盛世華研·2008-2010年鋼行業調研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業管理有限公司2028年服裝市場2023-2028年服裝市場現狀與前景調研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章服裝行業監管情況及主要政策法規 61.1行業的監管體制 61.2行業主要法律法規及行業政策 7（1）主要法律法規 7（2）主要產業政策 7第2章我國服裝行業主要發展特征 92.1服裝行業概述 92.2行業技術水平和技術特點 11（1）面料開發 11（2）自動化生產 11（3）供應鏈管理 112.3行業特有的經營模式 122.4行業的周期性、區域性和季節性 12（1）行業周期性 12（2）行業區域性 12（3）行業季節性 132.5行業主要進入壁壘 13（1）客戶認證壁壘 13（2）工藝及技術壁壘 14（3）規模化生產壁壘 14（4）管理能力壁壘 152.6行業與上下游行業的關系 15（1）與上游行業的關聯性及其影響 15（2）與下游行業的關聯性及其影響 15第3章2022-2023年中國服裝行業發展情況分析 163.1全球服裝行業現狀及前景 163.2我國服裝行業的現狀和前景 17（1）我國服裝市場規模巨大，保持增長態勢 17（2）人均消費支出存在上升空間，市場擁有較大潛力 17（3）下游消費需求變化，服裝企業亟待轉型 173.3行業供給狀況及變動原因 18第4章2022-2023年我國服裝行業競爭格局分析 184.1全球競爭格局 18（1）與發達國家相較，我國服裝產業在制造環節擁有競爭優勢 18（2）與東南亞國家相較，我國服裝產業在產品質量、快速反應、工藝先進性等方面具備競爭優勢 194.2國內競爭格局 20（1）我國服裝產業市場集中度相對較低，資源加速向優勢企業集聚 20（2）我國服裝產業涌現出一批區域影響力較強的本土品牌 20（3）我國優勢服裝制造企業市場集中度有望進一步提升 21（4）供應鏈溢價要求服裝制造企業持續規模化投入發展 214.3主要企業的基本情況 23（1）申洲國際 23（2）晶苑國際 23（3）聚杰微纖 24（4）棒杰股份 24（5）健盛集團 24（6）江蘇東渡紡織集團有限公司 24（7）安徽華揚服飾有限公司 25第5章企業案例分析：泰慕士 255.1公司的行業地位 255.2公司的競爭優勢 265.3公司的競爭劣勢 30第6章2023-2028年服裝行業需求狀況及變動趨勢 306.1健康理念盛行，運動服裝市場規模快速增長 31（1）運動服裝市場規模快速增長，預計未來幾年將保持增長態勢 31（2）我國運動服裝人均消費存在上升空間，市場擁有較大潛力 316.2休閑服裝市場規模較大，市場規模增速較低 326.3兒童服裝市場景氣度高，行業處于快速發展階段 32（1）兒童服裝市場規模快速增長，預計未來幾年將保持增長態勢 32（2）我國兒童服裝人均消費存在上升空間，市場擁有較大潛力 33（3）消費升級和生育政策放開為兒童服裝行業發展提供空間 33第7章2023-2028年我國服裝行業發展前景及趨勢預測 347.1行業發展前景 34（1）居民可支配收入增長帶動消費升級 34（2）網上零售帶動服裝消費增長 347.2行業利潤變動趨勢及原因 35（1）行業整體利潤率整體保持穩定 35（2）縱向一體化經營模式的利潤空間高于單一環節經營模式 357.3影響行業發展的不利因素 36（1）勞動力成本上升削弱國際競爭力 36（2）自主品牌影響力相對較弱 36第8章2023-2028年我國服裝企業發展策略建議 368.1產品創新 378.2品牌建設 378.3渠道拓展 378.4生產流程優化 378.5成本控制 388.6環保可持續 388.7創新技術 388.8把握市場趨勢，跟隨時尚潮流 388.9加強品牌建設，提升品牌價值 398.10多元化渠道，拓展銷售渠道 398.11關注面輔料研究開發和應用，提高產品質量和附加值 398.12推進信息化技術應用，提高生產效率和管理水平 408.13加強人才培養和團隊建設 408.14市場調研 408.15品牌定位 408.16供應鏈管理 418.17電子商務 418.18品牌營銷 418.19客戶關系管理 418.20社會責任 42第1章服裝行業監管情況及主要政策法規1.1行業的監管體制我國對服裝行業主要通過行政管理部門和行業協會等行業自律組織以宏觀調控和行業自律相結合的監管方式進行管理。企業根據國家產業政策的指導，按照國家有關法規與市場情況自主進行生產經營活動。服裝行業的行政管理部門、行業自律組織以及該等機構所肩負的職能情況具體如下：機構名稱職能行政管理部門國家發改委國家發改委及各地分支機構作為指導國家及地方經濟體制改革的宏觀調控部門，負責服裝行業的產業發展政策的制定及監督檢查，研究制定行業發展規劃，指導行業結構調整，管理項目備案審批等。國家工信部國家工信部下設“消費品工業司”管理紡織工業及服裝行業的具體工作，負責制定與組織實施行業發展規劃、監測分析行業運行動態、統計發布行業相關信息等。國家商務部國家商務部及其下屬各級機構負責擬定國內貿易發展規劃，宏觀指導全國外商投資工作，管理服裝行業進出口業務、特許經營業務等。行業自律組織紡織工業聯合會協助政府部門進行行業管理，協調成員單位之間以及成員與政府部門之間的溝通交流，維護行業、企業合法權益，在技術、產品、市場、信息、培訓等方面為成員單位提供服務，推進產業結構調整和產業升級。