2023年9月 1物流是企業生產的前提，更是企業運作的保障。面對全球經濟增長下行風險加劇、各種新業態不斷落地和外部環境不確定性增加等多重影響因素，企業為增強短期韌性與破除持久挑戰，亟待通過推進智能制造與數字化轉型來增強產品或服務質量、降低運營成本與提升經營效率。因此，物流作為聯接企業供應、制造和交付環節的重要紐帶，同時作為企業的“第三利潤源泉”,激發了企業愈發高漲的探索熱情，企業在積極推進智能制造與數字化轉型過程中加速其關鍵領域——智能物流的建設已成大勢所趨，智能物流產業也隨之迎來高速發展。中商產業研究院數據顯示，2021年中國智能物流市場規模達6477億元，同比增長10.9%。隨著物流業與制造業、互聯網產業的進一步深化融合，我國智能物流市場規模不斷增長，預計到2023年，中國智能物流市場規模將達7903億元。隨著智能物流建設的不斷深入，企業應用了越來越多的自動化、智能化物流設備與管理軟件。但各物流功能之間的效益背反問題如何解決?各品牌與類型物流設備的接口各異如何統一調度?各物流設備與管理軟件之間的數據如何聯通傳輸?乃至物流設備與生產設備、物流管理軟件與其他管理軟件的對接，都需要進行統一的規劃實施與協調管理，從而確保物流系統的安全、高效、穩定、自動運轉。因此，作為提供將多種物流設備、軟件和信息數據進行集成應用解決方案，使物流軟硬技術有機結合并發揮物流系統整體最佳效益的物流系統集成商，在企業智能物流建設過程中發揮著重要作用。為了深入了解我國物流系統集成商的市場表現與動向，觀察物流系統集成解決方案的發展現狀與趨勢，e-worksResearch于2023年7-8月對物流系統集成市場上的供應商進行了盤點與調研，通過分析其業務規模、技術實力與創新能力、市場表現及品牌影響力，形成了《2023中國物流系統集成商百強榜》(以下簡稱“百強榜”)。本百強榜是e-worksResearch關注中國物流系統集成市場的研究成果。榜單詳細列明了我國物流系統集成商分布的區域、核心的業務、服務的行業、典型的案例等，可作為廣大企業在推進智能物流建設過程中，選擇合適物流系統集成商的參考資料。2我國物流系統集成專家尹軍琪所著的《現代物流系統集成-方法、實踐與思辨》一書中表示，所謂物流系統，是指由兩個或兩個以上的物流功能單元構成，以完成特定物流服務為目的的有機集合體。而物流系統集成，是指按照客戶需求，合理配置各種物流軟件和物流設備形成物流系統集成解決方案，從而能夠解決客戶自動化或智能化出入庫、存儲、搬運與輸送、分揀與揀選等具體的物流應用需求。鑒于此，e-worksResearch將物流系統集成商界定為，面向特定行業，承接從整體規劃設計、設備設計制造到安裝、調試等全過程工作，以提供或交付包括立體倉庫系統、搬運與輸送系統、分揀與揀選系統等在內的自動化、智能化物流系統，并進行綜合統籌規劃使之匹配于物流管理軟件統一管控之下的解決方案供應商。從智能物流產業鏈的組成結構來看，物流系統集成商在產業鏈中處于核心地位，占據產業鏈及附加值的制高點，部分物流系統集成商也同時具備設備制造和軟件開發能力。目前，國內知名的物流系統集成商主要存在兩種演進模式：一種是由物流設備制造商發展而來，這類集成商通常具有較強的核心設備技術，它們從現有產品系統集成出發，逐漸延伸至整體系統方案的設計與集成，典型代表有諾力股份、昆船智能、音飛儲存等；一種是由物流軟件開發商發展而來，這類集成商在軟件技術開發上擁有較強的競爭實力，它們依托于自身的軟件產品基礎，深入到整體系統方案的集成，典型代表有今天國際、普羅格、東杰智能等。物流系統集成商工業生產物流自動化立體倉庫自動化搬運與輸送自動化分揀與揀選堆垛機物流軟件供應商商業配送物流3自動化、智能物流建設或改造項目是復雜的系統工程，涉及物流整體規劃、土建、機電設計、軟件開發、系統集成、安裝調試和售后服務等諸多方面，企業往往缺乏相關經驗，因此需要專業的物流系統集成商來負責項目的整體規劃設計與運營實施。在智能物流建設與運營過程中，物流系統集成商的作用與價值主要體現在幫助企業將全部內外物流流程連接起來，實現物流過程的自動化、數字化、智能化、柔性化與一體化，進而促進智能物流與智能制造的深入融合。(1)實現物流過程的自動化在物流各業務環節，物流系統集成商通過提供項目咨詢、系統設計、軟件開發、安裝調試以及培訓支持等服務，幫助制造企業將智能物流裝備(包括但不限于物流機器人、自動化單體物流設備等)通過信息技術有機連接起來，實現物流過程的自動化，無縫銜接生產工序，滿足原材料或產成品的出入庫、存儲、搬運輸送、分揀揀選、包裝等自動化需求，規避項目實施與運營風險，從而實現客戶的投資價值。(2)實現物流過程的數字化、智能化、柔性化與一體化基于對行業與業務流程的深刻理解，物流系統集成商將工程經驗和行業理解轉化高投資回報、短回收周期、靈活高效、穩定可靠、易部署與拓展的系統集成解決方案，幫助企業統籌優化各物流子系統，打造互聯互通的物流體系，實現倉儲物流過程的數字化、智能化、柔性化與一體化，以提升企業整體物流作業的效率、準確度與可靠性，降低物流環節的整體運營成本，從而應對人口老齡化、人力成本上升等問題，減少企業生產運營管理過程中的不確定性風險。