LED專利現狀分析及中國LED產業專利策略研究LED自投入商業化應用起，已歷經40余年的市場培育，并且自從20世紀90年月初開頭，LED照明技術與市場始終保持著高速進展的狀態，如今LED產業技術已漸漸趨向成熟。由于LED具有綠色節能的概念，因此以LED技術為代表的光電子技術，被認為是21世紀最具進展前景的產業技術。

20世紀70年月，中國LED材料和器件開頭起步，80年月已形成產業，90年月初已具有相當規模，之后快速進展，但生產企業主要集中在產業鏈的下游。2022年，中國LED產業產值約為500億元；2022年，在北京奧運會帶動下，中國LED產業產值約為700億元；2022年，縱使深受全球金融危機影響，中國LED產業產值也約為830億元。由此可見LED產業市場增長的速度，需要說明的是，以上未統計中國臺灣地區。

按國家和地區排序，目前日本和美國技術較為領先，德國、韓國在某些LED技術的分支領域也有相當的技術儲備；按市場份額排序，日本和中國臺灣地區分列前兩位，美國、歐盟和中國大陸緊隨其后。處于國際LED專利技術主導地位的主要廠商包括Nichia（日亞化學）、ToyodaGosei（豐田合成）、CREE（科銳）、PhilipsLumileds（飛利浦流明）、Osram（歐司朗）等。

隨著經濟全球化的進展，學問產權日益成為國際競爭的焦點，學問產權通常包括專利、商標和版權，具有地域性，例如美國的專利權只能在美國擁有權利。同時，學問產權也是國家與企業重要的戰略資源。2022年6月5日，中國《國家學問產權戰略綱要》正式頒布實施，提出必需把學問產權戰略作為國家重要戰略，切實加強學問產權工作。

在LED領域，專利訴訟此起彼伏，一波未平一波又起；而LED產業中上游的專利技術，主要集中在外國企業手里，也就是說，外國企業把握了專利戰略主動權。

綜上所述，LED產業市場廣泛，前景光明；而中國LED產業由于核心專利技術缺失不得不面臨嚴峻的專利問題，必需繞過專利壁壘、避開專利陷阱才能贏得市場、贏得進展。

LED產業危機四伏

1、美國國際貿易委員會的337條款調查

337條款是美國針對進口貿易中的不公正做法進行調查的立法。因最初規定于《1930年關稅法》（thetariffandtradeact）的第337條而得名。其涉及有關學問產權的不正值貿易，指在美國進口或進口后銷售屬于侵害了美國法律愛護的版權、專利權、商標權、集成電路布圖設計權和設計方案權的產品的行為。被調查產品所使用的技術只要未在美國獲得學問產權，即使在出口國具有學問產權，也侵害了美國的相關學問產權，而且應訴費幾乎沒有低于百萬美元。即使判定被訴方不存在侵權或不公正貿易行為，也不會要求原告擔當任何賠償責任。

制裁措施包括：有限排斥令（limitedexclusionorder）、普遍排斥令（generalexclusionorder）、臨時性排斥令（temporaryexclusionorder）、禁令（ceaseanddesistorders）、查封和沒收令等。制裁措施只認產品不認人，例如簽發的普遍排斥令可以禁止任何侵權產品的進口。

美國哥倫比亞高校退休教授GertrudeNeumarkRothschild基于認為其持有的5252499號美國專利被侵權，在2022年2月20日向美國國際貿易委員會（ITC）申請“短波發光二極管、激光二極管以及含有上述產品”的337條款調查，向全球三十多家使用類似產品的企業提出了訴訟，涉案中國企業名單包括廣州和深圳的四家公司；其中兩家公司樂觀應訴，于2022年8月與權利人達成和解，并取得了2項專利的授權，避開了普遍排解令和芯片出口受限的問題。假如中方企業不應訴或者應訴失敗，則中國全部企業的同類產品，均不得進入美國市場。

