傳動系統零部件產業發展行動意見

鑄造作為熱加工制造工藝，生產工藝流程長、工藝裝備和物流設施復雜眾多，且存在高溫作業、安全生產影響因素多等特點；《全國安全生產專項整治三年行動計劃》的實施，使全行業牢固樹立起了安全生產的發展理念，企業將主動作為，推動新工藝和新技術廣泛應用，在安全生產相關法律法規和技術支撐下，安全生產的整體水平會有更大的提升。產業布局加速調整十三五期間，在物流成本等市場要素驅動下，我國鑄造產業布局緊隨汽車及裝備制造企業的區域分布加快了調整步伐。在京津冀、長三角和粵港澳大灣區經濟一體化發展的進程中，鑄造產業發揮了重要作用，吸引行業優勢資源聚集發展；尤其是隨著汽車輕量化的快速發展，寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區的壓鑄產業發展速度加快，形成了一批輕合金壓鑄產業基地。關鍵鑄件制造能力穩步提升適應主機行業和重大裝備對高端鑄件的需求，我國鑄造工藝技術水平穩步提高，高壓鋳造、半固態鑄造、擠壓鑄造、精密組芯造型、電渣熔鑄、快速鑄造等工藝技術取得了較大突破。企業強化關鍵鑄件的研發生產，百萬千瓦級以上三代核電設備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬千瓦600℃等級超超臨界汽輪機機組超高壓外缸、高壓內缸、高壓主氣門及高中壓調節閥殼鑄鋼件，超大型、超厚斷面球墨鑄鐵中壓外缸與軸承座，超大型耐腐蝕高鎳基球墨鑄鐵泵體，大功率水輪機鑄件，百萬伏高壓輸變電鑄鋁殼體鑄件，大兆瓦風電輪轂低溫球墨鑄鐵件，大型海裝工程耐蝕雙相不銹鋼鑄件，工程機械液壓鑄件，超大型機床球墨鑄鐵件，高強度高韌性鋁合金汽車結構件，5G通信基站大型薄壁鋁合金散熱殼體鑄件等眾多領域都有了較大突破；多數領域關鍵鑄件已實現自主化制造，產品質量穩步提高，國際競爭力也明顯加強。鑄件材質結構進一步優化隨著主機及裝備制造業需求的變化，我國鑄件材質結構也發生了較大變化。球墨鑄鐵件的應用范圍逐年擴大，其中新型城鎮化供排水系統建設和風力發電設備等快速發展帶動了球墨鑄鐵件的需求快速增長，2020年球（蠕）墨鑄鐵件產量為1530萬噸，較2015年增長270萬噸，占所有鑄件比例增長至29．5%；受汽車輕量化和新能源汽車、通訊3C等產品的快速發展，2020年鋁（鎂）合金鑄件產量達680萬噸，占所有鑄件比例達到13．1%。行業發展的主要成績產業規模平穩發展鑄造是裝備制造業發展不可或缺的重要環節，是眾多主機和重大技術裝備發展的重要支撐。受益于裝備制造業對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產量達5195萬噸，已連續21年位居世界首位。十三五期間，我國鑄造用原輔材料、鑄造設備、鑄造模具和鑄件生產協同發展，有力地保障了產業整體規模的相對平穩；受主機行業需求放緩、汽車輕量化以及國際貿易摩擦等綜合因素的影響，我國鑄件產量增速有所放緩，2016~2020年平均增速為2．6%，鑄件產量整體保持了平穩發展。汽車零部件市場概況（一）汽車零部件行業主要由日本、德國和美國等傳統汽車工業強國主導，中國汽車零部件企業與國際龍頭企業差距逐步縮小汽車零部件廠商呈現專業性、獨立性、經營全球化的特點，主要分布在美國、日本、德國。根據中國汽車報社公布的2020年全球汽車零部件企業百強榜，全球汽車零部件前十的企業除濰柴集團位于中國外，其他九家均在德國、日本等傳統汽車工業強國內；百強企業中日本、德國和美國零部件企業最多，其中日本以27家入圍排名榜首，德國以17家居次，美國以15家獲得第三名。相比較而言，中國汽車零部件企業起步晚，但處于不斷進步中，中國汽車零部件企業憑借成本優勢、先進制造能力、快速反應能力、同步研發能力等不斷拓展市場，與國際龍頭企業差距逐步縮小，有11家企業進入全球汽車零部件百強榜。