醫藥行業專題報告：從樣本醫院數據管中窺“藥”，擁抱確定增長1、樣本醫院銷售增速回升明顯2019

年,我國

PDB樣本醫院藥品銷售總額為

2550.97

億元，同比

+11.69%，增速相比前兩年大幅提升；分季度來看，2019

年

Q1-Q4

銷售額

分別為

612.34

億、644.75

億、679.20

億和

614.69

億元，同比分別+11.68%、

+12.90%、+13.43%和+8.63%。前期樣本醫院銷售增長出現下滑，主要與公

立醫院雙控（醫院用藥總量、醫保用藥總量）、藥品零差率和藥品降價有

關。然而，人口自然增長、老齡化加劇、人們保健意識增強等剛性需求長

期存在，且隨著前期政策的逐漸消化，2019

年樣本醫院銷售增速明顯回升。我國樣本醫院藥品銷售類別占比有所變化。對樣本醫院購入藥品分類

金額所占比例來看，抗感染藥、抗腫瘤藥、血液和造血系統用藥、心血管

系統用藥、神經系統用藥、及消化系統用藥等依然居前。其中，抗感染藥

近年份額始終位居第一，占比平穩略有下降，說明其臨床需求仍然較大。

心血管系統用藥占比逐年下降，這可能與隨著分級診療推進使得一些慢性

病用藥在社區醫院得到滿足有關。而抗腫瘤藥物占比逐年提升，所占份額

上升至第二位，這與腫瘤患者數量增多、多個創新藥臨床使用有關。從絕對值來看，2019年樣本醫院主要大類銷售超過200億元的主要有：

抗感染藥

378

億元、抗腫瘤藥

317

億元、血液和造血系統用藥

306

億元、

心血管系統用藥

227

億元、神經系統用藥

225

億元、消化系統用藥

209

億

元。從其

2019

年增速來看，增速靠前的主要是：抗腫瘤藥

20.0%（相比上

年同期+11.1pct）、呼吸系統用藥

17.7%（+15.3pct）、內分泌及代謝用藥

14.0%（+7.7pct）、雜類

13.7%（+14.4pct）、血液和造血系統藥

13.6%

（+9.4pct）、消化系統用藥

11.7%（+9.5pct）、免疫調節劑

9.9（%

+16.1pct）、

抗感染藥

9.4%（+6.8pct）。帶量采購大體上實現以價換量。《4+7

城市藥品集中采購文件》于

2018

年

11

月發布，《聯盟地區藥品集中采購文件》于

2019

年

9

月出臺，推進

25

個省份開展跨區域藥品集中采購。據國家醫保局介紹，截至

2019

年

4

月14日24時，25個中選品種在11個試點地區采購總量達到4.38億片（支），

完成約定采購總量的

27.31%；5

月底該比例達到

53.18%；8

月底總采購量

達到

17

億片（支），超過約定的總采購量。根據中國醫藥工業信息中心數

據，集采顯著降低了樣本醫院中

25

個中標品種的單位價格。2019

年上半

年帶量采購政策執行以來，25

個品種的銷售金額增速明顯下滑，但是銷售

數量呈現上升趨勢。預計

2020

年聯盟地區全面執行集采新政后，其市場

規模將進一步收縮，而行業集中度將逐步提升，同時藥品價格實質下降將

緩解醫保支付壓力和患者治療負擔。2.樣本醫院用藥重點治療類別分析2.1.抗感染藥仍然為樣本醫院用藥最大類別抗感染藥是基礎性用藥，也是臨床用藥中最主要的分支類別之一，在

