焊接鋼管-行業(yè)深度解析

焊接鋼管是指用鋼帶或鋼板彎曲變形為圓形、方形等形狀后再焊接成的、表面有接縫的鋼管。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把焊接鋼管制造歸入黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)中的鋼壓延加工，其統(tǒng)計代碼為C3230。目錄1焊接鋼管行業(yè)定義與產(chǎn)品分類1.1行業(yè)定義1.2行業(yè)主要產(chǎn)品大類2中國焊接鋼管行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1行業(yè)政策環(huán)境分析2.2中國焊接鋼管行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析3中國焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介4焊接鋼管行業(yè)發(fā)展總體概況5國際焊接鋼管行業(yè)知名企業(yè)6中國焊接鋼管行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)7中國焊接鋼管行業(yè)競爭分析7.1上游議價能力分析7.2下游議價能力分析7.3新進入者威脅分析7.4替代品威脅分析7.5行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析7.6行業(yè)競爭總結(jié)分析焊接鋼管行業(yè)定義與產(chǎn)品分類行業(yè)定義焊接鋼管是指用鋼帶或鋼板彎曲變形為圓形、方形等形狀后再焊接成的、表面有接縫的鋼管。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把焊接鋼管制造歸入黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)中的鋼壓延加工，其統(tǒng)計代碼為C3230。行業(yè)主要產(chǎn)品大類焊接鋼管產(chǎn)品種類較多，根據(jù)不同的分類依據(jù)可以分為不同的產(chǎn)品類型。具體產(chǎn)品分類如下表：圖表：焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)品分類列表分類依據(jù)具體類別按焊縫形狀直縫焊管、螺旋焊管按用途一般焊管、鍍鋅焊管、吹氧焊管、電線套管、公制焊管、托輥管、深井泵管、汽車用管、變壓器管、電焊薄壁管、電焊異型管和螺旋焊管按端部形狀圓形焊管、異型（方、扁等）焊管按生產(chǎn)方法直縫埋弧焊鋼管、螺旋埋弧焊鋼、電阻焊鋼管資料來源：焊接鋼管行業(yè)研究小組整理中國焊接鋼管行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析行業(yè)政策環(huán)境分析1、《鋼管行業(yè)“十二五”規(guī)劃綱要》解讀2011年6月，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼管分會通過《鋼管行業(yè)“十二五”規(guī)劃綱要》。該規(guī)劃在總結(jié)“十一五”期間鋼管行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的基礎(chǔ)上，指出以“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整”為主線，以技術(shù)進步和自主創(chuàng)新作為驅(qū)動力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，淘汰落后產(chǎn)能，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推進聯(lián)合重組，提升企業(yè)核心競爭力的發(fā)展目標(biāo)，相關(guān)內(nèi)容如下。圖表：《鋼管行業(yè)“十二五”規(guī)劃綱要》相關(guān)內(nèi)容列表要點具體說明優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量樹立質(zhì)量第品種優(yōu)先的理念，充分發(fā)掘已有的先進工藝裝備的潛力，優(yōu)化品種、提升質(zhì)量，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)穩(wěn)定、可靠。