匯報人：2023年數控機床行業現狀分析與前景研究報告目錄行業背景研究行業現狀分析行業痛點及發展建議行業格局及前景趨勢0行業背景研究數控機床行業定義數控機床是一種裝有數字控制系統（簡稱“數控系統”）的機床，數控系統包括數控裝置和伺服裝置兩大部分，當前數控裝置主要采用電子數字計算機實現，又稱為計算機數控（ComputerNumericalControl:CNC）裝置。數控機床可按加工工藝、運動方式、伺服控制方式、機床性能等進行分類。從加工對象（零件）表面形成工藝特點，傳統上通常將數控機床分為數控金屬切削機床、數控金屬成型機床兩大類。近年來，由于復雜產品（如飛機、汽車、航空發動機等）中新型材料應用日益增加，數控機床被加工零件的材料不再限于金屬材料，已擴展到復合材料、陶瓷材料等非金屬材料，而且加工工藝也包括了特種加工方法。數控機床作為工業“母機“，技術工藝水平對制造業產業化水平的提升起著重要作用。我國數控機床產業起步晚，但產業發展迅速，近年來產業發展得到政策的大力支持，政策內容包括支持發展產業集群、促進制造業轉型升級指南、數控機床設備規范、數控機床再制造、數控機床設備上云標準、國產化率的提升等。政策分析《“十四五”智能制造發展規劃》《制造業設計能力提升專項行動計劃(2019-2022年）》《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》重點提出研發推廣關鍵智能網聯裝備，圍繞數控機床、工業機器人、大型動力裝備等關鍵領域，實現智能控制、智能傳感、工業芯片與網絡通信模塊、中間件產品的集成創新到2022年在高檔數控機床等行業實現原創設計突破提出爭取用4年左右的時間，推動制造業短板領域設計問題有效改善，工業設計基礎研究體系逐步完備，人才培養模式創新發展推廣工業設計“新工科”教育模式，創新設計人才培養方式，創建100個左右制造業設計培訓基地定下目標:到2025年,規模以上制造業企業大部分實現數字化網絡化，重點行業骨干企業初步應用智能化;到2035年,規模以上制造業企業全面普及數字化網絡化，重點行業骨干企業基本實現智能化《制造業設計能力提升專項行動計劃《2019-2022年）》政策分析發布數控機床等工業互聯網平臺設備上云標準。研發智能立/臥式五軸加工中心、車銑復合加工中心、高精度數控磨床等工作母機;研發微納位移傳感器、柔性觸覺傳感器、高分辨率視覺傳感器、成分在線檢測儀器、先進控制器、高精度伺服驅動系統、高性能高可靠減速器、可穿戴人機交互設備、工業現場定位設備、智能數控系統等。推動高端數控機床等產業創新發展加快關鍵核心技術創新應用。《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》《“十四五”智能制造發展規劃》《關于做好2022年工業質量提升和品牌建設工作的通知》全國人大工信部、發改委部門行業社會環境由于中國宏觀經濟增速下降、城市新增人口下滑以及共享出行發展受限等因素,中國乘用車銷量從2017年的2,888萬輛下降至2020年的2,531萬輛，同時，中國乘用車的產銷量自2017年以來一直處于下滑趨勢，4年間累計下降22%，是因為中國疫情背景下的汽車相關產業受損與尚外型經濟，導致影響汽車消費與出口。但隨著后疫情時代到來，汽車行業的產銷量逐漸回暖，汽車消費受抑制的需求得到釋放。同時在汽車行業邁向大批量、車型種類多以及新能源汽車市場規模增長，其對具備智能化與高精密性特點的數控機床的需求將持續上升。+我國鑄件、軸承手等傳統機械產業發展成熟，工藝技術水平較高，給數控機床產業發展提供了良好的支持，但高端領域數控系統等精密部件領域與國外領先經濟體有著較大差距，進口依賴度較高。高檔數控系統價值約占高端數控機床成本的20%-40%，在核心零部件領域缺乏價格話語權，相關企業生產成本居高不下，企業盈利能力受到較大影響。整體來看，數控機床產業鏈配套仍需進一步完善。行業社會環境+2018年以來，我國經濟步入新常態階段，經濟由過去粗放式高增長逐步轉向高質量發展階段，制造業轉型升級加速。今年年初國內新冠疫情多點集中爆發，疊加俄烏局勢持續升級，海外訂單承壓，拖累宏觀經濟表現。但從制造業細分產業看，計算機、電氣機械、專用設備等行業均表現出超強韌性，除通用設備制造業工業增加值同比下降2%外，其他相關細分產業均呈現增長態勢。總體看，制造業轉型的大背景下，隨著換機潮到來及新增需求持續放量，數控機床產業下游需求市場空間廣闊。行業經濟環境02數控機床行業現狀分析行

