貴金屬催化劑產業調研報告

網電修井機具有節能環保、低噪音的優勢，適用于電網配套區域內作業。十三五期間，國內研制出700型、900型、900型內繃繩三種電動儲能修井機，采用超級電容作為儲能元件，解決了現有電網容量不足的技術難題。與常規修井機相比可節省作業能耗60%，現場噪音從90dBA降低至80dBA。加強技術基礎工作加強標準化體系建設，強化標準實施，夯實標準化發展基礎，增強標準化服務能力；強化計量、標準、認證、檢驗檢測等標準質量品牌工程。開展重大裝備國內外制造水平的對比，制定并推進重大裝備標準化工作。要重視產品規格的系列化和標準化，降低投資。加強國家標準建設，積極開展制造業先進標準試點示范，促進科技成果轉化為標準，完善提升標準體系，培育打造國家品牌發展模式。突出國家質量獎示范帶動作用，推動行業骨干企業成為國際標準制修訂的主要參與者和實施主體，培育一批達到國際先進水平的國家標準。加強檢驗檢測體系建設，提升檢驗檢測生產性服務業的技術支撐保障能力，鼓勵建立專業檢測技術聯盟。積極推進檢驗檢測機構整合，打造檢驗檢測高技術服務業集聚區。加強統籌國家級試驗平臺建設。試驗能力是衡量研發能力的重要因素，檢驗能力是產品質量的重要保障。目前，制造企業各自建設試驗裝置，有些試驗裝置投資上億元，只供自己使用，造成資金、資源浪費，增加企業成本。建議國家有關部門牽頭統一管理國家級試驗平臺建設和認證工作，對已具備條件的抓緊組織認證，推進資源共享，形成一批國家級試驗平臺。穩步推進強基工程，強化制造基礎，主要包括：一是高度重視核心基礎零部件／元器件、關鍵基礎材料、先進基礎工藝及產業技術基礎研究，以專業化為方向、以標準化為基礎，強化中國制造的工業基礎。特別是煉化裝備急需的耐高溫、防腐的合金材料等。二是大力推廣應用先進設計技術，開發設計工具軟件，構建設計資源共享平臺，制定激勵創新設計的政策。三是加大前沿共性基礎技術研發力度，開展產業基礎理論和產業共性技術攻關。四是重視基礎工藝技術研究，引導并鼓勵企業、科研機構加強基礎工藝數據庫建設。五是加強研發設計和試驗檢測能力建設，提高研發效率，提升試驗檢測安全性、可靠性。加快中國制造品牌建設，開展品種、品質、品牌三品專項行動。完善品牌管理體系，指導企業提高商標注冊、運用、保護和管理能力，支持鼓勵有條件的企業采取收購、兼并、控股、聯合以及委托加工等方式，培育國際知名自主品牌。做大優勢，補短板，實現轉型升級做優做強石油和石化裝備制造業，創建世界一流企業和世界級裝備產業集群。培育高精尖骨干企業，推進企業技術改造，挖潛提升，降本增效，促進石油和石化裝備制造業向價值鏈高端發展，同時實施補短板工程，使產業結構得到優化。大力提升產品質量，促進行業增品種、提品質、創品牌，盡快進入質量時代，重視產品的延伸服務，成為效益增長點，滿足用戶要求，使產業發展更加有序。促進石油和石化裝備產業集聚發展，推動裝備產業集聚向產業集群轉型升級。依托國家新型產業示范基地，建設創新能力強、特色突出、產業鏈協同高效、品牌優、核心競爭力強、公共服務體系健全、具有國際競爭力的產業集聚區，使產業布局更趨合理。全球鉑族金屬下游應用領域情況全球鉑族金屬產品結構中細分應用領域主要包括汽車尾氣催化劑、化工、電子、首飾、醫療和生物醫學等領域。按照市場規模計算，2021年全球鉑族金屬下游應用領域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場規模占比約為77．26%，化工用鉑族金屬市場規模占比約為6．48%，系鉑族金屬的主要應用領域。按照需求量計算，2021年全球鉑族金屬下游應用領域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場規模占比約為60．81%，化工用鉑族金屬市場規模占比約為8．55%，系鉑族金屬的主要應用領域。長期以來，汽車尾氣凈化、化工領域是貴金屬催化材料最主要的應用領域。隨著非道路移動機械、船舶排放法規的升級，新興化工細分領域的快速發展，以及氫燃料電池汽車等的發展，鉑族金屬催化材料的應用領域將不斷拓展。加強營銷及售后服務，開拓市場統籌規劃，協同設計、工程、采購、制造、生產、運維等各環節，共同推進十四五裝備工作有序、開拓市場，實現效益最大化。