(3)實現智能物流與智能制造的深入融合物流系統集成商通過整合各種機電軟技術手段和資源，提供包含出入庫、存儲、搬運輸送、分揀與揀選、包裝等集成一體的智能物流系統解決方案，并將之與生產工藝精準銜接，幫助企業實現智能物流與智能制造的深入融合，從而發揮整體物流系統的最佳效用，保證生產業務流程的高效順暢和產品品質的穩定優良，在實現了物流系統價值提升的同時，增強了企業的市場競爭力。42023中國物流系統集成商百強榜(1)政策支持促進行業市場不斷擴容近年來，國務院、發改委、交通運輸部等部門陸續推出一系列政策促進智能物流行業發展。2020年，國家發改委等13部門聯合印發《推動物流業制造業深度融合創新發展實施方案》,并指出鼓勵制造業企業開展物流智能化改造，推廣應用物流機器人、智能倉儲、自動分揀等新型物流技術裝備；2022年12月，商務部等10部門出臺了《關于支持國家級經濟技術開發區創新提升更好發揮示范作用若干措施的通知》,鼓勵國家級經開區內制造業企業運用智能采購、智能物流、供應鏈集成等技術，推動整體產業鏈融合和智能發展。前瞻研究院統計數據顯示，基于2016-2022年中國智能物流約22%的年均復合增長率，并考慮到新冠疫情對物流行業的影響，預計2023-2028年中國智能物流市場規模將以20%左右的年復合增長率繼續增長，到2028年中國智能物流市場規模將突破2.5萬億元左右。與此同時，物流系(2)企業轉型發展加深產業融合協同2022年，我國全國社會物流總額347.6萬億元，同比增長3.4%;其中工業品物流總額309.2萬億元，同比增長3.6%,這表明我國制造業物流市場規模仍保持增速發展。同時，2022年我國社會物流總額與GDP的占比為14.7%,顯著高于發達國家8%-9%的占比水平，顯示出物流環節仍然是企業轉型發展過程中的重要改革對象。當前，我國經濟正處于由高速增長階段邁向高質量發展階段的轉型發展周期，制造業、電商物流等行業對于物流自動化、智能化改(3)社會成本攀升驅動行業加速發展隨著我國人口老齡化程度的加深與社會就業觀念的改變，人口紅利逐漸消失，企業的用工成本也逐年上漲。故越來越多的企業為提升綜合競爭力著手推進轉型升級，開始引入自動化物流設備及生產線，實現以黑燈工廠、無人倉儲物流為特征的智能制造及智能物流場景。中國制造業、零售與流通行業等領域的自動化和智能化物流系統建設將為物流系統集成行業帶來巨大的市場容量和前所未有的發展機遇(4)新興技術引領解決方案優化升級行業技術的高速發展、場景豐富與應用落地，加速了物流系統集成商解決方案的優化升級。例如，普羅格應用數字孿生等技術，構建數字孿生體研發平臺、物聯網集成平臺與數字孿生應用平臺，通過孿生體進行在設計建模完成后導入控制系統，進行虛擬調試和在孿生體中修改和優化控制程序，調試成功后即可將設備控制程序52023中國物流系統集成商百強榜2023中國物流系統集成商百強榜(1)定制化程度高，整場智能物流解決方案成趨勢基于客戶的行業特性、生產工藝及倉儲物流基礎條件，物流系統集成商需根據實際情況配置定制開發的非標物流設備及專屬物流解決方案，從而滿足碎片化、個性化的客戶需求；同時為提升整體物流信息化、智能化水平，并與智能化、模塊化的制造體系高效對接乃至深度融合，整場智能物流解決方案已越來越成為企業建設智能工廠過程中在物流建設層面的選擇。例如，東杰智能為助力新能源汽車及電池企業價值與效率的提升，以智能物流裝備為載(2)優勢互補聯手合作，軟硬件集成全方位發展物流系統集成項目涉及設備層、軟件層、信息層和建筑層等諸多方面，對于系統集成商而言，不僅需要熟悉物流領域的設備、軟件和業務流程，對于生產工藝及產線設備、生產運營管理信息系統、生產企業的上下游業務流程等都需要十分了解。因此，物流系統集成商在立足自身優勢的基礎上，通過開辟新領域和積極謀求與行業伙伴的合作，向軟硬件集成全方位發展。例如，諾力股份旗下中鼎集成與施耐德電氣聯合打造的數字化物流解決方案，其中開放平臺EcoStruxure以模塊化、靈活高效的工程設計大大縮短設計和工程實施周期；自動化立體庫通過系統仿真軟動排程作業任務，動態分配資源，遠程指導就能排除設備故障。音飛儲存與中輕長泰達成戰略合作關系，發揮各自在智能物流與智能制造方面的建設優勢，共同實現紙產品智能制造各個流程、工序間物料輸送、生產資源調配等環(3)行業景氣度受需求影響，不斷拓展下游應用領域物流系統集成市場的增長動力，主要來源于下游企業建設智能工廠、智能物流以及現有的物流自動化、智能化升級改造等需求，行業景氣度與下游需求密切相關。物流系統集成業務的下游應用行業較為分散，各物流系統集成商的優勢領域也存在差異，例如昆船智能的主要客戶集中在煙草、軍工行業，諾力股份的主要客戶為新能源和冷鏈物流等行業，東杰智能的主要業務集中在汽車整車及零部件、工程機械等行業。煙草、汽車、工程機械等屬于物流自動化水平較高的行業，其智能物流建設需求的增速放緩，物流系統集成商正不斷將戰略資源傾向景氣度更高、需求更盛的行業，其中新能源行業已成眾多物流系統集成商業績增長的主要拉動力。例如，德馬科技加強在新能源鋰電池工廠關鍵工藝裝備的制造和應用，從研發、生產、到銷售服務，為客戶提供數智化的整廠系統解決方案、關鍵裝備和核心部件；東杰智能成立新能源事業部，針對動力電池行業龍頭客戶進行深度服務，并已與寧德時代、蜂巢能源、國軒高科等行業標桿客戶建立了合作關系；科捷智能增設了新能源事業部，為鋰電新能源、光伏行業客戶提(4)市場競爭格局分散，行業集中度較低由于智能物流下游行業應用相當廣泛，且行業間差異較大，物流系統集成商大多擁有各自的深耕領域，例如昆船智能深耕煙草與軍工行業，諾力股份、今天國際在新能源行業的競爭力較強，東杰智能、華昌達的優勢領域則是汽車制造行業。