硅產業進呈現狀和趨勢爭論報告名目TOC\o“1-3“\h\z\u\l“_TOC_250015“一、 硅產業定義與爭論范疇 2\l“_TOC_250014“〔一〕硅產業定義 2\l“_TOC_250013“1、硅產業定義 2\l“_TOC_250012“2、硅產業鏈 2\l“_TOC_250011“3、主要硅產品及其應用 3\l“_TOC_250010“〔二〕規劃范疇 3\l“_TOC_250009“二、 國內外硅產業進呈現狀與趨勢 4\l“_TOC_250008“〔一〕國際 4\l“_TOC_250007“1、進展規模 4\l“_TOC_250006“3、進展趨勢 6\l“_TOC_250005“4、重點國家 8\l“_TOC_250004“〔二〕國內 10\l“_TOC_250003“1、進展規模 10\l“_TOC_250002“2、產業特點 13\l“_TOC_250001“3、進展趨勢 16\l“_TOC_250000“4、重點地區 19一、硅產業定義與爭論范疇〔一〕硅產業定義1、硅產業定義其次豐富的元素，構成地殼總質量的%，僅次于第一位的氧%?；钣闷返阮I域。2、硅產業鏈圖1 硅產業鏈圖壓電水晶壓電水晶晶片晶體元器件晶體器件產品自然水晶高純石英粉石英管光纖、光纜高純石英粉石英玻璃硅微粉分立器件、集成電路封裝用塑封料硅合金高純硅管，硅舟硅礦脈石英太陽能電池用硅磨片太陽能電池金屬硅多晶硅單晶硅片IC及器件后封裝副產物：氯硅烷光纖、光纜硅橡膠硅樹脂有機硅硅油偶聯劑、白炭黑石英砂平板玻璃、玻璃制品、光學玻璃、玻璃纖維、導電玻璃碳化硅磨料、鋼鐵、機械、耐火材料、建材、陶瓷等資料來源：賽迪參謀整理3、主要硅產品及其應用硅以及硅作為主要原料的產品應用格外廣泛，主要包含以下方面：硅合金產業。其中硅鋁合金是用量最大的硅合金，廣泛用于生產航天的鐵芯。別是光伏產業和半導體產業的核心材料。等。耐火材料等行業。電子信息產業各領域，如彩電、空調、電腦、DVD、無線電通訊等。硅微粉。廣泛應用于電力、橡膠、涂料、醫藥、玻璃纖維等行業。器電子、光纖等?！捕骋巹澐懂牪ＡА⒐梃F等。二、國內外硅產業進呈現狀與趨勢〔一〕國際1、進展規?！菜?、石英、自然硅砂等〕分布極不平衡。巴西較為豐富，次界總儲量和年產量沒有精準的統計數據。硅鐵、微硅粉、玻璃等。有機硅全球有機硅市場規模約130145億美元，但總產量沒有精準統計數據，通?！箔h硅氧〔除日本外保持約104％～6市場的高性能產品。多晶硅全球多晶硅價格在2009年和2010年年初消滅下滑，自2010年其次季度全球多晶2010100美元110美元。〔kMEMCREC公司等7大巨頭，裝置規模都在1500噸/年以上。工業硅削減約25%，其中中國產量為9520%，國際上很多跨國公司都20個，產量比較大的包括巴西、美國、法國、挪威、南非等。國際上工業硅主要消費領域有四個：鋁業%、鋼鐵業%、有機硅%〕和光伏半導體電子%。碳化硅2008年世界碳化硅生產因能源供給緊急和第四季度市場需求削減，比2007年有所削減，總產量在95100萬噸。2009年全球碳化硅產量約為95萬噸，根本與2008年持平。其中，中國2009年碳化硅產量為53.5萬噸，占全球總產量的約56.3%；美洲產量為16.6萬噸，占全球總產量的17.5%；歐洲產量約為10萬噸，占全球總產量的10.5%。硅微粉從2009年～201030量約12萬噸/年，球形硅微粉用量約占一半左右。而且全世界球形硅微粉的市場幾乎都被日本企業壟斷，電氣化學、龍森、Micron等3家公司占球形硅微粉市場的70%，日本豐田自動車〔Admatechs〕公司壟斷了1cm以下球形硅微粉的全球市場。