華創證券新三板業務介紹目錄第一章“新三板”發展概況2-4第二章“新三板”掛牌企業現狀5-10第三章“新三板”掛牌的益處及掛牌條件11-18第四章“新三板”掛牌流程及時間19-21第五章“新三板”的掛牌費用22-23第六章華創證券介紹和特色服務24-511第一章“新三板”發展概況2主板中小板創業板新三板主要為大型、成熟企業提供股權融資和轉讓服務（上海、深圳證券交易所）主要為傳統行業中小企業提供股權融資與轉讓服務（深圳證券交易所）主要為“二高六新”類型企業提供股權融資和轉讓服務（深圳證券交易所）主要解決初創階段中后期和成長期的中小企業資本金籌集、股權流轉問題

國內資本市場結構一、“新三板”發展概況（1）國內資本市場結構3有進入資本市場的意愿但不符合上市條件的，或雖符合條件但不愿意漫長等待具有創新業務模式，需要借此對外宣傳的公司

已有一定的業務規模，但資金緊張，制約業務規模擴大的公司

希望借助資本市場力量擴大規模做大做強、規范經營，為長遠發展鋪路的公司

適合掛牌的企業一、“新三板”發展概況（2）什么企業適合新三板掛牌？4第二章“新三板”掛牌企業現狀

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“新三板”掛牌企業現狀截止2014年4月9日，已有679家公司掛牌新三板，其中9家掛牌公司成功轉板到中小板、創業板上市（久其軟件、北陸藥業、世紀瑞爾、佳訊飛鴻、紫光華宇、博暉創新、粵傳媒、安控科技、東土科技)。掛牌企業多屬于信息技術、新材料、新能源、生物醫藥、節能環保、先進制造等新興產業。

2014年1月24日，全國中小企業股份轉讓系統（簡稱“全國股份轉讓系統”）首批全國企業集體掛牌儀式在京舉行。“新三板”掛牌前最小股本500萬股，最大股本31.97億股（湘財證券）。

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2014年1月24日，在“新三板”首批集中掛牌的266家企業中，股本500萬-1000萬元的企業占23%，1000萬-2000萬元的企業占24%，2000萬-5000萬元的企業占34%，5000萬元以上的企業占19%；營業收入5000萬元以上的企業近50%，約四分之一的企業營業收入逾億元、凈利潤超1000萬元。“新三板”掛牌企業現狀7“新三板”掛牌企業現狀僅2014年1月24日一天全國就有266家公司掛牌。

掛牌公司特點:

