北京哈睿數(shù)據(jù)有限公司移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代運(yùn)營(yíng)商能力評(píng)估

與開放11Freewucan?睿午參TOC\o"1-5"\h\z運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)成本及盈利結(jié)構(gòu)特征1移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)環(huán)境下運(yùn)營(yíng)商的職能地位2運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)能力及優(yōu)勢(shì)資源評(píng)估33.1網(wǎng)絡(luò)傳輸能力33.2市場(chǎng)營(yíng)銷能力53.3用戶資源63.4結(jié)算能力73.5業(yè)務(wù)整合及SP資源83.6OSSBSS系統(tǒng)資源9Freewucan?Freewucan?香午餐Freewucan?Freewucan?香午餐#漫游。漫游。圖表7：三大運(yùn)營(yíng)商2015年4G規(guī)劃運(yùn)營(yíng)商2015年規(guī)劃運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃建成100萬(wàn)個(gè)基站，發(fā)展2.5億客戶，銷售2億部終端中國(guó)聯(lián)通中國(guó)電信計(jì)劃投入50億元補(bǔ)貼雙4G終端，銷售達(dá)到1億部，覆蓋半數(shù)地級(jí)市中國(guó)聯(lián)通中國(guó)電信計(jì)劃4G用戶數(shù)達(dá)1億，終端銷售達(dá)到1億部，在100-200個(gè)城市做4G厚覆蓋，剩下的城市薄覆蓋市場(chǎng)營(yíng)銷能力運(yùn)營(yíng)商擁有龐大的渠道營(yíng)銷體系，已發(fā)展到涵蓋自主營(yíng)業(yè)廳、合作渠道、代理渠道等實(shí)體渠道，以及電話營(yíng)業(yè)廳、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、短信營(yíng)業(yè)廳等電子渠道，形成兩種渠道立體化、全方位發(fā)展的局面。運(yùn)營(yíng)商渠道資源?直銷渠道直銷渠道主要是面向個(gè)性化需求的銷售團(tuán)隊(duì)，包括大客戶經(jīng)理、商客經(jīng)理、社區(qū)經(jīng)理、農(nóng)村代理員等。直銷渠道方面，中國(guó)電信由于其在集團(tuán)市場(chǎng)和家庭市場(chǎng)的穩(wěn)固地位，形成了一支規(guī)模大、覆蓋廣、能力強(qiáng)的客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，優(yōu)勢(shì)明顯；而提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的中國(guó)移動(dòng)的直銷團(tuán)隊(duì)正在擴(kuò)充和訓(xùn)練之中。?自有渠道自有渠道包括自有營(yíng)業(yè)廳和合作營(yíng)業(yè)廳，這兩類渠道都是運(yùn)營(yíng)商可以直接控制的。在移動(dòng)市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)的自有渠道綜合能力最強(qiáng)。?電子渠道電子渠道包括呼叫中心、網(wǎng)上客服、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳等。電子渠道是辦理標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的優(yōu)秀選擇，能夠分流營(yíng)業(yè)廳的大量工作；但電子渠道天生的局限性大大限制了其銷售職能。或者說，在終端、業(yè)務(wù)的銷售方面，一定不能對(duì)電子渠道期待過多。社會(huì)渠道社會(huì)渠道包括代理代辦點(diǎn)、各類合作伙伴，如家電賣場(chǎng)、家電連鎖店、手機(jī)大賣場(chǎng)等等。用戶中80%以上的手機(jī)購(gòu)買都發(fā)生在家電賣場(chǎng)、手機(jī)大賣場(chǎng)等社會(huì)渠道。終端是應(yīng)用的載體，是決定運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)推廣的關(guān)鍵；而渠道是終端的通路，決定運(yùn)營(yíng)商終端的普及和滲透。所以，運(yùn)營(yíng)商對(duì)終端的競(jìng)爭(zhēng)將反映到渠道上來。社會(huì)渠道是終端銷售的最主要途徑，無(wú)疑將成為決定勝負(fù)的主戰(zhàn)場(chǎng)之一。用戶資源2014年中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商合計(jì)移動(dòng)用戶規(guī)模將近13億，較上年同比增長(zhǎng)4.7%。其中中國(guó)移動(dòng)用戶規(guī)模達(dá)8.07億，同比增長(zhǎng)5.2%；中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)用戶規(guī)模達(dá)2.99億，同比增長(zhǎng)6.4%；中國(guó)電信移動(dòng)用戶規(guī)模為1.86億，與上年持平。圖表8：2013-2014年運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)用戶情況單位：億戶2014年2013年同比變化中國(guó)移動(dòng)8.077.675.2%中國(guó)聯(lián)通2.992.816.4%中國(guó)電信1.861.860.0%合計(jì)12.9212.344.7%數(shù)據(jù)來源：三大運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)報(bào)告用戶資源價(jià)值評(píng)析與互聯(lián)網(wǎng)相比，運(yùn)營(yíng)商掌握的用戶信息是真實(shí)可靠的，而通過運(yùn)營(yíng)商專業(yè)的精細(xì)化營(yíng)銷分析系統(tǒng)分析后的用戶信息，顯然是開發(fā)者們極為感興趣的。適應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境首要需要解決的問題則是對(duì)真實(shí)用戶關(guān)系的共享。但是，在用戶信息共享上，中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商可以通融的空間并不大。系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)是來自對(duì)所謂用戶隱私數(shù)據(jù)的保護(hù)的清晰的游戲規(guī)則的缺失，即中國(guó)并沒有一部可操作的法律或者部門規(guī)章對(duì)如何保護(hù)用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行了明確的界定，從而造成有關(guān)管制部門會(huì)面臨來自媒體或者公眾的突發(fā)性的壓力時(shí)，采取一些矯枉過正的行政措施。所以，對(duì)于那些希望能夠從與電信運(yùn)營(yíng)商共享用戶真實(shí)關(guān)系數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)廠商和開發(fā)者們來說，這是他們不得不考慮的最大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：由于來自政府管制部門的隨意性的行政命令管制而造成的成本沉沒風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)算能力支付及清結(jié)算能力是指處理商戶、用戶之間收款、付款等資金流流轉(zhuǎn)和現(xiàn)金管理的能力。