2023年筆記本市場用戶消費行為調查報告報告大綱一、研究結論及關鍵數據1、研究結論2、關鍵數據二、調查概述及調查對象分布(一)調查目的(二)調查說明(三)調查對象1、性別2、年齡3、收入4、地區三、整體市場用戶消費行為特征調查(一)購買行為調查1、最注重的因素2、最關心的配置3、購買筆記本用途(二)產品特征調查1、產品屬性(1)品牌(2)系列(3)類型2、屏幕及外觀(1)屏幕規格(2)屏幕尺寸(3)外觀顏色3、產品性能(1)CPU(2)內存(3)待機時間4、產品價位5、其他特征(三)渠道及購買途徑調查1、獲知信息渠道2、購買時間調查3、購買地點調查四、主流品牌用戶消費行為調查1、產品系列2、屏幕尺寸3、產品價位五、ZDC市場預測1、品牌2、產品價位3、屏幕尺寸4、屏幕規格5、CPU一、研究結論及關鍵數據2023年，在全球金融危機的影響下，整個IT市場都表現萎靡，但筆記本仍保持了穩步的增長。根據iSuppli發布的個人電腦行業數據顯示，2023年第三季度全球筆記本電腦出貨量為3860萬臺，以近10萬臺的優勢首次超越臺式電腦的出貨量。作為未來需求與消費潛力最大的產品，筆記本市場仍被長期看好，品牌之間的競爭也越來越激烈。市場競爭的激烈，使得以消費者為中心的營銷方式逐步普及，并受到廠商的重視。鑒于此，ZDC作為首家互聯網消費調研中心，采取線上調查問卷的形式對2023年筆記本電腦市場進行用戶消費行為調查，并以豐富的數據，為廠商提供參考。1、研究結論用戶的選購逐漸從盲目轉為理性，性能是最看重的一大因素調查顯示，有近五成的用戶將性能作為最看重的一大因素。價格的影響因素降低。由此可見，用戶的消費行為變得越來越理性，筆記本內在性能被投以越來越多的關注目光。對于廠商而言，面對這樣一個消費行為日趨于理性化的群體，必須在價格之外尋求突破口，細分市場需求。品牌效應突顯，聯想、惠普與戴爾三強壟斷超六成份額從用戶的品牌選擇來看，整體市場的集中程度高，聯想(包括ThinkPad)、惠普與戴爾這三大廠商累計所占比例達到67%?？梢?，消費者關注的目光傾向于大品牌的產品，市場上品牌效應突顯。因此，廠商要加大品牌建設的力度。既要加大品牌的宣傳廣度、深度，更要以提高產品質量、加強產品服務為其根本手段。筆記本價格持續走低已是不爭的事實，6000元以下筆記本是首選調查顯示，能接受6000元以下價位筆記本的用戶所占比例最高，達到了44.7%。其次是價格6000-8000元的產品，占據41.8%的比例。而價格越高產品的用戶接受率就越低。由此可見，目前主流筆記本市場的價格持續走低已是不爭的事實，6000元以下產品日益豐富，其中不乏一些國際知名品牌。因此多數消費者傾向購買6000元以下的筆記本。黑色機型為用戶喜愛，14.1英寸寬屏筆記本是暢銷機型購買筆記本時選擇黑色外觀的用戶占據多數，達到了66.2%的比例?？梢姾谏允谴蟊娪脩舻倪x擇。從屏幕的角度上看，近半數的用戶選擇了14.1英寸筆記本，寬屏筆記本也成為七成以上用戶的首選，由此可以看出，用戶首選機型為14.1英寸寬屏筆記本。網絡媒體已經成為傳播筆記本信息的最大載體調查顯示，有近九成的用戶表示通過IT專業網站獲取產品最新的信息，其次是門戶網站?？梢娋W絡媒體已經成為傳播筆記本信息的最大載體。相對而言，傳統的平面媒體已經失去優勢。因此建議廠商盡量在專業網站擴大宣傳力度。借助互聯網渠道，以IT專業網站推廣帶動銷量為主，輔之以其他媒體來提升品牌影響力。2、關鍵數據?48.3%的用戶將性能作為最看重的一大因素;?65.6%用戶購買筆記本主要用于工作和學習;?家用筆記本占七成以上比例，商用機型僅占27.7%;?性能強勁型筆記本成為42.3%用戶的首選;?選擇8000元以下筆記本的用戶累計比例達到86.5%;?近半數的用戶選擇14.1英寸筆記本，其次是一五.4英寸機型;?86.4%傾向購買英特爾處理器筆記本;?超過五成的用戶選擇2GB內存筆記本;?37.5%的用戶理想待機時間在2.5小時～3.5小時;?六成以上用戶理想的筆記本重量為1.5kg～2.5Kg;?近九成用戶通過IT專業網站獲取產品信息;?六成以上的用戶將電腦城作為首選的購物渠道。二、調查概述及調查對象分布(一)調查目的目前，筆記本用戶的消費需求變得更加理性。ZDC一方面為了研究用戶的消費現狀及需求，把握用戶消費行為特征。以海量數據獲取具有統計意義的筆記本用戶，提供對用戶購買筆記本的多個角度的研究。另一方面，龐大的用戶群體保證了巨大樣本量的回收，為廠商制定合理的產品和營銷策略提供參考價值。(二)調查說明本次調查采用網站發放問卷的形式，調查截至到2023年12月20日前完成。為了保證本次調查樣本的有效性，ZDC對IP地址、參與調查的用戶姓名、等方面進行篩選處理，整個調查過程中實際回收有效問卷9206份。