婁底市湘中綜合物流園區項目情況簡介婁底市工程咨詢中心二00九年四月目錄第一章項目單位基本情況第二章項目基本情況第三章項目市場分析第四章項目設計方案第五章項目總投資估算、融資方案及財務評估第六章項目風險分析及控制風險措施第七章項目招標內容附件：1.企業法人營業執照2.湖南省發展和改革委員會文件《關于核準婁底市經建貿易湘中綜合物流園建設項目的批復》4.婁底市國土資源局《關于婁底湘中綜合物流園建設項目用地的預審意見》和項目用地相關資料。5.婁底市環境保護局文件《關于湘中綜合物流園項目（一期）環境影響報告的批復》7.婁底市湘中綜合物流園項目資金到位和支出專項的《審計報告》和工程進度全景照片8.婁底市人民政府《關于湘中綜合物流園暨婁底東車站戰略裝車點建設有關事項的協調會議紀要》和婁底市人民政府辦公會議紀要第一章項目單位基本情況公司簡介婁底市經建貿易是該項目的主建單位，該公司成立于2002年3月，注冊資金1160萬元，總資產3415萬元。法人代表李益中。公司位于婁底市樂坪東街13號。婁底市經建貿易是2003年由湖南省經委、發改委核準成立的集鋼材、水泥、制冷設備、煤炭、礦產品、政策允許的有色金屬等資源、能源銷售的貿易企業，公司已與國內山西省、貴州省及本省的大中型能源企業建立了戰略合作關系，是一個集經營管理、運輸、銷售為一體的現代化貿易企業。公司現有員工86人，其中大專以上學歷的45人，高、中級經營管理人員32人。公司長期以來，堅持“以人四川作為西部地區的老工業基地，工業高地，在推進新型工業化進程中，將起到重要的作用。四川省委省政府在新形勢下提出的“三個轉變”更對走新型工業化道路、加快工業化進程、加快城市化進程有指導和助推的作用。四川省副省長楊志文指出，四川是一個資源大省，結合全省工業工作會議提出的工業強省的宏偉目標，對我省資源進行大開發與國內國際大市場進行對接，西部和四川都需要高規格大手筆的五金機電交易平臺。五金機電產業是事關國計民生的基礎產業之一，同時也是與許多重要行業關系十分密切的基礎產業，搞好五金機電產業的發展是一個迫切而重要的問題。因此，近幾年來，四川一直將五金機電產業作為重點產業加以扶持。張學忠書記、張中偉省長對五金機電行業的發展也十分關心，多次指示，要求以“三個代表”重要思想為指導，發揚“求真務實”精神，迎頭趕上發達地區的水平。工業在整個國民經濟中占的比重是最大的，據不完全統計，2001年四川機電行業進出口比例達到了50%以上，2002年四川機電進出口首次突破10億美元，名列全國十強。這樣的發展態勢，也反映出了四川的機電行業正在向國際市場邁進。就全國而言，中國是一個全球加工基地，政府十分重視這類市場的發展，現在全國各地如廣州、深圳、福建、上海、重慶等地都出現了不少的機電大市場。為本，科學管理”的企業宗旨，公司于2007年以來由單一的貿易企業逐漸向物流建設及貿易一體的多元化企業轉變，依托本市的資源優勢及鐵路企業的運輸優勢，公司擬與廣州鐵路集團湖南省湘通物流共同成立湘中綜合物流公司，以婁底東火車站為基地，將湘中物流園打造為湖南省同行業先進的具有現代物流信息平臺的企業。公司一直堅持現代化企業管理的模式，狠抓經營管理及售后服務，并積極納稅，先后榮獲湖南省“守信用企業”和湖南省“質量信得過單位”等榮譽稱號。1.2生產經營情況及“十一五”發展目標規劃七年來公司經營管理能力和營銷水平處于不斷提高和不斷完善的成長過程，從單一的貿易企業逐漸向多元化企業轉變，不但培育了一支優秀的員工團隊，而且鑄就了企業的無限生機，使企業的經營管理充滿了活力。在整個經營管理過程中，公司堅持現代化企業的先進管理模式，對每個崗位、每個站點，直到每一個營銷環節進行全程有效的控管，從而確保了商品銷售的穩步提升。2003年至今，公司銷售收入連年翻番，至2007年底，公司商品銷售收入11205萬元，凈利潤593萬元，上交稅金300萬元。隨著湘中綜合物流園項目的逐步運營，計劃2009年生產銷售突破2億元。公司秉承“以人為本、科學管理”的企業宗旨，創建了公司網站，并以此為平臺真誠服務于用戶，公司的服務信息、營銷政策和營銷理念都及時發布在網站上，加強了公司和用戶之間的溝通和了解，同時也擴大了公司的知名度。六年來，不僅與國內的大中型能源企業建立了良好的戰略伙伴關系，而且隨著湘中綜合物流園的建設與逐步完善，公司的綜合實力得到了不斷提升。“十一五”期間，公司發展規劃是從單純的貿易企業成功轉型為集能源貿易、物流、房地產業為一體的多元企業，到“十一五”末力爭經營收入達到20000萬元，將公司打造一個有品牌、上規模的處于國內同行業領先的多元企業。項目基本情況2.1項目建設背景在經濟全球化的今天，物流成為繼生產和營銷之外的“第三利潤源泉”，物流產業在國際上被喻為促進經濟發展的“加速器”，物流正在成為全體經濟發展的熱點和新的經濟增長點，是國家和地區經濟綜合實力的重要體現。物流園區是現代物流發展標志之一，其綜合物流服務功能能有效改善投資環境，有力促進本地及周邊區域經濟發展，并推動第三方物流企業成長，因此加快物流園區的規劃建設成為了加快現代物流發展的突破口。婁底市位于湖南省域中心，東鄰湘潭、株洲，北連長沙、益陽，西抵邵陽、衡陽。湘黔、洛湛兩條鐵路干線在此相交，南北東西通達，是湘中地區唯一的鐵路樞紐。轄區內國道、省道縱橫。上瑞、二廣高速公路穿越境內；東部有漣水，西部有資水。全市擁有鐵、水、公交通網輻射四面八方，通達全國各地，形成處湘中而達邊際的交通優勢。婁底礦產資源豐富，礦種齊全，有“湖南的魯爾區”和“世界銻都”、“十里鋼城”、“百里煤海”、“熱電明珠”、“有色金屬之鄉”、“建材之鄉”、“農機之鄉”的美譽。婁底是湖南省的能源原材料制造業基地，物流量十分巨大。