且中泰證券數據顯示，2022年國內市占率方面，諾力股份占4.0%、今天國際占2.9%、昆船智能占2.5%、音飛儲存占1.9%、德馬科技為1.8%、東杰智能占1.4%、蘭劍智能為1.1%。故而，目前國內市場上物流系統集成商的競爭格局分相對分散，且行業集中度較低。62023中國物流系統集成商百強榜四、2023物流系統集表12023中國物流系統集成商百強榜排名主要解決方案及服務典型業績1諾力智能裝備股份有限公司湖州鏈、制造、家居、服裝紡織等專注于從事智能倉儲物流設備的設計研發、生產制造、安裝調試和技術服務。現已成為具有自主創新能力的國內領先的智能物流系統解決方案提供商。中標鎮海煉化寧波智能倉庫項目，簽約寧德時代、比亞迪、LG化學、松下、村田、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能等國內外動力電池企業，提供智能化物流系統解決方2深圳市今天國際物流技術股份有限公司廣東煙草、新能源、醫藥、石化、家居、日化、航空、冷鏈、通信、3C電子、電力等為企業類客戶量身打造智慧物流解決方案、智慧工廠解決方案、智慧園區解決方案，提供方案設計、系統集成、設備選型、生產制造、軟件開發、電氣控制、安裝調試、培訓及售后的一站式全流程服務。中國煙草、中國石化、中國石油、中國中車、比亞迪、欣旺達、Northvolt等行業龍頭企業智能倉儲物流3北自所(北京)科技發展有限公司制造、醫藥、食品飲料、石油、化工、家居、金融等主要從事智能物流系統集成業務，基于自主開發的智能物流裝備和軟件控制系統，為客戶提真、軟件控制系統開發、裝備定制到現場系統集成的“交鑰匙”工程，覆蓋制造、家居、醫藥、石油化工、食品飲料等30多個行業領域。中聯重科智慧產業城工程機械裝配車間倉儲物流系列項目；內蒙古金灝伊利健康谷液奶項目智能倉儲系統、蒙牛乳業靈武新建燈塔工廠智慧物流立體庫項目等。4昆船智能技術股份有限公司昆明煙草、汽車、金融、電力、化工、制造、軍工、醫藥等主營裝備研發、生產制造、項目集成及實施、運維服務等，服務于煙電商、軍事軍工、汽車、家電、3C等行業，先后成功實施了上千個智能物流和智能產線項目，擁有國內外上千家客戶。滄州煙草公司技改項目；玉溪卷煙廠成品立體庫項目；曲靖煙草公司、衡陽煙草公司、成都煙草公司智能物流系統項目；劍南春成品立庫項目等。7續表1排名5中郵科技股份有限公司電子商務、煙草、長期專注于智能物流系統的研發、設計、生產改造設計及銷售，致力于成為智能物流系統核及設備制造的領軍者，為客戶提供高品質智能物流解決方案。中國郵政速遞物流總部“機器人+”室內外一體化Al寄遞解決物流武漢郵件處理中心智能機器人分揀系統項目等。6司食品冷鏈、醫藥、電商、電力能源、(核心業務)+集成業基礎的整體物流自動化解決方案。立體庫項目；安吉物流(上海大眾西安庫)項目；江蘇華為醫藥物流有限公司自動化立體倉庫項目等。7深圳中集天達物流系統工程有限公司廣東電子、食品、醫藥、家居、航空等提供以自動化輸送系統、分揀與儲存系統為核心的物流自動化解決方案。國內大型化工基地智能立體倉庫項目；新能源行業某頭部企業智能物流項目等。8蘭劍智能科技股份有限公司山東煙草、規模零售、軍工、醫藥、汽車、服裝、冷庫、跨境電商、紡織、化妝品、電力、環保、集成、自動化代運營為系統解決方案。自動化立體庫；全球中國生產基地；某國內大型電商物流中心9中科微至科技股份有限公司及倉儲智能化綜合解決成項目；中通快遞無錫碩放機場分揀中心智能自動分揀系統；晶澳太陽能(揚州)智能倉庫項目等。北京起重運輸機械設計研究院有限公司醫藥、鞋服、紡織、家居、智能制造、物資、電商、航空，汽車、圖書印刷、詢監理為一體的物流自動化系統集成服務。藥物立庫系統工程。華昌達智能裝備集團股份有限公司空航天、物流倉儲、武器裝備等核心的物流倉儲自動化解決方案。汽集團、陜汽集團、中國重汽、江淮汽車、北汽集團、長安汽車、吉利汽車、長城汽車、三一重工、徐工集團、中聯重科、奔馳、大眾、寶馬、保時捷、奧迪、沃爾沃、福特、克萊斯勒、日產、本田、豐田、特斯拉、馬格納、波音、空客、龐巴迪、聯邦快遞等客戶的自動化生產線、自動化物流建設。8續表1排名科捷智能科技股份有限公司山東青島電子、汽車、化工、家居、食品飲料、醫藥、服裝等與產品的智能物流和智能制造解決方案提供商，業務范圍涵蓋企業數字化咨詢、項目方案規劃、專業系統集成、設備研發制造、軟件研發實施、現場安裝調試及持續售后服務，通過對客戶整體業務藍圖及架構規劃，定制化提供輸送和智能分揀系統，及配套數字化軟件系物流、倉儲到整體工廠三位一體的自動化、智能化升級。已為快遞物流、電商新零售、家電、家居、醫藥大健康、冷鏈、汽配、輪胎、新能源、新材料、化工、通信電子、設備制造、國防軍工等行業交付了500+大型集成類項目。德馬科技集團股份有限公司湖州電子商務、快遞物計、產品選型制造、項目現場實施交付等自動化物流解決方案。項目；京東某出/進項目等。湖北普羅格科技股份有限公司醫藥流通、電子商科技服務商，提供智能物流裝備、管理軟件和系統集成的全生命周期服務，幫助客戶打造智慧園區、智慧倉儲、智慧工廠、智慧門店和智慧醫療等場景應用。