2010年中國商用車市場分析

隨著2010年北京國際汽車展覽的緊張準備，2010年中國汽車銷售數據溫暖。從產銷數據看,2010年中國車市開局照應該年生肖,可謂“虎虎生威”。據中國汽車工業協會的統計數據,2010年第1季度全行業銷售汽車461.06萬輛,同比增長71.78%。其中:乘用車352.39萬輛,同比增長76.34%;商用車108.67萬輛,同比增長58.50%。第1季度中國車市呈現出商用車和乘用車市場“雙雙高開、并駕齊驅”的可喜局面。僅就商用車市場而言,如此高的首季增幅是非常罕見的。與2009年商用車開局步履維艱相比,2010年第1季度商用車市場可謂是“商機凸顯”。那么,虎年,中國商用車市場到底商機如何呢?突破100斤的絕對數,增7.5%的相對值觀察2010年第1季度中國商用車市場,僅從銷售數據看,著實令人振奮。首季突破100萬輛的絕對數和增幅超過50%的相對值,都令人欣慰。更為可喜的是,按照行業協會的分類看,商用車細分市場呈現出“全線走紅,同時高開”的格局,尤其半掛牽引車市場,增幅最為搶眼,同比增長高達529.63%(圖1)。1.銷售絕對量高于生產絕對量的情況第1季度,中國客車市場一反常態(此指協會統計中的客車整車——編者注),大幅增長,銷售7萬7892輛,同比增長47.82%,而且出現銷售絕對量高于生產絕對量(7萬3844輛)的情況。其中:大型客車1萬1202輛,同比增長127.68%;中型客車1萬1655輛,同比增長50.37%;輕型客車5萬5035輛,同比增長37.51%。2.大型項目數量增長第1季度,全行業銷售貨車71.43萬輛,同比增長42.40%。其中:重型貨車5萬7601輛,同比增幅82.25%;中型貨車4萬8313輛,同比增長16.89%;輕型貨車46萬5891輛,同比增長44.23%;微型貨車14萬2492輛,同比增長34.87%。3.質量半掛車增長迅速第1季度,全行業半掛牽引車銷售9萬7373輛,同比增長529.63%,如此高的增幅著實“驚人”。其中:總質量小于25t的半掛車887輛,同比增長31.80%;總質量25～40t的半掛車9萬250輛,同比增長790.74%;總質量超過40t的半掛車3119輛,同比增長133.46%。4.規模增長比較第1季度,全行業客車非完整車輛銷售1萬7037輛,同比增長17.17%,這樣的增幅是近5年來少有的。其中:大型客非2083輛,同比增長47.73%;中型客非5875輛,同比增長6.72%;輕型客非9079輛,同比增長19.05%。5.專用汽車市場。據測算,認為公司第1季度,全行業貨車非完整車輛銷售18萬54輛,同比增長77.81%。“貨非”增幅高于70%,表明專用汽車、改裝車市場需求旺盛。其中:重型貨非11萬2576輛,同比增長104.73%;中型貨非2萬3566輛,同比增長43.50%;輕型貨非3萬3834輛,同比增長61.06%;微型貨非1萬78輛,同比增長13.94%。相當程度上的“車門市場”2010年第1季度,我國商用車市場高速增長,多少有些出乎眾多商用車企業意料之外。普遍感覺是:由于金融危機影響漸弱,經濟開始全面復蘇,2010年第1季度會比2009年“日子好過些”,但沒有想到會“過得如此滋潤”。而正是在如此高增長態勢下,商用車企業都想多分一份商用車市場增長的“蛋糕”,因此,商用車企業個個虎視眈眈,市場競爭也就更為激烈。為了相對還原和全面體現市場競爭態勢,筆者下面仍把貨車、貨車非完整車輛和半掛牽引車數據統計在一起,歸結成“卡車市場”,分類成重卡、中卡、輕卡和微卡;把客車和客車非完整車輛的數據統計在一起,歸結為“客車市場”,分類成大客、中客和輕客。下面,讓我們看看這樣的商用車細分市場,眾多商用車企業表現及競爭態勢如何。1.東南角浚縣2010年第1季度,中國卡車市場(含貨車、貨非和半掛牽引車,下同)開局很順,銷售99.17萬輛,增幅60.38%。重、中、輕、微各類卡車都出現明顯的增長,且呈現出“重卡市場6雄爭霸、中卡市場東風魁首、輕卡市場諸侯紛爭、微卡市場不再微弱”的市場競爭格局。(1)6個行業的老板(2)東風在中卡市場排名第一(3)幾年前，關于輕卡市場的討論(4)微卡市場并不弱小2.