調研拓展

數據與分析一、主商圈描敘本次調研的目標是以*城區為中心及發展速度快的東城區西部區域。*市*城區面積13.5平方公里，下轄9大社區，有14.85萬常住人口和12.2萬流動人口。其西北部為老區，包括市橋、東正、北隅、西隅四個居委，該地區常住人口密度大，且社區老齡化較高。其中市橋和東正兩區內分布有眾多的教育機構和機關單位，居民的消費水平較高，而北隅、西隅社區的居民中，約半數戶籍人口都已搬遷至東城，剩下的居民消費能力較低。調研的范圍12

.目標點二、商圈布局圖2200米

3三、各大社區情況社區名稱常住人口(萬)流動人口(萬)備注市橋社區2.80.85此區消費層次較高東正社區1.980.21老年人較多北隅社區1.50.4老年人較多，消費能力較低，50%搬離換為流動人口西隅社區0.60.550%搬離換為流動人口細村社區0.430.1消費能力較低創業社區1.40.5

博廈社區0.80.1

興塘社區0.750.7

羅沙社區0.73流動人口比重大合計10.966.36

四、主要競爭藥店情況藥店名稱地址經營面積品種規模日均交易數客單價日均營業額評估毛率性質

特色

極其背景調查大參林莞城區向陽路352800

426（土40）50-552200016-18%有社保，無中藥促銷意識比較強（如，共四家，只有該店有社保，其他店業績在5000元以上。國藥西正路80m23000

230（土20）408000-1000030-32%店鋪位置是市區內最繁華的路段，知名醫藥企業，共800多家，該兩店有社保，中藥銷量很好，但經營相當保守和死板，兩店相距不到30米，已開設了8年以上，以前業績在5萬元左右。國藥市橋路100m230002404512000-1300030-33%國藥運河西路60m23100315259000-1000030-34%同上萬澤百美南城路97號90m23500100202200-240023%基本屬于藥妝店，不合適該商圈的定位，裝修高檔讓人感覺商品昂貴，30%的非藥品，服務挺好。海王星辰南城路60m2250090221800-190022%新店，有6節臺階，員工很專業美信東平街2680m224006025150025%現代化藥房，當地老百姓不喜歡，八、新點人流、車流表日期星期時間段人流量車流量50歲以下50歲以上單摩車汽車3.15二

8：00-8：10968872831210：02-10：121449559225418：00-18：1018812459627620：02-20：121731133121463.16三

9：10-9：201764854729513：30-13：401187634114215：30-15：401243530618520：55-21：06153383481633.17四

7：30-7：4010076706332

9：10-9：20988473234417：50-18：002048285240020：45-20：5511476375173每10分鐘平均140.777.9536.3251.8每分鐘平均14.17.853.625.2每小時平均844.0467.53217.51511.0每天平均1969.31090.87507.53525.7九、新點人車流分析圖十、目標點交通情況運河西二路是市5年前最繁華的商業路之一，隨著新城區、新商業街的擴建和增加，該路的商業氣氛明顯清淡，單行線4車道穿梭*城老區；目標點離公交車站80米，有公交線路8條，旅游公交線1條，另*鎮、*鎮線路經過運河西二路；運河東路隔運河20米為另一條相反的單行線；長約4公里的運河有橋5架，目標點前的該架是其中最寬的雙車道橋。公交車線路7路：東城-教師二村-家樂福-流涌尾

31個站；11路：萬佳花園-塹頭商業街-博夏共23個站；12路：樟樹-山莊-金豐中心共17個站；22路：理工學院-寮步-人民公園共41個站；24路：榴花車站-享美共23個站；32路：市人民醫院-客運東站共27個站；48路：市人民醫院-石鼓共20個站；L5路：洛英公園-市汽車總站21個站；旅游線：竄行東城區-南城區-城區之間共16個主要站。其中三鎮的巴士經此過市汽車客運總站。相關目標點及公交車站十一、目標點附近醫院情況醫院名稱詳細地址與目標點距離等級床位數日門診量重點科室備注市人民醫院沙地塘88號1.2公里三甲900床2500人腫瘤科位置偏僻東華醫院旗峰路178號1.4公里二甲400床2500人傳染科外科中山附院市中醫院環城路61號1.2公里三甲3571900人腦血管病中藥劑型改革中心新涌醫院沿河路19號1公里不清楚110100人精神病年藥品消耗100萬*城醫院牛骨巷25號0.5公里不清楚100340內外科區醫院市婦幼保健院運河東一路15號0.4公里不清楚150400-500婦兒科

市慢性病防治院東城西路216號1.6公里不清楚80約150內科

東城醫院南城路1公里二甲150850內外科區醫院市一門診十二、問卷調查情況與分析本次問卷調查采用一對一單獨采訪的問卷方式；本次問卷調查的地點在文化廣場、人民公園、運河西河邊公園、人民醫院、家樂福超市5個目的地；計劃調查的對象為大于55歲的退休老年人；問卷計劃數量200份，實際調查122份；調查質量真實；現按各分項目的有效問卷數分別統計，并就統計的結果作如下分析:問題1:您一般去哪里買藥）？