婁底市政府十分重視發展物流業，在《婁底市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》中指出：“發揮區位獨特、交通便捷、物流量大的優勢，加快物流基礎設施和物流公共信息平臺建設，發展第三方物流，形成布局合理、裝備先進、運作規范的現代流通服務體系。婁底市政府于2006年9月委托湖南大學交通運輸與物流研究所編制了《婁底市現代物流業規劃（2006～2020）》，并于2007年9月評審通過了該規劃。該規劃確定了輻射和帶動能力強的湘中綜合物流園選址在婁底市火車東站附近。近年來，隨著市政府推進新型工業化戰略的實施，產業結構和產品結構進一步調整和優化，進出口貿易也有了跨越式的發展，2008年婁底市進出口貿易達11億美元。婁底市政府十分重視對外開放經濟的發展、鐵路口岸的設立與建設，于2007年11月，專門成立了婁底鐵路口岸籌備辦，并請求省政府同意設立婁底鐵路口岸，至2008年11月17日，省政府湘政函［2008］226號批復了同意婁底鐵路口岸開放，婁底市相關政府隨即展開了婁底鐵路口岸籌建工作，并確定鐵路口岸選址也為婁底市鐵路東站附近。根據《婁底市現代物流業規劃（2006～2020）》，婁底市鐵路站場能力嚴重不足，對婁底市鐵路東站的擴能改造方案已通過論證，根據婁東改造方案，鐵道部和省政府將投資1.2億元用于婁底火車東站的擴能改造。同時，根據婁底鐵路口岸和綜合物流園項目建設的需要，婁底市人民政府與廣鐵集團合作，將追加投資2.0億元，在婁底東車站組建湘中地區規模最大、功能最全的湘中綜合物流園。為順應婁底經濟社會快速發展和鐵路運輸體制改革的需要，同時盡可能優化物流組織，減少城區交通、環保的壓力和影響，廣鐵集團公司擬逐步將婁底站區范圍內茶園、雙板橋、婁底、婁底東、勝昔橋的貨運組織給予相應調整。婁底火車站將主要承擔客運和編組的功能，今后將不再辦理站內貨物業務。婁底火車東站作為湘中地區唯一的鐵路口岸和功能最全的綜合型物流基地，將主要承擔漣鋼的薄板和精品鋼材、冷鋼的精品鋼材、開發區的精加工工業產品、錫礦山的銻品、冷水江金鷹的出口服飾、漣源五江的化輕產品、新化的電子陶瓷、雙峰的農機、各縣市區的出口禽獸、農產品的出口報關、檢疫、集裝箱業務，糧食農產品儲運，日用品工業品儲運等。并同時承擔城市配送服務。隨著婁底市納入省委、省政府3+5城市群大戰略發展，婁底湘中綜合物流園暨鐵路口岸建設已進入市委、市政府2009年重點項目工程，要求該項目要以“3+5”城市群建設為依托，力爭把婁底建設成為全省乃至更大范圍內的物流園。2.2項目建設內容整個園區一期按500萬噸設計規模，二期按1000萬噸設計規模，建設采取統一規劃、分步實施、滾動開發的戰略。園區內建設現代倉儲區、中央商務交易區、物流信息科創開發區、鐵路貨運碼頭、產品運載、配送作業區、產品包裝加工區、拆遷安置區、公寓區及水、電、道路等配套服務設施。2.3建設規模（1）總體建設規模根據本項目的主要功能和生產綱領，總體建設規模的主要技術經濟指標為：m2（共需征用土地1295畝，其中近期406畝，中遠期889畝）建筑物：198,000m2，占地堆場、作業場：116,000m道路、停車場：137,660m綠化面積：169,190m綠化率為：19.6%主要機械設備：500臺（套）本項目主要建、構筑物工程量見表2-1。主要建、構筑物工程量匯總表表2-1序號工程項目單位工程量1貨運交易市場m2478002各類倉庫m21110003生產輔助建筑m238004生活輔助建筑m2140005維修加工車間m257006綜合辦公樓m2157007道路m2972008停車場m2404609作業場m28450010堆場m23150011綠化m2169190（2）一期擬建規模：按照項目滾動開發、分期實施的戰略思想，其主要技術經濟指標為：m2（已有86畝，新征320畝）建筑物：75,902m2，堆場、作業場：15,006m2道路、停車場：60,780m2綠化面積：56,615m2綠化率為：21%主要機械設備：142臺（套）本項目主要建、構筑物工程量見表2-2。主要建、構筑物工程量匯總表表2-2序號工程項目單位工程量1貨運交易市場m2189222各類倉庫m2420953生產輔助建筑m29904生活輔助建筑m256735維修加工車間m233896綜合辦公樓m246337道路m2467808停車場m2140009作業場m23300010堆場m21200011綠化m2566152.4項目總投資及資金來源婁底湘中綜合物流園(一期)規劃總用地406畝(其中既有土地86畝，新征土地320畝)，總建筑面積12.5萬平方米，該項目總投資22130萬元，其中婁底市經建貿易自籌15491萬元，占總投資的70%；申請銀行貸款6639萬元，占總投資30%。項目資本金占投資比例為70%。2.5建設條件落實情況（1）該項目已立項核準，批復文號為：湘發改財貿【2009】8號《關于核準婁底市經建貿易湘中綜合物流園建設項目的批復》）征地86畝，并已完成三通一平工作。（3）與中國建設銀行達成貸款意向書。貸款意向書編號為：（2009）第001號。第三章項目市場分析3.1 婁底市物資流通發展狀況分析隨著經濟的全球化和科學技術尤其是信息技術的迅猛發展，物流作為一種實現經濟高效運行和直接決定企業生產和效益、商品流通的成本和效率、消費者對服務的滿意度，進而涉及到工商企業乃至國家經濟核心競爭力、國家和地區投資環境以及產業結構調整的融高新技術為一體的先進組織方式和管理技術，在經歷了幾十年的發展后，目前正在成為全球經濟發展的一個重要熱點和新的經濟增長點，并成為一個國家和地區經濟綜合實力的重要體現。