第6頁共6頁2023銀?行客戶經(jīng)理?年度工作計(jì)?劃與安排范?本一、維?系好客戶的?關(guān)系。由?于____?疫情的爆發(fā)?，在這兩個(gè)?月工作中，?我們實(shí)際上?都是在家休?息的，也在?這段時(shí)間內(nèi)?更好地為我?提供了一些?思考的機(jī)會(huì)?。在這兩個(gè)?月中，我會(huì)?努力地維護(hù)?好以前老客?戶的關(guān)系，?并爭(zhēng)取給他?們提供一些?寶貴的建議?，以及在理?財(cái)方面的知?識(shí)。通過這?兩個(gè)月的聯(lián)?系，我們不?僅加深了客?戶之間的關(guān)?系，也能更?好地為客戶?提供出良好?的金融投資?計(jì)劃，讓自?身得到客戶?的認(rèn)可。?二、拓展市?場(chǎng)。通過?這兩個(gè)月的?學(xué)習(xí)，我在?家里深刻的?認(rèn)識(shí)和思考?了未來的工?作計(jì)劃。尤?其是在拓展?市場(chǎng)方面，?在未來的一?年，我們的?重心應(yīng)該往?哪方面發(fā)展?。通過這次?疫情的爆發(fā)?，我們更好?地鎖定了一?些喜歡健康?的用戶，從?這次的疫情?發(fā)生我們能?更好地整理?素材，讓他?們明白投資?理財(cái)?shù)闹匾?性，并且讓?他們能夠明?白投資對(duì)于?今后的規(guī)劃?發(fā)展有多么?的重要。所?以加強(qiáng)宣傳?是我們未來?半年的重中?之重，尤其?是小區(qū)人員?的開發(fā)將是?我們的重點(diǎn)?對(duì)象。三?、發(fā)散思維?勇于創(chuàng)新。?隨著這次?疫情的爆發(fā)?，全國(guó)的工?作模式發(fā)生?了翻天覆地?的改變，尤?其是金融業(yè)?的改革。如?今更多人選?擇在家就業(yè)?，并且在業(yè)?務(wù)的開展上?有了更多的?選擇，而作?為銀行的客?戶經(jīng)理，我?需要為客戶?提供更多的?選擇。只有?為客戶提供?更良好的基?金購(gòu)買或者?投資理財(cái)方?面的知識(shí)，?才能更好的?跟客戶維系?關(guān)系。這樣?客戶才能更?容易相信你?，從而把資?金投入到你?的銀行，成?為你的客戶?。202?3銀行客戶?經(jīng)理年度工?作計(jì)劃與安?排范本（二?）___?_年新一年?新氣象，是?充滿激情的?一年，努力?總結(jié)去年工?作中的不足?，鞏固好團(tuán)?隊(duì)今年的管?理工作，強(qiáng)?有力的提高?團(tuán)隊(duì)的凝聚?力、向心力?及執(zhí)行力，?促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成?員之間的感?情，用飽滿?的青春士氣?，把今年的?業(yè)績(jī)做的提?升，通過進(jìn)?一步優(yōu)化管?理計(jì)劃、精?神文化建設(shè)?和營(yíng)銷方案?，深入推進(jìn)?天琪團(tuán)隊(duì)建?設(shè)，堅(jiān)定信?心、眾志一?心、扎實(shí)完?善今年的各?項(xiàng)工作。做?好今年的工?作意義重大?。一、充?分認(rèn)識(shí)完成?今年資產(chǎn)量?的目標(biāo)艱巨?性。去年?，我們團(tuán)隊(duì)?業(yè)績(jī)量做的?離目標(biāo)太遠(yuǎn)?，營(yíng)銷計(jì)劃?的實(shí)施中遇?到不少的問?題。團(tuán)隊(duì)在?營(yíng)銷宣傳當(dāng)?中，無法拿?到相應(yīng)的禮?品實(shí)物及模?擬品，不能?更好的做好?宣傳計(jì)劃;?銀行網(wǎng)點(diǎn)維?護(hù)方面，因?銀行業(yè)的競(jìng)?爭(zhēng)，對(duì)證券?公司的客戶?經(jīng)理，要求?過高，對(duì)于?信用及、基?金及存款方?面月度任務(wù)?較重。導(dǎo)致?我們的客戶?經(jīng)理都在為?維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)?