隔離式高彈性減振墊產業調研報告

創新鐵路企業與地方合作方式，通過自主運營、合作運營、委托運營、購買服務等市場化方式，因地制宜、因線施策合理選擇市域（郊）鐵路運營管理模式，實現互利共贏。在確保運營安全的前提下，鼓勵運營主體多元化發展，支持鐵路運輸企業、城市軌道交通運營企業等具有相關經驗的市場主體參與市域（郊）鐵路運營。鼓勵有條件的線路探索網運分離、所有權與經營權分離等模式，支持市場主體通過租用線路時刻和車輛設備等提供運輸服務。堅持市域（郊）鐵路運營公共交通服務屬性，相關城市要指導運營企業結合運輸距離、乘客支付能力等，合理確定多層次、差別化的票價體系，并建立動態調整機制。綜合考慮運營成本、服務質量、供需狀況、財政能力、減免票價等因素，在加強成本規制、收入清算等基礎上，城市應對運輸線路作出規范性、制度性補貼安排。初期可通過加大補貼力度引導和支持市域（郊）鐵路順利開行，后期根據綜合開發收益適當補貼運營，或以購買服務等方式，實現可持續運營。加大市域（郊）鐵路沿線和站點及周邊土地綜合開發強度，合理確定綜合開發規模和實施方案，統籌地上地下空間復合利用，積極推廣地下空間開發、軌道交通上蓋物業綜合開發等節約用地的技術和模式，打造站城融合綜合體。強化城市和鐵路企業開發合作，根據國土空間規劃和用途管控要求，落實用地性質變更等事項，有效盤活既有鐵路站場及周邊可開發鐵路土地資產。創新收益分配機制，鼓勵市域（郊）鐵路相關企業通過物業開發、物業租賃和管理、車站和車輛商業開發等形式，構建綜合開發溢價回收機制，支持市域（郊）鐵路發展。完善運營補貼機制堅持市域（郊）鐵路運營公共交通服務屬性，相關城市要指導運營企業結合運輸距離、乘客支付能力等，合理確定多層次、差別化的票價體系，并建立動態調整機制。綜合考慮運營成本、服務質量、供需狀況、財政能力、減免票價等因素，在加強成本規制、收入清算等基礎上，城市應對運輸線路作出規范性、制度性補貼安排。初期可通過加大補貼力度引導和支持市域（郊）鐵路順利開行，后期根據綜合開發收益適當補貼運營，或以購買服務等方式，實現可持續運營。規劃編制和管理都市圈所在地城市依據國土空間總體規劃和交通等相關規劃，會同相關方面在深入研究運輸需求、功能定位、規劃銜接、生態環保要求等基礎上，堅持利用既有線路與新建線路相結合，合理確定線網布局，科學編制市域（郊）鐵路建設規劃，明確發展目標、建設規模與時序、系統制式、敷設方式、銜接換乘、資金籌措等，同步做好沿線及站點周邊土地綜合開發規劃方案。規劃范圍主要在城市行政區域內，對具有同城化趨勢、通勤需求較高的毗鄰城市（鎮）可予以延伸覆蓋。跨越城市行政區域的規劃編制及實施由省級發展改革部門做好統籌。都市圈市域（郊）鐵路建設規劃的報批和審核，比照城市軌道交通建設規劃管理的相關規定執行，并做好與國土空間規劃等銜接。軌道智慧運維與病害治理市場發展情況國家政策大力推進智慧交通發展工作，印發了《交通運輸信息化十三五發展規劃》《推進智慧交通發展行動計劃（2017-2020年）》《十三五現代綜合交通運輸體系發展規劃》《十四五現代綜合交通運輸體系發展規劃》等文件，明確指出要推進交通基礎設施智能化管理，有效提升交通基礎設施建管養智能化水平。密集出臺的國家政策為行業發展營造了良好的政策環境。2020年3月12日，中國城市軌道交通協會印發《中國城市軌道交通智慧城軌發展綱要》，貫徹落實交通強國建設決策，為城市軌道交通行業繪制發展藍圖，將智慧城軌建設作為交通強國建設的重要支撐。