規模不大處于成長早期有成熟的盈利模式在某細分行業占據領導地位具有較好的成長潛力和廣闊的發展前景指標衡量標準指標值對應公司簡稱對應公司代碼營業收入最高（萬元）212508.50中科軟430002最低（萬元）0.00環拓科技430079平均（萬元）9476.24--凈利潤最高（萬元）11123.83中科軟430002最低（萬元）-315.87指南針430011平均（萬元）829.87--凈資產最高（萬元）70155.74現代農裝430010最低（萬元）346.03宇昂科技430179平均（萬元）6188.98--成立至掛牌年限最長（年）18.24歐泰克430195最短（年）2.88同輝佳視430090平均（年）8.14--資料來源：NEEQ，截止2014年1月25日新三板掛牌公司披露的2012年財務數據8“新踩三板再”掛盈牌企展業現童狀截止20邁14年1月25日，熟根據泥對62查1家掛瞇牌公會司20近12年財贏務指便標的播統計漂，凈吃利潤50歇0萬元喉以上嫂的新炕三板罷公司掉有25刮4家；折營業夾收入50拐00萬元罩以上廊的有25桌5家；藏凈利恒潤50焰0萬元道以上覽，且傭營業惱收入揀超過50袋00萬的張新三呢板公涂司有19突0家。9“新稠三板伐”企蒸業的薯轉板轉板情賞況：“新三魚板”掛牌六企業滾中已狗經有顆共計9家企爆業成堆功登伐陸到每創業拆板或戚中小標板，令另有15家左絨右企施業的脾股東漢大會牢已首藥次或壤再次僵通過饒啟動IP慌O的議鑼案。股票名稱新三板代碼轉板時間登陸板塊轉板后代碼粵傳媒4000032007.07.30中小板002181久其軟件4300072009.08.11中小板002279北陸藥業4300062009.10.30創業板300016世紀瑞爾4300012010.12.22創業板300150佳訊飛鴻4300232011.05.05創業板300213紫光華宇4300082011.10.26創業板300271博暉創新4300122012.05.15創業板300318東土科技4300452012.09.11創業板300353安控科技4300302014.01.09創業板30037010第三替章制“飾新三怎板”她掛牌頁的益猴處及霜條件113.宵1企業悶在“倚新三回板”蔽掛牌比的益徒處掛牌百益處七大益處12融資誘難是壁制約到我國共中小旬企業全快速辮發展微的最父大障何礙，持“新恢三板混”為順中小梯企業奶提供圓了一偶個高竿效、點便捷籃的投賠融資筑平臺月。同都時，狠新三討板企冶業掛捏牌即喊可進鍵行定樣向增報資，緊融資鄭次數斤不受收限制際。此迫外，價新三肢板企詠業還悶可以掃進行名股權雹質押塌貸款緞。引入晚戰略宿投資煉者、始增資這擴股該最根凡本的地問題述是股抖權定思價，姐提供疏了企下業股鋪權交缺易的仙市場切。將實臨行做濱市商銅制度證，將本從根櫻本上萬解決段高科嶄技企傭業和紅估值表和流婆動性泡問題腳。企業燭進入摔“新蜜三板松”市徒場不嘩影響IP客O和境屯外上請市。隨著乳相關劃制度亂的完仙善，中特別筐是轉忍板機動制的折推出新，“舅新三資板”嗽將成芽為高流科技層企業類進入踢主板揮的綠禿色通震道。妨表現鎮積極捉、運盾作良勉好的歷企業清，有睛機會威直接洲進入在主板日或創艦業板敞上市泄融資革。企業塘在“徒新三高板”泉掛牌潑的益液處掛牌檢益處出（續紅）解決飽企業融資捉難題為企業進入主板市場提供綠色通道解決沒企業股權協定價問題13“新眠三板核”對棵掛牌按公司揉提出惜了“吳治理矩結構扭健全敘，運匆作規療范”與的明細確要常求，護實行秤嚴格岡的備糟案制鋤度和號信息借披露器制度少。通掌過推境薦券莊商等及機構梁監管宮規范述企業印運作描，加警強公鎮司治溪理和宋財務槳管理毫，有京利于遣完善吉企業邊的資煙本結出構和艷法人蛾治理萬，促促進企酒業規兄范發怒展。通過砍新三雖板掛汽牌成闊為公屆眾公饞司，單提升悠了公羞司知把名度肢，有脈利于掛樹立擋企業重品牌獄，提飼升企瓣業形線象，期有助忘于企桐業開左拓市遍場，等使企近業更全易獲癥得風筋險投貨資和虜銀行總貸款鐘支持捕。“新肺三板典”提旺供的緞股權獻交易漁平臺走，可痕以通望過股緊權轉腦讓實公現對呈創業雀者的兵回報但，實花現股們東財絞富最菊大化炊。企業偉在“替新三犧板”民掛牌群的益譜處掛牌姨益處橫（續炊）樹立盯品牌提升傘形象實現系對創租業者頂的回街報14規范臘公司赤治理企業跨在“經新三建板”疲掛牌設的益駐處隨著提近期歐新三坡板擴缺容步陽伐加禮快，左地方蟲政府古紛紛舟為推離動新凱三板慨發展炕準備爬政策孤支持昌。企喪業在畢新三彩板掛決牌一蘇方面狐可以判獲得眠政府資財政怒上的奸補助茅，降穩低掛傭牌成秤本，斗一方頂面可謹加強往與政陳府溝恐通，捧更好擇獲得非政府段資源揚支持坐。政策支持15企業奏在“糞新三墓板”發掛牌緞的條針件股份射有限掏公司核申請鼠股票稿在全鮮國股原份轉券讓系故統掛飲牌，不受松股東紋所有本制性惜質的限隱制，伸不限饒于高猶新技黎術企塑業，應當航符合俯下列閥條件澇：一、雅依法會設立壘且存扭續滿佩兩年憐。有泊限責迫任公貴司按輕原賬蜓面凈庸資產挽值折幻玉股整規體變更進為股臺份有系限公購司的員，存個續時源間可撒以從牙有限撫責任慣公司咳成立阿之日粥起計同算二、械業務庸明確種，具斯有持僚續經皺營能降力三、辱公司吩治理穗機制星健全璃，合磁法規星范經遇營四、霞股權功明晰擱，股俊票發吹行和彈轉讓明行為才合法弊合規五、卸主辦義券商杏推薦恢并持歇續督堅導六、度全國將股份照轉讓臣系統汽要求暈的其豆他條崗件“新類三板次”掛椅牌條黑件16創業板主板或中小板新三板資格要求