不溫不火,不急不慢2010年第1季度,中國客車市場(含客車、客非,下同)完全改變了以往“不溫不火,不急不慢”的局面,出現了銷售增幅逾40%的高速增長態勢。行業客車銷售9萬4929輛,增幅41.19%,在細分市場呈現出“大客猛增,中客穩增,輕客大增”的格局。(1)大客客的增長(2)中國的信心增加了(3)輕客這么多消費者信心的變化毫無疑問,2010年第1季度中國汽車市場及商用車市場的高調開局,為汽車企業、汽車市場和汽車消費者都樹立了一定的信心;但是,如此高的增長也格外令人擔憂。如果說2009年汽車市場“低開高走”是意料之中的話,那么,2010年會不會出現“高開低走”,甚至“虎頭蛇尾”的車市現象呢?商用車市場的機遇和風險到底何在?值得我們理性思考、睿智應對。1.第1年度經濟運行增長為11.9%,為客車市場提供了一個重大的好機會組織信息數據2010年中國經濟的基本取向,大體離不開“穩增長、調結構、防通脹”這個主題,而要實現這3點均衡,經濟運行免不了要面臨8大挑戰,即增長、物價、出口、消費、投資、產能、市場、就業。2010年4月15日,國家統計局公布第1季度經濟運行數據,GDP增長率為11.9%,這是2008年至今的季度經濟增長率的最高點。宏觀經濟的高速增長,對商用車市場而言是一個重大利好。而2010年1-2月汽車整車出口6.63萬輛,同比增長57.56%,也表明國際市場已經復蘇。從目前看,影響商用車市場的宏觀經濟因素、關聯因素、市場因素和外貿出口因素等,都存在一定的利好。(1)這是一輛公共汽車(2)年度銷售品牌分析整體來看,通過對近5年中國商用車市場的跟蹤分析得出,第1季度銷量平均占全年總銷量的24%左右。據此測算,2010年商用車銷售有望突破450萬輛,增幅或將超過30%。2.回歸理性、回歸常態,健康發展、持續發展對于2010年第1季度的國民經濟增長率,多數投資銀行表示,中國經濟已開始過熱。國務院發展研究中心副主任侯云春表示:2010年可能是中國經濟最為復雜的1年。不穩定、不確定、不協調、不可持續發展的因素太多。筆者認為,此話可借來形容中國汽車工業及商用車市場。盡管2010年第1季度中國汽車市場產銷兩旺,但這種高增長是否正常?能維持多久?會不會出現類似2008年的大逆轉?等等問題,筆者以為誰都難以回答,但有一點可以肯定:高增長易生高風險,高風險易致多變數。綜合看來,2010年初以來,中國西南地區大面積干旱,很多地區氣候反常,加上“4.14”青海玉樹地震等,都顯示中國經濟復雜變數增加。對汽車市場而言,政策刺激效應減緩,消費波動在所難免,汽車企業良莠不齊等,都可能導致汽車市場的突變。整個汽車市場,尤其是商用車市場,要切實謹防出現“虎頭蛇尾”的局面。從卡車市場看。鋼材價格、煤炭價格、燃油價格的上漲或波動,將使汽車制造、銷售、使用和維護等多個環節的成本增加;“重型汽車”產品又面臨國Ⅲ向國Ⅳ的切換;2010年是“十一五規劃”的最后1年,諸多工程接近尾聲,新工程要待“十二五規劃”出臺等:這些因素都有可能導致卡車市場出現2008年“一半是火焰,一半是海水”的風險。基于第1季度數據,2010年,倘若真的出現類似2008年的“高開低走”之勢,即便不出現負增長,商用車市場增幅也或將顯著回落。對此,商用車企業應該有心理準備和應對之策。從客車市場看。客車市場需求的抑制因素始終存在,導致客車市場近幾年來基本處于波瀾不驚的狀態。2007年一度出現超過20%的高增長態勢,把行業年總需求量提高35萬輛左右,2007—2009年基本就保持在這樣的水平。近5年來,中國客車市場的平均增幅在5%左右;因此,2010年第1季度的高增長可以說有些反常,而且客車市場面臨的公、鐵競爭壓力將加速體現。2009年石太、合武、武廣、甬臺溫、溫福等一批客運專線陸續建成開通,對沿線公路客流量形成明顯的分流。據鐵道部公布的鐵路客運專線建設計劃,2010年將有福廈、哈大、京石、滬杭、海南東環等一批客運專線投入營運,可以預見到2012年,幾乎每年都有新的鐵路客運專線相繼開通,這對未來公路客運業無疑是沉重的打擊;因此,客車企業不可被第1季度的高產多銷而沖昏頭腦。總之,筆者始終覺得,商用車市場盡管紛繁多變、潮漲潮落,但總體上會在曲折中發展,在競爭中提升。正所謂:沒有疲軟的市場,只有疲軟的產品。