同時，加快鋼管新材料、新工藝、新產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)，滿足市場和用戶對產(chǎn)品的高強度、高韌性、耐腐蝕和輕量化、個性化、差異化等新的需求。堅持技術(shù)進步、自主創(chuàng)新大力實施技術(shù)進步和自主創(chuàng)新，堅持需求導(dǎo)向和利益驅(qū)動，完善“產(chǎn)、學(xué)、研、用”相結(jié)合的創(chuàng)新體系，做到近期與遠期相結(jié)合、適用技術(shù)和先進技術(shù)均兼顧、消化引進和自主創(chuàng)新并舉，實現(xiàn)從依靠要素消耗向依靠技術(shù)進步、創(chuàng)新和勞動力素質(zhì)提高的轉(zhuǎn)變。節(jié)能減排、低碳制造重視生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，縮短工藝流程，提高生產(chǎn)效率。高頻直縫焊管企業(yè)要推行高效節(jié)能的焊接方式。鋼管行業(yè)要減少CO2以及廢煙、廢氣和污水、廢酸的排放，重視環(huán)境保護。發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈積極推進鋼管主業(yè)與鋼管相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，與原材料、鋼管深加工等企業(yè)合作，加快推進產(chǎn)業(yè)鏈延伸。總體目標(biāo)“十二五”末，鋼管產(chǎn)量應(yīng)控制在6700-7500萬噸，以平均每年3.0-5.4%的速度平穩(wěn)增長。其中焊接鋼管產(chǎn)量控制在3800-4300萬噸，約占鋼管產(chǎn)量的57%左右；鋼管出口量力爭1000萬噸，約占鋼管產(chǎn)量14.00%，平均以每年9.0%的速度平穩(wěn)增長。其中，焊接鋼管出口量占焊接鋼管產(chǎn)量11.00%左右。資料來源：焊接鋼管行業(yè)研究小組整理2、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》解讀2011年3月27日，國家發(fā)改委下發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，目的在于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，完善和發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。2013年2月16日，國家發(fā)展改革委第21號令公布了《國家發(fā)展改革委關(guān)于修改<產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）>有關(guān)條款的的決定》，其中，鋼鐵類的相關(guān)指導(dǎo)如下：圖表：《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（修正）相關(guān)鋼鐵的內(nèi)容序號指導(dǎo)目錄1先進壓水堆核電管、百萬千瓦火電鍋爐管、耐蝕耐壓耐溫油井管、耐腐蝕航空管、高耐腐蝕化工管生產(chǎn)。2高性能、高質(zhì)量及升級換代鋼材產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。包括600兆帕級及以上高強度汽車板、油氣輸送高性能管線鋼、高強度船舶用寬厚板、海洋工程用鋼、420兆帕級及以上建筑和橋梁等結(jié)構(gòu)用中厚板、高速重載鐵路用鋼、低鐵損高磁感硅鋼、耐腐蝕耐磨損鋼材、節(jié)約合金資源不銹鋼（現(xiàn)代鐵素體不銹鋼、雙相不銹鋼、含氮不銹鋼）、高性能基礎(chǔ)件（高性能齒輪、12.9級及以上螺栓、高強度彈簧、長壽命軸承等）用特殊鋼棒線材、高品質(zhì)特鋼鍛軋材（工模具鋼、不銹鋼、機械用鋼等）等。3在線熱處理、在線性能控制、在線強制冷卻的新一代熱機械控制加工（TMCP）工藝技術(shù)應(yīng)用。4生產(chǎn)過程在線質(zhì)量檢測技術(shù)應(yīng)用。5新一代鋼鐵可循環(huán)流程（在做好鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)部循環(huán)的基礎(chǔ)上，發(fā)展鋼鐵與電力、化工、裝備制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)間的橫向、縱向物流和能流的循環(huán)流程）工藝技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。