細菌、真菌、衣原體、病毒等各類感染病癥以及其他疾病帶來的并發癥治

療中均有廣泛的應用。2019

年，樣本醫院抗感染藥購藥金額

378.04

億元，

同比增長

9.42%，相比上年同期提升

6.77pct。抗感染藥仍然是我國樣本

醫院用藥市場的最大治療類別，占比達到

14.82%。頭孢菌素類為抗感染藥中應用最廣泛、份額最大的一類，2019

年樣本

醫院用藥的頭孢菌素類購藥金額

133.36

億元，約占抗感染藥用藥的

35.28%

（相比上年-1.05pct）。其他小類包括其他內酰胺類

9.91%（-0.04pct）、

青霉素類

9.52%（-0.25pct）、抗真菌藥

9.46%（+0.33pct）、喹諾酮類

8.29%

（+0.31pct）、抗肝炎病毒藥

3.89%（-2.19pct）等。抗真菌藥、喹諾酮類

市場份額出現提升，而抗肝炎病毒藥份額出現明顯下滑，主要與抗乙肝病

毒一線大品種恩替卡韋價格大幅下降引起的市場規模下滑有關。從抗感染藥小類來看，β-內酰胺類抗菌藥物（包括頭孢菌素類、青

霉素類等）穩定增長（2019

年增速在

6%左右），合成抗菌藥（主要包括喹

諾酮類、抗真菌類等）快速增長（2019

年速度在

13%左右）。從樣本醫院

抗感染藥主要廠商構成來看，2019

年主要海外參與者有

Pfizer(輝

瑞)11.86%、MSD()4.8%、Bayer(拜耳)2.85%、SumitomoDainippon(住

友)2.83%，國內參與者主要有正大天晴

2.9%、海南海靈化學

2.87%、豪森

藥業

2.11%、

1.95%、

1.88%、瑞陽制藥

1.86%。2.1.1.β-內酰胺類抗菌藥物穩定增長β-內酰胺類抗生素是指分子中含有由四個原子組成的β-內酰胺環

的抗生素。β-內酰胺環是此類抗生素發揮生物活性的必需基團，與細菌

相互作用時，β-內酰胺環開環與細菌發生酰化作用，抑制細菌的生長。

同時，由于β-內酰胺由

4

個原子組成，環的張力比較大，使其化學性質

不穩定，容易發生開環導致失活。依據β-內酰胺環稠合物結構的差異，

可將β-內酰胺的抗生素分成青霉素類、頭孢菌素類和單環β-內酰胺類。（1）青霉素類：含有四元的β-內酰胺環與四氫噻唑環駢合的結構，

具有較大的分子張力。在酸性或堿性條件下，均可以使青霉素的β-內酰

胺環發生裂解，生成青霉酸、青霉醛和青霉胺。針對青霉素不耐酸、不能

口服、抗菌譜窄等特點，對青霉素的母核

6-氨基青霉烷酸進行化學改造，

在

6

位接上不同酰基側鏈，分別合成了耐酸、可口服的青霉素、廣譜青霉

素和耐酶青霉素，也即半合成青霉素藥物，如非奈西林、苯唑西林、阿莫

西林等。另外，將氨芐或羥氨芐西林側鏈氨基，以芳香酸、芳雜環酸酰化

時，可顯著擴大抗菌譜，尤其對銅綠假單胞菌有效，如哌拉西林、美洛西

林均是目前市場份額較高的青霉素類藥物。2019

年樣本醫院青霉素類用藥

主要廠商包括瑞陽制藥

18.83%、Pfizer()11.37%、

10.08%

和

10.01%等。（2）頭孢菌素類：頭孢菌素的基本母核為β-內酰胺環與氫化噻嗪環駢合得到，為至關重要抗菌活性藥效團，在青霉素分子中β-內酰胺環氮

原子上的孤對電子不能與β-內酰胺環的羰基共軛，因此化學穩定性較差。

多數頭孢菌素類抗生素具有耐酸性質，且由于“四元環并六元環”稠環體

系，其β-內酰胺環分子內張力相較青霉素（“四元環并五元環”

