2021新茶飲研究報(bào)告2021年9月23日研究目標(biāo)--新茶飲定義/發(fā)展歷史行業(yè)發(fā)展綜述--門店數(shù)與市場(chǎng)規(guī)模/行業(yè)發(fā)展外部因素/行業(yè)處于“新興-成熟”發(fā)展階段產(chǎn)品發(fā)展特點(diǎn)--新茶飲的產(chǎn)品屬性/新茶飲中“糖”有多少/原葉茶場(chǎng)的變化--開(kāi)店布局消費(fèi)者變化--典型企業(yè)會(huì)員數(shù)據(jù)的差異發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)--供應(yīng)鏈/數(shù)字化/挑戰(zhàn)/發(fā)展趨勢(shì)1.1

研究背景及目標(biāo)宏觀背景：?

近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯改變，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用逐年上升。由于新冠疫情，自2020年上半年，餐飲、旅游等線下消費(fèi)受到極大沖擊，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控得力逐步復(fù)蘇。其中，新茶飲的作為先行板塊實(shí)現(xiàn)強(qiáng)力復(fù)蘇。研究目標(biāo)：?

近一年來(lái)新茶飲市場(chǎng)的變化?

2021年一季度消費(fèi)支出拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)11.6個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為

63.4%；消費(fèi)已成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主引擎。?分析我國(guó)茶飲市場(chǎng)處于行業(yè)生命周期的哪個(gè)階段？行業(yè)背景：?

新茶飲面臨哪些潛在風(fēng)險(xiǎn)？?

新茶飲未來(lái)發(fā)展如何？?

CCFA新茶飲委員會(huì)以引領(lǐng)和推動(dòng)我國(guó)新茶飲市場(chǎng)健康可持續(xù)發(fā)展為使命，開(kāi)展系列研究交流、標(biāo)準(zhǔn)起草、政策協(xié)調(diào)、聯(lián)合營(yíng)銷等工作。本年度研究報(bào)告是《2020新茶飲研究報(bào)告》的延續(xù)。截止到2021年8月，CCFA新茶飲委員會(huì)成員21家企業(yè)覆蓋全國(guó)4萬(wàn)余家新茶飲門店。1.2

新茶飲的定義其他原葉茶原葉茶飲其他廣義定義：在專門制售飲品店中現(xiàn)場(chǎng)加工制售的各類飲品的統(tǒng)稱。茶+奶+水果茶+奶新茶飲傳統(tǒng)奶茶本報(bào)告的研究對(duì)象為廣義的新茶飲。調(diào)味茶

調(diào)制奶飲料茶茶+固體飲料添加劑茶葉狹義定義：?

以原葉茶和（或）茶湯、水果、現(xiàn)榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一種或多種為原料，添加或不添加其他食品，不添加固體飲料，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)加工制成的液體或固液混合物。（來(lái)自團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《新茶飲術(shù)語(yǔ)和分類》）水果奶制品2021年9月23日51.3

新茶飲進(jìn)入3.0發(fā)展階段新茶飲2.0新茶飲4.0?

1990年及以前“茶+奶+水果”時(shí)代?

2020-20XX年時(shí)代?

不同于傳統(tǒng)奶茶的珍珠奶茶進(jìn)入國(guó)內(nèi)快速發(fā)展；預(yù)包裝?

品牌IP化；標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展；呈現(xiàn)“個(gè)性+多元”的豐富元素?

2012-2019年?

20XX年?

多個(gè)茶飲品牌成功走出國(guó)門，布局全球化市場(chǎng)。?

茶+水果的新茶飲誕生，是現(xiàn)代種植業(yè)和物流業(yè)發(fā)展的產(chǎn)物；大量茶飲品牌持續(xù)迭代茶飲料快速發(fā)展新茶飲1.0新茶飲3.0“茶+奶”時(shí)代“茶+奶+水果+文化”資本化的關(guān)鍵年，資本推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展，2021年6月奈雪的茶港股上市；連鎖化率和品牌市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升；疫情后加速洗牌，品牌企業(yè)銷售額和門店數(shù)雙提升；品牌門店數(shù)進(jìn)入穩(wěn)步提升階段；專業(yè)供應(yīng)鏈中形成標(biāo)志性品牌；跨行業(yè)人才流入效應(yīng)顯著；普遍重視數(shù)字化運(yùn)營(yíng)；在聯(lián)合營(yíng)銷、數(shù)字化營(yíng)銷、IP營(yíng)銷等方面在消費(fèi)品中位于引領(lǐng)狀態(tài)；行業(yè)自律、減少惡性競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵年，頭部品牌的企業(yè)責(zé)任感進(jìn)一步加強(qiáng)，成立全國(guó)性的社團(tuán)組織，致力于共同加強(qiáng)自律、建立標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)展研究，推動(dòng)新茶飲的健康可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)發(fā)展綜述2.1

