整合農業產業優勢

做強做大地方產業

2012.5北京順景成投資咨詢中心旗下網站農業是天下的根本。黃金珠玉，饑不可食，寒不可衣，都不如谷物和絲麻“夫農，天下之本也”。當前農業現狀1、從業者年齡結構分布不平衡；2、人才建設不完善、缺少新生力量補充；3、從業者相關培訓和教育不完善；4、散戶多、規模化企業少；5、生產型企業多，品牌企業少；5、龍頭企業布不均勻產品加工技術亟待提高；6、龍頭企業多元化經營、縱向發展少；7、產業鏈中間投入多，兩端投入少；8、高效完整的產業鏈有待形成；9、與其它行業循環不暢，缺少互動、交流；10、企業融資渠道少、融資困難；11、市場信息系統不夠健全；12、農業知識產權保護有待提高;1、國家扶持力度大、政策好；2、資源多樣性好，市場較大；3、農產品消費需求不斷增大；4、農業基礎設施不斷完善革新；5、新農業增長強勁，投資機遇多；6、外資看好，國際企業紛紛而至；欣欣向榮之態再接再厲之處2023/2/2當前農業現狀--農業組織形式

1、農業產業化龍頭企業1253家國家重點龍頭企業1萬多家省級龍頭企業，10萬多家中小型龍頭企業(統計數據2012年2月)

2、農業專業合作社48.43萬家農民專業合作社（統計數據2011年11月）2023/2/21、企業類別農業企業處于生產型企業、深加工型企業較多農業企業區域性品牌較多，缺少全國性品牌企業農業企業標準企業和文化型公司缺乏

2、企業經營A股上市公司：農林牧漁類58家、農藥化肥類41家、食品加工類32家、食品制造27家、飲料制造34家、皮革毛皮羽絨制品類企業6家、木村加工6家,綜上所述農業類公司眾多，但大多以非上市經營為主當前農業現狀--農業組織現狀2023/2/21、市場范圍

多數農業企業以區域市場為主輻射范圍有限，較少部分企業業務范圍覆蓋全國

2、供應鏈市場A、原料購買市場公司+合作社+農戶or公司直接采購B、產品加工市場生產+品牌or生產C、產品銷售市場食品公司的全國銷售+生產企業區域銷售當前農業現狀--農業市場2023/2/23、支援市場

技術方面：傳統技術與最新技術并存，最新技術只是在大中型企業中推廣使用，科研單位最新技術難以與企業對接，轉化率不高。智力市場：企業智力支持多為內部為主，區域性較強，無法通過信息化解決智力支持。知識產權掌握在少數企業手中，多數企業有知識產權保護意識，但缺乏知識產權相關系統知識，整體行業內人才匱乏。金融市場：企業融資多以股權和債權融資為主，中小企業融資困難。中小企業信用檔案不完整，企業運作不規范無法實現多種融資。當前農業現狀--農業市場2023/2/24、市場運營

標準方面：種植標準、生產標準、流通標準、產業鏈安全標準等多方面標準缺失，同時標準不統一、標準不完善、標準影響力薄弱。

協同方面：農業與工業、文化不能有效協同，合理推進。工業牽頭，農業為主，文化先行！工業不能反哺農業，文化不能宣傳工業文明，行業之間缺乏有效溝通和協作，導致行業間資金流動不暢，有機循環差。當前農業現狀--農業市場2023/2/2當前農業現狀加工、生產型企業眾多，品牌類企業偏少，區域類品牌較多，全國性品牌較少供應鏈不完善、外援市場不完善金融市場不健全、市場運營不規范、行業協作不流暢

我國農業面臨著——中國農業現在是一盤散沙，各自為政2023/2/2當前農業形勢目前四大跨國糧商壟斷了中國80%的進口大豆資源。據業內人士透露，跨國糧商對中國油脂加工業的滲透還在繼續，并且開始向小麥、玉米、棉花等領域以及流通領域滲透。

