2023-2025年中國預(yù)制菜行業(yè)運(yùn)行及投資決策分析報(bào)告ON

報(bào)告導(dǎo)讀

iiMedia

Research

隨著國家、地方政策的頒布，預(yù)制菜成為地方政府搞活經(jīng)濟(jì)，助力農(nóng)產(chǎn)品深加工的重要抓手。大量的社會(huì)資源和社會(huì)資本涌入預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，行業(yè)業(yè)態(tài)逐漸呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模為4196億元，同比增長21.3%，預(yù)計(jì)未來中國預(yù)制菜市場(chǎng)保持較高的增長速度，2026年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10720億元。現(xiàn)階段，預(yù)制菜行業(yè)細(xì)分品類仍有較大機(jī)遇。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭激烈，消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)和口感的要求越來越高，預(yù)制菜企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新能力，以滿足消費(fèi)者的需求，并抓住市場(chǎng)機(jī)遇。核心觀點(diǎn)市場(chǎng)規(guī)模：2022年中國預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4196億元，2026年將達(dá)10720億元iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模為4196億元，同比增長21.3%，預(yù)計(jì)未來中國預(yù)制菜市場(chǎng)保持較高的增長速度，2026年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10720億元。預(yù)制菜有效地降低了餐廳運(yùn)營成本，順應(yīng)了當(dāng)下消費(fèi)者便捷、營養(yǎng)的飲食需求，吸引各大連鎖餐飲品牌入行布局。市場(chǎng)洞察：49.8%的預(yù)制菜消費(fèi)者購買次數(shù)增多；水產(chǎn)類預(yù)制菜較受歡迎iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，約六成的消費(fèi)者認(rèn)為傳統(tǒng)烹飪方式耗費(fèi)時(shí)間太長、太麻煩；45.4%的消費(fèi)者購買預(yù)制菜的原因是“節(jié)省烹飪時(shí)間”；49.8%的中國預(yù)制菜消費(fèi)者在2022年消費(fèi)預(yù)制菜次數(shù)增多。在預(yù)制菜購買品類方面，消費(fèi)者最愛購買水產(chǎn)類預(yù)制菜，占比為75.3%，其次畜禽類、小吃糕點(diǎn)類預(yù)制菜也受到消費(fèi)者的喜愛。發(fā)展趨勢(shì)：預(yù)制菜行業(yè)業(yè)態(tài)多元化、規(guī)范化發(fā)展趨勢(shì)明顯中國菜品種類繁多，各地區(qū)飲食結(jié)構(gòu)不同，單一企業(yè)難以全面覆蓋，細(xì)分品類仍有較大機(jī)遇，行業(yè)業(yè)態(tài)逐漸呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著國家對(duì)預(yù)制菜行業(yè)的重視，各地方政府、團(tuán)體、企業(yè)陸續(xù)推出預(yù)制菜行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。以下為報(bào)告內(nèi)容節(jié)選：預(yù)制菜行業(yè)定義及術(shù)語預(yù)制菜指以食用農(nóng)產(chǎn)品及其制品為主要原料，添加或不添調(diào)味料等輔料，經(jīng)凈化、切分、調(diào)味、烹飪/熟制、包裝、殺菌等全部或部分工序及不同工序順序的預(yù)制處理并在一定條件下貯運(yùn)，可即食和非即食的菜肴等食品，包括預(yù)制菜品、預(yù)制湯羹和預(yù)制餐食。預(yù)制菜行業(yè)分類預(yù)制菜行業(yè)可按照加工程度以及原輔料來劃分，可以分成即配食品、即烹食品以及即熱食品。即配食品為經(jīng)過清洗、切配加工，但未經(jīng)過調(diào)味腌制的蔬菜、肉禽等產(chǎn)品。即烹食品為經(jīng)過調(diào)味、裹粉、預(yù)炸等工序的半成品。即熱食品為經(jīng)過調(diào)味、腌制的菜品進(jìn)一步炒制、蒸煮后的熟制品，再以速凍的方式保存。預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展歷程中國預(yù)制菜行業(yè)政策環(huán)境分析：國家政策近年來，中國政府陸續(xù)出臺(tái)一系列法律法規(guī)，對(duì)食品生產(chǎn)、加工、流通環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，并建立了食品安全追溯機(jī)制，為預(yù)制菜行業(yè)提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。中國預(yù)制菜行業(yè)政策環(huán)境分析：地方政策（一）當(dāng)前，食品消費(fèi)已產(chǎn)生新變化，符合當(dāng)前形勢(shì)的預(yù)制菜行業(yè)站上了消費(fèi)風(fēng)口。各地為了推動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)健康發(fā)展，基于當(dāng)?shù)貙?shí)際情況與獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，推出了不同的新政策。其中包括保障預(yù)制菜質(zhì)量與安全，和推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模等多方面的措施。中國預(yù)制菜行業(yè)政策環(huán)境分析：地方政策（二）中國預(yù)制菜行業(yè)政策環(huán)境分析：行業(yè)組織近年來，隨著國家相關(guān)政策的支持及預(yù)制菜行業(yè)興起，全國各省、市陸續(xù)建立起預(yù)制菜行業(yè)團(tuán)體以凝聚各方資源、團(tuán)結(jié)各方人才，共同推動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展。中國預(yù)制菜行業(yè)政策環(huán)境分析：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（一）隨著預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)競(jìng)爭激烈，也引起了大眾對(duì)預(yù)制菜原材料、添加劑、口味等問題的關(guān)注。