我國自上世紀80年代初引進“物流”概念和理論以來，隨著我國社會主義市場經濟體制的初步建立與完善，經濟持續、快速、穩定增長和科學技術的迅猛發展，物流對提高地區乃至國家的綜合經濟競爭力的作用，已開始為各界所關注，現代物流項目的規劃與實施，正成為社會經濟發展的新亮點。婁底市近幾年社會經濟發展很快，但由于地處內陸地區，經濟發展的總體水平與全國水平尚有一定的差距，與沿海和經濟發達地區相比差距更大。婁底市在交通、倉儲設施雖已有一定的基礎，但從現代物流的理念看，規模，水平還都比較低，亟需從實際出發，借鑒發達國家的經驗，進行全面規劃和整合。 交通基礎設施發展狀況婁底市的綜合運輸網建設已取得了很大的成就，由鐵路、公路、內河運輸構成的交通網絡已初具規模。各種運輸方式的現狀分述如下。（1）公路。婁底市公路網由高速公路（上瑞、二廣）、國道（G320、G207）、省道（S209、S210、S217、S225、S312、S314）縣道和鄉道等構成。2005年底，全市公路通車里程、達到9278公里，比上年增長了18.3%，其中高速公路62公里，二級以上公路，等級公路3060公里，公路路網密度也從“九五”末的38公里/百平方公里上升到97公里/百平方公里，在全省處于領先地位見表3－2。特別是潭邵高速公路的建成通車，極大地提高婁底公路營運能力，使得婁底交通運輸為經濟發展起到了真正的紐帶作用。到2008年，公路總里程達到10606公里，婁新高速、二廣高速婁底段開工建設，縣鄉公路基本實現油路或水泥路，98%的行政村通了公路。2005年婁底與湖南其他城市公路里程構成狀況比較表3－1公路里程(公里)所占比例(%)人口(萬人)人均公路里程(公里/萬人)面積(平方公里)公路網密度(公里/平方公里)婁底49268117長沙542911819株洲409611262湘潭27195006衡陽841115302邵陽797520829懷化955627564（2）鐵路。湘黔鐵路橫穿東西，洛湛鐵路貫通南北，二者交會于婁底，使婁底成為湘中腹地鐵路樞紐。至2005年底，婁底鐵路通車里程416公里，其中干線鐵路：湘黔線134公里，洛湛線69公里(含婁邵線60公里)；廠礦專用線213公里。整個婁底有21個車站，總運能設計為2000萬噸。婁底火車站位于城區中心，為橫列式一級三場的一等區段站。婁底車站日接發列車能力為200列，解編能力為104列，日裝卸能力800車。婁底車站貨運能力為800萬噸，但實際承擔的運量已經達到了1306萬噸/年，處于超負荷運轉階段；婁底東站為專用貨站，到發線6股，設計吞吐量為50萬噸/年，兩站的近年數據見表3－3；勝昔橋站、百畝站、茶園站均是分布于城市近郊的四等客貨兩用站。冷水江東站是一個三等客貨混合站，冷水江東站貨運能力為200萬噸/年，其實際運量達到了647萬噸/年，超負荷運轉427萬噸/年，它對冷水江市的企業比如冷水江鋼鐵總廠、錫礦山閃星銻業公司、大唐湖南華銀金竹山電廠有著至關重要的作用。（3）內河運輸。最近幾年，婁底水路運輸大為改觀，給鐵路運輸起到了很好的補充。婁底市主要河流有：東部有漣水，西部有資水，近幾年來，婁底加大力度對資水航道進行了集中整治，為水上運輸提供了可靠的航道安全保障，有力地推進了婁底水土運輸的快速發展。婁底市境內有大小河流21條，總長達1303公里。2005年，婁底通航河流14條，航道通航里程327公里，其中常年通航里程246公里，季節性通航里程81公里。其中六級航道111公里，七級航道120公里，九級航道120公里。婁底市港口設施比較落后，主要有新化港和冷水江港。新化港生產用碼頭長度565米，泊位6個，最大靠泊能力160噸。冷水江港生產用碼頭210米，泊位長度210米，泊位個數6個，最大靠泊能力100噸。據普查，境內有碼頭36座，總長度達9008米，泊位個數449個，如新化綜合貨運碼頭、冷水江水港客運綜合碼頭等。 貨物運輸狀況.1歷年各種運輸方式貨運量婁底市社會貨物運輸量一直呈上升趨勢，2007年社會貨運量達到10084.40萬噸，比2006年增長了5.91%。社會貨運量的持續增長，為婁底市物流市場帶來大量需求，為物流行業的發展提供了良好的市場環境。歷年的社會貨運量統計情況如表3－2所示。婁底市貨運量統計表（單位：萬噸）表3－220002001200220032004200520062007合計398143984692646771057792952210084公路30253333372955286134625164446864鐵路773903878905948149029983114水運1831628534235179105數據來源：2000－2007年《婁底統計年鑒》.2公路運輸方式狀況2007年公路貨運量0.68億噸，增長6.5%；公路貨物周轉量53.63億噸公里，增長10.6%；完成公路客運量0.97億人，增長5.1%；公路客運周轉量30.24億人公里，增長10.4%。婁底市公路貨運量占社會總量的80%。婁底市經濟的較快速發展伴隨著運輸工具數量的急速增加，2005年擁有載客汽車19920輛，載貨汽車15491輛，摩托車在2005年保有量達到89725輛。最后特別的要指出由于婁底還是一個經濟欠發達地區，拖拉機的數量一直都占到很大的比例。到2007年，全市民用汽車保有量6.25萬輛，增長22.5%，其中私人汽車保有量4.6萬輛，增長27.7%。婁底市是能源、原材料開發基地，貨物運輸業比較發達，但由于多年來對貨運站場的建設缺乏認識，站場建設資金缺乏，原有新化煤炭二處停車場和冷水江裝配站也管理不善，區域內貨運基本上處于自由市場態勢，嚴重影響貨物運輸業的發展。