鐵礦石的國際貿易和價格情況研究

堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設，嚴格落實產能置換、項目備案、環評、排污許可、能評等法律法規、政策規定，不得以機械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產能。嚴格執行環保、能耗、質量、安全、技術等法律法規，利用綜合標準依法依規推動落后產能應去盡去，嚴防地條鋼死灰復燃和已化解過剩產能復產。研究落實以碳排放、污染物排放、能耗總量、產能利用率等為依據的差別化調控政策。健全防范產能過剩長效機制，加大違法違規行為查處力度。鼓勵行業龍頭企業實施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團。依托行業優勢企業，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領域分別培育1～2家專業化領航企業。鼓勵鋼鐵企業跨區域、跨所有制兼并重組，改變部分地區鋼鐵產業小散亂局面，增強企業發展內生動力。有序引導京津冀及周邊地區獨立熱軋和獨立焦化企業參與鋼鐵企業兼并重組。對完成實質性兼并重組的企業進行冶煉項目建設時給予產能置換政策支持。鼓勵金融機構按照風險可控、商業可持續原則，積極向實施兼并重組、布局調整、轉型升級的鋼鐵企業提供綜合性金融服務。妥善做好鋼鐵企業兼并重組中的職工安置。鐵礦石的國際貿易和價格情況（一）鐵礦石的國際貿易世界鐵礦石資源主要集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國、加拿大等國。從鐵礦石的進口來看，中國是鐵礦石進口最多的國家。中國作為世界上最大的鐵礦石需求國，盡管自有鐵礦儲量較為豐富，但品位較低，貧礦較多。從工業經濟的角度來講，從盛產富鐵礦的澳大利亞、巴西等國進口則能帶來更多的效益。2021年，中國進口鐵礦石11．24億噸，占世界總進口量的67．59%。（二）鐵礦石的定價機制及價格情況鐵礦石定價機制經歷了由長期協議定價體系向現貨定價體系轉變的過程，鐵礦石定價基準也由最初的離岸價轉變為到岸價。鐵礦石長協定價機制決定年度鐵礦石價格的談判開始于1980年，并平穩運行近30年。20世紀90年代以來，伴隨著中國等發展中國家鋼鐵工業蓬勃發展，鐵礦石全球供需格局變化劇烈，礦石產量的增長無法滿足鋼鐵產能的迅速擴張，原材料嚴重緊缺，現貨價格遠高于長協價格，因此三大礦山公司開始尋求對自身更加有利的定價方式。2010年3月，淡水河谷率先將原有年度基準定價改變為季度定價，在季度定價運行兩個季度之后，必和必拓開始推行月度定價。2011年6月，力拓集團也表示放棄季度定價，轉向更為靈活的鐵礦石定價策略，包括按季度、月度甚至每天進行定價。鐵礦石長協價格的定價機制逐步貼近現貨。鐵礦石價格從2005年至2007年一直呈快速攀升趨勢。2008年受全球金融危機的影響迅速回落。2009年開始，伴隨著世界經濟的復蘇，鐵礦石價格重新上升至高位。但2011年以后，鐵礦石價格持續下跌，2015年12月底至2016年2月，鐵礦石價格指數跌至近年最低點430之后，鐵礦石價格指數進入上升通道，至2021年6月末，鐵礦石價格指數達到1，550。2021年下半年，受海外鐵礦石價格回落、鋼鐵企業采購需求減少以及國際經濟形勢變動等諸多因素影響，鐵礦石價格開始走弱，截至2021年12月末，鐵礦石價格指數回落至990。2022年上半年，受政策調控、供需關系等因素影響，一季度鐵礦石價格快速回升并一度上升至1，200以上，二季度以來，鐵礦石價格指數有所下降，但仍維持在1，000左右水平。（三）鐵礦石價格的影響因素鐵礦石價格影響因素主要分為供需雙方市場力量、遠洋海運價格和社會政治經濟因素。其中，全球和區域市場的宏觀經濟狀況與鐵礦石市場的興衰密不可分，宏觀經濟走勢，往往直接影響到鋼鐵消費，進而影響到鐵礦石價格波動；海運價格方面，鐵礦石海上運費是進口鐵礦石價格的重要組成部分，因此海上運費的起伏直接影響鐵礦石價格的波動，而海上運費又與油價、人工成本等因素息息相關；此外，鐵礦石作為大宗原材料商品之一，容易受到美元走勢影響，若美元大幅貶值，會直接導致全球以美元計價的各種資源性產品價格不斷上升，鐵礦石價格和鋼鐵價格也會受美元貶值的影響而上漲。2020年初，新冠疫情的沖擊對建筑業及機械制造業均產生一定影響，下游需求減少導致鋼廠利潤有所下降，從而使鐵礦石需求降低，也使得鐵礦石價格在短期內出現震蕩下行，2020年下半年至2021年上半年，隨著新冠疫情有效控制，國內下游需求對鋼材產品的加速釋放和之前鋼廠在低庫存狀態下的補庫需求、以及受國際鐵礦石大宗商品價格持續走強等因素影響，鐵礦石價格呈現持續上漲走勢。