無縫鋼管行業市場深度分析及發展規劃咨詢無縫鋼管行業現狀我國是全球最大的鋼管生產國。據統計，2020年全國鋼管產量為8954．27萬噸，同比增長3．73%，其中，無縫鋼管產能為4200萬噸，產量為2787．7萬噸，產量同比下降0．11%，對應產能利用率為66．37%。十三五期間，鋼管年均消費量為9000萬噸左右。根據《鋼管行業十三五發展規劃綱要指導意見》，十三五期間，我國鋼管年均消費量中焊管占比達到73%，無縫鋼管占比達到27%。無縫鋼管更多用于輸送高壓蒸汽、高溫熱水、易燃易爆及高壓流體等介質這些高壓場景中。據統計，截至2020年，無縫鋼管中建筑占比達到58%。鋼管行業市場規模據國家統計局公布的數據顯示，2021年我國鋼管產量8513．2萬噸，同比下降5．0%，其中，焊管產量5883．2萬噸，同比下降3．7%，無縫鋼管產量2630．3萬噸，同比下降6．0%。2021年我國鋼管表觀消費7831．2萬噸，同比下降5．7%。其中，焊管表觀消費5527．6萬噸，同比下降3．6%；無縫管表觀消費2303．6萬噸，同比下降7%左右。由此可見，2021年我國鋼管產量和表觀消費量同比均出現下降。2021年我國鋼管產量約占我國鋼材總產量7%左右，其中焊管占比69%、無縫管占比31%。目前中國鋼管工藝、技術、裝備基本體現國際水平，為我國鋼管工業健康發展夯實了基礎。目前我國鋼管生產機型齊全、工藝先進、規格、品種、質量、服務均能滿足市場需求，國際市場競爭力也明顯提升。從目前的鋼管行業情況來看，行業處于嚴重的產能過剩狀態，行業盈利水平、利潤能力較低，市場競爭激烈。未來幾年內，在市場競爭壓力下，鋼管行業兼并重組步伐將加快，鋼管產能結構不合理現象將逐步得到改善。2015年以來我國鋼管產量逐步回落，預計十四五期間，我國鋼管總產量或維持在約7000萬-8000萬噸。焊接鋼管行業產業鏈上游為原材料供應商，包含鋼鐵行業、有色金屬等；下游為終端行業，包含輸送用管、結構用管等。其中上游企業主要為熱軋鋼帶、熱軋卷板制造企業。無縫鋼管行業競爭格局隨著我國經濟的不斷發展，我國的鋼管生產企業會通過不斷的考察市場、拓展企業出口、完善自身發展來適應我國當代市場經濟的發展需求。從產量競爭格局來看，我國無縫鋼管行業市場集中度低。據統計，2020年中國無縫鋼管產量TOP3分別是：天津鋼管8%、包鋼股份4%、寶鋼股份4%。我國是世界鋼管的主要生產國，鋼管下游以工程機械和地產為主，需求增速較高。2019年我國鋼管產量8417萬噸，占世界產量的60%左右，是世界主要的鋼管生產國。鋼管按照品種主要分為無縫管和焊接管，其中焊接管為主要品種，占比67%左右。鋼管下游以工程機械和地產為主，占比分別為15%、12．22%，2000-2020年我國供水管道、燃氣管道長度復合增速分別為7．12%、17．53%，鋼管行業整體需求增長較快。工程機械和地產的需求主要為水管和燃氣管道，根據住建部數據，隨著我國城鎮化和工業化的進程推進，我國水網、燃氣管網和入戶燃氣管道、水管需求快速上升。2000年到2020年期間，我國供水管道長度從25．46萬千米上升至100．69萬千米，復合增速7．12%;天然氣管道長度由3．37萬千米上升至85．06萬千米，復合增速17．53%。鋼管需求與城鎮化息息相關，新城市、城鎮的建設的前期與工程機械、鋼結構相關，而伴隨城市的建設，給排水、供氣等對管道的需求逐漸出現。根據國家統計局數據，2021年我國城鎮化率為64．72%，距離日本、韓國80%以上的城鎮化率仍有距離，預期隨著城鎮化率的上升，我國鋼管需求仍將持續增長。我國是世界主要的鋼管生產國，行業集中度較低。我國是世界鋼管的主要生產國，2019年我國鋼管產量8417萬噸，占世界產量的60%左右。行業供給的周期與基建市政、制造業利潤等密切相關。我國鋼管行業集中度較低，2019年我國鋼管細分品種中鍍鋅管、鋼塑復合管、方矩焊管有一定規模的企業分別為64家、53家、69家，行業整體的分散程度較高。鋼管原材料為帶鋼，成本占比約為85%左右。鋼管產品在技術結構上主要分為焊接鋼管和無縫鋼管，其中焊接管產品占比在67%左右。按照材質分為碳鋼鋼管、不銹鋼鋼管、鋼塑復合管等。鋼管行業為加工行業，行業集中度較低，但下游需求分散度也較高，行業內公司已形成錯位競爭格局。且行業高低端產品分化較大，業內公司競爭戰略各不相同。