登錄系統點擊銷售易APP進入登錄頁面。點擊【點擊登錄】按鈕。（注：一般員工都是由管理員從后臺加入系統的無需自己注冊）輸入顧客名和密碼后，點擊【登錄】按鈕。（假如您忘掉了密碼，可通過點擊【忘掉密碼】找回密碼）首頁查看日程及任務1.1在首頁中可以查看到當日的日程及任務安排。點擊【∨】按鈕可進行深入操作。1.2點擊【完畢】，把任務的狀態變為已完畢狀態。1.3（1）點擊【跟進】按鈕。根據需求點擊【新建日程】或【新建任務】按鈕，進行后續跟進。1.4（1）點擊【延時】按鈕。（2）將日程或任務延遲到對應的時間點。（也可自定義時間點）1.5點擊【刪除】按鈕。刪除任務或日程。2.查看通訊錄2.1點擊左上角的通訊錄。點擊對應同事的姓名，進行查看即可。點擊右上角的【導出】按鈕。將同事的通訊錄導出到手機通訊錄當中。選擇完需要導出的通訊錄后，點擊右下角的【確定】按鈕。CRM全局模糊查詢如需查看系統中與否已經有同事在跟進同樣的客戶，可通過該功能實現。3.1點擊右上角的放大鏡按鈕。在文本框中輸入需要查詢的信息后，點擊下方的搜索按鈕。查看工作圈在工作圈中除了可以查看您關注的同事刊登的最新動態外，還可以查看您在CRM中關注的業務的近來跟進進展狀況。4.1在首頁將屏幕向左側滑動，切換至工作圈頁面。4.2上下滑動屏幕，查看更多動態。查看儀表盤5.1在工作圈頁面，將屏幕向左側滑動，切換至儀表盤頁面。上下滑動屏幕查看對應的儀表盤即可?？旖萱I點擊快捷鍵可以迅速的完畢某些操作。快捷鍵中的內容可以自定義。6.1在首頁點擊黃色的【+】按鈕。點擊對應的模塊，進行操作即可。點擊【設置】按鈕，編輯快捷鍵中顯示的模塊內容。如需增長模塊，可點擊需要增長模塊前方的【+】按鈕。如需刪除模塊，可點擊需要刪減的模塊前方的【-】按鈕。完畢選擇后點擊右上角的【完畢】按鈕。消息消息中匯總了，提醒、企業微信提到我的（@）、系統告知及部門公告等信息。在首頁點擊下方菜單的消息。待辦提醒1.1點擊【待辦提醒】，進入提醒列表頁面。1.2點擊需要查看的提醒信息，進行查看即可。告知2.1點擊【告知】，進入告知頁面。2.2在【提到我的】界面下查看被@到的記錄?？牲c擊對應內容進入詳情頁。2.3點擊【系統告知】，進入系統告知列表頁面。點擊對應的告知，進行查看即可。2.4點擊【部門公告】，進入部門公告列表頁面。點擊需要查看的公告名稱，進行查看即可企業微信3.1在消息頁面，點擊右上角的【發起聊天】按鈕。3.2選擇需要發送企業微信的人員后，點擊右下角的【確定】按鈕。3.3如需按部門發送企業微信，點擊【按部門選擇并創立新討論組】按鈕。3.4點擊對應部門名稱，即可創立該部門的討論組。3.5在文本框中輸入對應的內容后，點擊發送按鈕即可。3.6創立好的群組，會顯示在消息頁的下方。如需刪除群組，可在群組名稱上方向左滑動屏幕后，點擊【刪除】按鈕即可。CRM在首頁點擊下方菜單的CRM。儀表盤在CRM首頁，點擊儀表盤，進入儀表盤列表頁面。1.2可上下滑動屏幕查看更多儀表盤。儀表盤創立需要在PC進行操作，PC創立好的儀表盤會自動同步到手機端。如下以銷售漏洞為例，闡明儀表盤的查看措施。1.3上下移動開關，查看處在不一樣銷售階段的銷售機會狀況。1.4可按照時間或金額對銷售機會進行排序。也可點擊銷售機會，進入銷售機會詳情頁。1.5點擊篩選按鈕，設置不一樣的篩選條件，漏斗的顯示內容也將發生對應的變化。根據需求設置時間范圍及查看范圍后，點擊【應用】按鈕。（查看范圍中可設置按個人或按部門進行查看）1.6在儀表盤首頁，點擊【所有儀表盤】后，可在下拉菜單中選擇不一樣類型的儀表盤分別進行查看。市場活動在CRM首頁點擊市場活動，進入市場活動列表頁面。2.1創立市場活動2.1.1點擊右上角的【+】按鈕。2.1.2輸入市場活動的基本信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。點擊【添加更多條目】，可添加更多市場活動信息。