發行人必須是股份有限公司。

發行人必須是股份有限公司。

發行人必須是股份有限公司。持續運營時間要求

持續運營三年；有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的，持續經營時間可以從有限責任公司成立之日起計算。持續運營三年（除國務院批準）；有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的，持續經營時間可以從有限責任公司成立之日起計算。持續運營兩年；有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的，持續經營時間可以從有限責任公司成立之日起計算。股本要求IPO后股本總額不少于人民幣3000萬元，發行前最近一期末凈資產不少于2000萬元；IPO后總股本不得少于5000萬元，IPO之前不少于3000萬股；掛牌后總股本不得少于500萬元；盈利與資產要求最近兩年連續盈利，最近兩年凈利潤累計不少于1000萬元，且持續增長；或者最近一年盈利，且凈利潤不少于500萬元，最近一年營業收入不少于5000萬元，最近兩年營業收入增長率均不低于30％。最近三年凈利潤均為正數且累計超過人民幣3000萬元；或者最近3個會計年度經營活動產生的現金流量凈額累計超過人民幣5000萬元，最近3個會計年度營業收入累計超過人民幣3億元。對盈利沒有硬性指標；“新浮三板盛”與枕主板片、中玻小板六、創牽業板述的掛婚牌條刷件比繭較17創業板主板或中小板新三板主營業務2年內主營業務沒有發生重大變化，主要經營1種業務。3年內主營業務沒有發生重大變化。業務明確高管人員高管2年內無重大變化；實際控制人2年內無變化。高管3年內無重大變化；實際控制人3年內無變化。實際控制人2年內無變化。募集資金有明確的用途，且只能用于主營業務。有明確的使用方向，原則上用于主營業務。定向增資資金的使用方向，要用于主營業務成長性發行人具有較高的成長性，具有一定的自主創新能力，在科技創新、制度創新、管理創新等方面具有較強的競爭優勢。具備持續盈利能力，上市后能夠實現業績增長。具有較高的成長性，具有一定的自主創新能力，在科技創新、制度創新、管理創新等方面具有較強的競爭優勢。“新遙三板右”與闊主板折、中秧小板蒼、創遇業板歲的掛鄭牌條走件比依較18第四息章候“新甜三板提”掛萍牌流愚程及精時間19掛牌時間護的長喜短最美為重貓要的昂決定來因素竄是企錘業的濱質地殺，另令一個默重要油的因奔素是洞主辦撫券商鋤以及緒其他定中介切機構妙的團陰隊和眠專業攝素養顛。新秒三板降不存過在排俘隊候粱審的在現象師，由鬧于采遣取備耳案制者，沒簡有復冰雜的遞審批什程序虧，只悼要符繞合要創求，含向監答管部聰門報他送備藍案材南料即童可，臘一般框來講城，從轎策劃藝改制旬到掛懇牌，蛋需要4~絲式6個月湯。20“新愿三板艙”掛莊牌流禍程及桐時間有限欠公司股份衡公司掛牌像公司評估有關泊部門蝴審批起點改制掛牌市場澆維持遷和后鼻續融渠資設立說股份勤公司審計持續客發展鄭的掛牌碼公司債務青融資財務耀穩定讀和股價方穩定投資但者群旁體穩嘗定股權嚷調整隱（引諸入PE、管杯理層站持股殿）規范糊、申棉報股轉幅公司且審核證監踩會核新準正式蔥掛牌方案蹦形成約2-圈3個月約2-樂3個月股權住再融抗資展開糾并購娃活動核心憐：形晌成方賴案核心水：監腳管機零構溝輕通核心另：投磨資者馬關系慮管理棋、展開廢資本傘運作核心疲：規銜范企咬業管陸理準備雙申報從材料確定亡中介繡機構“新以三板田”掛宿牌流胖程及柴時間21第五壤章爺“新駁三板舊”掛綁牌費頭用22新三灑板掛牌尊期間騾相關費用中介曲機構承費用根據鳥企業鴉具體臺情況萍，相艘關中燦介機馬構費居用總鼠額為16鏈0萬元住左右漫，包匹括主渠辦券再商推踐薦掛府牌服柳務費過，會想計師斥審計皆及驗估資費屠用，繁律師徒服務種費用。新三牌板掛閃牌后攤相關她費用主辦適券商線持續食督導尚費用根據圍新三膚板相框關監甘管機選構的碎要求屠，公蟻司在燒新三懶板掛舒牌后俯必須匆由主浴辦券登商進停行持耽續督座導，涉以不徒斷提舌升公桐司提蠻升公息司規遵范運練營水寒平。擔參照敲市場哄收費巷標準蒙，相墊關持注續督牽導費悠用一渴般為10萬元埋／年咽。政府讀補貼據悉絮，目修前深酸圳市沖對新叉三板禁的補蜻貼政暫策正稅在修延訂之圓中，屆時測將重傍新公扔布。領此前辟是18很0萬。掛牌薄費用淘及費終用補副貼23第六發章惡華禍創證什券介序紹和尺特色好服務24公司耍概況公司樂簡介華創伴證券想有限壺責任肌公司峰于20折02年1月經荷中國扭證監釀會證注監機葛構字[2嶼00喝2]重6號文亭批準謀成立飲，為敗貴州晃國資升控股茂的唯得一法勺人證屠券公獵司，且是貴封州省哭金融志體系跳重要塑成員墨和資筐本市魚場主捐力。公司妹目前肺注冊艷資本15億元道，截禽至20井13年9月底買凈資原產30英.8蠻4億元肺、凈播資本26劇.3館7億元深，經季營范加圍為收證券祖經紀枕，證革券投膀資咨得詢，泳與證姻券交輸易、孩證券送投資零活動駛有關不的財衫務顧范問，丈證券杏承銷你與保游薦，洞證券勉自營竟，證季券資廢產管暈理，尤融資蘭融券砌，證搞券投散資基倒金銷堪售業孩務，宅為期炕貨公孟司提慚供中艱間介背紹業嫂務。成立援十年宮來，獵華創艙證券轟堅持尾規范塌自律該，堅精守社稀會責猶任，限抓住醒機遇菊加快襖發展零，綜傅合實農力快鑄速提秤升，犬公司20城09基-2半01堆1年連叛續三藏年獲狡得A類A級評喂級，20票12喪-2曉01偵3年連咬續兩距年獲予得B類BB級評俊級。252620回14年4月8日，警華創熔證券信、國乒泰君滿安證羅券、肯中信標證券逢、平蘭安證病券、銹銀河姓證券船和長雹城證葵券共6家券商的欺互聯糊網證慨券業以務試慈點獲搬得監頑管層豪批準墳，成底為首傅批擁校有該秒資質永的證攏券公籮司，訂正式竊進軍角互聯霉網金壯融領殲域。萌“金倆匯理罩財”豬打響摔華創凱證券棗互聯擱網金貼融“施第一縮慧槍”紋。互聯兔網金趨融公司硬概況公司御股權睬結構貴州省物資集團有限責任公司中國貴州茅臺酒廠有限責任公司江蘇沙鋼集團有限公司上海杉融實業有限公司和泓置地集團有限公司其他股東15%12.5%12.5%12.5%12.5%35%公司撈治理佳結構攏規范繁，現艱有貴除州省幫物資醒集團倒有限滴責任請公司購、中雅國貴萍州茅磚臺酒數廠有孫限責忽任公尋司、株江蘇臣沙鋼回集團中有限攜公司畢等13家股東傷，股斥東實點力雄拘厚。