鋼管行業為充分競爭行業，但產品品類不同，盈利方式差別較大。一般鋼管產品的技術壁壘相對不高，毛利率相對較低，企業主要靠賺加工費為主。目前，鋼管管材消費市場低端產品仍占主導地位，中低端焊接鋼管領域競爭激烈，國內生產廠商眾多，價格競爭較為激烈。隨著供給側改革的持續深入，一些達不到標準要求的落后產能，已經逐漸關停退出，鋼管管材行業小、散、亂的布局有所改善，集中度進一步提高，鋼管行業朝著良性有序的趨勢發展。從鋼管行業未來發展面臨的國際環境來看，受制于原材料價格的上漲，我國鋼管出口面臨的價格優勢正在逐漸減弱。國際市場各種形式的貿易保護主義加劇，圍繞市場、資源方面的競爭將更加激烈，鋼管行業發展的國際環境更趨復雜。從國內環境來看，十三五期間，我國要啟動一批重大規劃項目，新建和改造城市地下綜合管廊、海綿城市建設將為行業帶來巨大的新市場增量，成為行業新的下游增長點。同時，在貨幣化棚戶區改造、新型城鎮化建設、煤改氣政策等深入發展和推動的社會背景下，行業景氣度將階段性回升。無縫鋼管產業鏈無縫鋼管產業鏈上游是原材料，主要包括不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料；中游是無縫鋼管生產供應商；產業鏈下游主要應用在建筑行業、家電行業、能源行業。無縫鋼管行業市場現狀及發展趨勢我國無縫鋼管行業起步于1952年，在新中國成立后，我國經濟邁上了工業化道路，對無縫鋼管需求大，但由于受到西方國家的經濟封鎖，無縫鋼管的進口受到影響，因此我國在前蘇聯的幫助下開展了無縫鋼管工程。經歷了數十年的發展，我國已經成為了全球最大的無縫鋼管生產國。但與此同時，我國無縫鋼管行業也逐漸暴露出了一些問題，如產能過剩、高端產品供給不足、行業集中度低、國際話語權低等，這也是我國鋼鐵工業存在的主要問題。因此，我國針對行業存在的問題提出了相應的發展規劃與政策幫助行業轉型升級，無縫鋼管行業在2014年開始進入轉型升級階段。2016年，國家再度根據行業發展情況發布《鋼鐵工業調整升級規劃（2016-2020年）》政策，提出行業應當積極穩妥去產能去杠桿、提升有效供給水平、促進兼并重組，形成若干家無縫鋼管世界級專業化骨干企業，避免高端產品同質化惡性競爭。在減產提質的主基調下，2014-2019年，我國無縫鋼管行業產量逐漸下滑，2019年無縫鋼管產量約為2384萬噸。也正因如此，我國無縫鋼管庫存量呈現波動下降的趨勢，由2015年年初的67．69萬噸下滑至2019年年末的38．31萬噸，其中最低庫存量低至31．54萬噸。在消費端，船舶制造行業三大造船指標整體呈下降趨勢，汽車產業近年來產量有所下滑，對我國無縫鋼管消費量產生一定的影響。不過，國際油價提振，國內石油開采力度增強;以及發電設備產量基本穩定等，對國內無縫鋼管消費量形成一定的支撐。2015-2019年，我國無縫鋼管表觀消費量下滑速度較產量較慢，2019年我國無縫鋼管表觀消費量為1962．84萬噸。在出口方面，2015-2019年，我國出口無縫鋼管數量和出口金額均呈現先下降后上升的趨勢，但不同的是，2017年我國出口無縫鋼管數量持續下降的背景下，我國無縫鋼管出口金額呈上升趨勢，其主要原因是2017年我國無縫鋼管單價有所提高。2019年，我國無縫鋼管出口量和出口金額分別為435．04萬噸和561554．63萬美元。在進口數量上，2015-2018年，我國進口無縫鋼管數量在20萬噸左右;2019年呈現下滑趨勢，進口數量為13．88萬噸。在進口金額上，2015-2019年，我國進口無縫鋼管金額呈現先下降后上升再下降的趨勢，2019年下滑至69296．61萬美元。2019年進口數量和進口金額均出現大幅下降的主要原因是我國對原產于美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。在價格方面，受益于庫存壓力下降、原材料價格上漲等，2015-2019年，我國無縫鋼管價格呈波動上升趨勢。以無縫鋼管219*6品種價格為例，其價格從2015年年初的3865元/噸上漲至2019年年末的4593．25元/噸，漲幅超過18%。但是，由于無縫鋼管行業產能過剩、產品同質化等問題依然存在，因此近年來行業利潤仍有小幅下滑的趨勢。以我國生產主要無縫鋼管地區山東無縫鋼管廠為例，2018-2020年5月，山東無縫鋼管廠利潤整體呈下降趨勢。