2.2編輯市場活動2.2.1點擊市場活動名稱，進入市場活動詳情頁。2.2.2點擊市場活動名稱，進入市場活動詳細資料頁面。2.2.3點擊右上角的【編輯】按鈕。2.2.4完畢編輯后，點擊右上角的【保留】按鈕。2.3填寫活動記錄2.3.1進入市場活動的詳情頁，在屏幕下方的文本框中輸入活動記錄內容后，點擊發送按鈕即可。銷售線索3.1新建銷售線索3.1.1在CRM首頁，點擊銷售線索，進入銷售線索列表頁面。（后方的數字表達銷售線索中（不包括自建的銷售線索），有尚未跟進過的銷售線索。點擊進入銷售線索后這些尚未跟進的銷售線索上方會有【new】的標識。）3.1.2點擊右上角的【+】按鈕。3.1.3根據需求選擇【名片掃描】或【手工輸入】方式創立銷售線索。（1）點擊【名片掃描】按鈕。（2）將黃匡對準名片后，點擊相機圖標。（3）查對名片信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。如內容有誤也可將光標移到需要修改處，進行編輯。（4）選擇聯絡人的保留位置后，點擊【設為默認】或【總是問詢】按鈕。（5）再次確認信息無誤后，點擊右上角的【保留】按鈕。3.1.4（1）點擊【手工輸入】按鈕。（2）輸入對應的線索信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。點擊添加更多條目，可填寫更多線索信息。3.2編輯銷售線索3.2.1進入銷售線索列表，點擊對應的銷售線索名稱進入線索主頁。3.2.2點擊線索名稱，進入編輯線索頁面。3.2.3點擊右上角的【編輯】按鈕。3.2.4完畢編輯后，點擊右上角的【保留】按鈕。3.3填寫活動記錄3.3.1進入銷售線索列表，點擊對應的線索名稱進入線索主頁。3.3.2點擊左下角的圖標，選擇活動記錄類型。3.3.3根據詳細狀況，選擇對應的活動記錄類型。（例如：打了電話，即選擇電話類型。）如下以拜訪簽到類型的活動記錄為例進行闡明。點擊【拜訪簽到】。3.3.4假如默認地圖的定位信息不精確，可點擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點擊定位需要使用的地圖名稱，完畢切換地圖的操作。（ios系統可在高德及蘋果地圖間切換）3.3.5假如默認的地理位置不夠精確，可點擊【＞】按鈕，選擇愈加精確的地理位置信息。點擊愈加精確的地理位置信息。3.3.6完畢地理位置信息的選擇后，點擊右上角的【確定】按鈕。3.3.7輸入跟進記錄后，點擊右上角的【發送】按鈕。3.3.8確認拜訪簽到類型的活動記錄添加成功。3.4搜索線索3.4.1運用線索名稱搜索（1）點擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。（2）輸入線索名稱的關鍵字后，點擊【搜索服務器數據】即可。3.4.2運用字段信息搜索（1）點擊【篩選】按鈕。（2）點擊【添加篩選項】按鈕。（3）點擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復數個條件，完畢選擇后點擊右上角的【完畢】按鈕。（4）點擊各個字段的名稱，分別設置檢索條件。完畢設置后，點擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。3.4.3運用常用檢索條件進行搜索（1）點擊線索列表頁面上方的【我的銷售線索】。（2）點擊已保留好的常用檢索名稱，進行檢索。（該常用檢索條件需在PC端進行添加）3.5線索列表排序3.5.1點擊線索列表上方的【最新創立】。3.5.2根據需要選擇【最新創立】或【近來活動記錄】對線索進行排序。其他操作3.6.1在銷售線索主頁，點擊右上角的【…】按鈕。3.6.2根據需要進行【新建跟進任務】【新建日程】【轉移給他人】【轉換為我的客戶】【刪除該銷售線索】等操作。客戶在CRM首頁，點擊客戶，進入客戶列表頁面。