調(diào)節(jié)閥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃工業(yè)控制閥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2020年我國(guó)工業(yè)控制閥市場(chǎng)規(guī)模332．7億元，行業(yè)銷(xiāo)售前50企業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模約278．77億元，占比約83．79%。中國(guó)控制閥國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售前50企業(yè)以進(jìn)口品牌為主導(dǎo)，2020年在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售前50企業(yè)中進(jìn)口品牌銷(xiāo)售規(guī)模171．44億元，銷(xiāo)售規(guī)模占比為61．5%，2020年控制閥國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售前50企業(yè)中國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)售規(guī)模107．33億元。目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)控制閥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分為三個(gè)層次：一是中低端和民用閥門(mén)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)控制閥廠(chǎng)商產(chǎn)品在價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但產(chǎn)品基本同質(zhì)化。；二是中端工業(yè)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品用于次關(guān)鍵部位以及可靠性要求稍低的場(chǎng)合，部分產(chǎn)品經(jīng)國(guó)外認(rèn)證后開(kāi)始實(shí)現(xiàn)出口；三是高端工業(yè)自控閥門(mén)市場(chǎng)，國(guó)外一線(xiàn)品牌和專(zhuān)業(yè)性品牌產(chǎn)品所占有，主要為對(duì)產(chǎn)品可靠性及系統(tǒng)安全性要求較高的大型工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化控制裝置閥門(mén)。我國(guó)閥門(mén)企業(yè)與國(guó)外一線(xiàn)閥門(mén)品牌主要存在四大綜合性差距：一是技術(shù)創(chuàng)新能力；二是加工工藝；三是質(zhì)量管理及設(shè)備；四是流程管理上的差距。控制閥主要依據(jù)控制單元輸出的信號(hào)，通過(guò)執(zhí)行機(jī)構(gòu)改變閥門(mén)開(kāi)度，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)中壓力、流量、流向等工藝參數(shù)的控制以滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。控制閥主要應(yīng)用于石油煉化、化工、發(fā)電、醫(yī)藥、石油天然氣長(zhǎng)輸管線(xiàn)、核工業(yè)、航空以及海洋采油等國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。控制閥主要依據(jù)控制單元輸出的信號(hào)，通過(guò)執(zhí)行機(jī)構(gòu)改變閥門(mén)開(kāi)度，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)中壓力、流量、流向等工藝參數(shù)的控制以滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。控制閥主要應(yīng)用于石油煉化、化工、發(fā)電、醫(yī)藥、石油天然氣長(zhǎng)輸管線(xiàn)、核工業(yè)、航空以及海洋采油等國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。目前，我國(guó)閥門(mén)制造行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在一定的差距，但部分國(guó)內(nèi)閥門(mén)生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)引進(jìn)、吸收國(guó)外閥門(mén)制造企業(yè)先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行自主創(chuàng)新和改造，不斷推出新工藝、新技術(shù)和新產(chǎn)品，高效、節(jié)能、操作靈活可靠、壽命長(zhǎng)的閥門(mén)產(chǎn)品不斷推出市場(chǎng)，使得我國(guó)閥門(mén)生產(chǎn)制造總體水平已達(dá)到國(guó)際中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，少數(shù)產(chǎn)品達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。閥門(mén)制造行業(yè)技術(shù)水平的提升，有利于國(guó)產(chǎn)閥門(mén)在我國(guó)相關(guān)下游領(lǐng)域的推廣使用，逐步替代進(jìn)口閥門(mén)。2012年我國(guó)工業(yè)控制閥門(mén)行業(yè)產(chǎn)量985萬(wàn)套，到2020年增長(zhǎng)到了1525萬(wàn)套;2020年我國(guó)控制閥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約332．7億元，同比2019年的250．9億元增長(zhǎng)了32．6%，行業(yè)銷(xiāo)售前50企業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模約278．77億元，占比約83．79%。