良品鋪子"良品1號"營落地服務”項目，醫療、人福醫藥、馬應龍等醫藥領域客戶，與途虎養車、濰柴動引領者達成合作。東杰智能科技集團股份有限公司山西械、電商、快消品、提供智能制造系統總揀、配送等解決方案。北汽鎮江總裝車間；AGV物流配送系統；云南力帆焊裝車間AGV物流配送系統；武義電力局立庫等多個項目合肥井松智能科技股份有限公司汽車、航空、電力、煙草、醫藥、食品、機械、化工、紡織、硬一體的方案咨詢與規劃設計、軟件研發與設備制造、項目實施與售后服務、先進技術融合與賦能等物流系統集成應用綜合目；在汽車、冶金醫療、化工等重點行例，實現大型集成系統項目落地超600個。浙江凱樂士科技集團股份有限公司流、醫藥、鞋服、圖為客戶提供物流咨詢備制造，項目實施，運營輔導和售后服務于一體的端到端服務。山東新華制藥物流中智能存儲系統項目；利群集團物流中心總集成項目等。9續表1排名典型業績中輕長泰(長沙)智能科技股份有限公司智能裝備、自動化立體應用系統及其他行業自動化流水生產線。長沙地鐵智能倉儲物資總庫；金紅葉紙業南通成品自動立體倉庫系統；已為東莞至美、張氏包裝、玖龍太倉、成都及天津基地、佛山駿隆、青島海王、上海龍利得、江門旺盈等行業優秀客戶提供了包含原紙立庫、原紙物流紙板物流、紙箱托盤植入、纏膜、貼標、掃描、紙箱立庫等智能物流倉儲系統項目。機科發展科技股份有限公司草、造紙、化工、印鈔造幣等心的智能輸送系統以及配套的智能裝備和服務。北京同仁堂中醫藥智能工廠移動機器人輸送系統；比亞迪、寶鋼等提供AGV/AMR機器人系統集成項目等。浙江瑞晟智能科技股份有限公司寧波居、汽車零配件、車、電商、物流、提供以智能懸掛系統，智能分揀系統、智能立體倉庫系統、Al全鏈路流系統解決方案。九牧王智能化生產車間改造建設；南益集團物流配送中心；寧波依品智能工廠項目等。山東新北洋信息技術股份有限公司山東人零售、醫療、金融、物流、無人零售、醫療、交通及政務等領域，為全球客戶提供具有競爭力的智能終端、自動化裝備及系統集成解決方案。順豐東莞視覺單件分離系統；京東、郵政等客戶物流自動化項目。浙江衣拿智能科技股份有限公司臺州流系統整體解決方案。圣瀾服飾數字化工廠；興雪萊科技智造產業園項目；艾萊依5G羽絨服規模個性化定制數字工廠項目等。湖北三豐小松物流技術有限公司品、冶金、建材、以智能控制技術為核心，能夠提供產品集成以及整體規劃方案，是國內專業從事智能物流輸送成套裝備的研發、設計、生產制造、安裝調試與技術服務于一體。湖北三江航天-智能立體庫；核二七二-天然鈾智能儲備立庫；兵器工業集團襄陽江山重工-智能立體庫項目等。北京伍強科技有限公司醫藥、電子商務、鞋服、工業制造、類、食品飲料、3C電子、第三方、機場、家居建材、美妝、零售連鎖、育實訓、煙草等與工程總承包、物流系流系統關鍵設備研發、中心運營管理的現代物流系統整體解決方案。四川科倫醫藥物流項目，這是國內醫藥物流領域建成規模最大、自動化程度最高的物流項目之一；簽約西北工業集團、寧夏晶體新能源、山東鑫方盛、中國醫藥集團等諸多行業龍頭企業。續表1排名華晟(青島)智能裝備科技有限公司山東青島橡膠輪胎、新能源、醫藥、家電、電子、化工、服裝等提供智慧物流、智能制造整體解決方案。力整場物流項目等。天津新松機器人自動化有限公司汽車、電子、工程、航空航天、化工等的裝備、機器人產品及行業的物流自動化系統解決方案。國內首例防爆智能物基膠塞智慧工廠項目；長飛光纖行業首個智能制造工廠項目等。蘇州鴻安機械股份有限公司車、食品、醫藥化工、煙草、服裝、提供"通用智能搬運系搬運系統”、“項目實施與運維服務”等物流自動化解決方案與服務。自動化項目；某3C電子企業集出入庫合流分揀等箱式搬運系統；武漢某自動化冷庫托盤搬運系統項目等。江蘇華章物流科技股份有限公司電商、電子、零售、醫藥、文體、服裝、生鮮等以穿梭機器人系列產品儲物流各個環節構建了一系列解決方案，對存儲、揀選、緩存、分類需求推出一系列獨具特色的解決方案。方案；鳳凰傳媒新港物流中心二期項目等。太原福萊瑞達物流設備科技有限公司山西機械、醫藥、制造、新能源、快消品、汽車、電力、航空、食品等流系統的方案咨詢規劃、計集成、安裝調試和售后保運等全流程一站式中聯重科智能線邊物瑞智能立體庫項目等，主要客戶有寶武集團、徐工集團、中糧集團、華為、蒙牛乳業、娃哈哈、CATL(寧德時BYD等行業頭部企業。普天物流技術有限公司(醫院)、郵政(速遞)、圖書(出版業)、電力、民航、服裝、糧食、煙草、電商等專業從事工業與物流自動化、信息化、智能化系統和產品的研究、開發、制造、工程實施和貴陽煙草物流配送中心異型煙自動分揀系統；某省總醫院分揀配送系統項目；南京鼓樓醫院箱式物流輸送系統等。上海欣巴自動化科技股份有限公司快遞、電商、服裝、零售、醫藥、食品飲料等從事自動化物流系統的力于為客戶提供以自動合解決方案。順豐快遞單層交叉帶分揀機系統；某服裝類電商倉解決方案等。續表1排名主要解決方案及服務江蘇六維智能物流裝備股份有限公司汽車、電器、電子、物流、裝備、食品提供從售前咨詢、規劃設計、項目實施到售后維護的全生命周期的解決方案，涵蓋存儲、輸送、搬運、揀選等多個環節，系統平臺涵蓋不同層次的各類型軟件，包括控制軟件、管理軟件、仿真監控軟件等。泰州石化、金能化學、金海鈦業、濟川藥業、 宏濟堂、江淮汽車等化工、醫藥、新能源、食品冷鏈、紡織家居、 鋼鐵機械、汽車等行業企業物流自動化項安徽宇鋒智能科技有限公司電、有色、醫藥、軍工、電力、食品致力于為多類型客戶提供定制化的集咨詢規劃、系統集成、安裝調試培訓、售后運維服務等于一體的一站式智慧物流系統整體解決方案。