2011年中國白酒行業(yè)分析分析師：朱禮富1、行業(yè)運行綜述十一月，隨著氣溫的下降，白酒迎來了一個銷售高峰期。本月，白酒價格處于一個調(diào)整階段，價格出現(xiàn)一些“暴風雨”前的預兆性變動，大多數(shù)品牌價格都對市場進行了試探性調(diào)整。積蓄已久的白酒企業(yè)終于將各自的新品推向市場，主打仍為中高檔酒。在本月，白酒企業(yè)促銷更顯力度，都希望在旺季給消費者留下深刻印象。糖酒快訊市場分析中心認為：隨著市場的日益活躍，白酒市場的整治工作力度將會加大，但激烈競爭的狀況將不會改變。12月，將是一個酒市更為躁動的月份。2、價格行情分析在本月受調(diào)查的6個城市里，白酒價格都有波動，其中沈陽市場的白酒價格波動最大，其次為成都和濟南，最不活躍的是北京。在本月受調(diào)查的15個品牌中，有12個品牌在價格上做了調(diào)整，占受調(diào)查品牌總數(shù)的80%。它們是52o五糧液、38o茅臺、52o劍南春、54o酒鬼、52o瀘特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井貢、35o中國勁酒、52o尖莊、金六福（一星）、紅星二鍋頭。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，本月眾多品牌在各個區(qū)域價格變化呈現(xiàn)一種非規(guī)律的情況，總體表現(xiàn)較為活躍。白酒價格之所以在11月份這樣活躍，原因有兩點：一是11月份是白酒銷售淡旺季交替階段，各個白酒企業(yè)都在這個關(guān)鍵時刻開始調(diào)整自己的價格策略，以期在這個接替階段能夠贏得市場份額。二是春節(jié)的到來，白酒的消費需求大大提高，自然對價格起到很大的拉動作用。2.1區(qū)域市場價格行情沈陽白酒價格行情（單位：元，時間：2011年11月12日）品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52o五糧液500ml421380+4110.79%38o茅臺500ml220220052o劍南春500ml160152+85.26%52o水井坊500ml450450054o酒鬼540ml178.8175+3.82.17%52o瀘特500ml5353053o郎酒500ml48.857-8.2-14.39%52o小糊涂仙500ml8686055o古井貢500ml3538-3-7.89%45o西鳳酒500ml3333053o汾酒500ml2525035o中國勁酒500ml2825+312%金六福（一星）500ml16.919-2.1-11.05%52o尖莊475ml2.753.1-0.35-11.29%紅星二鍋頭100ml33.2-0.2-6.25%在糖酒快訊市場分析中心11月份的調(diào)查中，沈陽白酒市場價格的波動是異常明顯的。從上面的圖表中，我們可以看出，在本月調(diào)查的15個品牌中，共有9個品牌的價格發(fā)生變化，占調(diào)查品牌的60%。在價格變動的品牌中，價格上漲的品牌占44.4%，上漲的最高幅度為12%（35o中國勁酒）；價格下降的占55.6%。下降的最高幅度為-14.39%（53o郎酒）。沈陽白酒市場在11月份表現(xiàn)是極其活躍的，本月沈陽白酒市場價格具有三個特點：一是與10月份的市場調(diào)查價格無變化相比，本月沈陽市場價格變化過于活躍；二是售價在百元以下的白酒的價格波動要比百元以上的白酒價格波動活躍得多；三是售價百元以上的白酒價格幾乎全線飄紅，例如52度五糧液竟然上漲了41元，而百元以下的白酒價格幾乎全線下滑。成都白酒價格行情（單位：元，時間：2011年11月12日）品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52o五糧液500ml353365-12-3.29%38o茅臺500ml245220+2511.36%52o劍南春500ml155158-3-1.9%52o水井坊500ml478478054o酒鬼540ml168168052o瀘特500ml67.568-0.5-0.74%53o郎酒500ml5355-2-3.64%52o小糊涂仙500ml9086+44.65%55o古井貢500ml///45o西鳳酒500ml3535053o汾酒500ml2121035o中國勁酒500ml2623.9+2.18.79%金六福（一星）500ml16.218-1.8-10%52o尖莊475ml2.82.80紅星二鍋頭100ml2.72.70在糖酒快訊市場分析中心11月份的調(diào)查中，成都白酒市場價格波動比較活躍。從上面的調(diào)查結(jié)果顯示中，我們可以看出，在本月調(diào)查的15個品牌中，共有8個品牌的價格發(fā)生變化，占調(diào)查品牌的53.3%。在價格變動的品牌中，價格上漲的品牌占37.5%，上漲的最高幅度為11.36%（38o茅臺）；價格下降的占62.5%。下降的最高幅度為-10%（金六福一星）。成都作為四川的省會，歷來是白酒消費的重地，不僅僅因為四川的白酒企業(yè)多，同時也因為成都人喜好喝酒休閑。