資料來源：焊接鋼管行業(yè)研究小組整理中國焊接鋼管行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析1、行業(yè)技術(shù)活躍程度分析（1）專利申請數(shù)量變化情況2004-2012年，我國焊接鋼管行業(yè)的專利申請數(shù)量呈逐年上升趨勢。截至2012年底，我國焊接鋼管行業(yè)專利申請數(shù)為272項，其中2012年申請數(shù)量為52項。（2）專利公開數(shù)量變化情況2004-2012年，我國焊接鋼管行業(yè)的專利公開數(shù)量呈波動上升趨勢。2004年，我國焊接鋼管行業(yè)專利公開數(shù)量為5項；2012年，專利公開數(shù)上升為66項。2013年1-2月，我國焊接鋼管行業(yè)專利公開數(shù)量為23項。2、行業(yè)熱門技術(shù)分析下表列舉了焊接鋼管行業(yè)最新申請的十種專利技術(shù)，從中體現(xiàn)焊接鋼管行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向。圖表：2012年焊接鋼管行業(yè)最新申請專利技術(shù)申請?zhí)枌＠Q申請時間CN201210448977.0一種鋼管節(jié)點環(huán)口貼板包角加強的方法2012.11.09CN201210408747.1一種不銹鋼復(fù)合焊接鋼管及其制造方法2012.10.24CN201210341117.7用于連續(xù)加工直縫高頻焊接鋼管的箱式鋼帶開卷機2012.09.16CN201220346089.3焊接鋼管管端橢圓度的修正模具2012.07.17CN201220346093.X直縫焊接鋼管的管坯成型模具2012.07.17CN201210247162.6焊接鋼管管端橢圓度的修正模具2012.07.17CN201210241888.9冷軋/冷拔精密焊接鋼管制造工藝2012.07.13CN201210235791.7大口徑螺旋焊鋼塑復(fù)合壓力管及制作方法2012.07.10CN201220320317.X一種焊接矯正器2012.07.04CN201220299098.1耐磨焊接鋼管2012.06.25資料來源：焊接鋼管行業(yè)研究小組整理中國焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介焊接鋼管的原材料主要是鋼材，此外還包括熱軋卷板、焊接材料、防腐涂料等，原材料占其成本的比重在90%以上。焊接鋼管主要應(yīng)用于石油、天然氣和自來水輸送管，以及建筑、電力等多個行業(yè)。圖表：焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖資料來源：焊接鋼管行業(yè)研究小組整理焊接鋼管行業(yè)發(fā)展總體概況我國焊接鋼管制造企業(yè)約有2000多家，行業(yè)整體集中度低，形成以石油石化、冶金系統(tǒng)及鋼鐵制造企業(yè)下屬的國有企業(yè)與后發(fā)民營企業(yè)、外資企業(yè)并存的競爭格局。隨著我國西氣東輸工程的建設(shè)，以及電網(wǎng)、水利工程的建設(shè)，我國焊接鋼管產(chǎn)量近年來增長迅猛，2012年產(chǎn)量增加至4775萬噸，成為全球焊接鋼管生產(chǎn)大國。圖表：2012年中國焊接鋼管行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論行業(yè)產(chǎn)能2011年焊接鋼管行業(yè)完成產(chǎn)量4048.70萬噸；2012年焊接鋼管行業(yè)完成產(chǎn)量4775.38萬噸。行業(yè)銷量2011年焊接鋼管行業(yè)完成銷售量3888萬噸；2012年焊接鋼管行業(yè)完成銷售量4473萬噸。產(chǎn)品進出口2012年焊接鋼管行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品出口額260050.28億元；實現(xiàn)進口額34347.59億元。資料來源：焊接鋼管行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。國際焊接鋼管行業(yè)知名企業(yè)德國布廷恩集團新日鐵制鐵公司日本JFE鋼鐵集團韓國世亞鋼鐵公司中國焊接鋼管行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)天津友發(fā)鋼管集團有限公司寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司衡水京華制管有限公司中原管道制造有限公司華油鋼管有限公司唐山京華制管有限公司邯鄲市正大制管有限公司鑫源泰鋼管集團有限公司山東山口鋼管集團有限公司江蘇玉龍鋼管股份有限公司中國焊接鋼管行業(yè)競爭分析上游議價能力分析焊接鋼管行業(yè)的上游主要是帶鋼、熱軋卷板等鋼鐵行業(yè)。