為中國建材、蒙牛、本田汽車、國家電網、中國煙草、中車等企決方案。天海歐康科技信息(廈門)有限公司廈門煙草、醫藥、電商、服裝、電力、電子、汽車等提供集咨詢規劃、系統集成與物流技術裝備產品制造與軟件系統研發為一體的智能供應鏈物流綜合解決方案。河南洛陽卷煙廠項目；甘肅某醫藥廠配送中心項目；某知名精密庫物流系統項目等。浙江厚達智能科技股份有限公司杭州儀器儀表、醫藥、以機器人+智能系統技術賦能中醫藥、電力、3C等細分領域，專注于智能裝備、數智系統及共享藥房的整體解決方案。醫藥、3C電子、電纜系統項目。蘇州金峰物流設備有限公司蘇州交通運輸、制造、醫藥、電商、物流、服裝等提供智能物流領域和智能制造領域物流自動化業務的綜合方案和關鍵核心產品。寧波某大型服裝制造郵政總公司交叉帶式型樞紐項目等。昆山同日工業自動化有限公司蘇州汽配、印刷、冶金、潔具、家居、電子、電商等專業服務于工廠內智慧物流個性化、標準化系統解決方案的供應商，為客戶提供從規劃、設計、工業軟件開發、互聯網遠程維控、互聯網標準解析、裝備制造、實施安裝、調試、交付及服務為一體的全過程物流系統及智能工廠系統集成。汽配行業昆山滬光工廠智能物流系統項目、印刷行業昆山科望工廠整場物流解決方案、博德高科高性能精密細絲工廠智能物流系統項目等。安歌科技(集團)股份有限公司化纖、醫藥、玻纖、新能源、新材料、汽車零配件、造紙、電子電器、食品飲提供涵蓋"設備+軟件+系統+平臺服務”的全鏈路工業智能物流解決方案，核心業務包括智能存儲系統、智能搬運系統、智能揀選系統以及智能分揀系統。某動力電池頭部企業自動化倉儲物流系統；某化纖企業自動化立體倉庫項目；3C產品生產廠生產包裝物流項目，包括桐昆股份、中國巨石、中國重汽、國軒高科、比亞迪等眾多行業知名企業。續表1排名深圳遠榮智能制造股份有限公司廣東以工業機器人為核心，提供包括軟件、硬件、系統決方案。項目等。山東深藍機器股份有限公司山東及紙制品、化纖玻材、建材板材、工業機器人系統集成應用、后端智能包裝物流輸送系統解決方案的優質提供商。深藍機器為顧客提供項目研發、設計、制造、銷售、售后服務五位一體的系統性服務。華曉精密工業(蘇州)有限公司蘇州核心的數字工廠解決方案，打造“主線+物流”雙輪驅動的服務體系，業務覆蓋軟件系統及方案咨詢服務。送項目等。蘇州派迅智能科技有限公司蘇州3C電子、半導體、家電、電氣、提供包括智能倉儲設備、解決方案。決方案等。云南迦南飛奇科技有限公司昆明醫藥、電商、煙草、食品、飲料、的規劃設計與集成服務。智能物流系統項目、字化工廠項目等。青島德盛利智能裝備股份有限公司山東青島物流倉儲整體解決方案。中車長春軌道客車輪項目等。深圳市華南新海傳動機械有限公司廣東電商、物流、食品、交通運輸、揀系統設備，為終端客戶營服務的全套解決方案。深圳郵政大浪分撥中團數字化分揀中心項廣東力生智能有限公司廣東東莞電子、機械、航空、服裝、食品、主營智能分揀、自動倉儲、機器人集成應用、移動機器人、視覺技術與軟件等，為郵政、快遞、電商配送、生產流通、物資倉儲、物流運輸等各行業的廣大用技術服務。目、周黑鴨自動分揀項目、新華文軒自動分揀項目等。續表1排名沈陽飛機工業集團物流裝備有限公司遼寧沈陽舶、電子、汽車制造、醫藥等間棒材立體庫及揀選系企業實施的整廠自動化物流系統項目等。廣東順力智能物流裝備股份有限公司廣東東莞家電、食品、電子、家居、汽車、醫藥、息系統開發設計、自動化立體庫(堆垛機、輸送機、提升機等)、移載機器人(AGV)、理及配套服務等。家居智能立體倉儲項目、流項目等。上海史必諾物流設備有限公司供整體智能物流解決絕味鴨脖自動化入庫系自動化立體冷庫項目。湖北國瑞智能裝備股份有限公司提供鏈式輸送系統、自動小車輸送系統、車總裝、沖壓、焊裝、涂裝四大工藝輸送設備及發動機、車橋、輸送線的總包設計、制造、安裝調試能力，提供交鑰匙工程。目、東風電動車總裝車間裝配線項目等。浙江杭叉智能科技有限公司杭州輪胎橡膠、有色金屬、陶瓷、醫藥、新型材成整體解決方案。農夫山泉工廠成品倉自動化配送及倉儲案例、江蘇菲達寶開電氣股份有限公司揚州煙草、醫藥、電商、提供物流輸送分揀系自動化系統項目交鑰匙工程服務。輸送分揀項目等。江蘇科瑞恩自動化科技有限公司蘇州司，提供智能物流整體解決方案。科瑞恩昆山樣本工廠等。青島孚鼎泰智能技術有限公司山東青島集規劃、軟件、研發、設計、制造、安裝、系統制造商。醫藥配送物流項目、電子商務自動化物流項目、制造業生產物流輸送分揀物流項目等。續表1排名主要解決方案及服務科德智能化倉儲股份有限公司軍工、醫藥、食品飲料、軌交、能源、專業從事智能物流倉儲裝備的規劃、設計、制造、安裝、調試、培訓和服務，是智能倉儲裝備的總集成商和總承包商，也是智能倉儲設備制造供應商自動化立庫項目等。湖北天華智能裝備股份有限公司汽車廠、工程機械、家具、家電、食品、化工、醫藥等專業從事工廠智能物流造、安裝調試的高新技術企業，提供物流傳送、信息傳遞、高效的智能化系統解決方案。送系統項目。廣州市井源機電設備有限公司廣東廣州汽車、家電、輪胎、倉儲、化工日化提供以機器人、AGV為物流系統解決方案。項目等。深圳市天和雙力物流自動化設備有限公司廣東服紡織、軍工建材圖書、能源電力、工程機械、電子電池、食品飲料、煙致力于為生產智造、物計、軟件控制、裝備制造系統集成、安裝調試、客戶培訓和售后運維的“一站式服務”和交鑰匙工程”。