制品類(lèi)市場(chǎng)分析豆制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（一）豆制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由于經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，現(xiàn)代人的消費(fèi)觀也在不斷變化，對(duì)于食品的營(yíng)養(yǎng)健康口感等都有了更高的要求。媒體宣傳以及科普，豆制品人體健康有益的成分開(kāi)始變得廣為人知，為豆制品的消費(fèi)帶來(lái)了新機(jī)遇。國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)發(fā)布的《新型冠狀病毒感染的肺炎防治營(yíng)養(yǎng)膳食指導(dǎo)》提出，科學(xué)合理的營(yíng)養(yǎng)膳食能有效改善營(yíng)養(yǎng)狀況、增強(qiáng)抵抗力，有助于新型冠狀病毒感染的肺炎防控與救治，其中提到的豆制品富含蛋白質(zhì)，大豆食品蛋白質(zhì)豐富，且具有人體必需的鈣、磷、鐵等礦物質(zhì)，含有維生素B1、B2和纖維素。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織發(fā)布的《2020年世界糧食安全和營(yíng)養(yǎng)狀況報(bào)告》指出，健康飲食寶塔中豆制品是其中重要組成部分，建議每天至少攝入100g，我國(guó)也先后發(fā)布了《健康中國(guó)2030規(guī)劃綱要》《健康中國(guó)行動(dòng)（2019-2030年）》《中國(guó)居民膳食指南》等文件，強(qiáng)調(diào)了豆制品對(duì)人體健康的重要性。2020年7月，中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專(zhuān)業(yè)委員會(huì)發(fā)布并啟動(dòng)了餐餐食豆，健康駕到與早晚兩杯奶：一杯豆奶，一杯牛奶兩個(gè)行業(yè)集體宣傳語(yǔ)。在一系列政策刺激、行業(yè)協(xié)同努力下，豆制品已經(jīng)是日常生活飲食中不可缺少的一部分。根據(jù)豆制品專(zhuān)業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《2021中國(guó)大豆食品行業(yè)狀況、趨勢(shì)》數(shù)據(jù)，2021年用于食品工業(yè)的大豆量約1530萬(wàn)噸，比2020年增長(zhǎng)5%左右，其中用于豆制品加工的大豆用量約為940萬(wàn)噸比2020年增長(zhǎng)5．62%左右；2021年豆制品行業(yè)前50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的投豆量為185．09萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額為327．30億元。假設(shè)豆制品產(chǎn)品相同投豆量對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售額保持一致，經(jīng)測(cè)算，2021年我國(guó)豆制品行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1，662．23億元，較2020年增長(zhǎng)超16．24%，豆制品市場(chǎng)空間廣闊且穩(wěn)健擴(kuò)容。2012-2021年豆制品行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)投豆量及銷(xiāo)售額2022年，中國(guó)農(nóng)業(yè)展望大會(huì)在北京舉行，會(huì)上發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2022-2031）》顯示，2022年起，隨著國(guó)家啟動(dòng)實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)大豆種植面積有望達(dá)到1．4億畝以上，總產(chǎn)達(dá)到2000萬(wàn)噸，未來(lái)10年，在大豆振興計(jì)劃等政策強(qiáng)力支持下，中國(guó)將在鹽堿地?cái)U(kuò)種大豆、推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)等方面開(kāi)拓大豆種植的空間潛力，有望在保證糧食安全不受影響的同時(shí)，解決中國(guó)大豆自給率偏低的問(wèn)題。（二）調(diào)味醬品類(lèi)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)中國(guó)調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年主要調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)（32家）的總產(chǎn)量為96．55萬(wàn)噸，調(diào)味醬行業(yè)產(chǎn)量始終保持正增長(zhǎng)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)品牌效應(yīng)也逐漸顯現(xiàn)。