中國(guó)控制閥國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售前50企業(yè)以進(jìn)口品牌為主導(dǎo)，2020年在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售前50企業(yè)中進(jìn)口品牌銷(xiāo)售規(guī)模171．44億元，銷(xiāo)售規(guī)模占比為61．5%，2020年控制閥國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售前50企業(yè)中國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)售規(guī)模107．33億元。控制閥的下游應(yīng)用市場(chǎng)主要包括石化化工、發(fā)電、石油天然氣、輕工、冶金鋼鐵等領(lǐng)域。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2021年度各行業(yè)的情況不盡相同，各廠(chǎng)商各行業(yè)增減不一。控制閥在石化化工領(lǐng)域的應(yīng)用占比最大，達(dá)39．26%。此外，發(fā)電15．87%，石油天然氣13．17%，輕工12．75%（包括制藥、食品飲料、日化、造紙等領(lǐng)域），冶金鋼鐵5．85%。控制閥行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的技術(shù)含量高，涉及電子、機(jī)械、傳感器、材料、軟件、控制論、通訊、流體動(dòng)力學(xué)、流體仿真等技術(shù)領(lǐng)域，是高端制造業(yè)。同時(shí)，控制閥產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造具有定制化的特點(diǎn)，下游客戶(hù)生產(chǎn)線(xiàn)工況條件的不同導(dǎo)致其具體需求不同，因此控制閥生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)下游工況如溫度壓力、腐蝕性、流通介質(zhì)及其流速等指標(biāo)，對(duì)控制閥進(jìn)行重新研發(fā)與設(shè)計(jì)，這對(duì)企業(yè)的技術(shù)積累有著較高的要求。具有較多業(yè)務(wù)經(jīng)歷的企業(yè)積累了上萬(wàn)種不同規(guī)格的控制閥設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)，對(duì)其重新設(shè)計(jì)制造新的控制閥提供了有力的技術(shù)支持。因此，技術(shù)密集型的產(chǎn)品性質(zhì)和應(yīng)用領(lǐng)域高度個(gè)性化的需求使得控制閥企業(yè)必須具備較強(qiáng)的研發(fā)能力、技術(shù)能力、工藝能力和生產(chǎn)管理能力，這對(duì)新進(jìn)入的控制閥廠(chǎng)商產(chǎn)生了較高的壁壘。控制閥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年度國(guó)內(nèi)控制閥行業(yè)總銷(xiāo)售額超過(guò)350．00億元，前50名廠(chǎng)商銷(xiāo)售額共計(jì)333．53億元，其中：國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)售總額134．66億元。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)控制閥行業(yè)前50名廠(chǎng)商總銷(xiāo)售額約為387．65億元，其中：國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)售總額172．51億元。當(dāng)下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)為中國(guó)自主品牌的崛起提供了很好的宏觀環(huán)境和歷史機(jī)遇，控制閥產(chǎn)品的進(jìn)口替代需求更是十分強(qiáng)烈，國(guó)產(chǎn)化的控制閥高端產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。隨著國(guó)家《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》的出臺(tái)，我國(guó)進(jìn)入新的發(fā)展階段，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)，發(fā)展條件深刻變化。帶動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，深入實(shí)施智能制造為高端化與綠色化。改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化與結(jié)構(gòu)調(diào)整，深入實(shí)施制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)，建設(shè)智能制造示范工廠(chǎng)，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，深入質(zhì)量提升行動(dòng)，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)品增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌。與此同時(shí)，實(shí)施制造業(yè)降本減負(fù)行動(dòng)同步開(kāi)展，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，以提升制造業(yè)根植性和競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)自動(dòng)化程度的提高，我國(guó)裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)，以及國(guó)家對(duì)石油天然氣、石化、環(huán)保、電力、冶金等領(lǐng)域的投資持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)控制閥市場(chǎng)總體規(guī)模將會(huì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。