供應鏈云產品部金蝶云星空V7.5產品培訓

--銷售管理提綱整體方案基礎設置初始化銷售業務流程管理及控制統計分析移動應用7.5新版本功能銷售管理產品框架產品設計理念設計理念：先進、智能、互連流程可根據業務場景輕松調整，業務模型、云管理等推動企業管理持續優化和創新接口標準使得與外部系統實現對接成為可能，數據處理更加高效；開放的架構通過伙伴生態鏈CLOUD供應鏈產品可與各種第三方產品、設備應用輕松集成無縫集成第三方產品移動端銜接CLOUD業務系統數據，指尖輕松體驗移動化、網絡化業務特性—開放的架構隨需調整輕松擴展單據流程取價服務預計可發量統計……單據擴展業務特性—風險管理風險管理事中控制價格控制交貨控制預收控制信用控制可銷控制多層次的控制體系系統+業務組織+業務單據級別的多層次組合控制，可適應不同企業的管理應用業務特性—移動化、網絡化金蝶云星空銷售管理云之家業務預警移動銷售業務審批銷售分析庫存查詢ERPK/3Cloud銷售管理業務特性—連接第三方應用輕分析AI小K快遞100運營魔方管易對接整體應用流程基礎設置初始化業務流程管理及控制統計分析物料維護；客戶資料維護；銷售員、銷售組；權限、數據規則；業務流程管理；業務代理關系設置；客戶物料對應表；價格管理；折扣管理；可銷控制；發貨控制；預計可發量控制；信用控制；…期初銷售訂單；期初銷售出庫單；期初銷售退貨單；銷售報價單；銷售合同；銷售訂單；發貨通知單；銷售出庫單；退貨通知單；銷售退化單；寄售結算單；…銷售訂單執行報表；銷售利潤估算表；銷售出庫分析；銷售排行；寄售結算報表；寄售余額表；…提綱整體方案基礎設置初始化銷售業務流程管理及控制統計分析移動應用7.5新版本功能基礎設置-物料特性介紹基礎數據為系統應用的前提，設置好基礎數據，才能進行業務應用。銷售系統的基礎數據包括物料、客戶、銷售員、銷售組等。支持銷售單位與基本單位、庫存單位浮動換算；支持銷售計價單位；支持服務屬性物料；應用場景基礎設置-客戶特性介紹業務部門和銷售人員可以通過客戶資料及時了解客戶信息；利用客戶信息開展相關業務工作，更好地滿足客戶需求。客戶基本資料信息；支持多地址設置；支持客戶集團設置；設置默認結算幣別、價目表、銷售員、稅分類等方便錄單攜帶；支持多組織屬性應用；客戶資料支持分組、支持狀態管理；應用場景基礎設置-銷售員、銷售組特性介紹設置銷售員、銷售組有利于銷售部門合理分工，明確承擔銷售職責的人員和相關責任；銷售員可以專注于自己負責的業務范圍，提高工作效率；客戶基本資料信息；定義和維護銷售員信息；銷售員：代表具體的銷售人員，負責具體的銷售業務；銷售組：根據業務分工的不同在銷售組織下劃分組別；應用場景基礎設置-單據類型、業務流程特性介紹通過單據類型設置和應用，可以細化業務流程的管理和控制；也可滿足用戶特殊業務流程設計的需要。預置常用單據類型，并支持用戶設置所需單據類型；支持不同的單據類型有不同的展示方式；支持不同的單據類型設置不同的業務流程；應用場景基礎設置-單據類型、業務流程特性介紹系統提供標準銷售、寄售、直運銷售等標準業務流程，供用戶使用；也可以根據特殊業務需要設計其他的業務流程。提供常用業務流程的預置；支持用戶特殊業務流程的設計和應用；支持限定流程、或自由流程的應用；應用場景提綱整體方案基礎設置初始化銷售業務流程管理及控制統計分析移動應用7.5新版本功能