業

上

游主體零部件、功能部件、電氣元件、數控系統行

業

中

游主體零部件、功能部件、電氣元件、數控系統行

業

下

游主體零部件、功能部件、電氣元件、數控系統數控機床主要由數控裝置、程序載體、伺服驅動、機床主體以及輔助裝置五部分組成。其中所用到的主要零部件為各類鑄件、電子元器件、機械構件、數控系統等。作為零部件之一的鑄件，2020年總產量為5195萬噸，同比增加6.6%。另一項數控機床所需的重要零部件-各類電子元器件，在過去幾年間發展火熱。2020年中國電子元器件年銷售額18331億元，同比增長6.6%，且根據《中國電子元器件行業“十四五”發展規劃》的要求，在2025年中國電子元器件銷售總額達到24628億元，2020-2025年均增長5.5%。產業鏈上游數控機床產業鏈上游概述據2021年1-12月累計數據顯示，金屬切削機床產量為60.2萬臺，同比增長29.2%，其中數控金屬切削機床產量為27萬臺，同比增長35.1%；金屬成形機床產量為21萬臺，同比增長0.7%，其中數控金屬成形機床產量為4萬臺，同比增長19.9%。隨著我國產業結構的不斷優化升級，我國機床的數控化率在2018年至2021年間有所提高，金屬切削機床數控化率已經突破45%，金屬成形機床數控化率也達到了11%。雖然相較發達國家70%-90%的數控化率而言，仍然存在一定差距，但未來可期。就進出口而言，我國機床工具主要產品進出口金額保持快速增長，進出口總額再上一個新臺階。其中金屬切削機床仍是2021年進口額最大的產品門類，達到了64億美元；金屬成形機床出口快速增長，并達到了16.8億美元，貿易順差繼續擴大。產業鏈中游數控機床產業鏈中游概述近年來，隨著制造業行業整體的科技水平突飛猛進，數控機床行業下游的汽車、航空航天等領域在加工材料、加工工藝等方面也將有更高的要求，必然推動數控機床行業的發展。2021年我國汽車產量、銷量均突破2600萬輛，較2020年有所上升。以航空領域為例，據中國商飛公司公布的2020-2039年市場預測年報，到2039年我國客機數量將達到9641架，占全球機隊約27%?？紤]客機服役年限等問題，未來二十年間，我國客機市場存在至少有近8000架的需求。數控機床在航空航天領域的應用頗為廣泛，市場增長可期。產業鏈下游數控機床產業鏈下游概述行業現狀中國數控機床進口數量整體呈下降趨勢。2020年，中國進口數控機床數量降到9988臺，接近歷史低點，；進口金額跌至274億美元。2021年疫情形勢緩解，中國數控機床進口數量回升至13694臺，同比增加37.10%；進口金額為26.77億美元，同比增加174%。2022年5月中國數控機床累積進口量為3975臺；進口金額為8.04億美元。中國數控機床出口數量整體呈上升趨勢。2021年中國數控機床出口數量為58231臺，同比變化8.13%；出口金額為117億美元，同比增加396%。2022年5月中國數控機床出口量為11664臺；出口金額為99億美元。相較傳統機床，數控機床具有精度高、剛性大、生產率高、加工質量穩定等優點，在國家政策的支持以及國內企業不斷追求創新的背景下，中國數控機床行業發展迅速，行業規模不斷擴大，由于疫情的影響及能源供應限制，2020年中國數控機床產業市場規模下跌為2473億元，隨著新冠肺炎疫情的好轉，2021年中國數控機床產業市場規模開始恢復增長，2021年中國數控機床產業市場規模達2687億元，較2020年增加了214億元，同比增長8.65%，22年中國數控機床產業市場規模將達到2957億元。行業市場規模行業現狀中國是全球最大的機床產銷國，日本機床數控化率超80%根據德國機床制造商協會（VDM）數據顯示，2020年全球經濟受到新冠疫情沖擊，機床市場消費額580億歐元，同比下降20%。VDM后疫情時代制造業加速恢復，2021年全球機床業將觸底反彈，達到15.6%的消費增長，以此為依據測算出2021年全球機床工業產值在670億歐元左右。2020年中國機床產值169.18億歐元，占全球總產值的29.3%；從需求端看，中國機床消費為186.1億歐元，占全球消費額的比重為35%。中國機床產業規模達千億，是全球最大的產銷市場。除中國外，德國、日本、意大利、美國、韓國等國家和地區也是全球機床制造大國，其中德國、日本兩國機床定位高端，性能優越，是全球機床制造強國。國內機床數控化率低，高端市場進口依賴大2021年中國金屬切削機床產量60.2萬臺，數控金屬切削機床產量27萬臺，金屬切削機床數控化率為43%；金屬成型機床產量21萬臺，數控金屬成型機床行業驅動因素1國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對數控機床行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。