自動(dòng)控制閥行業(yè)前景為鼓勵(lì)控制閥民族企業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策。《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2020年建立健全具備系統(tǒng)感知和集成協(xié)調(diào)能力的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到50%，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和企業(yè)集團(tuán)，整體水平進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展指南》指出，要提高關(guān)鍵泵閥的重點(diǎn)設(shè)備自主化率，力爭(zhēng)使自主化率達(dá)到90%以上。隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)工業(yè)水平的提高、企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用經(jīng)驗(yàn)的積累、產(chǎn)品設(shè)計(jì)手段和先進(jìn)制造技術(shù)的完善和提高，將使我國(guó)控制閥行業(yè)的整體技術(shù)水平、制造工藝和產(chǎn)品可靠性有較大提高，有力推動(dòng)與提升國(guó)產(chǎn)化的步伐，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)前景呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢(shì)，特別是一些有特色產(chǎn)品的企業(yè)，將會(huì)有一個(gè)更好的發(fā)展機(jī)遇。閥門(mén)是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。工業(yè)控制閥主要應(yīng)用于工業(yè)裝備中的過(guò)程控制，屬于儀器、儀表及自動(dòng)化行業(yè)。控制閥主要用于調(diào)節(jié)工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程控制領(lǐng)域中的介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)。工業(yè)控制閥作為我國(guó)裝備制造業(yè)的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于裝備制造業(yè)，包括造紙、生化、化工、環(huán)保、冶金、水利、電力、石化。隨著工業(yè)自動(dòng)化水平的不斷提高，閥門(mén)作為工業(yè)控制系統(tǒng)的終端控制元件，對(duì)其的要求已經(jīng)不再停留于流通能力、泄漏量、材料適應(yīng)性等靜態(tài)性能指標(biāo)，具有調(diào)節(jié)工藝參數(shù)功能的控制閥應(yīng)運(yùn)而生。控制閥是復(fù)雜的高科技產(chǎn)品，其在工業(yè)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用，大大提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精確度和自動(dòng)化程度，通過(guò)對(duì)現(xiàn)代化工業(yè)系統(tǒng)嚴(yán)格的控制提高產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)減少能源成本、節(jié)約勞動(dòng)力成本。控制閥是工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其技術(shù)發(fā)展水平直接反映了國(guó)家的基礎(chǔ)裝備制造能力和工業(yè)現(xiàn)代化水平，是基礎(chǔ)工業(yè)以及其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化的必備條件。目前美國(guó)、德國(guó)、日本的控制閥制造企業(yè)在制造質(zhì)量和技術(shù)水平上處于領(lǐng)先地位，企業(yè)規(guī)模較大，實(shí)力較強(qiáng)。這些企業(yè)都非常重視中國(guó)控制閥市場(chǎng)，先后進(jìn)駐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，甚至建立工廠(chǎng)以保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)控制閥行業(yè)起源于上世紀(jì)60年代，行業(yè)規(guī)模隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，工業(yè)現(xiàn)代化水平的不斷提高，眾多行業(yè)大量項(xiàng)目的建設(shè)，而快速增長(zhǎng)；由于發(fā)展中國(guó)家的工業(yè)技術(shù)水平不斷提高，并且開(kāi)始具備環(huán)保意識(shí)，如堅(jiān)持全球標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)、提高能源管理、簡(jiǎn)化生產(chǎn)及降低成本，發(fā)展中國(guó)家日益成為全球控制閥的主要市場(chǎng)，尤其是中國(guó)和印度。國(guó)內(nèi)高速成長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)帶動(dòng)眾多國(guó)外品牌進(jìn)駐，全球各國(guó)知名控制閥品牌均在中國(guó)設(shè)立了分公司、代表處或者代理商。隨著銷(xiāo)售額的提升，交貨期和售后服務(wù)需求愈發(fā)迫切，很多知名國(guó)外控制閥品牌在中國(guó)建立工廠(chǎng)，并逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品類(lèi)型。