近兩年來，相繼建成了雙峰客貨運輸站、漣源客貨運輸站、婁底貨運站等，逐步加強對貨運市場的管理。全市共有零擔貨物站和社會貨運停車場7個，其中5個零擔貨運站：婁底汽車零擔貨運站、冷水江汽車零擔貨運站、漣源汽車零擔站、雙峰汽車零擔站、新化汽車零擔站；2個社會停車場；新化煤炭二處停車場和冷水江裝配站。表3－3所示為婁底市客貨運輸站現狀。根據《婁底市道路運輸客貨站場“十五”發展規劃和2015年遠景規劃》，婁底市貨運站場規劃表如表3－4所示。婁底市貨運站場現狀表表3－3項目名稱所屬縣市等級占地面積(m2)停車場面(m2)總建筑面積(m2)站房面積(m2)庫房面積(m2)堆場面積(m2)裝卸機械完成吞吐量(噸)竣工時間總投資(萬元)具體站址合計950071002280180168012503300054婁底汽車零擔貨運站婁底120080080604019904婁底汽車站內冷水江汽車零擔貨運站冷江8006008060401983湘運42車隊內冷水江汽車裝配站冷江3100220010001008005501800030冷水江工人文化宮內漣源汽車零擔站漣源6004006040401982漣源汽車站內雙峰汽車零擔站雙峰6005008060401984雙峰汽車站內新化汽車零擔站新化7006008060401997新化汽車站新化煤炭二處汽車貨運停車場新化25002000900806005001500020新化煤炭二處內婁底市貨運站場規劃表表3－4項目名稱所屬市縣建設性質站級建設規模(m2)分年度投資（萬元）具體站址占地建筑停車場總投資2001-20052006-20102011-2015合計166285363201002005145149515002150婁底汽車零擔貨運站婁底市區擴建40008203100120120婁底市城區扶青路婁底汽車貨運站婁底市區新建27000500020000800800潭邵高速公路婁底聯絡線入口，婁底汽車南站邊大新村處漣鋼汽車裝配站婁底市區新建20010250016000700700漣鋼與S209交匯處雙峰汽車貨運站雙峰縣城新建999016008000450450雙峰縣城城北處五里牌汽車裝配站雙峰縣城新建11400200010000470470雙峰縣城五里牌處新化立新橋汽車裝配站新化縣城新建1500020009000500500新化縣城西開發區立新橋冷水江汽車零擔貨運站冷江市區新建30008002100100100冷水江城區冷水江汽車裝配站冷江市區新建832575003000525525冷水江市環城北路處漣源汽車裝配站漣源市區新建33000850015000800800漣源市人民東路處粟家塘汽車貨運站婁底市區新建34560560014000680680婁底市婁湘公路與婁漣公路交叉處注：此表規劃的站場是屬市縣級貨運站。.3鐵路運輸方式狀況2007年1～11月，完成鐵路運量2950萬噸，其中貨物發送量1200萬噸，貨物到達量1750萬噸；2008年1～11月，完成鐵路運量2710萬噸，其中貨物發送量1040萬噸，貨物到達量1670萬噸。婁底、婁底東站貨物到發統計表表3－5站名年份全年發運量(萬噸)全年到達量(萬噸)其中各種貨物運量(萬噸)站內(萬噸)專用線自用(萬噸)專用線共用(萬噸)婁底20051348120062007967婁底東站20052006200714漣鋼專用線2005200620073.2湘中物流園區的輻射范圍與客戶定位.湘中綜合物流園的輻射范圍湘中綜合物流園直接經濟腹地為婁底市所轄的婁星區、雙峰縣、新化縣、冷水江、漣源以及株洲、湘潭、衡陽、益陽、邵陽、懷化等地區，間接腹地為長沙、湘西自治州及國內各省市。.湘中綜合物流園的客戶定位要實現不同發展階段的戰略目標，湘中物流園區必須通過科學規劃和建設，充分發揮其地理區位、綜合交通、功能齊備、信息通信、規范管理等優勢，吸引眾多與現代物流緊密關聯的企業入駐園區，共同發展。湘中物流園區吸引的主要目標市場客戶應包括以下幾類企業。（1）物流服務提供商。社會化、專業化的物流服務提供商是現代物流業發展的基本推動力量，他們入駐園區不僅有利于整合配置凌亂、分散的物流資源，而且有利于物流企業重組、構建有規模和實務的湘中市場物流龍頭企業。湘中物流園區可吸引的物流服務提供商既包括交通運輸、貨代、配載、倉儲加工、包裝、裝卸、配送、車場管理等服務功能比較單一的物流企業，也包括可提供較綜合的物流服務功能的第三方物流企業。后者可利用園區各種優勢在園區內建設發展具有不同功能特色的物流園或配送中心（2）物流服務關聯度高的加工及貿易企業。湘中物流園區也可吸引城區及周邊地區的都市型生產企業，例如，食品加工、農產品加工、鋼材加工配送、建筑混凝土生產企業等；也適合發展一些大型貿易商及生產企業建立原材料采購和產成品銷售的區域中心庫。園區內聚集大量高水平的第三方物流企業為生產貿易企業選擇物流服務戰略合作伙伴提供了良好條件，而入駐生產企業為園區發展提供物流需求源頭，物流服務供需雙方在園區的聚集有利于實現共贏的互動發展。湘中物流園區同時還適合發展一些大型貿易商、生產企業建立全國原料采購和產成品銷售的中心庫，特別是冶金、能源、建材、化工、機械五大傳統產業、特種陶瓷、礦山機電、農用機電三大特色產業；新材料、新能源、先進制造、電子信息、生物醫藥等高新技術產業。湘中物流園區可建立特色工業產品、農機產品與農產品等類別的專業交易市場和展示中心，使商流、物流、資金流相互融合，使湘中發展成為面向全國和境外的批發交易市場的集聚地。（3）信息服務提供商。