服裝協會服裝協會為中國紡織工業聯合會的成員單位，同樣負責協助政府部門進行行業管理，維護行業、企業合法權益，在技術、產品、市場、信息、培訓等方面為成員單位提供服務，推進產業結構調整和產業升級。1.2行業主要法律法規及行業政策（1）主要法律法規我國現行法律法規主要集中在服裝的生產和出口流通環節，包括：《中華人民共和國產品質量法》、《國家紡織產品基本安全技術規范》等，以及服裝企業必須符合進口國相關的檢驗檢疫管理條例和貿易政策。（2）主要產業政策服裝行業與民眾的日常生活息息相關，在繁榮經濟、吸收就業、滿足社會消費需求等方面發揮著重要作用。為了推動服裝行業的發展，我國制定了一系列的產業政策，加快我國服裝行業的結構調整和產業升級。序號名稱主要內容發布單位、日期1《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》鼓勵外貿加工制造企業充分利用自身產能，創新商業模式，通過自營、合作等方式增加面向國內市場的優質商品供給。國家發改委等23部門（2020年3月）2《產業結構調整指導目錄（2019年本）》其中“數字化、網絡化、智能化服裝生產技術和裝備開發、應用''被列為“鼓勵類國家發改委（2019年11月）3《關于加快發展流通促進商業消費的意見》引導電商平臺以數據賦能生產企業，促進個性化設計和柔性化生產，培育定制消費、智能消費、信息消費、時尚消費等商業新模式。國務院（2019年8月）4《進一步促進體育消費的行動計劃（2019-2020）》到2020年，人民群眾的體育消費觀念顯著提升，體育消費習慣逐步養成，體育消費設施更加完善，體育消費環境更加優化，體育消費產品和服務供給更加豐富，體育消費政策更加健全。國家體育總局、國家發改委（2019年1月）5《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案》著力引導企業順應居民消費升級大趨勢，加快轉型升級提升供給質量和水平，以高質量的供給催生創新的市場需求，更好滿足人民群眾對美好生活的向往，促進形成強大國內市場，推動消費平穩增長。國家發改委等10部門（2019年1月）6《關于完善促進消費體制機制，進一步激發居民消費潛力的若干意見》加快完善促進消費體制機制，增強消費對經濟發展的基礎性作用；堅持消費引領，倡導消費者優先；培育中高端消費市場，形成發展勢頭良好、帶動力強的消費新增長點。促進實物消費提擋升級。中共中央、國務院（2018年9月）7《紡織工業“十三五科技進步綱要》《綱要》中提出“強化綠色環保、資源循環利用、高效低耗、節能減排先進適用技術、工藝和裝備應用推廣，淘汰落后產能，提升行業整體技術水平。發揮企業作為科技成果轉化應用的主體作用，積極推動科技成果轉化為現實生產力。''其中綠色制造技術重點推廣超聲波水洗、泡沫整理、機械柔軟整理等先進水洗、后整理技術，實現規模以上印染企業應用比例達到10%-30%。中國紡織工業聯合會（2016年9月）8《紡織工業發展規劃（2016-2020年）》優化產品供給結構。擴大中高端紡織服裝產品供給，大力推進品牌建設；利用現有資金渠道，支持紡織行業科技創新、技術改造、智能制造、綠色制造、品牌建設、行業服務平臺建設等。國家工信部（2016年9月）9《全民健身計劃（2016-2020）》到2020年，每周參加1次及以上體育鍛煉的人數達到7億，經常參加體育鍛煉的人數達到4.35億。國務院（2016年6月）10《中國服裝行業“十三五''發展綱要》強化產業文化建設，以塑造產業文化軟實力為目標，建立現代服裝產業文化體系；聚焦市場需求和市場細分，進一步強化差異化定位，將品牌內涵嵌入消費者心智。中國服裝協會（2016年5月）11《中國服裝制造2020推進計劃》瞄準國際服裝制造先進水平，積極推動服裝制造向服務化轉型；加強科學技術與文化藝術的融合創新，倡導品牌專業化、精細化發展提升自主品牌競爭力。中國服裝協會（2016年5月）12《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》充分發揮體育產業和體育事業良性互動作用，推進體育產業各門類和業態全面發展，促進體育產業與其他產業相互融合，實現體育產業與經濟社會協調發展。到2025年，基本建立布局合理、功能完善、門類齊全的體育產業體系，體育產品和服務更加豐富，市場機制不斷完善，消費需求愈加旺盛，對其他產業帶動作用明顯提升，體育產業總規模超過5萬億元，成為推動經濟社會持續發展的重要力量。國務院（2014年10月）第2章我國服裝行業主要發展特征2.1服裝行業概述“衣、食、住、行”是人們生活中最為基礎且不可缺少的消費，服裝行業作為其中之一，擁有市場容量巨大，且剛需性質強烈等基本特征。隨著經濟及文化的發展，服裝從曾經起著遮羞蔽體、防熱避寒等基礎作用的物品，逐漸衍變為人們對外界進行個性表達的元素之一。服裝作用的改變，使得服裝呈現出品類越來越多、更換周期越來越短等特點，這些特點加速服裝消費需求增長，也推動著服裝行業的穩定發展。服裝產業鏈從上游原材料的種植、生產到下游的服裝品牌、零售管理，涉及的環節眾多。從棉花等纖維到最終的服裝零售可以簡單的分為紡紗、面料生產、成衣制造與服裝品牌運營及零售等四大環節。其中，面料生產與成衣制造又可細分為面料織造、面料染整、成衣裁剪、印繡花、縫制等諸多生產環節。