這些企業(yè)已經(jīng)在如石油、石化、化工、天然氣、電力等傳統(tǒng)大型產(chǎn)業(yè)內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)民營(yíng)控制閥企業(yè)數(shù)量也逐年增多，不少民營(yíng)企業(yè)在尋求自身發(fā)展的同時(shí)，不斷加強(qiáng)技術(shù)能力和售后服務(wù)水準(zhǔn)，提高拳頭產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，積極拓展其他行業(yè)的可能性。部分企業(yè)已經(jīng)獲得一些細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)地位，且不斷在新興的細(xì)分領(lǐng)域拓展市場(chǎng)，替代進(jìn)口產(chǎn)品。集中度方面，控制閥作為閥門(mén)行業(yè)內(nèi)技術(shù)含量較高的產(chǎn)品，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的要求較高，因此不同于整體閥門(mén)行業(yè)非常分散的現(xiàn)狀，控制閥行業(yè)集中度較高，目前全球排名前十五的企業(yè)占領(lǐng)了全球約85%的市場(chǎng)。下游應(yīng)用方面，控制閥廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各重要領(lǐng)域的工業(yè)控制系統(tǒng)。控制閥行業(yè)的需求與這些下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。隨著我國(guó)工業(yè)升級(jí)進(jìn)程的不斷深入，產(chǎn)業(yè)集中度的不斷提升，國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域不斷進(jìn)行生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備的改造升級(jí)，同時(shí)產(chǎn)業(yè)整合也導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資不斷增加。下游行業(yè)的需求擴(kuò)大，給自動(dòng)控制閥行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。另外，下游行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)也對(duì)自動(dòng)控制閥產(chǎn)品提出了更高的技術(shù)、質(zhì)量要求，控制閥制造企業(yè)的技術(shù)水平因此需要隨著下游行業(yè)的要求提高而不斷升級(jí)，由此保持行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。數(shù)據(jù)顯示，2021年度中國(guó)控制閥行業(yè)銷(xiāo)售額超過(guò)350億元，前50名銷(xiāo)售總額為333．53億元，較2020年前50名銷(xiāo)售額增長(zhǎng)19．64%。其中，國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)售總額為134．60億元，占比40．35%，比2020年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)超過(guò)4%。控制閥的下游應(yīng)用市場(chǎng)主要包括石化化工、發(fā)電、石油天然氣、輕工、冶金鋼鐵等領(lǐng)域。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2021年度各行業(yè)的情況不盡相同，各廠(chǎng)商各行業(yè)增減不一。控制閥在石化化工領(lǐng)域的應(yīng)用占比最大，達(dá)39．26%。此外，發(fā)電15．87%，石油天然氣13．17%，輕工12．75%（包括制藥、食品飲料、日化、造紙等領(lǐng)域），冶金鋼鐵5．85%。從下游企業(yè)來(lái)看，石油天然氣、冶金、化工、制藥、電力等行業(yè)的生產(chǎn)線(xiàn)越來(lái)越龐大，越來(lái)越復(fù)雜，對(duì)于精密執(zhí)行器的要求越來(lái)越高，需求越來(lái)越大。從控制閥制造企業(yè)自身情況來(lái)看，經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放后三十多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)上出現(xiàn)了一批初具規(guī)模的國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，部分企業(yè)已經(jīng)上市，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模化使得企業(yè)的研發(fā)實(shí)力和承受研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的能力增強(qiáng)，促使各國(guó)內(nèi)企業(yè)增加了對(duì)控制閥產(chǎn)品工藝和技術(shù)的研發(fā)力度。《儀器儀表行業(yè)十四五規(guī)劃建議》指出以國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)安全、自主、可控為契機(jī)，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進(jìn)程，滿(mǎn)足諸如核電、高鐵、大型煤化工、大型煉化一體化工程、海洋工程、大型工業(yè)裝置和高端科研等對(duì)于儀器儀表和控制系統(tǒng)的可靠性和安全性具有特別嚴(yán)苛要求的特殊應(yīng)用領(lǐng)域需求，基本形成對(duì)國(guó)家大型工程項(xiàng)目、重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的基本保障能力和基礎(chǔ)支撐能力。經(jīng)過(guò)制造企業(yè)及多方的共同努力和自主創(chuàng)新，我國(guó)閥門(mén)裝備制造業(yè)近年來(lái)在核電閥門(mén)、天然氣長(zhǎng)輸管線(xiàn)全焊接大口徑球閥、超超臨界火電機(jī)組關(guān)鍵閥門(mén)、石油化工領(lǐng)域以及電站行業(yè)等一些特殊工況的高端閥門(mén)產(chǎn)品，都取得了突破性進(jìn)展，部分實(shí)現(xiàn)了，打破了國(guó)外壟斷，帶動(dòng)了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和科技進(jìn)步。