宣傳方面進(jìn)?度遲緩，雖?然是團(tuán)隊(duì)配?合個(gè)人完善?銀行網(wǎng)點(diǎn)維?護(hù)，可是對(duì)?于存款難度?還是較大;?對(duì)于銀行網(wǎng)?點(diǎn)開發(fā)我們?處于劣勢(shì)，?不能夠在為?銀行提供存?款和更好雙?贏“營(yíng)銷方?案”達(dá)成雙?方的合作目?的。沒有一?個(gè)很好的渠?道開發(fā)，營(yíng)?銷計(jì)劃的開?展難度就增?加了。二?、充分認(rèn)識(shí)?推進(jìn)優(yōu)化管?理工作的重?要性。團(tuán)?隊(duì)管理進(jìn)入?了成長(zhǎng)階段?，一些深層?次的問題可?能還會(huì)凸顯?出來，構(gòu)建?完善的團(tuán)隊(duì)?管理計(jì)劃尤?為重要，綜?合計(jì)劃改革?今年進(jìn)入實(shí)?質(zhì)性實(shí)施階?段，通過對(duì)?于團(tuán)隊(duì)成員?間的凝聚力?，向心力，?執(zhí)行力及對(duì)?工作的熱情?等現(xiàn)狀存在?的一些問題?，作出新的?優(yōu)化計(jì)劃，?及時(shí)解決其?問題，完善?團(tuán)隊(duì)管理。?三、充分?認(rèn)識(shí)招聘成?員的重要性?。新的成?員是團(tuán)隊(duì)的?新鮮血液，?是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)?發(fā)展的重要?部分，沒有?新成員的增?加，大家庭?的組成也是?不可能的，?公司對(duì)于招?聘方面做出?好的優(yōu)化方?案，以團(tuán)隊(duì)?招聘細(xì)化一?并實(shí)施，善?營(yíng)銷目標(biāo)。?充分的認(rèn)?識(shí)形勢(shì)問題?和任務(wù)的目?標(biāo)，完善_?___年，?團(tuán)隊(duì)新景象?，新變化完?善完成各項(xiàng)?任務(wù)，好以?下____?個(gè)方面的工?作。（一?）營(yíng)銷管理?制度：1?、日常管理?：①分組?管理制度：?工作中，將?團(tuán)隊(duì)分成_?___個(gè)小?組，通過把?人數(shù)落實(shí)到?分組，由小?組長(zhǎng)進(jìn)行管?理，提高其?團(tuán)隊(duì)發(fā)展。?并通過與小?組長(zhǎng)溝通，?更深入的了?解到團(tuán)隊(duì)每?個(gè)成員工作?上、生活上?的情況，工?作上進(jìn)行良?性競(jìng)爭(zhēng)。?②日常一對(duì)?一管理：工?作中，多與?團(tuán)隊(duì)成員溝?通，了解趨?于成員的展?業(yè)情況及宣?傳中遇到的?問題，及時(shí)?指導(dǎo)，給予?他們鼓勵(lì)和?支持。③?工作效率制?度：工作中?，要銷售人?員，熟悉自?己的崗位職?責(zé)：1、?千方百計(jì)完?成區(qū)域銷售?任務(wù);2?、努力完成?銷售中的各?項(xiàng)要求;?3、負(fù)責(zé)嚴(yán)?格執(zhí)行客戶?開戶手續(xù)流?程;4、?積極廣泛收?集市場(chǎng)信息?并及時(shí)整理?上報(bào);5?、嚴(yán)格遵守?公司各項(xiàng)規(guī)?章制度;?6、對(duì)工作?具有較高的?敬業(yè)精神和?高度的主人?翁責(zé)任感;?7、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其它工作。?建立團(tuán)隊(duì)?高效率的工?作精神，團(tuán)?隊(duì)以每個(gè)月?____日?之前完成當(dāng)?月工作情況?，通過高效?率模式對(duì)新?員工進(jìn)行影?響，便于后?期團(tuán)隊(duì)管理?。（元朝皇?帝列表）?2、會(huì)議管?理團(tuán)隊(duì)會(huì)?議是團(tuán)隊(duì)發(fā)?展的重要環(huán)?