2023年工程咨詢服務行業發展現狀一、工程咨詢服務概述工程咨詢是指遵循獨立、科學、公正的原則，運用工程技術、科學技術、經濟管理和法律法規等多學科方面的知識和經驗，為政府部門、項目業主及其他各類客戶的工程建設項目決策和管理提供咨詢活動的智力服務，包括前期立項階段咨詢、勘察設計階段咨詢、施工階段咨詢、投產或交付使用后的評價等工作。1、發展歷程中國工程咨詢服務行業發展經歷三個階段，第一個階段為1983-2004年，此時為初創期，工程咨詢需求誕生，業內從業機構數量少；第二街單位2005-2014年的成長期，國務院發布《關于投資體制改革的決定》，大幅度簡化了我國投資管理的流程；第三階段為2015年至今，工業咨詢行業增速放緩，行業利潤率下滑，行業內整合現象增多。中國工程咨詢服務行業發展歷程示意圖2、商業模式經過幾十年的市場化發展，我國工程咨詢服務業已形成了多種專業化的咨詢服務業態，根據各公司自身的差異和提供服務范圍的不同，工程咨詢行業的經營方式大體上有以下三種類型。中國工程咨詢服務行業商業模式二、發展背景1、政策因素2016-2022年中國建筑業總產值及增速變化情況長期以來，我國工程咨詢服務行業實行嚴格的企業資質行政許可準入制，包括工程監理資質、工程試驗檢測資質、測繪資質、勘察設計資質、城鄉規劃資質等。近年來，隨著“放管服”改革的深入，行業資質和準入壁壘有所降低。隨著行業資質準入壁壘的逐漸放開，對于企業而言，一方面市場主體將增多，會面臨日益激烈的市場競爭，而另一方面，在長期經營過程中積累了豐富的項目經驗和區域領先優勢，資質壁壘的放開有利于企業進一步補足和強化薄弱業務環節，有助于企業跨區域、跨領域承攬業務，加速全國化、全領域的業務布局。中國工程咨詢服務行業相關政策梳理2、經濟背景建筑是我國經濟發展的支柱產業，在國民經濟占據重要的位置。近年來,隨著城鎮化水平迅速提升,我國建筑行業快速發展。根據數據顯示，2022年中國建筑業總產值為311979.84億元，同比增長6.45%。建筑業總產值的增長有利于中國工程咨詢服務行業的發展，行業市場規模隨著中國建筑總產值的增長而增長。三、產業鏈1、產業鏈結構中國工程咨詢服務行業產業鏈上游為計算機、多媒體設備集成服務商等構成，行業中游為工程咨詢服務；下游為應用領域，主要為交通、建筑企業、水利、電力等行業。目前建筑企業為最主要的應用領域。中國工程咨詢服務行業產業鏈結構示意圖2、下游情況中國工程咨詢服務產業鏈下游應用領域有房屋建設、交通領域、石油化工、冶金領域、市政公用，其中房屋建筑占比最重，占比17.09%，其次為交通領域，占比9.29%，石油化工占比5.41%，冶金領域占比3.51%，市政公用占比8.44%。2021年中國工程咨詢服務下游應用領域占比情況中國工程勘察設計企業收入構成占比四、中國工程咨詢服務發展現狀1、市場規模2015-2021年我國工程咨詢服務市場規模總體呈現增長態勢。但具體來看，2018年，我國工程咨詢服務市場規模達到7878億元，達到2015年以來的峰值，但2019-2020年呈現下降態勢，2021年中國工程咨詢服務市場規模為7379億元，2015-2021年復合增長率為1.51%。2015-2021年中國工程咨詢服務市場規模變化情況2、市場份額中國工程勘察設計企業收入主要由工程勘察、工程設計、工程總承包等構成，其中工程總承包占比最重，占比81.88%，其次為工程設計，占比13.58%，工程勘察占比2.54%，其他業務占比2%。3、新增企業數量隨著中國工程咨詢行業需求的上漲，越來越多的玩家涌入行業競爭中，根據數據顯示，中國工程咨詢服務行業新增企業數量呈現上漲態勢，2022年中國工程咨詢服務新增企業數量為1270307家，2023年1-3月，中國工程咨詢服務新增企業數量為338312家。2016-2023年3月中國工程咨詢服務企業數量變化4、區域分布中國工程咨詢服務企業分布前五地區為廣東省、上海市、山東省、江蘇省、北京市。根據數據顯示，中國工程咨詢服務行業企業主要為分布在經濟發達地區，其地區工程建設量較大，其中廣東省企業數量最多，企業為894352家。中國工程咨詢服務行業企業區域分布前五名情況5、企業等級工程造價咨詢企業資質等級分為甲級、乙級。2020年甲級工程造價咨詢企業為5180家，占比49.4%；乙級工程造價咨詢企業為5309家，占比50.6%。中國工程造價咨詢企業資質等級占比五、中國工程咨詢服務市場競爭格局1、重點企業工程咨詢行業企業數量眾多，大部分企業為中小型工程咨詢企業，行業競爭較為激烈，其中，中國工程咨詢服務行業中上市企業主要有中達安、建發合誠、建筑科學研究院、甘肅工程咨詢集團。中國工程咨詢服務行業重點上市企業未來中國工程咨詢服務行業發展趨勢示意圖2、企業對比根據各公司年報顯示，2022年H1中國工程咨詢服務上市企業中，營業收入最多的為甘肅工程咨詢，營業收入為12.29億元，遠遠高于其他三家上市企業。2022年H1中國工程咨詢服務上市企業月營業收入對比六、未來中國工程咨詢服務行業發展趨勢按照《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，第十四個五年規劃及2035年遠景是基本實現社會主義現代化。要實現這些宏偉目標，必將加大在新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程建設投資力度，我國社會固定資產投資將在當前巨大