茶干產業深度調研及未來發展現狀趨勢大豆加工產業鏈（一）產業鏈大豆加工主要是指通過物理、化學、微生物學處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過程。大豆加工分為粗加工和深加工；其中粗加工包括豆粕、飼料；深加工產品包括大豆蛋白質產品、大豆磷脂產品、發酵豆制品、非發酵豆制品、大豆休閑食品等。（二）成本結構豆制品加工是大豆加工產業鏈的重要環節，以祖名股份為例，2021年公司豆制品加工主要成本來源于直接材料黃豆等，占比達到60．33%，直接人工和制造費用成本分別占比13．28%和21．1%。豆制品行業發展概況1、豆制品行業概況豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經加工而成的食品。豆制品含有豐富的植物蛋白、鈣、維生素D、賴氨酸等，可以預防骨質疏松，增強人體抵抗力。豆制品因極佳的口感、豐富的營養和低廉的價格，頗受人們喜愛。目前我國已經是世界上最大的豆制品消費國，大豆需求量也在逐年增加。2021年，我國用于豆制品加工的大豆用量約為940萬噸，較2020年增長5．62%左右。隨著人們生活水平的不斷提高，消費者對于食物要求越來越嚴格。行業食品安全標準不斷提升，豆制品行業也在從傳統工藝生產向現代工業化生產轉變，豆制品開始趨向品牌化、機械化、標準化。特別是近十年來，隨著民眾生活水平的日益提高和社會生活習俗、消費環境、消費觀念等全方位變化，中國豆制品產業發展較快。2、豆制品行業分類目前市場上各種豆制品琳瑯滿目，從液態豆漿到固態豆漿粉，從豆皮、豆腐等傳統生鮮食品，到袋裝豆漿、休閑豆干等即飲即食類產品，各種各樣大豆的再加工產品走向越來越多的家庭餐桌上。根據不同的制造方法、加工工藝，可以演變出各種滿足不同消費者需求的產品。3、調味醬品類行業概況調味醬主要用于協調各種食物的味道，以滿足消費者加工而成的糊狀調味品。在中國飲食的歷史舞臺中，醬的發展擁有著悠遠的歷史。從先秦時代，便有醬的記載，到西漢則出現了豆醬，隨著歷史的發展，醬的生產和制作又有了進一步的發展，隨著醬的品種不斷增加，醬不僅作為一般的佐食調料，而且廣泛用于制作各種菜肴，到了今天，超市里各式各樣、林林總總的中外各種醬料已經可以讓人眼花繚亂。由于地域環境、氣候溫度、飲食習慣的區別，不同地區的調味醬風味也有所不同，目前市面上銷售的產品主要有大豆醬、沙茶醬、甜面醬、豆豉、辣椒醬、豆瓣醬、沙拉醬、肉醬、番茄醬、芝麻醬、花生醬等，口味各具特色。不同種類的調味醬口味差異較大，根據各地的飲食習慣在不同區域流行。目前我國華東地區調味醬類企業數量多；華南地區大型企業多；西南地區區域性的品牌較多，產品多樣化；華中地區外資企業較為集中。老字號企業多集中于華東和華南地區。近年來，隨著人口流動、物流運輸的發展、飲食習慣的變化以及食品口味的融合，調味醬產品的消費已逐漸突破了地域性限制，一些符合大眾口味的醬類產品表現出較好的市場需求，部分品牌調味醬企業不再局限于在本地區生產及銷售，而是開發出適應不同地區口味的產品，隨著渠道的開拓在全國乃至海外市場進行銷售。豆制品行業發展現狀豆制品行業需求剛性，受益于龐大的人口基數和持續的經濟增長，近年來我國豆制品行業前50強的投豆量持續增長，2021年達到185．09萬噸，同比上升2．65%。隨著居民健康意識提升，豆制品消費需求提高，豆制品行業較好地契合當前綠色健康的消費潮流，發展前景光明。據豆制品專業委員會數據，2015-2021年期間，我國豆制品行業前50強銷售額從167．94億元增長至327．3億元，年均復合增長率為11．76%。豆制品產業投資前景隨著豆制品產業加快推進轉型升級發展，自動化的豆制品加工設備為打磨高質量高效率的豆制品系列產品注入新動力，助力豆制品產業發展，滿足消費市場的多元化需求。