商用車市場始終會發展,商用車市場始終商機無限;因此,對商用車市場的期待是:回歸理性、回歸常態,健康發展、持續發展;對商用車企業的建議是:不以物喜、不以物悲,把握規律,從容應對。第1季度,行業重卡銷售26.76萬輛,同比增長162.15%。目前,納入行業統計的重卡生產企業有29家。從銷量看,第1季度超過1萬輛的企業有6家(圖2),而這6家都堪稱重卡行業的重量級企業,其銷量排名依次是一汽集團、中國重汽、東風公司、陜汽集團、北汽福田和北奔重汽,銷量分別為6萬2737、5萬3897、5萬2322、2萬8294、2萬6713和1萬0113輛,增幅分別為354.25%、69.19%、299.74%、110.83%、214.79%和85.56%。這6家企業集團合計銷售重卡23萬4076輛,占行業總銷量的87.49%。第1季度,行業中卡銷售7萬1879輛,同比增長24.46%。對于一直向重、輕擴展的卡車市場而言,中卡市場的如此表現值得肯定。目前,納入行業統計的中卡生產企業有24家。第1季度,東風公司銷售2萬1881輛,同比增長54.51%,市場占有率超過30%,獨占鰲頭,處于領航地位。銷量排名2至7位的依次是一汽集團、江淮汽車、四川南駿、成都王牌、慶鈴汽車和重慶力帆,銷量分別為9724、7958、7829、4899、4186和3072輛,增幅分別為16.40%、78.55%、41.60%、-42.60%、136.90%和21.33%。前7家企業集團合計銷售中卡5萬9549輛,占行業總銷量的82.85%(圖3)。第1季度,行業輕卡銷售49萬9725輛,同比增長45.25%。目前,納入行業統計的輕卡生產企業有43家,從第1季度銷量看,超過1萬輛的企業多達17家,過2萬輛的有8家,顯然輕卡市場處于諸侯紛爭局面。銷量過2萬輛的企業排名依次是北汽福田、東風公司、江淮汽車、江鈴汽車、一汽集團、山東凱馬、長城汽車和南汽集團,銷量分別為11萬4891、5萬7260、5萬1449、2萬8776、2萬7578、2萬6857、2萬3673和2萬1563輛,增幅分別為28.49%、48.88%、64.31%、71.88%、26.89%、15.51%、81.19%和52.37%。前8家企業集團合計銷售輕卡35萬2047輛,占行業總銷量的70.45%(圖4)。第1季度,行業微卡銷售15萬2570輛,同比增長33.25%。在卡車細分市場,其銷量超過中卡。目前,納入行業統計的微卡生產企業有16家,從第1季度銷量看,超過1萬輛的企業達6家,微卡市場銷售不再“微弱”,它們依次是重慶長安、上汽通用五菱、北汽福田、東風公司、哈飛汽車和金杯汽車,銷量分別為3萬6144、2萬6191、2萬3894、1萬9226、1萬7551和1萬1728輛,增幅分別為17.71%、21.46%、21.03%、124.45%、53.86%和39.72%。前6家企業集團合計銷售微卡13萬4734輛,占行業總銷量的88.31%(圖5)。第1季度,行業大客銷售1萬3285輛,同比增長109.87%。目前,納入行業統計的大客生產企業有33家,第1季度銷售前5位的依次是鄭州宇通、蘇州金龍、廈門金龍、上海申沃和北汽福田,銷量分別為3062、1672、1214、1014和883輛,增幅分別為109.58%、293.41%、91.48%、228.16%和458.86%(圖6)。前5家企業集團合計銷售大客7845輛,占行業總銷量的59.05%。第1季度,行業中客銷售1萬7530輛,同比增長32.24%。目前,納入行業統計的中客生產企業有37家,第1季度銷售前5位的依次是鄭州宇通、東風公司、蘇州金龍、江淮汽車和廈門金龍,銷量分別為3175、2086、2049、1327和1268輛,增幅分別為101.20%、-18.67%、30.26%、85.08%和24.07%(圖7)。前5家企業集團合計銷售中客9905輛,占行業總銷量的56.50%。第1季度,行業輕客銷售6萬4114輛,同比增長34.56%。目前,納入行業統計的輕客生產企業有42家,第1季度銷售前5位的依次是金杯汽車、江鈴汽車、南汽集團、北汽福田和東風公司,銷量分別為1萬9927、1萬1162、8299、6566和5657輛,增幅分別為21.33%、65.76%、34.99%、51.05%和2