新茶飲門店數(shù)37.8萬(wàn)，連鎖化率36%我國(guó)飲品店主要細(xì)分品類門店數(shù)占比??2020年年底我國(guó)餐飲相關(guān)企業(yè)注冊(cè)960.8萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)25.5%。

2020全年我國(guó)餐飲業(yè)收入3.95萬(wàn)億元。其他11.1%現(xiàn)制飲品店門店總數(shù)2019年年底約為42.7萬(wàn)家，占比達(dá)5.9%；2020年年底門店數(shù)量約為59.6萬(wàn)家，占比達(dá)6.2%冰淇淋7.1%–

飲品店中，各類新茶飲店占比達(dá)65.5%，門店數(shù)約37.8萬(wàn)家。預(yù)計(jì)2023年新茶飲門店數(shù)可達(dá)到50萬(wàn)家?？Х葟d16.3%新茶飲–

飲品店中，咖啡廳占比約為16.3%，門店數(shù)約9.7萬(wàn)家。65.5%?2020年年底，飲品店的連鎖化率達(dá)36%，超過(guò)餐飲業(yè)平均連鎖化率15%。數(shù)據(jù)來(lái)自：美團(tuán)/餐飲老板內(nèi)參《中國(guó)餐飲大數(shù)據(jù)2021》行業(yè)發(fā)展綜述2.2

新茶飲千億市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大2017-2020年我國(guó)新茶飲市場(chǎng)收入的規(guī)模從422億元增長(zhǎng)至831億元，預(yù)計(jì)2021-2023年行業(yè)復(fù)合增速高位段可達(dá)20%，2023年新茶飲市場(chǎng)收入有望達(dá)到1428億元。1600140012001000800600400200030.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%26.5%26.1%20.7%23.4%19.6%19.0%142811839898316595344220.0%20172018201920202021E增長(zhǎng)率2022E2023E市場(chǎng)規(guī)模（億）行業(yè)發(fā)展綜述2.3.1

新茶飲發(fā)展的外部因素2.3.2

新茶飲發(fā)展的外部因素微博、抖音、小紅書(shū)、微信等新媒體傳播助力新茶飲的線上傳播；冷鏈的發(fā)展?jié)M足新茶飲的乳和乳制品、水果的新鮮運(yùn)輸，助推新茶飲進(jìn)一步發(fā)展自2016年起，移動(dòng)社交媒體開(kāi)始爆發(fā)供應(yīng)鏈紅利：更優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)微信月活微博月活抖音月活小紅書(shū)月活9.5億?

主要原材料中乳制品和水果對(duì)溫度的要求較高。?

冷鏈物流基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，使得新茶飲原材料更加新鮮。6.8億5.2億冷庫(kù)總?cè)萘浚ò偃f(wàn)立方米）冷鏈運(yùn)輸車數(shù)量（輛）4.5億0.7億2.4億123.1108.2123.11401201008096.986.5600萬(wàn)62.828萬(wàn)5560402002016.1

2016.7

2017.1

2017.7

2018.1

2018.7

2019.1

2019.7

2020.114.1201714.120189.311.520164.120125.520137.620142015?

在微信公眾號(hào)、官博等社交媒體上與會(huì)員互動(dòng)已經(jīng)成為頭部新茶飲企業(yè)發(fā)布新品等營(yíng)銷活動(dòng)的常規(guī)動(dòng)作。-2.3.3

新茶飲發(fā)展的外部因素外賣的發(fā)展；三四線下沉市場(chǎng)零售店鋪格局的變化給新茶飲開(kāi)店帶來(lái)機(jī)會(huì)；外賣平臺(tái)流量的高度集中，給新茶飲的用戶帶來(lái)極大的便利性，新茶飲外賣單量和GMV都持續(xù)增加渠道紅利：外賣市場(chǎng)的興起三四線及以下市場(chǎng)是本年度連鎖茶飲的核心增長(zhǎng)點(diǎn)?

三四線及以下市場(chǎng)的零售店鋪受拼多多等電商渠道擠壓，調(diào)整出一定數(shù)量的店鋪。?

下沉市場(chǎng)原有單體茶飲店調(diào)整為有新品供應(yīng)的連鎖茶飲品牌。下沉市場(chǎng)成為疫情至今連鎖茶飲品牌開(kāi)店的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。線上：茶飲外賣點(diǎn)單量持續(xù)增加?

新茶飲每年外賣點(diǎn)單量以50%的速度遞增。新茶飲在外賣平臺(tái)上的GMV2019年約160億元，2020年約240億元，預(yù)計(jì)2021年可達(dá)320億元。?