初始化-期初單據處理流程期初銷售訂單期初銷售出庫銷售出庫單初始化時，訂單已經出庫的部分；初始化后，訂單執行出庫的部分；*不更新庫存*更新庫存應收單應收單

初始化-期初銷售訂單特性介紹在系統初始化的時候，企業未執行完成的銷售訂單可以錄入或導入到系統的期初銷售訂單里，進行跟蹤和記錄。期初銷售訂單可以新增，也支持EXCEL導入。路線支持：期初銷售訂單-〉期初銷售出庫單/期初銷售退貨單路線支持：期初銷售訂單-〉發貨通知單-〉銷售出庫單-〉退貨通知單-〉銷售退貨單應用場景初始化-期初銷售出庫單、期初退貨單特性介紹期初出庫單；期初退貨單；應用場景在系統初始化的時候，企業未執行完成的銷售訂單可以錄入或導入到系統的期初銷售訂單里，進行跟蹤和記錄。提綱整體方案基礎設置初始化銷售業務流程管理及控制統計分析移動應用7.5新版本功能銷售業務流程介紹標準銷售流程常用流程：跨組織銷售受托加工銷售直運銷售流程分銷調撥流程分銷購銷流程VMI銷售流程現銷流程特殊物料銷售：寄售流程套件銷售服務費用、運費贈品…………標準銷售業務流程業務場景第一部分應用流程介紹第二部分系統配置及演示第三部分標準銷售業務流程介紹一般企業完成銷售業務的流程，包括提供報價、訂貨、發貨出庫、退貨、收款、開票的完整銷售及財務處理流程。系統提供了企業標準銷售業務流程的處理方案，提供相應環節輔助應用、查詢，以及相關的各類報表。并支持用戶根據應用需要靈活調整單據類型、業務流程。業務場景應用流程介紹：標準銷售流程退貨流程介紹：根據出庫處理退貨特性介紹根據出庫處理退貨：適合簡單流程需要快速處理退貨業務的企業。支持根據出庫處理退貨；支持發生補貨時，原訂單自動反關閉，繼續發貨；只有退貨時，原訂單保持關閉；應用場景退貨流程介紹：根據訂單處理退貨特性介紹根據訂單處理退貨：適合通過訂單來跟蹤退換貨的情況。支持根據原訂單處理退貨業務；支持控制有出才能退，退回的數量不能超過訂單發出數量；應用場景退貨流程介紹：退貨訂單特性介紹創建新訂單處理退貨：退貨訂單記錄了銷售發出和退貨信息，通過它可以直接查詢統計銷售商品、商品發出和銷售退回情況。支持創建新的訂單處理退貨；退貨訂單既支持退貨處理也支持補發貨處理；在訂單列表即可統計發出和退回情況；應用場景流程系統配置及演示：標準銷售業務流程應收單與發票徹底分離多到期日管理應收單快速新增功能收款單快速新增功能分角色的新增、審核功能關聯關系核銷自定義匹配條件核銷方案匹配條件核銷特殊業務核銷銷售業務收款其他業務收款手續費現金折扣預收12345銷售訂單銷售出庫應收款確認到期收款收款核銷根據訂單、或發貨通知單出庫根據訂單交貨計劃出庫出庫數量控制退貨業務處理銷售報價銷售訂單預收管理訂單鎖庫銷售訂單交貨計劃信用管理