稠環體

系）要小，因而穩定性也高于青霉素。半合成頭孢菌素類為發展最快的一類抗生素，從

20

世紀

60

年代初首

次用于臨床以來，已經有四代頭孢菌素問世，這跟半合成頭孢菌素類抗生

素具有抗菌譜廣、活性強、毒副作用低等特性有關。第一代頭孢菌素耐青

霉素酶但不耐β-內酰胺酶，主要用于耐青霉素酶的金黃色葡萄球菌等敏

感革蘭陽性球菌和某些革蘭陰性球菌的感染，主要品種有頭孢氨芐、頭孢

唑林；第二代頭孢菌素對多數β-內酰胺酶穩定，抗菌譜較第一代廣，對

革蘭陰性菌的作用較第一代強，但抗革蘭陽性菌的作用則較第一代低，主

要品種如頭孢克洛、頭孢呋辛；第三代頭孢菌素在

7

位的氨基側鏈上以

2-

氨基噻唑-α-甲氧亞氨基乙酰基居多，對多數β-內酰胺酶高度穩定，抗

菌譜更廣，對革蘭陰性菌的活性強，但對革蘭陽性菌的活性比第一代差，

部分藥物抗銅綠假單胞菌活性較強，主要品種頭孢哌酮、頭孢曲松為目前

主要頭孢菌素類藥物；第四代頭孢菌素是在

3

代基礎上

3

位引入季銨基團，

如頭孢匹羅、頭孢吡肟等，對大多數的革蘭陽/陰性菌產生高度活性，尤

其是對金黃色葡萄球菌等革蘭陽性菌，并且對β-內酰胺酶（尤其是超廣

譜質粒酶和染色體酶）穩定且穿透力強。目前，樣本醫院頭孢菌素類藥物廠商主要參與者為

Pfizer(輝

瑞)13.31%、海南海靈化學

8.08%、

5.31%、海口奇力制藥

4.54%、

西南藥業

4.35%、深圳華潤九新藥業

4.09%。2.1.2.合成抗菌藥快速增長（1）喹諾酮類：喹諾酮類抗菌藥是一類具有

1，4-二氫-4-氧代喹啉

（或氮雜喹啉）-3-羧酸結構的化合物。該類藥物的作用靶點是

DNA促旋

酶和拓撲異構酶

IV，結構中的

A環及其取代基是產生藥效關鍵的藥效團。

在喹諾酮類抗菌藥分子中的關鍵藥效團是

3

位羧基和

4

位羰基，該藥效團

與

DNA促旋酶和拓撲異構酶

IV結合起至關重要的作用，同時在體內

3

位

羧基可與葡萄糖醛酸結合，這是該類藥物主要代謝途徑之一，該藥效極易和鈣、鎂、鐵、鋅等金屬離子螯合，不僅降低了藥物的抗菌活性，也是造

成體內的金屬離子流失，引起老人、婦女兒童缺鈣、貧血、缺鋅等副作用

的主要原因。喹諾酮類抗菌藥的典型藥物有諾氟沙星、環丙沙星、左氧氟沙星、洛

美沙星和莫西沙星等。鹽酸莫西沙星是具有廣譜抗菌活性的

8-甲氧基喹諾

酮類抗菌藥，其在體外顯示出對革蘭陽/陰性菌、厭氧菌、抗酸菌，以及

非典型微生物如支原體、衣原體和軍團菌均有抗菌活性。而左氧氟沙星相

對氧氟沙星的主要優點有：活性為后者的

2

倍；水溶性為后者的

8

倍，更

易制成注射劑；毒副作用小，為喹諾酮類抗菌藥已上市中的最小者。而樣

本醫院喹諾酮類用藥廠商主要參與者有

Bayer(拜耳)34.37%、第一三共制

藥(北京)18.26%、南京優科制藥

17.06%、揚子江藥業

10.02%等。（2）抗真菌藥：唑類藥物的化學結構特征是有一個五元芳香雜環，

該環含有

2

個或

3

個

N原子，含有

2

個

N原子為咪唑類，含有

3

個

N原子

為三氮唑類。咪唑類抗真菌藥物主要有噻康唑、益康唑、酮康唑等。三氮

唑類代表藥物有氟康唑、伏立康唑和伊曲康唑等。而樣本醫院抗真菌藥廠

商主要參與者為宜昌長江藥業

72.37%、廣州

14.65%、

Roche(包括上海羅氏)12.78%。2.2.抗腫瘤藥提升至樣本醫院第二大類別用藥抗腫瘤藥物在樣本醫院所有銷售類別中所占比例逐年提升，2019

年市

場份額已上升至第二位，這與腫瘤患者數量增多、多個創新藥臨床使用有

關。2019

年，樣本醫院抗腫瘤藥購藥金額

317.38

億元，同比增長

19.95%，

相比上年同期提升

11.07pct。從抗腫瘤小類來看，靶向小分子藥物超越抗