服裝產品根據面料編織方法的不同，主要可以分為針織產品和梭織產品。針織產品與梭織產品雖然基礎原料相似，都為棉、毛、絲、麻、化纖等纖維，但由于編制方法的不同，針織面料及梭織面料的生產設備存在差異，兩者的生產設備無法相互使用。同時，又由于其織物特性的不同，導致兩者通常應用于不同類型的服裝產品。針織產品和梭織產品在編制方法、布面結構、織物特性和成品用途的具體差異如下:項目針織梭織編制方法針織系利用織針把各種原料和品種的紗線構成線圈，之后線圈之間再經串套連接成針織面料。梭織系用梭子(或氣流、水流)帶動緯紗在上下開合的經紗開口中穿過，一紗一紗的構成交叉的結構。織物特性質地松軟，有良好的抗皺性與透氣性，并有較大的延伸性與彈性，穿著更為舒適。因織法經緯交錯而牢固、挺括、不易變形，耐洗滌，布面平坦，懸垂時通常不呈現馳垂現象。成品用途針織面料由于具有較大延展性和彈性，主要被用于生產運動衣、T恤、衛衣、內衣及緊身衣等產品。梭織面料織物較為緊密，紋路平整，在成衣制作中主要被用于生產大衣、襯衣、西服套裝及裙子等產品。2.2行業技術水平和技術特點服裝制造企業的主要技術水平由面料開發能力、自動化生產能力以及供應鏈管理能力決定，具體情況如下：（1）面料開發服裝制造商的面料開發能力和水平受到服裝品牌商的重視。當前，終端消費者更加注重服裝的防水性能、保溫性能、抗褶皺性能等功能性，而服裝的功能性主要取決于面料的功能性，服裝制造商的面料開發能力將直接影響產品的市場競爭力，長期面料開發經驗可以幫助服裝制造商更快響應品牌商的需求。（2）自動化生產服裝制造正逐步向自動化、智能化和信息化方向發展。在面料生產環節中，通過引進高效連續加工設備、建立信息控制系統和自動物料儲運系統，實現自動化生產，信息化、數字化管理。在成衣制造環節，通過引進計算機輔助排版和全自動裁床等半自動或全自動設備，縮短產生產周期，降低勞動力依賴。（3）供應鏈管理柔性供應鏈管理對服裝制造的重要性不斷增強，服裝制造企業需要以信息化的手段整合優質的原材料供應商、委托加工商和銷售渠道等資源，提高供應鏈管理柔性，從而實現快速且經濟地對產供銷情況反應，實現少量多批次生產，在保證產品質量的同時快速出貨，提高產品迭代速度，滿足市場需要。2.3行業特有的經營模式根據產業分工，除少部分覆蓋所有產業鏈環節的企業，可以將服裝企業分為服裝品牌商與服裝制造商。其中，服裝品牌商通常專注于服裝設計與品牌運營以及終端銷售，而較少直接從事服裝制造。服裝制造商通常專注于服裝生產和工藝改進，大部分服裝制造商僅從事單一成衣制造環節，其主要競爭力體現在對面料、輔料供應渠道和服裝加工水平的控制力；少部分服裝制造商能夠采取一體化的經營模式，覆蓋面料生產和成衣制造等多個環節，其主要競爭力體現在面料的開發、生產能力和服裝的制造能力。2.4行業的周期性、區域性和季節性（1）行業周期性服裝作為大眾消費品，其市場需求與居民收入水平、人均消費水平以及消費觀念密切相關，我國居民可支配收入和人均消費支出與經濟增長基本保持同步。隨著我國居民可支配收入的穩定增長，服裝行業的整體需求亦保持穩定增長的態勢。（2）行業區域性我國服裝消費與區域發展水平相關，在經濟發達地區較高，消費者購買力較強，在經濟欠發達地區，消費者購買力相對較低。我國服裝制造企業區域分布較為集中，形成了以江蘇、浙江、山東、廣東等地為主的紡織服裝產業集群。（3）行業季節性我國服裝消費存在較為明顯的季節性特征，通常情況下冬季服裝的單價高于夏季服裝，服裝品牌商下半年的銷售收入普遍高于上半年。而由于服裝銷售的季節性差異，服裝品牌商一般會提前兩個季度規劃服裝訂單并交由服裝制造商生產。2.5行業主要進入壁壘在服裝制造行業中，傳統中小型單一服裝加工企業由于制造工序簡單，其進入壁壘較低，該等企業競爭充分；而大型、縱向一體化的服裝制造商憑借其一體化、規模化的優勢則具有較高的進入壁壘，具體如下：（1）客戶認證壁壘知名服裝品牌商在選擇服裝制造商時，通常具有一套較為嚴格的資質認定標準，對服裝制造商的產品質量、生產能力、管理體系、售后服務、社會責任、環境保護等均有嚴格的要求。服裝制造商在通過該等準入認證后，服裝品牌商將其納入供應鏈體系并進行動態考核。因認證通過難度較高，在認證合格后，服裝品牌商與制造商的合作粘性較強。新進服裝制造商需要在產品質量、技術水平、生產能力等方面顯著超過原有供應商，才有可能獲得供貨訂單，因此，服裝制造行業對新進入者具有較高的準入壁壘。（2）工藝及技術壁壘服裝產品質量的穩定性系服裝制造商核心競爭力的關鍵要素，而產品質量的穩定性與生產工藝水平緊密相關，服裝制造商需要通過較長時間的生產實踐，并不斷提升生產線的自動化水平、物料流轉系統的信息化水平以及員工技能的熟練程度，才能保障產品質量的可靠性。當前，終端消費者更加注重服裝的功能性，而服裝的功能性主要取決于面料的功能性，面料開發技術需要較長時間的積累，并在生產中不斷改進、革新，具備技術優勢的縱向一體化服裝制造商才能夠更快的響應服裝品牌商的需求，高效的完成面料開發并交付生產。因此，服裝制造行業對新進入者具有較高的工藝及技術壁壘。（3）規模化生產壁壘服裝制造企業規模效益日益顯著，具有規模化生產能力的服裝制造商既能夠實現原材料集中采購，提升自身的議價能力，又能夠實現現代化、標準化生產，生產效率更高，產品質量更加穩定。為保障產品質量穩定性、供應及時性以及成本可控性，服裝品牌商通常會選擇具有較強規模化生產能力的服裝制造商形成長期的合作關系。