（二）汽車零部件產業逐步向新興市場轉移，采購實現全球化當前，美國、歐洲和日本等發達國家和地區的汽車消費市場逐漸飽和，中國、印度等新興國家汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費市場，同時這些國家勞動力豐富且具有價格優勢，隨著汽車制造行業競爭日趨激烈，為了有效降低生產成本并開拓新興市場，汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區進行產業轉移。伴隨著汽車零部件工業逐漸邁向全球化，整車廠及一級供應商對所需的零部件按產品質量、價格、交期等條件在全球范圍內擇優采購，不再局限于僅采購本國零部件產品，而零部件企業也不再局限于僅供應給本國的下游企業，將其產品面向全球銷售。（三）我國汽車零部件行業發展前景廣闊汽車零部件行業是汽車工業的重要組成部分，受益于整車制造行業持續發展帶來的市場需求，我國汽車零部件行業在過去十年內也實現了較快增長。2011年~2017年，我國汽車產銷量處于不斷增長態勢，汽車零部件行業得以迅速發展，行業銷售收入由2011年的1．98萬億元增至2017年的3．88萬億元，年均復合增長率達到11．89%；2018年和2019年，受汽車整車產銷量下滑的影響，我國汽車零部件行業銷售收入較2017年也有所下滑；2020年，在新冠肺炎疫情的沖擊下，我國汽車零部件行業銷售收入實現了逆勢上漲，較2019年增加552．95億元，增幅為1．55%。十四五期間，我國經濟將保持向好趨勢，消費需求將不斷提升，未來我國汽車產銷量仍有較大增長潛力，我國汽車零部件行業發展前景廣闊。鑄件材質結構加速優化調整十四五期間，適應主機市場的需求，我國鑄件材質結構將進一步變化。在鑄鐵件產品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質鑄件占比將進一步增長；在輕量化發展趨勢以及新能源汽車快速發展和5G通訊新基站加快建設的背景下，部分傳統黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應用將進一步擴大，在鑄件市場中的占比將持續增長。、智能制造將加速助推產業轉型升級在國家發展數字化經濟、加快實施工業和信息化深度融合的背景下，加速推進新一代信息技術與傳統鑄造行業的深度融合已經成為發展趨勢，通過可以促進企業提高效率、提升管理水平和轉型升級發展。另外，人力成本逐年上升、招工難是企業面臨的最大壓力，成本上升造成市場競爭力下降，鑄造行業亟需通過關鍵工序自動化、關鍵崗位機器人替代、生產過程管理的智能優化控制，實現降低成本、提升產品質量、提高生產效率和降低作業強度的目標，讓鑄造業在產業鏈中更具競爭力。行業將持續探索不同鑄造工藝企業智能化生產模式，通過典型企業示范帶動行業走智能制造發展模式。鑄造原輔材料專業化水平大幅提高十三五期間，我國鑄造原輔材料企業專業化水平進一步提高，在金屬爐料、增碳劑、孕育劑、球化劑、蠕化劑、預處理劑、精煉劑和鑄造用砂及各種粘土砂的添加劑、樹脂、涂料、發熱保溫冒口等眾多領域都形成了一批專業化的生產基地。在黑色金屬原材料方面，一批符合國家產業政策的優質鑄造用生鐵生產基地得到進一步提升，鑄造用高純、超高純生鐵生產取得突破，大幅降低了對進口優質生鐵的依賴；在有色金屬原材料方面，形成了一批鑄造鋁合金錠專業化生產企業，并采用鋁液直供的方式配套壓鑄企業采用短流程工藝生產；北方地區鑄造硅砂生產基地建設逐步規范，熔融和燒結陶瓷砂等特種鑄造用砂取得較快發展；樹脂粘結劑、涂料、過濾器等造型材料領域專業化生產能力越來越高，無機粘結劑的研發和應用取得了一定的突破。綠色鑄造發展理念成為普遍共識為加快推進工業領域環保治理，國家陸續頒布了一系列法律、法規和污染物排放標準，尤其是生態環境重點區域的要求更加嚴格。由中國鑄造協會牽頭制定的《鑄造工業大氣污染物排放標準》和《排污許可申請與核發技術規范金屬鑄造工業》正式發布并實施，生態環境重點區域對鑄造企業按照環保績效分級實施差異化管控。