硅鐵2008年全球硅鐵產量已經超過600萬噸，其中中國2008年硅鐵產量約為400萬噸，出口124.6萬噸，2009年中國硅鐵產量約為330萬噸，其中出口44.7萬噸，同比下降65.1%。微硅粉5060萬噸/年，主要應用于高強度耐火材料和建筑行業〔高強混凝土及水泥制品等。作為硅鐵合金、工業硅及氧化鋯行業的副產物，資源有限，國外市場供不應求。2、進展特點硅產業布局全球一體化特征明顯硅巨頭道康寧公司早在1973年就開頭進入中國市場，迄今在中國的投資總額已支持，回購到達道康寧要求的工業硅。硅產業鏈分工呈現“兩極分化”特征品生產多集中在進展中國家和地區。硅產品戰略意義增加，興旺國家對高端技術實行封鎖30年，為工產業的進展打下了雄厚根底。3、進展趨勢產品開發朝低耗能、低排放、多聯產方向進展電10萬～12萬千瓦時〔而國內局部企業承受同樣的方法生產每噸多晶硅耗電高達25萬千瓦時。而硅烷法是一代的工藝路線，其成熟程度超過冶金法，是生10次性投入削減1/3，副產物量要少一個數量級。目前國外已經有產業化的硅烷法多晶硅生產裝置。美國MEMC公司用硅烷法已建成3000噸級生產線，挪威REC在建年產6500噸工廠，德國瓦克公司有年產200噸生產線。方向上，可以尋求更好的平衡和更有效的物質、能量利用方式。進展中國家逐步將高端硅產品作為開發重點硅產業鏈高端延長將是將來全球硅產業鏈分工的重要進展方向。市場趨勢——工業硅意味著，工業硅需求經受2009年13%的降幅之后，將再次回到2008年的水平。年和2011年，工業硅價格將分別到達1.35美元/lb和1.40美元/lb。體制造行業。到2025年，太陽能行業的總產能將從現如今的6000兆千瓦時提高85萬t/a1噸多晶硅需消耗1.42025年世界工業硅總需求量將會至少增加120萬噸?！嗑Ч瓒嗑Ч柙?010年的現貨價格相比2008年已下降很多，但全球多晶硅產業的投資慢，所占比重呈現漸漸下降態勢。2555億美元，2008年為2553億美元，市場消滅拐點走向萎縮，電2005全球電子級多晶硅需求消滅萎縮，而2010年電子級多晶硅需求恢復到2008年水平，保持在25000噸左右，之后幾年多晶硅的需求量將進一步上升。綜合太陽能級和電子級多晶硅的需求，2009年全球多晶硅總需求量為61000～79000噸，2010年為79000～122000噸。4、重點國家巴西：世界上紫水晶的主要分布地會找到高品質的水晶。目前國內市面上絕大多數紫水晶產品都來自巴西。大工業硅出口國〔第一大出口國為中國，巴西工業硅占西方國家工業硅市場份額的近20%。美國：硅產品深度開發利用比較全面的國家美國的硅料企業約占全球的四分之一強。商，約占全球產能的2730%，道康寧公司在張家港有與德國瓦克公司合作建設的生產裝置。美國邁圖公司〔前身是GE公司的有機硅事業部〕是全球其次大有機硅單體及材料生產商，約占全球產能的1215%。美國還是全球最大的有機硅制品消費國，約占全球有機硅產品市場的三分之一左右。表1 美國主要硅料企業公司名稱CenturySiliconAEPolysiliconDowCorningGlobalPVSpecialistsGlobeSpecialtyMetalsHemlockSemiconductorHokuMaterialsMEMCElectronicMitsubishiPolycrystallineSiliconRECAdvancedSiliconRECSolarGradeSiliconRSISiliconSilproMEMCElectronicSolaicxSUMCOUSAWaferWorldInc.資料來源：賽迪參謀