新進服裝制造商若要具備規模化的生產廠房、機器設備、勞動力等生產要素，以及與之配套的生產管理能力、質量控制能力，需要大量的資金投入和長時間的經驗積累。因此，服裝制造行業對新進入者具有較高的規模化生產壁壘。（4）管理能力壁壘服裝制造涉及面料開發、織造、染整以及服裝裁剪、印繡花、縫制等諸多生產環節，具有專業設備使用量較大，生產人員較多等特點。消費者需求的變化使得服裝品牌商需要更好的對市場做出判斷并針對市場熱點做出快速反應，這也對服裝制造商在快速反應、個性定制等方面提出更高的要求。只有擁有長期的運營經驗的服裝制造商，才可能擁有具備較強管理經驗的管理團隊和具備較高專業技能的員工隊伍，科學合理地安排生產環節，實現原材料采購、設備運轉、人力配備等方面的精細化管理，建立多品種、小批量、多批次的柔性制造體系。因此，服裝制造行業對新進入者具有較高的管理能力壁壘。2.6行業與上下游行業的關系（1）與上游行業的關聯性及其影響采用縱向一體化的經營模式，生產環節涵蓋面料生產和成衣制造。主要原材料包括棉、毛等天然纖維制成的紗線，主要輔料包括扣類、繩帶類、標牌類及配件。該等主要原材料生產企業較多，市場供應充分。公司原材料成本占產品成本比重占比相對較高，原材料價格波動將對公司成本產生直接影響。（2）與下游行業的關聯性及其影響作為專業的服裝制造商，下游客戶主要為國內外知名的服裝品牌商，該等品牌商的市場地位、品牌影響力、營銷及渠道運營力等都可能對服裝制造商產生影響。此外，雖然服裝制造商不直接面對終端消費者，但消費市場景氣程度、市場流行趨勢的變化會通過服裝品牌商傳導，對服裝制造商產生影響。第3章2022-2023年中國服裝行業發展情況分析3.1全球服裝行業現狀及前景服裝產品作為基礎性消費品，其全球市場規模與全球宏觀經濟息息相關。2015年至2019年，全球服裝市場規模由13,042.741億美元增長至14,096.19億美元，年均復合增長率為1.96%，總體市場規模可觀。2020年，受疫情影響，全球經濟陷入衰退、國際市場有效需求不足,2020年全球服裝市場規模為11,485.58億美元，較2019年下降18.52%。隨著全球主要經濟體疫情逐步得以控制，全球服裝市場將得以復蘇，預計2022年全球服裝市場規模將恢復至2019年市場規模水平，達到13,948.33億美元。從市場分布來看，全球服裝產品的需求主要來自于亞太地區、西歐地區及北美地區，2020年，亞太地區、北美地區和西歐地區服裝市場規模占比分別為40.57%、21.45%和21.04%，該等地區市場規模情況如下：3.2我國服裝行業的現狀和前景（1）我國服裝市場規模巨大，保持增長態勢我國人口基數大，在市場規模上存在天然優勢。同時，隨著經濟增長以及消費升級，我國服裝市場規模呈現平穩增長態勢。2015年至2019年，我國服裝市場規模從17,141.50億元增長至21,853.90億元，年均復合增長率達6.13%。2020年，受疫情影響，我國服裝消費市場景氣度有所下降，2020年我國服裝市場規模為19,674.94億元，較2019年下降9.97%。隨著疫情常態化防控穩步推進，居民生活生產秩序加快恢復，國家“六穩”、“六保”政策推進，國內服裝消費需求將得以復蘇。（2）人均消費支出存在上升空間，市場擁有較大潛力隨著居民人均可支配收入的增長，我國人均服裝消費也保持較快增長，但相較于發達國家及地區仍然存在差距o2020年，我國人均服裝消費為201.44美元,英國人均服裝消費為739.77美元，美國人均服裝消費為684.18美元，德國人均服裝消費為599.81美元，日本人均服裝消費為477.12美元。與發達國家相比，我國人均服裝消費仍然存在較大的上漲空間，未來隨著我居民人均可支配收入的進一步增長，我國人均服裝消費亦將增長，這給我國服裝行業的進一步發展提供了上升空間。（3）下游消費需求變化，服裝企業亟待轉型當前我國消費者的消費理念已經發生轉變，消費更趨理性，更加注重產品的舒適性、功能性、時尚性和個性化需求，向往更加優質和富有創意的產品、更合理的價格以及更好的購物體驗和服務。消費者需求的變化使得服裝品牌商需要更好的對市場做出判斷并針對市場熱點做出快速反應，這對服裝制造商在快速反應、個性定制等方面提出更高的要求。對于我國服裝制造商而言，若能夠加大智能生產線和智能物流等基礎配套設施建設，以及信息化、自動化技術的運用，建立起適應品牌商的柔性供應鏈體系，則有助于樹立自身競爭優勢，最終實現向全球產業價值鏈中高端的躍遷。3.3行業供給狀況及變動原因我國服裝行業憑借著產品質量較高、生產成本具備競爭優勢等特點，逐漸在全球服裝產業鏈中扮演著愈發重要的角色，已成為全球最大的服裝生產國和出口國。但近年來，越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸等東南亞國家憑借其較低的生產要素成本，承接了我國一部分中低端服裝產品的產能，同時，受到國際市場需求動力不足、貿易保護主義加劇等因素的影響，我國服裝產品出口承受較大壓力。第4章2022-2023年我國服裝行業競爭格局分析4.1全球競爭格局（1）與發達國家相較，我國服裝產業在制造環節擁有競爭優勢目前發達國家的服裝企業多為品牌商，全球服裝的主要生產制造企業分布于具備成本優勢的發展中國家。我國在服裝產業鏈的各個環節涌現了大量生產能力較強且產品品質可靠的生產企業，并形成了以江蘇、浙江、山東、廣東等地為主的紡織服裝產業集群，我國目前已成為服裝產品的最大制造國及出口國。