鋼管行業市場深度分析及發展規劃咨詢鋼管行業現狀目前，我國鋼管行業下游需求主要集中在機械、能源、建筑領域。根據數據顯示，2021年，我國建筑領域消費鋼管14．52%，機械行業占比20．60%，市政建設（包含城市水暖、交通運輸、港口、護欄、地下管廊等）占比16．39%。近幾年鋼管市場需求放緩，結構持續調整，市場對高技術含量產品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業轉變觀念，加快結構調整，緊緊抓住當前的有利時機，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個性化，或精品化，要減少同質化，提升產業鏈智能化、綠色化發展，促進行業規范發展，以創新、結構調整化解行業產能過剩。我國是世界鋼管的主要生產國，2020年全國產量為8954．27萬噸，同比增長3．73%，占世界產量的60%左右。同時，鋼管行業供給周期與基建市政、制造業利潤等密切相關。因此，在國家大力推進十四五規劃及新基建政策實施下，我國鋼管行業供給將持續保持增長趨勢。目前，我國鋼管行業下游需求主要集中在機械、能源、建筑領域。根據數據顯示，2021年，我國建筑領域消費鋼管14．52%，機械行業占比20．60%，市政建設（包含城市水暖、交通運輸、港口、護欄、地下管廊等）占比16．39%。鋼管具有空心截面，其長度遠大于直徑或周長的鋼材。按截面形狀分為圓形、方形、矩形和異形鋼管;按材質分為碳素結構鋼鋼管、低合金結構鋼鋼管、合金鋼鋼管和復合鋼管;按用途分為輸送管道用、工程結構用、熱工設備用、石油化工工業用、機械制造用、地質鉆探用、高壓設備用鋼管等;按生產工藝分為無縫鋼管和焊接鋼管，其中無縫鋼管又分熱軋和冷軋（拔）兩種，焊接鋼管又分直縫焊接鋼管和螺旋縫焊接鋼管。我國《中長期管網發展規劃》中對2025年油氣供需進行了預測，同時對2025年管道發展制定了詳細的預期目標，到2025年，建成原油、成品油、天然氣管道里程分別為3．7、4、16．3萬公里。假設《中長期油氣管網規劃》2025年建設目標如期實現，測算2021-2025年我國原油管道、成品油管道、天然氣管網里程數年均增速分別為4．99%、6．64%、13．64%，三類管網建設增速較十四五期間均將大幅上升。根據數據顯示，2020年，我國天然氣管道里程數達到8．34萬千米，同比增長3%，預計2025年將建成天然氣管道16．3萬公里，相較2015年，10年年均復合增速14．34%。鋼管行業發展概況鋼管是鋼鐵產品的重要組成部分，被譽為現代工業的血管。鋼管按照生產方法可以分為無縫鋼管和焊接鋼管。無縫鋼管因其制造工藝不同，分為熱軋（擠壓）無縫鋼管和冷拔（軋）無縫鋼管兩種。冷拔（軋）管又分為圓形管和異形管大類。鋼管按照斷面形狀分，有圓形鋼管和其他形狀的異形鋼管。中國鋼管產業自新中國成立以來，從最原始的生產方法，經歷幾十年的發展，成為全球最大鋼管生產國和消費國，鋼管行業技術水平得到了突飛猛進的發展，技術裝備幾乎囊括了世界上所有的制管機型，其中部分機型已達到世界先進水平。產品品種、質量都得到了極大提高，高技術含量、高附加值的產品不斷增加。據中國鋼行業協會鋼管分會統計，我國鋼管總產量從2016年7945萬噸，增長到2020年8954萬噸，年均增速約為3%。無縫鋼管的發展始于1953年鞍鋼產出第一支無縫鋼管，當年全國年產量為0．3萬噸。改革開放后的1982年，我國無縫鋼管產量達到101萬噸，2000年后無縫鋼管產量快速增長，到2013年突破3000萬噸。近幾年無縫鋼管產量趨于穩定，2020年無縫鋼管產量為2787萬噸。焊接鋼管綜述鋼管按照生產方式可分為無縫鋼管和焊管兩大類，其中無縫鋼管又因制造工藝不同而分為熱軋無縫鋼管和冷軋無縫鋼管。此外，無縫鋼管的壁厚比較厚，徑厚比較小。但管徑受到限制，其應用也受到限制，而且無縫鋼管的生產成本相對較高。焊接鋼管采用的坯料是鋼板或帶鋼，因其焊接工藝不同而分為爐焊管、電焊（電阻焊）管和自動電弧焊管。因其焊接形式的不同分為直縫焊管和螺旋焊管兩種。