3應收款確認演示：銷售報價單特性介紹支持按客戶（交易客戶、非交易客戶）進行報價；支持報價單有效期管理；支持報價單失效；支持自動計算金額、折扣；支持價格查詢、庫存查詢、歷史價格查詢；支持預估利潤查詢；應用場景企業根據銷售政策、產品成本、目標利潤、以往價格資料等向客戶提出產品報價。根據報價形成銷售訂單。演示：銷售合同特性介紹支持數量合同；支持金額合同；支持銷售合同的數據隔離；應用場景企業與客戶簽訂的銷售協議。數量金額合同金額合同數量金額合同流程：數量金額合同預收流程：無訂單合同流程：金額合同流程：演示：銷售訂單特性介紹支持單體及多組織銷售業務處理；支持與客戶多方進行交易；支持輔助屬性、批號、BOM的應用；根據上下限控制物料發出；支持按交貨計劃執行；支持價格查詢、庫存查詢、信用查詢等應用場景銷售訂單是企業與客戶之間簽訂的一種銷售協議。通過訂單信息的維護與管理，實現企業對銷售的計劃性控制，使企業的銷售活動、生產活動、采購活動處于有序、流暢、高效的狀態。演示：銷售訂單變更特性介紹銷售訂單執行的過程中，可以進行變更；支持通過變更單進行變更；支持在原銷售訂單上直接修改變更。推薦使用銷售訂單新變更單：可支持銷售訂單上所有自定義字段或所需字段的變更處理。變更過程中可查詢歷史變更情況。應用場景通過變更單處理變更，變更單上直觀看到變更前和變更后的字段信息，對于變更單可以通過審批流、工作流等方式進行處理，對規范企業變更流程，控制隨意變更帶來企業損失等有重要作用。支持自定義字段變更。變更歷史可查詢；變更的內容紅色亮示。演示：發貨通知單特性介紹支持手工編制和根據訂單生成通知單；當前庫存不足時，支持從備貨倉庫調撥；支持發貨通知單應發數量全部出庫后，通知單自動關閉；支持發貨通知單執行一次出庫后，即自動關閉；支持庫存查詢、支持用量查詢；應用場景發貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉庫部門發出的發貨通知，以便倉庫備料出庫，也能快捷對物料進行跟蹤與查詢。演示：可發量查詢和控制特性介紹支持查詢物料的待發數量、可發數量；支持發貨前，查詢物料的可發量；支持發貨時，在單據上直接獲取物料的可發數量；支持用戶自定義配置檢查規則，控制不滿足條件時不進行發貨；應用場景可發量查詢協助企業在發貨前對庫存可用性進行檢查，有利于庫存分配。演示：銷售出庫單特性介紹支持集團企業跨組織銷售出庫、結算；支持零散銷售出庫、支持贈品出庫；支持庫存查詢、價格查詢等業務查詢功能；支持銷售成本價的維護和查詢；支持客戶到貨確認和檢驗確認；應用場景銷售出庫單可根據銷售訂單的交貨計劃執行出庫。對于批號管理的物料，可根據批號的揀貨規則出庫。演示：退貨通知單特性介紹應用場景支持單體和集團企業跨組織銷售退貨、結算；支持根據訂單處理退貨；支持根據出庫處理退貨；支持創建退貨訂單處理退貨；退貨通知單是處理由于質量不合格、價格不正確等因素、或與銷售訂單或合同的相關條款不相符等原因，客戶將銷售貨物退回，通知倉庫接收的業務通知單據。演示：銷售退貨特性介紹應用場景支持單體和集團企業跨組織銷售退貨、結算；支持根據退貨類型自動觸發原訂單處理；支持退貨庫存狀態的管理；支持庫存查詢等；銷售退庫單是處理由于質量不合格、價格不正確等因素等原因，客戶將貨物退回，倉庫處理退回貨品接收的業務單據。跨組織銷售業務流程業務場景第一部分應用流程介紹第二部分系統配置及演示第三部分業務場景：跨組織銷售業務流程指企業由銷售組織與客戶接單，由指定工廠供應貨物，并且需要進行內部結算的銷售業務流程。

系統支持以下常見集中銷售模式。并支持業務結構的可擴展性。集中銷售、分散出貨、集中結算集中銷售、分散出貨、分散結算分散銷售、集中出貨、分散結算分散銷售、集中出貨、集中結算應用流程介紹：跨組織銷售業務流程特性介紹應用場景集團統籌訂單處理，貨物從工廠直接出貨給客戶。單法人多工廠企業：多個工廠生產、總部統一銷售。系統配置及演示：跨組織銷售業務流程

跨組織銷售出庫

自動產生內部調撥單確認外部應收收款、開票設置組織間結算關系設置組織間結算價目表

創建結算清單

確認內部應收

確認內部應付12345系統設置銷售訂單銷售出庫組織間結算外部結算跨組織銷售訂單根據訂單安排生產

完工入庫

銷售組織設置

業務代理關系設置演示：核算體系設置特性介紹應用場景法人核算體系下：核算組織：藍海柴油機公司標準（柴油機本部、總裝事業部、機加事業部）

核算組織：銷售公司一個會計核算體系下不同的核算組織間有業務往來時，需要進行組織間結算。演示：組織間結算關系設置特性介紹應用場景銷售公司銷售總裝事業部的柴油機：供貨方核算組織：藍海柴油機公司應收結算組織：總裝事業部對應客戶：銷售公司接收方核算組織：銷售公司應付結算組織：銷售公司對應供應商：藍海柴油機公司結算價目表：JS001組織間交易是否需要結算，因會計核算體系不同而異；只有一個會計核算體系下的核算主體才需要有組織間結算的需要。演示：業務代理關系設置特性介紹應用場景總裝事業部委托銷售公司進行銷售：設置組織間的業務代理關系，方便業務單據上根據組織關系自動帶出相應的委托方/受托方。演示：銷售訂單特性介紹應用場景銷售公司接到客戶大宇機械的訂單；編制跨組織銷售訂單：銷售公司銷售總裝事業部的柴油機：銷售組織統一制單、統一結算；庫存組織發貨；演示：銷售出庫特性介紹應用場景編制銷售出庫單：總裝事業部發貨：銷售出庫單上：結算組織為銷售組織，貨主為總裝事業部；銷售出庫單保存后，系統自動產生組織間調撥或出入庫單據；演示：創建組織間結算清單特性介紹應用場景定期或月末進行組織間結算：創建組織間結算清單，進行組織間結算；進行內部應收、應付財務處理；演示：確認外部應收、收款特性介紹應用場景銷售公司根據發貨，確定向客戶大宇機械的應收款：根據應收進行收款、開票；根據銷售出庫單產生應收單；寄售業務流程業務場景第一部分應用流程介紹第二部分系統配置及演示第三部分寄售業務流程介紹