我國作為鐵礦石進口大國，不同時期或不同發展階段對鐵礦石需求的變動，均會對國際鐵礦石價格走勢有著高度影響。2021年下半年至2022年上半年，受我國港口鐵礦石庫存積壓、國家政策調控以及國內雙碳、雙控政策措施逐步落實而導致鋼鐵限產減產等因素影響，我國鋼鐵企業陸續降低了對鐵礦石的采購及進口需求，這亦對鐵礦石價格走弱產生了一定影響。優化產業布局結構鼓勵重點區域提高淘汰標準，淘汰步進式燒結機、球團豎爐等低效率、高能耗、高污染工藝和設備。鼓勵有環境容量、能耗指標、市場需求、資源能源保障和鋼鐵產能相對不足的地區承接轉移產能。未完成產能總量控制目標的地區不得轉入鋼鐵產能。鼓勵鋼鐵冶煉項目依托現有生產基地集聚發展。對于確有必要新建和搬遷建設的鋼鐵冶煉項目，必須按照先進工藝裝備水平建設。現有城市鋼廠應立足于就地改造、轉型升級，達不到超低排放要求、競爭力弱的城市鋼廠，應立足于就地壓減退出。統籌焦化行業與鋼鐵等行業發展，引導焦化行業加大綠色環保改造力度。深入推進綠色低碳落實鋼鐵行業碳達峰實施方案，統籌推進減污降碳協同治理。支持建立低碳冶金創新聯盟，制定氫冶金行動方案，加快推進低碳冶煉技術研發應用。支持構建鋼鐵生產全過程碳排放數據管理體系，參與全國碳排放權交易。開展工業節能診斷服務，支持企業提高綠色能源使用比例。全面推動鋼鐵行業超低排放改造，加快推進鋼鐵企業清潔運輸，完善有利于綠色低碳發展的差別化電價政策。積極推進鋼鐵與建材、電力、化工、有色等產業耦合發展，提高鋼渣等固廢資源綜合利用效率。大力推進企業綜合廢水、城市生活污水等非常規水源利用。推動綠色消費，開展鋼結構住宅試點和農房建設試點，優化鋼結構建筑標準體系；建立健全鋼鐵綠色設計產品評價體系，引導下游產業用鋼升級。有序發展電爐煉鋼推進廢鋼資源高質高效利用，有序引導電爐煉鋼發展。對全廢鋼電爐煉鋼項目執行差別化產能置換、環保管理等政策。鼓勵有條件的高爐—轉爐長流程企業就地改造轉型發展電爐短流程煉鋼。鼓勵在中心城市、城市集群周邊布局符合節能環保和技術標準規范要求的中小型電爐鋼企業，生產適應區域市場需求的產品，協同消納城市及周邊廢棄物。積極發展新型電爐裝備，加快完善電爐煉鋼相關標準體系。推進廢鋼回收、拆解、加工、分類、配送一體化發展，進一步完善廢鋼加工配送體系建設。鼓勵有條件的地區開展電爐鋼發展示范區建設，探索新技術新裝備應用。分別遴選8家左右優勢標桿電爐煉鋼和廢鋼加工配送企業，形成可推廣的產業模式。提升本質安全水平壓實企業主體責任，立足源頭預防，從行業規劃、產業政策、法規標準、行政許可等方面指導企業加強安全生產管理。鋼鐵企業要健全完善安全風險防控機制，持續推進安全生產標準化建設，全面落實安全生產責任體系，深入開展安全風險隱患排查治理，淘汰落后高風險工藝技術和設備，實施重大危險源在線監控與預警技術應用，防范遏制重特大事故發生。落實網絡安全主體責任，大力提高商用密碼應用安全，提升工業控制系統安全防護水平，制定應急響應預案，積極應對新興技術融合帶來的安全挑戰。嚴禁新增鋼鐵產能堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設，嚴格落實產能置換、項目備案、環評、排污許可、能評等法律法規、政策規定，不得以機械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產能。嚴格執行環保、能耗、質量、安全、技術等法律法規，利用綜合標準依法依規推動落后產能應去盡去，嚴防地條鋼死灰復燃和已化解過剩產能復產。研究落實以碳排放、污染物排放、能耗總量、產能利用率等為依據的差別化調控政策。健全防范產能過剩長效機制，加大違法違規行為查處力度。基本原則（一）堅持創新發展突出創新驅動引領，推進產學研用協同創新，強化高端材料、綠色低碳等工藝技術基礎研究和應用研究，強化產業鏈工藝、裝備、技術集成創新，促進產業耦合發展，強化鋼鐵工業與新技術、新業態融合創新。（二）堅持總量控制優化產能調控政策，深化要素配置改革，嚴格實施產能置換，嚴禁新增鋼鐵產能，扶優汰劣，鼓勵跨區域、跨所有制兼并重組，提高產業集中度。（三）堅持綠色低碳堅持總量調控和科技創新降碳相結合，堅持源頭治理、過程控制和末端治理相結合，全面推進超低排放改造，統籌推進減污降碳協同治理。（四）堅持統籌協調統籌供給保障、綠色低碳、資源安全和行業發展，遵循鋼鐵工業發展規律，保持去產能政策的穩定性和前瞻性，提高供需的適配性、有效性。提高資源保障能力充分利用國內國際兩個市場兩種資源，建立穩定可靠的多元化原料供應體系。強