2016-2020年百?gòu)?qiáng)企業(yè)調(diào)味醬企業(yè)銷(xiāo)售呈先下降后上升趨勢(shì)，2020年，我國(guó)調(diào)味醬行業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)到83億元左右。隨著調(diào)味醬行業(yè)的多元化和健康化發(fā)展，餐飲業(yè)和家庭消費(fèi)雙雙發(fā)力，調(diào)味醬行業(yè)將以10%的復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)135億元。大豆加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，大豆加工行業(yè)格局分散。豆制品專(zhuān)業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)豆制品行業(yè)50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)投豆量從2016年的120萬(wàn)噸增長(zhǎng)至180萬(wàn)噸，TOP50企業(yè)投豆量占比僅12%，行業(yè)集中度低。豆制品產(chǎn)業(yè)投資前景隨著豆制品產(chǎn)業(yè)加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，自動(dòng)化的豆制品加工設(shè)備為打磨高質(zhì)量高效率的豆制品系列產(chǎn)品注入新動(dòng)力，助力豆制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿(mǎn)足消費(fèi)市場(chǎng)的多元化需求。近幾年，豆制品行業(yè)得到了國(guó)家大力支持，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但是豆制品生產(chǎn)發(fā)展水平不平衡，市場(chǎng)區(qū)域化分割。豆制品行業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工，有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，且作為健康消費(fèi)食品，其發(fā)展歷來(lái)得到國(guó)家重視及大力支持。《健康中國(guó)2030規(guī)劃綱要》指出，要制定實(shí)施國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃，深入開(kāi)展食物（農(nóng)產(chǎn)品、食品）營(yíng)養(yǎng)功能評(píng)價(jià)研究，全面普及膳食營(yíng)養(yǎng)知識(shí)，發(fā)布適合不同人群特點(diǎn)的膳食指南，引導(dǎo)居民形成科學(xué)的膳食習(xí)慣，推進(jìn)健康飲食文化建設(shè)。作為健康、天然、植物性及環(huán)保概念的食物代表，豆制品深刻切合現(xiàn)階段我國(guó)居民對(duì)食品的要求，預(yù)計(jì)未來(lái)將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)期。近年來(lái)，大豆原料價(jià)格的上漲，使得中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本居高不下，不少豆制品企業(yè)瀕臨破產(chǎn);人口老齡化日益嚴(yán)峻，豆制品需求量逐漸減少，部分家庭企業(yè)缺少接班人也被迫暫停事業(yè)。根據(jù)厚生勞動(dòng)省統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2005年到2018年期間，日本豆制品制造商從13000家左右銳減到6000家。盡管市場(chǎng)逐漸萎縮，不少企業(yè)依然沒(méi)有放棄創(chuàng)新探索的步伐。其中，F(xiàn)oodaily注意到，日本最大的豆制品企業(yè)相模屋，自1951年創(chuàng)立以來(lái)，保留豆腐傳統(tǒng)風(fēng)味的同時(shí)不斷推陳出新，產(chǎn)品線幾乎涵蓋豆腐所有細(xì)分品類(lèi)，市場(chǎng)占有率約為日本全境四分之一。與國(guó)內(nèi)將新鮮豆腐分為老豆腐（又稱(chēng)北豆腐）、嫩豆腐（又稱(chēng)南豆腐）、內(nèi)酯豆腐類(lèi)似，日本的新鮮豆腐主要分為絹豆腐和木棉豆腐。其中，絹豆腐豆乳濃度及成品含水量更高，質(zhì)地更為細(xì)膩。根據(jù)調(diào)查，在多達(dá)數(shù)百種的日本豆制品中，日常最常食用的是絹豆腐與木棉豆腐，人數(shù)占比分別為53%和40%。大豆加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）政策利好大豆行業(yè)發(fā)展2022年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳《關(guān)于做好新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和社會(huì)化服務(wù)組織擴(kuò)種大豆油料專(zhuān)項(xiàng)工作的通知》提出要引導(dǎo)家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體因地制宜擴(kuò)大大豆油料生產(chǎn)，提高大豆油料產(chǎn)能，支持社會(huì)化服務(wù)組織提供低成本便利化服務(wù)，為大豆油料擴(kuò)種提供堅(jiān)實(shí)的主體支撐和服務(wù)保障。