從應用領域來看，數控機床行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域早在2015年國務院發布的《中國制造2025》中就提出到“十四五末”中國高端數控機床及基礎裝備國內市場占有率超過80%。2021年3月頒布的國民經濟“十四五”規劃中明確提出立足全產業鏈培育先進產業集群，推動高端數控機床等產業創新發展，加快關鍵核心技術創新應用。2022年4月工業互聯網專項工作組辦公室發布的《關于做好2022年工業質量提升和品牌建設工作的通知》發布數控機床等工業互聯網平臺設備上云標準，推動制造業向品質卓越、品牌卓著的方向發展，推進實現“制造強國”戰略。隨著政策效應的穩步釋放，我國機床數控化率正在穩步提升中，行業規?？焖贁U大。政策支持下游應用領域的產業升級行業驅動因素2國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對數控機床行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，數控機床行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展03行業痛點及發展建議行業制約因素中國數控機床產業具備技術壁壘高、資金投入大、回報周期長等特點。由于中國傳統機械與工業領域對人才的吸引度相較于其他行業較低,其產業存在缺乏高端人才的現象。同時在數控機床中低端產品競爭激烈、利潤與薪酬水平較低的情況下，中國數控機床產業中缺乏具備豐富經驗的工程師與技術操作者阻礙其產業邁向高端化發展。由于以美國、日本、德國等國家為代表的數控機床廠商在數控機床以及相關關鍵技術領域相較于中國廠商更具備行業先發優勢,中國高端數控機床產品"卡脖子"的現象較嚴重。其中數控機床的核心五軸數控系統技術基于部分國際廠商禁止向中國出售三軸以上的數控系統等因素，導致中國數控機床國產化率的提升受到制約。中國數控機床產品占成本比例第二高的為部分零部件與數控系統,此類外購零部件均以向國際供應商采購為主。隨著中國本土數控機床廠商生產規模擴大,其外購零部件需求量也隨之提升。由于外購零部件價格與部分包括生鐵、廢鋼、冷軋鋼板等原材料的價格易受國際貿易與全球政治格局的變動而波動,其價格的不穩定將影響數控機床廠商成本與利潤。數控系統以及零部件發展受限中國缺乏數控機床高端人才中國數控機床廠商存在外購零部件波動風險復合型人才稀缺數控機床行業深陷人才困境。行業發展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致數控機床行業企業專業人才留存難度加大，制約數控機床行業企業擴張。數控機床行業對從業人員的業務素質要求高，主要表現在以下三方面從業人員需要具備行業基礎知識和法律知識，為企業客戶提供全面、可靠、專業、多樣的解決方案。從業人員需要懂行業的專業知識，包括：數控機床行業產品得用途與優缺點，行業特征、市場環境和產業戰略規劃等。從業人員需要具有優秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業發展。由于復合型人才稀缺，數控機床行業企業通常采用團隊培育的方式進行專業能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業的中高端人才若大量流失，初級員工的業務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業人才培養難度加大，制約數控機床行業企業發展。質量提升在資本的加持下，數控機床的跑馬圈地仍在持續，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監管，合規成本提升。數控機床行業產品品種多、批量小、附加值高，產品質量要求也較為嚴格。數控機床行業市場產品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙數控機床行業發展進步。未來，提升數控機床行業產品質量是發展數控機床行業的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范數控機床行業生產流程，并成立相關部門，對科研用數控機床行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證數控機床行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：數控機床行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土數控機床行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，數控機床行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且幫助行業大幅節省醫學科研投入