挖掘國內市場，加強國內市場秩序的規范和管理，切實解決內部市場區域性、行業性保護問題，同時減少無序競爭和惡性競爭。構建服務型制造企業，推動制造業依托互聯網、物聯網跨界融合、衍生升級，實現從以產品生產為中心向以服務需求為中心的模式轉型。結合不同產業特點，推進制造延伸服務鏈條，大力發展工業設計、總集成總承包、個性化定制、全生命周期管理、產品遠程故障診斷、遠程在線運行維護等新型業態。加強公共服務平臺建設，依托特色產業集聚區，建設生產性服務業功能區，打造一批生產性服務業公共服務平臺。積極發展專業化社會服務。發展壯大第三方物流、節能環保、檢驗檢測認證、電子商務、服務外包、融資租賃、人力資源服務、售后服務、品牌建設等生產性服務業，提高對制造業轉型升級的支撐能力。后疫情時代國際宏觀環境分析（一）國際地緣環境惡化當前中美關系全面惡化，疫情進一步加劇了全球供求關系等一系列環境因素變化，美國強化中國長期戰略競爭對手的角色定位；歐洲將中國定位經濟伙伴+系統性競爭對手；其他發展中國家也面臨選邊站，決定了未來的挑戰異常艱難和不確定。美伊沖突加劇、美國對委內瑞拉制裁升級、蘇丹局勢持續動蕩、伊拉克社會安全局勢惡化、部分資源國環保和財稅政策趨緊，地緣風險進一步加大。外部環境惡化會廣泛地體現在石油裝備貿易、投資、多邊合作等領域，宏觀戰略環境的變化將對國內石油裝備制造產業和市場造成沖擊。（二）貿易保護持續升溫中美貿易摩擦，貿易保護持續升溫，貿易摩擦總體形勢嚴峻。部分國家和地區極化、民粹主義、貿易保護傾向突出，對國際經營環境造成了不利影響。中美爭端具有長期性和嚴峻性，未來走向也存在很多不確定性，對于我國機械工業，貿易摩擦的影響一方面體現在對外貿易的沖擊；另一方面，技術封鎖將嚴重影響企業的產品研發創新，嚴重阻礙我國機械工業向高端發展。（三）逆全球化潮流將會進一步加劇過去以貿易壁壘、關稅提升、投資受阻為特點的逆全球化浪潮，在疫情之后將擴散至更廣的范圍。逆全球化將會更加表面化、極端化、普遍化，石油裝備制造行業的海外發展將嚴重受阻。（四）新型冠狀病毒肺炎疫情影響新型冠狀病毒肺炎疫情迅速在世界蔓延，全球經濟遭受疫情沖擊，正在從量化寬松向量化緊縮緩慢過渡，而隨著疫情的消退大概率會出現反彈，但在2020、2021年甚至更長的時間，疫情將導致全球經濟活動持續停滯，生產和消費都將受到重挫。此外，由于持續時間過長，全球貿易和產業鏈將受到難以修復的沖擊，經濟或將陷入長期的大蕭條。2020年年初，新型冠狀病毒肺炎疫情在全國蔓延，短期內給我國經濟運行帶來明顯影響，但其影響是階段性、暫時性的。隨著國內疫情緩解，企業全面復工復產，預計會迎來比較大規模的增長，我國經濟有巨大的韌性和潛力，經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢不會改變。國內市場分析（一）保障能源安全，對石油和石化裝備需求持續增長2019年，中國石油進口量50572萬噸、天然氣進口量9656萬噸，原油進口量再度全球最高，對外依賴度上升為72%。隨著石油、天然氣進口量的逐年攀升，國家能源安全形勢日益嚴峻，堅持大力提升國內油氣勘探開發力度，保障國內能源安全是十四五期間的重要目標。為了保障能源安全，發布了促進天然氣行業協調穩定發展的指導方針，明確要求切實解決天然氣發展不足的問題。一是加大國內勘探開發力度；二是要深化油氣勘查開采管理體制改革，盡快出臺相關細則；三是抓緊出臺油氣管網體制改革方案。到2020年底前國內石油產量維持在兩億噸附近，天然氣產量達到2000億立方米以上。低品位和非常規油氣資源逐漸成為未來主戰場。如中石油新增石油探明儲量低滲透占比達70%以上，新增天然氣探明儲量90%以上為低品位資源，開采難度大，對裝備要求高，成本壓力大。新增探明儲量預計采收率僅為3～10%，海上將成為今后主要增長點，高效動用非常規和海上資源均面臨挑戰。十四五期間我國石化產業發展對煉油化工裝備需求持續增長。按照國家《石化產業布局方案》，我國煉油能力2025年將突破9億噸/年，乙烯能力將突破400萬噸/年；按照國家能源局《關于有序推進煤制油示范項目建設的指導意見》2025年規劃建成煤制油規模超過6000萬噸/年。國家提出煉油化工裝備今后攻關的重點是百萬噸級乙烯裝置：乙烯裝置配套壓縮機組（含驅動汽輪機）；裂解氣壓縮機組；乙烯壓縮機組。