(三)調查對象1、性別(圖)調查對象性別分布數據調查顯示，本次調查中男性用戶占據八成以上的比例。相對而言，女性用戶對網絡調查的熱衷程度不高，導致在本次調查中，女性消費群體僅占有不足五分之一的比例。但與2023年同期相比，本次調查的女性用戶所占比例有所提升，由2023年的一五.3%升至2023年的一八.3%，上升了3個百分點。2、年齡(圖)調查對象年齡分布數據顯示，24-29歲的年輕用戶在本次調查中占據45.6%，一八-23歲的用戶占據34.6%的比例。由此可見，筆記本市場主流消費群體的年齡分布較為集中，二者累計占據整體市場超過80%的比例。30-35歲用戶所占比例為12.7%，一八歲及以下和35歲以上的群體所占的比例總和僅為7.1%。從這一分布狀況來看，筆記本用戶年輕化突出，一八-29歲的消費者分布比例超過八成，這個年齡段的用戶有一定的購買力，且對筆記本的興趣較高，所以是廠商爭奪的重點。3、收入(圖)調查對象月收入分布在本次參與調查的用戶中，個人收入在1000-3000元的用戶所占比例為42.1%。其次是收入在3001-5000元之間的用戶，占據25.5%的比例。相比之下，收入在1000元以下的消費者占據一八.4%的比例。中高收入群體所占比例較小，收入在5001-8000元之間的用戶占據10.7%的比例，余下3.3%的用戶為收入達到8000元以上的消費者。這一調查結果從側面反映出，中低等收入的用戶是筆記本市場的主流消費群體。4、地區(圖)調查對象所在區域分布調查顯示，在七大區域市場中，華北、華東、華南這三個地區的用戶分布比例較高，累計達到了近70%的比例。其中華北地區用戶所占比例最高，達到了28%，這主要是由于華北地區有中國最大的IT產品集散地北京。余下四大地區用戶所占比例均在11%以下，累計僅占30.1%的比例。三、用戶消費行為特征調查(一)購買行為調查1、最注重的因素近五成用戶將性能作為最看重的一大因素(圖)2023年用戶選購筆記本最注重的因素分布在消費者選擇筆記本時，有近五成的用戶將性能作為最看重的一大因素。除性能外，品牌也是影響消費者購買行為的重要因素之一，其重要程度僅次于性能，排列第二，所占比例為21.2%。對于價格彈性較大的產品，價格是制約用戶購買需求永恒不變的因素。從調查結果統計，20.3%的用戶最注重價格。相比之下，服務、外觀等因素對消費者購買行為的影響依次降低，所占比例分別為6.0%、3.2%。根據這一數據可以看出，消費者的消費行為變得越來越理性。當價格的影響因素逐漸走低，而產品內在性能被投以越來越多的關注目光。筆記本廠商面對這樣一個消費行為日趨于理性化的群體，必須在價格之外尋求突破口，細分市場需求。2、最關心的配置CPU、顯卡與主板是用戶最關心的三大配置(圖)2023年用戶選購筆記本最關心的配置分布從產品的配置上看，CPU、顯卡與主板成為用戶購買筆記本最關心的三大配置。其中，CPU是筆記本電腦傳統三大件的核心零配件之一，其重要性不言而喻，所占比例高達37%。隨著網絡游戲的流行和人們娛樂需求的增加，消費者對筆記本顯卡的配置也較為看重，所占比例為29%。12.4%的用戶最關心筆記本主板的配置。最關心顯示屏與內存的用戶所占比例接近，分別為7.7%、7.6%。相比之下，最關心硬盤、光驅配置的用戶所占比例較少。3、購買筆記本用途65.6%用戶購買筆記本主要用于工作和學習(圖)2023年用戶購買筆記本的主要用途分布從用戶購買筆記本的用途來看，65.6%的用戶購買筆記本主要用于工作和學習。其中有40.8%的用戶購買筆記本是工作需要，24.8%的用戶是學習需要。相比之下，用于無線上網、玩游戲、圖形處理的用戶所占比例較少，均在一五個百分點以內。以下是2023年與2023年調查數據的對比狀況。(圖)2023年與2023年用戶購買筆記本的主要用途分布對比顯示，2023年，購買筆記本主要用于工作與學習的用戶所占比例均出現下降。而用于無線上網、玩游戲的用戶比例均出現上升。通過對比，ZDC總結出以下結論：其一，上網本的出現，激發用戶無線上網的需求一方面，目前，中國的無線網絡應用環境正在逐步走向成熟。越來越成熟和普及的無線網絡應用環境激發了用戶無線上網的需求。另一方面，2023年具有低價便攜特點的上網本的大量出現，也在一定程度上帶動了消費者的需求。其二，游戲筆記本市場發展潛力有待挖掘調查顯示，筆記本用于玩游戲的用戶比例提升了3.5個百分點。ZDC認為，硬件平臺和軟件平臺的雙重推動更加速了游戲筆記本的發展，使得用筆記本玩游戲的用戶增多?？梢姡螒蚬P記本市場有很大的發展潛力。廠商應該做好大力推廣游戲筆記本的準備，針對游戲用戶，及時地推出消費者所需的游戲筆記本。(二)產品特征調查以下ZDC從產品屬性、屏幕及外觀、產品性能、產品價位等多個角度對用戶購買筆記本的產品特征進行調查，以剖析用戶的購買行為。