發展概況發展概況 (一)整體規模 (二)企業效益 (三)銷售品類與渠道 (四)銷售區域分布 (五)所有制結構 (六)醫藥物流配送 (七)醫藥電商 (八)企業上市 (九)注冊執業藥師 (十)社會經濟貢獻 運行特點 (一)藥品批發企業銷售增長有所放緩 (二)藥品零售企業連鎖率進一步提高 (三)醫藥電商開啟資源整合的平臺化發展之路 (四)醫藥物流市場競爭明顯加劇 趨勢展望 (一)藥品流通市場銷售規模穩步增長 (二)藥品流通行業發展進入結構調整期 (三)資本成為改變藥品流通行業格局的重要力量 (四)醫藥電商發展模式日新月異 (五)智慧供應鏈服務水平不斷提升 (六)專業化服務成為藥品零售企業核心競爭力 (七)藥品流通行業和企業軟實力日益增強 表12017年區域總銷售統計表 表22017年西藥類區域銷售統計表 表32017年中成藥類區域銷售統計表 表42017年中藥材類區域銷售統計表 20表52017年醫療器材類區域銷售統計表 21表62017年藥品批發企業主營業務收入前100位排序 22表72017年藥品零售企業銷售總額前100位排序 252017年藥品流通行業運行統計分析報告一、發展概況2017年是全面落實"十三五"規劃的重要一年，是供給側結構性改革的關鍵之年。隨著醫藥衛生體制改革的不斷深入，國家有關部門相繼出臺《"十三五"深化醫藥衛生體制改革規劃》《關于進一步改革完善藥品生產流通使用政策的若干意見》等政策文件，著力推進醫藥行業提質增效、轉型升級。藥品流通行業積極順應政策導向，配合落實"兩票制"等醫改政策要求，努力打造智慧供應鏈體系，完善藥品現代流通網絡，創新發展DTP(Directtopatient)藥店等特色專業藥房，探索三方信息共享服務模式，推動"三醫聯動"改革，行業呈現銷售增長平穩、結構優化、質量升級的發展態勢。(一)整體規模。2017年，全國藥品流通市場銷售規模穩步增長，增速略有回落。統計顯示，全國七大類醫藥商品銷售總額20016億元1，扣除不可比因素同比增長8.4%，增速同比下降2.0個百分元，扣除不可比因素同比增長9.0%，增速同比下降0.5個百分點。截至2017年末，全國共有藥品批發企業13146家；藥品零售連鎖企業5409家，下轄門店229224家，零售單體藥店224514家，零售藥店門店總數453738家2。1銷售總額為含稅值2數據來源：原國家食品藥品監督管理總局《食品藥品監督管理統計年度報告(2017年)》。數據報告期為201612017年藥品流通行業運行統計分析報告圖12013-2017年藥品流通行業銷售趨勢(二)企業效益。2017年，全國藥品流通直報企業主營業務收入14620億元，扣除不可比因素同比增長9.0%，增速同比下降2.6個百分點；利潤總額363億同比上升0.2個百分點；平均費用率6.1%，同比上升0.9個百分點；平平。(三)銷售品類與渠道。按銷售品類分類，西藥類3銷售居主導地位，銷售額占七大類醫藥商3西藥類包括化學藥品制劑、化學原料藥及其制劑、放射性藥品、血清疫苗、血液制品和診斷藥品等，但不包括化學試劑等。22017年藥品流通行業運行統計分析報告圖22017年全行業銷售品類結構圖圖32017年典型樣本城市零售藥店銷售品類結構據中國醫藥商業協會典型樣本城市零售藥店2017年品類銷售統計，零售藥店銷售額中的藥品類居主導地位，占零售總額的81.8%，其中西藥32017年藥品流通行業運行統計分析報告醫療器械(含家庭護理)占5.7%，而藥妝品、日用品、其他商品這三類按銷售渠道分類，2017年對生產企業銷售額107億元，占銷售總額的0.5%，同比上升0.2個百分點；對批發企業銷售額7227億元，占銷售總額的36.1%，同比下降4.8個百分點；對終端銷售額12682億元，占銷售總額的63.4%，同比上升4.6個百分點。其中，對醫療機構銷售額8766億元，占終端銷售額的69.1%，同比下降1.9個百分點；對零售終端和居(四)銷售區域分布。2017年，全國六大區域銷售額占全國銷售總額的比重分別為：華東37.3%，中南24.8%，華北16.3%，西南12.7%，東北4.6%，西北4.3%。