聚烯烴裝置：聚丙烯混煉擠壓造粒機組。百萬噸級精對苯二甲酸裝置（PTA）：大型多軸工藝空氣壓縮機組；PTA/CTA加壓過濾成套設備；超大型PTA結晶器。煉油化工裝備向大型化發展，而且更新改造步伐加快，產業升級提速、行業兼并重組、企業出城進園、大規模搬遷轉移項目、新興化工產業崛起以及裝置大型化趨勢，均對煉油化工裝備需求大幅增長。我國煉油行業正開展減油增化的結構調整，實現煉化一體化，同時，積極發展高端煉化產品，例如高端聚烯烴和特種橡膠等。（二）科技創新、綠色制造是石油和石化裝備轉型升級必由之路當今科學技術的發展呈指數增長趨勢，石油和石化裝備工業面臨著新的不斷的技術革命和產業革命的轉折點，全球將進入科技創新活躍期，迎來更加激烈的科技競爭。隨著人工智能技術、物聯網、大數據等一系列技術的融合、突破與發展，全球主要經濟體正式進入智能化革命時代。在這樣的背景下我國提出了智能制造的核心思路及互聯網+工業的發展目標，以信息化與工業化深度融合為主線，強化工業基礎能力，提高工藝水平和產品質量，推進智能制造、綠色制造。（1）數字化在政策支撐與技術發展的雙重推動下，第四次工業革命已經滲透到油氣產業鏈的每個環節，一系列核心技術的突破，如智慧油田、智能鉆井、納米機器人、納米材料、深水智能開發等，正在深刻影響著石油裝備制造行業的效率與效益。有了大量數據的支撐，使石油裝備制造行業具備實現人工智能（AI）技術應用的基礎，同時為本行業帶來了新的發展模式數字化轉型。（2）信息化自動化、智能化技術的應用離不開信息傳輸的支撐，隨著5G（第五代移動通訊技術）時代的到來，基于5G技術高帶寬、低時延、大連接、深度覆蓋等技術特點，將推動自動化、智能化技術在油氣行業更為廣泛的應用，如無人機巡檢、機器人巡檢、油氣設備的遠程控制，增強現實AR/虛擬現實VR等，進一步提升油氣行業生產效率，降低生產成本。（3）綠色化全球進入綠色工業革命的發展期。轉型將開始發動，十四五時期也將是全球能源消費開始轉型的關鍵時期。氣候變化問題成為南北方國家面臨的共同挑戰，各國積極合作，推動能源和環境革命，全球碳排放有可能在2020-2030年的某個時間點達到峰值，而后逐步下降。圍繞綠色制造、節能減排，加快發展節能環保、減排降耗的新產品。節能高效單元設備市場巨大，將是全行業重要的產品發展方向。技術進步、綠色制造是石油和石化裝備轉型升級必由之路。技術創新能力薄弱，研發體系亟待完善（一）基礎創新能力特別是原創能力與其他先進國家差距大基礎創新仍局限于圍繞著降低成本，提高可靠性，滿足現有生產需求為導向，高端化、智能化等前沿領域基礎創新重視不夠。部分關鍵核心裝備仍依賴國外制造，如大型壓縮機等方面與國外制造存在一定差距；引進技術的消化吸收再創新能力還存在空間；重大設備的軟件技術開發基本上仍停留在模仿開發階段，二次開發能力比較差；新產品開發慢，科研成果產業化進程滯后。（二）基礎創新研發投入低基礎創新研發投入低，科技研發對企業利潤增長的貢獻率還不夠高。目前國外發達國家石油裝備企業在技術研發的投資占企業營收10%-20%，國內石油裝備技術研發投入整體基本只有1%左右，中小裝備制造企業投入比例更低。（三）裝備國產化保障體系亟待完善石油重大技術裝備國產化缺乏必要的政策扶持和資金保障，制造企業承擔風險過大，熱情難以激發，積極性難以調動。主持重大技術裝備國產化的機構難以持久、穩定、有效地開展工作。高端裝備供給不足，核心部件依賴進口（一）高端裝備研制、生產能力不足經過多年科研攻關，我國石油裝備取得了重大進步，基本實現了關鍵技術裝備的國產化，形成了較為完善的技術體系，初步滿足了我國油氣勘探開發需求。但在自動化鉆機裝備、深海油氣開發技術裝備、超高溫井下工具等高端裝備方面還存在技術瓶頸，影響了我國油氣的高效勘探開發。海洋設備中還有部分高端設備如高溫井下關斷閥、水下采油樹、海洋深海開發的水下機器人、深海海洋工程構筑物SPAR、TLP等高端設備還沒有完全開發，或者技術水平還有差距。在石化裝備行業中，特殊閥門、高壓干氣密封、50萬噸/年聚烯烴裝置的擠壓造粒機、控制系統DCS、ESD，CEM等處于生產空白。（二）核心零部件自給率不高國外智能導鉆技術已經發展成為常規的水平井鉆井技術，鉆井過程中能夠探測井筒徑向60m內的地層，可實現井眼軌跡的精