4.1新建客戶4.1.1點擊右上角的【＋】按鈕。4.1.2根據需求選擇【名片掃描】或【手工輸入】方式創立客戶。（1）點擊【名片掃描】按鈕。（2）將黃匡對準名片后，點擊相機圖標。（3）查對名片信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。如內容有誤也可將光標移到需要修改處，進行編輯。（4）選擇聯絡人的保留位置后，點擊【設為默認】或【總是問詢】按鈕。（5）再次確認信息無誤后，點擊右上角的【保留】按鈕。4.1.3（1）點擊【手工輸入】按鈕。（2）輸入對應的客戶信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。4.2編輯客戶4.2.1進入客戶列表，點擊對應的客戶名稱進入客戶主頁。4.2.2點擊客戶名稱，進入編輯客戶資料的詳情頁面。4.2.3點擊右上角的【編輯】按鈕。4.2.4完畢編輯后，點擊右上角的【保留】按鈕。4.3填寫活動記錄4.3.1進入客戶列表，點擊對應的客戶名稱進入客戶主頁。4.3.2點擊左下角的圖標，選擇活動記錄類型。4.3.3根據詳細狀況，選擇對應的活動記錄類型。（例如：給客戶打了電話，即選擇電話類型。）如下以拜訪簽到類型的活動記錄為例進行闡明。點擊【拜訪簽到】。4.3.4假如默認地圖的定位信息不精確，可點擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點擊定位需要使用的地圖名稱，完畢切換地圖的操作。（ios系統可在高德及蘋果地圖間切換）4.3.5假如默認的地理位置不夠精確，可點擊【＞】按鈕，選擇愈加精確的地理位置信息。點擊愈加精確的地理位置信息。4.3.6完畢地理位置信息的選擇后，點擊右上角的【確定】按鈕。4.3.7輸入跟進記錄后，點擊右上角的【發送】按鈕。4.3.8確認拜訪簽到類型的活動記錄添加成功。4.4搜索客戶4.4.1運用客戶名稱搜索（1）點擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。（2）輸入客戶名稱的關鍵字后，點擊搜索服務器數據即可。4.4.2運用字段信息搜索（1）點擊【篩選】按鈕。（2）點擊【添加篩選項】按鈕。（3）點擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復數個條件，完畢選擇后點擊右上角的【完畢】按鈕。（4）點擊各個字段的名稱，分別設置檢索條件。完畢設置后，點擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。4.4.3運用常用檢索條件進行搜索（1）點擊客戶列表頁面上方的【我負責的客戶】。（2）點擊已保留好的常用檢索名稱，進行檢索。（該常用檢索條件需在PC端進行添加）4.5客戶列表排序4.5.1點擊客戶列表上方的【最新創立】。4.5.2根據需要選擇【最新創立】或【近來活動記錄】對客戶進行排序。其他操作4.6.1在客戶主頁，點擊右上角的【…】按鈕。4.6.2根據需要進行【創立銷售機會】【創立聯絡人】【新建跟進任務】【新建日程】【轉移給他人】【刪除該客戶】等操作。聯絡人在CRM首頁，點擊聯絡人，進入聯絡人列表頁面。5.1新建聯絡人5.1.1點擊右上角的【＋】按鈕。5.1.2根據需求選擇【名片掃描】或【手工輸入】方式創立客戶。（1）點擊【名片掃描】按鈕。（2）將黃匡對準名片后，點擊相機圖標。（3）查對名片信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。如內容有誤也可將光標移到需要修改處，進行編輯。（4）選擇聯絡人的保留位置后，點擊【設為默認】或【總是問詢】按鈕。（5）再次確認信息無誤后，點擊右上角的【保留】按鈕。5.1.3（1）點擊【手工輸入】按鈕。