湘中物流園區將聚集大量的物流及部分生產企業，園區的運作及管理將具有規模大、效率高的特征，需要采用先進的現代信息通信技術來支撐高效率的物流服務體系，需要吸引信息網絡、電子商務、軟件開發等高科技信息，服務提供商參與園區經營發展，同時也為這類信息服務企業提供巨大的發展空間。（4）其他服務業企業。園區內大量生產交易商及物流服務商的聚集，為報關、金融、保險、法律咨詢代理、商務服務、廣告、汽修、加油、餐飲、住宿、文化娛樂、園林綠化、物業管理、生活服務等各類服務業行業企業入駐園區可提供良好的市場環境和發展空間，而這些企業的入駐也將以其配套服務進一步提升物流園區的綜合物流服務功能。區域分析工業建市優勢婁底礦產資源豐富，礦種齊全，有“湖南的魯爾區”和“有色金屬之鄉”的美譽。境內已發現47個礦種，其中探明儲量的有25種，占全省探明儲量的30%。已探明儲量的礦種地58處，其中大中型礦床36個，以煤礦、建材、有色金屬為主。保有儲量占全國、全世界第一位的有梯，占全省一位的有煤、白云石、石灰巖和大理石，占全省第二位的有石墨。占世界第三位的有石膏和黃鐵礦，其它如金、鉛、鋅、錳、鎢等礦種的探明儲量也在全省占有重要地位。以此為依托，境內布局有漣源鋼鐵集團、冷水江鋼鐵總廠的現代治金企業，金竹山礦業集團等百余家大中型煤炭開采企業，錫礦山閃星銻業等世界知名銻礦開采企業。享有“世界銻都”、“十里鋼城”、“百里煤海”、“熱點明珠”、“有色金屬之鄉”、“建材之鄉”的美譽。根據婁底市“十一五”規劃總體目標：到2010年，經濟總量突破600億元，人均生產總值突破14000元，社會消費零售總額超過200億元，GDP總值保持平均每年10%左右的增速，高速的經濟發展使得建設綜合物流園成為社會發展的必需。口岸批準優勢經婁底市人民政府申請湖南省人民政府，（湘政函【2008】226號）同意婁底市開設鐵路口岸。婁底東綜合物流園與擬建的婁底市海關口岸納入城市統一規劃和整體建設，對建設湘中物流一體化，提升婁底城市品位大有幫助。相對與周邊地區如：懷化、邵陽、益陽各地，婁底市鐵路口岸引進海關、商檢等部門后，具有了較強的出口貨運優勢，同時也將會吸引周邊地區的出口貨物到婁底來托運。項目實施后將約占婁底市場貨運40%的份額。第四章項目設計方案湘中綜合物流園遠期總平面布置圖遠期總平面布置方案：（詳見附圖）。該方案的特點一是將物流園站的主出入口設在迎春路與湘陽街的交匯處。在與公路平行的路段中央布置站區出入口，大門距公路向北后退30米，作為出入公路的緩沖區和臨時停車區。大門中間面對集裝箱作業區，西邊是貨運展示交易區，東邊是貨載配送區，這樣可使公路上過往的車輛和行人在途經此處時很直觀地看到物流園堆碼的大型國際集裝箱與正在進行作業的大型裝卸機械，和體形高大的現代化倉庫，以及貨運交易區的繁忙景象，使人們感受到現代物流的新氣象，從而產生靈感；二是站區內各作業區（綜合辦公區、海關監管區、公共倉儲區、貨運交易區、加工增殖區等）劃分明確，有條不紊地進行各自作業；三是站區內外交通組織順暢，保證了進出車輛安全、有效地運行。有效利用市政規劃各干道組織交通，既不破壞原有的市政規劃，又使每個作業區既各形成小環路，盡可能地降低了車流、貨流、人流的交叉，減少了迂回線路，達到園區路與市政路順暢連接；四是綜合辦公區布置在湘陽街與迎春路交匯處的西側，與市區相連形成較好的景觀。一、主要技術標準1、滿足現代物流業園區建設硬件要求。2、滿足婁底市整體物流規劃。3、滿足國家鐵路設計標準要求。二、規劃建設方案1、研究原則（1）、整體規劃、分步實施、滾動開發的原則（2）、盡可能滿足鐵路戰略裝車點建設規范要求（3）、盡可能滿足各物流企業和客戶的要求（4）、注重物流發展模式與城市發展需求相適應的原則（5）、注重定性與定量相結合的原則（6）、注重科學管理模式與技術運用并重的原則2、規劃方法調查法、專家咨詢法、模型法、系統分析法、類比法。3、規劃重點：（1）、近期：物流基礎設施布局規劃、物流公共信息平臺建設、婁底市物流發展政策與措施。（2）、中期：物流公共信息平臺建設的完善、科學管理公交政策與措施實施的完善。（3）、遠期：形成布局合理，集運輸、倉儲、裝卸、加工、整理、配送、信息一體化的現代物流系統。3、園區整體功能區域劃分按500萬噸設計規模，擬開發建設的湘中綜合物流園主要設置八大功能區域，其功能名稱、位置、面積如下：（1）、現代倉儲區：位于秋浦街南側，面積100畝;（2）、中央商務交易區：位于秋浦街南側，面積120畝；（3）、物流信息科創開發區：位于現貨場東側，面積為30畝；（4）、鐵路貨運碼頭：位于現經建公司既有86畝及原貨場90畝；（5）、產品運載、配送作業區：位于秋浦街南側，面積40畝；（6）、產品包裝加工區：位于秋浦街南側，面積30畝；（7）、拆遷安置區(擬在二期安排)；（8）、公寓區(擬在二期安排)；功能區劃分完成后，同時在物流園中央商務交易區內配套設置海關、商檢、保險、銀行分理、海關監管、郵電通訊、中介咨詢服務等機構，實現物流一條龍服務，發揮商檢、口岸等設施功能，將湘中物流園建設成連接3＋5城市群，帶動周邊發展的綜合物流中心。二期運能按1000萬噸規模設計，土地預留面積應相應擴大，按婁底市總體規劃要求，該土地預留在現有貨場東側。主要技術參數（1）貨運比例：社會專業運輸企業與本站承運比例按9:1估算。工作天數：360天，平均運距120公里，工作率80~90%，實載率60~70%。（2）倉儲作業：庫內倉儲量與庫棚倉儲量比例為8：2，平均堆存期為7~9天，入庫系數為0.7，堆存層數平均5層，庫房面積利用系數取0.7,工作天數360天,日工作班制為兩班。（3）車輛維修作業：按二級維護及小修考慮。年工作天數為330天，班作業。（4）貨運市場交易：年工作天數為330天，日工作為8小時計。