假如不想被337條款盯上，必需留意兩點：避開侵害他人的專利權；建立自己的學問產權愛護。應當首先進行專利檢索，確定是否有可能涉及該產品的美國專利，或涉及該產品的制造方法的美國方法專利。假如存在侵權的可能，可以通過更換非專利方法來避開侵權。也可以從專利權全部人那里取得使用許可，或者與美國進口商取得協議，由進口商對侵權行為擔當責任。并且，對于出口美國市場的重要產品，盡可能獲得美國專利權；甚至可以考慮具有美國國內產業，例如對“美國國內產業”的證明包括：已對建廠和設備作了重要投資；投入重要資本或勞務；在學問產權產品開發、設計、討論、取得許可等方面作了重要投資。

2、德國展覽的專利搜查

德國是歐洲經濟的引領者，素有舉辦各種商品貿易展會的傳統，國際上具有主導地位的展覽會超過50%都在德國舉辦。例如，漢諾威國際辦公室自動化、信息及通訊技術博覽會（CeBIT）、柏林國際電子消費品展（IFA）等。德國展會是很多中國企業進入歐洲市場的重要途徑之一。

在德國，學問產權的權利人可以實行以下措施應付參展商：海關扣押進口產品、海關扣押展會上的展品、民事禁令、刑事搜查拘禁，尤以后者為最有力武器。一般而言，學問產權案件屬于民事范疇，在進展初期罕見實行刑事措施；然而，隨著中國制造業不斷強盛和入侵，美歐已漸漸形成學問產權模式的地方愛護主義，因此大有學問產權案件刑事化的趨勢。并且，對于德國法律而言，刑事搜查令較臨時禁令更易獲得，因此展會的刑事搜查案件屢見不鮮。

例如2022年IFA展，德國海關以“可能侵害專利權”為由，突襲了中國館的二十多家企業，沒收了大量電視機、MP3和手機等展品，涉及企業包括TCL、海爾和海信；同時，德國當天電視上就消失了中國制造商無視學問產權的負面報道。又如CeBIT展，2022年相關搜查涉及51家公司，其中39家來自中國（含大陸、香港特殊行政區和臺灣地區）；2022年，涉及中國大陸企業24家，還有15家來自我國港臺地區。CeBIT上主要有四家公司大規模地通過申請查抄愛護自己專利權，包括意大利的專利管理公司Sisvel、飛利浦、索尼愛立信和瑞士軍刀，分別針對MP3、DVD、手機、U盤侵權行為。這些專利案件看似冰山一角，但潛藏的卻是國家與國家之間的戰略較量、企業與企業之間對市場份額的利益爭奪。

上述案例中，專利權全部人的策略可歸納為：先打倒再談判。由于實行的是到展會現場直接查抄產品的方式，參展企業沒有絲毫的談判余地，也無法實行有針對性的預防措施。搜查行動導致的直接結果是參展企業的大量資料和展品被沒收，無法向歐洲客戶進行產品展現推廣，參展效果很差，間接結果是嚴峻打擊了參展企業的品牌形象。

需要重點指出的是：一個LED顯示屏,假如其中采納的某一顆LED芯片侵害了某一專利擁有者在某國的專利權，則該LED顯示屏可能會在該國的展會上被查封，并且無法出口到該國，導致丟失該國市場。

3、日亞化學的專利訴訟

日本日亞化學公司是著名LED芯片制造商，長期以來始終都是藍光LED和白光LED的市場霸主，在藍光LED和白光LED產品獲得了120億美元以上的銷售額。

Nichia曾試圖以專利壟斷策略獨占藍光LED市場，拒絕將相關專利授權給其它任何廠商，但自從20世紀末期起，在多起專利訴訟中間續失敗后，其于2022年后間續與Osram、ToyodaGosei、PhilipsLumileds、CREE達成和解，進行專利權交叉授權許可。例如，在Nichia與CREE、Nichia與ToyodaGosei、Nichia與Osram、Nichia與Lumileds之間發生了數十起專利訴訟案，尤其集中于Nichia與ToyodaGosei圍圍著藍光LED提出的專利訴訟。

Nichia與其它四家公司之間的許可協議都較類似，主要目的是為了終結已有的專利訴訟，避開以后發生專利訴訟。同時，對于LED產業鏈的新興企業，Nichia等大型企業仍實行打壓方式以維護其市場利益。并且，Nichia還通過殺雞儆猴式的專利訴訟來維護其市場，例如，Nichia曾借與韓國某公司的專利訴訟向韓國另一公司施壓、迫使其購買Nichia產品。