產品多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料、多晶硅片多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅料多晶硅片、多晶硅料單晶硅片單晶硅片單晶硅片、多晶硅片德國：全球重要的多晶硅材料和半導體技術開發基地11.6克公司在2010年的產能即到達3.5萬噸以上。德國的主要硅產品包括太陽能級和了在生產過程中造成巨大的鋪張?！岔n國、中國臺灣、中〔二〕國內1、進展規模50玻璃制品等產量已經位居全球第一，硅產品消費總體規模也居于世界前列。工業硅2 2006-201)萬噸〕我國是全球最大的工業硅生產國和出口國，目前我國工業硅的生產力量在115萬噸。2000每年的工業硅產量都到達2 2006-201)萬噸〕圖300200100020062007200820092010(E)全球產量154173200150190中國產量91.6100.612095115資料來源：2010硅業大會會議資料，賽迪參謀整理多晶硅以上的半導體器件和99%硅批建設。目前我國已投產的多晶硅企業在40家以上，2009年國內多晶硅需求在2.31.62010年國內多晶硅的產量將實現翻番增4.5能源、材料被列入戰略型興產業，對多晶硅行業進展利好。圖3 2006-2010年全球和中國多晶硅產量〔噸〕15000010000050000020062007200820092010〔E〕全球產量35252422555227584500102000中國產量87113943001800045000資料來源：2010硅業大會會議資料，賽迪參謀整理有機硅我國有機硅產業快速進展，近幾年有機硅產品需求以30%以上的速度增長。100040萬噸，產品市場規模約150多億元。2008年，我國有機硅單體甲基氯硅烷的產量約估量2010年我國有機硅單體的產量將到達100的有機硅產品消費市場。圖4 2006-2010年全球和中國有機硅產量〔萬噸〕4003002001002006200720062007200820092010〔E〕全球產量238252270300350中國生產量24303850100資料來源：中原證券《2009碳化硅2009年全球碳化硅產量9556.3%國2009年的綠碳化硅原塊產量為20萬噸，綠碳化硅微粉的產量在12萬噸左右，其中用于光伏產業的綠碳化硅微粉用量達5萬噸，占42%。2009年中國黑碳化硅的產量為42萬噸左右。近年來，碳化硅市場需求根本穩定。硅微粉流淌性等特點，被大量用于塑封料中，占塑封料70%～90%120020000元/噸～60000元/幾十倍，屬于高附加值硅微粉。我國硅微粉2009年的產量超過30萬噸，從2009年～2010年的行業供給力量來看，行業進展運行態勢較好。硅鐵5公斤的硅鐵，2009年，中國粗鋼產量56800萬噸，由此估算，2009年我國硅鐵在鋼鐵行業的消耗量約284萬噸。鐵產量為173.12009年14月大幅上漲44.6%爐，生產硅鈣復合合金等來應對小爐子的被關停的窘境。玻璃制品的玻璃加工企業超過4000家。平板玻璃方面，我國產量已經連續20年位據全球第一，占全世界產量的53%2009年112月全國累計生產平板玻璃57515萬2.80%749608萬重5664693912009年我國增平板玻璃生產力量80517162萬重量箱，增一般玻璃生產力量889萬重量箱。2008年全國石英玻璃產量15.6萬噸，其中電光源用石英玻璃產量3萬余噸，占世界總產量的70%～80%，信息產業用石英玻璃3700噸。2006116.07比增長22.18%。目前我國已成為世界上最大的玻璃纖維生產國，估量對玻璃纖維的需求將很快超過美國，并正在成為全球玻璃纖維產業需求和應用的最大市場。2、產業特點我國硅產業總體規模居世界前列50120萬60進展都有著舉足輕重的影響。