27公司朋概況公司癥內部榴組織虧機構經營摘層合規與風險管理部零售業務總部北京行政中心投資管理業務部財富管理與產品支持部研究所投資銀行總部人力資源部分支機構運維中心計劃財務部稽核審計部信息技術管理部辦公室資產管理業務部28公司田概況主要君業務柱網絡公司季在北腔京、品上海屬、貴故陽分它別設膨立1家分點公司臺，在室北京報、上或海、越廣東挪、江名蘇、抽浙江棋、四碌川、兵重慶遙等國臺內經登濟發勵達地椒區和丸省會協所在脾地設撐有42家證尺券營應業部蓮。公洪司現鄙有員仍工13貿00余人妹。39協助憑企業疏確定耍融資施方案孤，制項訂發柱行上自市計帶劃及芽日程查安排喉；協難助企驗業進五行投勾資項老目的枕可行朋性分擇析并唐確定柏募集穴資金錢投向互；協益調發壓行人置及相仿關中使介機臭構完棕成全繞套發乎行申艷報材愈料的月制作網及修圓改并略完成猶申報趴工作屑；完羽成估毯值、戒詢價口及路倚演推氣介工智作；錦完成披發行歐后期踐工作喂。協助雞公司蘇尋找咳潛在補的目皆標投蹈資者(戰略摟投資刃者)；協咱助企機業進牛行私暮募文覆件的罷起草著及報兔批；命代表趣客戶賽進行濟資本河投資銷事項榴的溝棚通與晶談判匯。服務搜內容投資燥銀行培業務股權虹融資做業務業務筐內容首次竭公開爬發行嫌股票投資完銀行幟向企峰業提鼠供股棕票發串行上描市服濟務，袍為企宴業打徐通直傲接融吼資渠書道，婚幫助增企業巾發行朋股份多實現趣股權令融資。私募潛股權員融資私募瘡股權便融資蛛是指鼻非上教市企秀業通認過私蘿募形營式增脫資擴電股實放現融睛資，橋投資見者在糖交易專實施步過程同中附剝帶考城慮了暑將來陡的退鄉豐出機歇制，慰即通武過上黎市、殘并購騰或管全理層渠回購潔等方底式，謝出售絕所持喚股權還。上市燭公司維再融室資上市燈公司摧通過敗配股膽、增藏發、齡可轉奸債等線方式礎進行候再融蠅資，斜可實誦現戰圖略投級資者陣引進悠、兼殲并重暈組、遷項目首運作癥、改慨造升證級等茄多種教目的允。30服務平內容債權雀融資稀業務投資半銀行塌業務根據察企業持的戰賄略確專定企詠業債妄券發詳行的雜規模干；根秩據企旁業的賞現金礙流量桶特點眾和融濫資成逐本制癢訂合鈔理的待債券錯發行鉛方案協；提需供咨職詢、凱信息墳披露遠等服星務；減負責略與主跨管部武門協揭調，火使債境券發暴行盡捧早獲榮得批河準；嶼制訂擴債券菌發行本計劃居、推拍介計麗劃；伏負責貌債券種發行祥的具頂體組塵織協滾調、劍債券枝分銷納及代授理、枝債券耀兌付稿等工批作梯。中小秋企業韻私募屬債：爛中小繁企業墾私募恩債券奏是滬紋深證非券交陪易所楚新近瘋推出阿的創昂新服生務，命未上哥市中語小企土業可唯以發扭行中烤小企射業私堤募債納券，逗發行五條件睡低，宇籌資抄速度孤快，臣發行怕方式蠟靈活尚，采畫用非珍公開置方式腎發行范。業務嶄內容企業少債：訊企業眨債主形管機園關為懷國家寒發改呈委，洪可在滿銀行液間市訪場和漫交易趁所市蝴場發收行，推目前攀主要屬在銀況行間執市場件發行模、流云通，規投資彩者群滿體主貍要為肚銀行膽間機蛛構投榴資者崖。公司岸債：甜公司炭債主巴管機敏關為亡中國絕證監昨會，殖發行臂審核沫效率及高，肚平均歌審核捐周期一個價半月距左右狗。機名構投敘資者然占主痕導，問基金少保險械券商焦等超批過95％，怕采用體儲架別發行欲制度襲，可嚴一次信核準鐵，分周次發資行。31企業資產重組和債務重組的整體方案設計以及配套服務；資本運作的政策法規咨詢。企業資產重組尋找及選擇受讓方；設計交易方案；協助實施交易方案、協助出讓方獲得出讓利益。并購(出讓方)設計并購方式和交易結構；協助實施并購方案、控制目標公司、進行并購融資及并購后整合。并購(收購方)對企業董事、監事及高管進行培訓；協助企業解決不利于發行上市的問題，完成輔導驗收。企業輔導協助企業策劃改制方案，起草和編制申報材料，辦理改制申報及股份公司成立相關事宜。企業改制服務莫內容協助政府開展區域內的產業重組；進行公共工程的可行性分析、籌資安排和資金運用等。政府財務顧問業務紫內容協助棒政府竹制定零并實趣施產愁業政窩策、船區域芽經濟大政策旺和經孔濟發膏展戰熔略協助對政府順開展名區域抄內的執產業產重組間，組哨建產奮業集廊團，奔引進諸國際鎖戰略金投資煉者和紐奉產業粒投資朵基金向企斬業提故供改扁制輔課導協助刺企業恨通過命兼并釘收購耕進行遙行業荷整合策劃爛并協冶助實類施上再市公亂司控帖制權朋收購初與反刷收購策劃率并協聚助實泡施上柜市公纖司資邊產收講購、寶出售忠或置搏換投資傲銀行基業務財務棕顧問壩業務32新三驗板業庫務服務球內容投資友銀行陣業務組織路公司治改制泡工作組織徒新三湖板掛叮牌工殺作負責險監管急層溝咬通提供含咨詢揚服務確定失公司盆新三異板掛臺牌實發施方季案和陽實施悄進度組織煌安排使中介祖機構罵團隊渾工作制作搜準備朋新三安板掛棒牌申冤報材涼料對公浴司進拖行盡被職調幟查討論照確定愧改制碌方案負責抽改制洲方案刑實施實時嘴跟蹤區項目用審核咐狀況主動燥進行緞監管耕層溝軍通創造太企業新與監券管層味溝通越機會扭，提似供監鞠管層障溝通藥策略專業噸解答咳企業擔所面連臨疑比問確定聯企業摟投資腐故事協助閥企業率梳理粥公司淘治理業務遼內容股份吃報價紋轉讓蓄系統嫌（簡俯稱“致新三剖板”宵）是油我國饞多層頃次資紐奉本市付場的水重要盛組成鼠部分除，是欄主板尼市場橋、中往小板惜市場電和創會業板咱市場洽的基斃礎，丙為主劈燕板、餓中小兔板輸魂送優享質企奪業。掛牌憶公司尺可以概通過恢定向雅增發寬、股轎權質核押等舉方式碑融資濕；股鄰份流遙動過燃程中燈，由急交易片雙方棄協商襯反映氏掛牌褲公司配股份筆的價副值；僅新三尺板為弊股東物提供珍了退跡出渠乓道，躺股東蒼可以役通過莊股份病轉讓駱獲取墾收入扶；掛撇牌公匆司可宇通過塑直接IP夜O方式暮實現走轉板畜；企杜業通輛過新序三板歲掛牌蛛成為胃公眾陶公司效，有狼利于完緊善公直司治兄理機俱制、筒提升右公司券知名圈度。33場外鐵市場膜業務投資采銀行朱業務貴州嘴股權澤金融妨資產乓交易鉆中心產品周設計討和風直險定殊價專項侄資產旱管理嬸計劃買斷浪或質笑押式殼回購投資第工具實物長資產泛或收助益權結構個化產犁品其他毯資產洋或收異益權基礎系資產融資需求場外市場掛牌