部分品牌一線城市在外賣平臺(tái)訂單占比達(dá)70+%；外賣平臺(tái)上的競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，茶飲品牌在平臺(tái)上可獲得的信息有限，越來(lái)越多的茶飲品牌在外賣平臺(tái)上付費(fèi)購(gòu)買流量，參加大力度滿減、包運(yùn)費(fèi)等營(yíng)銷活動(dòng)。-行業(yè)發(fā)展綜述2.3.4

新茶飲發(fā)展的外部因素VC市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)兩端均有利好；新茶飲是消費(fèi)行業(yè)中商業(yè)模式易于復(fù)制、產(chǎn)品生命周期長(zhǎng)且具備一定成癮性，這是資本看好這個(gè)行業(yè)的核心原因。隨著自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)效率有望提升。VC市場(chǎng)：眾多新茶飲品牌獲融資茶中的咖啡因有一定成癮性?

根據(jù)俄亥俄州立大學(xué)的心理學(xué)及神經(jīng)科學(xué)教授Gary

L.Wenk的研究，咖啡因可以刺激神經(jīng)遞質(zhì)多巴胺在突觸間隙的非正常分泌，引發(fā)一種欣快（euphoria）的感覺(jué)，而這種感覺(jué)可以令人成癮。自動(dòng)化技術(shù)提升效率喜茶研發(fā)的自動(dòng)化茶飲機(jī)，正在逐步推廣應(yīng)用。二級(jí)市場(chǎng)：資本退出路徑逐步清晰?港股：星巴克曾主導(dǎo)研發(fā)全自動(dòng)咖啡機(jī)，使單杯咖啡的制作時(shí)間<1分鐘，提高生產(chǎn)效率，目前已經(jīng)全球普及。?

2021年6月，奈雪的茶成功上市。?

海底撈、九毛九、百勝中國(guó)等被二級(jí)市場(chǎng)認(rèn)可。行業(yè)發(fā)展綜述2.4.1

對(duì)比美日新茶飲處于“新興”發(fā)展階段新茶飲不僅有良好的持續(xù)增長(zhǎng)性，而且延續(xù)了中國(guó)茶文化。中國(guó)消費(fèi)者絕大多數(shù)咖啡因的攝入來(lái)自于茶飲。從咖啡因成癮飲料角度分析，與2017年美日咖啡因攝入量相比，中國(guó)的人均咖啡因攝入量有2倍提升空間與美日相比，中國(guó)咖啡因攝入量還有提升空間中國(guó)人均咖啡因攝入量

日本人均咖啡因攝入量中國(guó)消費(fèi)者習(xí)慣通過(guò)茶而非咖啡攝入咖啡因美國(guó)人均咖啡因攝入量單位：mg/天200162162155145146148通過(guò)茶飲的攝入量通過(guò)咖啡的攝入量15010050單位：mg/天中國(guó)消費(fèi)者咖啡因攝入總量817476120100806040200100959590868281077767472

732015201620176675日本案例可以看到，消費(fèi)水平的提升與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)度較高6058494744435553136

3939日本人均咖啡消費(fèi)杯數(shù)（杯）可支配收入（十億日元）600,00036250200150100503334455500,000400,000300,000200,000100,0000111122008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202001960s1970s2000s2.4.2

新茶飲是茶板塊中潛力較大的賽道茶，在我國(guó)是長(zhǎng)生命周期產(chǎn)品。從茶葉市場(chǎng)的分類來(lái)看，茶葉零售市場(chǎng)處于“強(qiáng)地域、弱品牌”狀態(tài)，預(yù)包裝茶飲市場(chǎng)的頭部品牌結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定，現(xiàn)場(chǎng)制作的新茶飲是整個(gè)茶葉市場(chǎng)中潛力較大的賽道30%過(guò)去3年增速25%20%15%10%5%新茶飲市場(chǎng)：約千億元圓圈大小代表市場(chǎng)規(guī)?？紤]到在部分區(qū)域、部分品類上，已經(jīng)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)白熱化的行業(yè)“成熟”的發(fā)展階段。新茶飲市場(chǎng)進(jìn)入增速放緩的盤整期。茶葉零售市場(chǎng)：>1000億元預(yù)包裝茶飲市場(chǎng)：近千億元?