1、產品屬性(1)品牌(圖)2023年用戶對不同品牌筆記本的選擇分布從用戶對不同品牌筆記本的選擇上看，選擇聯想筆記本的用戶所占比例最高，達到了26.4%?；萜掌浯?，有一五.7%用戶選擇了惠普旗下筆記本。位居第三的是ThinkPad，有一三.3%的用戶選擇了其旗下的筆記本。戴爾與華碩二者所占比例接近，依次為11.6%與10.1%。神舟以6.4%的比例在排行榜中處于第六的位置。索尼占據4.1%的比例，宏碁以3.5個百分點的比例隨后。海爾、蘋果所占的比例接近，分別為2.3%、2.1%。東芝、三星、富士通、明基、清華同方分別較小的差距排在后五位。從用戶的品牌選擇來看，整體市場的集中程度提高。其中，聯想(包括ThinkPad)、惠普與戴爾這三大廠商累計所占比例達到67%?？梢姡瑥妱萜放频念I先優勢突出，說明了消費者關注的目光傾向于大品牌的產品，品牌也是影響消費者購買筆記本的一大因素，這部分人群對某些品牌產品的認知度較高，并且對一些認可品牌已經形成了依賴和信任。因此，各大筆記本廠商需要大力做好市場推廣，加大品牌建設的力度。(2)系列家用筆記本占據七成以上比例(圖)2023年用戶對不同系列筆記本的選擇分布數據顯示，家用筆記本是用戶的首選，占據七成以上的比例。商用筆記本僅占據27.7%的比例。根據IDC預測，未來5年，中國市場家用筆記本將保持34%的復合增長率，可見，家用筆記本市場有很大的發展潛力。ZDC認為，家用筆記本由于其市場面廣、需求量大，所以歷來都是各大廠商競逐的對象。為了能在競爭中脫穎而出，廠商需要在自己產品定位上進行細分，針對不同的消費者推出不同的產品。(3)類型性能強勁型是首選，價格低廉型受歡迎程度不高(圖)2023年用戶對不同類型筆記本的選擇分布從用戶對不同類型產品的選擇上看，性能強勁型筆記本成為42.3%用戶的首選，其次是各方面均衡型筆記本，有34.9%的用戶更加傾向于購買此類機型。輕薄是筆記本的設計初衷，隨著華碩易PC的出現，廠商與消費者的目光都不約而同的集中在了輕薄筆記本上，使得輕薄型筆記本成為12.7%用戶的首選。相比之下，選擇價格低廉型、外觀時尚型筆記本的用戶所占比例較少，在5%左右。通過調查可以看出，性能強勁型與各方面均衡型筆記本將成為消費者的首選機型。性能強勁型筆記本倍受關注，這說明了雖然筆記本市場低端產品受關注的程度越來越高，但是高端市場的熱度卻從來沒有減退。34.9%的用戶傾向于各方面均衡型筆記本，說明這部分用戶注重產品的實用性、性價比。相比之下，僅靠低廉的價格吸引用戶的價格低廉型筆記本受歡迎程度并不高。2、屏幕及外觀(1)屏幕規格寬屏筆記本成為七成以上用戶的首選(圖)2023年用戶選購筆記本的屏幕規格分布ZDC調查數據顯示，寬屏筆記本的機型的日益遞增，使得寬屏機型成為七成以上用戶的首選。其次是普通標準屏筆記本，占據24.2%的比例。通過調查，ZDC認為：筆記本市場步入寬屏時代，一方面為了迎合WindowsVista操作系統的需要，因此無論國際品牌還是國內品牌都紛紛選擇推出寬屏筆記本。另一方面，這也和液晶屏廠商的切割工藝和切割成本密切相關。但是普屏筆記本仍將占據一定的市場，因為對于一些有特殊應用需求的用戶來說更為實用，因此占據近1/4的比例。(2)屏幕尺寸近半數的用戶選擇14.1英寸筆記本(圖)2023年用戶選購筆記本的屏幕尺寸分布從屏幕尺寸的角度上看，近半數的用戶選擇了14.1英寸筆記本。其次是一五.4英寸機型，有17.1%的用戶傾向購買此類產品。選擇一三.3英寸、12.1英寸筆記本的用戶比例分別為14%、10.1%。而選擇17英寸筆記本的用戶相對較少，所占的比例僅有5.2%。通過調查可以看出，14.1英寸與一五.4英寸筆記本是市場上的兩大主流，而隨著蘋果MacBookAir、聯想ThinkPadX300筆記本高調推出以來，一三.3英寸輕薄筆記本也成為業界及消費者關注的焦點。(3)外觀顏色黑色筆記本仍是大眾用戶的選擇(圖)2023年用戶選購筆記本的外觀顏色分布調查顯示，購買筆記本時選擇黑色外觀的用戶占據多數，達到了66.2%的比例。其次是銀色筆記本，所占比例為17.1%。白色筆記本僅占據7.8%的比例。綜合來看，黑色、銀色、白色是用戶選擇筆記本的主要三種顏色，累計占據91.1%的比例。而其他單色筆記本僅占據8.9%的比例。通過調查可以看出，雖然目前不少廠商在筆記本的外觀上尋求進一步的突破，提供多種顏色供消費者選擇，但是黑色仍是筆記本的主色調，黑色筆記本仍是大眾用戶的選擇。4、產品性能(1)CPU86.4%傾向購買英特爾處理器筆記本(圖)2023年用戶選購筆記本的CPU類型分布調查顯示，采用英特爾處理器的筆記本成為消費者的首選機型，占據了整體市場86.4%的比例。而僅有10.6%的用戶選擇了AMD處理器的筆記本。以下是2023年與2023年的調查數據對比狀況。