（2）輸入對應的客戶信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。5.2編輯聯絡人5.2.1進入聯絡人列表，點擊對應的聯絡人名稱進入聯絡人主頁。5.2.2點擊聯絡人名稱，進入編輯聯絡人資料的詳情頁面。5.2.3點擊右上角的【編輯】按鈕。5.2.4完畢編輯后，點擊右上角的【保留】按鈕。5.3填寫活動記錄5.3.1進入聯絡人列表，點擊對應的聯絡人名稱進入聯絡人主頁。5.3.2點擊左下角的圖標，選擇活動記錄類型。5.3.3根據詳細狀況，選擇對應的活動記錄類型。（例如：給聯絡人打了電話，即選擇電話類型。）如下以拜訪簽到類型的活動記錄為例進行闡明。點擊【拜訪簽到】。5.3.4假如默認地圖的定位信息不精確，可點擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點擊定位需要使用的地圖名稱，完畢切換地圖的操作。（ios系統可在高德及蘋果地圖間切換）5.3.5假如默認的地理位置不夠精確，可點擊【＞】按鈕，選擇愈加精確的地理位置信息。點擊愈加精確的地理位置信息。5.3.6完畢地理位置信息的選擇后，點擊右上角的【確定】按鈕。5.3.7輸入跟進記錄后，點擊右上角的【發送】按鈕。5.3.8確認拜訪簽到類型的活動記錄添加成功。5.4搜索聯絡人5.4.1運用聯絡人名稱搜索（1）點擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。（2）輸入客戶名稱的關鍵字后，點擊搜索服務器數據即可。5.4.2運用字段信息搜索（1）點擊【篩選】按鈕。（2）點擊【添加篩選項】按鈕。（3）點擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復數個條件，完畢選擇后點擊右上角的【完畢】按鈕。（4）點擊各個字段的名稱，分別設置檢索條件。完畢設置后，點擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。5.4.3運用常用檢索條件進行搜索（1）點擊聯絡人列表頁面上方的【我負責的聯絡人】。（2）點擊已保留好的常用檢索名稱，進行檢索。（該常用檢索條件需在PC端進行添加）5.5聯絡人列表排序5.5.1點擊聯絡人列表上方的【最新創立】。根據需要選擇【最新創立】或【近來活動記錄】對聯絡人進行排序。5.6其他操作5.61在聯絡人主頁，點擊右上角的【…】按鈕。5.6.2根據需要進行【創立銷售機會】【新建跟進任務】【新建日程】【轉移給他人】【刪除該聯絡人】等操作。銷售機會在CRM首頁，點擊【銷售機會】進入銷售機會列表頁面。6.1新建銷售機會點擊右上角的【＋】按鈕。6.1.2輸入項目信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。6.2編輯銷售機會6.2.1在銷售機會列表頁面，點擊對應的銷售階段，選擇需要編輯的銷售機會名稱后，進入銷售機會主頁。6.2.2點擊銷售機會名稱，進入機會信息編輯頁面。6.2.3點擊右上角的【編輯】按鈕。6.2.4完畢編輯后，點擊【保留】按鈕。6.2.5點擊【銷售階段】，更新銷售機會所處的最新階段。6.3填寫活動記錄6.3.1在銷售機會列表頁面，點擊對應的銷售階段，選擇需要編輯的銷售機會名稱后，進入銷售機會主頁。6.3.2點擊左下角的圖標，選擇活動記錄類型。6.3.3根據詳細狀況，選擇對應的活動記錄類型。（例如：給客戶打了電話，即選擇電話類型。）如下以拜訪簽到類型的活動記錄為例進行闡明。點擊【拜訪簽到】。6.3.4假如默認地圖的定位信息不精確，可點擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點擊定位需要使用的地圖名稱，完畢切換地圖的操作。（ios系統可在高德及蘋果地圖間切換）6.3.5假如默認的地理位置不夠精確，可點擊【＞】按鈕，選擇愈加精確的地理位置信息。