中國小型PLC市場現狀分析一、PLC產業(yè)整體概述PLC（ProgrammableLogicController）可編程邏輯控制器，是工業(yè)控制的核心部分。它是專為工業(yè)生產設計的一種數字運算操作的電子裝置，其內部采用一類可編程存儲器用于存儲程序，執(zhí)行邏輯運算、順序控制、定時、計數與算術操作等面向用戶的指令，并通過數字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機械或生產過程。1、分類狀況根據PLC的I/O點數多少，可將PLC分為小型、中型和大型三類。PLC接收輸入信號和輸出信號的數量分別稱為輸入點數和輸出點數，簡稱I/O點數，這是選擇PLC的重要依據之一。一般而言，PLC控制系統(tǒng)處理的I/O點數較多時，控制關系也會較復雜，用戶要求的程序存儲器容量也更大，要求PLC指令及其他功能也更多。2、市場規(guī)模對于工業(yè)控制軟件，《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要聚焦可編程邏輯控制器（PLC）等工業(yè)控制系統(tǒng)，開展多點位、低延時、高可靠、低能耗軟件產品的聯合攻關和適配遷移，推動制造企業(yè)側安全監(jiān)測與管理系統(tǒng)等安全功能開發(fā)，加快產品在重點行業(yè)的集成應用。我國工業(yè)控制軟件市場空間廣闊。根據數據，2020年中國PLC市場規(guī)模達到130億元。3、市場結構就PLC市場結構而言，目前大中型PLC仍是主要市場組成，隨著市場持續(xù)發(fā)展，小型PLC占比逐步提升。根據數據，2020年我國小型PLC市場占比達48.8%，同比2019年增長2.5個百分點。注：內圈外2019年規(guī)模，外圈為2020年規(guī)模二、小型PLC市場現狀1、市場規(guī)模就小型PLC市場規(guī)模而言，受益于下游工業(yè)自動化需求持續(xù)增長，我國PLC整體規(guī)模快速增長，小型增速略高于大中型。根據數據，2019年國內PLC市場規(guī)模約為113億元，同比下滑2%，其中小型PLC市場規(guī)模為52.09億元，中大型PLC市場規(guī)模為60.51億元。2020年小型PLC市場規(guī)模為63.4億元，同比上升22%。2、應用結構PLC作為工業(yè)自動化軟件的關鍵組成部分，下游應用廣泛，需求面廣闊。小型PLC主要應用于電子及半導體制造（13%）、紡織機械（8%）、電池制造（5%）、包裝機械（5%）、紙巾機械（5%）等下游。隨著下游需求持續(xù)增長，我國PLC市場規(guī)模空間廣闊。3、市場結構小型PLC主要面向OEM市場，大中型PLC主要應用于項目型市場。為了提高生產效率、擴展利潤空間，OEM廠商迫切需要提高機械的自動化水平來改變現在的市場格局。PLC作為典型控制產品，是OEM提高機械自動化水平的重要工具。OEM市場也成為PLC產品的重點應用市場，其中紡織、包裝及機床在PLC市場中占有較大比重，小型或微型PLC已能滿足OEM廠商的控制需求，因此小型PLC在OEM市場廣泛應用。項目型市場通常是電力、礦業(yè)、冶金等領域，要求較復雜的控制能力和較強通訊聯網功能，因此大多使用大型或中型PLC。三、小型PLC競爭格局國內品牌在小型PLC領域得了較快發(fā)展。總的來說，在大、中型PLC領域，技術壁壘較高，且產品質量關系到使用方整個工廠自動化生產的穩(wěn)定性和可靠性，因此客戶更傾向于外資品牌產品。國際品牌比如西門子、施耐德、羅克韋爾、GE等進入中國較早，具有豐富的行業(yè)經驗，在產品線上覆蓋更為全面，具有廣泛的行業(yè)應用案例。而在小型PLC領域，國內品牌性價比較高，在能夠很好滿足小型PLC目標客戶中小企業(yè)的需求前提下，價格相對較低。PLC偏技術密集型產品，技術壁壘較高，目前歐美品牌在網絡、軟件等方面占據競爭優(yōu)勢，在大中型PLC市場中占據領導地位，大中型PLC市場歐美品牌占據50%左右的市場份額；以信捷、匯川為代表的國產品牌，多從技術壁壘較低的小型PLC市場進行滲透，從2020年PLC整體市場來看，國產品牌市占率約14%，其中市占率最高的即信捷電氣，市占率約8%%，其后匯川技術市占率約6%。四、小型PLC國產化趨勢1、國產化進程加速工藝升級疊加解決方案拓展，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢會越來越明顯。隨著行業(yè)進口替代不斷推進，長期來看國內工控企業(yè)發(fā)展空間較大，龍頭企業(yè)有望憑借資金和技術優(yōu)勢不斷擴大市場份額。疫情下工控企業(yè)響應速度和解決方案優(yōu)勢明顯，國內企業(yè)占據優(yōu)勢的OEM市場延續(xù)高景氣，或進一步加速國產替代進程，國產工控公司直接受益。2、從小型走向大中型總結來說，國內PLC企業(yè)分三個梯隊，第一梯隊是以西門子、羅克韋爾、施耐德等為代表的歐美企業(yè)，技術實習雄厚，全球范圍內具有較強的品牌影響力，在工控領域競爭力持續(xù)領先，第二梯隊是以三菱、歐姆龍等為代表的日系企業(yè)，技術實力稍落后于歐美，但具備性價比優(yōu)勢，在以小