椅、山東新華制藥、流自動化解決方案。世倉智能倉儲設備(上海)股份有限公司醫藥、化工、電商、建材、家電、食品飲料、服飾、日化等致力于倉儲設備的研發設計、制造、安裝及售車系統、AS/RS立體倉庫系統等解決方案。巴斯夫金山工廠內自動化立庫項目等。湖州銳格物流科技有限公司湖州化纖、家電、家居、食品飲料、汽車等致力為客戶提供物料輸送與分揀解決方案、自工程項目的實施與服務。酒自動化輸送系統、比亞迪產線輸送項湖南藍天智能裝備科技有限公司工程機械、汽車、致力于智能生產線與自動化物流調度系統、生產智能管理系統的集成與上汽通用五菱、獵豹汽車、中國韶鋼、晟通集團、中聯重科、三一重工、吉利汽車、中國石油、廣汽菲亞特、比亞迪汽車、眾泰汽車、中國中車等多家國內領先企業作伙伴關系臺朔重工(寧波)股份有限公司寧波塑料、纖維、五金、電子、食品飲料等提供倉儲物流系統集成整體解決方案。福建某煉鋼廠成品智能物流倉儲系統。續表1排名上海賽摩物流科技有限公司能源、化工、汽車、機械等設、物流倉儲系統建設、自動化產線建設、信息器人應用、工業互聯網應用、大數據與物聯網應用等相關領域服務。北京衛星制造長安集團-自動化立體倉庫、倉庫、上汽集團-立庫機器人系統、南京國泰消防-智能倉儲系統等。廣州寧基智能系統有限公司廣東廣州整體解決方案。莫干山、志華板業等企業的智能倉儲物流江蘇智庫智能科技有限公司蘇州電力、新能源、冷密度、高柔性、快交付、食供應倉庫項目等。四川長虹智能制造技術有限公司四川綿陽機械、電子、家電、食品飲料、煙草、三個板塊的一站式服務，為客戶提供智能制造系統解決方案，包括：精益規劃、智能物流(機器人、AGV、智能倉儲、智能倉線)、數字化企業等。上海音鋒機器人股份有限公司3C電子、食品飲料、醫藥、煙草、日化、化工等密集存儲設備和物流自動化系統集成解決方案。技術有限公司、杭州力電器股份有限公司、發展有限公司提供智能倉儲物流解決方案。江蘇高科物流科技股份有限公司醫藥、食品、冷鏈、軍工、軌道交通等送分揀系統的規劃設計、生產制造、系統集成和項目實施。服務客戶涉及醫藥、食品、冷鏈、軍工、大型項目的實施經驗在快速消費品、醫藥制造及流通、危險化學品、部隊及軍工、低溫冷鏈物流等領域的自動化立體倉庫成套設備系統中創造了多項技術。安吉智能物聯技術有限公司汽車制造、機械、電子、冷鏈、電商煙草、醫藥、日化、服裝等智能物流解決方案。送解決方案、汽車、智能物流項目。續表1排名企業名稱主要解決方案及服務典型業績深圳捷訊智能系統有限公司廣東務、零售等提供以倉儲機器人為核心的柔性的智能倉儲解決方案。廣州某電器企業廠內物流系統項目、惠州汽配軸承智能選配系統項目等。盈科視控(北京)科技有限公司部件、半導體、板等數字化工廠智能物流系統提供商，提供包括智能倉儲和產線智能搬運解決方案。全球某頂尖PCB生產廠商工廠整場智能物流項目、湖北某龍頭PCB龍頭企業廠內智能物流項目等。廣州遠能物流自動化設備科技有限公司廣東廣州汽車、電子、制專注于解決企業生產物流，提供以AGV為核心業務的物流自動化系統研發、制造、銷售、工程安裝的一體的專業服務。天津施耐德、東莞美AGV搬運輸送系統項河北博柯萊智能裝備科技股份有限公司汽車、食品飲料、專業從事自動化智能物流、倉儲、機器人應用、工廠自動化生產線的公司，覆蓋自動化物流、倉儲、自動出入庫等業務場景。為恒瑞醫藥、東北制藥、同仁堂等眾多國內制藥百強企業提供非標自動化物流包裝上海通量信息科技有限公司醫藥流通等專注于醫藥流通領域的物流建設咨詢集成業務，具備物流項目整體規劃設計和項目管理、WMS倉儲系統實施以及自動分揀設備生產能力。吉林長春三精醫藥有限公司現代物流中心設計規劃咨詢、山東宏濟堂醫藥集團有限公司現代物流建設項目、濟南恒豐偉業醫藥有限公司現代醫藥物流改造項目等。盟立自動化科技(上海)有限公司半導體、汽車、電子、食品飲料專注于提供客戶完善的整廠智能自動化服務。為半導體行業提供智能潔凈倉儲、搬運輸送解決方案。中科摩通智能制造股份有限公司常州新能源、汽車、半導體、電子、制工業、煙草、提供自動化、信息化、智能化的AGV物流、智能倉儲解決方案。寧德時代、蜂巢能源、星星充電、新泉股份等智能產線倉儲物流系統項目等。北京高科物流倉儲設備技術研究所有限公司氣、電力電網、石油石化、化工、藥、食品、輕工、煙草、紡織、建材、航空航天、軍工、部隊、鐵路、民航、航運、港口、保稅、儲運、冷藏等專業從事企業自動化立體倉庫(含配送中心)物流倉儲系統規劃設計、系統集成和項目實施。天保岡谷國際物流中心、國藥物流配送中心、解放軍某部隊自動化物流倉儲項目等。續表1排名主要解決方案及服務典型業績杭州慧倉信息科技有限公司杭州電子、印染、精提供倉儲自動化解決方案，客戶群從世界五百強到中小企業，涵蓋工業制造、電商、工業品流通、冷鏈生鮮、前置倉等諸多領域。某新能源企業產線物流項目、某汽車產線物流項目等。武漢海瀾物流設備有限公司具有自主產品的物流工程綜合服務商，整廠自動化物流設備工程項目總包服務，主要有湖北中煙全省物流改造、湖北九州通武漢配送中心武鋼防城港新廠區備件庫、仙桃富迪配送中心(受到溫總理、賀國強副總理的好評)、武漢工貿家電東西湖高橋物流配送中心、武商原高橋配送中心、山綠冷鏈、北京物美、北京福記、杭州聯華、三精制藥、大連美羅藥業、神威藥業等省內外知名的物流集成項目業績。