綜上，新茶飲處于“新興-成熟”的行業(yè)發(fā)展階段預(yù)包裝固體飲料茶飲市場(chǎng)：百億元未來(lái)3年增速25%0%-5%0%5%10%15%20%-5%3.1.1

新茶飲特點(diǎn)-“新”在哪里新食材新口味新技術(shù)新人類新文化傳播-奶蓋、水果蓋、冰淇淋蓋等-在營(yíng)銷、人員、運(yùn)營(yíng)管理等方面的數(shù)字化應(yīng)用-全渠道溝通的普及-在加工制作過(guò)程中人機(jī)高效合作的設(shè)備正在研發(fā)中-除新鮮的牛奶、芝士、水果外，還有五谷、芝士、堅(jiān)果、木薯、糯米等多樣性食材，以及益生菌、益生元等-現(xiàn)代化門店設(shè)計(jì)，潮流化、國(guó)風(fēng)化等風(fēng)格的融合-新茶飲品牌勢(shì)能向食品和周邊產(chǎn)品遷移-從小喝奶、吃水果的年輕消費(fèi)者是主力客群-可接受微量或少量的茶多酚和咖啡因攝入-培育Z時(shí)代消費(fèi)者市場(chǎng)，可實(shí)現(xiàn)未來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)-二氧化碳?xì)馀?、氮?dú)鈿馀莸?重視顧客體驗(yàn)，重視顧客對(duì)品牌的認(rèn)同-白酒、雞尾酒等-成品保質(zhì)期短甜、澀、酸、苦與粘稠度、溫度等組合后的豐富口味的呈現(xiàn)在餐飲業(yè)這一傳統(tǒng)行業(yè)中，茶飲企業(yè)的新技術(shù)應(yīng)用水平相對(duì)較高通過(guò)產(chǎn)品、產(chǎn)品包裝、店內(nèi)環(huán)境、營(yíng)銷方法等多種形式組合表達(dá)品牌價(jià)值。新鮮食材、高顏值、好味道、營(yíng)養(yǎng)素豐富新茶飲以滿足新新人類日常飲品為原點(diǎn)發(fā)展3.1.2

新茶飲特點(diǎn)-產(chǎn)品屬性類快餐的新茶飲：短保質(zhì)期、全渠道銷售、易獲得?

從實(shí)體店的市場(chǎng)布局上，茶飲店大多在人流較多的地方或年輕人聚集的地方開(kāi)店90后消費(fèi)者認(rèn)為的健康食品特點(diǎn)?

從銷售渠道上看，用各種數(shù)字化手段和目標(biāo)客群取得全渠道鏈接，移動(dòng)點(diǎn)單按照預(yù)期時(shí)間送到手邊?

從產(chǎn)品形態(tài)上，省去繁瑣的處理水果的過(guò)程，吸一吸，就可以吃到新鮮的水果、堅(jiān)果等，部分產(chǎn)品還有糯米、五谷等食材，可以實(shí)現(xiàn)一杯吸到飽。90后消費(fèi)者認(rèn)為無(wú)添加劑、純天然、少糖/低糖、減脂/0脂是公認(rèn)的健康工藝。相比于預(yù)包裝茶飲和傳統(tǒng)奶茶，新茶飲的食材添加劑帶入較少，可選低糖少糖配方，可選新鮮水果，可滿足這一代消費(fèi)者的健康需求。不同于快餐的新茶飲：非剛需、高度的個(gè)性化定制、配料選擇空間大等3.1.3

新茶飲特點(diǎn)-文化與社交屬性?

色彩豐富、顏值高職場(chǎng)中最佳社交飲品的消費(fèi)者調(diào)研顏值?

國(guó)貨品牌新體驗(yàn)?

有流行趨勢(shì)，有潮文化產(chǎn)品屬性?

品牌主張與個(gè)人價(jià)值主張的認(rèn)同感?

二次元的落地國(guó)貨潮流新茶飲二次元?

產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新下帶來(lái)的新體驗(yàn)：新鮮感、新奇感、微探索、微挑戰(zhàn)個(gè)性?

綜合各類因素帶來(lái)的社交屬性產(chǎn)品發(fā)展特點(diǎn)3.2.1

新茶飲中的糖-提供個(gè)性化選擇?

本年度調(diào)查中95%的樣本企業(yè)有“半糖”“少糖”或“不額外添加糖”等減糖的選項(xiàng)，控糖成為趨勢(shì)。本年度調(diào)查中50%的樣本企業(yè)嘗試使用“代糖”，控制熱量的攝入成為本年度熱點(diǎn)。?