此外，除了國(guó)家政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持外，國(guó)產(chǎn)控制閥廠(chǎng)商較進(jìn)口廠(chǎng)商還具有離下游客戶(hù)更近，售后響應(yīng)更為迅速，成本較低，報(bào)價(jià)更加合理等優(yōu)勢(shì)。在國(guó)產(chǎn)控制閥可靠性、調(diào)節(jié)精度逐漸提升，與進(jìn)口先進(jìn)產(chǎn)品的差距逐步縮小的大環(huán)境下，越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)控制閥產(chǎn)品會(huì)被應(yīng)用到大型生產(chǎn)線(xiàn)上，從而加速行業(yè)內(nèi)的進(jìn)口替代進(jìn)程。在目前國(guó)產(chǎn)控制閥企業(yè)迅速成長(zhǎng)壯大、市場(chǎng)上對(duì)優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)控制閥的需求不斷上升的大環(huán)境下，必然有優(yōu)秀的控制閥企業(yè)利用資金優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)在行業(yè)內(nèi)展開(kāi)收購(gòu)整合以擴(kuò)大自身規(guī)模，擴(kuò)充產(chǎn)能，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。目前行業(yè)內(nèi)智能自控、浙江力諾、江蘇神通等企業(yè)已經(jīng)登陸資本市場(chǎng)，也給業(yè)內(nèi)企業(yè)指明了通過(guò)資本市場(chǎng)力量做大做強(qiáng)的方向。同時(shí)，業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)在技術(shù)上的不斷投入和推陳出新，也將進(jìn)一步提高行業(yè)門(mén)檻。未來(lái)工業(yè)過(guò)程控制的快速發(fā)展對(duì)控制閥的要求也越來(lái)越高。控制閥產(chǎn)品除了在產(chǎn)品質(zhì)量上更加可靠，調(diào)節(jié)更加精確外，新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)還會(huì)進(jìn)一步走向標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、智能化、集成化和網(wǎng)絡(luò)化。控制閥行業(yè)發(fā)展概況控制閥是流體控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一，一般應(yīng)用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境，其發(fā)展與工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的發(fā)展密切相關(guān)。最早的現(xiàn)代控制閥是1880年由WilliamFisher制造的恒壓泵調(diào)節(jié)器，是一種帶重錘的自力式控制閥。目前世界上最大的控制閥品牌Fisher（費(fèi)希爾），便是由其創(chuàng)建。20世紀(jì)20年代至30年代，原始的穩(wěn)定壓力用的調(diào)節(jié)閥問(wèn)世，當(dāng)時(shí)控制閥的閥體形狀以球形閥（Ballvalve）為主；20世紀(jì)40年代，定位器問(wèn)世后逐漸加入到控制閥，進(jìn)而出現(xiàn)了一批調(diào)節(jié)閥新品種，陸續(xù)出現(xiàn)適用于高壓介質(zhì)的角形控制閥（Anglevalve）、用于腐蝕性介質(zhì)的隔膜控制閥（Barrierdiaphragmvalve）和用于大流量應(yīng)用的蝶閥（Butterflyvalve）等。20世紀(jì)50至70年代出現(xiàn)的三通控制閥（Three-wayvalve）主要用于配比控制和旁路控制。同時(shí)期隨著對(duì)球閥的進(jìn)一步研究，市場(chǎng)上出現(xiàn)了適用于大壓差和降低噪聲的套筒控制閥（Cagevalve）。20世紀(jì)80年代至90年代，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，控制閥的重量和體積開(kāi)始減小，流通能力提高，計(jì)算機(jī)控制裝置的廣泛應(yīng)用和工業(yè)生產(chǎn)對(duì)智能控制功能的極大需求催生了各種智能電氣閥門(mén)定位器和帶智能閥門(mén)定位器的現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)控制閥。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著大規(guī)模自動(dòng)化工業(yè)和以節(jié)能減排為特點(diǎn)的綠色工業(yè)越來(lái)越成為工業(yè)生產(chǎn)的主流，調(diào)節(jié)精準(zhǔn)、密封良好、安全可靠的控制閥迎來(lái)了前所未有的市場(chǎng)契機(jī)。目前，現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的大型化和精細(xì)化對(duì)控制閥提出了更高的要求，例如精準(zhǔn)的工業(yè)控制需要控制閥在生產(chǎn)中表現(xiàn)出更好的重復(fù)性和更短的響應(yīng)時(shí)間，并能夠提供準(zhǔn)確的流量控制，以更好的穩(wěn)定性在高溫高壓的環(huán)境下安全運(yùn)行。同時(shí)，越來(lái)越復(fù)雜的工業(yè)系統(tǒng)對(duì)控制閥質(zhì)量也提出了極高的要求。工業(yè)控制閥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀控制閥工業(yè)在我國(guó)起步較晚，但發(fā)展較快。