代謝藥和植物藥，成為第一大類別的抗腫瘤藥物，2019

年所占比例達到

19.4%，相比上年提升

6.83pct。所占份額基本不變的小類有植物藥

17.4%

（-0.02pct）、激素

9.6%（-0.42pct）、鉑化合物類

6.5%（-0.71pct）；所

占份額出現下滑的小類有抗代謝藥

18.21%（-2.72pct）、腫瘤疾病用藥

9.85%

（-3.65pct）。從抗腫瘤藥主要小類來看，2019

年樣本醫院靶向小分子藥物達到

61.58

億元，同比大幅增長

85.20%，主要與奧希替尼、安羅替尼、埃克替

尼等重磅品種快速放量有關；植物藥為

55.24

億元，同比增長

19.88%，與

紫杉醇的銷售增速加快有關；抗代謝藥為

57.81

億元，同比增長

4.37%，

增速下滑明顯。從樣本醫院抗腫瘤藥主要廠商構成來看，TOP10

所占比例在

46.82%，其中前幾位分別為

AstraZeneca()10.20%、

7.96%、

4.76%、Sanofi(賽諾菲)4.49%、豪森藥業

4.37%。2.2.1.靶向小分子用藥大幅增長靶向抗腫瘤多為酪氨酸激酶抑制劑，一直以來主要有伊馬替尼，在體

內外均可在細胞水平上抑制“費城染色體”的

Bcr-Abl酪氨酸激酶，能選

擇性抑制

Bcr-Abl陽性細胞系細胞、Ph染色體陽性的慢性粒細胞白血病和

急性淋巴細胞白血病患者新鮮細胞的增殖和誘導其凋亡。針對治療過程中

一些患者出現的耐藥性，開發了第二代的

Bar-Abl激酶抑制劑，如達沙替

尼、吉非替尼、舒尼替尼、索拉非尼等。一方面，通過抑制

Raf-1

激酶活

性,阻斷了

Ras/Raf/MEK/ERK信號傳導道路—直接抑制腫瘤細胞增殖；另

一方面，抑制血管內皮生長因子受體、血小板衍生生長因子受體等受體酪

氨酸激酶活性，抑制腫瘤血管生成—間接地抑制腫瘤細胞的生長。靶向小分子藥物是抗腫瘤臨床用藥中重要的小類，2019

年樣本醫院用

藥排名前五名：奧希替尼

16.3%、伊馬替尼

11.98%、安羅替尼

10.56%、埃

克替尼

8.61%、吉非替尼

8.43%。AstraZeneca()研發的

3

代

EGFR-TKI“神藥”奧希替尼（泰瑞沙）于

2015

年在美國獲批上市，2017

年

3

月在中國獲批，用于治療攜帶

EGFRT790M突變、且

EGFR酪氨酸激酶

抑制劑治療無效的轉移性非小細胞肺癌

NSCLC患者。諾華開發的伊馬替尼

用于治療慢性髓性白血病和惡性胃腸道間質瘤，2002

年進入我國市場（格

列衛），國產仿制藥甲磺酸伊馬替尼在

2013

年獲批上市。阿斯利康開發的

吉非替尼用于治療晚期或轉移性非小細胞肺癌，2005

年進入我國市場（易

瑞沙），齊魯制藥的吉非替尼于

2016

年

12

月獲得批文。埃克替尼、阿帕

替尼、安羅替尼均為國產

I類新藥。研發生產的鹽酸埃克替尼片

（凱美納）為我國第一個擁有自主知識產權的小分子靶向抗腫瘤藥，于

2011

年

6

月獲批用于治療晚期非小細胞肺癌。的小分子抗血管生

成靶向藥物甲磺酸阿帕替尼片（艾坦）于

2014

年

10

月獲批，用于治療晚

期胃腺癌或胃-食管結合部腺癌。鹽酸安羅替尼（福可維）是一種新型小

分子多靶點酪氨酸激酶抑制劑，能有效抑制

VEGFR、PDGFR、FGFR、c-Kit等激酶，具有抗腫瘤血管生成、抑制腫瘤生長的作用。該藥是正大天晴

2018

年

5

月自主研發的抗腫瘤

1.1

類新藥。從樣本醫院靶向小分子用藥廠商來看，前十大生產商中有

6

家為外資

企業，市場份額為

64.36%，相比上年同期提升

2.01pct。相比

2012

年國

內企業

3%的份額，我國腫瘤藥企業提升顯著，2019