A、醫院藥房B、連鎖藥店C、私人藥店D、平價大藥房

本題調查市民在消費時對購藥場所的選擇情況。部分調查對象在選擇中選了2項。購藥場所調查該調查結果表明大多數人習慣于上連鎖藥店買藥（45.1%）。同時，也有36%的人選擇平價藥房，說明市民對藥品平價是有需求或對平價大藥房概念不深，平價藥房在當地的潛力巨大。問題2:如果選擇藥店，您將去哪家藥店？

A、國藥B、大參林C、萬澤D、海王星辰E、健民本題調查目前的藥品零售市場份額的分布情況，從而確定我們將來的主要競爭對手。部分調查對象在選擇中選了2-3項。市場占有率調查該調查結果表明絕大部分市民選擇在國藥和大參林，其中大參林占比46.2%證實老年人對平價的青睞是真實的（調查中50歲以上的占70%）。大參林在走平價路線，盡管其門店數量遠小于其他連鎖，但消費者對它的認可程度最高。這也進一步說明了平價藥品市場潛力巨大。奇怪的是部分老人能清楚大參林2-3家店的地址（共4家），這也證明平價模式市場走好，同時也是國藥業績下滑的體現。問題3:您選擇買藥地點時注重哪些因素？（可多選，最多3項）

A、價格低B、質量好C、服務好D、品種齊E、名氣大F、離家近G、交通方便H、有醫保本題調查市民在購藥時所考慮的要素，從而為我們將來進入該市場后的服務重點提供參考。購藥注重因素調查該調查結果表明，市民把藥品的質量問題（80人次）放在首位（看重專業和規模），其次是價格水平（63次）和服務態度（70次）。同時，有無醫保（36次）也是一部分人考慮的重點。因為調查的老年人占70%，對醫保比較看重（反正不花也無法兌換現金）。問題4:您每月需消費多少錢的藥品和保健品？

A、20元以下B、21~50元C、51~200元D、200元以上

本題調查市民醫藥消費水平，從而估算東莞醫藥消費市場的潛力。醫藥消費市場的基本潛力該調查結果表明中老年人選擇每月130元左右的資金消費藥品的占了大部分。按照以上的數據推算，光*城區每月的“奶酪”就有（100元X7萬人）=700萬這樣大。問題5:您每月的醫保費用是多少？

A、50元以下B、50~100元C、101~200元D、200元以上E、無本題調查市民的醫保消費情況。醫保消費調查該調查結果表明，市這部分老年人中每月醫保費用在50~100元之間的占36%。另有32%的人沒有醫保（經查看問卷三分之二的年輕人都無社保）。問題6:您及您家人常購買哪些藥品？（可多選，最多3項）

A、保健品B、維生素C、涼茶D、感冒藥E、止咳藥F、胃腸道G、心血管H、外用藥I、婦科藥J、兒科藥K、風濕藥L、中藥本題調查市民的常備藥品品種，從而確定我們將來的品種結構重點。由于消費者選擇該項問題中的不確定性，本項加權數據僅供參考。品種結構重點調查該調查結果表明，市民對感冒（55%）和止咳（41%）常用藥的需求最大。婦科藥（隱私藥）和風濕藥的比重偏小。中藥消費比重為25%，但從對競爭對手的觀察情況來看，中藥應該是重點，與該比重不符。心腦血管藥占比28%較為正常。問題7:您在選擇藥品品種時一般受哪些因素影響？（可多選，最多3項）

A、媒體廣告B、親友推薦C、店員推薦D、海報宣傳E、醫生處方本題調查市民在購藥時對藥品品種選擇的影響因素。購藥影響因素調查該調查結果表明，市民最信賴親友推薦的藥品（58%），這也很現實，藥品市場競爭大，各種手段老百姓們見識慣了，什么也不相信，好口碑才是好賣點；其次是選擇醫生的處方藥品（48%）。市民對店員推薦的產品和海報宣傳不太感興趣。問題8:您出門一般選擇哪類交通工具？

A、步行B、公交車C、摩托車D、自行車E、自己開車或打的本題調查市民對交通工具的選擇情況。交通工具調查該調查結果表明，55%的依靠公交車出行，39%的人出門習慣步行，32%的人選用摩托車。東莞市退休的老年人乘公交車是免費的。問題9:您及您家人常去哪些地方購物？

A、百佳超市B、天和百貨C、沃爾瑪D、家樂福E、小士多店本題調查市民的主要日常消費場所。部分調查對象在選擇中選了2項。日常消費場所調查該調查結果表明，百佳是市民最常去的購物場所，有55次選擇在該超市消費，其次是沃爾瑪（38）。選擇家樂福的人只有22，而據反映家樂福是東莞最早的大型超市，以前人氣