國(guó)內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、江蘇和上海等地，市場(chǎng)上涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的控制閥廠(chǎng)商，涌現(xiàn)了以吳忠儀表、川儀股份、智能自控、浙江力諾為代表的龍頭企業(yè)。目前，工業(yè)系統(tǒng)中所用控制閥除個(gè)別高溫、高壓、高磨損等關(guān)鍵部位所用控制閥需進(jìn)口外，其余產(chǎn)品我國(guó)控制閥企業(yè)基本能夠自行生產(chǎn)制造。進(jìn)口控制閥比例逐年下降；同時(shí)國(guó)內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的控制閥產(chǎn)品已隨部分項(xiàng)目配套出口。閥門(mén)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域及發(fā)展前景（一）控制閥的未來(lái)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)1、核電控制閥市場(chǎng)增量根據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)，截至2021年12月31日，中國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組總數(shù)達(dá)53臺(tái)，總裝機(jī)容量為5，464萬(wàn)千瓦。未來(lái)中國(guó)自主三代核電會(huì)按照每年6至8臺(tái)的核準(zhǔn)節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化批量化發(fā)展。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)核電在運(yùn)裝機(jī)7，000萬(wàn)千瓦左右，在建約5，000萬(wàn)千瓦；到2030年，核電在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)到1．2億千瓦，核電發(fā)電量約占全國(guó)發(fā)電量的8%。若按照中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2030年核電裝機(jī)容量達(dá)到1．2億千瓦，以2020年末裝機(jī)量4，988萬(wàn)千瓦為基準(zhǔn)，則2021-2030年均新增裝機(jī)容量約700萬(wàn)千瓦。目前國(guó)產(chǎn)化程度較高的遼寧紅沿河一期工程1、2、3、4號(hào)4×100萬(wàn)千瓦機(jī)組總造價(jià)486億元的投資預(yù)算，則一座兩臺(tái)100萬(wàn)千瓦機(jī)組核電站造價(jià)為243億元，據(jù)此計(jì)算，未來(lái)10年核電建設(shè)年均投資額將達(dá)到850．5億元。核電工程造價(jià)分為基礎(chǔ)價(jià)（靜態(tài)投資）、固定價(jià)（靜態(tài)＋價(jià)差）和建成價(jià)（動(dòng)態(tài)投資）。其中閥門(mén)的投資額一般占基礎(chǔ)價(jià)即靜態(tài)投資額的2％左右。以?xún)膳_(tái)100萬(wàn)千瓦的核電機(jī)組閥門(mén)需求量2．8萬(wàn)臺(tái)計(jì)算，未來(lái)10年核電閥門(mén)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9．8萬(wàn)臺(tái)每年，金額達(dá)到17．01億元每年。2、核電控制閥后續(xù)維修市場(chǎng)規(guī)模控制閥作為一種耗材，運(yùn)行工況有腐蝕、磨損、老化等問(wèn)題，而閥門(mén)的正常運(yùn)行直接關(guān)系到核電站的正常和安全運(yùn)行，根據(jù)國(guó)際原子能組織（IAEA）核電站事故案例反映，因閥門(mén)故障和失效造成的停機(jī)或停堆事故，甚至核泄漏占的比重不小，因此閥門(mén)的正常運(yùn)行至關(guān)重要。核電站一般情況下每年都會(huì)有定期檢修，在檢修中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有腐蝕、磨損、老化的，須及時(shí)進(jìn)行更換，因此對(duì)核電設(shè)備的備品備件需求較多。核電站運(yùn)行成本包括投資成本、運(yùn)行維修成本和燃料成本三部分。一般而言，每年核電閥門(mén)的維修更換費(fèi)用一般占核電站維修總額的50%左右，維修總額占核電站運(yùn)行成本的10%左右。一座具有兩臺(tái)百萬(wàn)千瓦機(jī)組的核電站每年總維修費(fèi)用在1．35億元左右，閥門(mén)維修、更換費(fèi)用達(dá)6，700萬(wàn)元/年。據(jù)此計(jì)算，2020年底我國(guó)4，988萬(wàn)千瓦的裝機(jī)容量，每年閥門(mén)維修更換費(fèi)用達(dá)16．70億元，若2025年達(dá)到7，000萬(wàn)裝機(jī)容量，則每年閥門(mén)維修更換費(fèi)用達(dá)到23．45億元，若2030年裝機(jī)容量達(dá)到1．2億千瓦，則每年閥門(mén)維修更換費(fèi)用達(dá)40．2億元。3、工業(yè)控制閥市場(chǎng)前景固定資產(chǎn)投資目前仍然是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力之一。根據(jù)2022年1月17日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)布會(huì)，目前我國(guó)仍是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，人均GDP還不到美國(guó)的1/5、日本的1/3，人均基礎(chǔ)設(shè)施資本存量只有發(fā)達(dá)國(guó)家的20%-30%。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家仍需持續(xù)擴(kuò)大有效投資。