由Nichia主導的授權及糾紛約占據全部LED授權及糾紛總量50%以上，估計在將來一段時間內主要的專利訴訟中，Nichia仍將連續處于主導地位，并且對外授權和相互授權將不斷增加。

4、中國臺灣地區LED企業的閱歷教訓

中國臺灣地區按LED市場份額排序的話，目前約占全球LED產業產值的25%,僅次于日本，排名世界其次位。追溯歷史，其LED產業上取得重大突破，主要得益于日本大廠忽視的細分市場。例如，臺灣地區LED產業通過手機LED背光源產品作為切入點，勝利實現大翻身。與美國和日本以技術驅動的方式不同，臺灣主要是通過“資本驅動”的方式實施低成本戰略，例如，通過擴大產能，價格降低，獲得進展。

在此基礎上，后續的市場進展是，由于臺灣地區LED企業的低成本優勢，迫使日本企業不得不逐步放棄傳統低價位芯片與低價位產品的生產，轉而向高亮度芯片和高單價產品的方向進展，從而為臺灣地區LED產業騰出了市場空間。臺灣地區企業把握了這個做大的機會，不斷進展壯大，其通過二十多年下游封裝領域的閱歷積累，逐步延長拓展到中上游的外延片和芯片領域。

雖然中國臺灣地區LED產業已經具有了肯定規模，但由于在專利層次的被動，其進展受到了很大的專利牽制。因此，臺灣地區的LED企業一方面提交各國專利申請，另一方面樂觀通過專利授權許可來獲得市場進入資格。例如，臺灣地區的LED企業在美國擁有2,000多件屬于LED領域的授權專利和數以千計的專利申請，其交納給美國專利權人的專利權利金一年就達到60多億美元。臺灣LED企業還曾通過獵取美國LED企業的相關專利授權，來對抗日本LED企業的專利權主見。在日亞化學、豐田合成等日本公司開放專利授權許可之后，臺灣企業為了進入高端領域，也樂觀與日本幾大LED企業談判，部分廠商已獲得日本LED企業在LED產業鏈上游產品的專利授權。臺灣LED企業的成長歷史，是在夾縫中突圍、勝利獲得市場突破產品的歷史，是農村包圍城市、低價贏得市場的歷史，是武裝奪取市場、經受了多起國際國內專利訴訟的歷史。此外，在某種程度上，臺灣LED企業也達成了行業協會對于專利訴訟的聯盟與調解。

然而，雖然中國臺灣LED產業的全球市場份額僅次于日本，但是其LED技術含量與日本、歐美的主要企業相比還存在相當的距離。隨著中國大陸LED產業的進展，臺灣地區LED產業紛紛將產業轉移到中國大陸，以獲得更廉價的勞動力、更低的營運成本和更廣泛的市場空間。臺灣地區本土LED企業現已加大在產業下游的封裝和應用，面臨中國大陸地區LED企業嚴峻的市場競爭；并且，臺灣地區本土LED企業將來不得不在LED產業的中上游，同樣面臨中國大陸地區LED企業嚴峻的市場競爭。因此，臺灣地區本土的LED企業，競爭壓力很大。

LED產業各國專利分布

1、美國LED專利

在LED產業方面，美國能源部特地制定了美國“半導體照明國家討論項目”,方案用10年時間、耗資5億美元開發半導體照明技術，主要目的是為了使美國在將來照明光源市場競爭中，領先于日本、歐洲及韓國等競爭者。方案的時間節點與光效分別是：2022年20lm/W;2022年75lm/W;2022年150lm/W.可以認為，目前其已經提前實現了目標。

從美國USPTO專利數據庫中，檢索得到與LED相關的授權專利約34,000件，其中從1990年至2022年授權的專利約25,000件。

從專利的增長數量來看，可見美國的LED產業正處于高速進展時期。美國LED專利的申請人主要是各類型企業以及討論機構，包括大型企業和眾多的中小企業；申請方向主要集中于LED芯片和照明方面，尤其是技術含量高的外延片制造技術和LED芯片制造技術方面。