年市場份額達到

29.13%

（2018

年為

33.55%，2019

年齊魯制藥被擠出

TOP10）。其中，正大天晴市

場份額為

12.53%、

8.61%、

5.87%和豪森藥業

2.12%。2.2.2.植物藥加快增長紫杉醇是從美國西海岸的短葉紅紅豆杉的樹皮中提取的一個具有紫

杉烯環的二萜類化合物，屬于有絲分裂抑制劑或紡錘體毒素。由于水溶性

小，紫杉醇注射劑通常加入表面活化劑，如聚環氧化蓖麻油等助溶，常常

會引起血管舒張，血壓降低及過敏反應等副作用。紫杉醇為廣譜抗腫瘤藥

物，主要用于治療卵巢癌、乳腺癌及非小細胞肺癌。多西他賽是由

10-去

乙酰基漿果赤霉素進行半合成得到的紫杉烷類抗腫瘤藥物，結構上與紫杉

醇有

2

點不同：一是

10

位碳上的取代基，2

是

3’位上的側鏈。多西他賽

的水溶性比紫杉醇好，毒性較小，但抗腫瘤譜更廣，對除腎癌、結直腸癌

以外的其他實體瘤均有效。從樣本醫院植物藥用藥廠商來看，TOP10

生產企業中有

6

席被外企所

占居，比例達到

56.77%。前幾大生產商主要有

36.48%、MSD(默沙

東

)32.94%

、

Baxter(

百

特

)11.45%

、

OtsukaPharmaceutical(

大

冢

制

藥)8.97%。2.3.血液與造血系統用藥血液制品增速大幅提升2019

年，我國樣本醫院血液和造血系統用藥金額

306.05

億元，同比

增長

13.57%，相比上年大幅提升

9.35pct。主要小類市場份額如下：靜脈

輸注液及添加劑

35.21%、其他抗凝藥

19.43%、血液及相關制品

12.38%、

其他止血藥

10.34%、抗貧血藥

7.4%等。其中，靜脈輸注液及添加劑為第

一大小類類別，2019

年樣本醫院用藥金額

107.77

億元，同比+7.9%；血液

及相關制品用藥金額

37.9

億元，同比+23.61%；抗貧血藥

22.66

億元，同

比+7.96%。對于主要參與廠商來說，采購企業相對分散，TOP10

企業占比

為

32.51%。其中，市場份額為

5.08%，主要與公司抗貧血藥大品

種重組人促紅細胞生成素

EPO有關；市場份額為

4.27%，主要與

公司主要大輸液產品氯化鈉、葡萄糖、復方氨基酸銷售量大有關。從

2019

年樣本醫院血液/造血系統用藥主要小類來看：靜脈輸注液及

添加劑主要品種有氯化鈉、復方氨基酸、葡萄糖、丙氨酰谷氨酰胺等，主

要參與者有、FreseniusKabi(費森尤斯卡比)、中國大冢制藥和

等；抗貧血藥主要品種為甲鈷胺、重組人促紅細胞生成素、腺

苷鈷胺、蔗糖鐵等，主要參與者有、衛材/衛材中國等企業；血

液制品人血白蛋白生產商的集中度高，TOP10

的份額達到

92.02%，其中前

四名均被跨國企業占據，占比達到

71.19%。2.4.心血管系統用藥增速回升至收正2019

年，我國樣本醫院心血管系統用藥金額

226.78

億元，同比增長

0.17%，增速回升至收正。主要小類市場份額如下：降血脂藥

18.88%、鈣

拮抗劑

11.31%、其他心血管用藥

10.22%、血管緊張素

II受體拮抗劑

7.66%

等。2019

年樣本醫院解血脂藥金額

42.81

億元，同比-8.99%；鈣拮抗劑金

額

25.65

億元，同比+0.67%；beta-阻滯劑

12.2

億元，同比+12.03%，成

為主要增長動力的類別。對于主要參與廠商來說，TOP10

企業占比

38.36%，

相比上年下降

1.9pct。其中外資廠商份額排名居前，如

Pfizer(輝

瑞)10.02%、AstraZeneca()6.06%、Bayer(拜耳)3.63%等。從

2019