綜合分析，我國焊接鋼管行業(yè)對上游行業(yè)有較強的議價能力。圖表：上游議價能力分析指標(biāo)相關(guān)分析焊接鋼管行業(yè)議價能力企業(yè)數(shù)量鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場集中度較低較強產(chǎn)銷狀況當(dāng)前我國鋼鐵產(chǎn)量過剩，企業(yè)庫存積壓，而焊接鋼管是鋼鐵行業(yè)的重要需求市場之一較強產(chǎn)品獨特性焊接鋼管行業(yè)對原材料鋼材沒有特殊的要求，其上游供應(yīng)商產(chǎn)品差異較小較強資料來源：焊接鋼管行業(yè)研究小組整理下游議價能力分析焊接鋼管的下游行業(yè)主要是一些城市管道煤氣行業(yè)、石油天然氣開采行業(yè)、建筑行業(yè)、水務(wù)行業(yè)、化工行業(yè)、煤炭行業(yè)和電力行業(yè)等，通過綜合分析，焊接鋼管行業(yè)對下游的議價能力整體較低，但針對少數(shù)生產(chǎn)高端焊接鋼管產(chǎn)品的企業(yè)議價能力相對較高。圖表：下游議價能力分析指標(biāo)相關(guān)分析焊接鋼管行業(yè)議價能力企業(yè)規(guī)模石油天然氣開采、電力、城市管道煤氣、水務(wù)等企業(yè)大多是國有企業(yè)，資金實力雄厚，企業(yè)規(guī)模較大，對焊接鋼管的購買量較大，具有較強的地位和較高的議價能力。較低產(chǎn)品特性普通的焊接鋼管產(chǎn)品具有同質(zhì)性，產(chǎn)品差異不大，這為下游行業(yè)提供了較高的議價機會，而對于高附加值的高端焊接鋼管，具有較高的技術(shù)水平，對這類產(chǎn)品，下游企業(yè)議價能力相對較低。對普通焊接鋼管議價能力較低，對高端焊接鋼管議價能力較高資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究焊接鋼管行業(yè)研究小組整理新進入者威脅分析通過以下分析可知，在國家政策的引導(dǎo)下，焊接鋼管行業(yè)的吸引力較強，但存在較高的進入壁壘。綜合來看，焊接鋼管行業(yè)存在一定的新進入者威脅，威脅程度一般。圖表：新進入者威脅分析資料來源：焊接鋼管行業(yè)研究小組替代品威脅分析從焊接鋼管替代品產(chǎn)量、價格、成本和質(zhì)量等多個因素綜合分析，焊接鋼管行業(yè)存在替代品威脅較小。圖表：替代品威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論替代品焊接鋼管的替代品主要為無縫鋼管，從產(chǎn)量方面來看，2012年底，我國無縫鋼管產(chǎn)量為2413萬噸，較2011年降低8.9%，產(chǎn)量規(guī)模有所縮減；從價格方面來看，我國無縫鋼管生產(chǎn)成本較高，價格普遍高于焊接鋼管。威脅一般轉(zhuǎn)換成本焊接鋼管主要采用高頻焊接方式生產(chǎn)，連續(xù)性強，效率高、成本低、質(zhì)量和無損探傷可靠性較高，而無縫鋼管生產(chǎn)工藝成本較高，從而焊接鋼管的轉(zhuǎn)換成本較高。威脅較小資料來源：焊接鋼管行業(yè)研究小組行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析總體來看，我國焊接鋼管行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，大型跨國企業(yè)加速進入中國市場競爭，市場競爭較為激烈。尤其在高端產(chǎn)品市場，我國焊接鋼管企業(yè)與跨國企業(yè)還存在一定差距。因此，國內(nèi)大部分企業(yè)主要在中低端市場進行競爭。圖表：我國焊接鋼管行業(yè)競爭分析競爭對象競爭分析競爭程度本土企業(yè)間的競爭1）同質(zhì)化競爭：本土企業(yè)間的競爭主要為低端產(chǎn)品的競爭，產(chǎn)品間同質(zhì)化嚴(yán)重；2）企業(yè)數(shù)量增長較快：本土企業(yè)數(shù)量每年保持較高增速，數(shù)量增長較快，企業(yè)間的競爭也更為激烈。激烈本土企業(yè)與外資企業(yè)間的競爭在高端產(chǎn)品市場，本土企業(yè)技術(shù)實力不足，外資企業(yè)具有較高的技術(shù)水平和制造能力，產(chǎn)品附加值高。平緩資料來源：焊接鋼管行業(yè)研究小組整理行業(yè)競爭總結(jié)分析通過對焊接鋼管行