人5、本預案所述事項并不代表機關對于本次非公開相關事項的成尚待取得有關機關的批準或核準。90%，即價格不低于17.19元/股（定價基準日前20個日均價=定價基準日前20個日總額/定價基準日前20個日總1內1內100MW地面光伏并網發電項2345670合6、江蘇實業所的自本次結束之日起三十六目釋 第一節本次非公開方案概 六、本次非公開是否構成關聯........................................................................ 第二節董事會關于本次募金運用的可行性分 第三節董事會關于本次對公司影響的討論和分 第四節公司利潤分配政策及執行情 第五節其他有必要披露的事 科技/公司/司/指指江蘇實指國際江陰投指江陰投指功率單位。次指的指江蘇非公指指指江蘇章指江蘇董事指中民國家發展中國指中國監督管理日指元指第一節本次非公開方案概資本：362,500,000.00 年月日（一）本次非公開的背部2008年11月公布了一項旨在發展可再生能源的計劃，希望通過一系列舉在年之前投資億用于開發可再生能源利用，將能源利用比例由年月日，國家發改委發布《分布式發電管理暫行辦法》（發改能源[2013]1381號）豁免了分布式發電項目發電業務，鼓勵企業、專業化能源服年月日，國家發改委發布《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健布式能光伏發電實行按照全電量補貼的政策，電價補貼標準為每千瓦時0.42年月日，國家能源局發布《關于下達2014年光伏發電年度新增建設規模》（國能新能[2014]33號）明確自2014年起，光伏發電實行年度指年月日，國家能源局發布《關于加強光伏發電項目信息統計及報送工作》（國能綜新能[2014]389號）規范了光伏發電項目備案、建設及運行信息報送及管理，同時規范國家電網、等對光伏發電項目并網服務及年月 工作》（國能新能[2014]445號），內容包括：統籌推進大型光伏電站基年月 年末至2012年，受外部經營，公司管理層結合公司業務實際情況，基于對光伏行業未來發展趨勢的判斷，提出了公司從“能配件專業供貨商”到“金屬加工、新材料、能電站經營”的戰略。公司將延伸至下游光伏電站開發運營領域。2014年8月，公司完成第一次非公開，募9.7億元，主要用于金昌、山西孝義、、江西贛州、江目前公司主營業務分為兩塊：（1）制造業，即公司能光伏配件制公司能光伏發電業務。4、公司資產負債率高，運營持續緊截至年月日，公司資產負債率（合并財務報表口徑）高達66.98%，公司流動比率和速動比率分別為0.97和0.。年末及年三季度末，公司財務費用支出及財務風險，也為公司鏈帶來風險。（二）本次非公開的目建設，加快并鞏固公司從“能配件專業供貨商”到“金屬加工、新材料、能電站經營”的戰略步伐。 行總數的10%次非公開獲得中國核準批文后，根據對象申購報價情況，遵照價格優先原則確定。投資基金管理公司以多個投資賬戶申購的，視為一個（二）對象基本情資本：20,000萬元成立日期 年 地址：張家港經濟開發區金塘西路北側1幢203 4、最近一年實業簡要財務數年月 20132012-----2、商品、提供勞20132012----------投資者所的自本次結束之日起十二個月內不得轉讓。在限售期滿后，本次非公開的將在所上市1內100MW地面光伏并網發電項2345670合年月日，本公司與實業（“人”）簽署了附條件生效的股本次價格不低于本次的定價基準日前二十個日公本次如現無其他資者報價情況，價格為低于價具體價格將由人董事會根據人股東大會的與本次的保薦機構（主承銷商）協商后確定。向人不低于非公開普通股總數的10% 中國核準本次實業于年月日與公司簽訂了附條件生效的《合同》，本次非公開前，公司的股權控制關系如下圖所示本次非公開完成后，按數量上限11,700萬股以及實業實際本次完成后，本次前滾存的未分配利潤由公司新老股東共同享有 第二節董事會關于本次募金運用的可行性分1內100MW地面光伏并網發電項2345670-合2、實現發展目標的需年末至2012年，受外部經營，公司管理層結合公司業務實際情況，基于對光伏行業未來發展趨勢的判斷，提出了公司從“能配件專業供貨商”到原有能組件邊框、安裝支架等能設備配件的銷量，有助于增強公司的盈3、補充流動的必要 長，建設光伏電站對的需求較大。因此，公司對能光伏電站項目投資運年及2014年1-9營活動產生的現金流量凈額分別為-25,346.37萬元、況的綜合考慮，公司擬使用本次募金60,000萬元補充流動。降低公司的財務成本，提高公司水平。2015年中國光伏發電總裝機容量要達到35GW。20132015年年均新增光伏的裝機容量將達到10GW以上。國家發展委副、國家能源局吳2014年6月23日在“十三五”能源規劃工作會議上表示:到2020年低，能源消費結構不合理，在未來節能減排的壓力之下，能等新能源將會對傳統能源進行逐步替代。2012年7月9日，了《“十二五”國家戰略 2015年，新能源占能源消費總量的比例提高到4.5%，減少二氧化碳年排放量4億噸以上。光伏產業（EPIA）統計數據，2000年以來全球能光伏新增裝機容量年能源占比僅約18%，其中能與風能占比僅約0.40%。一期能電二期能電202020蘇州金屬及蘇州屋頂江蘇神舟鋁業屋頂目張家港富瑞特種裝備有-在公司經營方面，本次非公開完成后，公司的總資產規模、凈資產規模益方面，由于本次后總股本將有所增加，募金所帶來的公司經營業績的第三節董事會關于本次對公司影響的討論和分本次有利于公司降低財務風險。本次非公開完成后，由于特定對象以現金，公司的籌資活動現金流系、關聯及同業競爭等的變化情況截至年月日，公司資產負債率（合并財務報表口徑）為66.98%。本管理難度加大。本次后，隨著募2011年、2012年、2013年，公司向前五名客戶銷售金額占總銷售額的比例分別為60.99%、52.36%、37.56%。20,099.717.41%、31,987.859.1%、72,294.51萬元目前能光伏行業應用仍主要集中在德國、、等發達國家，中國等新興市場處于起步階段，國內能光伏產品也主要用于出口德國、、美為公司的主要外銷市場之一，2012年以來在歷史、等方面矛近三年內，公司的主營業務收入主要來源于市場，2011年度、2012年201366.54%、61.54%和20132012--占比-1理江蘇實業1理江蘇實業團出質人持有的科3,799.95萬股122出質人持有的科2,849.36萬股183出質人持有的科2,850.00萬股124司江陰投資出質人持有的科587.25萬股7305司出質人持有的科2256司出質人持有的科75萬股7 司出質人持有 科327.50萬股1,0958出質人持有的科312.50萬股6----受限，合計占上市公司比例為38.69%。（十）擬投資電站程序風（十一）本次非公開的風公司本次非公開尚需公司股東大會審議通過，以及中國的核準。第四節[2012]37號）、《上市公司指引第3號——上市公司現金分紅》（公告[2013]43號）等相關要求，公司于年月日通過年第六次臨時股東大2、公司應當牢固樹立回報股東的意識，嚴格依照《公司法》、《法》 4、公司可以采取現金、或現金與相結合的方式分配利潤，利潤分上述重大支出安排（募金投資項目除外）是指以下情形之一6、采用股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤個月內完成股利（或）的派發事項。以的總股本200,000,000股為基數，