石化及化工、醫(yī)藥、空分等行業(yè)為我國(guó)的基礎(chǔ)行業(yè)和重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)品覆蓋面廣，對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、改善人民生活、保障國(guó)防安全具有重要作用，是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不可或缺的重要組成部分，因此擴(kuò)大有效投資則主要體現(xiàn)在石化、化工、醫(yī)藥這些行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，這些投資能夠較大幅度帶動(dòng)行業(yè)工業(yè)控制閥的增長(zhǎng)。（二）閥門(mén)行業(yè)下游行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景控制閥的銷(xiāo)售與各行業(yè)固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)，而固定資產(chǎn)投資是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力之一。隨著有中國(guó)特色的市場(chǎng)機(jī)制的不斷完善，政府駕馭市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的能力不斷提高，宏觀調(diào)控手段更加成熟，未來(lái)我國(guó)固定資產(chǎn)投資及宏觀經(jīng)濟(jì)總體上將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。控制閥廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，固定資產(chǎn)投資及宏觀經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長(zhǎng)，將會(huì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)閥門(mén)產(chǎn)品需求的持續(xù)增加，以下分析控制閥下游主要行業(yè)的發(fā)展前景。石油化工指以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品的加工工業(yè)。石化行業(yè)是我國(guó)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)品覆蓋面廣，對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、改善人民生活、保障國(guó)防安全具有重要作用，是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不可或缺的重要組成部分。十四五期間我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)煉油化工裝備需求持續(xù)增長(zhǎng)。按照國(guó)家《石化產(chǎn)業(yè)布局方案》，我國(guó)煉油能力2025年將突破9億噸/年，乙烯能力將突破400萬(wàn)噸/年；按照國(guó)家能源局《關(guān)于有序推進(jìn)煤制油示范項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，2025年規(guī)劃建成煤制油規(guī)模超過(guò)6，000萬(wàn)噸/年。此外，現(xiàn)代煉化行業(yè)朝著規(guī)模化、集約化、一體化方向發(fā)展，在得到油品的同時(shí)，還能獲取烯烴、芳烴等高附加值產(chǎn)品。當(dāng)前我國(guó)煉化行業(yè)發(fā)展出油品+乙烯+聚烯烴產(chǎn)品的煉油乙烯一體化、煉油芳烴一體化以及煉油乙烯芳烴一體化等模式，集約化模式的生產(chǎn)設(shè)備更加復(fù)雜，對(duì)控制閥數(shù)量需求更多，同時(shí)對(duì)其規(guī)格質(zhì)量要求也更為嚴(yán)苛。隨著更新改造步伐加快，產(chǎn)業(yè)升級(jí)提速、行業(yè)兼并重組、企業(yè)出城進(jìn)園、大規(guī)模搬遷轉(zhuǎn)移項(xiàng)目、新興化工產(chǎn)業(yè)崛起以及裝置大型化趨勢(shì)，均大幅提高了對(duì)煉油化工裝備的需求。根據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署發(fā)布的《全球化學(xué)品展望II》，2017-2030年，全球化學(xué)品銷(xiāo)售額將從3．47萬(wàn)億歐元增至6．6萬(wàn)億歐元，其中中國(guó)的化學(xué)品銷(xiāo)售額將從1．29萬(wàn)億歐元增至3．29萬(wàn)億歐元，增幅高達(dá)255%，占全球市場(chǎng)份額的比重將從37．2%增至49．9%。化工產(chǎn)品的需求大幅增長(zhǎng)、石化裝備大型化、以及因?yàn)榫G色要求等為未來(lái)新增固定資產(chǎn)投資提供了保障，同時(shí)，隨著工藝技術(shù)、工程技術(shù)和設(shè)備制造技術(shù)的不斷進(jìn)步，全球化工裝置加速向大型化和規(guī)模化方向發(fā)展，這些因素將會(huì)帶動(dòng)控制閥需求顯著增長(zhǎng)。醫(yī)藥制造業(yè)是關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)，是國(guó)家重點(diǎn)支持和發(fā)展的行業(yè)之一。近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)保持著超過(guò)全球醫(yī)藥市場(chǎng)的增速增長(zhǎng)。根據(jù)Frost&Sullivan咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，2016年-2021年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從13，294億元增長(zhǎng)至19，220億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7．65%。未來(lái)受新冠疫情常態(tài)化、人口老齡化趨勢(shì)、政府持續(xù)加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入、國(guó)民可支配收入的增加、醫(yī)藥科技領(lǐng)域的創(chuàng)新與發(fā)展、人們醫(yī)療保健意識(shí)的增強(qiáng)等因素影響，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品需求在未來(lái)幾年將保持持續(xù)增長(zhǎng)。