新能源汽車行業(yè)發(fā)展情況分析匯報(bào).01新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第1頁第一部分產(chǎn)品綜述新能源汽車歷史背景混合動(dòng)力系統(tǒng)新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第2頁1、產(chǎn)品概述1.1新能源汽車新能源汽車是指除汽油、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)之外全部其它能源汽車，包含電動(dòng)汽車、太陽能汽車和替換燃料汽車等。太陽能汽車受成本、技術(shù)等原因制約，無法推廣。當(dāng)前各國主推是電動(dòng)汽車和以天然氣（包含CNG和LNG）為代表替換燃料汽車。電動(dòng)汽車主要包含純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力汽車。混合動(dòng)力汽車（HybridElectricalVehicle,簡(jiǎn)稱HEV)是指同時(shí)車上裝備裝有兩個(gè)以上動(dòng)力源：蓄電池、燃料電池、太陽能電池、內(nèi)燃機(jī)車發(fā)電機(jī)組。過在混合動(dòng)力汽車上使用電機(jī)，使得動(dòng)力系統(tǒng)能夠按照整車實(shí)際運(yùn)行工況要求靈活調(diào)控，而發(fā)動(dòng)機(jī)保持在綜合性能最正確區(qū)域內(nèi)工作，從而降低油耗與排放。新能源汽車分類混聯(lián)式液壓混合動(dòng)力汽車是液壓混合動(dòng)力汽車一個(gè)，也是技術(shù)難度最大、綜合優(yōu)勢(shì)最為顯著一個(gè)。插電式混合動(dòng)力新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第3頁1.2歷史背景1.2.1汽車行業(yè)快速發(fā)展使能源危機(jī)雪上加霜長久以來，世界石油消耗量穩(wěn)步上升，從天天7500萬桶到208700萬桶，天天增加60-70萬桶。新增需求中有二分之一來自中國，增加達(dá)6.7%，從1999年天天230萬桶，上升到470萬桶，年768萬桶。1994起，中國步入石油凈出口國。而中國新增石油需求中，有三分之二用于交通運(yùn)輸。相關(guān)教授預(yù)測(cè)，十幾二十年之后，我國汽車普及率完全可能靠近發(fā)達(dá)國家水平。假如按歐洲二分之一，即每千人300輛計(jì)算，總保有量就是4.5億輛。按每輛汽車年消耗燃油1噸計(jì)（當(dāng)前歐洲水平1.5噸，日本1噸，中國2.2噸），4.5億輛車需要4.5億噸燃油。汽車燃油需求存在巨大缺口。汽車對(duì)石油需求預(yù)測(cè)石油消費(fèi)總量(億噸)1、產(chǎn)品概述新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第4頁1.2.2汽車行業(yè)快速發(fā)展加劇全球氣溫升高和環(huán)境污染能源大量消耗帶來溫室氣體排放問題，是造成氣候改變主要原因。當(dāng)前二氧化碳排放中，25%來自于汽車。據(jù)調(diào)查，平均而言大氣污染42%起源于交通運(yùn)輸。城市有害氣體中汽車尾氣更是占到了75%。面對(duì)日益惡化生存環(huán)境各國紛紛制訂標(biāo)準(zhǔn)，降低汽車排放中二氧化碳對(duì)環(huán)境影響。發(fā)達(dá)國家汽車行業(yè)CO2排放量約占總排放量25%左右；歐洲和日本20汽車CO2排放目標(biāo)分別為95g/km和115.5g/km。中國發(fā)展新能源汽車壓力更為緊迫。我國已成為世界第四大汽車生產(chǎn)國和第三大汽車消費(fèi)國，二氧化碳排放當(dāng)前已居全球第二，減排二氧化碳?jí)毫⒃絹碓酱蟆Ｄ?月胡錦濤主席在聯(lián)合國氣候改變峰會(huì)上承諾，中國5年減排15億噸CO2；中國政府承諾2020單位GDP二氧化碳排放比下降40％－45％。1、產(chǎn)品概述新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第5頁1、產(chǎn)品概述1.2.3混合動(dòng)力系統(tǒng)是現(xiàn)階段最正確節(jié)能路徑面對(duì)能源與環(huán)境巨大挑戰(zhàn)，汽車能源動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)變革已成為汽車技術(shù)發(fā)展焦點(diǎn)和關(guān)鍵。從右圖能夠看出，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)提升空間已很小，真正新能源動(dòng)力汽車技術(shù)還有一段路要走，相對(duì)成熟汽車混合動(dòng)力技術(shù)是現(xiàn)階段最正確過渡性節(jié)能路徑。1.2.4政策導(dǎo)向：實(shí)施優(yōu)化傳統(tǒng)汽車動(dòng)力效率與勉勵(lì)新能源并重?fù)?jù)教授預(yù)測(cè)，純電動(dòng)和燃料汽車等真正新能源汽車技術(shù)10-難以實(shí)現(xiàn)根本性突破，世界各發(fā)達(dá)國家都在尋求最正確過渡技術(shù)。我國采取了過渡和轉(zhuǎn)型并行發(fā)展策略：過渡性戰(zhàn)略：優(yōu)化汽車能源驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在提升現(xiàn)有發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)同時(shí)，著力發(fā)展混合動(dòng)力技術(shù)。久遠(yuǎn)目標(biāo)：開發(fā)新一代能源動(dòng)力系統(tǒng)從當(dāng)前在研技術(shù)來看，純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車是最理想技術(shù)路徑，加緊突破這兩種新能源汽車技術(shù)瓶頸。新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第6頁1、產(chǎn)品概述1.3混合動(dòng)力汽車混合動(dòng)力電動(dòng)汽車將電力驅(qū)動(dòng)與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)相結(jié)合，即采取發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)雙向驅(qū)動(dòng)，發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力確保汽車正常行駛時(shí)所需要基本動(dòng)力，電動(dòng)機(jī)賠償發(fā)動(dòng)機(jī)起步、怠速時(shí)動(dòng)力不足，全速時(shí)同時(shí)工作以提升功率輸出。從而到達(dá)高功率，且節(jié)能降耗目標(biāo)。1.3.1混合動(dòng)力汽車結(jié)構(gòu)混合動(dòng)力汽車由動(dòng)力系統(tǒng)和動(dòng)力控制系統(tǒng)兩部分組成。（1）混合動(dòng)力汽車動(dòng)力系統(tǒng)混合動(dòng)力汽車關(guān)鍵是混合動(dòng)力系統(tǒng)，它性能直接關(guān)系到混合動(dòng)力汽車整車性能。結(jié)構(gòu)：(1)發(fā)動(dòng)機(jī)：內(nèi)燃機(jī)（包含汽油機(jī)和柴油機(jī)）、轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)和斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)等。(2)電動(dòng)機(jī)：采取直流電動(dòng)機(jī)、交流感應(yīng)電動(dòng)機(jī)、永磁電動(dòng)機(jī)和開關(guān)磁阻電動(dòng)機(jī)等。(3)電池：采取不一樣蓄電池、燃料電池、儲(chǔ)能器和超級(jí)電容器等。分類：依據(jù)混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)聯(lián)結(jié)方式，混合動(dòng)力系統(tǒng)主要分為以下三類：串聯(lián)式、并聯(lián)式和混聯(lián)式。依據(jù)功率形態(tài)不一樣，分為電動(dòng)混合和液壓混合兩種。新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第7頁1、產(chǎn)品概述A、串聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)串聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)普通由內(nèi)燃機(jī)直接帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電，產(chǎn)生電能經(jīng)過控制單元傳到電池，再由電池傳輸給電機(jī)轉(zhuǎn)化為動(dòng)能，最終經(jīng)過變速機(jī)構(gòu)來驅(qū)動(dòng)汽車。