不得大于取水規模。需擴大開采量或變更開采點的，必須報原技術鑒定部門和采礦審批機構辦理變更或重新登記手續。b.飲用水資源情況我國是飲用水資源較為豐富的國家，飲用水資源主要分布在我國東部，山東、河北、吉林、黑龍江、遼寧、福建、廣東7省。②包材生產飲用水公司大多都能夠自行灌裝生產，需向上游企業采購的包材主要有瓶坯、瓶蓋、紙箱、標簽、彩膜等材料，該類包材市場上替代產品多，供應穩定。③制造設備制造設備主要用于吹瓶、產品灌裝及旋蓋。生產線設備一旦投入生產后短期內不會重復購買，一般不會對設備供應商不會形成重大依賴。（2）下游行業飲用水行業屬于快消品行業，其下游主要是終端消費者，在過去的七年里，中國在全球瓶裝飲用水市場的份額翻了一番。若按人均計算，中國人均瓶裝飲用水消耗是每人30升，低于全球人均瓶裝飲用水消耗。擁有十多億人口的中國，人均瓶裝飲用水消耗只是美國的大約五分之一，因此飲用水行業未來發展空間巨大。2.7行業基本風險（1）市場風險包裝水市場行業發展30余年，形成了幾家主要廠商與眾多中小廠商共存的局面，價格層次壓得比較低，市場升級培育仍需要時間。若公司在未來的一段時間內，不能拉動終端消費力，公司將面臨與中低端品牌競爭加劇的風險。（2）經營風險由于市場的不可知性，公司在推出新產品時，有可能會遇到銷量低于預期、市場反響低迷的風險。同時，由于快消行業競爭激烈，公司需要及時根據市場動態及受眾需求制定適宜的營銷方案，若出現戰略失誤，有可能丟失一定的市場份額，造成利潤減少。（3）原材料價格波動的風險公司所用的原材料主要是產品包裝所用的瓶坯、瓶蓋、標簽等塑料制品，原材料價格的波動對公司主營業務有一定的影響。（4）食品安全風險食品安全問題一直是社會各界重點關注的問題。第3章2022-2023年中國包裝飲用水行業發展情況分析3.1飲用水行業概述我國飲用水水市場從無到有，從小到大，其發展速度令人感到震驚。從高級賓館到個體商販地攤，都在經營銷售飲用水，從招待國家元首的國宴到普通家庭的日常飲食都喝飲用水。經過近幾年的品牌戰、價格戰、圈地（水源）戰之后，我國的飲用行業漸漸步入成熟，隨著市場消費觀念和科學飲水觀念的提高，中國飲用水市場每年都以20%的速度遞增，。隨著人們生活水平的日益提高，對飲用水的要求也越來越高，許多企業與品牌都在開始嘗試拓展新領域。消費需求的拉動國內飲用水市場迎來高端時代。隨著國內高端飲用水消費市場的形成，跨國企業巨頭如依云、洛斯巴赫等加大了高端水市場的推廣力度，紛紛加大了進軍中國市場的步伐。同時，國內飲用水廠商也逐漸加大針對高端市場的產品開發和市場建設投入，涌現出了一批諸如西藏5100冰川礦泉水和昆侖山天然礦泉水為代表的國內高端飲用水品牌。高端飲用水來勢洶洶，投資高端飲用水也成了很多企業新的選擇。我國是人均飲用水消費量世界排名最低的國家之一，城鎮居民人均消費量還不到10升。所以，我國飲用水的消費市場潛力是很大的。隨著環境污染的加劇，消費者對“健康”的重視程度與日俱增，健康、高品質成為主要的追求，高端飲用水正是以其純凈、無糖、低熱和有益元素含量豐富成為人們首選飲品之一，符合人們追求純凈、有益健康的飲水要求。3.2飲用水市場消費情況分析從包裝水的不同消費場景來看，即飲消費屬于便利型，以小規格包裝為主;辦公場景包含會議、員工用品等消費，小規格與中大規格包裝兼有;家庭日常消費中，直接飲用逐漸擴展至烹飪、泡茶等場景，以中大規格包裝為主。而2020年我國包裝飲用水市場中即飲消費占比最高，達61.743%;隨后是家庭消費和辦公消費，分別占比29.66%、8.90%。在消費者購買飲用水的過程中，品牌、價格和水質是影響其選擇品牌的重要原因。