壓電陶瓷行業供需現狀與發展戰略規劃202X-XX-XXCONTENTS行業分析報告壓電陶瓷行業定義發展階段1產業鏈產業鏈政治環境1政治環境2政治環境2經濟環境社會環境1社會環境2行業驅動因素行業驅動因素行業現狀行業現狀行業現狀行業現狀行業熱點行業制約因素行業問題行業發展建議競爭格局行業發展趨勢行業發展趨勢代表企業1代表企業201壓電陶瓷行業定義壓電陶瓷行業定義壓電材料因外部作用發生形變時會產生電力，從而能夠將機械能轉化成電能。壓電性（壓電效應）是指材料在受擠壓或拉伸時可以產生電荷，或在材料兩端施加電壓后使材料伸長或縮短的特性。壓電材料不僅像馬達那樣可直接將電力轉換成驅動力，還可以用電產生聲波、超聲波等。壓電效應自發現以來，在電子、超聲、通信、引爆等許多技術領域均得到廣泛的應用。壓電材料主要有三類，第一類是無機壓電材料:分為壓電晶體和壓電陶瓷，壓電晶體一般是指壓電單晶體；壓電陶瓷則泛指壓電多晶體；第二類有機壓電材料，又稱壓電聚合物，如聚偏氟乙烯（PVDF）（薄膜）及以它為代表的其他有機壓電（薄膜）材料；第三類復合壓電材料，這類材料是在有機聚合物基底材料中嵌入片狀、棒狀、桿狀、或粉末狀壓電材料構成的。02發展階段1發展階段1發展階段203產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游鈦酸鋇（BaTiO3）、鈦酸鉛（PbTiO3）、鋯酸鉛（PbZrO3）、氮化鋁（AlN）、偏鋯酸鉛和偏鈦酸鉛混合物，氧化鋅（ZnO）等產業鏈下游電子工業、測量領域、軍事、超聲等技術領域04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游壓電陶瓷行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，壓電陶瓷行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游壓電陶瓷行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于壓電陶瓷企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游壓電陶瓷行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環境1政治環境1《“十三五”先進制造技術領域科技創新專項規劃》《新材料標準領航計劃(2018-2020年)》《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》《“十三五”先進制造技術領域科技創新專項規劃》基于增材制造的工藝特性和應用需求，開展增材制造專用金屬和非金屬材料的設計與制備技術研究，最大限度地發揮增材制造技術優勢，大幅度拓展增材制造的產業化應用《新材料標準領航計劃(2018-2020年)》從新材料技術、產業發展的戰略性、基礎性特點出發，科學規劃標準化體系，明確新材料標準建設的方向，建立標準領航產業發展工作機制，重點部署研制-批“領航"標準,指導新材料產品品質提升，帶動科技創新，引領產業健康有序發展《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》加快新材料產業強弱項。圍繞保障大飛機、微電子制造、深海采礦等重點領域產業鏈供應鏈穩定，加快在光刻膠、高純靶材、高溫合金、高性能纖維材料、高強高導耐熱材料、耐腐蝕材料、天尺寸硅片、電子封裝材料等領域實現突破06政治環境2政治環境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環境2政治環境210頁3政策文件10頁4政策文件08經濟環境經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國壓電陶瓷行業的發展必然有很大的上升空間。09社會環境1社會環境1010201壓電陶瓷的基礎材料決定了壓電材料的性能，半個世紀以來，含鉛壓電陶瓷材料在壓電陶瓷中應用需求較高，當前鋯鈦酸鉛（PZT）市場占比較高。含鉛壓電陶瓷在生產制造、儲運、使用及其廢棄物處理等過程中，會對人體以及環境造成較高的危害，因此近幾年耐高溫、耐高壓、高靈敏、低損耗、無鉛壓電陶瓷成為行業主要研究與開發的方向。02近些年，針對無鉛系壓電陶瓷的研究經歷了鈦酸鋇基、鈦酸鉍鈉基、鉍層狀結構、鈮酸鹽基到鎢青銅結構的研究過程，其中鈮酸鹽基無鉛壓電陶瓷是最具有應用前景的無鉛系壓電陶瓷。雖然無鉛系壓電陶瓷的開發和研究取得了較大的進步，但在商業化過程中仍存在較多問題，短期之內含鉛壓電陶瓷仍舊占據主要市場。010社會環境2社會環境2壓電陶瓷是高技術的新型無機非金屬功能材料，隨著材料及工藝的不斷深入研究和改良，壓電陶瓷技術的應用愈來愈廣。壓電材料作為機、電、聲、光、熱敏感材料，在傳感器、執行器、換能器、無損檢測和通訊技術等領域已獲得了廣泛的應用。隨著高新技術的發展，壓電陶瓷的應用必將越來越廣闊。基礎材料是決定產品性能的關鍵因素。目前，耐高溫、耐高壓、高靈敏、低損耗壓電陶瓷材料是受到全球同行業者的公認的研究發展方向，其中無鉛壓電陶瓷材料的研究雖不乏其人，但是尚未達到實用化的水平，短期內無法替代現有的含鉛壓電陶瓷。移動互聯時代的到來，以及伴隨著其終端設備小型超薄化、高可靠及低功耗的需求的出現，為壓電陶瓷產品的應用發展提供了良好的契機。尤其是疊層型產品因其驅動電壓低、性能表現優等特點，可制作成壓電受話器、喇叭揚聲器、手機背殼發聲系統、屏振發聲系統、MEMS麥克風、壓高頻補償換能片等替代傳統產品，是移動通訊終端的最佳的選擇。產品的更薄型化是未來的趨勢。011行業驅動因素行業驅動因素1政策支持1供需平衡促進市場發展1政策支持1政策大力支持，為新材料行業發展保駕護航。由于我國關鍵材料領域供給缺口較大，國家相繼頒布相關政策規劃大力發展新材料行業。2012年以來，各部門相繼出臺新材料產業發展規劃和指導意見，通過綱領性文件、指導性文件、規劃發展目標與任務等構筑起新材料發展政策金字塔，予以全產業鏈、全方位的指導。