主要包括訂單支付、批量付款、分賬結(jié)算三方面核心能力。?訂單支付即用戶在網(wǎng)上購(gòu)物時(shí)向商家支付訂單貨款的工具，具備從用戶賬戶（手機(jī)支付賬戶或銀行卡賬戶）扣款并劃入商戶手機(jī)支付賬戶的能力，適用于網(wǎng)上購(gòu)物付款、應(yīng)用下載付費(fèi)、定期扣款等多種應(yīng)用場(chǎng)景。?批量付款即商戶向用戶付款的工具，具備從商戶手機(jī)支付賬戶扣款并劃入用戶手機(jī)支付賬戶的能力，適用于彩票中心向用戶返獎(jiǎng)、代理商酬金發(fā)放等多種應(yīng)用場(chǎng)景。分賬結(jié)算將一筆訂單的資金按約定比例拆分成多筆并分別劃入多個(gè)不同賬戶的結(jié)算方式，適用于機(jī)票代理、保險(xiǎn)等存在多層代理商分賬的行業(yè)。運(yùn)營(yíng)商的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)精準(zhǔn)、靈活、安全，同時(shí)三大運(yùn)營(yíng)商也都取得了支付牌照，開發(fā)者可以通過運(yùn)營(yíng)商的計(jì)費(fèi)資源來對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)費(fèi)，并與電信運(yùn)營(yíng)商之間直接進(jìn)行支付結(jié)算操作。3.5業(yè)務(wù)整合及SP資源中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展戰(zhàn)略是向掌控產(chǎn)業(yè)鏈的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。三大運(yùn)營(yíng)商紛紛整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，打造自己的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境。近年來，國(guó)內(nèi)一線的互聯(lián)網(wǎng)公司，依托運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)時(shí)代創(chuàng)造的成功是有目共睹。通過具備雙邊市場(chǎng)特征的價(jià)值鏈分析，可以看出，擁有平臺(tái)的企業(yè)通常具有持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。平臺(tái)之爭(zhēng)是雙邊市場(chǎng)的關(guān)鍵，放棄平臺(tái)即意味著失去產(chǎn)業(yè)鏈掌控權(quán)，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商都會(huì)把互聯(lián)網(wǎng)作為各自業(yè)務(wù)發(fā)展的平臺(tái)。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，三大運(yùn)營(yíng)商目前均推出了各自的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用商店，并給予應(yīng)用開發(fā)商70%的銷售收入分成。而以往和運(yùn)營(yíng)商合作的SP,只能拿到分成30%左右，最多50%；目前三大運(yùn)營(yíng)商卻給移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)商開出“三七分成”的優(yōu)惠政策。應(yīng)用商店和資費(fèi)優(yōu)惠，僅僅是三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的開始。未來隨著用戶的不斷增多，應(yīng)用更加貼近生活，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)將更加深入人心，三大運(yùn)營(yíng)商圍繞該業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。三大運(yùn)營(yíng)商推出應(yīng)用商店的目的十分明顯：一是利用開放共贏的商業(yè)模式，整合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力；二是通過滿足智能手機(jī)應(yīng)用產(chǎn)品或服務(wù)的需求，全面進(jìn)軍移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。3?6OSSBSS系統(tǒng)資源電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)（BOSS），面對(duì)客戶是統(tǒng)一的；面對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商，它融合了業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)（BSS）與運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)（OSS）,是一個(gè)綜合的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和管理平臺(tái)，同時(shí)也是真正融合了傳統(tǒng)IP數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)與移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的綜合管理OSS/BSS是電信運(yùn)營(yíng)商的一體化、信息資源共享的支持系統(tǒng)，它主要由網(wǎng)絡(luò)管理、系統(tǒng)管理、計(jì)費(fèi)、營(yíng)業(yè)、賬務(wù)和客戶服務(wù)等部分組成，系統(tǒng)間通過統(tǒng)一的信息總線有機(jī)整合在一起。它不僅能在幫助運(yùn)營(yíng)商制訂符合自身特點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的同時(shí)幫助確定系統(tǒng)的發(fā)展方向，還能幫助用戶制訂系統(tǒng)的整合標(biāo)準(zhǔn)，改善和提高用戶的服務(wù)水平。國(guó)內(nèi)各大電信運(yùn)營(yíng)商早已擁有了自己的運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)，但是都是根據(jù)某一項(xiàng)需求獨(dú)立開發(fā)，系統(tǒng)間BOSS系統(tǒng)接口不一。同時(shí)，各地自建的業(yè)務(wù)系統(tǒng)也欠缺對(duì)全國(guó)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一支持。目前國(guó)內(nèi)還處在BOSS建設(shè)的初級(jí)階段，首先能做到的是將業(yè)務(wù)流程中某個(gè)環(huán)節(jié)中的不同業(yè)務(wù)進(jìn)行縱向整合，如帳務(wù)管理中的長(zhǎng)話、市話、數(shù)據(jù)各部分的整合，以及服務(wù)不同業(yè)務(wù)的綜合客服系統(tǒng)；下一階段的橫向整合則使?fàn)I業(yè)、帳務(wù)、客戶關(guān)系以及決策支持各部分共同形成一個(gè)有機(jī)的整體。目前