寄售是一種委托代售的貿易方式。它是指委托人(貨主)先將貨物運往寄售地，委托國外一個代銷人(受托人)，按照寄售協議規定的條件，由代銷人代替貨主進行銷售，在貨物出售后，由代銷人向貨主結算貨款的一種貿易方式。業務場景商品發貨企業寄售客戶終端客戶銷售結算應用流程介紹：寄售流程寄售退回特性介紹場景一：商品發送給寄售客戶之后，沒有銷售完或鋪貨后退回，此時通過退回類型調撥單直接退回。直接調撥單-〉退回類型直接調撥單應用場景商品發貨企業寄售客戶商品退回寄售訂單發貨通知單直接調撥單寄售結算單銷售出庫單應收單直接調撥單（退回類型）寄售退回特性介紹場景二：商品由寄售客戶銷售給終端客戶之后，終端客戶由于產品質量等問題，退回給寄售客戶后，由寄售客戶退回給企業方，此時通過結算單處理退回。寄售結算單（退貨）-〉銷售退貨單，-〉應收單應用場景商品發貨企業寄售客戶終端客戶銷售結算退回退回企業寄售客戶終端客戶寄售訂單發貨通知單直接調撥單寄售結算單銷售出庫單應收單寄售結算單（退回類型）銷售退貨單應收單（負數）跨組織寄售流程（推薦）特性介紹銷售公司接單，由工廠發貨給寄售客戶，客戶銷售后與銷售公司進行結算。在庫存組織下建立客戶資料、客戶屬性倉庫；組織間交易結算單據在銷售出庫單環節生成。應用場景跨組織寄售流程特性介紹銷售公司接單，由工廠調撥到銷售公司的客戶倉庫，銷售公司客戶銷售后與銷售公司進行結算。需要在寄售訂單單據類型下啟用參數；在銷售組織下建立客戶資料、客戶屬性倉庫即可；組織間交易結算單據在調撥單環節生成；調撥單上調入貨主與調入組織一致；應用場景演示：寄售-基礎設置特性介紹應用場景建立客戶屬性倉庫，并與客戶關聯。客戶劃分為寄售類型，有利于業務單據時有效過濾客戶信息；支持客戶屬性倉庫的管理；客戶屬性倉庫支持是否參與MRP運算等控制；將寄售客戶、倉庫等基礎信息進行單獨劃分，有助于對寄售的客戶信息、庫存產品進行獨立管理；能快速獲取不同客戶處寄存的庫存余額；演示：寄售-業務流程特性介紹應用場景寄售、委托代銷通過寄售類型的單據跟蹤和管理寄售業務；結算時可以選單生成、或手工或EXCEL導入生成結算單；結算后可以分別確認應收和成本。*特別提醒：期初客戶倉余額通過寄售直接調撥單調入客戶倉。演示：寄售-報表查詢特性介紹應用場景寄售、委托代銷寄售倉庫余額表；寄售發貨結算表；受托加工銷售介紹受托加工，加工方接受特定客戶的委托加工。受托加工是指由委托方提供原料，受托方按其指定的型號、品種、數量進行加工，并向對方收取約定的加工費用。受托方不需要對委托方提供的原材料進行單獨核算，但需進行備查登記。業務場景受托加工銷售-應用流程特性介紹公司接受委托方委托，生產加工商品，收取加工費用。受托加工材料入庫，所有權歸客戶，保管方為庫存組織；應用場景銷售訂單發貨通知單受托加工材料收料單受托加工材料入庫單銷售出庫單應收單生產訂單生產入庫單材料入庫生產發貨VMI銷售流程介紹