具體來說，37.8%的消費者在購買飲用水時總是選擇固定的某一品牌，在購買飲用水的考慮因素中，品牌一項也高達84.55%。2016年至2020年中國包裝飲用水市場平均增速約為10%，天然水和礦泉水的復合增速分別高達29.1%和19%，遠高于行業平均增速。2021年我國包裝飲用水收入結構中，礦泉水占比為7.49%，天然水占比18.44%，純凈水占比60.44%。從我國包裝飲用水總消費量看，由于我國人口基數大且優質水源較少，包裝飲用水剛需性較強，消費量的潛在空間較大。2025年我國的包裝水消費量將增至646.8億升。從人均消費量來看，在消費升級和健康意風尚的驅動下，我國包裝水人均消費量將持續增長。2025年我國包裝水人均消費量將達至45.8升/人，2021-2025年CAGR為3.1%。消費者對“健康”“高端”的飲料需求將成為包裝水消費體量進一步高增長的重要引擎。由于包裝飲用水消費更趨向于習慣性消費，大部分消費者在購買包裝飲用水時往往會處于習慣購買自己熟知的包裝飲用水品牌，因此我國包裝飲用水的市場集中度較高。據資料顯示，2021年我國包裝飲用水行業CR6達80%以上，其中農夫山泉占比最高，達26.5%;其次是華潤怡寶和康師傅，占比分別為21.3%和10.1%。我國飲用水行業現已進入穩步成長階段，行業進入障礙較低，這導致中低端飲用水企業眾多，品牌多而雜，各個企業之間多勢均力敵，而且因為水本身的同質性使得飲用水企業提供的產品或服務基本相同，消費者轉換成本很低。3.3整體市場規模上升趨勢平穩從歐瑞國際提供的數據可見：從2019年至2023年，我國包裝飲用水市場銷售規模一直保持持續增長態勢，預計整體銷售規模2023年可能達到2435億元，2025年可突破3100億大關。整體市場規模持續上升，發展趨勢向好。數據來源：歐瑞國際3.4市場容量與價格齊升，市場空間廣闊（1）從生產總量來看目前包裝飲用水憑借40%的市場占有率，穩占全國飲料市場的頭把交椅。從前瞻數據研究院提供的數據來看：除2020年特殊原因，生產總量出現短暫回落外，近兩年的增長趨勢都比較明顯，2022生產總量年較2021年增長了將近1740萬噸，增長率達到了17.5%。數據來源：前瞻數據研究院（2）從人均消費量來看根據2022年各國人均包裝水消費總量來看：我國人均包裝水消費量目前僅為36.95升/人，與圖表中其他國家相比，處于較低水平。預計2025

年我國包裝水人均消費量將達到45.8升/人。數據來源：BeverageMarketing、歐睿國際結合生產總量以及人均消費量分析，市場容量呈上升趨勢。（3）從價格角度看消費升級驅動瓶裝水均價(550ml)從2005年的1.66元上升到2022年的2.54元，主流價格帶已經從1元后期逐漸向2元中期，3元初期切換。但我國飲用水人均消費價格仍處于較低水平，隨著運輸、人工成本上升，行業內企業利潤承壓，渠道利潤分配難度加大，企業存在提價動力和基礎。3.5品類結構更加平衡行業格局趨于集中（1）從品類結構看從京東發布的飲用水細分品類銷量占比和銷售額同比增速數據來看：飲用天然水銷量占比最高，將近一半，達到49%；其次是礦泉水，銷量占比為34%。不過，礦泉水的銷售額同比增速最高，達到43%，飲用天然水、純凈水同比增速分別為35%、31%，細分品類結構較為平衡。數據來源：京東（2）從行業格局看根據中商產業研究院數據可知：截止到2022年7月，我國包裝飲用水行業排名前6的頭部水企分別是：①農夫山泉（26.4%）②華潤怡寶（20.9%）③景田百歲山（9.6%）④康師傅（9.3%）⑤冰露（8.8%）⑥娃哈哈（6.6%）整體市場份額繼續向頭部集中，龍頭企業保持優勢地位。