其上升1.1個百分點。三大經濟區藥品銷售額占全國銷售總額的比重分別為：京津冀經濟區13.9%，長江三角洲經濟區22.8%，珠江三角洲經濟區9.4%2017年銷售額居前10位的省市依次為：廣東、北京、上海、江蘇、額的65.3%，同比上升1.1個百分點。42017年藥品流通行業運行統計分析報告(五)所有制結構。在全國藥品流通直報企業中，國有及國有控股藥品流通企業主營業務收入9396億元，占直報企業主營業務總收入的64.3%；實現利潤213億元，占直報企業利潤總額的58.6%。股份制企業主營業務收入3747億元，占直報企業主營業務總收入的25.6%；實現利潤110億元，占直報企業利潤總額的30.3%。此外，外商及港澳臺投資企業主營業務收入占直報企業主營業務總收入的5.6%，實現利潤占直報企業利潤總額的6.7%；私營企業主營業務收入占直報企業主營業務總收入的3.4%，實現利潤占直報企業利潤總額的3.0%。圖42017年藥品流通企業主營業務收入所有制結構52017年藥品流通行業運行統計分析報告圖52017年藥品流通企業利潤總額所有制結構(六)醫藥物流配送。據不完全統計，2017年全國醫藥物流直報企業(417家)配送貨值(無稅銷售額)11402億元(具有獨立法人資質的物流企業配送貨值占72.4%)。配送客戶數量約308萬家，共擁有1115個物流中心，倉庫面積約1065萬平方米，其中常溫庫占25.7%、陰涼庫占71.6%、冷庫占2.7%；倉庫存儲標準托盤貨位數約435萬個，托盤數量約318萬個；擁有專業運輸車輛17714輛，其中冷藏車占14.0%，特殊藥品專用車占2.4%。基本藥物本省配送額占87.6%，對外省配送額占12.4%。(七)醫藥電商。據不完全統計，2017年醫藥電商直報企業4銷售總額達736億元(不含4僅有B2B業務的企業為55家，僅有B2C業務的企業為64家，兼有B2B和B2C業務的企業為8家。62017年藥品流通行業運行統計分析報告A證)，占同期全國醫藥市場總規模的3.7%。其中，B2B(企業對企業)業務銷售額693億元，占醫藥電商銷售總額的94.1%；B2C(企業對顧客)業務銷售額44億元，占醫藥電商銷售總額的5.9%。B2B業務中移動端占8.2%，B2C業務中移動端占44.4%。訂單總數3696萬，其中B2B訂單數1431萬，訂單轉化率95.0%；B2C訂單數2265萬，訂單轉化率86.5%。B2B網站活躍用戶量近30萬，平均客單價51050元；B2C網站活躍用戶量2042萬，平均客單價184元，平均客品數約7個。B2B日出庫完成率99.4%，B2C日出庫完成率98.9%。B2B電商業務費用率12.6%，B2C電商業務費用率17.4%，均遠超行業平均費用率。B2B與B2C銷售結構差異較為明顯，B2B業務主要集中在西藥類，而B2C業務中占比最高的是西藥類，其次是其他類5、醫療器材類。圖62017年藥品流通直報企業B2B業務銷售結構5其他類中包含保健品類、化妝品及個人護理用品、計劃生育及成人用品等。72017年藥品流通行業運行統計分析報告圖72017年藥品流通直報企業B2C業務銷售結構(八)企業上市。2017年，藥品流通行業上市公司新增大參林醫藥集團股份有限公司1家。目前，全國藥品流通行業的24家上市公司2017年主營業務收入總和為9397億元，同比增長10.3%。年終最后一個交易日市值總計5117億元，平均市值為213億元。市值200億元以上的企業增加到10家，分別是國藥國藥股份、大參林和瑞康醫藥。其中，國藥控股、華潤醫藥、上海醫藥和華東醫藥市值均超過500億元。年內，24家藥品流通行業上市公司披露的對外投資活動共有183起，涉及金額126.5億元。(九)注冊執業藥師。截至2017年12月底，全國注冊執業藥師總數達到408431人，同比82017年藥品流通行業運行統計分析報告增加66322人；執業藥師注冊率達51.0%，同比下降1.7個百分點；全國(十)社會經濟貢獻。2017年全國藥品流通行業全年銷售總額占第三產業增加值的4.7%，與上年持平；占第三產業增加值的0.9%，同比下降0.1個百分點。