公共建筑設計與咨詢行業前瞻與投資戰略規劃報告

持續完善建筑業管理體制機制，建設高標準建筑市場體系，深入推進放管服改革，進一步優化營商環境，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮作用，有效激發建筑市場各方主體活力。全面落實工程建設各方主體及項目負責人質量安全責任，進一步明確責任邊界，構建以建設單位為首要責任的質量安全主體責任體系。完善責任追溯機制，加大質量安全責任追究力度，依法依規嚴肅事故查處。嚴格執行工程質量終身責任制，落實法定代表人授權書、質量終身責任承諾書和永久性標牌制度。研究制定施工安全風險防控和重大隱患排查治理標準，建立健全雙重預防工作機制。完善安全生產許可證制度，探索推行全國一證、分省管理方式。加快建筑業走出去步伐（一）推進工程建設標準國際化加強與有關國際標準化組織的交流合作，參與國際標準化戰略、政策和規則制定。主動參與國際標準編制和管理工作，積極主導國際標準制定。加快我國工程建設標準外文版編譯，鼓勵重要標準制修訂同步翻譯。加強與一帶一路沿線國家及地區的多邊雙邊工程建設標準交流與合作，推動我國標準轉化為國際或區域標準。加強我國標準在援外工程、一帶一路建設工程中的推廣應用。（二）提高企業對外承包能力鼓勵我國建筑企業、工程設計等咨詢服務企業參與共建一帶一路，積極開展國際工程承包和勞務合作。支持企業開展工程總承包和全過程工程咨詢業務，推動對外承包業務向項目融資、設計咨詢、運營維護管理等高附加值領域拓展，逐步提高我國企業在國際市場上的話語權和競爭力。加強對外承包工程監督管理，規范企業海外經營行為。（三）加強國際交流與合作加快推動與一帶一路沿線國家及地區簽訂雙邊工程建設合作備忘錄，加強主管部門溝通協調和信息共享，共同推動建筑企業走出去。推進注冊建筑師等工程建設領域執業資格國際互認，拓展青年人才交流合作渠道，加快培養熟悉國際規則的復合型人才。建筑設計行業的周期性建筑設計及其相關行業發展周期與建筑業投資規模密切相關，而建筑業投資規模主要受固定資產投資規模的影響。我國固定資產投資規模與國民經濟發展、城鎮化進程正相關。近年來，我國國民經濟持續快速增長，城市化進程不斷加快，相應的固定資產投資規模也不斷提高，帶動了建筑設計行業整體的發展。因此，受宏觀經濟發展周期的影響，建筑設計行業存在一定的周期性。培育建筑產業工人隊伍（一）改革建筑勞務用工制度鼓勵建筑企業通過培育自有建筑工人、吸納高技能技術工人和職業院校畢業生等方式，建立相對穩定的核心技術工人隊伍。引導小微型勞務企業向專業作業企業轉型發展，進一步做專做精。制定建筑工人職業技能標準和評價規范，推行終身職業技能培訓制度。推動大型建筑業央企與高職院校合作辦學，建設建筑產業工人培育基地，加強技能培訓。推動各地制定施工現場技能工人基本配備標準，推行裝配式建筑灌漿工、構件裝配工、鋼結構吊裝工等特殊工種持證上崗。完善建筑職業（工種）人工價格市場化信息發布機制，引導建筑企業將建筑工人薪酬與技能等級掛鉤。全面落實建筑工人勞動合同制度。（二）加強建筑工人實名制管理完善全國建筑工人管理服務信息平臺，充分運用物聯網、生物識別、區塊鏈等新一代信息技術，實現建筑工人實名制、勞動合同、培訓記錄與考核評價、作業績效與評價等方面的信息化管理。制定統一數據標準，加強各系統平臺間數據對接互認，實現全國數據互聯共享。將建筑工人管理數據與日常監管相結合，加強數據分析應用，提升監管效能。