電池對(duì)發(fā)電機(jī)產(chǎn)生能量和電動(dòng)機(jī)需要能量進(jìn)行調(diào)整，從而確保車輛正常工作。在早期，很多客車企業(yè)都采取了這種系統(tǒng)。結(jié)構(gòu)特點(diǎn)：通常發(fā)動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)集成為一個(gè)總成，即輔助動(dòng)力單元APU。全部動(dòng)力來自驅(qū)動(dòng)電機(jī)，而電機(jī)含有低速恒扭矩和高速恒功率輸出特征，從而非常適合于汽車行駛條件，使汽車加速性能得到提升。發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車驅(qū)動(dòng)輪之間無機(jī)械連接。含有獨(dú)立于汽車行駛工況對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行控制優(yōu)點(diǎn)。使發(fā)動(dòng)機(jī)可穩(wěn)定于高效區(qū)或低排放區(qū)附近工作。該結(jié)構(gòu)尤其適合于難與驅(qū)動(dòng)輪進(jìn)行機(jī)械連接高效發(fā)動(dòng)機(jī)如燃?xì)廨啓C(jī)斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)等。結(jié)構(gòu)弊端：串聯(lián)式HEV動(dòng)力傳動(dòng)系綜合效率較低，這是因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)輸出機(jī)械能由發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)化為電能，再由電動(dòng)機(jī)將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能用來驅(qū)動(dòng)汽車。途經(jīng)兩次能量轉(zhuǎn)換，中間必定伴隨能量損失。另外它三個(gè)動(dòng)力總成，發(fā)動(dòng)機(jī)，發(fā)電機(jī)，電動(dòng)機(jī)，也會(huì)給系統(tǒng)總布置帶來困難并使成本增加。新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第8頁1、產(chǎn)品概述B、并聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)并聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)有兩套驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)：傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)和電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。兩個(gè)系統(tǒng)既能夠同時(shí)協(xié)調(diào)工作，也能夠各自單獨(dú)工作。這種系統(tǒng)適合用于各種不一樣行駛工況，尤其適合用于復(fù)雜路況。該聯(lián)結(jié)方式結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低，不過發(fā)動(dòng)機(jī)排放效果不如串聯(lián)模式。江淮、黃海、福田歐V、大金龍、中通等采取并聯(lián)模式。結(jié)構(gòu)特點(diǎn)：發(fā)動(dòng)機(jī)與電動(dòng)機(jī)呈并聯(lián)結(jié)構(gòu)。以發(fā)動(dòng)機(jī)為主動(dòng)力，電動(dòng)機(jī)作為輔助動(dòng)力，其作用是讓發(fā)動(dòng)機(jī)盡可能靠近最有效率狀態(tài)，從而到達(dá)節(jié)油效果。工作時(shí)共同驅(qū)動(dòng)，或各自單獨(dú)驅(qū)動(dòng)車輛。保留了常規(guī)汽車動(dòng)力傳遞方式，發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)過機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)能夠直接驅(qū)動(dòng)車輛，燃油能量利用效率較高。適合高速公路等穩(wěn)定行駛路況。結(jié)構(gòu)弊端：發(fā)動(dòng)機(jī)受車輛行駛工況影響。結(jié)構(gòu)上需要變速裝置和動(dòng)力復(fù)合裝置，結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第9頁1、產(chǎn)品概述C、混聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)混聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)特點(diǎn)是內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)和電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)各有一套機(jī)械變速機(jī)構(gòu)，兩套機(jī)構(gòu)能夠經(jīng)過齒輪系，也能夠采取行星輪式結(jié)構(gòu)結(jié)合在一起，從而來綜合調(diào)整內(nèi)燃機(jī)與電動(dòng)機(jī)之間轉(zhuǎn)速關(guān)系。和并聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)相比，混聯(lián)式動(dòng)力系統(tǒng)愈加靈活地依據(jù)工況來調(diào)整內(nèi)燃機(jī)功率輸出和電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。此聯(lián)結(jié)方式系統(tǒng)復(fù)雜，成本高。選取這種模式客車企業(yè)有宇通、金旅、五洲龍等。結(jié)構(gòu)特點(diǎn)：其在并聯(lián)基礎(chǔ)上，將發(fā)電機(jī)和電動(dòng)機(jī)分離開，這么電動(dòng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中也能進(jìn)行充電，使車輛能以串聯(lián)和并聯(lián)兩種方式工作。結(jié)合了并聯(lián)和串聯(lián)兩種形式優(yōu)點(diǎn)。能夠組合成動(dòng)力組合器動(dòng)力組合式（分為行星齒輪式和離合器式）、輪動(dòng)力組合式等各種形式混合驅(qū)動(dòng)驅(qū)動(dòng)模式。車輛整備質(zhì)量能夠降低，而且性能愈加完善，經(jīng)濟(jì)性愈加好，在動(dòng)力性能方面靠近和到達(dá)內(nèi)燃機(jī)汽車水平，有害氣體排放更少，到達(dá)“超低污染”標(biāo)準(zhǔn)要求。結(jié)構(gòu)弊端：機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜，控制復(fù)雜；成本高；技術(shù)難度大、不易產(chǎn)業(yè)化。新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第10頁1、產(chǎn)品概述基本組成：操作裝置中央控制器各種控制模塊HCU：混合動(dòng)力整車控制器ECU：發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元BCM：電池管理模塊IPU：電機(jī)控制單元DC-DC：直流變換器（變壓器）ISG：發(fā)電/電動(dòng)一體化電機(jī)DCU：顯示器控制單元功效：使混合動(dòng)力汽車動(dòng)力性能到達(dá)或靠近當(dāng)代內(nèi)燃機(jī)汽車水平，逐步實(shí)現(xiàn)混合動(dòng)力汽車實(shí)用化。最大程度地發(fā)揮了電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)輔助作用，使混合動(dòng)力汽車燃油消耗量盡可能降低，實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)能化。當(dāng)前混合動(dòng)力汽車已經(jīng)到達(dá)3L/100km左右水平。