下午茶時(shí)段，某外賣平臺(tái)上要求“減糖”的訂單占比達(dá)48%某外賣平臺(tái)上訂單對(duì)“糖”有個(gè)性化要求的占比截止2021年2月，我國(guó)餐飲服務(wù)單位中，餐廳和新茶飲店中有超過(guò)60萬(wàn)家出售“奶茶”單品，廣東、浙江、江蘇位列前三位。由固體飲料制作的“奶茶”在控糖和代糖上，有一定挑戰(zhàn)。產(chǎn)品發(fā)展特點(diǎn)3.2.2

新茶飲中的糖-含量調(diào)研本年度抽樣調(diào)查中，對(duì)比了每100ml冰紅茶、可口可樂(lè)、樣本產(chǎn)品中使用風(fēng)味糖漿以及制成成品的新茶飲中碳水化合物的克數(shù)。其中新茶飲沒(méi)有計(jì)算添加乳和乳制品帶入的乳糖、添加水果帶入的果糖以及添加各類小料帶入的碳水化合物。每100ml樣品中碳水化合物的克數(shù)：可口可樂(lè)10.6克>冰紅茶9.2克>新茶飲6.3克風(fēng)味糖漿：63克新茶飲添加風(fēng)味糖漿的比例約稀釋10-12倍。不計(jì)乳、小料和水果等帶入的碳水：約6.3克冰紅茶：9.2克可口可樂(lè)：10.6克中國(guó)居民膳食指南建議每天攝入糖不超過(guò)50克3.3

原葉茶的興起茗茶店與新茶飲出售原葉茶的異同點(diǎn)分析連鎖茗茶茶飲店新茶飲?

原葉茶覆蓋人群廣泛，文化屬性核心食材非常成熟；君子文化文化屬性不清晰；支持個(gè)性化的包容性文化是中國(guó)茶文化的代表?

有茶葉復(fù)配的趨勢(shì)?

滿足不同人群需求茶葉、水除了茶葉+水，還有奶、水果等原材料的價(jià)格體系不透明；部分

原材料價(jià)格相對(duì)透明，屬于大產(chǎn)品有稀缺性，有奢侈品屬性，

眾消費(fèi)品，大部分產(chǎn)品價(jià)格在?

原葉茶茶飲店涌現(xiàn)多個(gè)設(shè)計(jì)感較強(qiáng)的區(qū)域性品牌，通過(guò)提供“第三空間”、預(yù)包裝茶葉、茶周邊產(chǎn)品和服務(wù)的品牌實(shí)現(xiàn)良好營(yíng)收，突破管理標(biāo)準(zhǔn)化后，有較好的發(fā)展空間價(jià)格差異非常大可達(dá)上千倍10-40元售賣特色重視過(guò)程。弱化過(guò)程，重視最終呈現(xiàn)的產(chǎn)從器皿、場(chǎng)景、氛圍營(yíng)造開(kāi)始，

品的結(jié)果；產(chǎn)品的味道以甜為到最終的產(chǎn)品呈現(xiàn)主；色彩豐富；溫度跨度大服務(wù)對(duì)象相同點(diǎn)個(gè)體或少數(shù)人群很難實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)群體對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)化程度較高具有互聯(lián)網(wǎng)不友好型；有一定社交屬性；含有茶多酚和咖啡因，有健康屬性，也有微量成癮性3.4

新茶飲的“場(chǎng)”?

根據(jù)戰(zhàn)略布局，側(cè)重不同功能開(kāi)店，滿足“產(chǎn)品與服務(wù)”的綜合需求。?

一線城市A類商圈的A類鋪位為相對(duì)稀缺資源，茶飲品牌入駐時(shí)，招商人員會(huì)要求品牌支付相對(duì)更高的租金。趨勢(shì)上看，新茶飲品牌為降低租金成本，會(huì)在商圈附近搭配開(kāi)小店或購(gòu)物中心中島店。下沉市場(chǎng)一二線城市A類商圈A類商圈A級(jí)鋪位BC級(jí)鋪位A級(jí)鋪位B級(jí)鋪位1個(gè)旗艦店標(biāo)準(zhǔn)店大店社交需求大店N個(gè)小店中島店標(biāo)準(zhǔn)店社交休閑3.5.1

新茶飲的“人”新茶飲核心用戶人群變化不大，仍以年輕女性為主，覆蓋人群的年齡略有擴(kuò)大。?

各個(gè)品牌的定位和目標(biāo)受眾人群有一定差異，而同一品牌在不同城市間，也存在一定差異。不同城市新茶飲用戶的典型特點(diǎn)有一定差異年齡25?