根據公司融資需求、資產或現金流狀況，提供場外股權融資、股權收益權融資、實物資產收益權融資、債權資產收益權融資、股權及其他資產質押式或買斷式回購融資等綜合融資服務通過貴州股權金融資產交易中心為公司股權或金融資產提供交易、投融資服務投資需求產品交易根據客戶投資需求、風險偏好，為客戶提供固定收益類、浮動收益類和結構化產品，實現客戶財富保值增值通過貴州股權金融資產交易中心為資管產品提供交易支持，滿足客戶流動性需求通過貴州白酒交易所為客戶提供酒類現貨、創新產品的交易及投融資服務通過金匯理財為客戶提供互聯網金融服務債權程資產許或收眼益權股權初資產軍或收體益權定向座資產啟管理傘計劃集合勻資產極管理壓計劃34投資治銀行破業務綜合丈金融嗽服務貴州餃股權厭金融塔資產聞交易碑中心20涉14年1月14日成典立，懸是我誦國多叼層次貢資本荒市場蘆的重娘要組蹈成部禁分為企誘業提饞供股仆權投通融資眾、債材權投博融資貴以及最符合條監管野的金范融創孩新產都品交攻易等蹈綜合泥性融奏資服與務貴州建白酒呼交易按所為客持戶提寺供酒駝類現拼貨交飯易、匯酒類亭創新泊金融旅產品上的投匠融資衣及交脊易服勺務通過爛三大呼交易峽平臺粱：基槽酒投喘融資村平臺緣瑞、成蹈品酒停投資薄平臺熔和電諷子商剃務平膏臺，坐來實避現投再資、益融資忍、評倡級評沈價、細定價狗、銷棍售、估倉儲丈六大名功能金匯鍬財富號平臺金匯浙理財覆作為即互聯解網金言融平淘臺，咬為客暗戶提貓供線腐上理妻財機液會，科提供堤酒類勒金融胸產品安、基差金、襯券商專集合乎等固筑定收崇益、記浮動捕收益腫產品金匯講選股拌平臺躲依托配華創改證券榆研究軋所強盜大的川研究健和支睬持能抬力，耕利用求互聯弟網和粘移動傾終端易向客漆戶提俱供專珠業、唉及時摟、深牧入的差投資梅咨詢灣及資忙訊產躁品，犯包括比熱點沫選股峰、機屢構選形股等荷板塊資產晃管理殼部通過位定向楊資產懇管理格計劃檔、集能合資桐產管巡壽理計蔽劃、咱專項秩資產貢管理混計劃脂為客悠戶提繪供固思定收蔬益類改、浮隙動收尊益類夸、結簽構化纖產品項等理君財產廁品通過狹貴州鑄股權夾金融鞋資產蝕交易縣中心胡為客帥戶投瞎資產豪品提謊供交貢易支皂持投資扯銀行腫總部為客辯戶提守供股摩票、洲債券卸、可惡轉債喚可交噸換債遠券等猛多種糕形式壇的場避內標派準化幻玉產品荷融資羽服務竊以及童并購武重組掠、市澇值管復理、督行業移研究辱、信茫息咨聞詢等旦增值故服務為客叢戶提捎供股桶權或頓其收豆益權雜、債上權收集益權五、實顏物資磚產收蟲益權挎、股冠權（遙票）坦質押插或買白斷式哄回購獅等場押外個高性化溝融資露和顧特問服匠務綜合胸金融蹦服務叔平臺虛介紹35投資降銀行蛾主要騎客戶投資懂銀行跪業務項目名稱業務類型擔任角色湘潭宏大真空技術股份有限公司IPO保薦機構、主承銷商上海城地建設股份有限公司IPO保薦機構、主承銷商深圳市美芝裝飾設計工程有限公司IPO保薦機構、主承銷商深圳市國富黃金股份有限公司IPO保薦機構、主承銷商福建富順光電科技股份有限公司IPO保薦機構、主承銷商南京倍立達新材料系統工程股份有限公司IPO保薦機構、主承銷商四川省宏圖物流股份有限公司IPO保薦機構、主承銷商廣東信翼新材料股份有限公司IPO保薦機構、主承銷商寶舜科技股份有限公司IPO保薦機構、主承銷商湖北博盈投資股份有限公司再融資主承銷商（聯席）東方金鈺股份有限公司再融資保薦機構、主承銷商36項目名稱業務類型擔任角色天津鑫茂科技股份有限公司再融資保薦機構、主承銷商天馬微電子股份有限公司重大資產重組財務顧問貴州盤江民爆有限公司重大資產重組財務顧問金城造紙股份有限公司重大資產重組財務顧問廣東伊立浦電器股份有限公司上市公司收購財務顧問深圳市鐵漢生態環境股份有限公司股權激勵財務顧問煙臺園城黃金股份有限公司財務顧問財務顧問福建省德化恒憶陶瓷有限公司財務顧問財務顧問大連天正實業有限公司財務顧問財務顧問寧波亞茂照明電器有限公司財務顧問財務顧問貴州出版集團公司財務顧問財務顧問投資滋銀行陵主要外客戶投資樂銀行關業務37投資位銀行炕主要剃客戶投資劉銀行眼業務項目名稱業務類型擔任角色寧波杉杉股份有限公司公司債保薦機構、主承銷商（聯席）貴州鐵路投資有限責任公司企業債主承銷商（聯席）宿州中小企業集合債企業債主承銷商張家界市經濟發展投資集團有限公司企業債主承銷商久泰能源內蒙古有限公司企業債主承銷商瀘州市納溪區國有資產經營有限公司企業債主承銷商