第五章項目總投資估算、融資方案及財務評價投資估算的編制依據（1）湘中綜合物流園建筑安裝工程量估算及設備需用量估算（2）交通部建設工程概預算編制規定（3）湖南省建筑工程計價定額（4）湖南省安裝工程估價表（5）湖南省建設工程費用定額（6）全國統一建筑安裝工程工期定額5.1.2 投資估算的基本前提湘中綜合物流園工程投資估算不包括今后材料、設備政策性調價，故暫不計列物價上漲費。5.1.3 投資估算結果建設投資估算及構成、主要建筑物工程量及投資估算、主要構筑物工程量及投資估算、主要設備需用量及投資估算及其他建設費用投資估算匯總表，參見表5-1~表5-5。 一期工程建設投資總額構成表表5-1序號投資項目金額（萬元）占土建投資（%）占設備投資（%）占其他費用（%）占工程總投資（%）一土建工程8320100其中：建筑物6610構筑物1710二設備購置4886100其中：裝卸機械1102各類車輛3400其他設備384三其他費用8924100其中：其它費用7605預備費1055建設期利息264總計22130100 一期工程主要建筑物工程量及投資估算匯總表表5-2序號單位工程名稱單位單價(元)工程量合價(萬元)1公共高架倉庫H12mm210001685016852公共綜合倉庫H9m29701117510843中轉配載庫H7m291054734984其他倉庫H9m284023211955集裝箱拆裝箱庫H9m284028812426露天庫棚H8mm238033951297汽車維修檢測間m2100016701678包裝加工間m289017191539生產輔助建筑m298099097加油站、水泵房等10生活輔助建筑m25205673295飯館、浴室、單宿等11貨運交易市場（2層）m264018922121112綜合辦公樓（10～12層）m21800463383413變電室m2100020020合計m2759026610 一期工程主要構筑物工程量及投資估算匯總表表5-3序號單位工程名稱單位單價(元)工程量合價(萬元)備注1道路m2118467805522集裝箱堆場m215093331403拆裝箱作業場m21302923384庫前裝卸作業場m21202750335停車場㎡100140001406洗車臺座40,0004167燈塔座180,0004728出入口大門座10,000559綠化工程m25661518410給排水管線和煤氣干線18011高壓電氣工程10012低壓電纜和園區管網工程10013變配電工程5014通訊及計算機網絡設備5015弱點電纜和園區管網工程50合計1710一期工程主要設備需用量及投資估算匯總表表5-4序號設備名稱單位單價(萬元)數量合價(萬元)備注1集裝箱正面吊運機(40T)臺35013502集裝箱空箱叉車(8噸)臺14022803汽車式起重機(50噸)臺23012304集裝箱專用車(40呎)輛802016005集裝箱專用車(20呎)輛5052506普通貨運汽車(8~10噸)輛15101507普通貨運汽車(5噸)輛13101308廂式貨運汽車(8噸)輛22102209廂式貨運汽車(5噸)輛161016010廂式貨運汽車(1～2噸)輛6116611內燃式叉車(2~2.5噸)臺101616012內燃式叉車(5噸)臺241024013電瓶式叉車(1~2噸)臺8129614油罐車(10T)輛2336915撒水車輛1222416業務用車輛8108017集裝箱修洗箱設備套2012018車輛保修設備套6016019車輛檢測設備套9019020車輛加油設備套2825621電子計衡器套2512522環保設備套4028023巷道式堆垛機(H=18m)臺4501450合計4886一期工程其它費用估算表表表5-5序號費用名稱單位單價(萬元)數量合價(萬元)備注1征地費畝1840672902建設單位管理費953工程建設監理費654工程建設監督費55前期工作費506勘察設計費100合計7605 資金籌措方案從上文綜述可知，本項目是由政府引導投資的重大項目，項目資金分三部分進行資金籌措。（1）鐵路站場改建工程由鐵路道負責資金籌措；（2）鐵路口岸建設由婁底市政府負責資金籌措；（3）物流園區一期工程由婁底市經建貿易、湖南省湘通物流共同籌集資金。從投資估算中可知，本項目一期工程即需投資22130萬元，建設資金的籌措和及時到位將是關系到項目能否順利實施的關鍵因素。本研究結合項目的特點，經綜合分析當前可能的資金來源和集資渠道后建議，湘中綜合物流園工程的建設資金，應主要爭取銀行貸款，再面向國內市場吸引合作資金。湘中物流園建設投資方案（萬元）表5－6近期中遠期合計備注鐵路站場改造50001500020000鐵道部投資婁底鐵路口含征地費，市政府出資湘中物流園221302377045900經建公司、湘通物流共同出資總計404903877079260一期工程各年度投資使用計劃（萬元）表5-7總投資分期年度分年度2009年2010年2011年2012年22130投資7217615952563499100占總額%32.61%27.83%23.75%15.81%財務評價依據（1）國家計委計投資(1993)530號文所發的《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）（2）國家現行財稅制度編制、現行財務價格和市場調查價格（3）同類項目的有關經濟指標5.3.2 基本數據（1）建設期和計算期本項目分近期、中遠期建設，近期建設期為2009至2012年。中遠期建設期為2013年至2020年。本章節只考慮湘中物流園推薦方案（即不含鐵路站場、鐵路口岸投資）財務經濟評價。