在環(huán)境保護(hù)方面，到達(dá)超低污染環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)現(xiàn)多能源動(dòng)力控制，使得發(fā)動(dòng)機(jī)與電動(dòng)機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)能進(jìn)行最為有效組合，實(shí)現(xiàn)最正確匹配，發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)都含有高效率，并回收再生制動(dòng)能量，延長混合動(dòng)力汽車行駛里程，改進(jìn)混合動(dòng)力汽車節(jié)能性。在操作裝置和操作方法保持傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車操作方法。（2）混合動(dòng)力汽車動(dòng)力控制系統(tǒng)新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第11頁1、產(chǎn)品概述1.3.2混合動(dòng)力汽車基本節(jié)能原理混合動(dòng)力是經(jīng)過引入一個(gè)新動(dòng)力機(jī)構(gòu)降低或降低傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)加機(jī)械變速器傳動(dòng)技術(shù)所存在四大能源浪費(fèi)現(xiàn)象：汽車制動(dòng)時(shí)浪費(fèi)汽車運(yùn)動(dòng)動(dòng)能，尤其是在城市工況下，頻繁制動(dòng)，大約損失掉二分之一能量，這也是汽車能耗中能回收利用最大一塊。汽車在低速低負(fù)荷下內(nèi)燃機(jī)低功率，包含在汽車靜止時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)怠速油耗。普通汽油機(jī)最低比油耗可達(dá)240~260g/kwh，但在負(fù)荷只有額定負(fù)荷10%~20%低速均速運(yùn)行工況下，汽油機(jī)比油耗上升至400~500g/kwh，效率損失高達(dá)50%。采取柴油機(jī)稍好些，柴油機(jī)最低比油耗可達(dá)200~220g/kwh，在低載工況下比油耗上升至260~350g/kwh，效率損失也在30%以上。在中高速下，為了保持汽車含有足夠加速爬坡動(dòng)力性而犧牲掉經(jīng)濟(jì)性，發(fā)動(dòng)機(jī)效率損失10~20%。采取液力變矩器自動(dòng)變速器中，變矩器效率損失為10%左右。新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第12頁第二部分行業(yè)與市場(chǎng)市場(chǎng)前景分析1.1汽車行業(yè)發(fā)展前景1.2新能源汽車發(fā)展情況1.3我國發(fā)展新能源汽車政策1.4我國城市公交客車市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)2.1替換競(jìng)爭(zhēng)2.2同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)2.3行業(yè)門檻新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第13頁1、市場(chǎng)前景分析1.1汽車行業(yè)發(fā)展前景世界汽車產(chǎn)量近幾年一直處于穩(wěn)步發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)德國一家汽車市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)最新預(yù)測(cè)在未來7年內(nèi)全球汽車保有量仍將繼續(xù)增加近20%。到20，全球汽車保有量將從近9.2億輛增至11.2億輛左右，亞洲地域?qū)碛腥蛩姆种黄嚕簿褪?.8億輛。其中中國和印度市場(chǎng)增加潛力巨大。我國汽車產(chǎn)量一直保持著快速增加勢(shì)頭，在全球汽車總產(chǎn)量占比不停提升。產(chǎn)銷量近幾年一直保持世界第一，而且產(chǎn)銷量超出排在第二、第三日美總和。據(jù)《中商情報(bào)網(wǎng)》統(tǒng)計(jì)，我國年機(jī)動(dòng)車保有量不到6000萬輛，到20底增加到1億多輛，3年間增加了近一倍，成為第三大國，僅次于美國和日本。新能源汽車是我國近幾年國家重點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)品，提出了巨大購車補(bǔ)助政策，也收到了一定成效。預(yù)計(jì)未來幾年我國新能源汽車行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)增速發(fā)展局面。新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第14頁1、市場(chǎng)前景分析1.2新能源汽車發(fā)展情況1.2.1主要發(fā)達(dá)國家新能源汽車政策美國公布可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)要求美國汽車能耗4%必須是可再生燃料，總量大約為47億加侖。這一標(biāo)準(zhǔn)值至將抵達(dá)75億加侖。美國要求消費(fèi)者購置符合條件混合動(dòng)力車，能夠享受到250美元至2600美元不等稅款抵免優(yōu)惠。日本包含發(fā)放高達(dá)4500美元抵購券以勉勵(lì)油耗高車輛車主置換購置節(jié)油車輛消費(fèi)行為。大力推進(jìn)電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實(shí)施購置混合動(dòng)力汽車零納稅(相當(dāng)于省掉1500美元費(fèi)用)。英國政府向“低碳汽車”項(xiàng)目投資3億英鎊以支持新能源汽車發(fā)展。修改汽車保有稅，按單位距離二氧化碳排放征收，低公害車優(yōu)惠稅率為0。法國1995政府制訂了支持電動(dòng)車發(fā)展優(yōu)惠政策，對(duì)購置電動(dòng)車提供最高1.5萬法郎補(bǔ)助。10月宣告投入4億歐元，用于研發(fā)和制造清潔能源汽車。德國對(duì)汽車替換燃料實(shí)施優(yōu)惠政策，稅收補(bǔ)助達(dá)30億歐元，抵達(dá)50億歐元。新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第15頁1、市場(chǎng)前景分析混合動(dòng)力車份額穩(wěn)步提升日系廠商占據(jù)統(tǒng)治地位美國

日本日本廠商戰(zhàn)略關(guān)鍵是發(fā)展混合動(dòng)力，銷量在全球遙遙領(lǐng)先。1.2.2美國和日本新能源汽車發(fā)展情況新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第16頁我國已將新能源汽車列入國家提出七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，并在“十二五”規(guī)劃中明確提出發(fā)展節(jié)能和新能源汽車發(fā)展規(guī)劃。1.3我國發(fā)展新能源汽車政策1.3.1近年來我國新能源汽車政策導(dǎo)向1、市場(chǎng)前景分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第17頁1、市場(chǎng)前景分析1.3.2我國對(duì)新能源汽車補(bǔ)助政策新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第18頁《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-20）》（以下簡(jiǎn)稱規(guī)劃）是截至當(dāng)前我國公布相關(guān)新能源汽車最新最權(quán)威政策，主要內(nèi)容：新能源汽車、節(jié)能汽車定義新能源汽車是指采取新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)汽車，本規(guī)劃所指新能源汽車主要包含純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車及燃料電池汽車。節(jié)能汽車是指以內(nèi)燃機(jī)為主要?jiǎng)恿ο到y(tǒng)，綜合工況燃料消耗量優(yōu)于下一階段目標(biāo)值汽車。技術(shù)路線以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，推廣普及非插電式混合動(dòng)力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機(jī)汽車。主要目標(biāo)扎實(shí)推進(jìn)新能源汽車試點(diǎn)示范。到年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)到達(dá)50萬輛；到20，產(chǎn)能達(dá)200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超出500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國際同時(shí)發(fā)展。