因其端部形狀又分為圓形焊管和異型（方、扁等）焊管。工程施工部門很少用到無縫鋼管，用的大多是用鋼板鋼帶焊接而成的焊管，腳手架鋼管就是一種直焊縫焊管。我國從政策面加大基礎設施建設力度，消費升級、工業強基、裝備升級、智能制造等為鋼管行業的發展提供了機遇。據統計，2020年我國鋼管產量為8954．3萬噸，同比增長6．38%。焊接鋼管比無縫鋼管成本低、生產效率高。據統計，2020年中國鋼管細分產品結構中，焊接鋼管產量占比達到69%，無縫鋼管產量占比為31%。無縫鋼管行業競爭格局隨著我國經濟的不斷發展，我國的鋼管生產企業會通過不斷的考察市場、拓展企業出口、完善自身發展來適應我國當代市場經濟的發展需求。從產量競爭格局來看，我國無縫鋼管行業市場集中度低。據統計，2020年中國無縫鋼管產量TOP3分別是：天津鋼管8%、包鋼股份4%、寶鋼股份4%。我國是世界鋼管的主要生產國，鋼管下游以工程機械和地產為主，需求增速較高。2019年我國鋼管產量8417萬噸，占世界產量的60%左右，是世界主要的鋼管生產國。鋼管按照品種主要分為無縫管和焊接管，其中焊接管為主要品種，占比67%左右。鋼管下游以工程機械和地產為主，占比分別為15%、12．22%，2000-2020年我國供水管道、燃氣管道長度復合增速分別為7．12%、17．53%，鋼管行業整體需求增長較快。工程機械和地產的需求主要為水管和燃氣管道，根據住建部數據，隨著我國城鎮化和工業化的進程推進，我國水網、燃氣管網和入戶燃氣管道、水管需求快速上升。2000年到2020年期間，我國供水管道長度從25．46萬千米上升至100．69萬千米，復合增速7．12%;天然氣管道長度由3．37萬千米上升至85．06萬千米，復合增速17．53%。鋼管需求與城鎮化息息相關，新城市、城鎮的建設的前期與工程機械、鋼結構相關，而伴隨城市的建設，給排水、供氣等對管道的需求逐漸出現。根據國家統計局數據，2021年我國城鎮化率為64．72%，距離日本、韓國80%以上的城鎮化率仍有距離，預期隨著城鎮化率的上升，我國鋼管需求仍將持續增長。我國是世界主要的鋼管生產國，行業集中度較低。我國是世界鋼管的主要生產國，2019年我國鋼管產量8417萬噸，占世界產量的60%左右。行業供給的周期與基建市政、制造業利潤等密切相關。我國鋼管行業集中度較低，2019年我國鋼管細分品種中鍍鋅管、鋼塑復合管、方矩焊管有一定規模的企業分別為64家、53家、69家，行業整體的分散程度較高。鋼管原材料為帶鋼，成本占比約為85%左右。鋼管產品在技術結構上主要分為焊接鋼管和無縫鋼管，其中焊接管產品占比在67%左右。按照材質分為碳鋼鋼管、不銹鋼鋼管、鋼塑復合管等。鋼管行業為加工行業，行業集中度較低，但下游需求分散度也較高，行業內公司已形成錯位競爭格局。且行業高低端產品分化較大，業內公司競爭戰略各不相同。鋼管行業為充分競爭行業，但產品品類不同，盈利方式差別較大。一般鋼管產品的技術壁壘相對不高，毛利率相對較低，企業主要靠賺加工費為主。目前，鋼管管材消費市場低端產品仍占主導地位，中低端焊接鋼管領域競爭激烈，國內生產廠商眾多，價格競爭較為激烈。隨著供給側改革的持續深入，一些達不到標準要求的落后產能，已經逐漸關停退出，鋼管管材行業小、散、亂的布局有所改善，集中度進一步提高，鋼管行業朝著良性有序的趨勢發展。從鋼管行業未來發展面臨的國際環境來看，受制于原材料價格的上漲，我國鋼管出口面臨的價格優勢正在逐漸減弱。國際市場各種形式的貿易保護主義加劇，圍繞市場、資源方面的競爭將更加激烈，鋼管行業發展的國際環境更趨復雜。從國內環境來看，十三五期間，我國要啟動一批重大規劃項目，新建和改造城市地下綜合管廊、海綿城市建設將為行業帶來巨大的新市場增量，成為行業新的下游增長點。同時，在貨幣化棚戶區改造、新型城鎮化建設、煤改氣政策等深入發展和推動的社會背景下，行業景氣度將階段性回升。無縫鋼管產業鏈無縫鋼管產業鏈上游是原材料，主要包括不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料；中游是無縫