數據來源：中商產業研究院數據3.6大包裝水多種消費場景驅動放量增長華經產業研究院發布《2023年中國包裝飲用水各消費場景分布情況》數據顯示：2020年我國包裝飲用水市場家庭消費占比已經接近30%，到2023年這一數字更是有可能達到33.21%。除此之外，預計未來五年，一次性大包裝水年復合增長率將達到17.5%。貝殼研究院調查發現：到2030年我國獨居人口將達到1.5億-2億，獨居率或超30%，其中20-39歲獨居青年可能達4000萬-7000萬人，顯然，大包裝水作為日常飲水的方式顯然更加適合他們的生活方式。數據來源：華經產業研究院數據來源：貝殼研究院飲用水行業一直被稱為不會衰敗的行業，但是水企想要在日漸加重的競爭壓力下保持平穩發展就必須要了解整體行業態勢以及消費變量。從整體趨勢來看，中國包裝飲用水行業在整體市場空間廣闊，盈利強勢，有著良好的發展前景。第4章2022-2023年我國包裝飲用水行業競爭格局分析4.1行業競爭格局我國飲用水目前處于遍地開花階段，國有、集體、個體等企業紛紛建廠，外商如雀巢集團、韓國的真露集團等也相繼在我國安營扎寨。因此外國的企業集團憑借雄厚的實力，與我國這些小規模廠家搶奪市場。在此種情況下，一大批中、小飲用水生產企業要倒閉、或被兼并，較大的企業也只有組成集團，增強實力，創建名牌，提高生存發展能力，方能與海外勢力競爭市場。我國飲用水在產量增加的情況下，廠家數量將逐年減少，市場競爭環境日趨殘酷，產品成本上升，價格下降，供大于求，市場飽和，我國飲用水發展正處于充分競爭階段。4.2競爭越來越“卷”企業多角度謀破局近年來，我國包裝飲用水行業規模一直呈現增長態勢，表現亮眼。歐睿國際數據顯示，我國包裝飲用水整體銷售規模預計2023年達到2435億元，2025年可突破3100億元大關。從人均消費量來看，在消費升級和健康風潮的驅動下，我國包裝水人均消費量將持續增長，預計2025年將達到45.8升/人。看好包裝飲用水的剛需性與良好前景，不僅傳統飲料企業不斷加大對包裝飲用水的投資力度，許多區域企業、新消費品牌也紛紛進入包裝飲用水市場，行業競爭變得更加激烈和殘酷。競爭越來越“卷”，水企如何破局？“行業已經進入新的發展階段，共同受益才是長遠發展之道。”中國食品藥品企業安全質量促進會飲用水專委會會長陳波將品牌之間的競爭歸納為“弱者互撕，寸步難行，強者搭橋，渡人渡己”。陳波認為，成熟的競爭應該是資源整合、資源分享，群雄合作的時代已經來臨，水企更需要在合作共贏的理念下，實現做大做強。中部論壇理事長、河南農工廠集團董事長閆崇義對此表示認同。閆崇義認為，共享時代已經到來，共享為發展提供了便利，也為各企業提供了資源，但最為關鍵的還是要做到共享與獨創兼具。營銷與水企的經濟效益和社會效益息息相關，是企業發展壯大的重要環節。大連水管家飲用水有限公司運營經理安堯認為，水企應該緊隨時代潮流，抓住全網營銷這一理念和方式，建議優先選擇行業相關性強的、集中度高的平臺發力，精準抓住用戶，為企業提供好的助力。山東普利思飲用水股份有限公司桶裝水營銷總監劉學宏認為，水企要想成功破局，就要做差異化經營，不做“內卷式”經營，同時要確定想要發展的方向和定位；建立技術團隊，解決企業利潤問題。健康飲水企業品牌戰略營銷專家、拿聲（北京）國際文化傳媒有限公司COO王錦春認為，水源地在企業的競爭中越來越有“核心”之感，聚焦水源地體驗營銷，更能夠構建品牌價值。“水源地不僅僅是企業的上游競爭力，而且還能直接影響到銷售和消費環節，水企需要重視水源地的獨特性和自身優勢，通過高效傳播，占據消費者的心智。”