武鋼備品備件庫、新大洲物流中心、湖北中煙改造項目等。南京榮達物流設備有限公司食品飲料、家電、醫藥、汽車、制從事貨架、工位器具、物流系統和自動化立體倉庫貨架的規劃、設計、制造、安裝、調試及咨詢服務。與三只松鼠、孩子王海爾、中糧宣泰醫藥等公司合作。隆鏈智能科技(上海)有限公司電商、服裝、紡儲解決方案。已為醫藥、煙草、冷鏈、食品、紡織、服裝、電商、汽車零部件、電子、機械加工等多個行業領域的客戶提供了40多個落地的應用案例。廣運機電(蘇州)有限公司蘇州源、石化等提供包括自動化倉儲、包裝系統、高科技和傳統產業的物料搬運系統物流中心系統等物流自動化解決方案。日日順物流中心、利群百貨青島立庫項目等。安徽沃森智能科技有限公司電子等智慧物流生產系統集成方案。,幫助客戶實現物料出入庫、存儲、搬運輸送、分揀與揀選、配送的自動化、信息化和智能化。服務了中船重工、國家電網、中國中車、均勝電子、中科摩通等各行業企業智能物流項目。續表1排名湖北九州云智科技有限公司醫療器械、食品飲料、物流裝備等臺化、集約化的物流供應鏈服務。山東健康集團智慧醫藥物流產業園項目、數字化物流中心等。山東大世自動化裝備有限公司山東電子、電力、自動化整體解決方案的供實施了智能倉儲、轉運等項目。江蘇中天華宇智能科技有限公司通信、電力、3C電子、化工、新能源、造紙印刷、醫藥、日化、制造等方案，產品涵蓋堆垛機、的軟件系統，為客戶量身攬子工程解決方案。印刷、電機、電子儀表、紡織服裝、光纖、化工等行業智能倉儲、物流搬運輸送項目。太原高科銳志物流倉儲設備有限公司山西鋁材、水利、乳液、酒類、醫藥、電器、機電、軍隊、鐵路等提供自動化立體倉庫、自物流自動化系統集成服務。限公司、廣東華昌鋁限公司、廣東南牧機體倉庫項目。湖南中南智能裝備有限公司汽車、鑄造、系統解決方案。海爾碼垛項目、衡陽系統項目、中車眉山項目等。北京澤來科技有限公司工、軍工、制書、電力等智能物資物流系統項目，領域集成解決方案的承接、實施等技術服務。某科研單位安裝成功，性能穩定；智能存售安裝成功，性能穩定。蘇州怡豐自動化裝備有限公司蘇州交通運輸、汽車、機械制造、家電等主營自動化物流設備，智能化立體停車設備與自動化立體倉，與海爾、美的、西門子、格力、康佳、TCL、小天鵝、蘇泊爾、密合作。項目等。排名主要解決方案及服務廣東德泰克自動化科技股份有限公司廣東廣州電商、快遞、3C電子、日化包裝、醫專注為用戶提供智能倉庫、機場物流、生產自動化升級領域從方案規劃、實施到交付驗收的一站式交鑰匙解決方案。體倉庫、某知名能倉庫、智能高架庫項目等，合作客戶有京東、順豐、菜鳥、捷普、邁瑞、貝泰妮、中偉、捷普、南方航空、白云機場等眾多知名企業。沈陽中航安泰科技有限公司遼寧沈陽化工、釀酒、紡織、供暖、制藥、造紙、建材、食品、電力等專業從事物流設備工程規劃、設計制造、企業管理軟件開發、網絡管理軟件某地鐵立庫項目寶開(上海)智能物流科技有限公司醫藥、服裝、食品、煙草、電商、零售、快遞、制造等提供定制化物流系統解決方案，以及集咨詢規劃、控系統開發、設備研發、系統集成、安裝調試、驗收培訓、售后服務為一體的業務全流程服務。Babycare(金華)品倉上海物流配送中心、勁浪體育成都物流配送中心等福玻斯(上海)物聯網科技有限公司生鮮、食品飲料、提供覆蓋存取、搬運、分揀三大物流場景的自動化解決方案。車間產線物流項目、某新能源汽車倉儲流項目等。天津施格自動化科技有限公司基于新型柔性化設備，為客戶提供全流程規劃設計、項目管理、集成服務直至生產運行的工廠、倉庫的全流程智能“搬運”解決紙箱碼垛項目、湖形庫項目、現代中深圳市磅旗科技智能發展有限公司廣東專注于智能制造全棧式數數字化、產線物流數字化、線邊物流數字化、園區物流無人化全場景全流程，全方位涵蓋從月臺自動裝自動化平庫、產線線體工位自動配送、線邊物流搬運、成品下倉、廠(倉)間物流無人駕駛的智慧工廠全智能物流動線場景。目、洲明科技——立體庫項目等。排名上海爍逸電子科技有限公司機械裝備、汽車及零部件、電子電氣、航空航天等主營物流自動化搬運與廠的軟硬件解決方案。系統、沖壓智能下線系統、四門兩蓋智能上線系統項目等。耀欣數位科技(上海)有限公司冷鏈、制造、文體、零售、醫藥等息系統的整合性服務。敦煌書局、新華傳媒、世紀集團等智能倉儲物流項目。廣東易庫智能倉儲設備科技有限公司廣東東莞半導體、機械制造、便宜、安裝快捷、ERP軟件+立體智能倉庫軟硬件決方案。庫、模具智能倉庫、某半導體物料、成品智能倉庫等。超庫智能科技(上海)有限公司航空、制造、電子、食品飲料等為用戶提供咨詢規劃、裝調試、售后服務等一站式自動化物流系統。說明：1.本榜單依據參與此項調研的廠商在業務規模(55%)、技術實力與創新能力(20%)、市場表現及成長(15%)和品牌及影響力(10%)等各方面表現為主要依據，且將對應的多項數據按不同權重進行綜合評分，最終按綜合分值進行排名；2.業務規模主要參照廠商2023年上半年自動化、智能化物流系統集成的交鑰匙工程業務收入排名，而非廠商的總收入，因此，排名不代表廠商的整體業務實力；3.本榜單入選廠商為專注于智能物流領域的系統集成商，或者物流系統集成業務營收占總營收比例超50%的綜合系統集成商，故部分提供物流系統集成業務的綜合系統集成商暫未列入；4.