(圖)2023年與2023年用戶購買筆記本的CPU類型分布與2023年的數據對比顯示，2023年選擇英特爾處理器筆記本的用戶所占比例再次提升。相應的選擇AMD處理器筆記本的用戶所占比例則出現明顯的下滑?？梢钥闯?，從早期的Carmel、Sonoma、Napa、SantaRosa，再到2023年的SantaRosaRefresh、Montevina，一次又一次的平臺更新，迅馳成為英特爾繼奔騰之后的又一成功品牌，消費者也更加傾向于購買英特爾處理器的筆記本。AMD也奮起直追，發布了名為“Puma”的移動平臺，但并沒有扭轉局勢。(2)內存超過五成的用戶選擇2GB內存筆記本(圖)2023年用戶選購筆記本的內存大小分布數據顯示，超過五成的用戶選擇2GB內存的筆記本，其次是配置1GB內存的筆記本，占據30.4%的比例。選擇2GB以上大容量內存的筆記本用戶也占據了一五.3%的比例。相比之下，選擇512MB、256MB內存筆記本的用戶所占比例較少，分別為1.9%、0.4%。通過調查可以看出，選擇2GB內存與1GB內存的用戶累計占據八成以上的比例，而2GB內存是用戶首要的選擇，這也比較符合目前市場上筆記本的配置情況。(3)待機時間多數用戶理想的待機時間在2.5小時～3.5小時(圖)2023年用戶選購筆記本理想的待機時間分布筆記本的特點就是輕巧便攜，便于移動。因此待機時間也是消費者購買筆記本考慮的重要因素之一。數據顯示，37.5%的用戶理想的待機時間在2.5小時～3.5小時，理想的待機時間在3.5小時～4.5小時、4.5小時～8小時的用戶所占比例相當，分別為25.3%、23.2%。相比之下，待機時間在1.5小時～2.5小時的筆記本在市場中的認可度不高，僅占8.2%的比例。4、產品價位8000元以下產品的累計比例達到86.5%(圖)2023年用戶選購筆記本能接受的價位分布調查顯示，能接受6000元以下價位筆記本的用戶所占比例最高，達到了44.7%。其次是價格6000-8000元的產品，占據41.8%的比例。至此，8000元以下產品的累計比例達到了86.5%。價格越高產品的用戶接受率就越低，8001-10000元、10001-一五000元、一五000元以上產品所占比例依次降低?？偟膩砜?，近年來，主流筆記本市場的價格持續走低已是不爭的事實，從5999元到2999元，甚至到2023元，筆記本的價格底線一再被拉低。從而使得市場上6000元以下產品日益豐富，現在只需四五千元就能買到一款能夠滿足日常應用的筆記本，而且這個價位的選擇也很豐富，其中不乏一些國際知名品牌。因此多數消費者傾向購買6000元以下的筆記本。另一方面，6000元以下的價格普通消費者都能夠接受，特別是作為購買主力的學生用戶由于自身經濟實力的原因，普遍都關注于這個價位的產品。5、其他特征六成以上用戶理想的筆記本重量為1.5kg～2.5Kg(圖)2023年用戶選購筆記本理想的機器重量分布筆記本由于其輕薄小巧而得到了需要經常移動辦公人士的喜愛，因此機器的重量也是用戶購買筆記本時考慮的范疇。調查顯示，六成以上的用戶理想的筆記本重量在1.5kg～2.5Kg，其中2kg～2.5Kg筆記本是用戶的首選，占據33.8%的比例。選擇1.5Kg～2Kg筆記本的用戶所占比例為29.6%。而認為1Kg以下與2.5Kg以上是筆記本理想重量的用戶所占比例較低，均在5%以下。(三)渠道及購買途徑調查為了了解消費者的渠道選擇偏好，本次調查還涉及了獲知信息渠道、購買時間與購買地點這四個方面。而通過對三者考察分析，為廠商提供推廣及渠道布局參考。1、獲知信息渠道網絡媒體已經成為傳播筆記本信息的最大載體(圖)2023年用戶獲取產品信息的主要渠道分布(注：此題為多選)調查顯示，消費者獲知筆記本信息的渠道主要集中在IT專業網站上，有近九成的用戶表示通過IT專業網站獲取產品信息。其次是門戶網站，有44.2%的用戶主要通過此渠道獲取產品信息?？梢娋W絡媒體已經成為傳播筆記本信息的最大載體，這和網絡的飛速發展和消費者生活節奏的變快有關。相對而言，傳統的平面媒體已經失去優勢，僅有34.5%的用戶通過報刊雜志獲知產品信息。通過賣場柜臺、廠商活動、搜索引擎獲知產品信息的用戶所占比例較少。根據調查，ZDC認為，互聯網已經成為筆記本產品宣傳推廣的最有效的途徑，IT專業媒體將對廠商產品的銷量起著促進的作用，它令平面媒體都大為遜色。因而，建議廠商盡量在專業網站擴大宣傳力度。借助互聯網渠道，以IT專業網站推廣帶動銷量為主，輔之以其他媒體來提升品牌影響力。2、購買時間調查用戶購買筆記本的隨意性大，50.9%隨機購買(圖)2023年用戶購買筆記本的時間分布數據顯示，表示隨機購買產品的用戶所占比例較高，達到50.9%。這部分人群的隨意性很大，但如果廠商采取適當的降價促銷等市場策略的話，則有望吸引其中部分消費者。其次，選擇在5.1與10.1黃金周期間購買筆記本的用戶所占比例為16.9%。