技術的日益進步和消費市場的迅速發展，也對企業的科技水平提出更高要求。“通過管理信息系統能夠更準確反映出企業的生產水平，也更能夠有效保證飲用水企業的對外服務質量。”貴州燕子科技有限公司總經理何胤鋒圍繞營銷管理、財務管理、資產管理、生產管理、行政人事管理、預算決算等，講述了企業管理的新借力方式，助力企業提升內部管理信息系統的水平與能力。江蘇新美星(6.920,0.00,0.00%)包裝機械股份有限公司食品飲料行業總監邰溧分享了該公司在綠色低碳技術方面的創新與實踐，圍繞輕量瓶設計、超級一體機技術、干法無菌包裝技術等進行了技術講解。例如，集吹瓶、貼標、灌裝、旋蓋四個模塊為一體的吹貼灌旋一體機，可以滿足水、飲料、調味品、乳品等不同產品的高質量生產需求；“循環周轉箱+物聯網標簽”技術可以大幅減少紙箱的使用，最高可節省10%的包材費用。包裝生產的成本控制和質量把控也是提高企業核心競爭力的一個重點方向和最大優勢。“結合自身發展，兼顧得當，全方面控制，制定出完善的成本管理與控制措施，相信會為企業帶來更大的利益和口碑。”湖北廣水軍升包裝有限公司總經理邢軍表示。4.3把控關鍵指標賦能行業轉型升級根據2022年山東省包裝飲用水抽檢情況，山東省食品藥品檢驗研究院工程師車明秀說，包裝飲用水不合格率持續高于飲料總體不合格率，是飲料食品大類中問題較為突出的品種，目前，桶裝水不合格率明顯高于瓶裝水，其中銅綠假單胞菌不合格占比最高，影響到了行業整體聲譽。車明秀說，飲用水中銅綠假單胞菌污染是現有水生產過程中的一個重要問題，銅綠假單胞菌具有極強的抵抗力，又可黏附于管道、濾膜、貯水槽及增壓泵等中繁殖，簡單的沖洗、常規的消毒技術難以對其進行清除。因此，想要生產出優質水產品，對銅綠指標的把控必不可少。企業應做到徹底殺滅水中所有細菌，保持水質無菌、產品無殘留，確保產品健康安全。“水處理是通過物理、化學的手段，去除水中一些對生產、生活不需要的物質的過程”“常說的水處理包括污水處理和飲用水處理兩種”“經常用到的水處理藥劑有聚合氯化鋁、聚合氯化鋁鐵、堿式氯化鋁、聚丙烯酰胺、活性炭及各種濾料等”“水處理的效果可以通過水質標準衡量”……深圳市創源優品水處理設備有限公司相關負責人朱子強表示，水處理是包裝飲用水生產企業的核心，提高產品質量意識是飲用水行業興旺的關鍵，希望通過此次大會，更好賦能水企轉型升級，助力包裝飲用水行業發展。“目前，包裝飲用水企面臨水處理運行維護成本高、系統罐體及管道去污染難等制造‘痛點’，以及管路設備腐蝕、微生物耐藥性等質量控制‘難點’。”水處理消毒企業純歐德技術經理、工程師齊學春表示，質量與交付是決定水企發展的關鍵，要從生產系統中的風險點控制入手，進行全面有效地防控。第5章2023-2028年我國包裝飲用水行業發展前景及趨勢預測飲用水作為食品飲料行業的一個品種。我國是世界上純凈水廠家較多的國家，但在這些生產廠家中，年產量不足萬噸的中小型企業占比較高。中國純凈水品牌呈現多、小、散的特征，缺乏非常知名的純凈水企業品牌，為有實力的純凈水企業提供了廣闊的發展空間。5.1健康化的日常飲食是剛需復盤美日軟飲料消費趨勢，我們發現，近年來，美日消費偏好均由好喝甜膩轉向健康清淡。隨著各國消費者對健康的日益重視，健康化飲品的訴求高漲。由于包裝水具有0卡、0脂、無人工添加劑的特點，受到消費者青睞。近年來，包裝水不僅成為美日軟飲料的重要組成，且人均包裝水消費量持續增加。包裝水符合美國的健康化訴求，不斷瓜分碳酸飲料市場。2020年，美國包裝水消費量再達歷史新高，碳酸飲料連續第6年縮減。根據Euromonitor，2020年美國包裝水及碳酸飲料消費量分別為431億升及433億升，二者體量趨近，差距進一步縮小。