VMI即VendorManagedInventory，供應商管理庫存，是對供應鏈庫存優化的重要策略。企業和供應商建立長期合作伙伴關系，在信息和知識共享的基礎上，供應鏈伙伴間交換某些決策權、工作職責和資源，供應商從單純執行采購訂單變為主動為企業補充庫存的責任，在加快供應商響應企業需求速度同時，也使企業減少庫存水平。在系統中VMI銷售流程包含了受托代銷流程的處理。受托代銷是指企業接受其他單位委托代為銷售的商品。委托方和受托方應先簽訂合同或協議，確定委托代銷的商品品種、價格、代銷方式、代銷手續費標準和結算辦法等，明確雙方的經濟利益和經濟責任。業務場景VMI銷售-應用流程應用流程介紹：直運銷售流程分銷調撥流程分銷購銷流程組織間購銷流程特性介紹應用場景一個組織向另外一個組織采購產品；一個組織向另外一個組織下達采購訂單；采購訂單可以下推生成供應商對應組織的銷售訂單；按銷售訂單、采購訂單標準路線執行出庫、入庫。；需要設置2個組織分別為對方的供應商、客戶；組織內部購銷關系，如銷售公司向總部、工廠采購產品。總部、工廠向銷售公司出售產品的情形。此模式下，一般參與的2方都為法人，并且有實質的出入庫業務，非代理銷售模式(庫存組織直接出貨給客戶的模式)服務類物料銷售流程套件銷售業務流程業務場景第一部分應用流程介紹第二部分系統配置及演示第三部分套件銷售業務特點：產品成套，按套銷售，產品結構相對穩定。由于設計、及方便性等因素考慮，在產品銷售、財務等環節，按成套件進行管理成套件的產品是虛擬的，無實物庫存。如上例的掛壁式空調-35W。成套產品下的子項“室內機、室外機”在生產、存儲、運輸中是有實物庫存的，可存儲、可生產、可外購、可核算、可運輸。子項在企業內部無需組裝，發到客戶現場才進行組裝。商品：分體式空調，由室內機和室外機構成；

臺式電腦，有主機和機箱構成;

餐桌家具套件，由桌子、和幾個凳子構成行業：汽配、家具等行業掛壁式空調-35W室內機-35W/FNB14室外機-35W/FNAD套件業務-應用流程介紹套件清單銷售訂單銷售出庫單應收單按子項明細出庫應收/開票：按父項采購套件的處理：1、在合同、訂購、價格管理、財務記賬環節以套件父項來管理；2、在生產庫存、發貨時以子項來管理。生產計劃按子項來生產、采購基礎設置-物料特性介紹物料基礎資料增加套件特性，支持完整的套件生產、銷售流程；物料基本頁簽增加“套件”選項；套件物料只允許銷售；套件物料制造策略為無；應用場景基礎設置-參數設置特性介紹通過參數來控制業務單據上是否支持套件的處理；啟用套件管理后，才能使用套件相關的功能；啟用套件后，銷售系統業務單據上顯示產品類型字段，用于區分套件父項及子項；應用場景

套件流程：銷售訂單特性介紹按套件子項出庫；啟用套件管理后，銷售訂單上產品類型是套件父項時，可以選擇套件物料；銷售訂單上維護好物料的BOM版本后，可以在銷售訂單上手工或自動展開套件子項。銷售出庫時可以按子項出庫子項數量可維護，套件父項僅攜帶不更新庫存。應用場景訂單上確定BOM版本時，可按BOM展開子項，并維護子項信息及數量。子項默認不參與取價沒有使用BOM時，允許在單據上手工指定套件子項。銷售訂單的關閉由對應的套件父項、子項分別控制。套件流程：計劃&生產特性介紹計劃運算按銷售訂單/預測單展開的套件子項進行計算，生成子件的計劃訂單；后續生產和采購按子件進行；啟用套件管理后，預測單上可以選擇套件物料；預測單上維護好物料的BOM版本后，可以自動展開套件子項；MRP計算按展開后的子項進行計算，生成子件的計劃訂單；應用場景套件流程：銷售訂單-〉發貨通知-〉銷售出庫特性介紹按套件子項出庫；銷售訂單指定BOM并展開子項后，發貨及出庫時按訂單攜帶，并支持為何子項數量。銷售訂單不確定BOM時可以在通知單、銷售出庫上按BOM展開子項。銷售出庫單的套件父項信息僅攜帶不更新庫存。應用場景套件父項僅攜帶，不更新庫存。套件流程：銷售出庫->應收特性介紹根據套件父項確認應收及開票；銷售出庫-〉應收單，銷售訂單-〉應收單，默認攜帶套件父項物料。應用場景掛壁式空調-35W室內機-35W/FNB14室外機-35W/FNAD成本價1000成本價3000成本價4000子件子件父項以單據子項作為核算物料，再核算子項物料以后，對子項成本進行累加反寫父項物料成本，父項成本可在單據體、銷售訂單利潤分析表、銷售訂單成本跟蹤表、產品維度利潤分析表查詢

成本計算-普通業務特性介紹套件銷售業務中，套件父項的成本核算套件出庫單，先核算子項物料的成本，在核算單據查詢中可查套件父項物料成本等于套件子項物料成本之和，核算單據查詢中不可查跨組織業務，調入組織子項成本價=父項結算清單價*對應子項物料成本權重跨組織業務，子項分配權重以“零成本批量維護”中的價格為基準應用場景

