2020年紅外芯片市場研究報告2020年3月

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我軍10%的部隊裝備紅外熱像儀，則我國單兵用紅外熱像儀市場容量可達到202市場容量可達300億元以上，假設紅外系統更新周期為10年，每年的市場規模平均在30億元以上。競爭，各企業面向市場自由競爭。隨著非制冷紅外熱成像技術的發展，紅外熱成像儀在民用領域得到了廣泛的應用，其民用市場保持著很快的增長速度，增長幅度要遠大于軍用領域。紅外熱成像儀在民用市場消費額的快速增長主要來源于產品成本下降帶來新應用領域的不斷擴大，隨著紅外熱成像儀在電力、建筑、執法、消防、車載等行業應用的推廣，國際民用紅外熱成像儀行業將迎來市場需求的快速增長期。10表：紅外成像在民用領域應用應用領域安防監控個人消費主要用途廣泛應用于商場、社區、銀行、倉庫等安全敏感區域的視頻安全監控，尤其是夜間防范。雨等道路交通安全隱患。車載熱成像儀未來將是非常巨大的民用市場。輔助駕駛觀察或追蹤等。消防及警用工業監測電力監測幾乎可用于所有工業制造過程控制，尤其是煙霧環節下生產過程的監控、溫控，有效保證產品質量和生產流程。用于觀測機械及電氣設備的運作狀態，將設備故障以溫度圖像的形式表現出來，可以在設備高溫損毀前找到危險源，提前進行檢修，從而提高設備生產能力、降低維修成本、縮短停工檢修時間。通過觀測受病體或病變組織的溫度差異情況，在群體中區分病體進行檢查，在2003年的疫情及之后的禽流感、甲型H1N1流感疫情防治中，紅外熱成像儀的應用對及時發現病體、避免疫情蔓延起到了至關重要的作用。游輪和商船等海洋船運導航提前發現冰山、暗礁等隱蔽危險。醫療檢疫交通夜視及導航邊防和海防巡護新市場在邊防、海防巡護中用于遏制走私、偷渡活動。食品配送、獸醫、汽車保養、飛機檢測、船舶檢測等。資料來源：招股說明書研究所根據MaxtechInternational及北京歐立信咨詢中心預測，2023年全球民用紅外市場規模將達到億美元。根據研究及預測，在全球民用紅外市場主要細分領域中，增長最迅速的是個人消費領域，20142019年預計年復合增長率達到17.41%，其中智能手機熱像儀更是達到40.99%。安防監控及輔助駕駛市場的年復合增長率也在10%以上。圖10：全球民用紅外市場規模及預測（2014-2023）億美元資料來源：瑞創維納招股說明書，研究所國際民用市場上歐美同樣領先：目前北美市場占據了全球60%以上的紅外熱像產品份額，歐洲和亞洲市場則正處于快速發展階段。民用領域競爭實力最強的業內公司為公司于2080年代推出第一臺民用紅外熱成像儀，目前已成為世界上規模最大、品MaxtechInternational統計，2014年該公司占據了全球民用紅外熱成像儀市場40%的市場份額，其中測溫類紅外熱成像儀領域的市場占有率高達61%FlukeCorporation都是民用紅外熱成像儀領域較強的競爭者。11圖：2014年全球民用紅外市場主要廠商份額資料來源：睿創微納招股說明書，研究所我國民用紅外市場快速增長：隨著我國經濟持續發展，國內紅外成像產品的普及，市場對于紅外熱成像儀的需求也日趨旺盛。除了傳統應用行業外，未來將有更多新興市場需求成為紅外成像市場新的增長極。在安防監控領域：據中國安防網數據統計，2016年，美英兩國每千人配備監控攝像機的數量分別是96臺和75臺，而我國一線城市北上廣深四地的千人均監控攝像機數量均值約為4143%千人均數量均在10臺以下。總體來看，我國安防攝像頭滲透率仍有待提升，且隨著我國智慧城市、平安城市投建，二、三線城市安防市場空間打開，我國視頻安防仍有很大的2010年至2017年，我國視頻監控市場規模從至24%白熱化，紅外熱成像技術成為安防廠商的關注重點，?？低?、大華等龍頭廠商都在著力布局紅外熱成像產品市場。