十三五期間，企業環保治理投入大幅增加，環保治理水平整體有了明顯提升，部分企業的環保治理水平已經處于世界同行的前列。為適應行業節能減排和可持續發展的需要，由中國鑄造協會起草的《鑄造行業綠色工廠評價要求》、《鑄鐵熔煉工序能耗限額》及《鑄造企業資源綜合利用設計及評價規范》等一系列行業標準即將頒布實施，綠色鑄造成為眾多企業的追求目標，行業陸續涌現出一批綠色鑄造企業，在工信部開展的前五批綠色工廠評定中，有43家企業成功入圍。另外，行業建成了一批鑄造固體廢棄物再生循環利用基地，年廢砂再生量已超過400萬噸，廢砂再生循環利用比例逐年提高，環保型粘結劑等綠色鑄造輔助材料的研制應用也取得較快進展。提升關鍵鑄造裝備制造水平通過技術引進、消化吸收、自主創新及國外并購等措施，我國鑄造裝備制造水平得到顯著提升，基本可以滿足國內鑄造行業發展的需要，但尚有部分領域與國際知名品牌制造商存在一定差距，需要在大型設備、關鍵設備、快速制造及機器人智能制造設備上實現自主化制造，在設備效率、精度與穩定性方面取得突破并引領世界。十四五期間，我國鑄造行業需重點發展一批高端鑄造裝備，并加快其在行業中應用。壓鑄行業面臨的機遇與挑戰（一）壓鑄行業面臨的機遇行業產品涉及的通信行業和汽車行業是國民經濟的重要產業，國家對通信行業和汽車行業一直加以支持。移動通信技術更新迭代需要通過更為完善的移動通信基礎設施來實現，目前全球各主要國家均已啟動5G建設，未來幾年5G基站建設將成為全球電信運營商資本開支投入的熱點和重心。由于發射頻率提高，5G信號傳輸距離有所降低，需要部署更密集的5G基站來保障信號覆蓋，5G宏基站的建設數量將是4G基站的1．5倍，且5G信號不易穿透建筑物和障礙物，5G時代小基站成為必備的配套設施，小基站數量將成倍增加。伴隨著5G的商用化應用，大規模布局5G基站為通信基站鋁合金壓鑄行業帶來良好的發展機遇。全球能源危機和環境污染問題日益突出，新能源汽車已成為全球汽車產業轉型發展的主要方向，從產業發展階段上，全球新能源汽車仍處于成長初期，以中國、歐洲和美國為主的新能源汽車市場具備快速增長的潛力。（二）壓鑄行業面臨的挑戰目前世界貿易的不確定性明顯增加，自2018年初中美貿易摩擦開始以來，美國在許多領域加強對中國企業的限制或監管，例如對自中國進口的商品加征關稅、加強科技領域的出口管制和針對中國發布實體清單等。受貿易摩擦影響，行業通信基站領域客戶境外業務拓展可能受限，進而可能降低對行業采購需求。未來如果國際貿易摩擦進一步升級，下游客戶主要為國內外知名的通信主設備商、汽車整車廠及汽車零部件廠商，該等客戶在各自行業內具有較強的議價話語權，受終端產品價格下降和降低生產成本等因素影響，客戶具有壓低采購價格的訴求。同時，近年來原材料、能源價格和人工成本呈現上漲趨勢，增加了行業生產成本，加大了行業經營壓力。加強鑄造工藝數值模擬仿真技術研究與應用我國已經建立了覆蓋主要鑄造方法、主要鑄件材質，相對完善的鑄造過程模擬仿真研究體系，國產鑄造數值模擬軟件也逐漸從充型凝固過程擴展到生產全流程的模擬仿真，并在實際生產中發揮了越來越重要的作用。鑄造數值模擬既要加強全流程、多尺度、多相以及鑄造工藝/組織/缺陷/性能的模擬仿真與耦合模擬的基礎研究，又要加強鑄造工藝數值模擬與鑄造CAD/CAE/ERP等集成一體數字化平臺的開發，還要在重點領域關注鑄造工藝數值模擬個性化需求，如定向凝固、蠟模充填、鑄錠偏析、砂芯射砂、擠壓鑄造、消失模鑄造、電渣熔鑄、雙金屬復合鑄造等數值模擬技術；同時要開展鑄造工藝數值模擬的應用化研究，如鑄造熱物性參數數據庫的建設。國產鑄造裝備水平顯著提升依托鑄造企業新建項目和技改提升的需求，我國鑄造裝備制造水平有了顯著提升。鑄造裝備企業加大自主研發投入，通過技術引進、消化吸收以及國外收購等多種措施，形成一批自主研發能力較強的骨干制造企業；行業也加快了兼并重組的步伐，鑄造裝備集團化發展趨勢初顯。中頻感應電爐、鋁合金燃氣熔化爐等熔化設備向更高效節能方