成本計算-普通業務特性介紹套件銷售業務中，套件父項的成本核算套件出庫單，先核算子項物料的成本，在核算單據查詢中可查套件父項物料成本等于套件子項物料成本之和，核算單據查詢中不可查跨組織業務，調入組織子項成本價=父項結算清單價*對應子項物料成本權重跨組織業務，子項分配權重以“零成本批量維護”中的價格為基準應用場景

成本計算-跨組織業務特性介紹套件銷售業務中，套件父項的成本核算套件出庫單，先核算子項物料的成本，在核算單據查詢中可查套件父項物料成本等于套件子項物料成本之和，核算單據查詢中不可查跨組織業務，調入組織子項成本價=父項結算清單價*對應子項物料成本權重跨組織業務，子項分配權重以“零成本批量維護”中的價格為基準應用場景跨組織業務結算“零成本批量維護”功能室內機35W/FNB14￥2000室外機35W/FNAD￥4000“組織間結算價目表”掛壁式空調-35W￥5000調入組織子項物料成本計算邏輯室內機35W/FNB14成本=2000/（2000+4000）*5000=1650（元）室外機35W/FNAD成本=4000/（2000+4000）*5000=3350（元）

成本計算-跨組織業務特性介紹套件銷售業務中，套件父項的成本核算套件出庫單，先核算子項物料的成本，在核算單據查詢中可查套件父項物料成本等于套件子項物料成本之和，核算單據查詢中不可查跨組織業務，調入組織子項成本價=父項結算清單價*對應子項物料成本權重跨組織業務，子項分配權重以“零成本批量維護”中的價格為基準應用場景

組織間結算特性介紹提供二個組織按銷售套件子項做內部往來收付結算；或按銷售套件父項做內部往來收付結算。銷售套件跨組織結算模式。當銷售出庫，銷售商品為套件，且銷售出庫涉及貨主組織與結算組織不同時，需進行組織間結算。提供：按銷售套件子項做結算，即結算清單只取套件子項確定內部交易價格。或按銷售套件父項做結算二種模式即結算清單只取套件父項確定內部交易價格。應用場景支持按套件子項（/父項）二種模式做內部結算

報表分析-銷售訂單執行報表特性介紹跟蹤各個訂單的發貨情況、收款情況；通過訂單執行明細表、匯總表跟蹤訂單各項在各個環節的執行情況。訂單上如果不展開子項，則只能通過出庫明細表間接跟蹤，暫無專門的跟蹤報表。應用場景

報表分析-產品維度利潤分析表特性介紹查看套件父項的成本和銷售額及利潤情況按套件父項顯示套件的利潤情況。應用場景客戶多方交易業務場景第一部分應用流程介紹第二部分系統配置及演示第三部分客戶多方交易

是指在多元化經營的環境下，客戶企業內部生產、銷售、倉庫、財務等組織機構或業務單元可能分別在不同的地點、不同的城市、不同地區；發生銷售業務時，企業可能會與客戶的一個、或多個組織機構或業務單位會存在業務往來。

系統支持與客戶的一個組織機構發生訂貨業務、由客戶的另一組織機構付款，或由第三方進行付款的業務處理。應用流程介紹：客戶多方交易演示：客戶多方交易特性介紹應用場景建立客戶資料，維護客戶資料間的組織關系；銷售訂單上，指定不同的訂單客戶、收貨客戶、結算客戶、付款客戶；后繼業務單據根據應用攜帶。

企業與客戶的一個組織機構發生訂貨業務、由客戶的另一組織機構付款，或由第三方進行付款的業務處理。支持客戶多方交易，收貨方與結算方不同提綱整體方案基礎設置初始化銷售業務流程管理及控制統計分析移動應用7.5新版本功能

