牙膏行業投資未來發展趨勢202X-XX-XXCONTENTS行業分析報告牙膏行業定義發展階段1產業鏈產業鏈政治環境1政治環境2政治環境2經濟環境社會環境1社會環境2行業驅動因素行業驅動因素行業現狀行業現狀行業現狀行業現狀行業熱點行業制約因素行業問題行業發展建議競爭格局行業發展趨勢行業發展趨勢代表企業1代表企業201牙膏行業定義牙膏行業定義牙膏是潔牙制品的一種，一般呈凝膠狀，通常會抹在牙刷上，借助牙刷的機械摩擦的作用清潔牙齒表面，對牙齒及其周邊進行清潔，使口腔凈化清爽。一般來說，牙膏有3類主要組分:香味劑、賦形劑和功能，或治療性添加劑。牙膏的分類方法很多，可按酸堿度分類、按研磨劑分類、按洗滌劑分類等。隨著市場和消費者要求的變化，牙膏名稱也是多樣化的。02發展階段1發展階段1發展階段203產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游牙膏行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，牙膏行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游牙膏行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于牙膏企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游牙膏行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環境1政治環境1《化妝品生產質量管理規范》《中國口腔清潔護理用品行業“十四五”發展規劃》《化妝品監督管理條例》《化妝品生產質量管理規范》要求自2022年7月1日起，化妝品注冊入、備案人、受托生產企亞應當按照《規范》要求組織生產化妝品。2022年7月1日前已取得化妝品生產許可的企業，其廣房設施與設備等硬件條件須升級改造的，應當自2023年7月1日前完成升級改造，使其廠房設施與設備等符合《規范》要求。牙膏生產質量管理按照本規范執行。《中國口腔清潔護理用品行業“十四五”發展規劃》以思想為指導，以穩中求進作為行業發展的總基調，以建設和鞏固世界口腔清潔護理用品生產強國，不斷提高我國人民口腔健康水平為目的，以科技創新、“蘭品”戰略、智能綠色、質量安全、國際合作等為主要手段，推動行業實現高質量發展。《化妝品監督管理條例》牙膏參照本條例有關普通化妝品的規定進行管理。牙膏備案人按照國家標準、行業標準進行功效評價后，可以宣稱牙膏具有防齲、抑牙菌斑、抗牙本質敏感、減輕牙齦問題等功效。牙膏的具體管理辦法由國務院藥品監督管理部門擬訂,報國務院市場監督管理部門審核、發布。06政治環境2政治環境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環境2政治環境210頁3政策文件10頁4政策文件08經濟環境經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國牙膏行業的發展必然有很大的上升空間。09社會環境1社會環境1010201根據第四次全國口腔健康流行病學調查結果，中國居民84．9%的人對口腔保健持積極態度，口腔健康知識知曉率為60.1%，5歲和12歲兒童每天兩次刷牙率分別為21%、39%，成人每天兩次刷牙率為36.1%。目前，全國人均年消費牙膏量為8標準支，如將每人每天兩次刷牙率提高到80%，則人均年消費牙膏量可達到5.5標準支，全國牙膏總生產量可達到100萬噸，中國人民的口腔健康水平也將有明顯的提高。02第四次全國口腔健康流行病學調查還顯示:5歲兒童乳牙齲患率為70.9%，12歲兒童恒牙齲患率為35%，65歲～74歲老年人患齲率為98%；同時，牙周健康狀況也很不理想，65歲～74歲老年人的牙周健康率僅為9.3%。因此，中國牙膏行業的發展必須緊緊結合中國人民生活質量的提高和社會消費的新需要，這幾年相關牙膏企業陸續開發的高效抗敏牙膏、中藥護齦牙膏、口腔黏膜修復牙膏以及小蘇打牙膏、生物酶牙膏、益生菌牙膏等都反映了這一趨勢。010社會環境2社會環境2我國口腔健康仍有較大提升空間，整體患齲率較高，除了年齡較高的老年人存在很高的患齲率，患齲年齡逐步趨向低齡化。根據第四次全國口腔健康流行病學調查顯示，5歲兒童乳牙齲患率為70.9%（比上次調查上升了5.8個百分點），12歲兒童恒牙齲患率為35%%（比上次調查上升了7.8個百分點），65歲～74歲老年人患齲率為98%；同時，牙周健康狀況也很不理想，65歲～74歲老年人的牙周健康率僅為9.3%。因此，中國牙膏行業的發展必須緊緊結合中國人民生活質量的提高和社會消費的新需要。