同時，美國包裝水人均消費量逐年提升。根據Euromonitor，2020年，美國人均包裝水及碳酸飲料消費量分為130.2升/人及130.6升/人，包裝水及碳酸飲料的人均消費量接近。根據Euromonitor預計，未來包裝水將超越碳酸飲料成為美國消費量第一的軟飲品類。日本健康化趨勢不改，包裝水仍然受青睞。低糖無糖飲品一直是日本軟飲料的消費首選，健康化生活方式帶動包裝水消費量高增長。2014年，日本包裝水消費量超越碳酸飲料，成為僅次于即飲茶的第二大軟飲品類。根據Euromonitor，2020年日本包裝水及碳酸飲料消費量分為45.4億升及34.9億升，遠超碳酸飲料。同時，2014年以來，日本人均包裝水消費量連續6年超越碳酸飲料。根據Euromonitor，2020年日本人均消費量已達至36升/人，遠超碳酸飲料的人均消費量。根據Euromonitor預計，在飲食健康化和人口老齡化趨勢下，日本的包裝水消費量會繼續穩定增長。與美日兩國飲品消費的演變類似，我國消費者對健康飲品的偏好顯現。上世紀80年代，碳酸飲料因口感甜美刺激而深受國人喜愛；90年代末，國人對果汁及含乳飲料青睞有加；而近年來，消費者更偏好于購買口味清淡、天然健康、無添加劑的飲料。由于包裝水自身具有“0糖0卡0添加劑”的特點，逐漸成為消費者的重要選擇之一。5.2飲用水市場發展趨勢隨著人們生活水平的日益提高，消費者對飲用水的要求也越來越高。縱觀中國飲用水市場，眾多企業把主戰場放在低端飲用水產品，經歷多年價格戰后，這一市場的利潤已日漸微薄。在消費市場出現擴大的同時，許多企業開始嘗試拓展新領域，越來越多的企業搶占高端市場，希望得到一席之地。飲用水行業發展趨勢提到如今，受國內大循環與消費升級等多方面市場環境刺激，中國高端水市場正迎來新發展。新增細分市場空間正在逐漸打開，從基礎的自來水、純凈水、天然水演變為天然礦泉水，飲用水品類實現了逐代升級。飲用水發展歷史悠久行業規模很大，近些年以來我國飲用水的發展速度很快，其中包裝飲用水銷量呈現高度增長的態勢。5.3高端化的品質消費是趨勢重水質，買品質。隨著我國居民的健康生活意識增強，對飲用水水質要求提高，飲水結構逐漸發生改變。由于包裝水具有更安全更健康的特性，愈發成為居民日常飲水的選擇。根據華經產業數據，2013-2017年，我國居民家用桶裝水消費結構從16.4%提升至19.7%。2020年新冠疫情后，由于健康飲水需求迫切，居民對于包裝水的偏好進一步提升。由于飲水品質備受關注，居民桶裝水在日常飲用水中的占比將逐步增加。追高端，喝品牌。高端水強調水源優勢，注重水質、健康及口味，且包裝設計精致，愈發成為消費者品質生活的選擇。國內的高端水以外資品牌為主，國產品牌市場份額近一成。國際飲料巨頭在華“圈地”高端市場。雀巢推出高端水品牌巴黎水、圣培露、普娜；達能推出高端水依云。根據華經產業數據，我國2014-2019年高端水零售量從76.1萬噸增至146.4萬噸，高端消費量占全部的比例從0.97%增至1.50%。隨著消費升級和國內品牌的興起，國內的高端水市場空間會進一步擴大，并成為新的消費熱點。5.4市占率持續提升我國經濟環境整體向好發展，居民收入水平和消費水平均有較大幅度的改善，居民的健康意識逐漸增強，對生活的品質的要求越來越高。許多消費者的飲水習慣也發生了改變，從直接煮沸的自來水轉變為包裝飲用水。另外，隨著居民民生活水平不斷提升的還有我國肥胖率上升的問題。由于人們生活條件的改善，過多攝入高糖飲食，我國國民的超重率和肥胖率都有不同程度的上漲。