年樣本醫院心血管用藥主要小類來看：1）他汀類藥物，即

3-

羥基-3-甲基戊二酰輔酶

A（HMG-CoA）還原酶抑制劑為目前最有效的降血

脂藥。2019

年樣本醫院解血脂藥前三甲分別為阿托伐他汀

46%、瑞舒伐他

汀

21.38%、匹伐他汀

9.53%，主要廠商為

Pfizer()38.26%、

AstraZeneca()13.79%、北京嘉林藥業

8.51%、魯南貝特

5.01%等。

2）鈣拮抗劑、血管緊張素

II受體拮抗劑為臨床應用較多的抗高血壓藥。

2019年樣本醫院鈣拮抗劑前三甲分別為硝苯地平30.68%、氨氯地平24.32%、左氨氯地平

16.6%，主要廠商有

Bayer(拜耳)32.08%、Pfizer(輝瑞)20.55%

等。3）β受體阻滯劑（也即

beta-阻滯劑）是能選擇性地與β腎上腺素受

體結合、從而拮抗神經遞質和兒茶酚胺對β受體的激動作用的一種藥物類

型。2019

年樣本醫院β-阻滯劑前三名分別為美托洛爾

47.44%、比索洛爾

25.3%、艾司洛爾

16.22%，主要廠商有

AstraZeneca(阿斯利康)46.56%、

MerckSerono(默克雪蘭諾)17.54%、齊魯制藥

17.49%等。2.5.神經系統用藥增長有所回暖神經系統用藥是受輔助用藥被重點監控與限制使用影響較大的一大

類別。2019

年，我國樣本醫院心血管系統用藥金額

224.62

億元，同比增

長

3.10%，增速上經歷過去二年的負增長后有所回升。從主要治療小類市

場份額來看，2019

年腦血管病用藥（40.11%）、癡呆治療藥（14.38%）市

場份額出現

1-2

個百分點的下滑，而鎮痛藥（22.3%）、抗癲癇藥（6.99%）

出現了

0.5-2.5

個百分點的提升。其中

2019

年樣本醫院腦血管病用藥達

到

90.1

億元（同比-1.79%）、癡呆治療用藥

32.31

億元（-5.36%）、鎮痛

藥

50.09

億元（+16.14%）、抗癲癇藥

15.7

億元（+11.51%）。對于主要參

與廠商來說，TOP10

企業占比

39.73%，行業集中度一般，其中份額較大的

有揚子江藥業占比

9.78%、

9.45%等。從

2019

年樣本醫院神經系統用藥主要小類來看：1）腦血管用藥主要

品種為丁苯酞17.63%、依達拉奉9.34%、單唾液酸四己糖神經節苷脂8.15%、

注射用血栓通

6.64%、胞磷膽堿

6.16%。恩必普藥業的丁苯酞為

我國腦血管病治療領域第一個具有自主知識產權的國家

I類新藥，近幾年

市場份額不斷提升且樣本醫院購藥金額保持兩位數增長。曾經的神經系統

第一大藥單唾液酸四己糖神經節苷脂由

20%多的市場份額下降到目前的個

位數

8%，依達拉奉、小牛血清去蛋白、老品種胞磷膽堿份額均出現了下滑。

腦血管用藥主要參與廠商為石藥集團恩必普藥業（17.63%）、齊魯制藥

（7.45%）、廣西梧州制藥（6.64%）、錦州奧鴻藥業（5.49%）等。2）癡呆

治療藥方面，奧拉西坦、長春西汀市場份額均呈現逐年下滑之勢，而多奈

哌齊、美金剛份額卻呈上升趨勢。主要參與廠商有石藥集團

16.49%、吉林

四環制藥

16.41%。3）鎮痛藥方面，地佐辛為苯嗎啡烷類衍生物，地佐辛注射液為揚子

江藥業生產的國內獨家上市品種。主要生產商有揚子江藥業

43.83%、人福

藥業

13.01%、

9.87%、NappPharma占比

9.13%。4）抗癲癇藥方

面，丙戊酸鈉、左乙拉西坦、奧卡西平占有較大市場份額，但基本上被

UCB(優時比)、Sanofi(賽諾菲)、Novartis(諾華)等外資藥企所占據。2.6.消化系統用藥止吐藥快速增長消化系統疾病的治療藥物是目前臨床最常用的藥物之一。2019