若上市公司物流系統集成業務以旗下單一子公司為業務主體，則僅統計其子公司；若上市公司及其多家子公司均涉及物流系統集成業務且合并報表，則僅統計上市公司；5.榜單由e-worksResearch基于公開信息及調研所得，部分集成商因不愿提供相關信息或參與排名，未列入本榜單。2023中國物流系統集成商百強榜五、2023物流系統集從區域分布來看，入榜集成商主要分布于16個省(直轄市),且集中于沿海地區，尤其廣東，14家圖3入榜集成商地域分布2023年度上半年物流系統集成業務營業收入超過10億元的集成商有5家；營業收入介于5億元-10億元之間的集成商有6家；營業收入介于2.5億元-5億元之間的集成商有11家；營業收入介于1億元-2.5億元之間的集成商有16家；營業收入在1億元以下的集成商高達62家。顯示出我國物流系統集成商總體營收規模不大，同時，部分行業物流系統集成業務因墊資影響存在一定的季節性差異。16家6家從入榜集成商的構成來看，共有13家上市公司(不含新三板掛牌公司),7家公司上市在即。上市公司中，在上交所科創板上市的有6家；在深交所創業板上市的有4家；在上交所主板上市的有2家；在深交所主板上市的有1家。上市在即的公司中，選擇在上交所科創板上市的有2家；選擇在上交所主板上市的有2家；選擇在深交所創業板上市的有2家；選擇在北交所上市的有1家。2022年成功上市的有3家，其中，井松智能和科捷智能成功登陸上交所科創板，昆船智能成功登陸深交所創業板。而且，2023年以來，中郵科技已注冊生效，即將登陸上交所科創板；北自科技已過會，即將于上交所主板上市；中集天達和鴻安機械均已成功過會，即將在深交所創業板上市；機科股份已成功注冊，即將登陸北交所。此外，中輕長泰、欣巴科技等集成商也正在沖刺IPO。2023年2月，派迅智能宣布完成由賽富投資基金領投，中信建投資本、銀杏谷資本跟投的數億元B輪融資，本輪融資主要將用于技術研發、全球化市場拓展與布局、供應鏈能力提升及組織架構建設等方面；7月，磅旗精工宣布完成天使輪融資，本次融資將加速磅旗精工的研發步伐，推動其在智能制造領域的深度開拓。由于物流系統集成商在項目實施過程中需要墊資，客戶回款受項目周期較長影響，上市融資正成為物流系統集成商破除發展瓶頸的主要途徑。入榜集成商中的13家上市公司(入榜集成商市值排名見表1,均按2023年8月17日市值統計),總市值為509.96億元，平均市值約為39.23億元。市值超過60億元的廠商有2家，分別為昆船智能(61.87億元)和諾力股份(61.08億元);市值在50-60億元之間的有3家，分別是今天國際(58.39億元)、華昌達(57.57億元)和中科微至(52.6億元)。市值在40-50億元之間的僅有1家，為新北洋(48.96億元)。市值在40億元以下的集成商7家，占比達53.8%。通過分析可以發現，市值超過40億元的入榜集成商主要服務于煙草、汽車、新能源、電商物流等行業。這表明，物流系統集成商的平均市值不高，暫未出現明顯領先的行業龍頭企業，且煙草、汽車、新能源、電商物流行業集成商更受資本市場青睞。究其原因，主要是傳統的煙草、汽車行業整體的自動化、智能化水平較高，以及近年來新能源、電商物流行業發展迅速，其智能物流建設與改造的需求較為旺盛。表2入榜集成商市值統計(僅統計上市公司，均為2023年8月17日市值)排名市值(億元)1昆船智能技術股份有限公司2諾力智能裝備股份有限公司3深圳市今天國際物流技術股份有限公司4華昌達智能裝備集團股份有限公司5中科微至科技股份有限公司6山東新北洋信息技術股份有限公司7東杰智能科技集團股份有限公司8南京音飛儲存設備(集團)股份有限公司9蘭劍智能科技股份有限公司科捷智能科技股份有限公司德馬科技集團股份有限公司合肥井松智能科技股份有限公司浙江瑞晟智能科技股份有限公司入榜的13家上市集成商，2023年上半年總營收實現正增長的有8家，占比61.5%,其中增幅超30%的集成商有5家，主要原因為在激烈市場競爭下，持續開拓新能源、石化等高景氣度行業獲得訂單，并積極探索相關服務領域，為業績的持續增長提供了支持；另有5家集成商2023年上半年總營收較去年同期出現了一定下滑，主要原因為受市場競爭激烈，以及下游醫藥、3C電子、服裝、汽車等行業周期波動影響，業績增長壓力加劇。表3入榜上市集成商總營收增長統計1合肥井松智能科技股份有限公司2南京音飛儲存設備(集團)股份有限公司3浙江瑞晟智能科技股份有限公司4深圳市今天國際物流技術股份有限公司5昆船智能技術股份有限公司6蘭劍智能科技股份有限公司7中科微至科技股份有限公司8諾力智能裝備股份有限公司9德馬科技集團股份有限公司科捷智能科技股份有限公司東杰智能科技集團股份有限公司山東新北洋信息技術股份有限公司華昌達智能裝備集團股份有限公司自2023年以來，科捷智能已經完成對青島科捷高新裝備制造有限公司100%股權收購，進一步加碼智能物流；德馬科技收購輸送分揀裝備核心零部件廠商莫安迪，全面布局智能物流裝備產業鏈，謀求業務擴張、技術升級，努力實現下一階段的快速增長。諾力股份、音飛儲存等不少物流系統集成商此前也圍繞主營業務開展過多次并購交易，可見并購整合已成為物流系統集成商完善自身業務布局、增強產業競爭優勢、提高市場競爭力的重要手段。2023中國物流系統集成商百強榜制造業是我國立國之本、強國之基，中國制造業規模已連續位13年位居世界首位。2022年，中國制造業增加值占GDP比重為27.7%,較2021年提高0.