在建筑工人實名制管理的基礎上，加強管理人員到崗履職監管，嚴格實行特種作業人員實名上崗，壓實現場管理和技術人員責任。（三）保障建筑工人合法權益健全保障建筑工人薪酬支付的長效機制，落實工資保證金、工資專用賬戶管理等制度，推行分包單位農民工工資委托施工總承包單位代發制度。完善建筑工人社會保險繳費機制，保障職業安全和健康權益。落實施工現場生活環境、勞動保護和作業環境基本配置，持續改善建筑工人生產生活環境。鼓勵有條件的企業按照國家規定進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查。建筑設計行業季節性特征從技術角度看，作為智力密集型行業，建筑設計業務主要依賴于專業設計人員，不會受到季節變化的影響，但受傳統春節、低溫冰雪氣候等因素的影響，下游行業的上半年業務開展低于下半年。受此影響，建筑設計企業的業務和收入呈現一定的季節性波動。建筑設計行業行業發展態勢（一）建筑設計行業集中度將不斷提升Wind數據顯示，2010-2021年間，我國房地產行業CR30企業銷售金額占比從16．49%增長至42．35%，，年復合增長率達8．95%，在政策調控及行業步入穩定發展期的背景下，國內房地產行業集中度呈顯著上升態勢。國內領先房地產開發企業，在建筑設計服務商的選擇上，將品牌效應作為其重要的考慮因素，同時針對設計企業的項目經驗、人員規模、技術服務等各方面設置了較高的進入壁壘。并且，國內領先房企會傾向于優先選擇有過多次合作經歷的設計企業，從而通過采用粘合度較高的戰略供應商選擇和集中采購模式，形成與服務商長期、深度的合作關系。對于設計企業而言，這樣不僅積累了豐富的項目經驗，提升了自身的技術能力，且形成了規模優勢及品牌溢出效應，市場競爭力得到顯著提升。三道紅線的出臺，房地產行業集中度得到進一步提升的情況下，市場份額將逐步向具有競爭優勢的品牌設計企業集中，建筑設計行業的集中度亦將持續提升，有利于行業內優秀設計企業的發展。（二）建筑設計企業整體技術能力顯著增強伴隨著我國社會對資源集約、環境友好的追求，綠色建筑、裝配式建筑、BIM技術、工程總承包和全過程工程咨詢等新型建筑理念、新技術、新業態和新模式已逐漸成為我國建筑行業的發展趨勢，建筑行業的設計理念、技術手段、商業模式以及組織結構也隨之進行轉型和升級。BIM技術的應用和推廣快速增長，目前其市場認可度也越來越高，應用價值也在此過程中隨之展現出來，我國雖然BIM技術起步較晚，但是已躋身BIM施工應用增長最快的國家之一。裝配式建筑體系是多年來國內外持續開發的建筑科技成果，它能夠提高集約程度，提高建筑建設質量和建設效益，目前已成為行業發展的主要方向。《建筑產業現代化發展綱要》明確提出，到2020年，裝配式建筑占新建建筑的比例20%以上，到2025年，裝配式建筑占新建建筑的比例50%以上。隨著人民生活水平的不斷提升，大眾生態環保意識越來越強，設計方需要在建筑設計各個環節融合綠色環保設計理念，建立起科學完善的建筑規劃設計方案，不斷提高建筑的環保性能，為居民提供和諧健康的居住環境，因此，綠色建筑理念是未來行業發展的必然方向。（三）建筑設計行業與下游行業相互融合促進在下游建筑業等行業整體加快升級轉型的背景下，國家也出臺了一系列政策，鼓勵以建筑師負責制為運營支點，以全過程咨詢及工程總承包為推進方式，進一步發揮建筑設計企業在整合建設工程全產業鏈上的優勢作用。一方面，隨著建筑設計與下游行業的相互促進，建筑師統籌協調建筑、結構、機電、景觀等各專業設計，并且延伸服務范圍，建筑師根據合同內容提供項目策劃、技術顧問咨詢、施工指導監督和后期跟蹤服務，推進建筑師負責制，從而完整展現建筑師的設計理念，最終達到整體提高建筑質量的目的。