醫(yī)藥產(chǎn)品需求的持續(xù)增長(zhǎng)將使得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資保持在較高水平，這對(duì)閥門(mén)市場(chǎng)的需求提供了較強(qiáng)的支撐作用。空氣分離行業(yè)，同樣為行業(yè)重要的下游行業(yè)。空氣分離行業(yè)的主要產(chǎn)品為工業(yè)氣體，其主要由空分設(shè)備實(shí)現(xiàn)該生產(chǎn)過(guò)程，而空分設(shè)備主要由壓縮機(jī)系統(tǒng)、預(yù)冷系統(tǒng)、純化系統(tǒng)、精餾系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)、產(chǎn)品輸送系統(tǒng)、儲(chǔ)存及后備系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)等構(gòu)成，氣體的壓縮、輸送需要用到大量控制閥。工業(yè)氣體增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高度相關(guān)，2010年，我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模僅為410億元，至2021年其市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至1，798億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14．38%；據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015年至2021年中國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從75．09億元增長(zhǎng)至272．48億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20．21%，行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)目前人均工業(yè)氣體用氣量仍然很低，我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間，與之相對(duì)應(yīng)，空分設(shè)備也仍有較為廣闊的市場(chǎng)空間，這為控制閥的需求提供了支撐。受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正加快向低碳化轉(zhuǎn)型。國(guó)際社會(huì)對(duì)保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對(duì)氣候變化等問(wèn)題日益重視，許多國(guó)家已將可再生能源作為新一代能源技術(shù)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要新領(lǐng)域，核電運(yùn)行穩(wěn)定、可靠、換料周期長(zhǎng)，適于承擔(dān)電網(wǎng)基本負(fù)荷及必要的負(fù)荷跟蹤，可大規(guī)模替代傳統(tǒng)化石能源作為基荷電源，通過(guò)與風(fēng)光水等清潔能源協(xié)同發(fā)展，將共同構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。在未來(lái)十年，核能作為重要的清潔能源之一，而核電設(shè)備也將受到相關(guān)政策推動(dòng)、化、核電走出去等因素影響，發(fā)展速度將進(jìn)一步加快。2021年我國(guó)《政府工作報(bào)告》中明確提出，在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電。相關(guān)部門(mén)在2018年-2021年也陸續(xù)出臺(tái)了多個(gè)核電行業(yè)政策，保障核電運(yùn)營(yíng)的規(guī)范性和安全性。核電行業(yè)政策和國(guó)家對(duì)于低碳排放及推廣清潔能源的要求成為了核電行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要推力。根據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)于2021年4月14日發(fā)布的《中國(guó)核能發(fā)展報(bào)告（2021）》藍(lán)皮書(shū)預(yù)測(cè)到2030年，核電在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)到1．2億千瓦，核電發(fā)電量約占全國(guó)發(fā)電量的8%。根據(jù)《我國(guó)核電發(fā)展規(guī)劃研究》，在基準(zhǔn)方案下，到2030年、2035年和2050年，我國(guó)核電機(jī)組規(guī)模達(dá)到1．3億千瓦、1．7億千瓦和3．4億千瓦，占全國(guó)電力總裝機(jī)的4．5%、5．1%、6．7%，發(fā)電量分別達(dá)到0．9萬(wàn)億千瓦時(shí)、1．3萬(wàn)億千瓦時(shí)、2．6萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全國(guó)總發(fā)電量10%、13．5%、22．1%。為了實(shí)現(xiàn)2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右的目標(biāo)，核電將持續(xù)發(fā)揮重要作用。在長(zhǎng)期的核電項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)不斷推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化工作，只有努力將核心關(guān)鍵設(shè)備的制造技術(shù)掌握在手中，才能不受制于國(guó)外供應(yīng)商、變化不定的國(guó)際形勢(shì)，提高國(guó)內(nèi)核電供應(yīng)鏈的先進(jìn)性和穩(wěn)定性，進(jìn)而為后續(xù)要求更高的核電技