近年來,通過數字技術、網絡技術、自動化技術在產業中的應用和延伸，部分服裝企業通過提升柔性化制造水平以及資源配置和上下游協同創新的能力，進一步走向智能化的生產、管理和運營，從而推動我國服裝產業向全球服裝產業價值鏈中高端轉變。（2）與東南亞國家相較，我國服裝產業在產品質量、快速反應、工藝先進性等方面具備競爭優勢近年來，越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸等東南亞國家憑借較低的生產要素成本，在同質化較為嚴重的中低端產品上逐漸形成與我國服裝產業相競爭的能力，提升了東南亞國家在全球服裝供應體系中的市場份額，同時，國際貿易摩擦的升級在一定程度上加劇了訂單向更具勞動力成本和關稅優勢的東南亞國家的轉移。與東南亞國家相較，我國服裝產業憑借完善的產業集群、成熟的管理體系、先進的制造工藝與優秀的勞動力素質，在產品質量與快速反應等方面仍然具備競爭優勢。隨著服裝產業變革與發展，我國服裝企業逐步向中高端領域轉型。通過創新生產工藝與產品，我國服裝企業在面料開發以及成衣制造環節中以特有工藝對基礎產品進行精加工，提升產品的附加價值，從而構建差異化的競爭優勢。基于產業集群的建設、技術及工藝的累積和創新、人才培養等所需的時間周期較長，且與國家經濟社會發展水平息息相關等因素，因此在可預期的較長時間內，我國服裝產業仍將保持上述的競爭優勢。4.2國內競爭格局（1）我國服裝產業市場集中度相對較低，資源加速向優勢企業集聚我國服裝企業眾多，市場集中度相對較低，服裝產業資源加速向優勢企業集聚。根據國家統計局數據，2019年末，服裝行業規模以上企業為13,876家，2020年9月末，服裝行業規模以上企業為13,187家。隨著服裝產業結構調整步伐加快以及產品升級力度加強，我國服裝企業進一步分化，大中型企業憑借技術優勢、規模優勢、品牌優勢和渠道優勢，正迎來資源整合和提升的機會。2014年至2019年，中國服裝行業百強企業合計實現營業收入約占規模以上企業營業收入從24.57%增長至45.46%，行業集中度顯著提升。（2）我國服裝產業涌現出一批區域影響力較強的本土品牌我國服裝行業涌現出一批區域影響力較強的本土品牌，該等本土品牌商通常較少從事服裝制造，專注于服裝設計與品牌運營以及渠道建設，并在市場形成了本土品牌與國外品牌相競爭的格局。在運動服裝領域，Adidas、Nike、迪卡儂等國外品牌與李寧、安踏、特步、361度等本土品牌占據了主要市場份額，2015年至2020年，運動服裝前十大品牌市場占有率從74.80%上升至80.10%。在兒童服裝領域，巴拉巴拉、安踏Kids、小豬班納、安奈兒等本土品牌在競爭中占據優勢地位，其中，巴拉巴拉常年穩居市場第一，2015年至2020年，兒童服裝前十大品牌市場占有率從11.20%上升至15.80%。在休閑服裝領域，海瀾之家、森馬服飾、太平鳥、佐丹奴等本土品牌亦具有較強的區域影響力。（3）我國優勢服裝制造企業市場集中度有望進一步提升當前，我國服裝企業的大部分仍專注于服裝制造，隨著產業鏈分工模式日趨成熟，小型服裝制造商受限于生產效率、產能規模、銷售渠道等不足，面臨著訂單減少而被淘汰的生存壓力；大中型服裝制造商憑借在工藝技術先進性、快速反應能力和規模化生產能力等方面的制造優勢，進入了國內外知名服裝品牌商的供應鏈體系，且隨著服裝制造商和品牌商合作的加深，逐漸形成了較為牢固的合作依賴關系，如申洲國際與Adidas、Nike、Puma、優衣庫等。未來，隨著大中型服裝制造商智能生產線、智能物流系統以及柔性制造體系的持續推進，其制造優勢有望進一步增強，行業集中度亦有望進一步提升。（4）供應鏈溢價要求服裝制造企業持續規模化投入發展在服裝產業的整個鏈條中，我國服裝企業大多集中于服裝代工制造領域，產業鏈環節較短，在整個產業中分得利潤水平較少。隨著中國人力成本的持續提升,代工企業依托于勞動密集進行規模化擴張的發展模式逐漸受到動搖，毛利水平的下降要求企業向產業鏈條中相對高毛利的環節進行延展，這要求服裝制造企業持續進行規模化的投入發展。通常情況下，服裝制造企業會在以下幾個領域持續進行投入：1）延伸產業鏈條，構造全產業鏈服務體系服裝制造是一個從紗線制成開始，到面料開發，最終形成成品服裝的生產過程，其間涵蓋了面料開發、織造、染整以及服裝裁剪、印繡花、縫制等諸多研發、設計、生產環節。相比于集中于成衣制造領域的傳統服裝制造企業而言，具備全鏈條經營能力的“一體化”服裝工廠可以高效的滿足客戶在成衣供應中涉及的各類采購需求，實現全生產工序在同一工業區內部的高效整合，極大降低物料周轉的時間、費用成本，提升對客戶的響應能力，降低生產鏈條的不確定性，凸顯服裝生產的規模效應。同時，由于一體化的產業模式降低了整條產業鏈的運轉成本，提高了企業以較低成本、高速完成小額訂單的能力。這使得服裝制造企業在新時代網絡銷售中服裝需求高速變化，個性需求強的時代背景下，具備面向新時代的競爭能力。2）由勞動密集型向資本密集型升級隨著人力成本的緩慢攀升，傳統以勞動密集型為特征，進行規模化擴張的服裝產業運行模式逐漸受到挑戰。增大資本投入，以市場領先的生產設備替換人工,提升生產效率，降低生產損耗，成為了服裝制造企業的發展方向。3）增強設計能力，打造自有知識產權具有較強的設計能力是服裝制造企業綁定品牌商的重要方式。設計是服裝銷售的前道環節，也是服裝由圖紙變為現實的重要步驟。