，2022年1月，《十四五全國(guó)種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，力爭(zhēng)大豆播種面積達(dá)到1．6億畝左右，產(chǎn)量達(dá)到2300萬(wàn)噸左右，推動(dòng)提升大豆自給率。未來(lái)在國(guó)家政策不斷利好的情況下，預(yù)計(jì)我國(guó)大豆行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展，市場(chǎng)前景持續(xù)向好。（二）農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化促進(jìn)行業(yè)發(fā)展發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，聚焦行業(yè)發(fā)展需求，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障能力，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，是十四五時(shí)期農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展的主攻方向。推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化，重點(diǎn)推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體互聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用，加速農(nóng)產(chǎn)品加工-倉(cāng)儲(chǔ)物流-電商-追溯各環(huán)節(jié)數(shù)字化改造升級(jí)，形成農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈信息流閉環(huán)，提升農(nóng)產(chǎn)品供給質(zhì)量和效率，將有利于大豆等農(nóng)業(yè)的發(fā)展。隨著人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)于食物要求越來(lái)越嚴(yán)格。行業(yè)食品安全標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，豆制品行業(yè)也在從傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)向現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，豆制品開(kāi)始趨向品牌化、機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化。特別是近十年來(lái)，隨著民眾生活水平的日益提高和社會(huì)生活習(xí)俗、消費(fèi)環(huán)境、消費(fèi)觀念等全方位變化，中國(guó)豆制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。目前市場(chǎng)上各種豆制品琳瑯滿(mǎn)目，從液態(tài)豆?jié){到固態(tài)豆?jié){粉，從豆皮、豆腐等傳統(tǒng)生鮮食品，到袋裝豆?jié){、休閑豆干等即飲即食類(lèi)產(chǎn)品，各種各樣大豆的再加工產(chǎn)品走向越來(lái)越多的家庭餐桌上。根據(jù)不同的制造方法、加工工藝，可以演變出各種滿(mǎn)足不同消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。調(diào)味醬主要用于協(xié)調(diào)各種食物的味道，以滿(mǎn)足消費(fèi)者加工而成的糊狀調(diào)味品。在中國(guó)飲食的歷史舞臺(tái)中，醬的發(fā)展擁有著悠遠(yuǎn)的歷史。從先秦時(shí)代，便有醬的記載，到西漢則出現(xiàn)了豆醬，隨著歷史的發(fā)展，醬的生產(chǎn)和制作又有了進(jìn)一步的發(fā)展，隨著醬的品種不斷增加，醬不僅作為一般的佐食調(diào)料，而且廣泛用于制作各種菜肴，到了今天，超市里各式各樣、林林總總的中外各種醬料已經(jīng)可以讓人眼花繚亂。由于地域環(huán)境、氣候溫度、飲食習(xí)慣的區(qū)別，不同地區(qū)的調(diào)味醬風(fēng)味也有所不同，目前市面上銷(xiāo)售的產(chǎn)品主要有大豆醬、沙茶醬、甜面醬、豆豉、辣椒醬、豆瓣醬、沙拉醬、肉醬、番茄醬、芝麻醬、花生醬等，口味各具特色。不同種類(lèi)的調(diào)味醬口味差異較大，根據(jù)各地的飲食習(xí)慣在不同區(qū)域流行。目前我國(guó)華東地區(qū)調(diào)味醬類(lèi)企業(yè)數(shù)量多；華南地區(qū)大型企業(yè)多；西南地區(qū)區(qū)域性的品牌較多，產(chǎn)品多樣化；華中地區(qū)外資企業(yè)較為集中。老字號(hào)企業(yè)多集中于華東和華南地區(qū)。