1.大豆加工及食用油領域；2.糧食流通加工領域；3.棉花流通及加工領域4.養豬業；5.種業；6.跨國公司開始直接投資我國農業的生產環節大規模進口農產品加工業控制行業收獲巨額凈利潤價格資金、規模信息壟斷外資全產業鏈或某個環節獲取巨額凈利潤資金規模技術壟斷2023/2/2當前農業形勢糧食行業：跨國糧商ADM、邦吉、嘉吉、路易?達孚養豬行業：雙匯、雨潤、高盛、美國PIC公司(育種)果汁行業：百事、可口、康師傅、統一、三得利、康納、立頓食用油：金龍魚、魯花(49%外資)棉花行業：路易?達孚貿易有限責任公司、威爾兄弟棉花公司、伊卡姆貿易（上海）有限公司和達利文、保羅?萊因哈特、奧蘭、嘉吉種業：孟山都(棉花)、杜邦先鋒(玉米)、先正達、法國利馬格蘭種子(水稻)2023/2/2當前農業形勢在外部企業如狼似虎進入市場我們如何保證企業利益？如何保證當地產業健康發展？2023/2/2亂象之中如何產業自救？2023/2/2農業產業突圍面對四周強手如林群雄并起的時代，我們如何能順利突圍？團結一致、抱團打天下。產業整合并購重組2023/2/2農業產業整合3.基地建設4.深加工企業5、品牌企業1.科研技術與開發2.種業產業鏈示意圖2023/2/2農業產業整合--農業產業整合要點1、市場規模小，分散度高,只能進行簡單的深加工。2、產業內缺少品牌，市場占有率沒有超過10%的企業。3、當地產業的某一個環節產值占整個產業的20%以上。4、當地產業內企業集中，市場發展良好。5、地方政府支持，國家宏觀政策容許。通過市場調研找出產業內產能相對集中的環節，以此環節為市場整合的節點，先橫向整合再縱向整合。2023/2/21、以當地企業為主體進行整合。

當地企業業務單一的整合如：A+A+A+A....=4A.....

多家業務同類的公司，以其中勢力較強的公司作為主體進行整合，成立集團公司

當地企業業務綜合的整合如：(B+C)+(A+B+C)+(C+A)+(B+A)....=3B+3C+3A.....

多家產業鏈上的綜合類公司，對其公司業務按產業鏈分理，以某公司業務較強的項目作為整主體對其它公司的同類業務進行整合，引入第三方財務管理，成立集團公司2、以投資公司或者第三方公司作為的主體進行整合。

第三方公司整合以金融為目的，多以敵意收購為主，從產業最薄弱的環節入手，快速形成壟斷從而達到盈利的目的農業產業整合--農業產業整合方式2023/2/21、準備階段組織主要企業董事長&總經理開溝通交流協調會，統一意向；上報市級政府批復，獲得支持。召開中介機構協調會，部署各中介機構工作進度，明確各機構出具相關材料的時間節點。農業產業整合--農業產業整合流程2023/2/22、實施階段各中介機構向各企業提供盡調材料清單并開始進場工作，各企業開始向各中介提供盡調材料，各中介機構進行現場訪談、材料收集，準備關于本次重組的決議（包括公司內部決議與有權部門的批復），各企業向各中介機構提供盡調材料完畢，各中介機構開始進行相關材料的撰寫，會計師事務所出具審計報告初稿（財務報表數據基本確定不再更改），資產評估機構提供評估報告初稿及資質證明文件，律師事務所提供法律意見書初稿及資質證明文件。投資銀行提供改制重組說明書、改制重組說明書摘要、可研報告、推薦函等重組文件初稿,各企業就各中介機構提供的文件初稿進行反饋,重組整合團成員鑒訂投資意向協議,根據各企業反饋意見各中介機構進行相關材料的終稿制作,各企業提供關于發行整合重組的決議.農業產業整合--農業產業整合流程2023/2/23、材料制作階段會計師事務所出具2008、2009、2010三年連審及2011年上半年的正式審計報告，資產評估機構出具評估報告定稿（確保主體、資產金額以及報告內容不再修改）律師事務所出具正式法律意見書，投資銀行提供重組說明書、重組說明書摘要、可研報告、推薦函等重組文件審閱定稿，整合重組后主體企業與投資基金簽署投資協議并入資，投資銀行對工商登記材料進行內核，投資銀行對工商登記材料進行內核。農業產業整合--農業產業整合流程2023/2/24、工商登記變更階段向工商局報申請材料進行改制和股權變更及相關信息變更登記，將重組匯報材料報政府及相關部門。農業產業整合重組的目的：由當地方龍頭企業作為主體整合其他企業進行上市前的資產重組和上市籌備工作農業產業整合--農業產業整合流程2023/2/2地方政府及各相關部門；各生產企業；北京順景成投資咨詢中心及投資基金、投資銀行（證券公司）；資產評估機構；律師事務所；會計(審計)師事務所等。農業產業整合--農業產業整合各方2023/2/2

整合重組全程由北京順景成投資咨詢中心牽頭組織各中介機構操作，從材料準備到資產評估、財務審計、法律調查意見、市場營銷調研、企業管理咨詢等一體化系統地進行操作，引入投資基金進行股權投資推動地方產業升級。北京順景成投資咨詢中心農業產業整合--農業產業整合2023/2/21、企業運營

引入第三方財務管理公司，收購方不直接參與財務管理。公司統一設定財務管理制度，企業法人只負責運營和管理。2、市場運營

產業橫向并購后再以產業鏈上下游的縱向并購，形成農業產業集群。3、資本運營

與基金公司或者是私募股權基金成立產業投資基金來對行業內的公司進行投資；同時重組后成立的集團公司可以通過IPO來