抽樣調(diào)查以北京和廣州兩個(gè)城市會(huì)員的分析相對(duì)顯著差異，包括：北京地區(qū)消費(fèi)者比較“重視品牌”，而且“杯子等周邊產(chǎn)品銷售較好”；相對(duì)而言，廣州地區(qū)消費(fèi)者更加“重視性價(jià)比”，而且下午茶時(shí)多杯購(gòu)買已經(jīng)形成一定習(xí)慣，“多杯促銷”轉(zhuǎn)化率較高。201510周邊產(chǎn)品銷售重視品牌50北京廣州多杯促銷重視性價(jià)比3.5.2

某典型企業(yè)會(huì)員中重度用戶達(dá)八成本年度抽樣調(diào)查的樣本企業(yè)中，某新茶飲品牌的會(huì)員中，平均2-7天購(gòu)買一杯的會(huì)員占比達(dá)78%，有1%的會(huì)員平均每天購(gòu)買一杯及以上。新茶飲會(huì)員的分類2020年新茶飲消費(fèi)頻率常規(guī)會(huì)員中度會(huì)員重度用戶一個(gè)月內(nèi)復(fù)購(gòu)2-3周復(fù)購(gòu)7天及以下內(nèi)每單購(gòu)買1-2每單平均近2復(fù)購(gòu)杯杯每單平均2杯2020年增長(zhǎng)較大上新品或促銷活動(dòng)會(huì)拉動(dòng)銷售以上所有新品都嘗試4.1.1

新茶飲供應(yīng)鏈決定走多遠(yuǎn)???各品牌的供應(yīng)鏈能力差異較大，供應(yīng)鏈管理水平對(duì)品牌拓店、創(chuàng)新能力及利潤(rùn)空間起決定性因素。樣本企業(yè)中，供應(yīng)鏈管控力度有差異，大部分企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力位于中部水平。從成本占比上看，水果的占比較高。在水果的選擇與供應(yīng)上，種類繁多，相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，且有很強(qiáng)的季節(jié)性，價(jià)格波動(dòng)大，供應(yīng)量上十分挑戰(zhàn)。本年度原產(chǎn)于中國(guó)的黃皮果、油柑等小眾的水果崛起，帶動(dòng)上游種植業(yè)的繁榮。奶制品供應(yīng)上，國(guó)產(chǎn)大型奶制品企業(yè)對(duì)個(gè)性化產(chǎn)品起訂量的要求較高，尚未全面啟動(dòng)新茶飲的供應(yīng)。水果奶及奶制品茶葉成本占比30~40%成本占比20~25%成本占比~10%強(qiáng)管控?

與產(chǎn)地合作，自建物流團(tuán)隊(duì)?

無(wú)中間商加價(jià)，價(jià)格低???

產(chǎn)地合作直采，自建物流配送團(tuán)隊(duì)；自己主導(dǎo)研發(fā)與品牌直接合作，由經(jīng)銷商配送，價(jià)格較低供應(yīng)鏈管控能力?

需要墊資包圓產(chǎn)能，資金要求高?

有起訂量要求，且需預(yù)付包圓資金起訂量要求高?

在一批商手中采購(gòu)，由一批商負(fù)責(zé)配送，價(jià)格適中?

在一級(jí)經(jīng)銷商訂貨，經(jīng)銷商配送。價(jià)格適中?

與產(chǎn)地加工廠合作，可參與研發(fā)，向合作的加工廠提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求?

有起訂量要求，需要預(yù)付部分資金?

無(wú)需墊資，資金壓力小?

開(kāi)始有起訂量要求?

在茶葉批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)貨，批發(fā)商不配送，價(jià)格較高?

在二批商采購(gòu)，二批商負(fù)責(zé)配送，由于中間層級(jí)多，價(jià)格較高?

無(wú)需墊資，資金壓力小?

在二級(jí)經(jīng)銷商訂貨，經(jīng)銷商配送。由于中間層級(jí)多，價(jià)格較高?

無(wú)起訂量要求?

無(wú)起訂量要求，無(wú)需墊資，資金壓力小弱管控4.1.2

新茶飲供應(yīng)鏈--茶葉從國(guó)內(nèi)茶葉供應(yīng)端看處于相對(duì)停滯狀態(tài)?

從國(guó)內(nèi)茶園的種植面積看，茶葉本土供應(yīng)處于相對(duì)停滯狀態(tài)。中國(guó)茶園種植面積（萬(wàn)畝）4,7004,6004,5004,4004,3004,2004,1004,0003,9004,589?

從全球范圍看，進(jìn)口茶葉的供應(yīng)充足。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差異帶來(lái)食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，例如泰國(guó)綠茶中的“落日黃”。4,4544,3964,316?

“茶+水果+奶+其他食材”的不同組合誕生了豐富的產(chǎn)品序列，消費(fèi)選擇更加多樣化。新茶飲未來(lái)發(fā)展將不再受限于茶葉這一核心食材。4,142?

茶葉不是制約新茶飲發(fā)展的核心要素201420152016201720184.2.1

數(shù)字化助力新茶飲?

過(guò)去一年中，數(shù)字化高效建設(shè)，解決新茶飲的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，加快構(gòu)建品牌護(hù)城河。

數(shù)字化體系能支持供應(yīng)鏈原材料管理、有效獲客、線上線下一體化運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品研發(fā)上新、產(chǎn)品質(zhì)量控制、庫(kù)存管理，提升門店?duì)I運(yùn)效率以及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率的同時(shí)，也提升消費(fèi)者體驗(yàn)。4.2.2

會(huì)員管理數(shù)字化是亮點(diǎn)?