通過增強設計能力，服裝制造企業可以進一步加強服務品牌商的能力，持續加強與品牌商的協作，在最短的時間內，將服裝由設想變為現實，縮短產品前導時間和新品投放市場的周期，降低客戶的成本，提高客戶的服裝銷售效率，也為后續訂單的獲取提供基礎。打造自有知識產權是服裝制造企業獲取更高利潤水平的另一方式。通過高性能面料產品的持續研發和在服裝產品中的不斷應用，服裝制造企業可在與品牌商談判中獲取更多的話語權，獲取更高的利潤回報。同時，高性能面料的知識產權也是服裝制造企業不斷贏得新客戶，開拓業務范圍的重要依憑。4.3主要企業的基本情況（1）申洲國際（2313.HK）申洲國際為中國最具規模的縱向一體化針織制造商，集織布、染整、印繡花、裁剪與縫制四個完整的工序于一身，產品涵蓋了各類針織服裝，包括運動服、休閑服、內衣、睡衣等，主要客戶包括Adidas、Nike、Puma、優衣庫等。（2）晶苑國際(2232.HK)晶苑國際為全球領先的服裝制造商之一，提供包括休閑服、牛仔服、貼身內衣、毛衣、運動服以及戶外服等成衣的制造服務，主要客戶包括優衣庫、H&M、Marks&Spencer、Abercrombie&Fitch、Gap、Levi's等。（3）聚杰微纖(300819.SZ)聚杰微纖主營超細復合纖維面料及制成品的研發、生產、銷售業務，其主要產品包括超細纖維制成品、超細纖維仿皮面料、超細纖維功能面料以及超細纖維無塵潔凈制品，主要客戶為迪卡儂。（4）棒杰股份(002634.SZ)棒杰股份專業從事無縫服裝設計、研發、織造和營銷，擁有“棒杰”、“BAJ”、“法維詩''等多個自主品牌，并與國際主流服裝采購商建立了長期合作關系，為C&A、ALDI、NKD、PUMA、M&S等大型服裝采購商或高端品牌商提供設計服務。（5）健盛集團(603558.SH)公司主營生產制造各類針織棉襪及無縫服飾產品，目前主要以ODM、OEM的方式為世界知名品牌商和零售商自有品牌提供專業服務，客戶包括PUMA、迪卡儂、優衣庫等。（6）江蘇東渡紡織集團有限公司江蘇東渡紡織集團已經發展成為以研發、品牌、生產、物流為主體，面料、服裝及相關配套為主線，集織造、染色、繡花、印花、成衣一條龍服務，科、工、貿為一體的大型紡織企業。（7）安徽華揚服飾有限公司安徽華揚服飾為集成衣、繡花、印花、水洗于一體的大型服裝企業，主要為國內及國際知名品牌代工服務。第5章企業案例分析：泰慕士5.1公司的行業地位公司主營業務為針織面料與針織服裝的研發、生產和銷售，主要為迪卡儂、森馬服飾、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉時代等知名服裝品牌提供貼牌加工服務。公司擁有在行業內具備領先優勢的縱向一體化針織服裝產業鏈，涵蓋了針織面料開發、織造、染整以及針織服裝裁剪、印繡花、縫制等諸多生產環節，通過構建全流程信息控制系統和自動倉儲系統，依靠專業設備自動化、核心工序模塊化、員工操作標準化管理，建立了能夠滿足客戶多品種、小批量、多批次采購需求的柔性生產鏈。公司為國家知識產權優勢企業，建有江蘇省研究生工作站、江蘇省企業技術中心、江蘇省針織高檔面料工程技術研究中心，自主開發的多款面料產品被評定為江蘇省高新技術產品，合作開發的高耐磨色牢度熱濕舒適針織產品開發關鍵技術獲中國紡織工業聯合會科學進步一等獎。公司已連續多年被中國服裝協會評為中國服裝行業百強企業，其中，在2020年服裝行業百強企業中，公司收入排名第89名，利潤排名第63名，利潤率排名第30名。此外，在服裝百強企業中，以服裝品牌商為主，與公司模式相近的OEM服裝制造商或一體化服裝制造商的數量較少，從側面反映出公司具有較強的競爭力。2021年9月，公司被中國紡織工業聯合會評為紡織行業“專精特新”中小企業。5.2公司的競爭優勢1、客戶資源優勢憑借領先的面料開發能力、穩定的產品質量和規模化生產能力，公司與迪卡儂、森馬服飾等多家國內外知名服裝品牌商建立了長期的合作關系。其中，迪卡儂系全球知名運動用品連鎖集團，公司與其合作始于1999年，公司于2017年成為迪卡儂的工業合作伙伴，建立了戰略合作關系。森馬服飾為國內領先的休閑服裝和兒童服裝品牌商，公司與其合作始于2014年，公司于2018年與其旗下巴拉巴拉品牌建立了戰略合作關系。公司與該等主要客戶達成戰略合作關系不僅有助于促進雙方信息共享，提升公司訂單選擇主動性，增強業務合作穩定性，更有助于提升公司在服裝制造行業的市場影響力。除了上述戰略合作關系外，目前公司已與Quiksilver、Kappa、全棉時代、佐丹奴、Okaidi、七匹狼、馬克華菲等國內外知名服裝品牌商建立了穩定合作關系，為公司長遠發展奠定了堅實的基礎。2、縱向一體化優勢公司擁有在行業內具備領先優勢的縱向一體化針織服裝產業鏈，涵蓋了針織面料開發、織造、染整以及針織服裝裁剪、印繡花、縫制等諸多生產環節；公司作為一體化服裝制造商，與傳統的單一面料制造商或單一服裝制造商相比，有著以下優勢：縱向一體化的生產模式有利于保障公司生產所需面料的穩定供應，縮短整個服裝生產周期，降低交易成本；有利于公司覆蓋更多產業鏈制造環節，提升公司整體生產效率，增強規模效應，獲取產品更多的附加值，拓寬利潤空間；有利于公司增強與客戶之間的粘性，滿足客戶一站式購買服裝的需求，降低客戶與其供應商的溝通成本。