選擇在周末購買筆記本的用戶占據了11.9%的比例。還有9.2%與7.6%的用戶計劃在春節等傳統節假日與寒暑假購買筆記本。3、購買地點調查六成以上用戶將電腦城作為首選的購物渠道(圖)2023年用戶購買筆記本的地點分布調查結果來看，六成以上的用戶將電腦城作為首選的購物渠道。選擇在網上訂購與專賣店購買產品的用戶所占比例相當，分別為12.9%、11.9%。3C賣場成為時下異軍突起的一個渠道，占據7.1%的比例。而選擇大型商場購買筆記本的用戶所占比例較少，僅有4.3%。通過調查可以看出，電腦城成為用戶購買筆記本選擇的重要場所，這主要是由于這一場所具有產品價格透明、產品數量豐富，并且可以貨比三家等優勢。對于廠商而言，建議在電腦城擴大宣傳力度。同時，網上購物與3C賣場也逐漸被消費者所認可，因此也有著較大的潛力可發掘，廠商可以借此機遇在新的競爭格局中搶得先機。四、主流品牌用戶消費行為調查根據本次調查中用戶對不同品牌筆記本的選擇狀況，ZDC對所占比例最高的聯想、惠普、戴爾、華碩與神舟品牌的用戶消費行為進行調查。1、產品系列用戶對五品牌產品選擇均傾向家用筆記本(圖)用戶對主流品牌不同系列筆記本的選擇分布從整體來看，用戶對這五大品牌的產品選擇均傾向于家用系列筆記本。但從橫向的對比來看，在五大品牌家用筆記本中，神舟明顯占據上風，這或許與神舟走低價路線有關，因此其家用筆記本所占的比例較高;華碩所占比例也達到了80%以上，這主要是由于華碩主打寬屏、輕薄和娛樂，獨立顯卡和時尚前衛的外形迎合了用戶的需求;聯想、戴爾、惠普所占比例依次降低。從五大廠商商用筆記本來看，用戶傾向購買惠普旗下的商用機型。聯想、戴爾、華碩與神舟所占的比例則較低。2、屏幕尺寸主流14.1英寸市場中，傾向購買惠普筆記本的用戶多(圖)用戶對主流品牌不同屏幕尺寸筆記本的選擇分布在這五大品牌中，14.1英寸筆記本均是用戶的首選。在主流的14.1英寸市場中，傾向購買惠普筆記本的用戶明顯高于其他品牌。在一五.4英寸市場中，選擇戴爾筆記本的用戶明顯占據多數。相比之下，其他尺寸筆記本所占的比例不高，各品牌的差異也不大。3、產品價位8000元以下市場成為商家必爭之地(圖)用戶對主流品牌不同價位筆記本的選擇分布數據顯示，用戶對主流品牌不同價位筆記本的選擇存在著較大的差異。從整體市場來看，2023年眾多筆記本廠商逐步轉戰中低端筆記本市場，使得8000元以下市場成為商家的必爭之地。神舟憑借其低價策略與其他廠商抗衡，因此低端市場是神舟的重要戰場，導致在神舟筆記本中，八成以上的用戶均選擇了6000元以下筆記本，選擇6000-10000元筆記本的用戶所占比例不到20%。10001-一五000元與一五000元以上則出現空白。在聯想筆記本中，選擇6000元以下筆記本的用戶占多數，達到近五成的比例。其次是6000-8000元的筆記本。而在惠普、戴爾、華碩筆記本中，6000-8000元筆記本是首選，其次則是6000元以下產品。五、ZDC市場預測2023年筆記本市場在激烈的競爭中走向成熟：新舊概念的交替、新產品的涌現、成熟與理性的市場及消費行為的出現。2023年筆記本的市場格局又如何呢?消費著又有怎樣的購買傾向呢?以下ZDC對2023年筆記本市場做出預測。1、品牌聯想、惠普與戴爾仍是市場主導者，二線廠商面臨生存危機2023年用戶選購產品品牌分布2023年用戶選購產品品牌分布排名廠商分布率排名廠商分布率1惠普21.8%1聯想26.4%2聯想12.5%2惠普一五.7%3華碩11.5%3ThinkPad一三.3%4ThinkPad11.2%4戴爾11.6%5戴爾11.1%5華碩10.1%6宏碁6.6%6神舟6.4%7神舟6.3%7索尼4.1%8東芝2.7%8宏碁3.5%9索尼2.5%9海爾2.3%10明基1.9%10蘋果2.1%11方正1.7%11東芝1.2%12三星1.6%12三星1.1%一三海爾1.6%一三富士通0.65%14清華同方1.4%14明基0.63%一五富士通1.2%一五清華同方0.2%16其他4.30%16其他0.72%通過對比可以看出，在2023年與2023年數據對比中，聯想、惠普、戴爾、華碩與ThinkPad五大品牌所占的比例均較高。尤其是聯想，2023年用戶對該品牌的選購率大幅上漲。通過這一數據，ZDC預測：一方面，聯想、惠普、戴爾是中國筆記本市場上的占有率最高的三大廠商，同時也是關注度最高的三大品牌。這三大廠商的品牌影響力、旗下產品所占的市場份額相對于其他品牌具有一定的優勢，因此2023年中國筆記本市場的主導者仍將是聯想、惠普與戴爾，消費者關注的目光也將主要投向于這三大品牌。另一方面，2023下半年，隨著2023元產品推出以及聯想ThinkPad大打價格戰，對二線廠商產生巨大的沖擊。在一線廠商的重壓下，二線廠商面臨生存危機。