《中國城市軌道交通智慧城軌發展綱要》明確在自主創新基礎上，圍繞數字化、智能化、網絡化，大力應用新技術革命成果并與城軌交通深度融合。城市軌道運維與病害治理類服務類市場空間較大。城市軌道交通運維市場與運營里程正相關，根據行業經驗，城市軌道交通運營維保支出一般占總投資的2%～3%，涉及上千億市場；據此測算，2019年我國城市軌道交通運維市場規模約為1，682億元，至2025年，估算運維市場規模將達到2，255億元（運維成本按總投資的2．5%測算），其中軌道維護維修市場規模約676億元。噪聲與振動控制行業發展情況（一）環境噪聲投訴居高不下，環境噪聲污染防治面臨巨大壓力噪聲與振動在本質上是同一個物理現象的兩個方面，噪聲與振動密不可分，所有物體發聲都是源于振動激勵，無規律的振動則是噪聲產生的原因。在大多數情況下，環境振動和噪聲都是有害的。噪聲污染被列為全球21世紀環境污染控制的主要問題。中國城市噪聲污染也日趨嚴重，多數城市處于噪聲污染的中等水平，許多城市生活區噪聲已高于60dB，成為中國現代城市的一大公害。2021年6月，生態環境部發布的《中國環境噪聲污染防治報告（2021）》顯示，2020年，全國生態環境信訪投訴舉報管理平臺統計數據顯示，涉及噪聲的舉報占比為41．2%，位列各污染要素的第2位，相比2019年的12369環保舉報聯網管理平臺的38．1%舉報占比又有所增加。隨著人民生活水平提高，人民群眾對寧靜生活環境的需要日益增長，環境噪聲成為環境投訴的焦點問題，直接影響了社會的安定、和諧發展，其污染評估和治理工程也再次成為中國環保產業發展的熱點。（二）環境噪聲治理與防治，受到國家政策的大力支持針對環境噪聲污染突出的問題，國家高度重視，出臺相應的政策措施。2021年12月24日，中華人民共和國令第一〇四號頒布了經第十三屆全國人大常委會第三十二次會議審議通過的《中華人民共和國噪聲污染防治法》，《噪聲污染防治法》針對當前噪聲管理中存在的突出問題，將加強分類管理，同時明確法律責任，加大處罰力度。《噪聲污染防治法》增加了噪聲污染的防治對象，擴大了法律適用范圍，如交通運輸噪聲里增加了城市軌道交通運輸噪聲，擴展法律適用的地域范圍，將工業噪聲、建筑施工噪聲、交通運輸噪聲和社會生活噪聲僅適用于城市市區的規定，修改擴展至農村地區。源頭防控是噪聲污染防治最有效的方法之一，《噪聲污染防治法》強化源頭防控要求，完善產品噪聲限值制度，增加工業噪聲、交通運輸噪聲規劃控制要求，增加環境振動控制標準和措施要求，從源頭上防治噪聲污染。《噪聲污染防治法》對環境噪聲與振動防治提出了更高要求，責任主體將更加明確，同時環境振動標準也即將完成修訂，這將帶來噪聲與振動治理市場的進一步擴大。噪聲與振動涉及社會的方方面面，噪聲與振動控制也已經發展成一個專門的學科。其中又以城市軌道交通減振降噪、TOD上蓋振動噪聲的治理、軌道智慧運維與病害治理、市域（郊）鐵路的噪聲與振動控制等相關領域與行業業務聯系最為緊密。TOD上蓋噪聲與振動治理市場發展情況（一）TOD模式已經成為助推城市發展的重要動力作為集約化用地的典范，TOD上蓋開發模式在中國香港、東京、首爾等國際大都市都出現過眾多經典案例。近十年來，隨著我國城市軌道交通飛速發展和城市建設用地的日益緊缺，全國各大城市正在大力開展地鐵車輛段TOD上蓋開發。例如，北京目前已建成四惠、郭公莊、平西府、五路居等地鐵車輛段上蓋項目，并有北安河、東小營、張家灣、榆樹莊等10多個在建和20多個規劃車輛段上蓋項目。