美國LED專利的外國申請人主要是日本、中國臺灣、德國、韓國，外國申請人主要是規模較大的LED制造企業，中國大陸在美國的LED專利數量較少。

2、中國LED專利

1968年，中國科學院長春物理討論所勝利研制出中國大陸的第一只LED,20世紀80年月中國LED的材料和器件已形成產業，90年月開頭快速進展，企業主要集中在LED產業鏈下游的封裝和應用方面。

僅以數量計算，中國擁有的LED專利數量可以位居世界前5位，其中，中國大陸地區的專利數量位于美國和日本之后，大致與德國、中國臺灣地區相當，但是有相當數量的有用新型專利。

但是，中國大陸地區在LED產業鏈中上游的外延技術、芯片結構等領域，專利申請數量遠低于日本、美國，也低于德國和中國臺灣地區；中國大陸地區在襯底技術的專利申請數量與美國大致相當，熒光粉材料的專利申請數量僅次于日本，封裝技術的專利申請數量與中國臺灣地區大致相當，LED詳細應用方面的專利申請數量已經超過了美國和日本。

并且，在2022年之前，中國大陸的LED創造專利申請者主要組成是國家863方案等項目的擔當單位和實施單位，例如中國科學院半導體所、物理所、長春光機所、南京高校、北京高校、清華高校、浙江高校和南昌高校等。當時中國對LED基礎研發的總體重視不夠強，但關鍵因素或許還是企業乃至于討論機構的專利意識不夠強。在2022年之后，LED企業作為LED創造專利申請人所對應的專利申請數量增加得很快，說明中國LED企業隨著市場的進展，技術實力和專利愛護意識已經大大加強，知道需要申請專利，知道專利能帶來財寶和避開風險。

LED產業五大企業專利簡述

1、Nichia

日本日亞化學公司是全球著名LED芯片制造商，目前擁有439件美國授權專利、210件公開的美國專利申請、183件公開的歐洲專利、185件公開的中國創造專利申請、3件有用新型專利和178件外觀設計專利。

Nichia曾經長期拒絕進行專利許可，目前主要與各大LED企業進行交叉許可，并對中小企業，尤其是市場新入者，實行專利訴訟打壓策略。

2、ToyodaGosei

日本豐田合成公司在LED方面的主要產品是GaN基半導體LED,目前擁有1,627件美國授權專利、746件公開的美國專利申請、382件公開的歐洲專利、420件已公開的中國創造專利申請、1件有用新型專利和8件外觀設計專利。

同樣的，類似于Nichia,ToyodaGosei起初也較少進行對外部LED企業的專利授權許可，之后也已逐步開展對外的專利授權許可，許可對象包括中國的臺灣企業等。

3、CREE

美國科銳公司是全球著名SiC襯底型LED芯片制造商，目前擁有461件美國授權專利、311件公開的美國專利申請、407件公開的歐洲專利、153件已公開的中國創造專利申請和7件外觀設計專利。

與Nichia的專利策略不同，CREE更傾向于對外運營專利，通過專利授權許可與其余LED企業開展專利合作，CREE與日本的Nichia、ToyodaGosei、日三菱化學株式等分別簽訂了專利許可協議。

4、Philips

荷蘭飛利浦公司已經完成了對LED產業鏈上中下游的整合，其在LED領域的地位主要源于收購其它企業及其相關技術的專利權，尤其是其對Lumileds的收購，從而實現了大規模的縱向擴張。例如，2022年Philips以7.65億美元收購了安捷倫的Lumileds股份，Lumileds曾在大功率LED芯片領域占據著近乎統治的地位，其擁有225件美國授權專利、160件公開的美國專利申請以及198件公開的歐洲專利。又如，2022年Philips以5.61億歐元收購歐洲照明生產企業PLI;2022年Philips以5.92億歐元收購美國顯示屏掌握企業ColorKinetics,其擁有76件美國授權專利、90件公開的美國專利申請以及41件公開的歐洲專利；2022年Philips以27億美元收購美國照明裝置制造企業GenlyteGroup,其擁有54件美國授權專利、44件公開的美國專利申請以及2件公開的歐洲專利。相關案例還有許多，在此限于篇幅不再一一列舉。