為規(guī)范行業(yè)發(fā)展，各地方政府、行業(yè)團(tuán)體、企業(yè)紛紛出臺(tái)一系列標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)預(yù)制菜的生產(chǎn)、加工、質(zhì)量等提出相關(guān)規(guī)定。然而，當(dāng)前預(yù)制菜行業(yè)仍缺乏國家級(jí)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系亟待建立。中國預(yù)制菜行業(yè)政策環(huán)境分析：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（二）在目前已發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，各標(biāo)準(zhǔn)側(cè)重點(diǎn)各有不同，主要包括技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、加工標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)制菜術(shù)語、定義和分類標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)制菜質(zhì)量評(píng)價(jià)與安全標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到推動(dòng)作用。中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈概況中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈上游分析：糧食及蔬菜數(shù)據(jù)顯示，1949年-2022年，中國糧食產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，近五年糧食產(chǎn)量增速放緩，總產(chǎn)量保持穩(wěn)定；1995年-2022年，中國蔬菜產(chǎn)量逐年遞增，2022年我國蔬菜產(chǎn)量達(dá)到79100.0萬噸。中國農(nóng)作物綜合機(jī)械化率逐年提高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化，利于預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展。中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈上游分析：肉類及水產(chǎn)總量數(shù)據(jù)顯示，1979年-2022年，中國肉類產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。近兩年，受非洲豬瘟等因素疊加影響，肉類產(chǎn)量略有下降，目前處于恢復(fù)態(tài)勢(shì)，肉類總產(chǎn)量充足穩(wěn)定；1949年-2022年，中國水產(chǎn)產(chǎn)量保持增長，2022年達(dá)到6869.0萬噸。擁有較強(qiáng)供應(yīng)鏈能力的預(yù)制菜企業(yè)將獲得市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，如真牛館一類擁有全球優(yōu)質(zhì)牛肉產(chǎn)品企業(yè)，從源頭提高了預(yù)制菜消費(fèi)者的食用體驗(yàn)。中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈中游分析：傳統(tǒng)預(yù)制菜企業(yè)模式傳統(tǒng)預(yù)制菜企業(yè)以料理包、速凍調(diào)理生制品、廚師菜產(chǎn)品為主，具有專業(yè)性強(qiáng)的特性，能夠針對(duì)B端做定制化產(chǎn)品，C端聚焦爆品打造。此類企業(yè)渠道運(yùn)營、產(chǎn)品打造的經(jīng)驗(yàn)豐富，但通常只有一兩個(gè)工廠，規(guī)模較小，僅專注于最擅長的2-3個(gè)品類，客戶較集中，工廠自動(dòng)化程度不高。中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈中游分析：速凍食品企業(yè)模式傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)主打標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，爆品打造能力強(qiáng)，主要為廚師菜、速凍調(diào)理生制品、油炸制品。優(yōu)勢(shì)是擅長生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化商品，具有規(guī)模化優(yōu)勢(shì)、渠道分銷能力優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)。劣勢(shì)是與原有渠道需要整合嫁接，定制化能力不強(qiáng)。中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈中游分析：餐飲企業(yè)模式餐飲企業(yè)主要面向C端消費(fèi)者，以線下門店堂食為主，隨著新零售渠道興起，逐步拓展線上渠道，如廣州酒家和同慶樓均在京東旗艦店銷售預(yù)制菜產(chǎn)品。預(yù)制菜產(chǎn)品多以自家品牌推出，自帶品牌效應(yīng)，以火鍋企業(yè)海底撈為例，公司推出的自熱火鍋產(chǎn)品憑借強(qiáng)大的品牌力，快速取得一定的市場(chǎng)占有率。但餐飲企業(yè)處于中下游位置，供應(yīng)鏈程度較淺，受原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大。全球預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展歷程及主要國家發(fā)展概況中國預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展空間iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模為4196億元，同比增長21.3%，預(yù)計(jì)未來中國預(yù)制菜市場(chǎng)將保持較高的增長速度，2026年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10720億元。預(yù)制菜有效地降低了餐廳運(yùn)營成本，順應(yīng)了當(dāng)下消費(fèi)者便捷、營養(yǎng)的飲食需求，吸引了各大連鎖餐飲品牌入行布局。中國預(yù)制菜細(xì)分市場(chǎng)分析：肉禽預(yù)制菜iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國肉禽預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模為1224億元，同比增長25.3%，預(yù)計(jì)未來中國肉禽預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，2026年肉禽預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3289億元。