隨著居民健康意識的增強，越來越多的消費者意識到碳酸飲料、果汁飲料等高糖飲料對健康的危害，開始選擇包裝飲用水替代其他高糖飲料需求。未來，我國包裝飲用水的需求量將持續增多，市場占有率也將不斷升高。5.5朝中高端產品方向發展目前，我國包裝飲用水市場的主導產品已經從低端產品逐漸轉向著中端產品方向發展。一方面，是由于包裝飲用水生產企業的生產成本上漲，推動包裝飲用水價格上漲，另一方面，是消費者的消費習慣的改變。我國居民消費水平提升，消費者的健康消費、高品質消費的意識逐漸增強，因此消費者對中高端產品的需求快速上漲。未來，我國低端包裝飲用水的市場占有率還將繼續減少，中高端產品的需求將持續上漲，尤其高端產品的需求量可能迎來較快增長。第6章2023-2028年我國包裝飲用水行業面臨的機遇與挑戰6.1行業面臨的機遇（1）礦泉水行業增長空間巨大礦泉水以深層地下水為原水，經過大自然長時間的過濾和純化，含有偏硅酸、鈣、鎂、鉀等礦物質及微量元素。隨著人們可支配收入的持續提升以及健康養生意識的增強，礦泉水越來越受消費者青睞。我國的人均礦泉水消費量是世界上最低的國家之一，按目前我國礦泉水產量，人均年消費量較低，礦泉水市場的增長空間十分巨大。（2）居民消費能力的持續提高將推動高檔飲用水的發展居民消費能力的持續提高對高檔飲用水發展具有十分重要的推動作用。（3）行業進一步規范隨著《國家標準包裝飲用水》新標準的頒布和實施，將包裝飲用水產品名稱規范為“純凈水”、“礦泉水”和“其它飲用水”三大類，不允許將“礦物質”等產品成分作為產品名稱出現，規范了包裝飲用水市場，礦泉水行業將迎來發展良機。6.2行業面臨的挑戰（1）消費者認知不足對飲用水知識的普及和宣傳力度不夠，導致消費者對飲用水的健康價值認知不足，影響了飲用水市場的正常發展。（2）資金實力薄弱飲用水行業屬于資金密集型，飲用水的生產投入、質量監控體系建設、銷售網絡和品牌建設、人才的引進和培養都需要大量資金。資金不足在一定程度上限制了飲用水行業的發展。第7章2023-2028年我國包裝飲用水行業細分面臨的機遇7.1熟水賽道（1）目前熟水市場反應良好以今麥郎涼白開為例，2016年面世；2017年銷售額達到2.5億；2018年達到12.5億；2019年突破20億大關；2022年銷售額已超過30億。（2）以純凈水來包裝“熟水”的市場脫離大健康據行行查發布的《純凈水市場規模（億元）及增速》數據顯示：從2013年起，我國純凈水的市場增速開始呈放緩趨勢。“熟水”如果不能從“水源、水質”上形成一個閉環，未來就一定會面臨消費者的質疑。數據來源：行行查數據（3）布局“熟水”市場最佳時機已過目前“熟水”市場概念認知和接受認知已經飽和，高速增速時期已過，未來增速將逐漸放緩。“熟水”概念目前已經形成了寡頭市場，而且不同廠家的“熟水”差距不大，生存空間極為擁擠，難以打造差異化，新晉水企突圍難。7.2嬰幼兒水賽道（1）我國嬰幼兒水增速雖然快，但是總量少根據智研咨詢發布的《2015-2023全球母嬰水行業市場規模（億美元）》可知：2018年全球嬰幼兒水銷售規模超過11.7億美元，預測在2023年全球嬰幼兒用水市場規模可以突破30億美元大關。根據《2015年-2023年中國母嬰水行業市場規模（萬元）》可知：國內嬰幼兒水市場規模從2015年的3936.8萬元增長至2018年的1.8億，2021年增長至3.5億元，年復合增長率達到了53.3%，預計在2023年可達到46710萬元。（2）我國嬰幼兒水市場發展依然需要培育根據2021年《中國七城市嬰兒用水現況調查》的報告可知：家長在給0-6月的寶寶在奶水沖調用水選擇中，有34.3%的家庭選擇家庭過濾