近年來(lái)，隨著人口流動(dòng)、物流運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展、飲食習(xí)慣的變化以及食品口味的融合，調(diào)味醬產(chǎn)品的消費(fèi)已逐漸突破了地域性限制，一些符合大眾口味的醬類(lèi)產(chǎn)品表現(xiàn)出較好的市場(chǎng)需求，部分品牌調(diào)味醬企業(yè)不再局限于在本地區(qū)生產(chǎn)及銷(xiāo)售，而是開(kāi)發(fā)出適應(yīng)不同地區(qū)口味的產(chǎn)品，隨著渠道的開(kāi)拓在全國(guó)乃至海外市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售。由于我國(guó)豆制品行業(yè)存在大量小作坊，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，并且資金有限使得無(wú)法購(gòu)置批量化、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備，難以保障衛(wèi)生條件。由于生產(chǎn)科技落后，豆制品行業(yè)難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新，市場(chǎng)存在大量同質(zhì)化產(chǎn)品，使得產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇。并且不同地理位置對(duì)于豆制品的需求不同，豆制品的運(yùn)輸保存問(wèn)題也使得不同地區(qū)的豆制品企業(yè)難以形成有效競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)整體工藝落后，沒(méi)有創(chuàng)新技術(shù)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，仍停留在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段。近些年來(lái)，行業(yè)在政策和市場(chǎng)的引導(dǎo)下，對(duì)落后產(chǎn)能進(jìn)行淘汰，我國(guó)豆制品行業(yè)的集中度也得到了提升。在部分地區(qū)出現(xiàn)了區(qū)域性、行業(yè)性較強(qiáng)品牌，但尚未出現(xiàn)全品類(lèi)、全國(guó)性的龍頭企業(yè)，各企業(yè)的市場(chǎng)占有率較小。隨著人均可支配收入的提高，帶動(dòng)食品消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)，消費(fèi)者對(duì)于食品安全、營(yíng)養(yǎng)、健康、美味的需求也有所提升，從吃飽向吃好開(kāi)始轉(zhuǎn)變，對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)和品牌有了一定的追求。面對(duì)迅速膨脹的中高端豆制品市場(chǎng)，部分企業(yè)利用渠道優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，逐漸擴(kuò)大自身的市場(chǎng)占有率。我國(guó)調(diào)味醬品類(lèi)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)金字塔型格局。第一梯隊(duì)為老干媽和海天味業(yè)等企業(yè)，該類(lèi)企業(yè)在調(diào)味醬營(yíng)收和產(chǎn)量都在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，企業(yè)創(chuàng)新能力極強(qiáng)，目前占據(jù)國(guó)內(nèi)大部分高端市場(chǎng)，處在金字塔的頂部。第二梯隊(duì)為仲景食品、安記食品等知名醬料企業(yè)，該類(lèi)企業(yè)已經(jīng)形成較為廣泛的產(chǎn)品線和規(guī)模生產(chǎn)的能力。在部分高端產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)已對(duì)第一梯隊(duì)形成競(jìng)爭(zhēng)，并不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，處在行業(yè)金字塔中部。第三梯隊(duì)為行業(yè)中其他中小型生產(chǎn)公司。就區(qū)域格局來(lái)看，目前不同的調(diào)味醬品類(lèi)有其不同的主要銷(xiāo)售區(qū)域，豆瓣醬的銷(xiāo)售區(qū)域以四川為主，沙茶醬以福建為主。此類(lèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小，在區(qū)域銷(xiāo)售中取得較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。行業(yè)壁壘分析（一）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘食品與消費(fèi)者的日常生活息息相關(guān)，食品質(zhì)量安全關(guān)系到廣大消費(fèi)者的健康與安全，因此國(guó)家將大多數(shù)食品納入食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度體系中。