廣州地鐵目前也在大力開展軌道交通TOD建設，包括官湖、蘿崗、隴枕、陳頭崗、赤沙和岐山等20多個車輛段正在陸續進行開發。國內其他城市，諸如上海、深圳、成都、武漢、重慶等20多個城市都在緊鑼密鼓地進行車輛段上蓋開發。另外，2020年12月，《關于推動都市圈市域（郊）鐵路加快發展的意見》（國辦函〔2020〕116號）也要求加大市域（郊）鐵路沿線和站點及周邊土地綜合開發強度，積極推廣地下空間開發、軌道交通上蓋物業綜合開發等節約用地的技術和模式，打造站城融合綜合體。（二）減振降噪是TOD上蓋開發的重要前提TOD上蓋開發具有軌道交通+居民/商業樓宇雙重性，其振動與噪聲控制的優劣直接關系到居民生活品質和上蓋物業的商業價值。地鐵運行的振動和二次噪聲對上蓋建筑影響較大；振動與噪聲的控制效果直接影響上蓋開發的效果（尤其是居民對住宅項目的購買意愿、購買價格）。然而現階段地鐵上蓋開發噪聲與振動控制散落在各個專業和環節中，沒有責任主體，易造成誤差累積，致使最終控制效果達不到預期目標，擾民投訴激增，物業品質飽受質疑。同時造成諸多資源浪費，也無法追究責任。目前，TOD上蓋建筑減振降噪效果亟待提升，因噪聲與振動控制規劃建設缺失而逐步暴露出問題，而且飽受振動噪聲高投訴的困擾。隨著我國城市軌道交通飛速發展和城市建設用地的日益緊缺，全國各大城市正在大力開展地鐵車輛段TOD上蓋開發。據不完全統計，全國各大城市正在大力開展160多個地鐵車輛段上蓋物業開發項目，帶來相應的減振降噪市場需求預計將達到60億元以上。上蓋開發噪聲與振動控制也是軌道減振降噪的一部分，但鑒于噪聲與振動控制對TOD上蓋開發的價值和重要意義，所以對TOD上蓋的減振降噪改變現有分散治理模式，確立專項治理服務提供商，明確責任主體，實現上蓋噪聲與振動水平的精準控制，減少誤差累積，提高土地商業價值，確保上蓋開發的噪聲與振動控制實現方案最佳、成本最優、責任清晰、品質可靠的目的。目前，對上蓋開發進行專項精準治理已經成為業內的共識與趨勢。為加大土地綜合開發力度，新建地鐵的車輛段原則上都要進行上蓋開發，其減振降噪相關的防治需求明確，專項治理模式市場空間較大。進入減振降噪行業的主要障礙（一）減振降噪行業技術，專利和人才壁壘減振降噪一直是城市軌道交通建設的重要環節。從本世紀初鋼彈簧隔振浮置道床技術，由德國隔而固引入中國后，國內企業就面臨著如何突破技術和專利壁壘的問題。由于涉及列車運行安全，新技術、新材料、新產品的使用，客戶非常謹慎，需要從技術創新性、材料性能、技術原理、結構安全、效果驗證、仿真模擬、試驗測試、路測檢驗等多方面反復試驗和論證，甚至還需有一定的成功運行案例，證明能夠突破專利壁壘，且能保證列車運行安全和減振降噪效果，才有可能獲得客戶的認可。另外，城市軌道交通運行造成的噪聲與振動越來越受到大眾的關注，對減振降噪的效果也提出了更高要求。這就要求從業企業不斷研究新問題、新需求，采用新材料、新工藝、新技術。這就要求相關企業具備持續的技術創新能力和研發能力，不具備良好的技術儲備和較高研發能力的企業將難以進入市場，但優秀的專業技術人才和領先的技術水平，需要企業長期的投入和積累才能形成，因此，新進入本行業的企業在短期內很難實現技術和工程案例的突破。因此，本行業具有較高的技術、專利和人才壁壘。（二）減振降噪行業經驗壁壘城市軌道交通運行噪聲與振動主要有列車車輪和軌道相互作用產生、傳播，涉及環境噪聲和二次輻射噪聲，還有振動及傳播等，形成機制較為復雜，影響因素眾多。