環衛裝備及服務企業發展策略及經營計劃2020年4月

目 錄一、行業發展態勢 31、行業發展有利因素 3（1）政府政策引導 3（2）人口規模擴大 3（3）城鎮化進程加速 3（4）人民對生活質量要求不斷提高 4（5）政府環境衛生投入力度加大 4（6）環衛機械化率持續提高 42、發展趨勢及市場空間 53、競爭格局 9二、未來發展策略 11三、2020年經營計劃 111、加強隊伍作風建設，建設擔使命、勇拼搏團隊 112、提升內部管理水平，夯實公司跨越發展基礎 123、堅持科技賦能，搶抓創新紅利 124、以客戶為導向，提高公司市場份額和盈利質量 12

環衛裝備及服務企業發展策略及經營計劃一、行業發展態勢1、行業發展有利因素環衛裝備制造銷售和環衛服務運營同屬環境衛生事業。環境衛生事業的發展主要受政府政策引導、人口規模擴大、城鎮化進程加速、居民環衛意識增強、政府投入力度加大、環衛機械化率提高等多方面因素的影響。（1）政府政策引導近年來，環境衛生服務行業法律法規和規章制度的建設取得重大成就，國家和地方政府先后制定和完善了一系列環境保護和環境衛生方面的法律法規，為環境衛生服務行業提供了一個積極的公平的市場競爭環境，引導和規范行業健康快速發展。（2）人口規模擴大根據最新人口普查統計，我國的人口總數還在不斷的上升期，目前已經超過14億人，預計未來有望突破15億大關。由于需要清潔、收運、處理的垃圾總量與人口數量呈正相關關系，因此龐大的人口基數為環衛裝備的市場需求提供了堅實保障。（3）城鎮化進程加速根據《2018年國民經濟和社會發展統計公報》數據顯示，2010年中國常駐人口城鎮化率為49.95%，2018年提高至59.58%?！吨袊鞘邪l展報告No.8》預計到2020年城鎮化率將在60%左右。一般來說，城鎮人口人均產生的固體廢棄物遠大于農村人口，因此隨著城鎮化進程的推進，城鎮人口增加，需清潔、處理的垃圾等固體廢棄物總量將不斷上升，《中國城市建設統計年鑒（2018）》和《中國縣城建設統計年鑒（2018）》統計數據顯示：我國城市及縣城的生活垃圾清運量已經從2001年的21,321萬噸增加到2018年的29,461.28萬噸，增長38.18%。此外，城鎮對環境衛生和人居條件的要求遠高于農村，環衛清潔和垃圾收運、處理一直是人們關注的焦點，特別是在中央“垃圾分類工作就是新風尚”的號召下，將會帶動環衛裝備需求和環衛收運服務需求地增長。（4）人民對生活質量要求不斷提高隨著我國城鎮化的不斷推進，城市的規模、數量不斷增加，城市的人口數量也快速增長，造成城鎮生活垃圾、建筑垃圾也隨之增長，人們對城市環境衛生的要求不斷提高，環衛服務的需求快速增加。（5）政府環境衛生投入力度加大近年來，隨著我國經濟的快速發展，人民生活水平和環境理念不斷提高，政府積極推動環衛事業改革，加大環衛裝備投入力度，提高環衛的機械化率，營造人居環境，促進了環衛機械裝備行業的發展。根據《中國城市建設統計年鑒（2018）》、《中國縣城建設統計年鑒（2018）》，國家對城市和縣城市政公用設施建設固定資產投資中用于市容環境衛生投資的額度，已經由2001年的57.50億元增加到2018年的605.07億元，年復合增長率14.85%。（6）環衛機械化率持續提高環衛作業分為機械化作業和人工作業兩種，前者具有快速、高效、安全、環保等突出優勢，因此機械化作業替代人工作業是環境衛生行業發展的必然趨勢，這將進一步增加環衛裝備的市場需求。為保持城鎮路面和高等級公路的清潔衛生，必須配備一定數量的環衛裝備，因此交通基礎設施的建設是影響環衛裝備市場容量的重要因素之一。根據《中國城市建設統計年鑒（2018）》、《中國縣城建設統計年鑒（2018）》，我國城市和縣城道路面積從2007年的55.81億平方米增長到2018年的112.50億平方米，年復合增長率4.48%；2007年我國城市道路的機械化清掃率為26.5%，縣城僅為8.3%，而2018年我國城市道路清掃面積869,329萬平方米，機械化清掃面積598,573萬平方米，機械化清掃率為68.85%；縣城道路清掃保潔面積255,564萬平方米，機械化清掃面積162,794萬平方米，機械化清掃率為63.7%；城市及縣城生活垃圾清運量由2011年的23,138萬噸增長至2018年的29,461萬噸，增長率為27.33%；城市及縣城市容環衛專用車輛設備總數由2011年的128,385臺增長至2018年的313,920臺，增長率為144.51%。2、發展趨勢及市場空間（1）環衛裝備行業我國環衛裝備行業整體技術水平逐步提高、產品種類日漸豐富、產品質量明顯改善，市場集中程度也不斷加強。這幾年隨著國家對環衛事業的重視，刺激了環衛裝備的市場需求。