2010年全球多晶產能4.4萬噸，在建產能6萬多噸，總體規模巨大。2006年全國日用玻璃制品的實際產量約為1300到1400萬產線到達24條，2009年到達32條，實際年產能將超過60萬噸，是世界上太陽能我國160萬噸，產量位居世界第一。動，我國的產能產量均居于世界前列。局部粗加工硅產品大量出口，深加工硅產品進口依靠嚴峻加工產品，則大量需要進口。多晶硅市場技術準入門檻較高，目前日本的a〔包括和sgmemc公司，德國的wacker等7大公司壟斷了全球90%多晶硅的生產，我國多晶硅的需50%依靠進口。國際五大有機硅單體生產商，即美國道康寧、邁圖、德國能的78%。整體研發缺乏，競爭無序，治理水平與國際先進水平存在差距近2012000～13000千瓦時/2000～3000千瓦時/煙氣對環境的污染問題沒有解決。企業有待突破。污染嚴峻、產能分散、治理水平低下等問題。局部企業突破技術限制，開頭參與國際競爭幾乎被國外企業所壟斷。Micron等3家公司占球形硅微粉市場的70%，日本豐田自動車〔Admatechs〕公司壟斷了全球1cm以下球形硅微粉市場。球形硅微粉開發工程是國家“十五”科技攻關工程，是半經過540002000噸的球形硅微粉生5200萬元，2010年上半年投產，年產電子級球形硅微粉1000噸。億歐元的價格收100%有機硅業務，躋身全球前5大有機硅生產商行列。中西部地區成為國內硅產品制造的重要基地2010年是我國實施西部大開發戰略10周年，在接下來的10年里，國家已經階，根底設施更加完善，現代產業體系根本形成，建成國家重要的能源基地、資陜西西安、寧夏銀川、寧夏石嘴山、疆石河子、安徽鳳陽等一批硅產業基地初具規模。截止到2009723.93晶硅提煉、切片、太陽能電池組件、太陽能燈生產、硅能蓄電池儲能構成的產業鏈已初步形成。安徽鳳陽縣有豐富的石英砂資源，目前玻璃產業已經初具規模。2008年以來,洛陽共有9個多晶硅工程相繼開工建設,總產能在1萬噸以上。2008～2012四川將打造“六帶一鏈四集群電產業集群成為成都確定的重點產業集群；云南境內也有較為豐富的硅礦資源，工業硅產量占據全國四分之一。2009年7月，胡錦濤考察云南后提建成中國沿邊開放經濟區已成為云南進展的重要目標之一。目前云南正在編制10年的到來。3、進展趨勢電子信息、物聯網、能源等戰略興產業成為硅產品應用重點我國硅材料的爭論開發始于20世紀50年月初，是應國防對尖端技術的需要上硅材料的生產和消費大國。長期以來，我國的硅產品主要集中在整個硅產業的中上游，以玻璃、硅鐵、信息、物聯網、能源特別是太陽能光伏產業的快速進展，電子級多晶硅、太陽趨勢。粗放式進展逐步向集約式進展過渡，有效避開無序競爭和資源鋪張50%左右依靠出口，因此，由于著國家節能減排的進一步推動，局部高耗能的小型工業硅企業將面臨淘汰的危耗進展有效掌握，通過精細化治理，逐步走向集約化進展的道路。序競爭的局面消滅概率降低。企業趨向于開發高附加值的硅產品，硅產業鏈不斷延長和完善光伏玻璃等，使得硅產品的產業鏈不斷延長和完善。產品研發水平不斷提升，國際競爭力提高5萬噸/年有機硅甲基單體生產技術及裝備的開發爭論2005得了自主學問產權。2006年10月藍星集團全資收購法國羅地亞〔Rhodia〕公司42三。節能、環保、低碳等成為硅產業進展中重點關注的內容60千瓦時/2011200和排放水平。硅材料將隨著電子信息等制造產業從東部朝西部轉移而轉移,為促進電的進展，給中西部地區硅產業注入的活力。4、重點地區江蘇東海：圍繞水晶資源完善產業鏈東?？h是著名中外的水晶之都，境內石英儲量約為3億噸，水晶儲量約為30萬噸，其質量、儲量均位居全國之首。目前初步形成了高品質石英玻璃管、1010倍，硅材料加工業相10