大力推廣普及節(jié)能汽車。建立完善汽車節(jié)能管理制度，促進(jìn)混合動(dòng)力等各類先進(jìn)節(jié)能技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，加緊推廣普及節(jié)能汽車。出臺(tái)以企業(yè)平均燃料消耗量和分階段目標(biāo)值為基礎(chǔ)汽車燃料消耗量管理方法，開始逐步對(duì)在中國境內(nèi)銷售國產(chǎn)、進(jìn)口汽車實(shí)施燃料消耗量管理，切實(shí)開展相關(guān)測(cè)試和評(píng)價(jià)考評(píng)工作，并提出2016至20汽車產(chǎn)品節(jié)能技術(shù)指標(biāo)和年度要求。實(shí)施重型商用車燃料消耗量標(biāo)示制度和氮氧化物等污染物排放公告制度。1.3.3《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（-）》1、市場(chǎng)前景分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第19頁1、市場(chǎng)前景分析1.4我國城市公交客車市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)1.4.1我國城市公交混合動(dòng)力汽車發(fā)展情況我國將混合動(dòng)力客車研發(fā)列入“十五”863計(jì)劃電動(dòng)汽車重大專題加以研究，提出了燃料電池整車項(xiàng)目、混合動(dòng)力整車項(xiàng)目、純電動(dòng)汽車項(xiàng)目三個(gè)發(fā)展方向。年我國制訂了“十城千輛”新能源汽車試點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)使用單位實(shí)施補(bǔ)助政策，包含純電動(dòng)汽車混合動(dòng)力汽車和氫燃料汽車。補(bǔ)助政策各地不一樣，對(duì)混合動(dòng)力汽車補(bǔ)助從5萬元到50萬元不等。截至當(dāng)前，反響最好是混合動(dòng)力汽車，其次是純電動(dòng)，氫燃料汽車僅有幾輛示范車。我國城市公交混合動(dòng)力汽車需求規(guī)劃：新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第20頁1、市場(chǎng)前景分析1.4.2國內(nèi)城市公交車市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模城市公交車輛液壓混合動(dòng)力節(jié)能器目標(biāo)客戶主要有兩類，一是城市公交汽車制造廠商；二是城市公交運(yùn)行企業(yè)，這類目標(biāo)客戶帶有顯著政府主導(dǎo)色彩，且企業(yè)產(chǎn)品符合了環(huán)境保護(hù)節(jié)能時(shí)尚趨勢(shì)。增量市場(chǎng)——新車市場(chǎng)“十一五”末公交客車市場(chǎng)保有量約40萬輛。國家要求公交客車報(bào)廢年限為，但實(shí)際平均報(bào)廢年限約8年，依據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，“十二五”期間現(xiàn)有公交客車將有70%需要更新，總量約為28萬輛。按照城市公共交通“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要(征求意見稿)，新增公交客車需求20萬輛，更新需求28萬輛；“十二五”期間公交客車總需求約為48萬輛，平均年需求量約9.6萬輛，可形成96億元左右年需求規(guī)模。存量市場(chǎng)——舊車改造依據(jù)上面分析，“十一五”末公交客車市場(chǎng)保有量約40萬輛中需更新車輛28萬輛，剩下18萬輛左右。可形成18億元左右市場(chǎng)規(guī)模。新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第21頁2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析2.1替換競(jìng)爭(zhēng)從法國人居紐1770年制造出世界上第一輛蒸汽汽車，汽車工業(yè)發(fā)展已經(jīng)歷了兩個(gè)多世紀(jì)。汽車技術(shù)也由蒸汽機(jī)、內(nèi)燃機(jī)，并日臻完善。當(dāng)前普遍使用燃油發(fā)動(dòng)機(jī)汽車因?yàn)闄C(jī)械傳導(dǎo)機(jī)構(gòu)無法防止物理磨損造成發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)際輸出并不能被完整地、高效地利用，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明在80%以上道路條件下，一輛普通轎車僅利用了動(dòng)力潛能40%，在市區(qū)還會(huì)跌至25%（如右圖），更為嚴(yán)重是這正是其造成環(huán)境污染主要原因。所以，新能源汽車替換燃油發(fā)動(dòng)機(jī)汽車是必定，只是時(shí)間問題。液壓混合動(dòng)力節(jié)能系統(tǒng)對(duì)內(nèi)燃機(jī)燃油效率和功率提升效果較大，但該系統(tǒng)只是內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)一個(gè)輔助系統(tǒng)，不形成純粹競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。所以，本匯報(bào)主要就液壓混合動(dòng)力汽車與新能源汽車，以及其它混合動(dòng)力汽車之間形成替換競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系進(jìn)行分析。新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第22頁2.1.1與新能源汽車替換競(jìng)爭(zhēng)依據(jù)國務(wù)院6月最新頒布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011~年)》，將新能源汽車定義為純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車及燃料電池汽車，將非插電式混合動(dòng)力汽車（包含液壓混合動(dòng)力汽車）歸類為節(jié)能汽車范圍，但液壓混合動(dòng)力汽車在一定時(shí)間內(nèi)仍具很大優(yōu)勢(shì)。電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化應(yīng)具備條件與純電動(dòng)汽車相比如右圖所表示，純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化存在對(duì)電池技術(shù)、電力供給緊缺以及充電設(shè)施依賴等瓶頸。動(dòng)力電池技術(shù)是最大障礙。比容太小，造成電池體積巨大（一輛純電動(dòng)客車電池重量超出1噸）；壽命太短，2年左右就需要更換；充電時(shí)間過長，為了不耽擱使用，有只能準(zhǔn)備兩套電池；購置成本太高，一輛純電動(dòng)客車一套電池價(jià)格需要40~50萬元（若購置兩套，需要近百萬元，超出車輛本身價(jià)格）。盡管我國“十二五規(guī)劃”對(duì)以上部分技術(shù)已提出了發(fā)展目標(biāo)，但若徹底處理尚待時(shí)日，據(jù)教授預(yù)計(jì)，10到內(nèi)無法完全處理。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第23頁從技術(shù)上講，液壓比純電動(dòng)優(yōu)勢(shì)在于：液壓混合動(dòng)力技術(shù)實(shí)際上就是經(jīng)過計(jì)算機(jī)控制協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)和液壓輔助驅(qū)動(dòng)裝置同時(shí)或分時(shí)輸出動(dòng)力，其實(shí)質(zhì)是將含有較高能量密度主動(dòng)力裝置（熱機(jī)）和含有較高功率密度液壓輔助動(dòng)力裝置組合在一起協(xié)調(diào)控制，既發(fā)揮了內(nèi)燃機(jī)連續(xù)工作時(shí)間長、能量補(bǔ)給方便快捷優(yōu)點(diǎn)，又發(fā)揮了液壓傳動(dòng)功率密度大、液壓蓄能器快充快放能力強(qiáng)優(yōu)點(diǎn)。相比電動(dòng)混合動(dòng)力系統(tǒng)，其能量轉(zhuǎn)換元件———液壓泵/馬達(dá)與電動(dòng)/發(fā)電機(jī)效率相差無幾（約89%～93%），但液壓蓄能器屬于分子勢(shì)能儲(chǔ)能方式，相比其它類型儲(chǔ)能元件，沒有屢次能源轉(zhuǎn)換循環(huán)效率和時(shí)間效應(yīng)影響，含有功率密度大、污染小、效率高、使用壽命長、裝置簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定可靠特點(diǎn)。