另一方面，工程總承包和全過程工程咨詢等建筑工程新業務模式的推廣，也要求企業前瞻性地對工程項目進行全生命周期地深度規劃，以提高建筑質量、實現建筑綜合效益最大化，亦由此加快建筑設計與下游行業相互融合促進的步調。在該趨勢背景下，具備技術優勢及具備綜合服務能力的設計企業，可以利用其技術和研發優勢向下環節拓展，充分發揮建筑設計地價值創造力，挖掘更廣闊地價值載體，增大發展空間。建筑設計行業技術水平、特點及其變化建筑設計是融合建筑學、土木工程學、結構力學、機電學、材料學等多個學科的工作，是典型的智力密集型科技服務業。近年來，建筑設計行業開始推進以新技術、新產業、新業態、新模式與傳統建筑設計深度融合發展。（一）建筑設計行業設計理念不斷更新近年來，建筑行業強調通過集成化設計、一體化服務，將科技創新融入設計創意與建筑設計過程，推動綠色建筑技術、裝配式建筑技術、智慧建筑技術等技術發展，將原有的建筑設計類企業打造成為綜合的科技型設計企業。（二）建筑設計行業工程總承包的業務模式不斷深化國家積極推動工程總承包等建筑工程新業務模式，特別鼓勵以設計為龍頭的工程總承包模式，要求在設計階段即前瞻性地對工程項目進行全生命周期的深度規劃，加快工程進度、降低工程成本、提高建筑質量，從而實現建筑綜合效益最大。進入建筑設計行業的主要壁壘（一）建筑設計行業資質壁壘我國對從事建筑設計及其相關行業實行嚴格的資質準入制度，企業只能在資質許可范圍內開展業務。根據《建設工程質量條例》、《工程設計資質標準》、《工程勘察資質分級標準》等相關規定，從事建筑設計活動的企業，應按照擁有的注冊資本、專業技術人員、技術裝備、管理水平、過往業績等條件向主管部門申請資質，經審查合格，獲取相應資質證書后，方可在資質許可范圍內從事建筑設計相關業務。因此，能否獲取相應等級的資質證書是進入本行業的基本門檻。（二）建筑設計行業人才壁壘建筑設計行業是典型的技術密集型、智力密集型科技服務業，作為輕資產型行業，專業人才的數量和質量，是建筑設計企業競爭能力的重要體現，也是企業長久穩定發展的強勁的內在驅動力。一方面，我國對工程設計專業人員實行個人執業資格制度，《中華人民共和國注冊建筑師條例》、《注冊建造師執業管理辦法（試行）》等法規對考試制度、注冊條件和執業范圍作了明確規定，個人均須通過相關主管部門組織的嚴格考試、取得執業資格并在主管部門注冊，方能按執業范圍開展工作，導致行業內人才的爭奪較為激烈；另一方面，隨著BIM技術、裝配式建筑、綠色節能建筑等一系列新技術在建筑設計行業內的廣泛應用，新型建筑設計人才需要保持較強的持續學習能力，不斷更新知識儲備緊跟行業新技術發展，通過長時間的經驗積累將新理論、新技術深入應用設計業務中。行業轉型升級加快的過程中，擁有優質專業技術人才的設計企業將具有先發優勢。綜上，建筑設計行業具有較高的專業人才壁壘。（三）建筑設計行業技術壁壘建筑設計兼具藝術創造性和工程技術性，需要綜合應用建筑史學、建筑美學、結構力學、工程力學、物理學等多個學科的專業技能，同時需要設計軟件、結構軟件、渲染軟件等專業工具的支持，具有較高的綜合技術壁壘。隨著綠色節能建筑、BIM技術、工程總承包和全過程工程咨詢等新型理念、技術和業態快速發展，本行業對企業和設計人員在建筑材料、施工工藝和項目管理等方面的專業技能和知識儲備提出了更高的要求，行業新進入企業通常較難在短期內形成技術競爭力，面臨一定的