拓展技術服務領域數控機床行業屬于領域中發展最快的細分領域之一，隨著數控機床的市場環境日趨成熟，行業競爭日趨激烈，多家數控機床企業開始擴張產品相關服務領域，提升企業的行業競爭力，主要舉措包括：數控機床行業企業面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業特有競爭力提升技術服務能力數控機床行業企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位提高產品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業的競爭不斷加劇，企業競爭的本質是人才的競爭，數控機床行業企業都在不斷提升專業員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優質人才加入。人才競爭是未來數控機床行業競爭的核心點之一?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是數控機床行業企業的價值實現，數控機床行業競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的數控機床行業產品需求。數控機床行業的競爭促進了產品質量與服務的持續優化與創新，在滿足客戶需求的同時也給行業服務帶來不斷的新體驗。優質的服務是數控機床行業競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發展，數控機床企業對數控機床行業產品的研發投入不斷加大，企業形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業競爭的重要方向之一。行業發展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范數控機床行業生產流程，并成立相關部門，對科研用數控機床行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證數控機床行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：數控機床行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土數控機床行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，數控機床行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務發展建議1發展建議2單一的資金提供方角色僅能為數控機床行業企業提供“凈利差”的盈利模式，數控機床行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的數控機床行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土數控機床行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位發展建議3多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。數控機床行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。04行業格局及前景趨勢行業發展趨勢提高產品定制服務能力數控機床行業企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位機床數控化率持續提升2021年國內機床數控化率為49%，《中國制造2025》中國明確提出到2025年關鍵工序數控化率將提升到64%，國內機床數控化率仍有較大的提升空間。隨著制造業轉型升級不斷加快，傳統機床已不能滿足制造業自動化、智能化、數字化生產需要，疊加2021年開始的換機需求，數控機床產業迎來了行業快速發展期。行業發展趨勢產業鏈配套持續完善從零部件品類的覆蓋情況看，國內零部件廠商在大多數高端零部件上實現了高覆蓋率。但在高端數控機床領域，關鍵零部件如數控系統、兩軸擺頭、兩軸搖籃轉臺、光柵尺及編碼器等主要依靠進口，國產零部件在高端數控機床產品上應用率較低?！吨袊圃?025》中提出到2025年中國數控系統標準型、智能型國內市場占有率分別達到80%、30%；主軸、絲杠、導軌等中高檔功能部件國內市場占有率達到80%。未來隨著各項配套政策的落地，主要起床企業不斷加大關鍵核心零部件的研發投入，中高端市場產業鏈配套將日漸完善。企業布局高端市場，加速高端市場國產化近年來，在政策及市場需求的大力推動下，民營數控機床企業強勢崛起，不斷加大科技攻關研發投入，爭相布局高端數控機床市場，技術及管理水平不斷提高，生產的產品得到國內市場的廣泛認可。去年至今，已有多家企業公布高端市場布局動態。創世紀擬18億元投建高端數控機床制造產業化生產基地項目；秦川機床投資10億元在西咸新區建設高檔數控機床創新基地；海天精工計劃投入10億元在寧波經濟技術開發區建設高端數控機床生產基地。未來，隨著國產品牌的不斷發力，我國數控機床高端市場國產化步伐將加快。+同質化競爭激烈數控機床行業受經濟周期影響較弱，于數控機床企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國數控機床行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國數控機床行業行業發展的主要原因。中國數控機床行業公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國數控機床行業行業的發展帶來以下不良影響：（1）價格戰引發收益率報價逐年下降：部分數控機床行業公司為抓住優質客戶資源，依靠價格戰取得競爭優勢，導致行業毛利率下降，選擇合作企業時“唯價格論”，不利于行業良性發展；（2）過高授信加大財務風險：數控機床行業公司對各家醫院的總體授信額度偏高，甚至超過醫院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業的長期發展。未來，數控機床行業行業要想獲得突破，首先需要企業間形成差異化競爭優勢。行業競爭格局目前，我國數控機床產業呈現“三分天下”的態勢，高端市場被國外領先品牌牢牢占據，國內企業競爭集中在中低端市場。包括山崎馬扎克MAZAK（日本）、通快Trumpf（德國）、馬格MAG（美國）在內的國外領先企業技術實力雄厚，掌握著高端數控機床市場關鍵技術，產品附加值高，品牌運營能力強，成為國內數控機床市場第一梯隊企業；國內創世紀、國盛智科、創世紀、秦川機床等在內的多家領先企業不斷增加產業鏈關鍵技術研發投入，加快高端市場布局，產品及品牌實力穩步提升，是國內數控機床市場第二梯隊企業；其他眾多規模較小的民營企業競爭集中在低端市場，處于第三梯隊。行業競爭格局我國機床工業建設之初，產生了十數家領先的機床生產商，其中國有企業長期占據主導地位，沈陽機床、大連機床兩家企業曾在2008年入圍全球機床廠商前十，但隨后在國外品牌的圍追堵截下未能保持持續盈利，接連破產重組。部分民營企業抓住產業轉型升級的機遇，大力發展中高端數控機床，穩步提升產品質量，利用價格優勢獲得市場份額