72017年全國藥品流通直報企業納稅額(所得稅)為79.53億元，扣除不可比因素同比增長8.2%。全行業從業人數約為563萬人。(一)藥品批發企業銷售增長有所放緩。從銷售增速看，大型藥品批發企業銷售增速明顯放緩。2017年，前100位藥品批發企業主營業務收入同比增長8.4%，增速下降5.6個百分點。其中，4家全國龍頭企業主營業務收入同比增長9.3%，增速下降2.9個百分點；30家區域龍頭企業(排名5-34位)主營業務收入同比增長8.3%，增速下降9.8個百分點。從市場占有率看，藥品批發企業集中度略有下降。2017年，藥品批發企業主營業務收入前100位占同期全國醫藥市場總規模的70.7%，同比下降0.2個百分點。其中4家全國龍頭企業主營業務收入占同期全國醫6數據來源：原國家食品藥品監督管理總局執業藥師資格認證中心。7數據來源：國家統計局。92017年藥品流通行業運行統計分析報告藥市場總規模的37.6%，同比上升0.2個百分點；30家區域龍頭企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模的24.5%，同比下降0.1個百分點；排序最后一位的企業主營業務收入由2016年的12.4億元增長到2017年當前，隨著新醫改政策的全面推行，藥品流通行業競爭壓力進一步加大。數據顯示，"兩票制"政策實施迫使末端分銷企業短期內直接向藥品生產企業采購，造成大型分銷企業對中小分銷企業銷售下降；醫保控費、藥占比限制等政策實施推動藥品招標價格和用量持續下降，造成分銷企業對醫療終端銷售下降；加上大型企業銷售渠道整合及業態結構調整尚未完成，最終導致其銷售增速放緩。在此背景下，大型藥品批發企業也在通過兼并重組的外延式增長和積極開發終端市場的內生式增長方式，不斷增強自身分銷業務能力。(二)藥品零售企業連鎖率進一步提高。2017年，全國性和區域性藥品零售連鎖企業市場占有率較上年均有提升，零售市場集中度及零售連鎖率不斷提高。截至2017年11月，藥品零售連鎖率已達到50.5%，同比提高1.1個百分點。2017年銷售額前100位的藥品零售企業門店總數達到58355家，占全國零售藥店門店總數個百分點。其中，6家全國龍頭企業的銷售總額510億元，占全國零售市場總額的12.7%，同比上升0.9個百分點；30家區域零售連鎖企業(排名7-36位)的銷售總額522億元，占全國零售市場總額的13.0%，同比2017年藥品流通行業運行統計分析報告上升1.5個百分點；排序最后一位的企業銷售額與2016年持平。"十三五"期間，醫保控費、公立醫院藥品零差率、藥占比限制、醫保支付方式改革等新醫改政策陸續實施，間接推動了醫療機構處方外配進程；部分區域積極探索醫院處方信息、醫保結算信息和藥店零售信息共享，開展了門診特病、慢病定點藥店醫保結算試點，直接推動患者向零售藥店流動。在此背景下，以國藥控股國大藥房有限公司、中國北京同仁堂(集團)有限責任公司及大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂等上市公司為代表的大型零售連鎖企業，積極借助資本力量加速行業兼并重組，擴大自身市場網絡。同時，隨著政府監管強化和市場競爭加劇部分單體藥店被迫轉型，選擇被大型企業收購或退出市場，也促進了零售連鎖率的提升。(三)醫藥電商開啟資源整合的平臺化發展之路。2017年，隨著互聯網＋藥品流通"行動計劃的深入推進，醫藥電商行業逐步進入轉型升級的創新發展階段。特別是互聯網售藥A證、B證和C證審批的取消，為"互聯網＋藥品流通"帶來重大利好，也給行業帶來新的發展機遇。從總體銷售規模看，2017年全國醫藥電商直報企業銷售總額736億元，扣除不可比因素同比增長22.5%，其中B2C業務同比增長21.4%。部分企業的醫藥電商業務呈現爆發式增長態勢，如九州通的醫藥電商業務因2017年B2B業務快速增長，銷售額比2016年增長73.2%。