綜合比較電動(dòng)混合動(dòng)力技術(shù)，采取二次調(diào)整靜液傳動(dòng)技術(shù)液壓混合動(dòng)力系統(tǒng)含有更大功率輸出，更強(qiáng)驅(qū)動(dòng)能力，更能適應(yīng)中重負(fù)載、頻繁起停，大功率高頻能量交換工況，在工程機(jī)械、特種車輛、城市公交車輛有更強(qiáng)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第24頁與插電式混合動(dòng)力汽車插電式混合動(dòng)力車（PHEV）是在傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車基礎(chǔ)上派生而來，并兼有傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車與純電動(dòng)汽車基本功效特征。與液壓混合動(dòng)力汽車相比有以下優(yōu)勢(shì)：其一是PHEV能夠直接由外接電源充電。而后者只能在車輛行駛過程中回收制動(dòng)能等能量。其二PHEV電池容量較大，能夠靠電力行駛較遠(yuǎn)距離。其三電力驅(qū)動(dòng)在PHEV中所占百分比更高，其對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)依賴較傳統(tǒng)HEV少。減排效果更加好。PHEV劣勢(shì)：和純電動(dòng)汽車相同，PHEV受動(dòng)力電池、電機(jī)和充電基礎(chǔ)設(shè)施等方面制約。PHEV用電池當(dāng)前沒有到達(dá)足夠大比能量和比功率，比容也太低，所以，續(xù)航能力、功率都受到較大限制；另外，動(dòng)力電池在足夠壽命較短，電池成本還較高。PHEV需要較大輸出功率、低速時(shí)高扭矩和調(diào)速范圍寬電機(jī)；另外考慮到整車布置和使用壽命等原因，應(yīng)盡可能選取高密度、小型輕量化、高效率、高可靠性、高耐久性、強(qiáng)適應(yīng)性電機(jī)。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是確保PHEV能源供給技術(shù)條件，它包含電網(wǎng)和充電站兩大部分。電網(wǎng)和充電站建設(shè)都需要巨大資金投入，包括到政府、電力、城建和市政等多個(gè)部門，是一項(xiàng)規(guī)模龐大系統(tǒng)工程。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第25頁與太陽能汽車相比太陽能汽車使用太陽能電池把光能轉(zhuǎn)化成電能，電能會(huì)在儲(chǔ)電池中存起備用，用來推進(jìn)汽車電動(dòng)機(jī)。太陽能汽車優(yōu)點(diǎn)不容置疑，但要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，當(dāng)前仍處于很多問題：與燃料電池汽車（FCEV）FCEV要成為真正商品必須處理：壽命、成本、穩(wěn)定性、耐久性、環(huán)境適應(yīng)性等問題。據(jù)報(bào)道，西方發(fā)達(dá)國家因?yàn)槌杀驹蛞褯Q定將燃料電池交通工具推遲到2030年。太陽能采集與轉(zhuǎn)換問題。當(dāng)前，太陽能轉(zhuǎn)換率只能到達(dá)20％左右，難以滿足汽車高速行駛所需要足夠動(dòng)力。制價(jià)太高。為了使車體輕、速度快，太陽能車普遍采取質(zhì)輕價(jià)貴航空、航天材料，造價(jià)昂貴，所以開發(fā)新、經(jīng)濟(jì)替換材料迫在眉睫。電機(jī)、電控等太陽能汽車關(guān)鍵技術(shù)問題。當(dāng)前太陽能車用電機(jī)通常有直流電機(jī)、交流誘導(dǎo)電動(dòng)機(jī)、永磁同時(shí)電動(dòng)機(jī)三種，其中交流誘導(dǎo)電動(dòng)機(jī)存在效率滑落缺點(diǎn)，永磁電機(jī)當(dāng)前價(jià)錢過高，所以當(dāng)前太陽能車多用直流電機(jī)，而直流電機(jī)工作效率也有待提升。據(jù)教授預(yù)測(cè)，要突破科技瓶頸，使太陽能汽車正式走入人們生活，還需要數(shù)十年時(shí)間。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第26頁與替換燃料汽車相比替換燃料汽車主要包含天然氣、液化氣、醇燃料、生物柴油、二甲醚和氫燃料幾個(gè)。（詳見下表）壓縮天然氣汽車（CNG）CNG氣瓶分四類：全金屬瓶、金屬內(nèi)襯、薄金屬內(nèi)襯、非金屬材料。CNG優(yōu)勢(shì)：節(jié)約燃料費(fèi)用、安全性高、抗爆性好、環(huán)境保護(hù)、延長維修周期。液化天然氣汽車（LNG）LNG優(yōu)勢(shì)：安全性好、環(huán)境保護(hù)性能突出、經(jīng)濟(jì)效益顯著、能量密度大、優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)性能。液化石油氣汽車（LPG）引入發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻水加熱、蒸發(fā)液態(tài)LPG，使之成為含有一定壓力氣體。醇類燃料汽車甲醇、乙醇E20、E85生物柴油汽車伴隨摻混比增大，輸出功率略有提升、NOx和CO排放增加、炭煙和HC降低。二甲醚汽車（DME）存在問題：熱值較低、DME沸點(diǎn)低易氣堵、黏度低易泄露、體積彈性模數(shù)低易噴射。氫燃料汽車（CNG）當(dāng)前理論認(rèn)為其是發(fā)展終極方向。CNG、LNG和LPG是比較成熟技術(shù)，環(huán)境保護(hù)性能好，運(yùn)行成本低，但資源有限，而且分配不均，難以大規(guī)模普及。醇燃料、生物柴油、二甲醚在技術(shù)上和資源上都不具備優(yōu)勢(shì)，難以商業(yè)化普及。氫燃料汽車是截至當(dāng)前理論上最有前景，但技術(shù)上相差很遠(yuǎn)。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第27頁

混合動(dòng)力純電動(dòng)燃料電池燃?xì)馍锶剂厦褐拼济研滦腿加完P(guān)鍵技術(shù)電池/電機(jī)/動(dòng)力管理系統(tǒng)技術(shù)電池/電機(jī)/動(dòng)力管理系統(tǒng)技術(shù)燃料電池技術(shù)LPG/LNG/CNG技術(shù)生物乙醇/柴油技術(shù)煤制甲醇/二甲醇技術(shù)清潔柴油/新配方汽油技術(shù)能量起源石油/電力電力氫/電力石油/天然氣糧食/非糧食作物/動(dòng)植物油脂煤炭石油車輛性能好中中差中中很好排放質(zhì)量很好好好中中中差購車成本較高高高較低較低較低低能量密度很好差差差中中好能量易存放性中好差差中中中能量轉(zhuǎn)換效率好很好很好差差差中燃料成本較低較低高中中較低中資源豐富性中很好好中差中中加油/電便利性好差差中中中好資料起源：民族證券整理附表：新能源汽車性能對(duì)比2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第28頁2.1.2與油電混合動(dòng)力汽車替換競(jìng)爭(zhēng)混合動(dòng)力依據(jù)動(dòng)力傳遞路線可分為串聯(lián)、并聯(lián)和混聯(lián)三種方式。不論是油電混合還是液壓混合都有這三種模式。其中節(jié)能效果最正確是混聯(lián)混合動(dòng)力，其結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜些，在此以混聯(lián)式為例進(jìn)行分析。優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比：節(jié)油效果上，城市工況條件下，液壓混合高于油電混合，非城市工況條件下，二者差不多；系統(tǒng)成本上，液壓混合系統(tǒng)僅相當(dāng)于油電混合系統(tǒng)20%；使用壽命上，液壓混合普通在15~，幾乎不用更換，而油電混合要少得多；可靠性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性、環(huán)境保護(hù)性、動(dòng)力性等方面，液壓混合顯著優(yōu)于油電混合；但在噪音和舒適性方面，液壓混合則次于油電混合。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)噪音普通比液壓混合動(dòng)力系統(tǒng)大，能夠掩蓋其噪聲，不過在汽油發(fā)動(dòng)機(jī)汽車上，就必須處理這一問題，尤其是小型轎車。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第29頁2.2同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)2.2.1液壓混合動(dòng)力系統(tǒng)三種方式對(duì)比分析液壓混合動(dòng)力系統(tǒng)依據(jù)動(dòng)力傳遞路線可分為串聯(lián)、并聯(lián)和混聯(lián)三種方式。