縱向一體化實現了公司主要生產環節的無縫銜接，增強了公司的快速反應能力，公司通過構建全流程信息控制系統和自動倉儲系統，依靠專業設備自動化、核心工序模塊化、員工操作標準化管理，建立了能夠滿足客戶多品種、小批量、多批次采購需求的柔性生產線，公司最短可以7天完成“紗線-面料-服裝”的生產過程并批量交貨，縮短了客戶的產品前導時間及新品的市場投放周期，更易受到客戶的青睞。3、技術優勢公司已在面料開發方面建立了行業領先的競爭優勢。截至2021年6月30日，公司擁有專利授權46項，其中發明專利35項。公司為國家知識產權優勢企業，建有江蘇省研究生工作站、江蘇省企業技術中心、江蘇省針織高檔面料工程技術研究中心，自主開發的多款面料產品被評定為江蘇省高新技術產品，合作開發的高耐磨色牢度熱濕舒適針織產品開發關鍵技術獲中國紡織工業聯合會科學進步一等獎。公司在面料開發方面積累的優勢，使公司具備了不斷開發新型面料的能力，有利于公司滿足客戶多樣化的面料需求，提升公司與客戶之間的合作粘性。4、自動化生產優勢公司通過長期生產實踐，已在面料制造和服裝制造方面建立了具備自身特色的競爭優勢。公司根據生產需要適時引進行業先進生產設備，保持對已有關鍵設備的升級改造，實現關鍵設備性能的持續優化,提升整個生產流程的自動化水平。在面料制造方面，公司引進了德國SEDO中央控制和LAWER自動配送料系統，實現了工藝和設備運行的標準化、自動化，有效地提高了生產效率和現場管理水平，是江蘇省示范智能車間。在服裝制造方面，公司引入電腦吊掛式流水線系統，自動模版機、自動訂袋機、自動包裝機等自動化設備，同時，公司堅持模版、工具的開發和利用，讓服裝工序化生產逐步走向部件化生產和智能生產，提高服裝生產效率。此外，公司在保持生產人員穩定性的同時，不斷加強其技能培訓，提高其技能熟練度，在提升生產效率的同時，保障產品質量的可靠性。5、管理和文化優勢公司作為一家勞動密集型的紡織服裝企業，在發展中始終秉承“員工為企業發展的第一要素”、“員工是企業的財富”等以人為本的管理理念，推行“快樂工作，健康生活”的企業文化，提高員工工作的幸福感，提升公司員工的凝聚力，公司員工流動性相對較低，全體員工平均工齡超過十年。得益于員工的穩定，歷經多年發展，公司擁有一支經驗豐富的管理團隊。其中，公司高層管理團隊均長期從事紡織服裝行業，具有長期的行業管理經驗，具有較強的市場前瞻力，能夠準確地把握行業發展動態，帶領公司緊跟行業前沿；公司中層管理團隊絕大多數由基層、內部員工提拔委任，既親臨業務一線，熟悉公司具體崗位的運行規則，又融合一體，具備較強的執行力，實現內部決策有效傳遞和各部門之間的高效連接。此外，公司還積極回報社會，于2009年捐贈設立“南通泰慕士愛心基金會”，該基金會近十年來已累計資助一百余名孤困兒童，在經濟上承擔孤困兒童學費和生活費，同時，公司內部組織“愛心媽媽”團隊在生活中給予孤困兒童持續的關懷與陪伴。該志愿者團隊被中宣部、中央文明辦等部門評選為“全國學雷鋒百佳志愿服務組織”。5.3公司的競爭劣勢1、經營規模有待提升隨著公司縱向一體化優勢、工藝與技術優勢、管理與文化優勢等進一步增強,公司自動化、信息化水平不斷提升，面料開發能力和柔性制造能力不斷增強，在服裝制造行業的市場影響力得以提升。但受產能限制和資金實力限制，公司無法滿足更多客戶大規模采購需求，公司經營規模與行業龍頭企業申洲國際等存在一定差距。2、融資渠道較為單一公司現階段業務發展所需資金主要通過歷年盈余和銀行貸款解決。這種單純依靠自我積累、滾動發展的模式已對公司加快轉型升級、提高核心競爭能力形成了較大的制約，公司需要進入資本市場拓寬融資渠道，從而實現長遠發展。第6章2023-2028年服裝行業需求狀況及變動趨勢服裝作為大眾消費品，其市場需求與居民收入水平、人均消費水平以及消費觀念密切相關。公司主要從事針織服裝的生產，針織服裝根據下游市場需求的不同，可以主要分為運動服裝、休閑服裝以及兒童服裝。其中運動服裝及兒童服裝在市場整體增速放緩的態勢下，依然保持著較高的景氣度，具體如下：6.1健康理念盛行，運動服裝市場規模快速增長（1）運動服裝市場規模快速增長，預計未來幾年將保持增長態勢近年來，隨著居民消費生活水平的提升、健身運動意識的增強及大型體育賽事的陸續開展，我國居民參與體育活動的熱情在持續提升，帶動了運動服裝行業的快速增長。2015年至2019年，我國運動服裝市場規模從1,669.10億元增長至3,166.00億元，年均復合增長率達17.36%，顯著高于我國服裝行業整體增速。受疫情影響，2020年，我國運動服裝市場規模為3,149.93億元，與2019年市場規模基本持平。預計2025年，我國運動服裝市場規模將增長至5,989.63億元。（2）我國運動服裝人均消費存在上升空間，市場擁有較大潛力從運動服裝行業人均消費來看，2020年中國人均運動服裝消費僅為32.52美元，低于全球平均水平37.99美元，與發達國家更是差距巨大。2020年美國人均運動服裝消費為307.29美元、英國為141.76美元、德國為137.27美元、日本為107.50美元，我國運動服裝消費仍有較大發展空間。未來隨著居民消費生活水平的提升以及運動參與熱情的高漲，我國運動服裝人均消費將進一步提升，進而推動我國運動服裝市場規模的增長。近年來，國家促進運動消費政策頻出，2014年10月國務院發布的《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》指出，到2025年，計劃我國體育產業總規模超過5萬億元。