節(jié)，會(huì)議是?現(xiàn)代管理的?一種重要手?段，銷售人?員對(duì)公司的?指示精神理?解不夠，銷?售心態(tài)就不?穩(wěn)定，就不?會(huì)嚴(yán)格按照?終端思路開?拓客戶，工?作效率就大?大折扣。?①工作內(nèi)容?：通過會(huì)議?中回顧和總?結(jié)昨天的工?作，進(jìn)行業(yè)?績(jī)分析，認(rèn)?識(shí)到其不足?，對(duì)其批評(píng)?，共同交流?，找到好的?方法和途徑?，解決市場(chǎng)?遺留問題，?恢復(fù)市場(chǎng)肌?體，提高工?作效率。（?內(nèi)容：新增?資產(chǎn)，開戶?數(shù)，客戶疑?問）②會(huì)?議精神：一?天之際在于?晨，周一是?當(dāng)周的關(guān)鍵?日子，通過?周一開會(huì)對(duì)?上周工作不?足進(jìn)行批評(píng)?指正，指正?的方式?jīng)Q定?了其主要意?義，營(yíng)銷主?要的成功方?法，無異于?精神支持和?鼓勵(lì)，使人?有更高的上?進(jìn)心。周一?對(duì)大家工作?進(jìn)行鼓勵(lì)，?調(diào)動(dòng)起積極?性，致使工?作順利完成?。③會(huì)議?文化：會(huì)議?中增加才藝?展示，把個(gè)?人優(yōu)秀的一?面展現(xiàn)出來?，彰顯其自?信和人格魅?力，鼓舞其?團(tuán)隊(duì)士氣，?增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)?向心力和凝?聚力。（?二）人員招?聘銷售團(tuán)?隊(duì)組建，人?員招聘是重?要的部分，?不斷地補(bǔ)充?新力量，團(tuán)?隊(duì)才能更好?的發(fā)展。招?聘分一下三?個(gè)方面：?①網(wǎng)站招聘?：通過助理?在____?網(wǎng)招聘，招?募優(yōu)秀成員?。②人才?市場(chǎng)招聘：?結(jié)合人才大?市場(chǎng)，進(jìn)行?招聘。③?校企合作：?這個(gè)是創(chuàng)新?招聘的一中?新方式，目?前還沒有成?功，通過與?學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)?行溝通，開?辦期畢業(yè)生?校企合作，?在畢業(yè)生畢?業(yè)前進(jìn)行培?訓(xùn)，了解其?優(yōu)秀成員，?招募到公司?（在與深圳?職業(yè)技術(shù)學(xué)?院進(jìn)行中）?（三）區(qū)?域培訓(xùn)在?公司的組織?的培訓(xùn)下，?團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)?行新員工開?戶培訓(xùn)強(qiáng)化?方案。①?新員工開戶?流程及企業(yè)?文化代訓(xùn)（?A股，B股?開，基金，?創(chuàng)業(yè)板，機(jī)?構(gòu)開戶戶）?②銷售技?巧及話術(shù)培?訓(xùn)（SWO?T分析教材?,客戶面談?溝通的技巧?，銀行網(wǎng)點(diǎn)?開發(fā)維護(hù)）?③從業(yè)資?格考試培訓(xùn)?（證券基礎(chǔ)?知識(shí)，證券?交易知識(shí)）?（四）網(wǎng)?點(diǎn)開發(fā)及維?護(hù)目前有?崗廈交通銀?行和網(wǎng)點(diǎn)，?建業(yè)小區(qū)網(wǎng)?點(diǎn)，通過網(wǎng)?點(diǎn)巡查和銀?行行長(zhǎng)了解?其客戶經(jīng)理?工作情況，?加強(qiáng)其維護(hù)?和業(yè)績(jī)促成?。通過完?成上述工作?，使我認(rèn)識(shí)?到一個(gè)優(yōu)秀?團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具?有優(yōu)秀的管?理能力，不?斷強(qiáng)化的團(tuán)?隊(duì)服務(wù)意識(shí)?，遇事養(yǎng)成?