擁抱潮流文化，打造潮流產(chǎn)品。新茶飲利用新媒體營(yíng)銷方式，邀請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)紅人進(jìn)行新品品鑒，撰寫產(chǎn)品體驗(yàn)，提升品牌知名度。結(jié)合新時(shí)代網(wǎng)民的網(wǎng)紅情節(jié)、打卡情節(jié)，吸引消費(fèi)者在消費(fèi)的同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（如微博。微信等）進(jìn)行打卡評(píng)價(jià)，在幫助宣傳的同時(shí)，也提升了消費(fèi)者的時(shí)尚滿足感。更催生出網(wǎng)絡(luò)社交文化和體驗(yàn)消費(fèi)文化。?

挖掘私域流量、拓展會(huì)員體系。頭部新茶飲已投入精力開(kāi)發(fā)針對(duì)私域流量和會(huì)員的延伸產(chǎn)品和服務(wù)，多品牌的小程序均有官方商城和百貨的概念，售賣的產(chǎn)品也更加豐富多元，包括預(yù)包裝飲品、食品，周邊手辦、日用品等概念，而周邊產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與茶飲主業(yè)和發(fā)展方向相契合，也將承擔(dān)一部分品牌宣傳和文化輸出的效用?！扒锾斓牡谝槐滩琛背蔀槲⒉衢T話題?

2020年9月23日，微博熱門話題“秋天的第一杯奶茶”閱讀量達(dá)到了24億。這一話題得到眾多消費(fèi)者認(rèn)同，并使消費(fèi)者購(gòu)買了“秋天第一杯奶茶”。?

9月23日，“秋分”這個(gè)節(jié)氣，有望成為新茶飲一年一度的“茶飲節(jié)”4.3

加盟與直營(yíng)各有所長(zhǎng)?

以直營(yíng)為主的典型企業(yè)注重品牌形象，頭部品牌表現(xiàn)突出，使用優(yōu)質(zhì)的原料，保持創(chuàng)新，品牌給予消費(fèi)者更優(yōu)的體驗(yàn)，高品質(zhì)、強(qiáng)創(chuàng)新、社交屬性強(qiáng)、品牌力強(qiáng)是其主要特點(diǎn)。?

以加盟為主的典型企業(yè)主要盈利來(lái)自快速放加盟開(kāi)店帶來(lái)的流量利潤(rùn)。加盟市場(chǎng)的進(jìn)入門檻似乎不高，品牌在持續(xù)集中但仍相對(duì)長(zhǎng)尾，加盟品牌想要做大，涉及對(duì)多方面能力的考驗(yàn)，真正的挑戰(zhàn)很大，可以給加盟商賦能什么，決定加盟商是否盈利，而加盟商是否賺錢，決定品牌的生命力。特別重視加盟商的盈利狀況的新茶飲快速成長(zhǎng)。?

直營(yíng)和加盟在模型上差異較大，發(fā)展戰(zhàn)略也有差異，但頭部企業(yè)都注重品牌的打造。以直營(yíng)為主的典型企業(yè)注重品牌形象，持續(xù)開(kāi)店要素/模式直接客戶產(chǎn)品直營(yíng)加盟C端消費(fèi)者小B加盟商需要更多的自主設(shè)計(jì)與供應(yīng)商供貨能力相關(guān)自主把控門店選址、裝修、服務(wù)少數(shù)頭部品牌管控到位嚴(yán)控門店選址渠道流量主要通過(guò)加盟商運(yùn)營(yíng)流量自己運(yùn)營(yíng)流量資金需求擴(kuò)張速度較大較慢較小較快4.4

新茶飲面臨五大挑戰(zhàn)企業(yè)快速發(fā)展帶來(lái)的系列問(wèn)題歷史遺留的極度負(fù)面認(rèn)知的問(wèn)題餐飲業(yè)普遍存在的問(wèn)題備受關(guān)注爆發(fā)行業(yè)范圍的負(fù)面問(wèn)題跨區(qū)域發(fā)展?

合作模式較為單一?

品牌保護(hù)與發(fā)展能力有限?

人才和管理能力不足?

“奶茶和新茶飲都是植脂末沖出來(lái)的，非常不健康“?

操作執(zhí)行不到位帶來(lái)食品安全問(wèn)題?

媒體暗訪暴露的泛食品安全問(wèn)題?

組織架構(gòu)滯后于企業(yè)發(fā)展；制度、文化、培訓(xùn)等不到位?

運(yùn)營(yíng)管理能力不足?