根據銀保監會的新車交強險數據統計，2019年度，我國環衛車總銷量為116,588輛，增量14,327輛，同比增幅14.01%，近三年復合增長率為23.48%。從細分品類看，環衛清潔類車輛銷量57,858輛，增量4,831同比增長9.11%，增量主要來自于低端產品綠化噴灑車、灑水車和中高端產品抑塵車；垃圾收轉類車輛銷量58,730輛，同比增長19.27%，增量主要來自低端產品的桶裝垃圾車、自卸式垃圾車、吸污車和中高端產品的餐廚垃圾運輸車、壓縮式垃圾車，尤其是餐廚垃圾運輸車供不應求。根據住建部相關文件的要求，到2020年底前，地級及以上城市建成區道路機械化清掃率達到70%以上，縣城達到60%以上，京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原等重點區域要顯著提高。目前城市、縣城基本達到機械化清掃率60%以上，但因區域發展不平衡，仍有較多縣城、納入城鎮化進程的廣大村鎮農村尚未達到標準。隨著城鎮化水平的不斷提升，我國城鎮道路清掃保潔面積還將增加，環衛清潔類裝備市場仍然有增長空間。大氣污染對城市的環境問題影響仍十分巨大，為此國家相繼出臺了《重點區域大氣污染防治十二五計劃》、《國務院關于印發大氣污染防治行動計劃的通知》等相關政策法規。該類政策法規均對大氣污染防治提出明確要求，帶動了掃路車、灑水車、抑塵車等環衛清潔類裝備的銷售增長。隨著垃圾分類、鄉村振興、農村人居環境整治等利好政策的落地執行，為環衛裝備，特別是垃圾收轉類環衛裝備帶來了增量。從招標情況來看，垃圾處理類產品的招標總量明顯上升。2019年6月，住建部發布《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，其中要求“到2020年底，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統；到2022年，各地級城市至少有1個區實現生活垃圾分類全覆蓋；到2025年，全國293個地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統”。目前，我國已有237個地級及以上城市啟動垃圾分類，全國46個垃圾分類重點城市居民小區垃圾分類覆蓋率超過50%，其中上海、廈門、寧波、廣州等14個城市生活垃圾分類覆蓋率超過70%。垃圾分類給垃圾收轉類環衛車市場帶來的增量將在未來幾年內以先少后多的趨勢逐年釋放。環衛車輛新能源化也有明顯的發展趨勢，國務院發布的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》提出加快推進城市建成區新增和更新的環衛等六類車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區域使用比例達到80%。目前，各地方政府已陸續發布相關政策，新能源環衛車輛采購量增長明顯，2019年新能源產品需求量同比增長148.75%，需求主要分布于北京、陜西、山西、河南、廣東、河北、福建等地。新能源產品在環衛產品市場比重有所增長，占比3.42%，同比上升約2個百分點，未來幾年環衛裝備新能源化進程將進一步加快。在人口老齡化大背景下，隨著國家兩化融合的強力推進、人工智能加速崛起、2025中國制造規劃的深入實施，環衛設備智能化將成為未來的發展趨勢。智能環衛機器人、無人駕駛環衛車等環衛裝備逐步走上市場，特別是背街小巷、人行道輔道、公園景區等城市“毛細血管”場景的應用，大大提升環衛工作效率，降低人力成本投入，避免環衛人工作業可能發生的安全隱患。在智慧城市整體規劃下，構建環保產業生態鏈，智能化、網聯化的環衛裝備也有望成為城市大數據體系中的重要組成部分，進一步提升其應用價值。近幾年，環衛裝備的發展也面臨著挑戰，環衛裝備離不開政府的支持和資金投入，但目前各地政府，尤其是市場空間較大的縣城、村鎮級政府財力有限，完成環衛體制改革和環衛投資體制改革尚需時日。隨著環衛市場化改革的不斷推進，環衛設備采購客戶類型發生顯著變化，需求從中高端產品走向高性價比的經濟型產品，對于環衛裝備廠商而言，在市場變化中取得不同客戶群體的競爭優勢是重大挑戰。（2）環衛服務行業根據“環境司南”不完全統計：2019年，環衛服務市場化項目數量14,870個，同比增加20.1%。項目年化服務金額近550億元，同比增長12.02%，項目合同總額2,223億元，同比略降2.41%。另一方面，環衛服務行業內的新變化、新趨勢可能引發環衛服務市場的新需求和挑戰。在上海市強制執行垃圾分類的帶動下，垃圾分類市場爆發，一種模式是單獨的垃圾分類招標項目顯著增加，另一種模式是垃圾分類成為環衛一體化標配作業內容，與環衛服務打包招標。