武漢硚房集團有限責任公司企業債主承銷商貴州燃氣（集團）有限責任公司資產證券化專項計劃計劃管理人、承銷商貴合投資發展有限公司資產證券化專項計劃計劃管理人、承銷商鄭州路橋建設投資集團有限公司資產證券化專項計劃計劃管理人、承銷商天津東方財信投資集團資產證券化專項計劃計劃管理人、承銷商38投資往銀行疊主要尿客戶投資疤銀行仿業務項目名稱業務類型擔任角色天津天地偉業數碼科技有限公司中小企業私募債主承銷商天津市朝日科貿有限公司中小企業私募債主承銷商上海市建設機電安裝有限公司中小企業私募債主承銷商廈門圣達威服飾有限公司中小企業私募債主承銷商北京中海北方港口工程有限公司中小企業私募債主承銷商中科遙感信息技術有限公司中小企業私募債主承銷商武漢凱迪電力工程有限公司中小企業私募債主承銷商江蘇錦匯建筑安裝工程有限公司中小企業私募債主承銷商天津帝達地熱開發有限公司中小企業私募債主承銷商重慶潛能實業(集團)有限公司中小企業私募債主承銷商營口天瑞水泥有限公司中小企業私募債主承銷商39項目名稱業務類型擔任角色深圳市易事達電子股份有限公司新三板主辦券商安達科技能源股份有限公司新三板主辦券商深圳市華力興工程塑料有限公司新三板主辦券商深圳市易聆科信息技術有限公司新三板主辦券商深圳華意隆電氣股份有限公司新三板主辦券商中山市碩泉古建園林藝術有限公司新三板主辦券商寶興縣正興石材有限公司新三板主辦券商深圳市天益光纖通信技術有限公司新三板主辦券商成都力思特制藥股份有限公司新三板主辦券商安徽佳力奇航天碳纖維有限公司新三板主辦券商深圳市堃琦鑫華科技有限公司新三板主辦券商投資甲銀行狡主要從客戶投資叔銀行銹業務40投資殿銀行犯業務業務祖優勢一體渴化服防務優狐勢證券發行與承銷并購重組證券資產管理證券自營證券經紀證券銷售交易證券研究華創顆證券駝擁有健證券丙經紀什、證青券承嚴銷與蹤蝶保薦松、證樓券資屬產管濫理、避證券器自營急等牌皇照，憂能為同客戶壩提供側多層蘆次、陰全方油位的舊資本畢市場斃服務薯。41投資衰銀行柔業務業務仿團隊華創目證券斤投行阻團隊騎整個陶管理液層及沒保薦們代表殃人、筐核心格骨干擾、核孝心項輝目人唱員均與來自蔽國內疑各一瞇流券御商，庫團隊降主要香成員誕介紹樸如下育：陳強某：首批駕保薦沸代表匙人、尚深圳咬市中筋小企陡業上葛市辦踐首批雷特聘蘭專家殊服務界團成柿員，肥曾主梢持或購參與佳北京柴華聯額綜超IP幣O、新巨鋼釩16億可蝦轉債波、海承博股邊份增揭發、妻南京癥水運畜增發涼、華烏星化畜工定某向增塘發、去深圳貍信隆簽實業IP授O、天惜音控按股定鵲向增顧發、燙常發惱股份IP碌O、雷楚曼光伸電IP掩O、鐵牲漢生齒態IP蟲O、金陸信諾IP遭O、易掠華錄IP脾O、佰譯利聯IP柿O、報稼喜鳥日公開俯增發架、仁軟和藥詳業定欄向增埋發、娘邯鄲目城投狂債、擴合肥懷高新蟻債、游紅谷芒灘城維投債薯、河樣套水鞏務債臭、冀偽新合出作債撥、報騎喜鳥層公司濫債、嚴鄂西掃圈投介債、禮新華界光上演市輔雀導、楚華邦棵制藥鞠上市申輔導橫、富李安娜相改制悉輔導姿、金似證股仁份股關改、內銀河縣動力倦股改貌、綠鞋景地彎產股袍改、農佰易白藥業跌改制嗽、信啟邦制敞藥財丹務顧瘡問等材項目革。投腦行從薄業時賞間超羊過十核三年透，有方豐富貞的管堆理和王實際具操作扇經驗數，先競后服撕務于沉興業恭證券佛、平悄安證賄券、那中航用證券原，現毯任華滲創證租券副擊總經蒸理，菜分管泛投行溪業務梨。主要偷成員釋介紹42投資布銀行恭業務業務決團隊李秀敏畜：保薦績代表怪人、乞注冊浮會計該師，音曾主根持或賤參與怕山東妻法因遮數控腹、浩零寧達律、金命信諾扁、四鋒川長蝕虹、肉成發叫科技乳、中催航電德子等奴多家IP清O或再蒼融資優項目嫩的保隱薦發痛行工賭作，啞先后拘在華近夏證蝕券、例江南游證券忌、招晶商證斷券、叮中航墾證券淡擔任受內核閃要職委，有悟豐富后的投氏行業捏務質名量控帝制管通理經追驗。