1供需平衡促進市場發展1壓電陶瓷產業處于快速增長時期，由于壓電陶瓷行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，壓電陶瓷市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展012行業驅動因素行業驅動因素商業應用領域不斷拓展行業競爭促進行業正向發展商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，壓電陶瓷行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業現狀行業現狀從全球市場規模來看，受益于濾波器市場不斷增長，全球壓電石英晶體元件市場銷售額保持穩定增長態勢。據統計，2021年全球壓電石英晶體元件市場銷售額達到31億美元，2028年將達到43億美元，CAGR將達到為3%。從國內壓電石英產量來看，據統計，2017年國內壓電石英材料產量為953噸，到2020年產量上升至1082噸；2016年的需求量為1391噸，2020年為1544噸，國內需求量呈波動增加趨勢。在物聯網與無線終端的蓬勃發展的時代背景下，市場供不應求成為常態。同時我國壓電石英材料主要依靠進口，近幾年進口量逐漸下降，2017年我國石英材料進口量達400.2噸，到2020年石英材料進口量下降至279噸，較2019年同期減少54噸，同比下降16%，主要由于國內產能提升。014行業現狀行業現狀20頁行業現狀標題描述220頁行業現狀標題描述1015行業現狀行業現狀壓電陶瓷是一種重要的換能材料，其機電耦合性能優良，在電子信息、機電換能、自動控制、微機電系統、生物醫學儀器中廣泛應用。從壓電陶瓷市場現狀來看，根據相關數據統計，，2020年全球壓電陶瓷技術市場規模達到了576億元，2026年將達到745億元，年復合增長率CAGR為7%。016行業現狀017行業熱點行業熱點熱點一壓電陶瓷應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一壓電陶瓷應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長壓電陶瓷行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高壓電陶瓷行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊壓電陶瓷行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，壓電陶瓷行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，壓電陶瓷行業產品質量的監管難度加大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，壓電陶瓷行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于壓電陶瓷行業的發展019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊壓電陶瓷行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范壓電陶瓷行業生產流程，并成立相關部門，對科研用壓電陶瓷行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證壓電陶瓷行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：壓電陶瓷行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土壓電陶瓷行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，壓電陶瓷行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為壓電陶瓷行業企業提供“凈利差”的盈利模式，壓電陶瓷行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的壓電陶瓷行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土壓電陶瓷行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位2多元化融資渠道2可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。壓電陶瓷行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1從行業競爭情況來看，我國壓電材料企業數量眾多，能夠生產的產品種類較為齊全，涌現出一批優秀企業，例如天通股份、中科三環、無錫好達電子等。但我國壓電材料行業集中度低，排名前三的企業合計市場份額占比僅為10%左右，大部分企業規模偏小，資金實力較弱，在研發、技術、人才等方面較為薄弱，以低端產品生產為主。在此背景下，我國壓電材料行業結構發展不合理，高端產能不足，低端產能過剩。競爭格局2天通股份是國內壓電材料領域的領軍企業，形成了一套壓電材料的生產、研發、銷售的全體系化生產流程和科研團隊。根據好達電子的招股說明書及審核問詢函回復，天通股份為國內重要的鉭酸鋰晶片、鈮酸鋰晶片生產廠商，占據了國內50%以上的市場份額。從公司業務營收來看，據公司數據披露，2021年天通股份壓電晶體業務營收18億元，同比增長196.93%，業務毛利率為20.54%。022行業發展趨勢行業發展趨勢壓電石英壓電陶瓷壓電石英據統計，2015至2019年，全球濾波器市場規模不斷增長，2020年有小幅度下滑，全球濾波器市場規模約為66.25億美元，同比減少5.85%。濾波器系國外占據壟斷優勢的卡脖子項目之一，特別是在射頻濾波器領域，目前全球產能集中在日本，山壽陶瓷、小池產業、信越化學和住友金屬等占全球90%的份額。受益于國內器件用量在全球占比不斷提升及國