2016年12月中共中央、國務院發布的《“健康中國2030”規劃綱要》指出，至2020、2025、2030年我國經常參加體育鍛煉人數將分別升至4.35億人、5億人、5.3億人，逐漸接近總人口40%左右。在政策的支持下，我國體育產業發展迅速，以馬拉松為例，《2019中國馬拉松年度報告》數據顯示，2019年馬拉松賽事數量持續增長，全國共舉辦1,828場次規模賽事，覆蓋了全國31個省區市，參加人次達712萬。這一數據相較2014年的51場，90萬人次有了長足的進步。政策的推動疊加我國承辦冬奧會、亞運會等大型運動賽事可能帶動的運動風潮，我國運動產業仍將持續快速發展。6.2休閑服裝市場規模較大，市場規模增速較低休閑服裝包括夾克、休閑褲類、綿衫、T恤衫、休閑襯衣、牛仔類等，適用的著轉場景豐富，市場規模較大但增速較低，2015年至2019年，我國休閑服裝市場規模從7,643.98億元增長至9,411.16億元，年均復合增長率為5.34%。受疫情影響,2020年,我國休閑服裝市場規模為8,455.87億元，較2019年下降10.15%；預計2021年，我國休閑服裝市場規模將基本恢復至2019年水平，達9,273.25億元。6.3兒童服裝市場景氣度高，行業處于快速發展階段（1）兒童服裝市場規模快速增長，預計未來幾年將保持增長態勢從發展階段來看，我國兒童服裝行業呈現出增速較快、細分需求開始出現、消費者開始受品牌及品質等多種因素驅動等特點，兒童服裝行業仍處于快速成長期。2015年至2019年，我國兒童服裝市場規模從1,400.50億元增長至2,391.50億元，年均復合增長率達14.31%，顯著高于我國服裝行業整體增速。受疫情影響，2020年，我國兒童服裝市場規模為2,292.00億元，較2019年下降4.16%。預計2025年，我國兒童服裝市場規模將增長至4,737.60億元。（2）我國兒童服裝人均消費存在上升空間，市場擁有較大潛力從兒童服裝人均消費來看，2020年我國兒童服裝的人均消費為137.62美元，與發達國家差距巨大。英國兒童服裝人均消費為600.51美元，美國為460.64美元，日本為464.60美元，德國為223.99美元。我國兒童服裝的人均消費支出有較大的提升空間。未來隨著我國居民消費生活水平的提升、優生優育的育兒觀念深入人心，我國兒童服裝人均消費將進一步提升，進而推動我國兒童服裝市場規模的增長。（3）消費升級和生育政策放開為兒童服裝行業發展提供空間新一代的家長的消費理念有所改變，對于兒童服裝產品提出了品牌化、個性化的消費需求，也更加關注兒童服裝產品的舒適性、安全性和時尚性，為兒童服裝市場提供了廣闊的消費升級空間；同時，“4+2+1或4+2+2”漏斗型結構的家庭也擁有更加充足的經濟能力，為兒童服裝行業進一步發展奠定了基礎。2015年10月，我國全面放開二胎政策以來，2015年至2020年，我國0-14歲人口從2.27億人增長至2.53億人，新生人口的增加帶來了龐大消費群，為兒童服裝行業長遠發展提供空間。第7章2023-2028年我國服裝行業發展前景及趨勢預測7.1行業發展前景（1）居民可支配收入增長帶動消費升級我國居民可支配收入和人均消費支出與經濟增長基本保持同步。據國家統計局數據，2016年至2020年，我國居民人均可支配收入復合年均增長率為7.82%，人均消費支出復合年均增長率為5.52%，人均GDP復合年均增長率為7.55%。未來，隨著我國居民可支配收入水平的進一步提升，以及新型城鎮化持續推進、全面二胎政策效應逐步顯現，我國居民服裝消費支出將進一步增加。此外，我國中產及富裕階層群體的快速增加，該等群體對服裝品質、品牌價值、情感認同的追求加深，呈現出多元化、高端化、體驗化等新的消費特征，為服裝企業帶來了新的商機，服裝市場空間有望進一步擴大。（2）網上零售帶動服裝消費增長隨著網購用戶規模不斷擴大，社交電商的滲透率逐步提升，網上零售等新興市場供給方式保持快速增長，移動互聯網已經成為年輕人首要的購物渠道。據國家統計局數據，2020年全國穿類商品網上零售額同比增長16.2%，成為服裝內銷市場保持快速增長的第一驅動力。此外，服裝品牌商、零售商在推動門店消費體驗的同時，充分利用互聯網技術變革的成果，憑借自身的反饋機制和互動優勢，向消費群體多維度推送產品信息，建立基于特定人群的新消費渠道和新消費場景，逐步實現從“人找貨”的傳統消費模式向“貨找人”的新消費模式轉變，進一步推動了服裝網上零售的增長。7.2行業利潤變動趨勢及原因（1）行業整體利潤率整體保持穩定根據產業分工，服裝行業可以簡單的分為服裝品牌運營、零售環節和服裝制造環節。其中，服裝制造環節包括紡紗、面料生產和成衣制造等環節，該等環節的利潤率水平受原材料價格、勞動力成本、設備自動化水平以及工藝先進性等因素的綜合影響，雖然每一環節的利潤率水平有所區別，但制造環節的整體利潤水平基本保持穩定。（2）縱向一體化經營模式的利潤空間高于單一環節經營模式根據參與的環節的多少，可以將服裝制造企業的經營模式區分為僅參與單一環節的單一環節經營模式或參與多個環節的縱向一體化經營模式。通常而言，采用縱向一體化經營模式的服裝制造企業，覆蓋的生產環節越多，利潤空間越大，利潤率水平越高。以下圖為例，以縱向一體化模式同時從事面料生產與成衣制造環節企業的利潤空間，相較僅單一從事成衣制造企業的利潤空間更大。7.3影響行業發展的不利因素（1）勞動力成本上升削弱國際競爭力我國勞動力供求的結構性矛盾及老齡化加速導致勞動力成本進入上升通道，雖然部分服裝制造企業積極通過