（2）園區項目投資園區項目投資近期、中遠期投資分別為22130萬元，23770萬元，總投資45900萬元，資金來源為婁底經建貿易公司和社會融資或銀行貸款。5.3.3 物流園收入估算物流園收入項目類別及費率表5－8收入項目項目費率1運輸代理費4元/噸2過磅費2元/噸3裝卸費7元/噸4場地倉儲費5元/噸合計18元/噸物流園成本項目類別及費率表5-9項目員工培訓員工工資水電費生產維護費營銷成本計算500元/人次4萬元/年人次4萬元/月10萬元/月營業收入*5.0%項目聯勞協作費營業稅及附加所得稅資金占用費固資折舊計算營業收入×50%營業收入×5.60%營業收入×18.00%投資額×月息（6.07%）×月數(3)建安工程×折舊率(3.8%)財務費用與收入表表5-10（單位：萬元）投資員工數銷售噸位收入員工培訓費員工工資營銷成本營業稅及附加聯勞協作費水電費生產維護費資金占用費固資折舊總成本稅前利潤所得稅稅后利潤運營成本200950003010018001209090048120.0910.576.02366.8(566.8)0.00.02366.8201050005025045001200225252225048120.0910.5152.04158.5341.530.7280.04189.220113000603205760240288288048120.0546.3197.64643.01117.0100.5916.04743.5201229998040072001320360360048120.0546.1243.25641.51558.5140.31278.05781.8201350008050090000320450504450048120.0910.5319.27171.71828.3164.51499.27336.22014500080600108000320540540048120.0910.5395.28338.52461.5221.52018.48560.0201530009070012600360630630048120.0546.3440.89151.23448.8310.42828.09461.62016300090800144000360720720048120.0546.3486.410287.14112.9370.23372.610657.22017300090900162000360810810048120.0546.3532.011423.54776.5429.93916.711853.420183000100110019800400990990048120.0546.3577.613691.26108.8549.85009.214241.020191000100130023400040011701170048120.0182.1592.815523.37876.7708.96458.916232.220207701001500270000400135015121350048120.0140.2604.517674.79325.3839.37646.718514.0202101001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.59465.5851.97761.718386.4202201001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.59465.5851.97761.718386.4202301001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.59465.5851.97761.718386.4202401001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.59465.5851.97761.718386.4202501001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.59465.5851.97761.718386.4202601001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.59465.5851.97761.718386.4202701001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.59465.5851.97761.718386.4202801001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.59465.5851.97761.718386.45.3.4 財務評價指標參照有關文件要求,本項目選擇以下評價指標基準收益率:10%財務凈現值:≥0基準投資回收期:20年(含建設期)平均投資利潤率:11%平均投資利稅率:12%5.3.5 敏感性分析本項目敏感性分析考慮費用增加10%、收入減少10%兩種情況，敏感性分析成果見表5-11（表中投資回收期含一年建設期）。敏感性分析成果表表5－11投資回收期(年)效益費用比內部收益率凈現值(萬元)費用增加10%16．5(含建設期)1．04811．5%10285收入減少10%17．51．03711．35%73045.3.6 評價結論經過上述分析，本項目全部投資所得稅后的財務凈現值（FNPV）為28804萬元，財務內部收益率（FIRR）為12.52%，靜態投資回收期（T）為13.25年（含建設期）。