優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比：節(jié)油效果上，城市工況條件下，液壓混合高于油電混合，非城市工況條件下，二者差不多；系統(tǒng)成本上，液壓混合系統(tǒng)僅相當(dāng)于油電混合系統(tǒng)20%；使用壽命上，液壓混合普通在15~，幾乎不用更換，而油電混合要少得多；可靠性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性、環(huán)境保護(hù)性、動(dòng)力性等方面，液壓混合顯著優(yōu)于油電混合；但在噪音和舒適性方面，液壓混合則次于油電混合。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)噪音普通比液壓混合動(dòng)力系統(tǒng)大，能夠掩蓋其噪聲，不過在汽油發(fā)動(dòng)機(jī)汽車上，就必須處理這一問題，尤其是小型轎車。串聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)并聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第30頁國外發(fā)達(dá)國家在二十世紀(jì)九十年代就開展了液壓混合動(dòng)力技術(shù)研究開發(fā)。美國、英國、澳大利亞、日本和德國等都研發(fā)了使用液壓混合動(dòng)力技術(shù)節(jié)能車輛，部分大企業(yè)已逐步將這種技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)作階段。2.2.2國外技術(shù)發(fā)展情況1/2美國環(huán)境保護(hù)署(EPA)一直與其合作搭檔致力于液壓混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)技術(shù)廊用和推廣，取得多項(xiàng)專利和研究結(jié)果。，美國福特企業(yè)將EPA為其提供被壓混合動(dòng)力技術(shù)應(yīng)用在F-150TONKA皮卡車上，試驗(yàn)結(jié)果表明該技術(shù)提升燃油經(jīng)濟(jì)性30％～45％，有害氣體排放量降低丁20％～30％；同年，EPA在全球汽車工程師會(huì)議上展示了與FORD合作機(jī)構(gòu)共同研發(fā)一款基于液壓混合動(dòng)力技術(shù)多功效商務(wù)用車(SUV)，并宣稱在較少單車成本投入后可提升燃油經(jīng)濟(jì)性55%。，EPA與Eaton企業(yè)聯(lián)合開發(fā)了高度集成化液壓驅(qū)動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)，并將其應(yīng)用在UPS郵遞車上，使其燃油經(jīng)濟(jì)性提升了60％～70％。EPA還和美國伊頓（EATON）液壓技術(shù)企業(yè)、UPS、PARKER合作，于年開發(fā)成功串聯(lián)液壓混合動(dòng)力車。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第31頁日本日產(chǎn)汽車和三菱企業(yè)在1994年開始研制裝有液壓再生驅(qū)動(dòng)裝置CPS液壓混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)公交車，主要試用于全國各地旅游地域交通。已在東京等3個(gè)城市中運(yùn)行，其尾氣排放和燃油費(fèi)用各降低了20％以上。澳大利亞Permo-Drive企業(yè)將其開發(fā)一款基于液壓技術(shù)能量回收系統(tǒng)——RDS應(yīng)用在城市垃圾車和重型卡車上，在模擬城市頻繁起停行駛工況下，車輛可將燃油經(jīng)濟(jì)性提升37.7％，噪聲降低10dB，加速性能提升35％，制動(dòng)距離降低50％，取得了良好節(jié)能、環(huán)境保護(hù)效果。德國M.A.N企業(yè)、柏林工業(yè)大學(xué)與萊克羅斯合作開發(fā)混聯(lián)式液壓混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)也成功應(yīng)用在城市公交車上，道路試驗(yàn)結(jié)果表明，裝有該系統(tǒng)公交車節(jié)油率能夠到達(dá)28。德國博世（BOSH）企業(yè)開發(fā)垃圾運(yùn)輸車，節(jié)油20%。英國ArtemisIntelligentPower企業(yè)研發(fā)出可用于城市公交車和卡車第三代液壓再生驅(qū)動(dòng)裝置產(chǎn)品，油耗降低二分之一。這表明液壓再生驅(qū)動(dòng)裝置和液壓混合動(dòng)力車輛技術(shù)已經(jīng)在試驗(yàn)和示范基礎(chǔ)上基本到達(dá)了能夠商業(yè)化運(yùn)作程度。但經(jīng)我國專業(yè)團(tuán)體實(shí)際考查，截至當(dāng)前，國外還未一家真正投入商業(yè)化運(yùn)作。2.2.2國外技術(shù)發(fā)展情況2/22、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第32頁與國外相比，國內(nèi)對(duì)于液壓混合動(dòng)力技術(shù)研究起步較晚。，上海神舟汽車節(jié)能技術(shù)企業(yè)科研人員歷時(shí)，經(jīng)過在以燃油發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力公交車上增加1套液壓輔助動(dòng)力系統(tǒng)研制成功了1輛液壓棍合動(dòng)力公交車，測(cè)試結(jié)果表明，同傳統(tǒng)公交車相比．該車節(jié)油率達(dá)30％以上，降低尾氣排放大干50％。同年，由北京嘉捷博大節(jié)能技術(shù)有限企業(yè)研制液壓能量再生裝置成功安裝在北京4條線路公交車上，權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果表明，裝有該裝置公交車節(jié)油率能夠到達(dá)15％以上。年，哈爾濱工業(yè)大學(xué)姜繼海教授研制成功了1輛并聯(lián)式液壓混合動(dòng)力貨車，該車輛可在液壓泵／馬達(dá)單獨(dú)驅(qū)動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)單獨(dú)驅(qū)動(dòng)、主動(dòng)充壓、發(fā)動(dòng)機(jī)和液壓泵／馬達(dá)并聯(lián)驅(qū)動(dòng)和再生制動(dòng)5種工作模式間平穩(wěn)切換，燃油經(jīng)濟(jì)性提升20％左右。2.2.3國內(nèi)技術(shù)發(fā)展情況2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第33頁2.2.4國內(nèi)外液壓混合動(dòng)力技術(shù)對(duì)比應(yīng)用領(lǐng)域差異國外當(dāng)前應(yīng)用在專用車輛上，對(duì)技術(shù)要求相對(duì)較低，尤其安全性、操縱性、舒適性技術(shù)要求更低，也比較輕易實(shí)現(xiàn)，也是我國下一步節(jié)能減排汽車研發(fā)方向；國內(nèi)當(dāng)前應(yīng)用在公交車上，對(duì)技術(shù)要求高，所以國內(nèi)液壓混合動(dòng)力技術(shù)當(dāng)前在國際上處于領(lǐng)先水平；性價(jià)比差異國內(nèi)液壓混合動(dòng)力系統(tǒng)零部件已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，價(jià)格為國外同類產(chǎn)品1/10以上；國內(nèi)外液壓混合動(dòng)力系統(tǒng)節(jié)能減排效果靠近；國內(nèi)技術(shù)含有更強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。成熟度差異上海交大神舟運(yùn)行規(guī)模26輛（四個(gè)城市試驗(yàn)運(yùn)行）；國外專用輛運(yùn)行車輛運(yùn)行規(guī)模20輛。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第34頁伊頓企業(yè)19成立，全球總部位于美國俄亥俄州克利夫蘭市，區(qū)域總部分別位于中國上海、瑞士莫爾日、巴西圣保羅，分別在美國、中國與印度設(shè)有研發(fā)中心。客戶遍布全球150多個(gè)國家和地域。截止，全球員工總數(shù)達(dá)72,000人，55%業(yè)務(wù)在美國以外區(qū)域。2.2.5國內(nèi)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（1）美國伊頓企業(yè)伊頓混合動(dòng)力系統(tǒng)發(fā)展情況：上世紀(jì)七十年代起開始和福特、克勒斯勒合作研制純電動(dòng)汽車。