11月是白酒銷售的旺季初期，成都更是眾多酒企必奪之地，因此白酒價格波動較大。本月調(diào)查的白酒品牌中，價格下降的大部分是四川的白酒品牌，可見在這個白酒企業(yè)拼搶終端市場的11月。濟南白酒價格行情（單位：元，時間：2011年11月12日）品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52o五糧液500ml398395+30.76%38o茅臺500ml228226+20.88%52o劍南春500ml158148+106.76%52o水井坊500ml445445054o酒鬼540ml163166-3-1.81%52o瀘特500ml5960-1-1.67%53o郎酒500ml5958+11.72%52o小糊涂仙500ml8989055o古井貢500ml4245-3-6.67%45o西鳳酒500ml3232053o汾酒500ml2323035o中國勁酒500ml23230金六福（一星）500ml1414052o尖莊475ml330紅星二鍋頭100ml2.52.6-0.1-3.85%在糖酒快訊市場分析中心11月份的調(diào)查中，濟南被調(diào)查品牌活躍度較大，但其漲幅并不是很大。從上面的調(diào)查結(jié)果顯示中，我們可以看出，濟南在本月調(diào)查的15個品牌中，共有8個品牌的價格發(fā)生變化，占據(jù)了調(diào)查品牌的53.3%。在價格變動的品牌中，價格上漲的品牌和價格下降的品牌各占50%。其中上漲的最高幅度為6.76%（52o劍南春），下降的最高幅度為-6.67%（55o古井貢）。從圖表中可以看到，在11月份的濟南白酒價格變化中，中高檔的白酒價格波動似乎比較活躍，其價格以上揚為主，但其漲幅并不大。長沙白酒價格行情（單位：元，時間：2011年11月12日）品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52o五糧液500ml367369-2-0.54%38o茅臺500ml218218052o劍南春500ml169169052o水井坊500ml420420054o酒鬼540ml187187052o瀘特500ml58.558.5053o郎酒500ml5050052o小糊涂仙500ml9292.5-0.5-0.54%55o古井貢500ml35.835.8045o西鳳酒500ml///53o汾酒500ml23.523.5035o中國勁酒500ml25.825.80金六福（一星）500ml14.514.5052o尖莊475ml3.23.20紅星二鍋頭100ml2.82.80南京白酒價格行情（單位：元，時間：2011年11月12日）品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52o五糧液500ml358358038o茅臺500ml278278052o劍南春500ml158158052o水井坊500ml478478054o酒鬼540ml158158052o瀘特500ml6868053o郎酒500ml53.853.8052o小糊涂仙500ml8288-6-6.82%55o古井貢500ml3838045o西鳳酒500ml3333053o汾酒500ml2424035o中國勁酒500ml23.523.50金六福（一星）500ml1414052o尖莊475ml2.72.70紅星二鍋頭100ml2.62.9-0.3-10.34%北京白酒價格行情（單位：元，時間：2011年11月12日）品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52o五糧液500ml438425+133.06%38o茅臺500ml247247052o劍南春500ml147147052o水井坊500ml460460054o酒鬼540ml185185052o瀘特500ml6868053o郎酒500ml5353052o小糊涂仙500ml8787055o古井貢500ml4242045o西鳳酒500ml///53o汾酒500ml3131035o中國勁酒500ml25250金六福（一星）500ml12.912.9052o尖莊475ml3.53.50紅星二鍋頭100ml2.42.4011月份價格變化較大的幾個白酒品牌分析：52o五糧液價格以上漲為主。在受調(diào)查的6個城市中，5個城市的52o五糧液價格有波動，其中60%的城市的價格在上漲，40%的城市的價格在下降。從上圖中可以看出，52o五糧液這個月主要在北方城市價格上漲，其中漲幅最大的區(qū)域為沈陽市場，上漲了41元，價格上漲幅度達到10.79%，如此大的漲幅引起了業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。五糧液向來在營銷策略上采用“饑餓銷售法”，因而其較易提高銷售價格，而此次北方城市的價格上漲，有可能是五糧液趁糖酒會在東北舉辦這個時機采取的一種營銷策略，也許它試圖在東北地區(qū)樹立更好的品牌形象。11月份，52o劍南春在受調(diào)查的6個城市中，有3個城市的價格有所波動，其中2個城市（沈陽、濟南）的價格在上漲，1個城市（成都）的價格在下降。