總的來看，我國無縫鋼管行業在轉型升級階段已經取得了一定的成效，但離成為全球無縫鋼管生產強國仍有一定的距離，我國無縫鋼管企業仍需努力。在供給側的改革背景下，企業應當堅持摒棄以量取勝的發展道路，而更應關注產品的附加值，打造高質量產品。前瞻認為，在未來的發展趨勢上，我國無縫鋼管行業將往產品高端化、市場集中化、生產綠色化和智能制造化等方向發展。鋼管行業發展趨勢（一）鋼管行業進出口格局發生了重大轉變1985年我國進口226．4萬噸，占當年國內產量的70．6%，到2018年全年鋼管進口量53．53萬噸，占國內鋼管產量的0．73%。1991年我國鋼管出口量為10萬噸，到2018年出口量達到827．55萬噸，其中無縫鋼管的出口量為422萬噸。（二）鋼管行業生產技術裝備水平不斷創新高我國已擁有8類熱軋無縫鋼管機型，尤其是代表世界先進水平的連軋管機組產能占比超過了全國總產能的40%。（三）鋼管行業節能環保綠色發展步伐加快按照綠色鋼鐵的要求，行業內企業加大對環保投入，注重節能減排與低成本技術的研究和應用，促進各項節能減排指標全面改善。（四）鋼管行業及智能制造生產水平不斷提升鋼管行業大型主流企業在生產制造、企業管理、市場營銷、物流配送和節能減排等方面的信息化水平不斷提升，并正在向集成應用轉變，基礎自動化在行業連續生產線得到應用普及。（五）鋼管行業轉變發展方式，走差異化發展道路民營企業圍繞下游應用行業的發展需要，改進生產工藝技術，積極開發汽車、摩托車、電動三輪車、健身器材、建筑、公路等行業大量需求的小直徑、薄壁鋼管。（六）鋼管行業標準體系不斷完善，促進行業質量提升和品牌建設我國逐步建立了標準工作機構和技術組織，從最初的部標準到行業標準，再到目前的國家標準、行業標準和團體標準協調配套的新型標準體系，鋼管標準體系不斷得到完善，服務和支撐行業發展。但是在鋼管產業快速發展的同時，行業出現了產能過剩、企業效益下滑、成本壓力加大、企業負載過高、資金風險上升、環境等制約因素，深層次的結構性矛盾尤顯突出。自2015年以來，行業進入供給側結構性改革階段，主要抓去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務，行業從高速發展轉向高質量發展階段。根據中國鋼結構協會鋼管分會發布的《中國鋼管行業十四五發展規劃指導意見》，十四五期間，鋼管行業將圍繞以下內容開展工作：①進一步推進企業間的重組。推動骨干企業、產業集聚地企業和產業鏈上下游企業的并購重組，培育出若干家世界級規模的超大型鋼管企業集團，提升中國鋼管在國際市場的競爭力，同時避免高端產品在國內市場同質化惡性競爭。②加大推動技術創新，促進產品結構調整。一方面加大基礎理論研究和工藝技術創新，另外一方面在建筑行業（含建筑結構、城市管網等）、石油、天然氣行業、電力行業（含核電）、工程機械行業、石化行業（石油煉化、化肥、化纖）、汽車行業、海洋油氣工程與造船業、煤炭行業（耐磨管）、軸承行業等領域明確研發方向。③加快推動數字化、智能制造的發展。鋼管企業應把數字化和智能制造發展作為企業轉型升級的重要路徑，積極推進新一代信息技術與鋼管制造業融合發展。④深化標準化工作改革，推動高質量發展的鋼管標準體系建設。強化新材料、綠色制造、智能制造、質量分等分級、碳排放等重點領域和基礎公益類標準制定，加快老舊落后標準復審修訂。大力發展先進團體標準，快速響應市場和創新需求。積極參與國際標準化活動，實現中國主導制修訂鋼管國際標準的零突破。⑤加快推進產業綠色發展（全流程循環利用）。熱軋產線各機組都要配套安裝除塵設施，綜合污水處理回用系統；鍍鋅焊管、冷軋/冷拔酸洗生產線的酸霧/氣的收集處理，廢酸、污泥的處理再利用，廢水處理回用。重點研究酸洗液綜合處理和在線的循環利用技術。推動信息技術與先進節能環保技術緊密結合，實現產品從設計、生產、應用到回收的閉環追溯。全面推動鋼鐵行業超低排放改造，全面建成企業廠區主要污染物排放的環保在線監控體系。⑥大幅提升質量，加快推動產品提質升級。在海洋工程、油氣開采與輸送、電站（核電）、建筑結構、城市管網、高鐵汽車、高性能工程機械等重要產品領域推進質量分級分類評價，著力打造一批單項冠軍企業和產品，持續提高產品實物質量穩定性、可靠性和耐久性，鋼管產品實物質量達到國際先進水平的比例超過60%。⑦深化對外開放，加快國際化進程。以一帶一路沿線資源條件好、配套能力強、市場潛力大的國家為重點