同時，一些有實力的醫藥電商企業利用大數據、云計算、人工智能等新技術，積極探索社會資源整合，縱深拓展平臺化發展模式，為上下游企業2017年藥品流通行業運行統計分析報告提供新型供應鏈服務，為患者提供專業的藥事服務和貼心的購藥體驗。如華潤醫藥利用互聯網打造"潤藥商城"，利用原有購銷網、物流網、資金網、零售網的傳統優勢，構建集互聯網電商、醫藥專業物流、供應鏈金融、藥品新零售為一體的醫藥供應鏈智慧服務平臺，實現工商協同、品規協同、醫藥協同、營銷協同、物流協同，對內降低流通成本，對外擴大終端覆蓋。上海醫藥大健康云商股份有限公司圍繞電子處方流轉，打造"益藥"系列品牌，通過電子處方平臺對接醫院信息系統，藥品數據平臺將處方轉化為訂單，支持院內發藥、藥店自取、送藥上門等多種購藥方式，同時通過大數據分析為患者提供后續服務，2017年電子處方流轉終端實現對接各級醫療機構214家、處理超過200萬張電子處方。(四)醫藥物流市場競爭明顯加劇。2017年，全國醫藥物流基礎設施規模持續擴大，醫藥物流倉儲面積比2016年增加14.6%，企業自有運輸車輛比2016年增加10.5%，這主要是受"兩票制"、"第三方物流審批取消"等相關政策影響，傳統藥品批發企業和醫藥物流企業不斷加快物流資源投入和網絡布局。順豐、中郵、京東物流等第三方物流企業也通過收購藥品經營企業、與傳統醫藥企業合作建設醫藥云倉等形式，參與醫藥物流倉儲業務、干線運輸及落地配送業務的爭奪，醫藥物流市場競爭日趨激烈。同時，藥品流通企業積極利用醫藥物流信息技術創新，擴充物流服務范圍，加快推動商業模式創新，提升服務質量和水平。如華潤醫藥探索物流智能一體化增值服務，提高與醫療機構合作的粘性；上海醫藥啟122017年藥品流通行業運行統計分析報告動"醫院藥品耗材智能互聯網和物流網的管理模式創新"項目，自主開發信息系統，并使用射頻識別技術、自動化設備、定數化管理流程，為醫療機構物流管理提供專業服務；華東醫藥打造全品種、全網絡、全流程的醫藥供應鏈，從傳統醫藥物流服務商向綜合性健康服務商轉型。三、趨勢展望(一)藥品流通市場銷售規模穩步增長。隨著國際國內醫藥產業鏈合作逐步深入，"互聯網+醫療健康"體系不斷完善，供應鏈服務持續創新，人工智能快速發展，藥品流通行業將迎來新的更大發展空間。同時，隨著疾病譜變化、人口老齡化加速、人民群眾生活水平提高以及保健意識增強，全社會對醫藥健康的需求將不斷提升，藥品市場銷售規模將進一步擴大。預計2018年藥品流通市場銷售增速將有所回落，但銷售規模在未來一段時期內保持穩步增長。(二)藥品流通行業發展進入結構調整期。隨著國家各項醫改政策的相繼發布實施，藥品流通行業將進入結構調整期。未來幾年內，在政策驅動下藥品流通市場競爭將更加激烈，兩極分化日益明顯。全國性藥品流通企業跨區域并購將進一步加快，區域性藥品流通企業也將加速自身發展；規模小、渠道單一的藥品流通企業將難以為繼，行業集中度將進一步提高。132017年藥品流通行業運行統計分析報告(三)資本成為改變藥品流通行業格局的重要力量。近年來，在資本的推動下，藥品流通企業正在由傳統的增加產品、拓展客戶以及開拓新店等內生式成長方式向并購重組的外延式成長方式轉變，行業競爭格局也隨之發生變化。一些大型醫藥產業集團分拆流通業務板塊單獨發展，或通過并購進入藥品流通行業，并逐漸作為主營業務進行開發；一些區域性批發企業為了滲透市場終端，不斷向下游零售企業拓展；還有一些藥品流通企業借助資本力量收購上游的中藥飲片、制劑等生產企業，不斷強化自身供應鏈優勢。(四)醫藥電商發展模式日新月異。在新技術、新動能的驅動下，"互聯網＋藥品流通"將重塑藥品流通行業的生態格局。一是。20模式(線上到線下)。企業運用互聯網新技術迅速搶占個人用戶的移動終端市場，如阿里健康、京東健康、叮當快藥等企業以邊探索、邊發展的方式吸引用戶，培育用戶線上支付、線下使用的購藥習慣。二是B2B模式(企業對企業)。企業利用"醫藥分開"、"兩票制"等醫改政策落地契機紛紛發力，借助供應鏈金融服務打造全新商業模式，如融貫電商已實現從醫藥廠商到流通企業的無縫對接。是B2C模式(企業對顧客)。如1藥網著力發展"B2C+醫療服務"模式，在向患者售藥的