011行業驅動因素行業驅動因素1政策利好1供需平衡促進市場發展1政策利好1口腔健康是身體健康的重要體現，維護口腔健康是防控全身性疾病的重要途徑。世界衛生組織將口腔健康列為人體健康的十大標準之一。為促進牙膏市場的健康有序發展，我國政府部門出臺了一系列規范和促進行業發展的政策文件。1供需平衡促進市場發展1牙膏產業處于快速增長時期，由于牙膏行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，牙膏市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展012行業驅動因素行業驅動因素商業應用領域不斷拓展行業競爭促進行業正向發展商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，牙膏行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業現狀行業現狀伴隨著牙膏行業產品技術的不斷進步已經消費者對于口腔健康的重視程度不斷提升，過去傳統的大眾消費牙膏已經不能在滿足所有消費者的需求。傳統產品大多強調預防牙齒問題，以清潔牙齒、預防齲齒、減輕牙齒敏感、抑制牙菌斑等作用為主，而近5年來，更加強調預防口腔問題，具有減輕牙齦問題、修復口腔黏膜、減輕口腔異味、養護口腔等作用的創新產品份額顯著上升。牙齒、牙齦、牙周、口腔黏膜、口腔微生態環境都成為產品創新的方向。目前根據不同的用戶需要，牙膏已經被分為不同類型的產品，如美白清潔類牙膏的主要作用是美白牙齒、清新口氣、給口腔帶來舒適愉快的口感。口腔健康類牙膏的主要作用是預防齲齒、減輕牙本質過敏、減輕牙齦問題、抑制和減少口腔細菌、修復口腔黏膜等。014行業現狀行業現狀銷售收入產量銷售收入就銷售收入情況而言，受我國整體口腔健康意識提升及消費觀念轉變，消費者越來越重視口腔護理，從而帶動我國牙膏市場銷售收入的快速發展。與產量波動上漲不同，我國牙膏銷售收入快速上升，主要原因是市場價格有所上升，產業整體量價齊升。跟據中國口腔清潔護理用品工業協會行業數據，2020年我國牙膏行業規模以上企業銷售收入約265億元，同比2019年增長6.81%。據中國口腔護理用品工業協會，2020年規模以上牙膏生產企業銷售收入約265億元人民幣，功效型產品市場份額已占94%，從產品功效看，美白、中草藥品類牙膏仍然是主要訴求，美白類牙膏市場份額達28%，中藥植物成分的牙膏份額達25%，抗敏感牙膏市場份額達10%，特色明顯的產品市場拓展加快。產量就牙膏產業生產狀況而言，受益消費水平提高，我國牙膏產量整體表現為波動增長趨勢。根據協會數據我，我國牙膏產量從2012年的47萬噸增長到2020年67.59萬噸。最新數據顯示，2021年上半年產量為316萬噸，同比2020年同期增長1015行業現狀行業現狀隨著經濟的快速發展，人均收入水平不斷提升，人們對口腔健康及美麗重要性的意識提升和消費升級的推動，擁有龐大消費群體的中國口腔清潔護理市場呈現出巨大的增長潛力。近年來我國口腔清潔護理用品行業市場規模呈逐年上升走勢，數據顯示，2021年我國口腔清潔護理用品行業市場規模達5273億元，同比增長56%。在口腔清潔護理用品中，牙膏是行業最大的口腔清潔護理品類，2021年的市場份額達到59.72%；其次是牙刷，占比387%；漱口水/漱口液和牙線產品所占比重較小，分別占比8%、06%。目前，中國已成為世界上最大的牙膏生產國、消費國和出口國。近年來，我國牙膏市場產量總體呈上升趨勢，2021年全國牙膏生產企業全年產量約為67.17萬噸，同比下降0.62%。016行業現狀行業現狀中國第一支牙膏誕生于1922年，至今約有一百年的歷史。在疫情因素影響下，2020年和2021年牙膏產品整體銷售增速放緩。數據顯示，2021年我國牙膏市場整體銷售額為339.8億元，同比增長0.86%。從銷售渠道結構來看，目前我國牙膏市場的銷售仍然以線下為主，2021年線下銷售額占比達75.96%。線上渠道銷售額占比從2019年的16.15%提升至2021年的204%，發展空間大。在產品功效上，牙齦護理、美白和抗敏感類牙膏仍是消費者購買的主要品類，2021年線下市場份額占比分別為28%、25.94%和10.65%，其他功效品類中兒童牙膏增長明顯，占比提升到6.81%。2019年至2021年間，美白類牙膏市場份額持續萎縮，牙齦護理、抗敏感和兒童等強功效、高溢價的功能品類持續提升。2017至2021年，我國抗敏感牙膏線下市場規模整體呈上升趨勢，期間年均復合增速為6%。2021年，我國抗敏感牙膏線下市場規模為27.48億元，同比增長35%。