點擊愈加精確的地理位置信息。6.3.6完畢地理位置信息的選擇后，點擊右上角的【確定】按鈕。6.3.7輸入跟進記錄后，點擊右上角的【發送】按鈕。6.3.8確認拜訪簽到類型的活動記錄添加成功。6.4搜索銷售機會6.4.1運用機會名稱、客戶名稱搜索（1）點擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。（2）輸入機會名稱或客戶名稱的關鍵字后，點擊搜索服務器數據即可。6.4.2運用字段信息搜索（1）點擊【篩選】按鈕。（2）點擊【添加篩選項】按鈕。（3）點擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復數個條件，完畢選擇后點擊右上角的【完畢】按鈕。（4）點擊各個字段的名稱，分別設置檢索條件。完畢設置后，點擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。6.4.3運用常用檢索條件進行搜索（1）點擊銷售機會列表頁面上方的【我負責的銷售機會】。（2）點擊已保留好的常用檢索名稱，進行檢索。（該常用檢索條件需在PC端進行添加）6.5銷售機會列表排序6.5.1點擊銷售機會列表上方的【銷售階段】。6.5.2根據需要選擇【銷售階段】或【最高銷售額】【近來活動記錄】對銷售機會進行排序。6.6其他操作在銷售機會主頁，點擊右上角的【…】按鈕。6.6.2根據需要進行【添加產品】【新建跟進任務】【新建日程】【添加已經有聯絡人】【轉移給他人】【刪除該銷售機會】等操作。設置在設置中可以編輯，CRM首頁列表中顯示哪些模塊內容。7.1點擊屏幕下方的齒輪按鈕。7.2通過打開或關閉開關，選擇將模塊顯示或隱藏。辦公在首頁點擊下方菜單的辦公。1.工作圈在辦公首頁，點擊工作圈，進入動態列表頁面。1.1新建動態1.1.1點擊右上角的小筆圖標。1.1.2輸入內容后，點擊右上角的【公布】按鈕。除了文字外，還可以刊登圖片。查看動態1.2.1點擊屏幕上方的【我關注的動態】。1.2.2選擇【我關注的動態】可查看到您關注的人公布的動態以及在CRM中關注的業務的近來跟進進展狀況。選擇【公開動態】可查看到所有同事公布的動態內容。1.2.3上下滑動屏幕可查看到更多內容。2.通訊錄在辦公首頁，點擊通訊錄，進入通訊錄列表頁面。2.1查看通訊錄點擊對應同事的姓名，進行查看即可。也可點擊電話圖標直接撥打電話或發送短信。2.2導出通訊錄2.2.1點擊右上角的【導出】按鈕。將同事的通訊錄導出到手機通訊錄當中。2.2.2選擇完需要導出的同事后，點擊右下角的【確定】按鈕。3.工作匯報在辦公首頁，點擊工作匯報，進入工作匯報列表頁。（紅色的數字代表您有尚未批閱的工作匯報，未閱的工作匯報后方會有【未閱】字樣）3.1新建工作匯報3.1.1點擊右上角的【+】按鈕后，進入選擇工作匯報類型的頁面。3.1.2如需制作日報，點擊【寫日報】按鈕。（周報、月報同理）3.1.3選擇日期，輸入今日總結、明日計劃后，點擊【提交】按鈕提交日報。（當日工作自動匯總部分，將會自動匯總在CRM中填寫的內容，無需手工輸入）3.1.4如臨時不想提交，可點擊【取消】按鈕，在彈出的畫面中點擊【保留草稿】即可。3.2查看工作匯報查看【我提交的匯報】和【提交給我的匯報】、【所有工作匯報】。3.2.1點擊【提交給我的匯報】按鈕。3.2.2根據需要點擊【我提交的匯報】、【提交給我的匯報】或【所有工作匯報】進行查看。3.2.3查看日報、周報或月報。根據需要點擊【日報】、【周報】或【月報】按鈕進行查看。4.審批在辦公首頁，點擊審批，進入審批列表頁。（紅色的數字代表您有尚未審批的申請，可在【提交給我的審批】中進行批閱）4.1新建審批4.1.1點擊右上角的【+】按鈕。4.1.2選擇需要提交的審批類型，點擊進入。4.1.3選擇審批流程，點擊進入。4.1.4輸入申請內容后，點