財務內部收益率各項指標均超過規定的基準收益率10%的標準，凈現值為正數，財務效益指標表現良好，項目在財務上可行。經過敏感性分析可知，當收入下降10%或費用上升10%時，本項目全部投資稅后內部收益率分別為11.35%和11.5%，仍大于財務基準收益率，說明本項目具有一定的抗風險能力；同時也說明本項目收入因素比費用因素敏感，因此在后期實施中應更加注重開發增值服務，以多渠道創收。財務分析指標匯總表5—12名稱指標值財務內部收益率（%）12．5213．21財務凈現值（萬元）2880430105投資回收期（年）13．2513．89財務收入費用分析表（全部投資）表5—13年份現金流出現金流入凈現金流量折現系數凈現金流量折現值凈現金流量累計值200973671800-55671-5567-5567201091894500-46890．9584-4494-10061201177435760-19830．9185-1822-11883201287817200-15810．8802-1391-132742013123369000-33360．8436-2814-1608920141356010800-27600．8084-2231-18320201512462126001380．7748107-18213201613657144007430．7425551-176612017148531620013470．77161039-166222018172411980025590．6821745-148772019172322340061680．65364031-108462020192842700077160．62634833-60132021183862700086140．60035171-8422022183862700086140．5753495541132023183862700086140．5513474988622024183862700086140．52844551134132025183862700086140．50644362177752026183862700086140．48574184219592027183862700086140．46514006259652028183862700086140．4457383929804投資回收期效益費用比內部收益率凈現值13．51．15312．8%298045.3.7 經濟評價結論通過對本項目的財務和國民經濟效益評價指標的計算，以及對評價指標進行敏感性分析可以知道，本項目在財務上具有較好的盈利能力和清償能力，財務上是可行的；國民經濟效益評價指標表現亦良好。財務和國民經濟評價都有較強的抗風險能力，實施該項目在經濟上是合理的，本項目的建設可以為發展湘中地區的經濟作出貢獻。第六章項目風險分析及控制風險措施6.1不確定性分析本項目投入運營后，再其經營方面存在如下不確定性。（1）、整合運輸資源問題。婁底湘中物流園建成后，形成400萬噸的運量，必須整合運輸資源，采取必要措施關停榮園站和婁底站及其專用線共用的貨物發送，同時限制勝昔橋車站西恩專用鐵道共用的貨物發送，否則婁底湘中綜合物流園點的正常經營將無法保證。風險分析經營量不足造成的風險營業量不足造成的風險指的是由于各種因素而導致項目的實際經營不能達到預期數量，因過低的營業量不能帶來預期的收益而存在的風險。因經營理念偏差而導致的風險因經營理念上存在的風險主要是指由于項目在經營管理上，項目各級領導者存在認識上的偏差及其誤區，不能很好的更新理念，改進管理，提高管理水平。因人才的缺乏而導致的風險項目的運營，人才為本。假若項目在實際運行時沒有優秀的人才進行實際操作，或者不進行人才儲備，人才培訓，而造成人才緊缺，而使項目的運行、操作管理不到位，使項目在操作層面面臨風險。風險的防范措施針對可能存在的經營風險，提出防范措施如下：營業量不足的風險防范針對營業量不足的風險防范措施是努力提高自身的競爭力，贏得競爭優勢，從競爭對手中搶占市場份額。經營理念偏差的風險防范針對經營理念方面的風險防范措施主要是各級管理者要定期培訓，開拓視野，更新觀念；還應聘請有關專家進行顧問指導。針對服務水平落后的分險防范在服務水平落后的風險防范措施上，要積極樹立客房服務方面的新思想、新觀點，要使員工充分的認識到客戶的滿意是影響企業生死存亡的關鍵因素。區域物流基地的工作人員要積極轉換身份，積極參與市場競爭，為客房提供讓客戶滿意的服務，不斷的提高服務質量和服務水平。針對競爭的風險在針對競爭者增多，競爭者實力增長的風險防范措施主要是一方面不斷提高自身的能力，提供更好的差異化的服務，以保持自己的競爭優勢。另一方面可以考慮進行強強聯合，實施戰略聯盟，實現雙贏。針對人才缺乏的風險防范本項目運行的管理人員主要由多年從事鐵路運輸和管理的人員組成，需要對這些人員引入市場競爭觀念，進行初步培訓，主要是從觀念上提升他們。另一方面還可以招聘錄用和留住優秀人才，并對員工進行定期培訓，確保員工素質和能力得到不停的提高和發展。第七章項目招標內容嚴格按照國家的法律法規進行招標。土建工程婁底湘中綜合物流園（一期）總規劃用地406畝（其中既有86畝，新征土地320畝）。（1）建筑物：75902㎡。①倉庫及鋼架棚建設：45484㎡；②辦公樓及信息化平臺建筑30418m2。（2）道路及場地硬化76000㎡。（3）綠化：56615㎡。設備購置裝卸機械、及其他設備等。嚴格按照國家法律法規進行。SDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET57868767567UIYHUG6675FUGFUSDFSFDSFDSFDTRTRTETRRETRET