銷售管理參數特性介紹系統提供不同層級的參數設置，提供了面向過程的管理控制，在業務發生過程中對業務行為的合規性、合理性和風險進行有效的控制。支持提供業務組織層級的參數控制；支持單據類型、單據上的參數設置和控制；應用場景限價控制自動取價客戶物料對照特性介紹建立企業物料與客戶物料的對應關系，方便銷售快速錄單，有利于識別物料。設置和維護客戶對應的物料編碼、名稱；支持客戶對應物料在業務單據上錄入、攜帶；支持設置企業的一個物料對應客戶的多個物料；應用場景價格管理特性介紹應用場景支持價目表維護和管理；支持價目表審核和行審核；支持根據客戶、銷售員、銷售部門等多緯度定價；支持價格調整；支持自動取價；支持最低限價控制作為銷售管理系統的價格信息處理中心，銷售價目表集中管理價格信息、并提供這些信息的設置和維護等必要功能，并且在權限控制的范圍內最大程度地實現信息資源共享和同步更新，同時靈活地進行價格控制。支持定制多種價格類型的價目表；支持限定使用范圍。支持不同計價單位的定價；支持數量段定價。按優先級自動取價特性介紹應用場景編制好價目表，選擇相應的價格類型支持按優先級自動獲取價格。在一張訂單上支持按優先級同時獲取多個價目表價格；訂單表體有支持選多個價目（表體價目表字段默認隱藏，用戶可根據需要放開顯示）企業有多種類型價目表時，比如跟客戶簽到有合約價價目表，另外有標準價價目表，還有特價價目表。場景：一個訂單上，先取合約價，取不到合約價時取特價，取不到特價時取標準價。支持從價目表獲取自定義價格特性介紹應用場景業務單據需要同時獲取價目表上的2個或多個價格：在正常售價外，再提供參考價；或價目表定價時，需要2套單位定價，同時取回到訂單一條物料記錄行上。價目表定價時支持自定義價格；銷售訂單等業務單據上增加自定義價格字段。取價時系統自動獲取價目表價格和自定義價格帶回到單據上。配置參考：/forum.php?mod=viewthread&tid=1194878&page=1#pid3409421從價目表帶多個價格返回銷售訂單上。綜合價格查詢特性介紹應用場景需要查詢一個客戶同時存在的多個價目表價格，或一個物料同時存在的多個價格。支持客戶資料上查詢該客戶的多個價目表價格；支持物料資料上查詢該物料存在的多個價目表價格；支持按所需維度查詢多個價目表價格。折扣管理特性介紹應用場景支持同一物料多個折扣。支持折扣表維護和管理；支持折扣表依賴價目表；支持限定客戶、銷售員等多緯度定折扣；支持折上折的應用；支持自動取折扣和手工取折扣；支持附加折扣的應用；業務單據上支持折扣明細的查詢；銷售折扣是企業為了促進客戶購買更多商品或服務而采用的一種促銷手段；管理好銷售折扣，有利于企業更好地管理銷售利潤。支持按物料分組定折扣。可銷控制特性介紹應用場景設置可銷控制參數；維護可銷范圍；可銷控制：業務單據上只能錄入和查詢到可銷范圍內的物料、或客戶；支持列表按可銷控制隔離數據；可銷控制是指企業在制定銷售政策是會制定如：物料針對銷售的客戶范圍或銷售員可銷售的物料范圍或是銷售員針對銷售的客戶范圍；尤其是企業為避免銷售員之間過度競爭或更好的資源整合，在銷售政策中針對銷售員限定可銷客戶范圍較為常見。訂單鎖庫&手工預留特性介紹應用場景支持庫存量不足時，銷售訂單允許部分鎖庫；支持鎖庫信息自動攜帶到下游發貨通知單、銷售出庫單；支持商品出庫后自動解鎖；通過訂單鎖庫可以為優先級較高的銷售訂單預先分配庫存。以保證重要客戶的準時交貨，提高客戶滿意度。訂單鎖庫&手工預留特性介紹應用場景支持庫存預留；支持預計量預留；支持為最終產品預留，也可為半成品或原材料指定預留量。支持預留查詢；根據參數確定是否啟用預留

通過預留對庫存、預計入庫量提前占用。訂單鎖庫&預留特性介紹應用場景銷售訂單支持鎖庫及預留。銷售訂單列表支持鎖庫數量、強預留數量查詢；支持計劃用預留，銷售訂單用鎖庫；銷售訂單關閉時支持自動釋放鎖庫信息。手工鎖庫、手工預留、強預留的庫存數量可以在訂單列表直接查詢。訂單交期預警特性介紹應用場景通過業務預警平臺預置交期預警；對臨近交貨期限的訂單進行預警對臨近交貨期限的銷售訂單進行預警，提高客戶滿意度。訂單收款計劃特性介紹應用場景支持多筆收款，支持預收情況查詢。支持根據銷售訂單制定和維護銷售計劃；支持在銷售訂單上進行預收款處理；支持客戶預收款余額的查詢；支持按收款計劃控制商品訂購、發出、和生產。適用于有預收、和按約定比例控制銷售訂單收款的企業，通過管理訂單收款計劃，保障企業的利益。預計可發量