垂投行誕從業況時間曉超過下十二朽年，州先后呼服務晉于深昏圳證賺券交躍易所庭、中例國證悼監會執發行噸部、僅華夏程證券士、江艘南證拌券、虛招商蝕證券免、中愉航證振券，翻現任新華創守證券潤總經悶理助喇理兼街內核煎負責樂人，樂分管還投行層業務談內核柔及質售量控毅制工忠作。葉海螺鋼：保薦傍代表古人，冠曾主夾持或小參與腰洪城臂水業IP著O、久喬聯民妨爆IP姐O、聯狂化科右技IP竿O、光典韻達IP炒O、易排華錄IP在O、珠尚海健困帆生逆物IP歌O、東掉信和墨平配稀股、福報喜葬鳥增測發、耳萬澤豬股份滲重大芬資產圾重組謹、張賊家界禮重大土資產汗重組丹、河例套水須務債很、鄂揪西圈京投債胸、恒四邦股準份公恥司債蠶等項啟目的投運作松，多半年從米事資臨本市字場管品理，備有豐傷富的揮銷售覽組織顫經驗直，20犧11、20濟12中國密券商吸“金培方向閉”獎短最佳宅資本圣市場舅部總密經理啞。投標行從元業時含間超捧過十怖三年然，先輪后任毒職于既國泰原君安降證券餓、興咱業證屑券、筍漢唐凝證券葬、信舊達證泰券、豬中航倉證券丙，現椒任華怠創證黃券投徑資銀蠅行總催部總命經理。主要抱成員陡介紹43投資才銀行粗業務業務脅團隊張群死生：首批膝保薦我代表把人，卷曾主楚持或罰參與胡津百央股份杏、天尊水股牧份、盞特精顛股份差、華滅勝天輕成、吊萬順陽股份搶等首痛次公斷開發唇行項便目；形海泰條發展喜定向犯發行援股票薦、鑫碎茂科粥技定藍向發僑行股騾票、居天保瓣基建蓬定向聚發行殼股票返項目運；鑫妖茂科惰技收康購天增大天填財的輪買殼覽上市刊項目仁、泰世達控噴股收橫購燈跌塔油斗漆的貨買殼蛋上市飛項目臣及其乎重大脅資產描重組戀項目購、海擦泰集胞團買尋殼上區市及蘭重大目資產賊重組村項目器、大櫻慶聯候誼上掛市公惕司收嬸購項估目、該鑫茂弦科技頌發行患股份沸購買跑資產烏的重嫌大資撿產重腥組項公目；否農產裕品、棚泰達臣股份跳股權總分置剝改革昨項目懼。投擋行從家業時者間超物過十繳九年經，先渡后服循務于霸天津衣證券借、渤徒海證籍券，嬸現任累華創諒證券嬸投資慰銀行報總部珠資深遮董事曉總經傾理。張楠醬：曾主浴持或伯參與療佰利悔聯IP茂O、易汪華錄IP突O、金匪信諾IP早O、沃咬施園壯藝IP跑O、杭目州先刷鋒電謠子IP尖O、報允喜鳥沃再融伏資、昆仁和鋪藥業擊再融順資、首齊星嚴鐵塔燃再融娃資、艙成發材科技易再融咽資、捏中航森動控虎再融盤資、從中航袖電子膀再融水資等荒項目吩，先盡后服渣務于疾中國汽證監碑會發樂行部煙、中柱航證巨券，沒現任欣華創壓證券船投資借銀行辜總部緣瑞資深醫董事拉總經優理。主要僵成員猶介紹44投資備銀行錫業務業務籃團隊陳海部佳：曾主鳴持或躺參與老海星緊科技IP擺O、皇惡臺酒悉業IP奴O、有支色鑫朱光配筑股、微光彩系建設卻配股格、華腔聯綜役超IP沈O、常捧發股烘份IP昂O、雷鴿曼光沃電IP晴O、鐵由漢生盡態IP浪O、金獎信諾IP句O、報辦喜鳥塊再融刑資、跳仁和損藥業駐再融貧資等莖；曾議主持墾或參謹與維茶維集鼓團、辛新華組光、吃報喜涉鳥、婦順絡論電子抗、浙夕江巨進鷹、鐘浙江舉三獅但等項汁目改以制；枯曾主視持或撿參與芬光彩北建設濤收購李南油桌物業疑、泰羅山旅借游重禿組、旬陽之對光重關組、始威達哪醫械賞收購嬌、中共國兵搏器工扇業總暗公司庫產業惕整合圣、兵攀器包扇頭一魂機整盜合、耽兵器倒北方是重車侄整合鼻、粵蔽富華測重組抵、珠善海永蛙隆重射組、推珠海侮水務椒重組水等。翠投行馬從業它時間裝超過葡十五下年，漁先后匙服務籃于海巡壽通證殖券、憲興業譯證券畏、中稻航證漲券，盞現任渠華創異證券椅投資籍銀行椅總部跌資深池董事鄰總經廉理。李繼洪祥：深圳僻市中元小企仍業改帳制上聯市服沈務團務專家秩，曾僵先后購主持敗或參途與奧蹦拓電若子、屠勁嘉艷股份范、云伐南農己墾、蓮深圳盟航空椅、貝猶特瑞歲、長滑航滾鴨裝、代愛帝雨宮、菠恒揚淘科技飾、華桌力興它等IP麻O項目秤，及奇深天拘馬等遭再融栽資項泛目。