1990年，因?yàn)槭茈姵丶夹g(shù)限制，終止純電動(dòng)汽車研制，并轉(zhuǎn)移到混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域。研制出第一輛4級(jí)箱式貨車樣車，并成立混合動(dòng)力事業(yè)部。年為聯(lián)邦快遞生產(chǎn)第一臺(tái)快遞車E-700投入使用。2090多臺(tái)配有伊頓混合動(dòng)力系統(tǒng)聯(lián)邦快遞車E-700投入使用。銷售總額160億美元，利潤9.29億美元。其中液壓混合動(dòng)力部分（液壓設(shè)備和汽車）占總銷售28%。伊頓液壓設(shè)計(jì)、制造和銷售全系列可靠、高效液壓系統(tǒng)和元件,在該業(yè)務(wù)上領(lǐng)先全球。伊頓卡車零部件業(yè)務(wù)在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售中型和重型商用車傳動(dòng)系統(tǒng)和部件方面居于全球領(lǐng)先地位。主要產(chǎn)品包含手動(dòng)和自動(dòng)變速箱、離合器、混合動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)軸、駕駛和驅(qū)動(dòng)軸、拖車軸等。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第35頁與福田聯(lián)合開發(fā)北京奧運(yùn)混合動(dòng)力客車樣車；UPS訂購50套配有伊頓混合動(dòng)力系統(tǒng)箱式貨車。年：伊頓混合動(dòng)力DAF樣車伊頓混合動(dòng)力系統(tǒng)配套Peterbilt公共事業(yè)車伊頓混合動(dòng)力系統(tǒng)配套FreightlinerM2公共動(dòng)力車伊頓混合動(dòng)力汽車節(jié)能效果：城市公交客車（并聯(lián)），20%；公共事業(yè)卡車（串聯(lián)），60%。伊頓液壓混合動(dòng)力汽車主要有串聯(lián)和并聯(lián)兩種結(jié)構(gòu)形式，可生產(chǎn)出各種輕重型汽車。伊頓生產(chǎn)出第一輛液壓混合動(dòng)力垃圾車。并陸續(xù)生產(chǎn)出十多輛樣車在德克薩斯和科羅拉多州試運(yùn)行。年伊頓為Peterbilt生產(chǎn)第一輛液壓混合動(dòng)力垃圾車投入運(yùn)行。節(jié)油率到達(dá)26.8%，二氧化碳減排20.8%，碳?xì)浠衔餃p排17.8%。截至年6月，伊頓已投入運(yùn)行產(chǎn)品有城市公交客車和城際客車，均為油電混合動(dòng)力汽車（HEV）；液壓混合動(dòng)力城際客車（串聯(lián)式、并聯(lián)式）和液壓混合動(dòng)力校車（串聯(lián)式）正在進(jìn)行樣車測(cè)試。在研產(chǎn)品有液壓混合動(dòng)力城市公交客車（串聯(lián)式）和和液壓混合動(dòng)力校車（串聯(lián)式）。伊頓液壓混合動(dòng)力汽車研制情況2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第36頁（2）上海神舟汽車節(jié)能環(huán)境保護(hù)有限企業(yè)上海神舟汽車節(jié)能環(huán)境保護(hù)有限企業(yè)（原上海交大神舟汽車設(shè)計(jì)開發(fā)有限企業(yè)）是當(dāng)前液壓混合動(dòng)力節(jié)能系統(tǒng)起步最早，截至當(dāng)前發(fā)展最快，規(guī)模最大企業(yè)。該企業(yè)成立于，現(xiàn)有員工150多人。年銷售額到達(dá)5800萬元，20銷售額超出1億元。主要產(chǎn)品有真空吸塵車、液壓混合動(dòng)力汽車、汽車燃油計(jì)量儀和超級(jí)電容快速充電公交車。真空吸塵車采取純吸式清掃方式替換掃刷技術(shù)，使清掃車不再揚(yáng)塵，作業(yè)效率提升三倍，運(yùn)行成本降低30%，取得了20多項(xiàng)專利。在年上海世博會(huì)全球招標(biāo)全天候保潔車輛之際，挫敗國內(nèi)外同行，一舉奪魁，當(dāng)前這種真空吸塵車已在29個(gè)省區(qū)市應(yīng)用。快速充電公交車神舟研制接觸式充電系統(tǒng)，能夠利用公交車停靠站、乘客上下車30秒內(nèi)完成快速充電，這一產(chǎn)品能夠讓無軌電車剪掉“小辮子”，既美化了城市空間，又確保了車輛調(diào)度機(jī)動(dòng)靈活。當(dāng)前，該產(chǎn)品已是國家863重點(diǎn)推廣節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品，圍繞這一產(chǎn)品也形成20來項(xiàng)專利。汽車油耗計(jì)量儀自主研發(fā)汽車油耗計(jì)量儀能夠測(cè)量、顯示和統(tǒng)計(jì)車輛（船舶）行駛過程中瞬時(shí)油耗、累計(jì)油耗和油耗改變，經(jīng)過GPS和GPRS遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸功效，實(shí)現(xiàn)了汽車燃油遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理功效，測(cè)量誤差小于千分之三，可利用在整個(gè)柴油車行業(yè)，是現(xiàn)有車聯(lián)網(wǎng)功效主要補(bǔ)充。已取得十幾項(xiàng)專利。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第37頁液壓混合動(dòng)力汽車（液壓混合動(dòng)力公交車）神舟研制液壓混合動(dòng)力汽車即可回收車輛緩速能量，又可回收車輛怠速能量，節(jié)能25%以上，減排30%以上；與電動(dòng)機(jī)動(dòng)力混合時(shí)，可防止電池大電流充放電，提升電池壽命，提升續(xù)駛里程，節(jié)能20%，這項(xiàng)技術(shù)在世界范圍內(nèi)獨(dú)此一家，其中包含了20多項(xiàng)專利。產(chǎn)品可用于以柴油、汽油、天燃?xì)獾葹槿剂习l(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力汽車上，也可用于以電池電動(dòng)機(jī)為動(dòng)力純電動(dòng)汽車上。液壓混合動(dòng)力汽車工作原理：1)在車輛制動(dòng)緩速或制動(dòng)停車時(shí)，將車輛動(dòng)能經(jīng)過液壓混合動(dòng)力系統(tǒng)液力制動(dòng)轉(zhuǎn)化成液壓能儲(chǔ)存在蓄能器中，稱之為“制動(dòng)能量回收”。液力制動(dòng)部分取代了剎車片制動(dòng)，回收是剎車片摩擦熱量，同時(shí)降低了剎車片磨損；2)怠速時(shí)，假如蓄能速?zèng)]有回收足夠用于起步能量，液壓混合動(dòng)力系統(tǒng)將自動(dòng)開啟怠速能量回收功效，并回收怠速能量能于起步。在車輛踏下油門起步時(shí)，釋放回收在蓄能器中液壓能驅(qū)動(dòng)車輛行駛。稱之為“液力驅(qū)動(dòng)起步”。液力驅(qū)動(dòng)起步完全取代了發(fā)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)起步（發(fā)動(dòng)機(jī)此時(shí)處于怠速狀態(tài)），降低了汽車起步時(shí)燃料消耗及尾氣排放，消除了起步黑煙。液壓混合動(dòng)力汽車研發(fā)進(jìn)展：開始恢復(fù)液壓混合動(dòng)力公交車開發(fā)（1988-1991年上海市科委立項(xiàng)）；2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第38頁負(fù)擔(dān)上海市經(jīng)委重點(diǎn)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān)項(xiàng)目《車輛環(huán)境保護(hù)節(jié)能液壓輔助動(dòng)力總成開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化研究》；年負(fù)擔(dān)上海汽車工業(yè)發(fā)展基金會(huì)項(xiàng)目《液壓混合動(dòng)力公交車性能與可靠性試驗(yàn)及優(yōu)化》；與上海申沃客車有限企業(yè)聯(lián)合開發(fā)了基于SWB6106HG型城市公交車液壓混合動(dòng)力公交車（交通部通州試車場(chǎng)測(cè)試節(jié)油率25.8%）；年與廈門金龍旅行車有限企業(yè)聯(lián)合開發(fā)了基于XML6115J13型城市公交車液壓混合動(dòng)力公交車(榮獲年全球必比登新能源汽車挑戰(zhàn)賽客車組冠軍，測(cè)試節(jié)油17.5-29%)；20與宇通客車股份有限企業(yè)聯(lián)合開發(fā)了基于ZK6118HGA型城市公交車液壓混合動(dòng)力公交車(用于鄭州公交)；20與佛山公交企業(yè)合作，加裝了HQ680液壓混合動(dòng)力公交車（用于佛山公交）；20與武漢東風(fēng)揚(yáng)子江客車有限企業(yè)聯(lián)合開發(fā)了基于天燃?xì)庖簤夯旌蟿?dòng)力城市公交車；204月開啟交通部液壓混合動(dòng)力公交車節(jié)能減排試驗(yàn)示范項(xiàng)目，參加示范城市及公交線路有沈陽沈撫線20輛、佛山104路2輛（均失敗）。