根據《中國安防》預測，十三五期間，紅外產品安防監控領域市場規模將達150至200億元，年復合增長率將達到20%以上。考慮到消防、電力、工程建設、制程控制等領域需求，我國其他民用紅外熱像儀市場需求或可達億元。1.3傳統紅外軍民產品廣泛應用，新興民用市場方興未艾紅外產品主要以紅外熱像整機及以紅外熱成像為核心的綜合光電系統及高端裝備產品為主。被廣泛應用于工業檢測、安防監控、醫療、交通、航空航天、國防等領域。圖12：紅外產品在軍民領域擁有廣泛的應用資料來源：研究所12主要軍用紅外產品：紅外產品廣泛應用于各軍種，為維護國家安全與社會安定貢獻了一份力量。陸地為單兵、個人視覺、武器視覺、車載、導彈導引頭等提供紅外光電被動熱,別偽裝和透過煙、塵和霧的能力，可實現對目標的監控、搜索和跟蹤方案。船載為船載導航、執法巡邏、搜索救援等應用提供紅外夜視成像方案及綜合光電系統方案，可實現對目標的監控、搜索、偵察和跟蹤。圖13：俄制R73(AA-11)短程紅外制導空空導彈圖14：裝有紅外的單兵裝備資料來源：新浪軍事，研究所資料來源：新浪軍事，研究所民用紅外的產品包括紅外熱成像儀，紅外遠望鏡、人體測溫等。其中便攜式測溫熱像儀應用最為廣泛，應用領域包括電器設備檢測、醫療診斷、建筑檢測、機械設備檢測、化工設備檢測、通信設備檢測等場景。圖15：大立科技主要紅外產品圖16：睿創微納主要紅外產品資料來源：大立科技公司官網，研究所資料來源：睿創微納公司官網，研究所此外還有針對無人機與傳播的光電載荷。無人機光電載荷主要應用于傳統電力、太陽能檢測、執法搜救、警用執法、消防求援、森林防火、海事救援等。船舶光電系統可集成激光威懾、照明功能，可連接GPS、雷達和電子羅盤等設備，適應于各種觀察、搜索、精準跟蹤等應用需求，能夠適應海上各種惡劣氣候，實現全天候跟蹤監視與取證。主要應用于邊海防監控、口岸碼頭監控、警用執法以及海事救援等。13圖17：無人機光電載荷圖18：船舶光電系統資料來源：高德紅外公司官網，研究所資料來源：高德紅外公司官網，研究所免前方對向車輛的眩光干擾，掌握實時路況避免事故發生并且可以智能識別前方數百米行人，并對可能發生的碰撞危險發出聲音及圖像的報警，讓駕駛員從容應對各種突發情況。并線輔助系統能夠檢測本車車輛后方和兩側的物體，消除駕駛“視野”盲區，廣泛探測到不同行車速度，為變換車道提供輔助預警功能，并且在車輛駐車開門時提供預警功能，避免下車時發生碰撞。圖19：汽車熱成像避障系統圖20：并線輔助系統資料來源：高德紅外公司官網，研究所資料來源：高德紅外公司官網，研究所紅外成像行業的知名咨詢公司麥姆斯研究表明，在全球市場中，國外的以及的紅外熱成像產品占據了市場70%份額，因此研究國外龍頭發展的歷史，能夠更好的預FLIR公司發展歷程：美國菲力爾公司是世界紅外熱成像技術的1978提供良好的服務、強大的售后之外，也通過不斷的并購提升了自己的行業知名度，也為之后處于行業的領先地位打下了堅實的基礎。14表：重大并購事件時間事件介紹1990年并購美國HughesAircrftCo初次涉足于高像質和測溫能力的商用產品領域。Agema570于普通普通制冷型紅外熱像儀在使用率、價格、可靠性、靈敏度、分辨率都有巨大的優勢Inframetrics公司是最早開始實現商業紅熱像儀和紅外培訓1998年并購1999年2003年2007年2008年收購美國公司收購美國公司兼并美國Extech公司收購法國公司Indigo是行業內久負盛名的紅外成像系統的提供商以及開發商Extech是許多國家內測試和測量儀器的提供商Cedip公司在制冷探測儀的特定領域研發有較大優勢資料來源：公司官網研究所FLIR公司主要產品：其設備主要應用于預防性維護、狀態監測、醫療監測、溫度測量、行政執法、安全保護、軍隊安防、地面監測、海事巡邏等方面，其設備致力于為民用和軍用領域提供紅外成像裝備。表：產品類型所屬行業所屬類型代表性產品陸地系統THERMOVISION3000MULTISENSORX2超