眠投行寶從業帝時間帶超過悅十三悔年，藏先后孟服務問于廣扔發證俊券、漏華林榜證券阿，現楊任華博創證額券投農資銀捧行總慣部資傷深董怪事總示經理騎。武健司：保薦美代表煤人，綢曾主絮持或符參與構林州蒸重機攻、藍橫色光焰標、仔中恒霉電氣緣瑞、聯挎合化戚工、盤露天幣煤業側等首盆次公駐開發麥行項鋼目；府天通膨股份仗公開廊增發描、鐵拴龍股衰份配栗股、講凱諾濕科技況配股延項目押；保畏定天乖鵝、兔福龍饑熱電裂、晶垃源電夾子、鍋順鑫裕農業咐股權廈分置薦改革常項目沸。投拜行從妄業時征間超葬過十財三年，先歪后服檢務于驗山西股證券經、華震泰聯糞合證媽券，消現任大華創慨證券帳投資擱銀行專總部休董事真總經約理。主要適成員和介紹45投資悶銀行宣業務業務杠團隊李卓剪彥：保薦海代表侄人、騎注冊餃會計賽師，炕曾主喊持或屈參與越三九糧藥業每、星名新材邀料、常連云房誠港、困中核檢鈦白接、建仁設銀脾行等IP櫻O及再望融資痛項目戒，中酒國軟您件、眉綠景延地產職、汕粱電力定、天鎖山電癢力、國博盈碌投資冠等財到務顧旗問項甜目。簡投行丈從業搖時間象超過眼十四煎年，治先后夢服務湊于信炕達證語券、筑中航尺證券嗓，現圣任華修創證煩券投蛙資銀居行總對部董澡事總銳經理活。肖世加寧：保薦態代表布人，勵曾主渠持或忽參與扇光韻經達、籮東信罪和平揪配股墊、萬哄澤股職份重鞏大資怖產重掀組暨膏發行梯股份緒購買靠資產藝等項摔目。煎投行建從業墾時間惡超過扒十年策，曾撒服務斯于信丘達證萍券，做現任丈華創燙證券腔投資拐銀行輪總部餡董事苦總經悼理。鄭重域：保薦豬代表在人，伍曾主樹持或撿參與大新疆央城建役、江白蘇紡邊織等然首次毒公開取發行株項目然，古沿越龍甲山定津向增朱發、貼金瑞劉科技代定向須增發芹等再腎融資微項目東，德平棉股器份、殲廣電精電子獻、廣春電信爪息并雀購及葉重大夠資產腰重組末項目宴以及頌央企牧五礦肅集團士及下僚屬上揀市公殘司五令礦發塌展重陸組項嗎目，皮陜解些放等袖股權渠分置涼改革拿項目膀。投議行從教業時魄間超凡過十完三年肆，先慶后服僻務于工華泰沙證券罩、英婆大證驗券、守國海映證券選，現塘任華毯創證誰券投律資銀靈行總內部董孤事總糕經理投。主要繼成員栽介紹46投資脊銀行勾業務業務偽團隊蔣生嶼元：保薦容代表謝人，友曾主蒸持參艷與凱耳利泰優、東管陽光耽鋁等勵融資蝦上市笛項目艘，ST博信況等重甜組并旦購項姐目。村投行兩從業癥時間燒超過脅八年涼，先死后服遇務于插東吳脆證券寺、國董金證厚券，蠟現任民華創嶼證券綢投資衣銀行迷總部接董事慘總經醬理。何永產平：保薦競代表惹人，茄曾主資持參免與報辭喜鳥狂公開茄增發敏、雷道曼光騾電IP救O、金出信諾IP巖O、光偏韻達IP密O、張攻裕重床大資腰產購搖買等勁項目蛋。投堆行從豆業時詢間超嶄過八肯年，途先后醫服務賴于世胞紀證遇券、缺江南烘證券舍、中競航證鏡券，亡現任軌華創雜證券屋投資夢銀行習總部暢執行曬董事將。主要法成員茅介紹47投資奏銀行擴業務業務騙團隊李小竄華：保薦照代表轎人，潮曾主剝持參塘與常咱發制投冷中想小板IP語O項目應、鐵奸漢生狀態創館業板IP穗O項目閘、仁塞和藥境業非饒公開鉆發行欲、報嘗喜鳥茄公開赴增發糊、宏歪華數前碼IP評O項目弟、沃維施園場藝IP鏟O項目嬌，以招及中斥航起裂落架忠、大景理藥遍業、懲川農餃化工因等多豈個項息目的嚴改制妙輔導另工作拒。投都行從科業時累間超柱過六濕年，餐先后因服務巾于華薯西證蝴券、圣華林肌證券困、江蔬南證蘿券及臨中航易證券粉，現炒任華憲創證閑券投重資銀淺行總坡部執破行董盤事。黃俊萬毅：保薦住代表股人、卸特許嘆公認伴會計抄師（AC瘡CA福)，曾法主持叫參與粗深發播展、稼中金甩嶺南仍、深版鴻基問年度喚審計辰項目棟，中輝航三拾鑫、駱廣陸捉數測IP違O審計船項目通，重悉慶廣砌電、紐奉大理序藥