203月9日由上海市公交協(xié)會(huì)牽頭、上海神舟提供技術(shù)及液壓混合動(dòng)力系統(tǒng)、閔行客運(yùn)企業(yè)提供車輛及一條公交線路，進(jìn)行50％公交車加裝、對(duì)比，試驗(yàn)示范期為六個(gè)月至一年。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第39頁10月18日，與桂林客車廠合作生產(chǎn)8臺(tái)純電動(dòng)、液壓儲(chǔ)能回收系統(tǒng)混合動(dòng)力客車在南寧市39路線路上運(yùn)行。此條示范線是全球首條電液混合動(dòng)力公交車示范線。電液混合動(dòng)力客車在起步時(shí)開啟液壓儲(chǔ)能系統(tǒng)，釋放能量推進(jìn)車輛行使，行駛至20公里/時(shí)轉(zhuǎn)化為電動(dòng)機(jī)工作，剎車時(shí)用液壓儲(chǔ)能系統(tǒng)回收剎車能量，為下次起步釋放能量，以到達(dá)節(jié)能作用。與純電動(dòng)客車相比，裝有液壓儲(chǔ)能回收系統(tǒng)電液混合動(dòng)力客車在原有250公里基礎(chǔ)上續(xù)駛里程增加37.5公里，省電15%，提升了電池使用壽命。年6月11日與上海申龍客車有限企業(yè)合作打造了10輛10.5米液壓混合動(dòng)力公交車，在上海閔行客運(yùn)服務(wù)有限企業(yè)下管理江川1路上線運(yùn)行測(cè)試。年7月23日，與上海申龍客車有限企業(yè)合作SLK6105UF5型公交車，經(jīng)上海機(jī)動(dòng)車檢測(cè)中心測(cè)試，節(jié)油率到達(dá)32%。以上相關(guān)上海神舟信息主要來自上海神舟官方公布資料。據(jù)知情人士介紹：上海神舟已經(jīng)歷了七次失敗，包含已向撫順和佛山公交銷售車輛。但當(dāng)前已基本處理了噪音、漏油、爆管、速度、竄車等問題。有2輛樣車一直在線測(cè)試，運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好。并已安裝了10輛公交車（預(yù)計(jì)是上述去年6月11日與申沃合作生產(chǎn)10輛），計(jì)劃在上海市閔行區(qū)公交線路投入運(yùn)行。已取得了工信部公告。關(guān)鍵技術(shù)是變速箱。已取得天津一家風(fēng)投3500萬元投資。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第40頁（3）北京嘉捷博大汽車節(jié)能技術(shù)有限企業(yè)嘉捷博大成立于底，注冊(cè)資本6096萬元，是京能集團(tuán)能源科技投資企業(yè)投資控股一家高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)最早進(jìn)行汽車混合動(dòng)力技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)實(shí)踐企業(yè)之一。自主設(shè)計(jì)開發(fā)了液壓混合動(dòng)力技術(shù)HybridHydraulicVehicle等新型汽車驅(qū)動(dòng)技術(shù)，并取得多項(xiàng)國家專利和國際專利。企業(yè)從年開始將主要研發(fā)方向定位于液壓混合動(dòng)力技術(shù)，并于20研發(fā)成功用于公交車液壓混合動(dòng)力裝置，據(jù)國家級(jí)車輛檢測(cè)機(jī)構(gòu)測(cè)試，綜合節(jié)油率到達(dá)15~23%，綜合尾氣排放降低40%。20與北京公交集團(tuán)合作在北京市科委、發(fā)改委分別立項(xiàng)，受到了吳儀、王岐山等領(lǐng)導(dǎo)大力支持。取得了北京市補(bǔ)助2000多萬元（據(jù)悉是當(dāng)前國內(nèi)同類企業(yè)中獲政府支持最高企業(yè)）。已研制出包含串聯(lián)、并聯(lián)和混聯(lián)三種，并申請(qǐng)和取得了7項(xiàng)國內(nèi)外專利，其中《發(fā)動(dòng)機(jī)液壓混聯(lián)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)》技術(shù)為國際專利（已申請(qǐng)）。馬達(dá)/泵和泵/馬達(dá)一體式。是當(dāng)前已知除項(xiàng)目科技外唯一馬達(dá)/泵一體式技術(shù)擁有企業(yè)。產(chǎn)品測(cè)試：國家工程機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對(duì)嘉捷博大提供給北京市公交客車檢測(cè)，節(jié)油率達(dá)22%；廈門金龍客車企業(yè)和廈門公交企業(yè)分別對(duì)其配套公交車進(jìn)行了油耗對(duì)比測(cè)試和公交線路實(shí)際載客測(cè)試，實(shí)際節(jié)油率到達(dá)22%；2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第41頁鄭州宇通客車企業(yè)對(duì)其液壓混合動(dòng)力客車進(jìn)行了油耗對(duì)比測(cè)試和實(shí)際公交道路模擬測(cè)試，節(jié)油率達(dá)26%。5月15日，經(jīng)一汽集團(tuán)（液壓混合動(dòng)力汽車底盤，目錄序號(hào)1）和北京京華客車企業(yè)（液壓混合動(dòng)力城市客車，目錄序號(hào)（一）07）取得國家發(fā)改委第164批產(chǎn)品目錄公告。是國內(nèi)第一家取得公告液壓混合動(dòng)力系統(tǒng)。據(jù)知情人士透露，嘉捷博大因?yàn)椴僮餍阅懿焕硐耄?xiàng)目最終擱置，當(dāng)前企業(yè)已解散。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第42頁（4）北京創(chuàng)世奇科技發(fā)展有限企業(yè)北京創(chuàng)世奇由著名歸國學(xué)者朱榮輝博士創(chuàng)辦，是美髯公科技集團(tuán)下屬子企業(yè)、專業(yè)研發(fā)汽車節(jié)能新技術(shù)高科技企業(yè)。，創(chuàng)世奇科技開始了對(duì)汽車節(jié)能環(huán)境保護(hù)新技術(shù)攻關(guān)，年初成功研制出“汽車無級(jí)變速混合驅(qū)動(dòng)裝置”，經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試證實(shí)，在不一樣路況情況下，能實(shí)現(xiàn)汽車節(jié)油10%－30%水平，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。20取得中關(guān)村企業(yè)家天使投資聯(lián)盟投資，203月又取得另外一家風(fēng)投3000萬元投資。并與長城汽車、北京華林特裝車有限企業(yè)簽署合作協(xié)議，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)應(yīng)用推廣階段。機(jī)液電三元混合動(dòng)力三元混合動(dòng)力無級(jí)變速技術(shù)（Tri-hybrid）是將內(nèi)燃機(jī)、液壓和電動(dòng)技術(shù)三者有機(jī)結(jié)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，以低成本實(shí)現(xiàn)無級(jí)變速和可外充電式混合動(dòng)力傳動(dòng)，是實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能和電動(dòng)化最新技術(shù)。北京創(chuàng)世奇科技研發(fā)汽車液混動(dòng)力無級(jí)變速器，由一個(gè)靜壓傳動(dòng)裝置HST、傳動(dòng)控制器TCU、液壓蓄能器HA和動(dòng)力合成變速器PCT所組成。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——波特5力分析新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析報(bào)告第43頁技術(shù)特點(diǎn)在市區(qū)絕大多數(shù)單次行駛80公里以內(nèi)，將以電動(dòng)為主，百公里油耗將小于3升，電耗5度，比傳統(tǒng)汽車節(jié)油50%以上，且排放大大降低。在長途高速行駛時(shí)，也能節(jié)油10%以上，且高速動(dòng)力性不降低。體積小重量輕，與其它HEV或PHEV需要從新設(shè)計(jì)汽車底盤不一樣，無需改變現(xiàn)有量產(chǎn)汽車底盤結(jié)