隨著人們生活條件改善，肉制品市場(chǎng)的需求量將持續(xù)上升，且上漲速度加快。中國預(yù)制菜細(xì)分市場(chǎng)分析：水產(chǎn)預(yù)制菜iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國水產(chǎn)預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模為1047億元，同比增長22.3%，預(yù)計(jì)2026年水產(chǎn)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2576億元。隨著人們飲食的多元，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，水產(chǎn)預(yù)制菜市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。中國預(yù)制菜細(xì)分市場(chǎng)分析：米面/蔬菜類預(yù)制菜iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國米面、蔬菜類預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1925億元，同比增長18.4%，預(yù)計(jì)2026年中國米面、蔬菜類預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4855億元。米面、蔬菜構(gòu)成人們基本飲食結(jié)構(gòu)，米面、蔬菜類預(yù)制菜行業(yè)將持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模以滿足消費(fèi)者需要。中國預(yù)制菜爆款單品研究分析：酸菜魚酸菜魚預(yù)制菜市場(chǎng)火熱，多品牌入局推廣，通過直播電商推動(dòng)酸菜魚預(yù)制菜C端市場(chǎng)快速發(fā)展。酸菜魚成為預(yù)制菜行業(yè)典型爆款產(chǎn)品。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，中國酸菜魚預(yù)制菜市場(chǎng)在2022年迎來高速增長，市場(chǎng)規(guī)模突破100億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到204.7億元。中國預(yù)制菜爆款單品研究分析：蝦滑在食品工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及消費(fèi)驅(qū)動(dòng)下，蝦滑消費(fèi)場(chǎng)景得到跨越式發(fā)展，消費(fèi)市場(chǎng)勢(shì)頭向好。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，受消費(fèi)市場(chǎng)影響中國蝦滑食品市場(chǎng)規(guī)模略有波動(dòng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模為100.6億元。隨著提振消費(fèi)相關(guān)政策不斷出臺(tái)，消費(fèi)市場(chǎng)回暖，預(yù)計(jì)2026年中國蝦滑食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)173.1億元，消費(fèi)需求將促進(jìn)上游鮮蝦養(yǎng)殖、中游蝦滑加工廠產(chǎn)業(yè)鏈條的搭建與延伸。在市場(chǎng)集中度較低，頭部優(yōu)勢(shì)不明顯的背景下，藍(lán)海競(jìng)爭充滿可能性，蝦滑供應(yīng)企業(yè)不斷涌現(xiàn)。中國預(yù)制菜B端重點(diǎn)市場(chǎng)：連鎖餐飲行業(yè)iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，新一線城市中連鎖餐飲企業(yè)的門店分布得最多，占比達(dá)到23%；其次一線城市也相對(duì)較多，占比達(dá)11%。總體而言，二線及以上等級(jí)的城市累計(jì)達(dá)到55%的比重。它們的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、居民消費(fèi)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于其他城市，餐飲連鎖企業(yè)紛紛在該地布局。中國預(yù)制菜消費(fèi)者畫像分析中國消費(fèi)者水產(chǎn)預(yù)制菜購買金額及價(jià)格接受度iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，超過六成的消費(fèi)者水產(chǎn)類預(yù)制菜消費(fèi)金額在50元-299元之間。其中，28.0%的消費(fèi)者單次消費(fèi)金額為100-199元之間，24.0%的消費(fèi)者單次消費(fèi)金額在200-299元內(nèi)。在水產(chǎn)類預(yù)制菜單份可接受的價(jià)格方面，超六成的人認(rèn)為單份31-70元最佳。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變，預(yù)計(jì)未來消費(fèi)者在預(yù)制菜上的消費(fèi)金額將持續(xù)增加。中國預(yù)制菜行業(yè)省份發(fā)展競(jìng)爭力分析：廣東數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年，廣東省常住人口數(shù)不斷上升，從2015年的11678萬人上升至2022年的12657萬人。經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá)、落戶政策的優(yōu)化等都吸引了大量人才入戶廣東，促進(jìn)廣東省常住人口的持續(xù)增長。廣東省人口量大，日常消耗食品量大，具備較強(qiáng)的預(yù)制菜產(chǎn)品消費(fèi)潛力。中國預(yù)制菜行業(yè)典型案例：千味央廚數(shù)據(jù)顯示，2017年-2022年，千味央廚研發(fā)費(fèi)用投入逐年增多。其中，2022年的研發(fā)費(fèi)用為1584.8萬元，同比增長76.29%。與此同時(shí)，2022年千味央廚研發(fā)人員達(dá)到73人，同比增加了73.81%。近年來各大預(yù)制菜企業(yè)愈發(fā)重視產(chǎn)品研發(fā)，試圖搶占預(yù)制菜賽道先機(jī)，占據(jù)市場(chǎng)份額。2023-2025年中國預(yù)制菜行業(yè)趨勢(shì)分析簡要概括（詳細(xì)趨勢(shì)分析請(qǐng)查閱完整版報(bào)告）中國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：下沉市場(chǎng)空間大iiMediaResearch