2、產品價位主流價位在4000-5000元，低價筆記本購買潛力大(圖)2023年與2023年用戶可接受的筆記本價位分布通過對比可以看出，2023年，消費者對6000元以下筆記本的選購率最高，所占比例從2023年的31.8%提升至今年的44.7%。在其影響下，其他價位筆記本所占的比例均出現下滑。以上數據比較符合目前市面上筆記本的關注情況。在各大廠商的市場培育下，6000元以下筆記本已經取代6000-8000元產品成為市場的主流。ZDC認為，2023年筆記本市場的低價之爭愈演愈烈，甚至連定位高端的ThinkPad也加入了價格戰。預計2023年主流筆記本的價格區間還會繼續下調，在4000-5000元之間，低價筆記本市場的購買潛力將進一步提升。3、屏幕尺寸14.1英寸仍是市場主流，“更大更小”兩極化發展是趨勢(圖)2023年與2023年用戶選購筆記本的屏幕尺寸分布數據對比顯示，2023年，選擇14.1英寸筆記本的用戶所占比例跌破了50%，但是其所占的比例依然最高。一五.4英寸筆記本所占的比例也出現下滑。一三.3英寸、12.1英寸輕薄機型與17.1英寸大屏機型所占的比例均出現上漲。根據這一數據對比，ZDC預測：2023年筆記本市場依然將以14.1英寸、一三.3英寸及12.1英寸為主。但2023年以三星R700為代表的大尺寸娛樂產品、以華碩易PC為代表的Netbook小尺寸移動產品的不斷涌現，也表明了一個跡象，2023年筆記本屏幕尺寸將向兩極化發展，即“越來越大、越來越小”。4、屏幕規格進入寬屏時代，筆記本屏幕將繼續向寬屏發展(圖)2023年與2023年用戶選購筆記本的屏幕規格分布通過以上數據對比顯示，2023年選購寬屏筆記本的用戶明顯增多，所占比例由2023年的60.9%上升至今年72.2%。相應的普通標準屏筆記本則每況愈下，選擇此類機型的用戶下降至24.2%。通過這一調查可以看出，寬屏筆記本已經逐漸受到用戶的認可，2023年筆記本屏幕將繼續向寬屏方向發展，筆記本進入寬屏時代。5、CPU迅馳2筆記本將逐步普及，上網本的英特爾Atom還將延用2023年下半年，上一代SantaRosa筆記本的人氣逐步下滑，迅馳2(Montevina)筆記本漸入佳境。預計，2023年迅馳2(Montevina)筆記本將逐步普及，其他英特爾處理器筆記本將成為陪襯。另外，2023年上網本市場火熱，2023年上網本的需求量仍然很大，這一市場也是筆記本廠商的必爭之地。而為了和普通筆記本做出區別，英特爾Atom這類低性能、低功耗的處理器還將會延用一段時間。另一方面，可能會有個別廠商嘗試采用威盛的Nano處理器或是NVIDIA的Tegra處理器。

2023年電子行業分析報告目錄一、電子行業前三季度回顧 31、前三季度行情回顧:電子板塊大幅跑贏大盤 3（1）指數行情：氣勢如虹，強勢跑贏大盤 3（2）細分板塊：電子系統組裝和光學器件子板塊后來居上 42、2022年電子行業維持高景氣度 5（1）國際半導體市場：復蘇進程依舊 5（2）國內半導體行業：1-7月份電子制造業“量”“質”齊升 6（3）上市公司：上半年業績向好，盈利改善 6二、電子產業前瞻：看好長期發展，關注創新機遇 7三、智能移動終端 91、移動支付NFC成為亮點 92、指紋識別將成為智能機主流配置 103、天線元器件單機配置數量將繼續增高 11四、新興智能終端 131、智能穿戴的硬件產業鏈 132、借自貿區東風，體感游戲機大陸市場將爆發性增長 15五、智能家居 16六、安防行業 181、城市“平安化、智慧化”繼續推升下游需求 182、“規?；脚_化，垂直一體化”成為趨勢 19七、投資策略 21一、電子行業前三季度回顧1、前三季度行情回顧:電子板塊大幅跑贏大盤（1）指數行情：氣勢如虹，強勢跑贏大盤2022年初至今，申萬電子指數大幅上漲，漲幅為43.51%，而同期滬深300指數下跌5.69%，電子指數僅次于信息服務和信息設備板塊，全行業漲幅排名第三。與同期的國際主要電子市場的表現相比，A股電子行業指數的漲幅也遙遙領先。（2）細分板塊：電子系統組裝和光學器件子板塊后來居上2022年初至今，申萬電子行業細分子行業中，電子系統組裝板塊漲幅最高，為79.72%；其次為光學元件板塊，漲幅為74.43%。漲幅最低的為顯示器件，漲幅為23.82%。其中，電子系統組裝和光學器件板塊上半年的漲幅分別僅為15.93%和0.01%，第三季度開始迅速上漲，后來居上。2、2022年電子行業維持高景氣度（1）國際半導體市場：復蘇進程依舊觀察全球范圍半導體行業數據，日美半導體BB值（訂單出貨比）今年1-7月份一直處于榮枯線以上（高于1），表明半導體行業上游開始復蘇，這是整個行業復蘇的一個標志。8月份北美半導體指數跌破1.為0.98，我們認為這與部分主要終端設備商推遲重要產品發布有關，現在還不能簡單推定全球半導體行業步入衰退，需密切關注后續月份的數據。