017行業熱點行業熱點熱點一牙膏應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一牙膏應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長牙膏行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高牙膏行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊牙膏行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，牙膏行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，牙膏行業產品質量的監管難度加大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，牙膏行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于牙膏行業的發展019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊牙膏行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2拓展適用范圍，豐富護理形式2原料安全性追本溯源2風味與功能契合及使用形式創新2拓展適用范圍，豐富護理形式2孕期各種口腔問題頻發，但是產后特別是月子期間口腔健康也不容忽視。產后婦女營養大量流失，尤其是鈣流失較嚴重，牙齒會有酸軟的現象，因此還可以開發產期牙膏，主要針對牙齒酸軟及敏感問題，可添加修復牙釉質的物質來緩解敏感及預防齲齒等問題，同時可搭配極細的軟毛月子牙刷，能更溫和的呵護口腔健康。另外還可開發中草藥漱口水、泡沫慕斯牙膏等多種形式的口腔清潔產品，滿足孕產期女性不同的需求，更方便攜帶且隨時可保持口腔清潔。2原料安全性追本溯源2目前國內市場上對食品、化妝品進行有機認證的還是少數，但是隨著市場的發展，人們對安全性的要求會越來越高。孕產期口腔護理用品的安全性是首要標準，未來這類產品可以進行有機認證，從原料就可追本溯源，獲得有機認證的原料在最終產品中所占的比例不少于95%；只允許使用天然調料、色素和香料等輔助原料和有機認證標準中允許使用的物質，不允許使用人工合成的添加劑；有機產品在生產、加工、貯存和運輸的過程中還應避免污染。經過有機認證的孕產期口腔護理用品，其安全性可追溯到使用的每種原料，可徹底打消消費者的安全疑慮。2風味與功能契合及使用形式創新2當今，牙膏的風味已越來越成為消費者選擇某款牙膏的重要因素，刷牙不僅是滿足清潔口腔、保護口腔健康的需求，更多上升為一種身心的體驗。對于孕期牙膏更是如此，面對嗅覺和味覺極其敏感的孕婦群體，牙膏風味與功能的契合尤為重要，風味選擇的好壞可影響功能的表達效果。另外，孕期不同的階段，孕婦對風味的需求也有所不同，可開發孕早期、孕中晚期、產期三個階段的不同風味及功能相契合的牙膏套裝，既滿足了消費者不同時期的特定需求，也豐富了使用選擇，讓體驗形式更多樣。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1在口腔清潔護理用品中，牙膏是最大的口腔清潔護理品類。受競爭加劇疊加疫情因素影響，部分外資/合資品牌連續兩年線下渠道市場份額持續下滑，云南白藥、冷酸靈（登康口腔）等本土品牌通過產品結構的持續升級、渠道運作的持續精耕、風險應對的快速響應等，持續提升市場份額，表現出比外資品牌更強的抗風險能力。競爭格局2按銷售量計，2021年，我國牙膏線下市場銷售量份額排在第一的是好來化工，市占率為22%；寶潔和云南白藥緊隨其后，分別占比179%、158%。隨著國民口腔健康意識的提升以及對兒童口腔健康問題的日益關注，兒童口腔清潔護理市場規模持續增長。據統計，2021年兒童品類產品線下渠道零售額規模為25.94億，其中前五大牙膏品牌企業的市場份額總占為510%，相比2020年下降0.79個百分點。022行業發展趨勢行業發展趨勢在大格局中謀劃新思路在消費升級中進行高質量發展在大格局中謀劃新思路當前，中國經濟的發展已經進入了新的格局和新的業態，并具有三個特點:一是國內消費市場進一步擴大，全國已有4億人進入中等收入群體，城鎮化和新農村建設進一步加快，促進消費對國民經濟的貢獻已達57．8%；二是環保、綠色、健康產業更快發展，國家和社會對環保更重視，更強調鼓勵綠色發展，人民群眾更崇尚健康美好；三是互聯網、大數據、新媒體在消費產業中持續發揮銷售的引領作用。以上特點決定了中國牙膏行業的發展應該放在大格局中去考慮，每個牙膏企業都要勇敢地面對大格局、適應大格局，從口腔健康和牙齒美容兩個方面謀劃新思路，創造新業績。在消費升級中進行高質量發