為了建設(shè)合格的食品安全生產(chǎn)線需要投入大量人力、物力。隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全重視程度越來(lái)越高，有關(guān)部門(mén)不斷提高食品安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，除了生產(chǎn)技術(shù)，還需要配備合格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)體系，一旦出現(xiàn)食品安全問(wèn)題，對(duì)于食品企業(yè)則是不可承受的打擊，因此豆制品企業(yè)只有不斷提高自身實(shí)力，加強(qiáng)質(zhì)量管理能力，達(dá)到食品質(zhì)量安全控制標(biāo)準(zhǔn)，才能順利在該行業(yè)取得良好的發(fā)展。（二）品牌壁壘食品行業(yè)屬于消費(fèi)品行業(yè)中的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，與絕大多數(shù)消費(fèi)品行業(yè)類(lèi)似，品牌要獲得消費(fèi)者的普遍認(rèn)可是一個(gè)長(zhǎng)期且高投入的過(guò)程。消費(fèi)者在選購(gòu)食品時(shí)對(duì)知名品牌的產(chǎn)品有著更多的偏好。品牌影響力對(duì)消費(fèi)者的選擇具有決定性作用。消費(fèi)者往往會(huì)習(xí)慣性消費(fèi)自己認(rèn)知和信任的品牌，消費(fèi)者與品牌之間的粘性在市場(chǎng)中形成了一定程度的品牌壁壘。（三）渠道壁壘中國(guó)豆制品行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ螅揽刂屏κ勤A得市場(chǎng)的重要因素之一，只有通過(guò)建立完善的渠道網(wǎng)絡(luò)來(lái)獲得更多接觸消費(fèi)者的機(jī)會(huì)，企業(yè)才有可能占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。豆制品行業(yè)的行業(yè)主要銷(xiāo)售模式為經(jīng)銷(xiāo)、直銷(xiāo)、商超、電商等方式。客戶(hù)培養(yǎng)及體系建設(shè)需要長(zhǎng)期積累及大量資金投入。建立一套可為企業(yè)提供持續(xù)的銷(xiāo)售能力、有效的客戶(hù)跟蹤機(jī)制和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)相結(jié)合的市場(chǎng)銷(xiāo)售體系，需要長(zhǎng)時(shí)間的積累和大量資金、資源投入，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者形成了有效壁壘。隨著食品安全以及消費(fèi)者健康觀念的提升，消費(fèi)者對(duì)于食品運(yùn)輸過(guò)程中的倉(cāng)儲(chǔ)物流、質(zhì)量控制以及產(chǎn)品追溯提出了更高的要求，需要食品企業(yè)具備一定的資本和技術(shù)實(shí)力來(lái)保障實(shí)施。上述因素一并構(gòu)成了食品行業(yè)的渠道壁壘。（四）規(guī)模化經(jīng)營(yíng)壁壘經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)食品行業(yè)具有一定的技術(shù)和資金門(mén)檻，一般中小企業(yè)如果不能使其產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到一定的規(guī)模，將較難在產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本方面具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。大型食品制造企業(yè)在產(chǎn)量達(dá)到較大的規(guī)模后，邊際生產(chǎn)成本將逐步降低，經(jīng)濟(jì)規(guī)模得到明顯的體現(xiàn)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力提高。在目前的市場(chǎng)條件下，進(jìn)入食品行業(yè)并發(fā)展壯大，需要大量的營(yíng)銷(xiāo)和研發(fā)投入并可能會(huì)與行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)發(fā)生激烈競(jìng)爭(zhēng)。（五）技術(shù)研發(fā)壁壘隨著豆制品行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。企業(yè)需要在技術(shù)研發(fā)上投入資金和人力，以開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新工藝、新原料，在保證產(chǎn)品安全健康的同時(shí)，提升營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，并在風(fēng)味上進(jìn)行傳承與創(chuàng)新，才能在行業(yè)內(nèi)占據(jù)有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。因此，食品行業(yè)對(duì)新進(jìn)