（2）國內半導體行業：1-7月份電子制造業“量”“質”齊升2022年1-7月份，我國半導體產業的主營總收入為7,598.15億元，同比增長13.31%；利潤總額為299.08億元，同比增長46.38%，行業運行在高景氣度區間，銷售規模和盈利水平都得到了較高的提升。（3）上市公司：上半年業績向好，盈利改善從上市公司的角度來看，2022年上半年，A股中電子元器件行業的營業收入為1045.86億元，同比增長率為21.43%，高出全部A股營收增速12.8個百分點；行業歸屬母公司股東的凈利潤為69.33億元，同比增長率為41.59%，高出全部A股的同比增速30.16個百分點。其中顯示器件板塊復蘇加快，歸屬母公司股東的凈利潤的同比增長率為459.27%；電子系統組裝、光學元件等板塊歸屬母公司股東的凈利潤的同比增長率分別達到85.54%、86.59%。盈利能力方面，2022年上半年，電子元器件行業的銷售凈利率為7.24%，高于去年同期的5.77%；二季度銷售凈利率為8.03%，高于去年同期的6.35%和一季度的6.33%；行業的ROA為1.98%，ROE為3.42%；與去年同期相比分別提高了0.68、0.47個百分點，行業盈利情況明顯改善。二、電子產業前瞻：看好長期發展，關注創新機遇我們認為電子行業作為我國國民經濟的重要支柱，在未來相當長的一段時間內仍將保持快速發展的態勢，主要原因基于以下幾點：1、政策層面，電子行業是我國經濟結構轉型的一個重要目標產業，也是信息消費領域的最重要的基礎組成部分，相信國家在未來將會投入更大的支持扶植力度，這為行業的快速發展創造了良好的政策環境。2、宏觀層面，在“西落東升”的全球大經濟格局背景下，電子產業逐步由美日韓臺向中國轉移已經是大勢所趨。中國大陸電子產業逐步切入全球的供應鏈，隨著越來越多技術消化，技術創新，我國電子產業在工藝和制造方面已經具備了較高的競爭力，并開始逐步向高端設計、制造和研發領域以及品牌運作領域進軍，部分品牌已經開始了海外市場的品牌輸出。3、中觀層面，隨著我國受教育勞動力的不斷增加，我國電子產業擁有工程師紅利已經逐步顯現；而且我國電子行業的企業家，在年齡和進取精神上都要比韓國和臺灣更具優勢。4、微觀層面，人均GDP水平穩步提高，消費者可支配收入提升，以及借貸消費理念的普及度增加，都將帶來消費升級需求。而企業的技術升級帶來的全新的消費產品和消費體驗，則再不斷創造需求，帶動電子行業市場規模的擴大。因此，我們看好中國電子產業的長期發展。與發達國家相比，我國的電子行業具備了更多的制造業屬性，行業同時資金和技術密集型的特征，其自身的創新力也不斷驅動產業的成長，這也是市場給予電子行業高估值的最重要原因。我們認為，電子板塊孕育著新的機會，這些機會集中在新技術和新產品的運用上，特別是那些實用性強，消費體驗好的高科技產品，將成為電子行業下一輪增長的基礎。因此，我們建議重點關注創新領域的投資機會。三、智能移動終端2022年至今，在傳統PC市場下滑的背景下，以智能手機和xPAD為代表的智能移動終端需求的持續增長，驅動了電子元器件產業新一輪的成長。伴隨著智能手機的市場滲透率不斷提升，全球智能手機的滲透率已經達到較高水平，我們認為未來其增速下滑將是大概率事件。智能手機的行業機會將會集中在相關零部件的升級和新技術的應用上，顯示屏、鏡頭，電聲器件，連接件，電池，天線和柔性板將成為下一步新技術應用的主戰場。我們認為從2022年前三季度的行業發展趨勢來看，除了一直以來的元件器微型化、數字化和高清化的趨勢以外，未來一年智能機的值得關注的發展趨勢主要集中在以下方面：1、移動支付NFC成為亮點2022年以來，HTC、三星、小米、高通、蘋果等紛紛推出各自的新品，其中很明顯的趨勢就是，NFC配置成為標配。例如，HTCnewone成為NFC新機，新GalaxyNote3保持了Galaxy系列NFC的功能；智能手表GalaxyGear同樣支持NFC；小米3同樣支持NFC；蘋果的iphone5S也支持NFC功能，主流機型的支持使移動支付NFC模塊成為亮點。NFC是近場移動支付的一種，相對于藍牙，紅外線，WIFI等其他近場技術，NFC（近距離射頻無線通訊）技術的安全性、便捷性比較突出，成為手機近場支付的首選。伴隨著國內移動支付配套設施的逐步完善，以及NFC手機出貨量的不斷增加，我們預計國內NFC支付市場也即將步入快車道。相關產業鏈上市公司將受益。NFC支付的三個重要環節為制卡、芯片和天線。主要產業鏈梳理如下：2、指紋識別將成為智能機主流配置蘋果九月份發布了新款智能手機iPhone5S，其帶有的指紋識別功能（TouchID），成為本次為數不多讓人眼前一亮的創新。雖然仍然存在安全瑕疵，但是從消費者的使用反饋上來看，這項新功能獲得了極高的評價。我們認為，由于蘋果的領導效應，指紋識別功能未來會逐步成為智能手機配置的主流。