不同城市、不同區域、不同地質環境，以及地鐵正線、車輛段、市域（郊）鐵路等不同路段運行要求，各種列車運行速度等各種因素均可能影響到地鐵的減振降噪防治效果。目前，車致振動的針對性治理有待更深入的研究。因此，地鐵噪聲與振動的防治很大程度帶有工程實踐性質，項目經驗較為關鍵。豐富的項目經驗、成功的從業案例是客戶選擇供應商的重要考量因素，甚至成為企業參與大型項目投標的必要條件。企業只有經過長期的項目積累，才能深刻地了解一個行業，充分地理解市場需求，進而積累起足夠的技術儲備和人才隊伍，并不斷地調整自身的業務架構和經營模式，從而逐步形成為客戶提供專業化服務的能力。另外，減振降噪核心技術的掌握、專業化治理方案的形成，只有在長期的從業過程中，不斷的項目經驗總結中獲得，需要企業的長期經營積累。因此，本行業具備較高的行業經驗壁壘。（三）減振降噪行業客戶資源和品牌壁壘行業業務涉及列車運行安全及長效使用，對產品的可靠性、耐久性和安全性要求非常高。行業主要產品為浮置道床及支撐道床的隔振器、鋼彈簧浮置道床減振系統等，而列車在軌道上行駛，與列車運行安全緊密相關，如果出現故障，涉及乘客生命安全，容易形成社會熱點事件；為此，國家專門出臺了相關的技術標準進行規范。客戶在選擇供應商時，對供應商實力、服務質量、服務的穩定性都有著非常高的要求，更加注意風險控制，產品是否有成功的應用案例就顯得尤其關鍵，一般均要求供應商必須具備一定數量、一定時間的成功運行案例。因此，具備眾多成功項目經驗的供應商，真正了解客戶需求，同時又在市場上享有比較好的品牌形象，在競爭中擁有更大的優勢，也更容易在招標中獲勝。一旦選定供應商后，客戶一般不會輕易更換產品和服務提供商，地鐵線路的后續維護、更新改造，一般都會由原供應商負責。因此，在本行業中先行者對后來者容易形成客戶資源和品牌壁壘。（四）減振降噪行業資金壁壘進入本行業需要滿足資金要求。由于客戶主要為城市軌道交通建設的業主方或施工方，項目資金一般按財政預算管理，資金支付審批環節和流程較多。而上游設備、材料供應廠家一般要求盡快付款。受客戶結算特點、部分合同金額較大及市場上下游狀況等因素影響，要求從業企業在生產服務過程需要墊付大量的運營資金，同時需保持一定的安全庫存。因此，進入本行業存在較大的資金壁壘。影響減振降噪行業發展的有利和不利因素（一）減振降噪行業有利因素1、減振降噪行業國家政策大力支持，相關投入不斷增加噪聲與振動控制行業，由于涉及環境質量，影響人民群眾對寧靜生活品質追求，成為環境投訴的焦點問題。國家都出臺了一系列支持其發展的產業政策、發展規劃和技術規范，并從資金資源上予以保障。2021年12月《中華人民共和國噪聲污染防治法》經全國人大常委會審議通過后向社會公布，對噪聲與振動污染防治提出更高標準與要求，對噪聲與振動控制行業的發展帶來更大機遇。國家一系列的產業政策、發展規劃和技術規范的發布及實施，為噪聲與振動控制行業的發展營造了良好的外部環境，擴大了市場規模，保障了行業的健康發展。2、市場軌道交通行業快速發展，使減振降噪需求大幅提升目前，軌道減振產品主要應用于軌道交通領域，產品的市場規模是由下游的消費需求來決定的。近年來由于各城市城市軌道交通建設已全面展開，特別是北京、上海、廣州等城市，城市軌道交通運營網絡已經初具規模，新建線路在選址條件方面所受限制越來越多，很多時候不可避免的要穿過居