不正當(dāng)手段競(jìng)爭(zhēng)?

監(jiān)管查處問(wèn)題再傳播?

茶飲加盟的關(guān)店率高?

知識(shí)產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)保護(hù)?

明星代言快招帶來(lái)的行業(yè)名譽(yù)損失在解決問(wèn)題中快速成長(zhǎng)5.1.1

新茶飲增速階段性放緩?

未來(lái)2-3年，新茶飲整體增長(zhǎng)速度將調(diào)整為10-15%。以直營(yíng)為主的品牌穩(wěn)步開(kāi)店；以加盟為主的品牌發(fā)展分化，進(jìn)入洗牌期，是否能夠幫助加盟商賺錢，成為品牌發(fā)展的關(guān)鍵要素。?

從企業(yè)端看，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)加劇、房租較高、人才儲(chǔ)備有限、食品安全管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)、外賣占比高利潤(rùn)低等因素的疊加，如果企業(yè)在這樣的環(huán)境下持續(xù)快速增長(zhǎng)，將有很大的管理性風(fēng)險(xiǎn)，10-15%是一個(gè)比較穩(wěn)妥的中速發(fā)展。?

從外部競(jìng)爭(zhēng)看，下沉市場(chǎng)存在盤整的調(diào)整期，品牌能夠生存下來(lái)，需要市場(chǎng)驗(yàn)證。?

從消費(fèi)端看，我國(guó)還有近8億人沒(méi)有喝過(guò)新茶飲，這其中有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

增速放緩是階段性的，適度調(diào)整將實(shí)現(xiàn)厚積薄發(fā)。如果各企業(yè)在未來(lái)2-3年內(nèi)解決好品牌、運(yùn)營(yíng)能力、食品安全管理等重要問(wèn)題，新茶飲行業(yè)的復(fù)合增速將快速回到15%以上。5.1.2

新茶飲的投資并購(gòu)與重組?

新茶飲在資本市場(chǎng)上仍受關(guān)注，未來(lái)3年多個(gè)茶飲頭部品牌有望上市。?

受競(jìng)爭(zhēng)加劇、新茶飲增速放緩的影響，一些經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)很可能會(huì)關(guān)閉、倒閉，而龍頭企業(yè)會(huì)持續(xù)做大，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)。企業(yè)間并購(gòu)成為可能。?

運(yùn)營(yíng)多個(gè)品牌的餐飲、茶飲集團(tuán)企業(yè)會(huì)被打造出來(lái)。他們或掌握很強(qiáng)的品牌勢(shì)能，或掌握一定資本通過(guò)規(guī)?；碱I(lǐng)市場(chǎng)份額，或者掌握供應(yīng)鏈等連鎖企業(yè)需要的強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。5.1.3

科技創(chuàng)新和服務(wù)提升下的效率提升?

新茶飲的數(shù)字化建設(shè)在餐飲業(yè)中處于平均水平相對(duì)領(lǐng)先狀態(tài)。移動(dòng)點(diǎn)餐、數(shù)字化營(yíng)銷、會(huì)員管理、全渠道數(shù)據(jù)打通等各企業(yè)應(yīng)用的顆粒度有差異，但相對(duì)普及。這和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、易實(shí)施等特點(diǎn)相關(guān)，和服務(wù)商的關(guān)注度、成熟度相關(guān)。?

新茶飲仍屬于傳統(tǒng)行業(yè)，屬于餐飲服務(wù)業(yè)中的一類占比較小的細(xì)分業(yè)態(tài)，科技創(chuàng)新對(duì)現(xiàn)階段新茶飲行業(yè)整體的發(fā)展是一個(gè)慢變量，相比企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理能力、企業(yè)發(fā)展模式等，科技應(yīng)用還屬于非核心因素。?

設(shè)備機(jī)械化智能化/AI/IOT/大數(shù)據(jù)等科技創(chuàng)新的持續(xù)發(fā)展，將產(chǎn)生更加緊密的“技術(shù)+設(shè)備+服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)鏈條。這樣鏈條下的多方共同創(chuàng)新，將實(shí)現(xiàn)新茶飲單杯生產(chǎn)效率、人效、標(biāo)準(zhǔn)化、跨區(qū)域發(fā)展等多方面高效發(fā)展。5.1.4

消費(fèi)進(jìn)一步多元帶來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)?

高端茶飲的突破。新茶飲目前兩大類產(chǎn)品備受歡迎。一是占到整個(gè)市場(chǎng)80%的大眾產(chǎn)品，二是“重品質(zhì)、反低成本策略”相對(duì)高端的產(chǎn)品。對(duì)比大消費(fèi)市場(chǎng)的其他品類，目前知名的高端茶飲大多不