銷售預計可發量：現有庫存-鎖庫/預留數量-預計出+預計入預計出預計入庫存管理應用場景為銷售人員提供接單承諾參考銷售訂單銷售承諾現有庫存網上訂單自定義單據采購訂單生產訂單未審核的入庫單自定義單據未審核的出庫單預計可發量—參數特性介紹應用場景在下單等環節，給用戶提供當前可承諾給客戶的商品數量，并提供系統控制，避免到發貨環節才發現物料庫存不足。避免過度承諾，提高客戶滿意度。預計可發量=庫存可用量+預計入-預計出；提升整體靈活性，支持用戶個性化應用；預計可發量—查詢及控制特性介紹應用場景支持添加個性化單據參與可發量校驗、統計；可發量報表支持查詢到異常，可查詢單據占用明細；業務單據控制：支持個性化單據參與控制。根據現有庫存可用量、預計入、預計出數據計算可發量。雙擊可查詢單據占用明細。在下單等環節，給用戶提供當前可承諾給客戶的商品數量，并提供系統控制，避免到發貨環節才發現物料庫存不足。避免過度承諾，提高客戶滿意度。模擬報價企業根據產品的構成，進行料、工、費的模擬計算，預先模擬成本再加上合理利潤，以便確定新產品的市場定位，或直接給客戶進行產品報價。通過模擬報價，可以幫助企業快速準確報價、搶占市場商機，保障利潤。模擬報價特性介紹應用場景

企業根據產品的構成，進行料、工、費的模擬計算，預先模擬成本再加上合理利潤，以便確定新產品的市場定位，或直接給客戶進行產品報價提供模擬報價向導；支持物料不同輔助屬性的模擬報價；支持移動端查詢銷售訂單；支持ＰＣ段查詢未發貨銷售訂單；1、設置物料、模擬BOM2、設置取數規則3、生成模擬報價4、下推銷售報價單報價過程支持同時獲取多個價格來源；多重來源保障計算結果的準確。模擬報價特性介紹應用場景

企業根據產品的構成，進行料、工、費的模擬計算，預先模擬成本再加上合理利潤，以便確定新產品的市場定位，或直接給客戶進行產品報價提供模擬報價向導；支持物料不同輔助屬性的模擬報價；支持移動端查詢銷售訂單；支持ＰＣ段查詢未發貨銷售訂單；1、設置物料、模擬BOM2、設置取數規則3、生成模擬報價4、下推銷售報價單支持逐層展開！計算結果可調整可重算！快遞100，快遞管家特性介紹應用場景支持與快遞100對接星空的業務單據上支持獲取快遞100的物流單號、物流進展；支持自動打印：后臺自動處理打印；打印后返回快遞單號。跳轉打印—跳轉快遞管家打印！自動打印—購買快遞云盒，后臺自動打印！

快遞100對接操作說明：http:///forum.php?mod=viewthread&tid=1302109&source=new_club&word=%E5%BF%AB%E9%80%92%E7%AE%A1%E5%AE%B6提綱整體方案基礎設置初始化銷售業務流程管理及控制統計分析移動應用7.5新版本功能銷售訂單執行匯總表特性介紹應用場景追蹤至出庫、退貨，應收、收款、開票等環節。按客戶統計匯總。支持匯總統計分析銷售訂單的執行數量、執行金額；支持查詢多個銷售組織的數據；支持按客戶、銷售員、訂單等緯度進行匯總統計分析；支持從匯總表連查到銷售訂單執行明細表；銷售訂單執行匯總表匯總反映訂單在各環節的執行情況。匯總表的統計數據可直接用于匯報，以利于領導層依據此作出決策；銷售訂單執行明細表特性介紹應用場景支持從匯總表，聯查到明細表，再查詢到單據。支持查詢訂單在各環節單據的執行情況：訂購、發貨、出庫、退回、應收、開票、收款；支持點擊報表上的單據編號直接查詢源頭單據；支持訂單執行數量、執行金額的查詢；銷售訂單執行明細表反映訂單在出庫、收款、開票等各環節的執行情況。通過該報表，可了解訂單的整體情況，也可追蹤到源頭單據。利潤估算分析表特性介紹應用場景支持從物料、客戶等緯度匯總統計銷售利潤；支持查詢單個或多個銷售組織的銷售利潤情況；支持通過隸屬關系匯總查詢多個銷售組織的總利潤情況；從銷售組織的角度，統計和分析銷售訂單的銷售收入、銷售成本、銷售利潤情況。銷售排名表特性介紹應用場景支持多種維度作為統計依據。支持從物料、銷售員、客戶、銷售部門等九個緯度的統計分析；支持銷售訂單、銷售出庫單、應收單三種統計來源；支持單個銷售組織的數據統計；支持通過隸屬關系匯總統計多個銷售組織的銷售排名；統計和分析物料、銷售業務員的銷售業績排名情況。銷售出庫匯總表、明細表特性介紹應用場景以出庫單為源頭，進行分析統計。按不同緯度匯總分析出庫成本、金額、收入。支