環衛服務市場化趨勢由單一的環衛作業市場化向綜合的城市管理物業化的市場化演進，就是將城市的“清掃保潔、垃圾收集、綠化養護、垃圾分類”等服務進行“橫向一體化”打包，統一外包給市場化服務企業運行。雖然全國人口突破14億人，但出生人口創新低，人口紅利正在消退，老齡化率再創新高，人口結構問題業已成為全社會難以承受之重。深圳市福田區、寧波市等多地智能環衛項目招標，標志著以無人駕駛環衛車為主要特點的智能環衛進入商業化探索期。住建部將提升城市品質和人居環境質量、推進垃圾分類、推動農村生活垃圾治理、環衛困難群體的精準保障、推動建立共建、共治、共享的社區治理體系列為2020年重點工作。國資委定調2020為國企改革關鍵年，將調結構優布局、深化混合所有制改革列入年度重點工作。這些都將對行業發展與格局產生影響。目前環衛行業市場容量依然巨大。根據《中國城市建設統計年鑒（2018）》中關于城市和縣城道路清掃保潔面積、生活垃圾清運量、公共廁所數量等的數據統計，參照?？邶埲A區環衛服務一體化PPP項目合同費用水平，即約10元/平米/年的清掃保潔費用、75元/噸的垃圾清運費用和13.50萬元/座/年的公廁運行費用，估算城市市政環衛市場規模超過1,200億元，再算上垃圾分類、市容管理、綠化管養、公路保潔、水域保潔、垃圾處理等作業內容，城市和縣城市政環衛市場規模將更大。國家出臺《關于實施鄉村振興戰略的意見》和《農村人居環境整治三年行動方案》等政策以來，各地實施鄉村振興戰略，以建設美麗宜居村莊為導向，以農村垃圾、污水治理和村容村貌提升為主攻方向，廣大農村環衛市場化改革帶來新的潛在市場空間。3、競爭格局（1）環衛裝備行業環衛裝備行業的集中度持續提高，行業龍頭地位未被撼動，競爭格局并未發生重大變化，全國環衛車輛生產企業有322家，市場參與者較多，但普遍規模較小。根據行業強制險的數據統計，截止2019年底，年銷量超過7,000臺/套只有三家，其市場份額從2016年的37%上升到2019年的40%。目前，我國環衛裝備市場的主要參與者包括中聯重科、龍馬環衛、以湖北程力為代表的湖北改裝企業，以北汽福田為主的底盤廠家。另外，由于國外進口的環衛清潔及垃圾收轉裝備的價格偏高，因此進口產品數量很少，國外廠商與國內廠商的市場定位不同，難以形成直接競爭。因環衛裝備行業屬于改裝行業，具有較高的技術、品牌、營銷網絡、售后服務、資質及資金壁壘，對客戶需求、采購習慣具有較高的要求，包括公司在內的行業領先者主要通過提高產品性能和技術水平、豐富產品種類、完善客戶服務體系等手段進行競爭。（2）環衛服務行業隨著環衛服務市場化改革進程的推進、城市管理物業化概念的興起、一線大城市引入環衛PPP模式、智能環衛進入商業化探索期等多重趨勢引導下，行業競爭日趨激烈。一方面，原來各地政府直屬的城市環衛企業借助先發優勢、資金優勢和地域優勢，在大型項目上占據一定的主導地位，主要以北京環境為主；另一方面，與產業相關的上下游企業相繼進入環衛服務行業，龍馬環衛、中聯環境、徐工集團等上游傳統環衛裝備制造企業向下進入；啟迪環境等下游固廢處理企業向上進入；還有萬科物業、家寶園林等傳統保潔物業、園林綠化公司跨領域進入。同時，玉禾田、僑銀環保、北控環境等公司陸續成功登入資本市場，為企業后續發展提供了資金保障，進一步縮小與行業先入者的差距。由于各地政府市場化改革的進度各異，地區之間行業競爭程度存在差異，加上大城市環衛物業、城市管養一體化將引發行業整合洗牌，公司將充分利用募集資金，發揮環衛裝備制造業務的協同效應，以及憑借多年在環衛服務領域耕耘獲得的項目運營經驗、精細化管理水平、項目負責人培養體系、品牌形象、美譽度和標桿項目的優勢，形成公司獨特競爭力。二、未來發展策略圍繞自身的核心技術、市場、營銷和服務優勢，繼續做強做大主業，鞏固核心競爭力，進一步提升公司的市場份額和行業地位；為全國各級城市持續提供環境衛生整體解決方案，進一步提升品牌美譽度；完善內控體系，優化管理體制，持續提升環衛服務盈利能力；加快步伐布局固廢處置領域，各業務板塊協同發展，積極引進國外先進技術，實現環衛裝備及環衛服務的電動化、智能化、網聯化，使公司成為國內領先的環境衛生整體解決方案供應商。三、2020年經營計劃1、加強隊伍作風建設，建設擔使命、勇拼搏團隊公司將進一步加強各級經營管理團隊建設，加強溝通學習，擔使命，提升完善領導能力，勇拼搏，確保隊伍時刻具備面對重大挑戰、抵御重大風險、克服重大阻力、解決重大問題的素質與能力。公司加大優秀人才的引進與培養力度，完善項目經理競聘上崗等機制，提拔擔使命、勇拼搏的領導型經營管理人才；建立科學合理的薪酬體系和實施有效的激勵政策和措施，