雖然指紋識別技術已經比較成熟，但是運用于智能手機領域需要更精細化的設計和封裝技術，目前國際主流采用WLCSP技術。WLCSP技術之前主要用于高清晰度高端相機的零部件封測領域，產能相對有限，指紋識別的加入，勢必將導致對于該封測技術需求的增加。全球WLCSP封測業務產能主要集中在少數廠商手里：主要生產廠商與產能如下所示：蘋果2021年以3.56億美元收購了指紋感應技術開發商AuthenTec，iPhone5S的指紋識別傳感器芯片正是由其設計，蘋果在臺積電投片，再由精材科技進行封裝，然后由日月光進行打線和SiP。我們預計2021年WLCSP封測需求將逐步放量，A股唯一的相關上市公司華天科技將顯著受益。3、天線元器件單機配置數量將繼續增高隨著用戶需求升級和移動互聯網技術的進步，用戶對手機網絡功能越來越青睞，多媒體手機日趨流行，手機無線數據傳輸的要求也越來越高，手機開始向智能化方向發展。手機已不僅是簡單的語音通信工具，很多非語音通信功能都成為標準配置或者備選配置。手機由最初僅配備基本接收、發送功能的主天線，發展到目前配備主天線（2G/3G/4G…）、WiFi天線、Bluetooth天線、GPS天線、手機電視天線、FM收音機，NFC天線等多個天線，單臺手機配備的天線數量逐漸增加，而天線小型化技術LDS等的進步也使這樣的多天線設計成可行性增加。此外，由于LDS天線取代FPC天線導致天線單價大幅提升以及單機天線使用量以及移動互聯終端越來越多，市場規模仍在不斷擴大。2021年全球移動終端天線市場規模約為28.47億支，預計2021年全球移動終端天線市場容量將超過50億支，移動終端天線行業將迎來爆發式增長。目前全球LDS產能排前三位的廠商分別是Molex、信維通信、安費諾，臺灣啟基和碩貝德。因此，信維通信和碩貝德將在此領域明顯受益。四、新興智能終端2022年至今，在傳統PC市場下滑的背景下，以智能手機和XPAD為代表的智能移動終端需求的持續增長，驅動了電子元器件產業新一輪的成長。伴隨著智能手機的市場滲透率不斷提升，我們認為未來其增速下滑將是大概率事件。智能穿戴作為一個新興的市場，涌現出一大批吸引力較強的產品，比如智能眼鏡，智能手表，智能鞋子，體感游戲機、智能汽車、智能家居和智能電視等，伴隨著規?；a帶來的成本下降以及技術提升帶來的客戶體驗的提升，新興智能終端的需求將會迎來爆發性增長，進而可能繼續引導下一輪電子行業的向上周期。1、智能穿戴的硬件產業鏈可穿戴設備在軟件方面帶來的沖擊和改變較大，而硬件方面，市場主流觀點認為，與智能手機產業鏈區別不大。智能穿戴產業鏈的核心，主要集中在CNC精密加工、柔性材料、微投、LDS天線和NFC等技術領域。主要相關上市公司梳理如下：2、借自貿區東風，體感游戲機大陸市場將爆發性增長近日，上市公司百視通發布公告，將與微軟共同投資7900萬美元成立新公司。其中，百視通擬投入4029萬美元，持股51%；微軟公司擬投入3871萬美元，持股49%。新公司將在新一代家庭游戲娛樂技術、終端、內容、服務等領域展開全面合作，打造新一代家庭游戲娛樂產品和家庭娛樂服務中心，推進公司在游戲產業領域的布局。這個公告在業界產生了巨大的反響，主要原因之一就是大家對微軟XBOX這款體感游戲機的期待和關注。2000年6月，國務院辦公廳曾轉發文化部等7部門《關于開展電子游戲經營場所專項治理的意見》，開始了針對國內游戲機市場的治理工作。《意見》規定“自本意見發布之日起，面向國內的電子游戲設備及其零、附件生產、銷售即行停止。任何企業、個人不得再從事面向國內的電子游戲設備及其零、附件的生產、銷售活動?！边^去幾年，世界主要游戲機生產廠商索尼、微軟等廠商都曾呼吁中國游戲機市場開放，但是由于牽扯面過大，游戲機禁令的解除工作一直未能取得實質進展。雖然市場上曾多次傳出解禁傳聞，但都無果而終。而隨著上海自貿區相關方案的出臺，則意味著我國長達13年的游戲機禁售規定或將解除。有業內分析人士則認為，這是“游戲機禁令”的一次松動，畢竟銷售面向全國，外資企業的游戲主機市場可以平移到整個中國。因此未來大陸游戲機行貨市場可能迎來一波爆發式的增長。目前A股上市公司中，切入到體感游戲機產業鏈的并不多，水晶光電是其中的一個，其紅外線濾光片全球市占率很高，2021年公司已經是XBOX360體感組件KINET主要供貨商，另外公司也是Sony主要光學組件供貨商，公司在Sony游戲機新推出的體感控制器「Move」的也存在切入機會。五、智能家居智能家居是以住宅為平臺，利用綜合布線技術、網絡通信技術、智能家居-系統設計方案安全防范技術、自動控制技術、音視頻技術將家居生活有關的設施集成，構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性，并實現環保節能的居住環境。伴隨著我國城鎮化進程的加快