近幾年，豆制品行業得到了國家大力支持，市場規模不斷擴大，但是豆制品生產發展水平不平衡，市場區域化分割。豆制品行業作為農副產品加工，有利于上游的農業增效、農民增收，且作為健康消費食品，其發展歷來得到國家重視及大力支持。《健康中國2030規劃綱要》指出，要制定實施國民營養計劃，深入開展食物（農產品、食品）營養功能評價研究，全面普及膳食營養知識，發布適合不同人群特點的膳食指南，引導居民形成科學的膳食習慣，推進健康飲食文化建設。作為健康、天然、植物性及環保概念的食物代表，豆制品深刻切合現階段我國居民對食品的要求，預計未來將迎來產業持續增長期。近年來，大豆原料價格的上漲，使得中小企業經營成本居高不下，不少豆制品企業瀕臨破產;人口老齡化日益嚴峻，豆制品需求量逐漸減少，部分家庭企業缺少接班人也被迫暫停事業。根據厚生勞動省統計數據，2005年到2018年期間，日本豆制品制造商從13000家左右銳減到6000家。盡管市場逐漸萎縮，不少企業依然沒有放棄創新探索的步伐。其中，Foodaily注意到，日本最大的豆制品企業相模屋，自1951年創立以來，保留豆腐傳統風味的同時不斷推陳出新，產品線幾乎涵蓋豆腐所有細分品類，市場占有率約為日本全境四分之一。與國內將新鮮豆腐分為老豆腐（又稱北豆腐）、嫩豆腐（又稱南豆腐）、內酯豆腐類似，日本的新鮮豆腐主要分為絹豆腐和木棉豆腐。其中，絹豆腐豆乳濃度及成品含水量更高，質地更為細膩。根據調查，在多達數百種的日本豆制品中，日常最常食用的是絹豆腐與木棉豆腐，人數占比分別為53%和40%。大豆加工行業現狀（一）產量從大豆產量來看，2016-2020年中國大豆產量快速增長。2021年中國大豆產量受種植面積減小的影響，出現明顯下滑，低于2019年水平，數據顯示，2021年中國全年大豆產量為1640萬噸，同比下降16．3%。（二）播種面積從播種面積來看，數據顯示，2016-2020年播種面積逐年上漲，2021年大豆種植面積減少，為8400千公頃，比上年減少1483千公頃，同比下降15%。（三）飼料產量大豆是飼料的主要原料，近年來我國飼料產量呈先降后升趨勢。2016-2018年中國飼料產量逐漸減少，2019年開始恢復增長，產量逐漸恢復至原本水平。2021年中國飼料產量進一步增長至31696．5萬噸，同比增長11．4%。（四）豆粕價格從豆粕價格來看，受飼料產業持續發展的影響，我國豆粕價格隨之增長。2022年以來，豆粕價格整體呈現上升趨勢，預計2022年11月價格將達到5524元/噸。（五）大豆油價格大豆油是大豆壓榨的主要產品，2022年上半年國內大豆油價格波動較大，下半年價格趨于穩定，預計2022年11月大豆油價格為10291元/噸。（六）豆制品結構從豆制品結構來看，根據豆制品專業委員會統計數據，2020年豆制品行業市場容量中占比最多的為生鮮豆制品，生鮮豆制品如豆腐、豆漿等都是日常常見食品，占比為53%；其次為植物蛋白飲品，占比31%；休閑豆制品占比16%。豆制品行業現狀豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費在百姓飲食消費中不斷增長。豆制品的發展受經濟水平、飲食習慣、人口密度等因素的影響。我國東部、中部及南部地區具有豆制品消費的傳統且經濟發達、人口密度大的特點，消費水平相對較高，因此豆制品生產相對發達。近隨著生活水平的提高、生活節奏的加快，現代人對食品的需求開始向營養、健康、安全、美味、方便等方向發展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費在百姓飲食消費中不斷增長。豆制品專業委員會數據顯示，2021年豆制品行業50強規模企業的投豆量為180．31萬噸，較2016年的120．43萬噸增長了49．72%，年均復合增長率為9．94%;2021年豆制品50強規模企業的銷售額為327．3億元，較2016年的185．86億元增長了76．1%，年均