Philips常常通過授權托付第三方實現專利維權，例如在上述的德國展會中，其作為權利人實行了大量行動。

5、Osram

德國歐司朗公司是西門子全資子公司，其是世界上兩大光源制造商之一，研發和制造基地在馬來西亞。Osram目前擁有1,270件美國授權專利、746件公開的美國專利申請、1,271件公開的歐洲專利、9件已公開的中國創造專利申請和22件外觀設計專利。

作為歐洲企業，Osram對外專利授權較多，例如，其實行收權利金等方式，授權臺灣地區企業億光、光寶、宏齊等，Osram的一種操作方式是先收取一筆2億新臺幣的許可費，然后再對每個產品抽取4~7%的權利金。

LED產業專利策略討論

1、以歷史為鑒

在LED產業的專利策略方面，可以參考已發生的各種閱歷教訓。

例如，Nichia公司在最近十余年來歷經的多起LED訴訟案，由于其它公司在LED領域的基礎技術研發不斷投入、提交的專利申請數量越來越多，獲得授權的專利數量也不斷增加，從而使得Nichia的專利訴訟失敗率越來越高，導致其分別與上述公司達成了專利和解。這對中國絕大部分尚處于LED產業鏈下游的LED企業來說，是一個特別典型的勝利案例。

如上所述，臺灣地區LED企業的進展歷程也給了中國大陸LED企業重要的閱歷教訓，一方面花費了大量的資金在美國獲得了很多授權專利，另一方面還是需要給外國專利權人大量的專利許可費，這何嘗不是一種危急的先例，警誡中國大陸LED企業不要永久實行追隨型策略，導致始終受制于人。

又如337系列案件等的影響，這些案例許多，在此不再綻開敘述。

2、以創新為本

隨著LED市場規模的不斷成長，LED企業也不斷進展壯大，但是這樣必定面臨著兩方面問題：一是國外專利權人慣用放水養魚策略，通過專利訴訟來攫取有償付力量的中國企業的多年利潤；另一是涌入LED市場的企業不斷增加，導致利潤率不斷降低。同時，中國LED產業多集中在技術水平不高的下游產業，企業規模較小，技術設備落后，缺乏自主創新的專利技術，受到國外核心專利的障礙，長期依靠低成本制造優勢進行競爭，利潤空間越來越小。

因此，中國LED企業應大力加強技術創新，增加專利數量和質量，培育專利預警力量，提高學問產權的制造、運用、愛護和管理水平，從而避開國外企業的專利壁壘。企業申請專利，能夠有效愛護和利用國內專利技術。同時，還可以在國外專利技術的基礎上，通過對其核心專利進行改進，提高技術效果，從而申請其外圍專利，這也是一種壯大自己實力的創新模式。

在此基礎上，LED企業可以依法應對涉及學問產權的侵權行為和法律訴訟，并且依據上述例子，中國LED企業最好能夠討論先進技術，精確?????推斷市場進展趨勢，完成專利規劃申請，這樣才能夠有機會獲得核心專利，促進中國LED產業占據LED專利的制高點。

例如，對于一個LED企業來說，在企業進展的不同時期，可以制定不同的專利策略。專利策略最好能領先于企業的研發規劃策略，在企業技術立項之前，就開頭進行立項專利檢索，發覺專利壁壘，規避專利陷阱，避開產品采納了他人專利權，從而通過專利規劃指導技術研發的規劃方向。專利策略必需落到實處，不能只抓數量不顧質量，單純的專利證書永久不行能為LED企業帶來市場價值。專利策略只有注意運營，才能使得專利產生真正的經濟效益，從而實現為企業帶來專利價值。

3、以法律為準

依據國家主權原則，各國專利法對專利愛護范圍和詳細操作存在很多不同。例如，對專利權的解釋、專利權人利益的愛護等等，因此，中國LED企業在避開專利壁壘時，應著重留意專利的地域性。

例如，美國對權利要求愛護范圍的解釋采納周