年，我

國樣本醫院消化系統用藥金額

209.1

億元，同比增長

11.66%，相比上年提

升

9.49pct。從主要治療小類來看，貢獻最大的是質子泵抑制劑，2019

年

樣本醫院購藥金額

75.6

億元，同比+7.52%，占

36.16%；其次為肝病用藥，

購藥金額

43.95

億元，同比

5.29%，占比

21.02%；其三是止吐藥，購藥金

額

25.12

億元，同比+19.17%，占比

12.01%。對于主要參與廠商來說，TOP10

企業占比

37.62%，行業集中度一般，AstraZeneca()、正大天晴、

市場份額排名靠前，分別為

6.65%、6.58%和

5.24%。從

2019

年樣本醫院消化系統用藥主要小類來看：1）質子泵抑制劑。

質子泵抑制劑是繼

H2

受體阻斷藥后的一類重要的抑制胃酸分泌藥，是目

前治療酸相關性疾病的首選藥物。第一代質子泵抑制劑泮托拉唑、奧美拉

唑、蘭索拉唑市場份額持續下滑，2019

年樣本醫院市場份額分別為

21.97%

（同比-2.55pct）、21.48%(-0.07pct)、19.83%(-2.7pct)。參與廠商主要有

AstraZeneca()、、、、等。

2）肝病用藥。2019

年樣本醫院市場份額位居前列的分別為異甘草酸鎂

17.86%（正大天晴獨家品種）、復方甘草酸苷

14.76%、腺苷蛋氨酸

12.73%、

多烯磷脂酰膽堿

11.9%等。主要參與廠商為正大天晴

21.69%、北京協和藥

廠

8.87%、成都天臺山制藥

7.64%等。3）止吐藥。國內止吐藥市場主要由

司瓊類藥物占據主導地位，其中托烷司瓊和帕洛諾司瓊一直是兩大主力品

種（2019

年份額分別為

23.34%和

25.52%），而

2018

年開始多拉司瓊份額

快速由

2017

年的

10.83%提升到

22.42%，再到

2019

年的

30.94%，成為第

一大品種。立必復?甲磺酸多拉司瓊注射液是的獨家產品，基于確

切療效和可靠安全性，被納入

2017

年新版國家醫保目錄，及臨床路徑-腫

瘤分冊。海思科、齊魯制藥是止吐類藥物的絕對主力，2019

年市場份額分

別為

31.01%和

20.76%。2.7.內分泌及代謝用藥糖尿病藥穩定增長2019

年，我國樣本醫院內分泌及代謝用藥金額

152.76

億元，同比增

長

14.03%，相比上年提升

7.77pct。從主要治療小類來看，口服血糖調節

藥、胰島素、下丘腦垂體激素及有關藥均占有較大份額，2019

年分別為

22.27%、17.62%和

17.34%，2019

年樣本醫院購藥金額分別為

34.01

億元

（+11.99%）、26.92

億元（+7.17%）、26.49

億元（+19.22%）。對于主要參

與廠商來說，2019

年

TOP10

企業占比

47.12%，行業集中度適中，其中外

資藥企占據八席（占比

40.43%）、金賽藥業

3.44%、

3.25%。糖尿病治療藥物在內分泌及代謝用藥中占據近一半的份額，2019

年兩

大小類口服血糖調節藥和胰島素購藥金額分別為

34.01

億元、26.92

億元，

同比分別增長

11.99%、7.17%，分別占據該大類的

22.27%、17.62%。從

2019

年樣本醫院內分泌及代謝用藥主要小類來看：1）口服血糖調節藥。阿卡

波糖和二甲雙胍均為常用的口服血糖調節藥，前者為一種α-葡萄糖苷酶

抑制劑，后者為治療

II型糖尿病的一線藥物，2019

年市場份額分別為

38.72%和

21.7%。主要參與企業有

Bayer(拜耳)25.1%、中美上海施貴寶

14.9%、

14.59%。2）胰島素。胰島素及其類似物在糖尿病治療中

占據重要地位，2019

年四大胰島素類似物甘精、門冬、賴脯、地特胰島素

分別占比

35.48%、28.27%、9.57%、8.59%。就主要廠商來說，前三家

NovoNordisk()、Sanofi(賽諾菲)、共占據

84.57%的份額。3）下

丘腦垂體激素及有關藥。樣本醫院下丘腦垂體激素及有關藥主要為亮丙瑞

林

37.64%（同比+0.56pct）、重組人生長激素

26.24%（+3.57pct）、曲普

瑞林

17.99%（-3.86pct）。主要參與廠商為金賽藥業

19.58%、Takeda(武