8月份劍南春的價格調(diào)整比較多，相對來說，11月份的調(diào)整并不是特別顯著。有理由相信，在接下來的旺季銷售中，劍南春的價格將有可能持續(xù)呈上漲趨勢，以品牌贏市場。53o郎酒價格在本月以下調(diào)為主。在受調(diào)查的6個城市中，3個城市的53o郎酒價格有波動，2個城市（成都、沈陽）的價格在下降，一個城市（濟南）的價格上漲，其中沈陽的價格下調(diào)幅度達到-14.39%。上月，53o郎酒在成都上漲幅度較大，而本月在成都則采取了下調(diào)策略，有可能是為迎接銷售旺季采取的一種試探性舉動，其目的是在這個關(guān)鍵的時刻觀察市場反應。預計53o郎酒將在12月份將有新的動作。52o小糊涂仙本月主要在南方城市有價格變動，在受調(diào)查的6個城市中，3個城市的該品牌價格有波動，其中2個城市（長沙、南京）的價格有所下調(diào)，1個城市（成都）的價格上漲。仔細觀察52o小糊涂仙這幾個月的價格變動，其每個月都在不同地區(qū)采取價格變動，可見52o小糊涂仙對市場價格的調(diào)整都是有一定戰(zhàn)略意圖的。紅星二鍋頭在11月份的價格表現(xiàn)是全面下調(diào)。在受調(diào)查的城市中，11月份紅星二鍋頭有3個城市的價格有所波動，分別為南京、沈陽和濟南，其中南京的下降幅度最大，達到-10.34%。上個月紅星二鍋頭價格在各大城市上漲，本月又開始做下調(diào)價格的動作，其不斷調(diào)整價格，應該是試圖在11月份這么一個旺季搶占更大的市場份額。3、行業(yè)熱點分析企業(yè)名稱本月動向五糧液糖酒會期間，在長春紫荊花飯店對旗下的品牌進行了集中展示。推出明窖1368，現(xiàn)代人，新尖莊，全中液，珍品五糧醇以及福酒系列等。茅臺茅臺近期制定的“百億茅臺”工程中，茅臺習酒公司將完成其中20%的任務，即銷售收入要達到20個億。茅臺玉溪專賣店在東風中路隆重開業(yè)。茅臺集團將通過緊抓7項工作來加大對市場的監(jiān)管力度，并將對低價竄貨的不誠信行為進行嚴懲。古井集團釀制成既有傳統(tǒng)工藝又有現(xiàn)代風格的“九醞妙品”，獲準進入“中華民間工藝精粹文化遺產(chǎn)保護工程”。全集團范圍內(nèi)開展了一場聲勢浩大的厲行節(jié)約活動。古井貢預告公司三季度業(yè)績同比將大幅下降，因為公司至今有1.1億元的國債投資面臨難以回收的風險。汾酒首屆杏花村汾酒文化節(jié)以一場大型文藝晚會在山西省體育場落下帷幕。五糧液在本月推出了一系列的新品，其中絕大部分是高端產(chǎn)品，如明窖1368，“大展宏圖”酒，全中液，珍品五糧醇等。新品推出的目的比較明顯，例如明窖1368，不管從價位上看，還是從市場、文化定位上來看，其矛頭都直指當今暢銷的白酒品牌“國窖1573”。其幾款高價位新品的推出，無不說明五糧液繼續(xù)走高端路線，造強勢品牌的戰(zhàn)略思想。茅臺此次的“百億茅臺”工程，試圖改變企業(yè)醬香型產(chǎn)品一枝獨秀的局面，實現(xiàn)醬香產(chǎn)品和濃香產(chǎn)品的協(xié)調(diào)發(fā)展。茅臺對市場的監(jiān)督力度加大，建立玉溪專賣店，都在說明茅臺越來越重視終端市場，讓消費者能放心購買到真正實惠的茅臺酒。有理由相信茅臺高層出臺的這一系列舉措，將引導茅臺品牌向更高的臺階邁進。古井集團挖掘出的“九醞妙品”，讓白酒回歸文化，不僅僅是一種新品的挖掘，更是一種酒文化的深層次挖掘，相信此產(chǎn)品必定能給古井集團帶來更大的競爭力。古井的厲行節(jié)約活動將在更大程度地降低企業(yè)生產(chǎn)管理成本，以便更好地適應當前激烈的市場競爭環(huán)境。杏花村汾酒文化節(jié)對汾酒文化進行了一次經(jīng)典的宣傳，弘揚與創(chuàng)新了汾酒文化。眾多當紅明星的到場將大大提高汾酒的知名度，提升了企業(yè)品牌。4.新品分析糖酒快訊市場分析中心認為：本月在新春佳節(jié)到臨之際，眾多酒企在前幾個月可謂積足力量，在本月開始發(fā)力。新品層出不窮，掀起了白酒市場的一股股“新”潮。本月推出的新品將近百種，仍是以中高檔產(chǎn)品為主。在眾多新品中，有以文化為品牌核心的白酒新品，如汾酒推出的追求一種“根”文化的百家老根酒，而陜西普惠集團的黃帝陵系列白酒則在試圖以酒來挖掘“人文始祖”軒轅黃帝的文化；有以市場細分而問市的白酒新品，如山東芳洲乳業(yè)有限公司重力推出的標準商務和標準女士用酒，而瀘州酒業(yè)則專門生產(chǎn)特醇專供軍隊消費；有挖空心思針對節(jié)日的禮品盒的白酒新品，如唐人頭如意酒、唐人頭御酒，是以中秋賞月為賣點的。在本月新品中，值得關(guān)注的是五糧液，作為白酒行業(yè)的龍頭老大，五糧液對其旗下的新品進行集中展示，如明窖1368，全中液，珍品五糧醇，王者風范酒，大展宏圖酒等，都朝高檔白酒方向走，看來五糧液是一心想成為絕對的高檔次，高品位、深文化的白酒老大。茅臺相對來說，在本月份推出新品并不是很多，主推珍品王子酒，名將酒，定位于高檔白酒，價格上也直逼劍南春，趨勢表明，茅臺系列酒憑借“國酒”之招