田)14.32%、

12.46%、Ipsen(益普生)11.95%、北京博恩特藥業

10.86%、Ferring(輝凌)10.65%。2.8.免疫調節劑免疫刺激劑大幅回升2019

年，我國樣本醫院免疫調節劑用藥金額

137.74

億元，同比增長

9.92%，相比上年提升

16.06pct。從主要治療小類來看，免疫調節劑主要

包括免疫抑制劑和免疫刺激劑，2019

年市場份額分別為

30.29%、68.72%。

對于參與廠商來說，主要有

AstellasPharma(安斯泰來)、齊魯制藥、華

東醫藥、等。從

2019

年樣本醫院內分泌及代謝用藥主要小類來看：1）免疫刺激劑。

2019

年醫院購藥金額

94.65

億元，同比增長

8.23%，相比上年提升

21.27pct。

免疫刺激劑主要品種有人免疫球蛋白

18.72%（同比+1.73pct）、聚乙二醇

化重組人粒細胞集落刺激因子

18.01%(+6.77pct)、重組人粒細胞集落刺激

因子

8.1%(-0.93pct)。主要參與廠商包括齊魯制藥、、、

等。2）免疫抑制劑。2019

年醫院購藥金額

41.72

億元，同比增

長

14.62%，相比上年

1.64pct。免疫抑制劑主要品種有他克莫司

32.51%、

嗎替麥考酚酯

21.1%、環孢素

12.42%、重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗

體融合蛋白

11.75%等。主要參與廠商有、AstellasPharma(安斯

泰來)、上海羅氏、Novartis(諾華)等。2.9.雜類用藥造影劑保持

20%速度穩定增長2019

年，我國樣本醫院雜類用藥金額

130.86

億元，同比增長

13.73%，

相比上年提升

14.39pct。從主要治療小類來看，雜類用藥主要包括造影劑、

其他營養用藥、維生素復方制劑等，2019

年市場份額分別為

38.57%、23.72%

和

10.88%。對于參與廠商來說，主要有恒瑞醫藥、北京費森尤斯卡比、GEHealthcare(GE醫療)等。從

2019

年樣本醫院雜類用藥主要小類來看：1）造影劑。2019

年醫院

購藥金額

50.47

億元，同比增長

20.89%，相比上年提升

3.61pct。造影劑

主要品種有碘克沙醇

29.06%（同比+3.69pct）、碘海醇

15.83%(-1.97pct)、

碘佛醇

10.26%(-0.88pct)。主要參與廠商包括、GEHealthcare(GE醫療)、揚子江藥業、Bayer(拜耳)等。2）維生素復方制劑。2019

年醫院

購藥金額

14.24

億元，同比增長

10.05%，相比上年+34.07pct。維生素復

方制劑主要品種有復方維生素

48.04%、脂溶性維生素

21.06%、復方微量

元素

21.06%等。主要參與廠商有山西普德藥業、成都天臺山制藥、

LaboratoireAguettant等。2.10.呼吸系統用藥平喘/祛痰藥增速提升明顯2019

年，我國樣本醫院呼吸系統用藥金額

94.88

億元，同比增長

17.72%，相比上年提升

15.29pct。從主要治療小類來看，呼吸系統用藥主

要包括平喘藥、祛痰藥等，2019

年市場份額分別為

45.17%、27.68%。對

于參與廠商來說，主要有

AstraZeneca(

阿

斯

利

康

)

、

BoehringerIngelheim(勃林格殷格翰)等。從

2019

年樣本醫院呼吸系統用藥主要小類來看：1）平喘藥。2019

年

醫院購藥金額

42.86

億元，同比增長

16.56%，相比上年提升

7.19pct。平

喘藥主要品種有布地奈德

33.66%、孟魯司特

14.65%、“布地奈德+福莫特

羅”復方

11.06%、多索茶堿

10.00%。主要參與廠商包括

AstraZeneca(阿

斯利康)、MSD()、GSK()等。2）祛痰藥。2019

年醫院購

藥金額

26.26

億元，同比增長

19.64%，相比上年+22.00pct。祛痰藥主要

品種有乙酰半胱氨酸

35.55%、氨溴索

32.98%、“桉油精+檸檬烯+α-蒎烯”

復方

11.39%、溴己新

10.75%等。主要參與廠商有杭州民生藥業、BoehringerIngelheim